Diagnós(co y desa/os de la energía en Chile y la región del ... -...

Seminario:LaenergíacomofuentededesarrollodelaregióndelMaule

ClaudioSeebachVicepresidenteEjecu>voGeneradorasdeChile

27demayode2016

Diagnós(coydesa/osdelaenergíaenChileylaregióndelMaule

LaAsociacióndeGeneradorasagrupaalasprincipalesempresasdegeneraciónoperandoenChile

Misión

Promovereldesarrollodelageneracióndeenergíaenelpaís,basadoenlosprincipiosdesostenibilidadysustentabilidad,confiabilidad(seguridad,suficienciaycalidad)ycompe>>vidad.

•  Respresentamosaproximadamenteel80%delacapacidadinstaladadelpaís.

•  EnelSistemaInterconectadoCentral,cercadel50%denuestracapacidadcorrespondeaenergíasrenovablesatravésdehidroelectricidad,eólicaybiomasa.

•  Nuestrossociosestánconstruyendonuevosproyectosde220MWenergíasolar,110eolicos,715MWhidroy877MWdetermoelectricidad.

27demayode2016 2EnergíacomofuentededesarrollodelMaule

EmpresaCapacidad(MW)

3.565

3.252

340

() 6.351

() 2.191

283

212

>150otrasnosocias 4.407

Total 20.241

Fuente:CDECSING,CDECSIC,CNEal31.12.2015

DIAGNÓSTICO


Debemos(re)conectarlaenergíaconnuestraaspiracióndebienestarydesarrollo

•  Latecnologíaestátransformandoaceleradayprofundamentelasins>tucionesylasociedad,másempoderadaeinformada

•  Chileaspiracerrarlasbrechasconlospaísesdesarrollados.

•  Elfuturoenenergíaeshoy.Cuatroejemplos:

–  Endiciembre2015,elMin.EnergíaentregóunaPolí>caEnergé>caal2050apar>rdeltrabajodeungrupotransversaldeexpertos.

–  En2016estaremoscontratandoenergíaparaclientesreguladoshastaelaño2041,loquenosdaráunaseñaldeprecioytambiéndel>podetecnologíaesperadahaciaelfuturo.

–  Lasprocesosdeinversiónenenergíasondelargoplazo,conalgunastecnologíasdegeneraciónque>enenvidasú>lesde30omásaños.

–  Lareformaalatransmisiónpróximaaaprobarseamplíaa30añosloshorizontesdeplanificaciónenergé>ca,ya20añosparalaplanificacióndelatransmisión.


0" 5.000" 10.000" 15.000" 20.000" 25.000"

Noruega"Estados"Unidos"

Australia"Singapur"

Miembros"OCDE"Japón"

Francia"Alemania"

Unión"Europea"España"

Reino"Unido"Chile"China"

Mundo"ArgenFna"Uruguay"

Brasil"América"LaFna"y"el"Caribe"

México"Perú"

Colombia"

KWh/per(cápita(

Chile>eneaununagranbrechadeconsumodeenergíarepectodepaísesdesarrollados


MiembrosOCDE=8.081kWh/año/hab

AmericaLa>nayElCaribe=2.071kWh/añoporhabitante

Chile=3.810kWh/añoporhabitante

Fuente:BancoMundial,2015

x2x6

Undesarrollomássustentableconllevaráunmayorusodeenergíaeléctrica

•  Transporte–  Transportepúblico:buseseléctricos,tranvías,teleféricos,metro,ferrocarriles,bicicletas

–  Vehículospar>culareseléctricos,híbridos–  Hidrógenocomocombus>bleparacamionesybuses

•  Desalinización•  Industria,robó>ca•  Consumoresidencial,públicoycomercial,edificios

inteligentes,domó>ca


Laelectricidadrepresentaun20%deltotaldelaenergíau>lizadaenChileen2014


LaHojadeRutaEnergía2050es>maqueelconsumodeelectricidad(almenos)seduplicará

•  Pasaremosdelosactuales70TWha140–200TWh,loquerequerirádedesarrollodenuevacapacidaddegeneración


Chile:Escenariosdeconsumodeenergíaeléctricaal2050

AltocrecimientoPIBAltaelectrificaciónCrecimientomedioPIBCrecimientobajoPIBAltoesfuerzoeneficienciaenergé>ca

Fuente:Escenariosdedemanda,Energía2050

LaenergíalideralainversiónenChilehoy


Fuente:CorporacióndeBienesdeCapital,InformeIerTrimestre2016

Millon

esdedó

lares(al31.3.2016)

¿Cuálhasidolarazóndelosaltospreciosanteriores?¿Faltadecompetenciaodificultaddehacerproyectos?


6

¿Cuál es la razón de estos altos precios? Se plantean dos hipótesis

No hay correlación entre concentración de mercado y precios… lo que falta son proyectos.

Falta de competencia No se han realizado los proyectos

0100020003000400050006000700080009000

10000

Índice HHI por país

• Fuente: Comisión Europea, Estrategia Energética (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity Eurostat, CEER, National Regulatory Authority, EU calculations) • Para Chile cifras de 2013, según generación en SIC+SING

0

10

20

30

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50

60

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100

0

500

1.000

1.500

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2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Prec

io L

icita

ción

(US$

/MW

h)

Índi

ce H

HI

HHI Precio Adjudicación

6




0100020003000400050006000700080009000

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2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Prec

io L

icita

ción

(US$

/MW

h)

Índi

ce H

HI


Índicedeconcentración(HHI)delaindustria

20# 21# 26#33#

44#58#

72#83#

102#

131#

0#

20#

40#

60#

80#

100#

120#

140#

2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#

Número'de'Empresas'de'Generación'en'el'SIC'Númerodeempresasdegeneración

Concentraciónvsprecioslicitaciones

•  ApesardequelaconcentraciónenChileesmuchomenoraotrospaíses,nohahabidocorrelaciónconunabajadeprecios.

•  Lospreciosfueronsubiendoporlasequía,escasezdegas,crecientedemandaycrecientedificultaddedesarrollarnuevosproyectos.

Fuente:ComisiónEuropea,EstrategiaEnergé>ca,Eurostat,CEER,Na>onalRegulatoryAuthority,EUcalcula>ons

Fuente:CDECSIC

Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseadatosCDECsyCNE.

6




0100020003000400050006000700080009000

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2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Prec

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(US$

/MW

h)

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ce H

HI


2015

Losproyectosconconflictossocioambientaleshanaumentadoencan>dadymontos

•  Eldesarrollodeproyectosdebeserrealizadoenbasealtosestándaresdesustentabilidad,fomentandolacreacióndevalorcompar>doconlascomunidadesdondeseemplazan.


Fuente:UnderstandingEnvironmentalConflictsinLargeProjects,Sebas>anMiller,BID,2015

NºdeproyectosconconflictosenChile Inversión(MMUSD)conconflictosenChile

ELFUTURO


Chile>enegranpotencialdeenergíahidroeléctrica,solar,eólica,geotérmicayhaciaelfuturo,marina

•  Energía2050planteaunametade70%deenergíarenovableal2050.


Geotermia

Hidro

Eólica

Solar

Geotermia

Eólica

Eólica

Marina

Eólica

PoloSolar:penetraciónes(madade20GWal2050

•  Granpotencialdedesarrollo,connecesidadderespaldo

PoloEólico:penetraciónes(madade20GWal2050

•  Ampliosectorcosteroaprovechablealolargotodoelpaís

•  Necesitarespaldoparalashorasquenogeneran

•  Nosecomplementaconlaenergíasolar

PoloGeotérmico:penetraciónes(madade2GWal2050

•  Zonasdealtaac>vidadgeológica

•  Inversionesaltasenexploracióndepotencial

•  Alejadasdezonasdeconexión

PoloHidro:potencialadicionalde16GW

•  Ubicadosenlazonacentro-surdelpaís

•  Buenosfactoresdeplanta

•  Granpotencialaunnodesarrollado

Fuente: Informe Final Hoja de Ruta 2050, septiembre 2015

Laenergíasolarhaingresadoconfuerzaanivelglobalyseguiráhaciaelfuturo

•  Chile>enecondicionesderadiaciónsolarexcepcionalesloquerepresentaunagranoportunidaddeaprovechar.


Fuente:Economist.com,11.4.2015 Fuente:NREL,2005

0 2,000 4,000 6,000 8,000

AricayParinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Biobío

LaAraucanía

LosRíos

LosLagos

Aysen

Magallanes

CapacidadHidráulica PotencialHidráulico

Laenergíarenovableseex>endeportodoChileyesunafuentelocalyeconómica


Fuente:Elpotencialdeeólico,solarehidroeléctricodeAricaaChiloé,MinisteriodeEnergía,2014

Capacidadypotencialhidroeléctrico[MW]0" 2.000" 4.000" 6.000" 8.000" 10.000" 12.000" 14.000" 16.000"

Arica"y"Parinacota"

Tarapacá"

Antofagasta"

Atacama"

Coquimbo"

Valparaíso"

Metropolitana"

O'Higgins"

Maule"

Biobío"

La"Araucanía"

Los"Ríos"

Los"Lagos"

Aysen"

Magallanes"

Capacidad"Eólica" Potencial"Eólico"

Capacidadypotencialeólico[MW]

sininformación

sininformaciónsininformación

Fuente:Elaboraciónpropiaapar>rde:Estudio“Elpotencialdeeólico,solarehidroeléctricodeAricaaChiloé,MinisteriodeEnergía,2014”y“EstudiodeCuencas,PrimeraEtapa,MinisteriodeEnergía,2015”

sininformación

Lasenergíasrenovableslideranlasnuevasaprobacionesdeevaluaciónambiental


Dos sub-sistemas independientes con distintas características.

Santiago

25% potencia 26% demanda

Mercado Crecimiento (2013-2023)¹

6,0%

Principales competidores

(% potencia instalada bruta 1S14) Clientes

SING

SIC

Aysén y Magallanes

Generación GWh (1S14)

74% potencia 73% demanda

4,4%

Libres 88%

Regulated 12%

Libres 39%

Regulados 61%

Diesel 7%

Gas 11%

Coal 80%

Ren. 2%

8,635 GWh

Diesel 4%

Gas 21%

Carbón 30%

Hidro 37%

ERNC 8%

E.CL 52%

AES Gener

20%

Endesa 24%

4.055 MW

Colbún 21%

AES Gener 17%

Endesa 36%

Otros 26%

14.940 MW

Fuentes: CNE, CDEC-SING, CDEC-SIC 1. Crecimiento esperado en ventas según proyección de la Comisión

Nacional de Energía (CNE) en su Informe Técnico Definitivo Precio Nudo SING/SIC – Abril 2014.

2. SING incluye Valle de los Vientos (ENEL) y excluye Termoandes (643MW de AES Gener en Argentina que ya no despacha al SING.

3. Endesa incluye Pangue y Pehuenche en el SIC. 4. AES Gener incluye Guacolda, Ventanas y E. Santiago.

2

25.777 GWh

SING 9Sistema térmico: Casi 100% de potencia basada en

carbón, diesel y gas (incluido GNL). Sin exposición a riesgo hidrológico.

9Clientes libres, principalmente mineras, representan ~88% de la demanda.

9Costos Marginales promedio de USD88/MWh

SIC 9Matriz de generación diversificada con ∼50% de capacidad

instalada hidráulica con alta exposición a hidrología. 9 +60% de la demanda viene de empresas distribuidoras. 9Crecimiento de demanda sujeta a nuevos proyectos

mineros e industriales y crecimiento vegetativo de la población.

9Costos Marginales promedio de USD171/Mwh

INDUSTRIA

Industria eléctrica chilena – 1S14 Lageneracióndeelectricidadrepresentaun27%delasemisionesdeGEI(GasesEfectoInvernadero)deChile(1)

•  UnSistemaInterconectadoNacionalúnicoseráunaportealcambioclimá>coalpermi>rcomplementarhidroelectricidadconlamásenergíasolaryeólica.


1011111327323866

443778

1,005

EólicaHidroBiogas

Solar(termal)BiomasaSolar(FV)Geotermia

NuclearGasNatural

DieselCarbón

EmisionesporMWhconsiderandociclodevidadelascentrales(kgCO2eq)(2)

Unacentralhidráulicade150MWreduceaprox.625.000teqCO2/año,equivalenteare>rar150.000vehículoso50%delosvehículosdelaregióndelMaule.

(1)  Fuente:¿QuiénemitegasesdeefectoinvernaderoenChile?,BrevesdeEnergía,2016(2)  Fuente:Sovacool(2008)

Laincorporaciónmasivadeenergíasintermitentesesundesasoposibleconmástecnología,ges>óneinnovación


Escenariodeciclode24horasdedemandayofertadeenergíaal2025

•  Serequiereflexibilidadyrápidarespuesta

•  Serequiereunsistemadetrans-misiónquerespondaoportuna-mentealaconexióndenuevaofertaydemanda

•  Complementodehidroelectricidaddeembalse,termoelectricidad(yhaciaelfuturobaterías)sonfundamentalesparaentregarsuficienciayeficienciaeconómica.

•  Todaslasfuentesdegeneraciónsonnecesariasparatenerenergíasegura,sustentableycompe>>va.

Estamosavanzandoaunadistribuciónmásequita>vadelospreciosdelaelectricidad•  Latarifaalclientefinalsecomponeentre

generación+transmisión+distribución+IVA

•  TarifasdelaregióndelMaule(1)estáncercadelpromedionacional(BT1150kWh$20.556/mes)peroconzonascarascomoLinares(~$30.000)

•  EstáporaprobarselaleydeEquidadTarifariaque“ecualizará”lastarifasentredis>ntaszonasybeneficiaráademásespecialmentealascomunasintensivasengeneracióneléctrica.

•  ElMinisteriodeEnergíaes>ma(2)queenelMaulelosbeneficiariosveránreducidasucuentaen13,4%,reducciónfinanciadaprincipalmenteporclientesdeChilectra.


Fuente:(1)AnuarioEstadís>codeEnergía,ComisiónNacionaldeEnergía,Tarifasal1.12.205(2)Min.deEnergíaenCámaradeDiputatos.6.4.2016

Eldesarrollofuturorequieremásymejordiálogoentodoslosnivelesdelpaís

•  Diálogoparaeldiseñodepolí>caspúblicascompar>dasydelargoplazo

–  Ej.HojadeRutadeEnergía2050–  PlanesEnergé>cosRegionales(PER)

•  Diálogoregulatoriotransparente,técnicoeinformadoparamejorarlacalidaddelages>ónypolí>caspúblicassiguiendorecomendacionesdelaOECD.

•  Diálogopermanenteconlascomunidades,realizadoenbasealtosestándaresdesustentabilidad,buscandocrearvalorcompar>dodondeseemplazanlosproyectos.


COMPROMISO DE DIÁLOGOGuía de Estándares de Participación para el

Desarrollo de Proyectos de Energía

Debemoscontarconins>tucionesmásmodernasyqueseadaptenaloscambios•  Apar>rde2017contaremosconunúnicoCoordinadordel

SistemaEléctricoNacional,yseintegraránelSICconelSING.

•  Requerimosins>tucionalidaddeplanificación,ambiental,deaguasyenergé>ca,tantoderegulacióncomofiscalización,conmayorautonomíadelosciclospolí>cosyunamiradademáslargoplazo.

•  Debemosvalidaryprofundizareldiálogoregulatoriopúblico-privadoatravésdemecanismosins>tucionales(ej.LeydeLobby,LeydePar>cipaciónCiudadana)

•  Estamosavanzadoamayortransparencia

–  Ej.Inicia>vade“EnergíaAbierta”deCNE


Conclusiones

•  ElfuturodesarrollodeChileserámuchomáseléctrico,conciudades,transporteeindustriasmássustentablesyalmenosduplicando,sinotalveztriplicandoelconsumoal2050.

•  Eldesarrollodeproyectosdebeserrealizadoenbasealtosestándaresdesustentabilidad,creandovalorcompar>doconlascomunidadesdondeseemplazan.

•  Debemosaprovecharelgranpotencialrenovable,hídrico,solaryeólico,ymás,integrándoloalsistemaeléctricoatravésdemayorflexibilidad,unmejorsistemadetransmisiónyunadecuadocomplementoconenergíasdebasetermoeléctricay/ohidráulica.

•  Atravésdemayordiálogoyconstruccióndeconfianzalograremos(re)conectarlaenergíaconnuestraaspiracióndebienestaryundesarrollomásinclusivodeChile.


Seminario:LaenergíacomofuentededesarrollodelaregióndelMaule

ClaudioSeebachVicepresidenteEjecu>voGeneradorasdeChile

27demayode2016

Diagnós(coydesa/osdelaenergíaenChileylaregióndelMaule

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