1

”Fødevareindustriens rolle i detailhandelens fremtidige udvikling”

DI Fødevarers årsdag den 4. november

2

Skandinavisk Holding A/S KFI-Holding

Dagrofa a/s

Detail

Grossist FoodService

3

Kæderne har holdt deres markedsandel på godt 20% igennem

de seneste år

15.000

110.000

5.000

105.000

10.000

0

Resten af

dagligvaremarkedet

2010

105.027

1,4%

11,4%

7,1%

80,1%

2009

104.373

20.000

12,3%

6,8%

79,7%

2008

1,2%1,0%

12,2%

5,9%

80,9%

104.904

Omsætning i dagligvarehandelen(MDKK og markedsandel i %, 52 uger rullende til og med oktober 2010)

Kilde: A.C. Nielsen

19,9%19,1% 20,3%Total Dagrofa

Inkluderet detailhandelen og foodservice-virksomheden er Dagrofas andel afdet samlede fødevaremarked nærmere 25%

4

En række udviklingsprojekter sikrer konkurrence-

kraften – både overfor kunder & leverandører

Ny, effektivt terminalstruktur

Leanprogram i logistik

Konvertering af egenudviklede systemer til

SAP

Udviklingsprojekter indenfor indkøb & kategoriledelse

Effektivt system for Detail og

Catering der kan styrke vores

konkurrenceevne…

…til gavn for både kunder &

leverandører!

Målsætning

5

Vækst i markedsandele

Vækst i kommerciel margin

Kompetence-

udvikling

Optimering af

private label

program

Indkøb af

private label

Indkøb af

mærkevarerSortiments-

sanering

Sortimentsstrategi

Dagrofa familien påbegyndte i 2009 en rejse mod at

styrke kategoriledelsesfunktionen signifikant!

Indkøb Kategoriledelse

Kilde: SuperGros

Integrering af

space &

kategoriledelse

Sundheds- og

økologifokus

6

Vi forventer i fremtiden at intensivere samarbejdet med vores

leverandører omkring 4 punkter især

Proaktivt at adressere forbrugertrends i markedet som

økologi, sundhed & convenience

Højne innovation på tværs af alle kategorier for at

skabe en sund vækst

Sikre at vi arbejder mod at vi har en

fødevaresikkerhed i verdensklasse

Reducere omkostninger igennem hele værdikæden

igennem partnerskaber

Fødevareindustriens rolle i detailhandelens fremtidige udvikling

1

2

3

4

7

Forbrugertrends

Demografi

Sundhed

Ansvarlighed

og tillid

Aldrende befolkning

Stigende andel af én-personers hustande

Fortsat migration fra landområder til byerne

Større ikke-dansk befolkning

Stadigt stigende efterspørgsel på økologiske produkter

Stadig stigende efterspørgsel på ”sunde” produkter, e.g. laktosefri, produkter

med færre tilsætningsstoffer, sufferfri & glutenfriprodukter, mindre fedt, etc.

Forbrugere lækker vægt på social ansvarlighed

Forbrugere vil have ”tillid” til deres indkøbssteder, leverandører mv.

Dyrevelfærd af stadigt stigende vigtighed

Etisk supply chain

Område Vigtigste trends

Forbrugerlandskabet er under forandring – det er vigtigt at detail-

handelen, catering industrien & leverandørerne proaktivt adresserer

dette!

1

8

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

SeptAugJulyJuneMayAprMarFebJanDecNovOctSeptAug200920082007

Source: Konsumverhalten in schwierigen Zeiten, Jonathan Banks, Nielsen

% M

ark

ed

san

de

l

Østrig

641 MEUR + 2%

Danmark

669 MEUR + 16%

Sverige

363 MEUR + 31%

Tyskland

1,9 Bn EUR+ 7%

England

1,2 Bn EUR -14%

Italien

431 MEUR +7%

Norge

115 MEUR +10%

2008 2009

Underliggende forbrugertrends (økologi)(Andel af økologi & vækst, 2007 til September 2009)

Væksten i økologi er et godt eksempel på en trend, hvor vi

sammen skal sikre, at vi fanger det fulde vækstpotentiale

1

9

Discount og Louis Vuitton

Den polariserede forbruger1

10

Discount

11

Louis Vuitton

12

Kilde: A.C. Nielsen

Innovation - Top 10 ”Syge” & voksende fødevarekategorier(% omsætningsvækst, 2010 uge 40, 52 uger rullende)

186%

142%

104%

84%73%65%65%

41%41%36%

-40%-43%-43%-47%-49%-50%-53%-59%-71%-71%

Innovation er en afgørende parameter i at sikre en sund,

underliggende vækst i kategorierne

Illustrativt

Voksende produktgrupper:

•Økologi

•Kylling

•Fisk

•Laktosefri / glutenfri

•Bær & nødder

”Syge” produktgrupper:

•Chokolade

•Fedtstoffer

•Tobak

•Blandet saft

•Svinekød

Årlig vækst i

hele DVH:

~2%

Fødevareindustrien & detailhandelen har et fælles ansvar for at udvikle koncepter & produkter der underbygger vækst

2

13

Forbrugerne stiller stadig større krav til fødevare”gennemskuelighed”!3

Kødkrisen lærte os blandt andet, at hvis vi ikke har styr på “basisforretningen”,

kan det koste rigtig dyrt!

Men for at vi skal lykkes kræver det, at hele værdikæden, dvs. producenter,

grossister & detailledet arbejder sammen om dette

Dagrofa arbejder intensivt mod at sikre, at vi er iblandt Danmarks bedste til

fødevaresikkerhedsniveau

Fødevaresikkerhed!

14

Kilde: A.C. Nielsen

Mulige samarbejdsområder for omkostningsreduktion

Råmaterialer Produktion LogistikIn-store

operationsMarketing

• Deling af

råmaterialerisici

• Hedging af råmateriale-

omkostninger

• Samordne produktionsplanlægning for

lavere lager & hurtigere levering

• Harmonisere produktspecifikationer

• Omkostningseffektive private label varer

• Flytning af produktion til 3. verdens lande

• Synkronisere logistik &

lagerplanlægning

• Integrerede EDB-

systemer

• Bedre forpakning der reducerer:

• Lønomkostninger i butik,

• Minimerer spild

• Højner salg

• Bedre koordination af

marketing indsats for

maksimal salgseffekt

For at vi kan bibeholde konkurrencekraften, er det vigtigt, at vi

sammen reducerer omkostninger gennem hele værdikæden

Vi har et fælles ansvar for at reducere omkostninger!

4

15

"It is utterly clear that there is no interest to a retailer whatsoever whether he

sells more of brand A or brand B.

All he is interested in is maximising the profits from that shelf. Our task is to

come up with propositions to him which improve his profitability in that

category and at the same time help ourselves in the process.

The degree to which that is done in partnership rather than confrontation is

the degree to which we manage these things properly".

Sir Michael Perry

Chairman - Unilever plc

Fødevareindustriens rolle i detailhandelens fremtidige udvikling