D E VA H O L D N G A . . FA A L Y E T R A P O R U 2 0 1 6

4

Ksaca DEVA Holding 05

Finansal Gstergeler 06

Ynetim Kurulu Bakannn Mesaj 07

Ynetim Kurulu ve st Dzey Yneticiler 09-11

Organizasyon emas 12-13

Hissedarlk Yaps ve Bal Ortaklklar 14

Misyon, Vizyon ve Ana lkeler 15

la Sektrnden Notlar 16-17

DEVAda 2016 Yl 18-23

nsan Kaynaklar ve Geliim 24

retim Tesisleri 25-38

DEVARGE 39-40

Veta 41

dari Faaliyetler 42-45

Yatrmlar 46-47

DEVA Bal Ortaklklar ve likili irketler 49-50

Sonu 52

Beyan 53

Kurumsal Ynetim lkeleri Uyum Raporu 54-64

Hissedarlara Bilgi 65

Kr Datm Tablosu 66

Bamsz Deneti Raporu 67-68

Bamsz Denetim Raporu ve Mali Tablolar .......

ERK

5

1958 ylnda faaliyetine balayan DEVA Holding, Trkiyenin kkl ila reticilerinden biridir.

Ana faaliyet konusu beeri ila ve hammadde retimi ile pazarlamas olan DEVA Holding, veteriner ilac, kolonya ve tbbi ampul retimi de gerekletirmektedir.

DEVA Holdingin ounluk hisseleri, 2006 ylnda uluslararas fon ynetim irketi GEM Global Equities Management S.A.nn ynetmekte olduu fonlar tarafndan alnm, ynetimi stlenmek zere EastPharma Ltd. kurulmutur.

DEVA Holding, kresel lekte salkl yaama herkesin eriebilmesi amacyla, yeniliki ve farkl rnleri yksek kaliteli bir deneyim ile sunma, rekabet ettii alanlarda dev ila markalar yaratarak ilk tercih olma hedefinde hzl admlarla yrmektedir. DEVA Holding, her sene piyasaya yeni rnler sunmak suretiyle rn eitliliini zenginletirerek fark yaratmaktadr. Hali hazrda, rn portfynde onkolojiden kardiyolojiye, solunum sisteminden sinir sistemine 13 farkl teraptik alanda yaklak 400 rn bulunmaktadr.

Blgesel byme operasyonlar ve ihracat faaliyetleri artarak devam eden DEVA Holding, aralarnda svirenin ve Almanya, Hollanda ve ngiltere gibi AB lkelerinin yer ald 40tan fazla lkede 400n zerinde ruhsata sahiptir.

Hastalarn ihtiya duyabilecekleri ilalara ulamasn kolaylatrmak amacyla aratrma ve gelitirme almalarna arlk veren DEVA Holdingin tesisleri Avrupa GMP (Good Manufacturing Practice - yi retim Uygulamalar) ve FDA (Food and Drug Administration-Amerikan Gda ve la Dairesi) uygunluk onay almtr.

dll DEVARGE Merkezinde, Ar-Ge faaliyetleri kapsamnda eitimli ve konusunda uzman personelden oluan gl kadrosu ve tam teekkll, gncel teknoloji ile donatlm laboratuvarlar ve retim sahalar ile katma deeri yksek, yeniliki, yeni form ve rnler gelitirilmektedir.

DEVA Holding, kurduu retim tesisleri ile Trkiyede en kapsaml retim yapan yerli ila irketi konumuna ulamtr. retimine erkezky ve Kartepedeki retim tesislerinde devam eden DEVA Holding, yllk 515 milyon kutu ila retim kapasitesine sahiptir.

Salkl bir gelecek iin almaya devam eden DEVA Holding, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

KISACA DEVA HOLDNG

6

FNANSAL GSTERGELER

Balca mali ve operasyonel gstergeler (TL) 31.12.2016 31.12.2015Toplam varlklar 1.017.527.019 992.951.699Toplam ykmllkler 504.679.506 539.840.158Toplam zsermaye 512.847.513 453.111.541

01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015Sat gelirleri (net) 688.456.364 576.380.100Esas faaliyet kr 122.036.833 98.404.211Net kr 60.331.101 47.659.668

Temel rasyolar (%) 31.12.2016 31.12.2015Cari oran 1,83 1,03Likidite oran 1,09 0,65Hassas oran 0,11 0,08Borlar/Aktif toplam (Finansal kaldra oran) 0,50 0,54zkaynaklar/Borlar (Finansman oran) 1,02 0,84

01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015Brt kr marj 0,40 0,41Net kr marj (Sat rantabilitesi) 0,09 0,08zkaynaklar kr marj (zkaynak rantabilitesi) 0,12 0,11

irketin;Kaytl Sermaye Tavan : 500.000.000 TLkarlm Sermayesi : 200.019.288 TL

nvan Hisse miktar (TL) Sermayeye Oran (%)EastPharma S.a.r.l 164.424.760 82,20Dier Hissedarlar 35.594.528 17,80TOPLAM 200.019.288 100,00

Toplam Yurtii la Satlar (Milyon Kutu)

Toplam hracat (Milyon TL)

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

114,7

18,1

124,9

25,9

138,2

36,1

153,2

41,6

Toplam Yurtii la Satlar (Milyon TL)

2013201420152016

369,4396,9

491,0586,9

FNANSAL GSTERGELER

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

DEVA HOLDNG A.. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2016)

7

Deerli Paydalarmz,

2016 yl, tm dnyada gelien piyasa ekonomilerindeki dalgalanmann ve lml byme ortamnn devam ettii, lkemizde ise Trk Lirasndaki deer kaybnn artt bir yl oldu. Kurdaki yukar doru hareketlilik, retim girdilerini dviz cinsinden alan ila sektrn olumsuz ynde etkiledi. Sektrn tm bu zorlu koullarna ramen, DEVA Holding olarak IMS Health serbest piyasa kutu verilerine gre (serbest piyasa+ihale) 2016 yln kutu baznda %6,2 pazar pay ile 2. srada baaryla tamamladk.

Hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, solunum ve oftalmoloji alanlarnda yeniliki edeer rnlerimizle rn portfymz 2016 ylnda daha da glendirdik. zellikle, hematoloji alannda direnli veya nks eden multipl miyelom tedavisinde kullanlan, lenalidomid etkin maddeli ilk edeer rn tbbn hizmetine sunmay baarmaktan gurur duyuyoruz. Yerli bir ila firmas olarak, tedavi-etkin maliyeti nedeniyle edeer rnlerimizle salk ekonomisine saladmz olumlu katknn ve bu alandaki sorumluluumuzun bilincindeyiz.

1958 ylnda baladmz yerli retim yolculuumuzda bugn geldiimiz noktada Trkiyenin en kapsaml retim tesislerinden birine sahibiz. 515 milyon kutu retim kapasitesi ile tesislerimiz, 2016 ylnda yerli ve yabanc salk otoriteleri tarafndan nemli denetimlerden geti. Bu kapsamda, tesislerimizde belli retim hatlarnn Amerikan Gda ve la Kurumunun (FDA-Food and Drug Administration) onayn aldn paylamaktan gurur duyuyoruz. Yakn gelecekte hedefimiz, dnyann en byk ila pazar olan Amerikaya rn ihra etmek olacak; gayretlerimizi bu ynde srdryoruz.

Uluslararas pazarlardaki varlmz her geen gn daha da glendirerek, kresel lekte tercih edilen bir marka olma yolunda hzla ilerliyoruz. Global anlamda byme stratejimiz dorultusunda 2016 yl sonu itibariyle uluslararas pazarlarda 40tan fazla lkede 400den fazla rn ruhsatna sahibiz. Avrupann en byk ila pazarlarndan biri olan Almanyada 2015 ylnda kurduumuz Devatis GmbH adl irketimiz ilk ihalelerini kazand ve Almanyaya ilk sevkiyatlarmz gerekletirdik. pazardaki byme hzmz d pazarlarda da yakalamak iin heyecanla almalarmza devam ediyoruz.

irket olarak bir yandan bymemizi srdrrken, i yap ekillerimizi srekli gzden geiriyor, daha da verimli hale gelmek iin yeni i modelleri gelitiriyoruz. Bu kapsamda, hayvan sal alannda lider yerli ila irketimiz Veta, irket verimliliini artrmak ve operasyonel kolaylklar salamak amacyla 2016 yl sonunda DEVA Holding A.. ile birletirdik.

la sektr iin Ar-Ge stratejik bir neme sahip. Biz de bu dorultuda, yatrmlarmz artrarak devam ettiriyoruz. 2016 ylnda da ciromuzun yaklak %7sini Ar-Geye ayrdk. Gncel teknoloji ile donatlm laboratuarlarmz ve retim sahalarmz ile katma deeri yksek, yeniliki yeni form ve rnler gelitirirken dier yandan saygn kurum ve niversitelerle ibirlii yapyoruz. Bu alandaki yatrmlarmzn fark yarattn dnyor, biyoteknoloji gibi alanlarda TBTAK ile ortak projeler gelitiriyoruz.

Sorumluluu ve manevi deeri ok byk bir i yaptmzn bilincindeyiz. Daha salkl bir gelecek iin belirli hastalklarla ilgili toplumda farkndalk yaratmak amacyla almalar gerekletiriyoruz. ocukluunda alerjik astm hastal ile tanan, sonrasnda serbet dal alannda dnya rekortmeni olarak hepimizi gururlandran Milli Sporcu ahika Ercmeni desteklemeye 3. ylmzda da devam ediyoruz. Dier yandan Kzlay ve ocuklar Kurtaralm gibi sivil toplum rgtleri ile toplum yararna almalar srdryoruz.

Paydalarmzn bize duyduu gven ve saygy yarnlara tamak iin, i etii ilkelerimize sahip kyoruz. Alannda uzman ve zverili alanlarmzn rekabet ortamndaki en byk gcmz olduunun bilincindeyiz. Tm i yap ekillerimizde bize yol gsteren takm almas, insan odakllk, gvenilirlik, deiime ve geliime aklk, sorumluluk stlenmek ve zorluklara kar dayankllk gibi kurumsal deerlerimizle, irket olarak ksa srede hedeflerimize ulaacamza inanyoruz.

DEVA Holding olarak, eriilebilir ve yeniliki rnleri Trkiyede reterek hastalara ulatrmak en byk nceliimiz. Gl i modelimiz, ulusal ve uluslararas platformda sahip olduumuz tecrbe ile faaliyetlerimizi gelecekte de byterek srdrmeye byk bir heyecan ve zveri ile devam edeceiz.

En derin sevgi ve sayglarmla,

Philipp HaasYnetim Kurulu Bakan & CEO

YNETM KURULU BAKANININ MESAJI

8

9

Ynetim Kurulu vest Dzey Yneticiler

10

YNETM KURULU VE ST DZEY YNETCLER

Philipp Haas

Mesut etin

Ynetim Kurulu Bakan ve CEO

DEVA Holding Ynetim Kurulu Bakan ve CEOsu olan Philipp Haas; St. Gallen Ekonomi, Hukuk ve daresi letme niversitesinde ihtisas alan bankaclk olmak zere letme Yksek Lisans yapmtr. Akc Almanca, ngilizce, Franszca, spanyolca, Portekizce, talyanca ve Trke konumaktadr. 1992 ylndan beri yatrm danman ve ynetici olarak grev alm olan Philipp Haas, Dou Avrupa lkeleri ve zellikle Trkiye pazarlarnda geni deneyime sahiptir. Ukrayna ve Trkiyede birok yeniden yaplandrma projelerinde yer alm olan Philipp Haas, 90larda kurumsal yabanc yatrmclar temsilen birok ynetim kurulu yelii yapmtr ve bunlarn arasnda Ukraynada bulunan Rogan Brewery ile Trkiyede bulunan Net Holding saylabilir. la sektrnde geni deneyime sahip olan Philipp Haas, gelimekte olan piyasalardaki fonlara ila sektrnde danmanlk yaparak yatrmlarn Dou Avrupaya ynlendirmitir. Bunlar arasnda daha sonra Zentiva adn alan Slovakopharma firmas da bulunmaktadr. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Ynetim Kurulu Bakan olan Haas, ayn zamanda Saba la Sanayi ve Ticaret A.., New Life Yaam Sigorta A.., EastPharma la retim Pazarlama San. ve Tic. A.,de de Ynetim Kurulu Bakan; EastPharma Sarl, Lypanosys Pte Limitedde ise Ynetim Kurulu yesidir. Ayrca Grup bnyesindeki DEVA Holdings Australia PTY Ltd, DEVA Holdings NZ Ltd, EastPharma Canada Ltd, Devatis Gmbh, Devatis A.G ve Devatis Inc. irketlerinde de direktr olarak grev yapmaktadr. Philipp Haas, Trkiye la Sanayi Dernei (TSD)nde Ynetim Kurulu Bakan Yardmcsdr.

DEVA Holding Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs ve CFOsu olan Mesut etin, profesyonel hayatna 1999 ylnda fon ynetim irketi olan GEM Global Equities Management S.A. bnyesinde balam olup, takas, aratrma grevlisi, trader ve yneticilik gibi deiik pozisyonlarda grev almtr. Ayn grup bnyesinde, bir ok baarl private equity projede etkin grev alm, baz projelerde ise proje yneticisi sorumluluunu stlenmitir. Mesut etin, EastPharma Ltd, EastPharma Canada Ltd., ve Saba la Sanayi ve Ticaret A..de Ynetim Kurulu yesidir. Ayrca, grup bnyesindeki dier irketlerde de CFO grevini yrtmektedir. Mesut etin, Boazii niversitesi Matematik retmenlii Blm mezunu olup, yksek lisansn Ko niversitesi EMBA programnda tamamlamtr. Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs

ve CFO

11

Cneyt Demirgre

Ayecik Haas

Tuncay Cem Akku

Yl iinde Ynetim Kurulu yeliklerinde Gerekleen DeiikliklerYnetim Kurulu yeleri 18 Mays 2016 tarihinde yaplan Yllk Olaan Genel Kurul Toplantsnda, 2019 ylnda yaplacak Genel Kurul Toplantsna kadar 3 yl sre ile grev yapmak zere seilmilerdir. Tzel kii Ynetim Kurulu yesi Veta Veteriner ve Tarm lalar A.. 27.12.2016 tarihi itibaryla grevinden ayrlm, yerine 03.01.2017 tarihinde Ynetim Kurulunca Mesut etin gerek kii ynetim kurulu yesi olarak seilmitir.

st Dzey YneticilerPhilipp Haas - (CEO)Mesut etin - (CFO) Doan Varinliolu - Trkiye ve Uluslararas Pazarlar Genel Mdr YardmcsRza Yldz - Finansal Raporlama ve Muhasebe DirektrHartwig Andreas Steckel - Ar-Ge ve Uluslararas Pazarlar Teknik Ruhsatlandrma DirektrTijen Kavlak - Pazarlama ve letiim DirektrBur Kunter - Veta Direktr

(*) Teknik Operasyonlar Genel Mdr Yardmcs Altu Uysal 26.08.2016 tarihinde irketimizdeki grevinden ayrlmtr.

DEVA Holdingin Bamsz Ynetim Kurulu yesi olan Cneyt Demirgre, ODT Elektrik ve Elektronik Mhendislii blmnden mezun olduktan sonra Boazii niversitesinde letme Yksek Lisansn tamamlam, 1990-1993 yllar arasnda University of Alabamada Finans Doktoras yapmtr. Aralarnda Eczacba Menkul Deerler, Demir Yatrm ve Demirbank, svire Portfy Ynetimi ve Unicredit Menkul Deerlerin bulunduu finansal kurulularda st dzey ynetici konumunda nemli grevlerde bulunan Demirgre, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.., Baylas Otomotiv A.. ve Bayraktar Gayrimenkul Gelitirme A..nde Ynetim Kurulu yesi olup, Ko niversitesinde kdemli retim grevlisidir.

DEVA Holdingin crac Olmayan Ynetim Kurulu yesi olan Ayecik Haas, 1991 senesinde Ankara zel Ykseli Kolejinden mezun olduktan sonra, yksek lisansn Dou Akdeniz niversitesi Elektrik-Elektronik Mhendislii blmnde, ekonomi mastrn Texas Tech niversitesinde yapmtr. hayatna Trkiyede Emek Elektrik ve Beko Elektronikte mhendislik ile ilgili eitli grevlerde balayan Ayecik Haas, ekonomi mastrndan sonra New Yorkta finans sektrnde alm, dnnde ksa bir dnem Hattat Holdingde yatrm uzman olarak grev yapm olup, 2008-2015 yllar arasnda NAR Group Genel Mdrl grevini yrtmtr. Halen N.A.R.G Holding A.. ve New Life Yaam Sigorta A..de Ynetim Kurulu yesidir.

DEVA Holdingin Bamsz Ynetim Kurulu yesi olan Tuncay Cem Akku, lisans renimini Dou Akdeniz niversitesi Elektrik Elektronik Mhendislii blmnde tamamlamtr. hayatna PTT Genel Mdrlnde sistem mhendisi olarak balayan Akku, ksa bir sre sonra Telekomnikasyon sektrne gei yapmtr. Sektrde srasyla Siemens A.., Sabanc Telekom, Global letiim, Turkcell Superonline ve son olarak Millenicom irketlerinin operasyon birimlerinde mhendislik, yneticilik ve altyap projelerinde danmanlk grevlerinde bulunmu olup halen Millenicomda grev yapmaktadr.

Ynetim Kurulu yesi

Ynetim Kurulu yesi

Ynetim Kurulu yesi

12

ORGANZASYON EMASI

Kalite KontrolK I

Kalite KontrolK II

Kalite KontrolKartepe

GMP Uyum

Kalite GvenceK I

Kalite GvenceK II

Kalite GvenceKartepe

MikrobiyolojiK I

Validasyon & KalifikasyonKI

Validasyon & KalifikasyonKII

Validasyon & KalifikasyonKartepe

MikrobiyolojiK II

MikrobiyolojiKartepe

Kalite Operasyonlar K I retim Tesisi K II retim Tesisi Kartepe TesisiAr-Ge & Uluslararas

Pazarlar TeknikRuhsatlandrma

retim Planlama &Lojistik

Kalite Op. K I Hormon retim Steril Likit retimve Onkoloji

Steril Likit retim Ar-Ge retim Planlama

Betalaktam retim Solid Onkoloji retim Bo Ampul veKolonya retim

Analitik Gelitirme Lojistik

Non-Betalaktam retim API&HS retim Bo Ampul ve Kolonya Kalite Kontrol

Farmastik Gelitirme

Uluslararas PazarlarTeknik Ruhsatlandrma

Teknik Mh. Teknik Mh. Farmastik TeknolojjiTeknik Mh.

API

Kalite Op. K II

Kalite Op.Kartepe

Kalite Op.Merkez

Hazine & BteRaporlama

Yazlm

Muhasebe

Donanm

Denetim

Hukuk leri

retim & dariSatnalma

letiim

Pazarlama

Mkemmellii

Medikal Grup

Ticaret

Hastane rnleri

S&P Mkemmellii

Stratejik Planlama

UluslararasPazarlar

Tantm

Finansal Raporlama& Muhasebe

Pazarlama ve letiim

Trkiye & UluslararasPazarlar Finans

Ynetim Kurulu Bakan CEO

13

retim Planlama &Lojistik Ruhsatlandrma

nsan Kaynaklar veGeliim

retim OperasyonKoordinasyon

MhendislikProjeler Patent Avukatl Gelitirme Veta

Yiyecek veecek

Sal,Gvenlii ve evre

Biyoteknoloji

retim Planlama Medikal Ruhsatlandrma& Farmakovijilans

Lojistik Resmi likiler

Ynetim Kurulu Bakan CEO

retim Planlama &Lojistik Ruhsatlandrma

nsan Kaynaklar veGeliim

retim OperasyonKoordinasyon

MhendislikProjeler Patent Avukatl Gelitirme Veta

Yiyecek veecek

Sal,Gvenlii ve evre

Biyoteknoloji

retim Planlama Medikal Ruhsatlandrma& Farmakovijilans

Lojistik Resmi likiler

Ynetim Kurulu Bakan CEO

14

HSSEDARLIK YAPISI VE BALI ORTAKLIKLAREastPharma Ltd. DEVA Holdingi bnyesinde bulundurmakta olup, A, B ve C grubu hisselerine sahiptir.

MTYAZLI PAYLAR HAKKINDA BLGirketimiz sermayesi iinde beheri 0,01 TL deerinde 5 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak zere toplam 10 adet 0,10 TL.lk imtiyazl pay bulunmaktadr. Bu paylara tannan imtiyazlar; Kr Pay mtiyazA grubu imtiyazl paylarn, datlabilir krdan, ana szlemede belirtilen sra ve esaslara gre ayrlacak krn % 10unu alma hakk bulunmaktadr. Oy Hakk Bakmndan mtiyazA ve B grubu imtiyazl paylar, oy hakk bakmndan; C grubu paylarn on misli oy hakkna sahiptir.Ynetim mtiyazYnetim Kurulunun iki yesi A grubu imtiyazl pay sahibi hissedarlar arasndan, A ve B grubu imtiyazl pay sahipleri tarafndan seilir.

A GrubuDirekt Kontrol

B GrubuDirekt Kontrol

C GrubuDirekt Kontrol

%74,00

%72,00

%82,20

HSSEDAR YAPISI (C Grubu Hisseler)

DEVA Holding A..

%100 %100 %100 %100

DEVA Holdings NZ DEVATS Gmbh DEVATS Inc DEVATIS AG

15

MSYON, VZYON VE ANA LKELER

Misyonumuz

Vizyonumuz

Deerlerimiz

Kresel lekte salkl yaama herkesin eriebilmesi amacyla, yeniliki ve farkl rnleri yksek kaliteli bir deneyim ile sunmak iin varz.

Rekabet ettiimiz alanlarda dev ila markalar yaratarak ilk tercih olmak.

Zorluklara kar dayankllk Sorumluluk stlenmek Deiime ve geliime aklk Gvenilirlik nsan odakllk Takm almas

16

LA SEKTRNDEN NOTLAR

Serbest piyasa ve ihale toplam IMS Health verilerine gre 2016 ylnda, Trkiye la Pazarnda; 2.311 milyon kutuluk ve 22 milyar TL (*) deerinde ila sat gereklemitir. Pazar, bir nceki yln ayn dnemine gre kutu olarak %4,55; TL olarak ise %16,54 orannda byme kaydetmitir.

Trkiye pazarnda reeteli ilalarn toplam ila pazarna oran kutu satnda %92,7; TLde ise %92dir.

lkemizde pek ok tedavi grubundan ila ithalat olmakla beraber arlkl olarak, yeni ve yksek teknoloji gerektiren preparatlar, sinir sistemi ilalar, kan faktrleri, baz kontroll salm sistemine sahip olan ilalar, inslin ve kanser ilalar ithal edilmektedir.

IMS Health verilerine gre, 2016 ylnda sektr ithalat, kutu baznda %2,6 orannda bym, USD baznda ise %2,3 orannda byyerek 4,2 milyar USD olarak gereklemitir. Yerli ila pazar ise, kutu baznda %5,2 orannda bym, USD baznda da %8,7 orannda byyerek 3 milyar USDye ulamtr. thalatn toplam pazar iindeki oran, kutu olarak %25 iken, USD baznda %58dir.

IMS Health verilerine gre 2016 ylnda sektr kutu baznda %4,55 orannda bym, USD baznda ise %4,9 byyerek 7,3 milyar USD olarak gereklemitir. Toplam ila pazar %16,5 bymeyle 22 milyar TLye ulamtr.

(*) IMSin hesaplama metodu deiikliine bal olarak; Mal Fazlas kutu deere dahil olup, TL deere dahil deildir.

Toplam Pazar (Milyon Kutu)

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

2014 2015 2016

2.058

2.2102.311

Toplam Pazar (Milyon TL)

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

2014 2015 2016

16.269

18.989

22.130

Toplam Pazar (Milyon USD)

8.000

7.500

7.000

6.500

6.000

2014 2015 2016

7.433

6.990

7.333

17

LA SEKTRNDEN NOTLAR

lkemizde 2016 ylnda ila segmentlerine gre pazar dalm kutu ve TL/USD baznda aadaki gibi gereklemitir. Hem kutu, hem TL/USD baznda Beslenme & Metabolizma segmenti en byk paya sahip olmutur.

SOLUNUMSSTEM

%13

SOLUNUMSSTEM

%9

SSTEMKANTNFEKTF

%12

SSTEMKANTNFEKTF

%12

ANTNEOPLASTKLER MMNOMODLATR

AJANLAR% 12

SNR SSTEM%13

SNR SSTEM%11

KAS & SKELETSSTEM

%11

KAS & SKELETSSTEM

%6

DER%21

KARDOVASKLERSSTEM

%9

KARDOVASKLERSSTEM

%8

KAN & KAN YAPAN ORGANLAR

%6

DERMATOLOJKLALAR

%5

DER%22

Toplam Pazar % Sat Dalm (Kutu) Toplam Pazar % Sat Dalm (TL/USD)

BESLENME &METABOLZMA

%15

BESLENME &METABOLZMA

%15

Kaynak: IMS Health 2016 Serbest + hale Dataview

18

DEVADA 2016 YILI

2016 ylnda DEVA Holding kutu baznda 142,5 milyonluk IMS sat (Serbest Piyasa + hale) ile 2015 ylna gre %6,8lik; TL baznda ise 616 milyonluk IMS satyla %17,7lik byme kaydetmitir.

DEVA Holding, 2016 ylnda kutu baznda 2. sradaki yerini %6,2 pazar pay ile korumu; TL baznda ise %2,8 pazar pay ile 9. sradan 8.sraya ykselmitir.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2016 % PAZAR PAYI

2015% PAZAR PAYI

IMS2016 KUTU

lk 15 Firma Pazar Pay (Kutu)

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 2016 % PAZAR PAYI

2015% PAZAR PAYI

IMS2016 TL

lk 15 Firma Pazar Pay (TL)

3

5

1

6

2

4

00 2 4 61 3 5 7

Kaynak: IMS Health 2016 Serbest + hale Dataview

19

DEVADA 2016 YILI

DEVA Holding ve toplam pazara ait kutu/TL/USD deerlerinin son 3 yldaki geliimleri aadaki gibidir:

DEVA Holding (Milyon Kutu) DEVA Holding (Milyon TL)

DEVA Holding (Milyon USD)

145

140

135

130

125

120

115

700

600

500

400

300

200

100

0

205

200

195

190

185

2014 2014

2014

2015 2015

2015

2016 2016

2016

125

439

201

133

524

193

143616

205

Kaynak: IMS Health 2016 Serbest + hale Dataview

20

DEVADA 2016 YILI

2016 ylnda, Trk la Pazarnn kutu baznda ilk 100 rn ierisine DEVA Holdingden srasyla; Devit D3, Amoklavin, Dikloron, Desefin, Tilcotil, Cezol, Cefaks ve Dekort girmitir. Trk la Pazarnn TL baznda ilk 100 rn ierisinde ise Amoklavin, Depores ve Devit D3 bulunmaktadr.

2016 yl IMS verilerine gre, irket cirosunun %50sini toplam 12 rn oluturmutur. Bu rnler srasyla; Amoklavin, Depores, Devit D3, Cefaks, Dikloron, Dilatrend, Dodex, Respiro, Candexil Plus, Biteral, matis ve Madopardr.

2016 ylnda 12 yeni molekln 20 farkl formda lansman yaplm; ayrca mevcut molekllere de 7 farkl form eklenmitir.

DEVA Holdingin 2016 yl ila satnn hem kutu hem de TL/USD baznda en byk blmn sistemik anti-infektif grubu ilalar oluturmaktadr. Satlarn kutu ve TL/USD baznda segment dalm aadaki gibidir:

BESLENME &METABOLZMA

% 25,4

BESLENME &METABOLZMA

% 17,9

GENTO RNER SSTEM & SEKS HORMONLARI

% 4,4

GENTO RNER SSTEM & SEKS HORMONLARI

% 5,5

SSTEMK HORMONAL

PREPARATLAR% 3,3

SSTEMK HORMONAL

PREPARATLAR% 0,7

SSTEMK ANTNFEKTFLER% 26,5

SSTEMK ANTNFEKTFLER% 23,3

ANTNEOPLASTKLER MMNOMODLATR

AJANLAR% 0,6

ANTNEOPLASTKLER MMNOMODLATR

AJANLAR% 4,9

HASTANE RNLER% 0,2

HASTANE RNLER% 0,1

KAS VE SKELETSSTEM% 17

KAS VE SKELETSSTEM% 8,7

SNR SSTEM% 4,4

SNR SSTEM% 5,1

SOLUNUM SSTEM% 4,4

SOLUNUM SSTEM% 6,9

DUYUSAL ORGANLAR% 0,9

DUYUSAL ORGANLAR% 9,6DEK AMALAR N

KULLANILAN LALAR % 0,0

DEK AMALAR N KULLANILAN LALAR

% 0,0

KARDOVASKLERSSTEM

% 9

KARDOVASKLERSSTEM% 13

KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR

%0,1

KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR

%0,2

DERMATOLOJKLALAR% 3,7

DERMATOLOJKLALAR% 4,1

DEVA Holding % Sat Dalm (Kutu) 2016 DEVA Holding % Sat Dalm (TL/USD) 2016

Kaynak: IMS Health 2016 Serbest + hale Dataview

21

DEVADA 2016 YILI

ULUSLARARASI PAZARLAR

GMP Denetimleri

2016 yl ierisinde Kartepe retim tesisimiz ABD (FDA) Amerikan Gda ve la Kurumu tarafndan GMP denetiminden gemi ve onay almtr.

Beeri la hracat

Yurt dndaki ila firmalar ve distribtrler ile anlamalar 2016 ylnda da srdrlm, rnlerin DEVA markasyla ve lisans szlemeleriyle yurt d pazarlara sat, ana i modelleri olarak devam etmitir.

Yeni anlamalarn ve stratejilerin sonularn vermeye devam ettii 2016 ylnda, DEVAnn beeri ila ihracat, bir nceki seneye gre artarak yaklak 11,6 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir.

2016 yl ihracatnn blgeler baznda dalm;

12.000.000 USD

10.000.000 USD

8.000.000 USD

6.000.000 USD

4.000.000 USD

2.000.000 USD

0 USD

201320122011 2014 2015 2016

% 25

% 18

% 18% 6

% 32

% 0.7 % 0.3

BDT

Afrika

Avrupa

Asya

Orta Dou

Okyanusya

Latin Amerika

22

DEVADA 2016 YILI

Global anlamda byme stratejisi, yeni pazarlara giri ve mevcut pazarlardaki gcn yeni ruhsatlarla artrlmas olmak zere, iki temel yntemle srdrlmektedir. 2016 ylnda gelimi ve gelimekte olan pazarlarda, 34 lkede 267 ruhsat bavurusu yaplm, 19 lkede toplam 61 adet ruhsat alnmtr. Bylece toplamda 44 lkede 415 ruhsat saysna ulalmtr.

2016 ylnda yksek byme hzlar ile nem kazanan ila pazarlarna sahip Afrika, Bamsz Devletler Topluluu, Orta Dou, Balkanlar, Yeni Zelanda ve Uzak Dou lkeleri byme hzlarn devam ettirmi, Almanya, Myanmar gibi farkl corafyalardaki lke ihaleleri n plana kmtr. Ayrca; yeni pazarlar olan Tayland, Rusya, ran, Pakistan, zbekistan, Moldova ve Fas ile farkl i modelleri izlenerek anlamalar imzalanmtr.

Ayrca Devatis ve DEVA NZ markalar ile Almanya ve Yeni Zelandada ihaleler kazanlm olup; ABD pazarna ynelik almalarmz devam etmektedir.

Hammadde hracat

2016 yl non-steril hammadde ihracat yaklak 2,5 milyon USD olarak gereklemitir. Hammadde ihracatna dnk almalarmz nmzdeki yllarda da artarak devam edecektir.

Uluslararas Platformdaki Tantm Faaliyetleri

DEVA Holding, Ekim aynda 1.800 firmann katlm ile spanyada gerekleen ila endstrisinin en byk ve kapsaml fuar olan CPhI Worlwideda stant aarak; rnlerini, AR-GE ve retim yetkinliklerini 60 farkl lkeden 30.000den fazla ziyareti salk profesyoneline sunma frsat bulmu ve kresel anlamdaki bilinirliini artrmaya ynelik almalarn srdrmtr.

Ayrca 2016 yl boyunca nemli uluslararas organizasyonlara katlarak DEVA Holdingin bu alandaki iletiim a geniletilmi ve yeni i ortaklaryla anlamalara zemin hazrlanmtr. Katlm salanan nemli kongre ve fuarlar:

- Arabhealth - Birleik Arap Emirlikleri- DCAT - ABD- Bio International Convention - ABD- CPhI Istanbul - Trkiye - CPhI Worldwide - spanya- Europlex - Malta- Europlex - spanya

23

DEVADA 2016 YILI

2016 ylnda da i ortaklarmzn sat ve pazarlama ekiplerine, medikal ve rn mdrlerimizin destekleriyle rn eitimleri destei verilmi, Azerbaycan, Grcistan, Etiyopya ve Bosna Hersek gibi farkl lkelerde rn lansmanlar yaplmtr. Ayrca, pazarlama faaliyetlerinin aktif olarak yrtld lkelerden gelen 100den fazla doktor ile DEVA retim tesislerine ziyaretler ve rn eitimleri dzenlenmitir.

24

NSAN KAYNAKLARI VE GELM

DEVA Holding, yksek profilli insan sermayesi ile daha fazla rekabet gc kazand grnden de yola karak; 2016 ylnda da; retim tesisleri arlkl olmak zere bnyesinde istihdam yaratmaya devam etmitir. alanlarmza kariyer frsat sunulmaya devam edilerek zellikle terfilerde i kaynaklara ncelik verilmektedir. alanlarmzn, deerlendirme merkezi uygulamalar ve Terfi Komitesi deerlendirmeleriyle uygun grevlere atanabilmesine ynelik sistemler uygulanmaya devam edilmitir. 2016 ylnda rn tantm temsilcisi toplu ie alm projesi gerekletirilmitir ve uzun sreli mesleki ve kiisel geliim eitim programlar ile geliimleri salanmtr. Bu gelimeler sonucunda, irketimizin 2016 yl sonu itibariyle demografik yaps aadaki gibidir:

2016 ylnda da nsan Kaynaklar politikamz kapsamnda, meslek lisesi rencilerinin geliimine katk salanmas ve niversite rencilerinin eitimleri srasnda i yaamlarnn ekillenmesine destek olunmas amacyla stajyer almlarmza devam edilmitir. Trkiyenin nde gelen niversiteleri ile staj kontenjan anlamalar imzalanmtr. Yaz dneminde niversite rencilerine, k dneminde ise meslek lisesi rencilerine, DEVA Holding bnyesinde eitli departmanlarda staj imkan sunulmu olup; bu genlerin geliimlerine katkda bulunularak henz rencilik dnemlerinde i yaam ile tanmalar salanmtr. Ayrca niversitelerde kariyer gnleri gerekletirilerek, eczaclk ve kimya/kimya mhendislii blmlerinde okuyan rencilere DEVA Holdingin ve ila sektrnn tantm yaplmtr.

DEVA Ailesi olarak; genel mdrlk ve tm retim tesislerimizde yaplan kan ba kampanyasnda, alanlarmz tarafndan yaplan kan balar, Kzlay tarafndan cretsiz olarak ihtiya sahibi hastalara ulatrlmtr. Bu sosyal sorumluluk projeleri DEVA alanlarnn topluma kar etik ve sorumlu davranmas ynnde rnek uygulamalar tekil ederek; insan salnn nemini ve zorlu dnemlerde lider firmalarn kurumsal sorumluluk bilinciyle sreklilik arz eden yardmlarla nclk yapmas gerekliliini bir kez daha vurgulamtr.

alanlarmzn motivasyon, birlik ve beraberlik duygularn artrmak amacyla kltr, sanat ve spor alannda eitli etkinlikler dzenlenmi olup; spor turnuvas, piknik, kutlama, resim yarmas, tatil vb. pek ok organizasyon gerekletirilmitir. Ayrca alanlarmzn yaratclklar desteklenerek, yeni fikir ve projeleri uygulamaya alnmtr ve dllendirilmitir.

Gelecee BRLKTE Yn Veriyoruz sloganyla balatlan nsan Kaynaklar Entegrasyon Projesi kapsamnda; DEVA Yetkinlik Deerlendirme sreci uygulamaya alnarak DEVA Performans Ynetim Sistemi, Eitim ve Geliim, Seme Yerletirme ve Terfi sreleri ile entegre edilmitir.

DEVA Performans Ynetim Sistemi kapsamnda; yl iinde tm alanlar Geliim Deerlendirmesi srecine dahil edilmi; yl sonunda ise yetkinlik deerlendirme sreciyle yeniden yaplandrlan performans ynetim sistemi ile birlikte; 2016 ylnda verilen hedefler dorultusunda tm alanlarn performans deerlendirmesi yaplmtr.

2016 ylnda irket hedef ve stratejileri dorultusunda; Zorluklara Kar Dayankllk, Takm almas, nsan Odakllk, Gvenilirlik, Sorumluluk stlenmek, Deiime ve Geliime Aklk yeni DEVA Kurumsal Deerleri olarak belirlenmitir.

2016 ylnda da; alanlarmzn, hem teknik bilgi ve becerilerini artrmak, hem de kiisel yetkinliklerini gelitirmek amacyla kurum ii eitimlerin yan sra, kurum dnda da gerek yurt ii gerekse yurt dndaki eitim, konferans ve seminer katlmlarna devam edilmitir. Mesleki ve kiisel geliim eitimleriyle tm lokasyonlardaki alanlarmza ulaabilmek iin DEVAKADEM eitim portal daha aktif kullanlmak zere gelitirilerek online snav uygulamaya alnmtr ve e-learning faaliyetlerine devam edilmitir. zellikle mesleki yetkinlikler, iletiim, ynetim becerileri ile ilgili ihtiyalar dorultusunda eitim programlarna arlk verilerek, alanlarn geliimi desteklenmeye devam edilmitir.

Tm nsan Kaynaklar ve Geliim faaliyetleri 2016 yl ierisinde de baarl olarak srdrlmtr.

Eitim Durumu Ya Dalm Cinsiyet Dalm

%32

%68%46

%34

%15

%38

%8

%33

%17

%4%1 %4

LKRETM

LSE

NLSANS

LSANS

YKSEK LSANS

DOKTORA

18-30

31-40

41-50

51 ve zeri

KADIN

ERKEK

25

RETM TESSLER

DEVA HOLDNG ERKEZKY-I RETM TESS DEVA Holding erkezky-I retim Tesisi; stanbuldan yaklak 110 km uzaklkta, erkezky Organize Sanayi Blgesinde 52.000 m2 alan zerine kurulu 32.000 m2 kapal alana sahiptir.

Tesis, likit/yar kat ve solid retimi, sefalosporin retimi, penisilin retimi, hormonlu rnler retimi, inhalasyon rnleri retimi, steril likit ampul ve flakon ile yumuak jel kapsl retimi yaplan modern binalardan oluur.

retim tesisinde 2015 ylnda toplam 125 milyon kutu retim yaplmken 2016 ylnda 126 milyon kutu retim gerekletirilmitir.

Likit / Yar Kat ve Solid retim Blm

Likit ve yar kat blmnde, urup-damla ve sprey, krem ve jel, suppozutuvar-ovul formundaki ilalar en son teknoloji ile retilmektedir.

2015 ylnda toplam 19,9 milyon kutu retilen bu blmde, 2016 ylnda 17,3 milyon kutu urup sspansiyon-damla, 6,8 milyon kutu krem-jel ve supozituvar olmak zere toplam 24,1 milyon kutu retim gerekletirilmitir.

2016 ylnda toplam likit-yar kat retiminde %21,1lik art yaanmtr.

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

LKT TOPLAM URUP-DAMLA KREM-SUPP.

20152016

Likit/Yar Kat retim (Kutu)

26

RETM TESSLER

Solid blmnde tablet/film tablet, kapsl, toz sspansiyon formundaki ilalarn retimi son teknoloji ile yaplmaktadr.

2015 ylnda 44,8 milyon kutu rn retilen bu blmde, 2016 ylnda 46,3 milyon kutu tablet/kapsl ve 1,9 milyon kutu sspansiyon olmak zere toplam 48,1 milyon kutu bitmi rn paketlemesi gerekletirilmitir.

2016 ylnda toplam solid retiminde %7,4lik art yaanmtr.

Sefalosporin retim Blm (Betalaktam I)

Sefalosporin blmnde 2015 ylnda 26,9 milyon kutu retilmiken, 2016 ylnda 19 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 2,5 milyon kutu oral sspansiyon, 2,9 milyon kutu kapl film tablet ve kapsl olmak zere toplam 24,4 milyon kutu farmastik rn retilmitir.

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

SOLD TOPLAM TABLET-KAPSL SOLD SSPANSYON

20152016

Solid retim (Kutu)

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

CEF TOPLAM FLAKON SSPANSYON TABLET

20152016

Sefalosporin retimi (Kutu)

27

RETM TESSLER

Penisilin retim Blm (Betalaktam II)

Penisilin blmnde 2015 ylnda 18,7 milyon kutu retilmiken, 2016 ylnda 5 milyon kutu steril toz enjektable flakon, 5,3 milyon kutu oral sspansiyon, 6 milyon kutu kapl film tablet olmak zere toplam 16,3 milyon kutu farmastik rn retilmitir.

Hormonlu rnler retim Blm

Hormonlu rnler retim blmnde 2015 ylnda 12,4 milyon kutu retilirken, 2016 ylnda 2,2 milyon kutu krem/pomad, 1,5 milyon kutu tablet ve 8,3 milyon kutu steril ampul, flakon ve damla olmak zere yaklak 12 milyon kutu rn retilmitir.

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

20152016

Penisilin retim (Kutu)

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

HORMONTOPLAM

PEN TOPLAM

KREM/POMAT-DAMLA

FLAKON

AMPUL/FLAKON

SSPANSYON

TABLET

TABLET

20152016

Hormonlu rnler retimi (Kutu)

28

RETM TESSLER

nhalasyon rnleri retim Blm

2014 ylnda Salk Bakanl tarafndan onaylanan tesisin dier blmlerden ayr binada, kendine ait havalandrma, su sitemi ve laboratuvar bulunmaktadr. 2015 ylnda 1,2 milyon kutu MDI ve DPI retilmiken, 2016 ylnda %11lik artla 1,35 milyon kutu retim yaplmtr.

BFS teknolojisi ile nebl retimi yaplacak olan blmn Salk Bakanl tarafndan GMP denetimi yaplm ve onay 2016 yl iinde alnarak al yaplmtr.

Steril Likit Ampul ve Flakon ile Yumuak Jel Kapsl rnler retim Blm

Bu blmlerin 2016 yl iinde Salk Bakanl tarafndan denetimleri tamamlanm, allar yaplmtr. Steril likit ampul ve flakon blm ilave olarak Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan da denetlenmitir.

Blmlerde pilot retimler yaplmaktadr.

erkezky retim Tesisleri 2016 ylnda T.C. Salk Bakanl GMP, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl (GMP) denetiminden, ayrca Dafra Pharma (svire) mteri denetiminden baaryla gemitir.

1.400.000

1.350.000

1.300.000

1.250.000

1.200.000

1.150.000

2015 2016

20152016

nhalasyon retim (Kutu)

29

RETM TESSLER

DEVA HOLDNG ERKEZKY II RETM TESSLER stanbuldan yaklak 110 km uzaklkta, erkezky Organize Sanayi Blgesinde 67.551 m2 alan zerine kurulu 18.742 m2 kapal tesislere sahip olan DEVA Holding erkezky II retim Tesisleri solid onkoloji, steril likit onkoloji, hayvan sal rnleri ve API retimi yapan modern retim binalarndan olumaktadr.

Solid Onkoloji retim Blm

Solid onkoloji retim blmnde tablet ve kapsl formunda rnler retilmektedir. 2016 ylnda, yurt iinde ve d pazarda sata sunulan rnlerde 9 moleklde 41 farkl formda retim gereklemitir.

2015 ylnda 219.119 kutu olan toplam retim miktar, % 57 artla 2016 ylnda 344.222 kutu olarak gereklemitir.

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2015 2016

20152016

Solid Onkoloji retim (Kutu)

30

RETM TESSLER

2016 ylnda retilen toplam 344.222 kutu rnn 144.339 kapsl, 199.883 tablet olarak gerekletilmitir.

Tablet formunda retilen 199.883 kutu rnn, 31.205 kutusu EU-Almanya pazar iin retilmitir.

2016 ylnda; kapsl formda retim iin ruhsatlandrma almalar balamtr.

2015 Solid Onkolitik rnler Dalm

% 71

% 29Tablet-TR retimiKapsl retimi

2016 Solid Onkolitik rnler Dalm

% 42

% 9

% 49 Tablet-TR retimiTablet-EU retimi

Kapsl retimi

31

RETM TESSLER

Steril Likit Onkoloji retim Blm

Steril likit onkoloji retim blmnde steril likit ve steril liyofilize toz formunda rnler retilmektedir. 2016 ylnda, zbekistan pazarna retilen rnlerin eklenmesi ile 7 moleklde 20 farkl formda retim gereklemitir.

Blmn 2015 ylnda 831.591 kutu olan retim miktar, 2016 ylnda 616.326 kutu olarak gereklemitir.

616.326 kutu rnn, 346.179 kutusunu likit rnler, 270.147 kutusunu liyofilize rnler oluturmaktadr.

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2015 2016

20152016

Steril Likit Onkoloji retim (Kutu)

2015 Steril Onkolitik rnler Dalm

% 51 % 49Steril Likit rnSteril Liyofilize rn % 56

% 44Steril Likit rnSteril Liyofilize rn

2016 Steril Onkolitik rnler Dalm

32

RETM TESSLER

Steril Hayvan Sal rnleri retim Blm

Steril hayvan sal rnleri retim blmnde steril sspansiyon ve pomat formunda retim yaplmaktadr. Blmn 2015 ylnda 194.302 kutu olan retim miktar, 2016 ylnda %20,3 artla 233.795 kutu olarak gereklemitir.

233.795 kutu rnn 230.088 kutusu steril sspansiyon rnler, 3.707 kutusunu steril pomat rnler oluturmaktadr.

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2015 2016

20152016

Steril Hayvan Sal rnleri (Kutu)

% 98

% 2

Steril PomatSteril Sspansiyon

2015 Steril Hayvan Sal rnleri Dalm

% 98

% 2

Steril PomatSteril Sspansiyon

2016 Steril Hayvan Sal rnleri Dalm

33

RETM TESSLER

Non Steril Hayvan Sal rnleri retim Blm

Non steril hayvan sal rnleri retim blmnde tablet formunda-7 rn, byk ve kk toz dolum-15 rn ve torba toz dolum-1 rn rnler retilmektedir.

Non steril hayvan sal rnleri retim blm non-betalaktam ve betalaktam olmak zere iki alt birimden olumaktadr. Non-betalaktamda tablet, toz ve torba formunda hayvan sal rnleri retilirken, betalaktamda toz formunda rnler retilmektedir.

Non-betalaktam alanna bir tablet makinesi ve bir kartrc daha ilave edilmitir.

Blmn 2015 ylnda 564.293 kutu olan retim miktar 2016 ylnda %357,3 artla 2,580.658 kutu olarak gereklemitir. Bu rnlerin dalm 2.101.987 kutu tablet, 478.671 kutu toz eklindedir.

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2015 2016

20152016

Non Steril Hayvan Sal rnleri (Kutu)

2016 Non Steril Hayvan Sal rnleri Dalm2015 Non Steril Hayvan Sal rnleri Dalm

Toz retimTablet retim

%81

%19

Toz retimTablet retim%91

%9

34

RETM TESSLER

API retim Blmleri

Tesiste ayrlm ve birbirinden bamsz drt farkl API retim blm bulunmaktadr: Non-betalaktam API, betalaktam non-steril API, betalaktam steril API ve onkolitik API.

2015 ylnda 14.465 kg olan API retim miktar, 2016 ylnda 14.257 kg olarak gereklemitir. retimler mteri taleplerine gre yaplmaktadr.

Non-betalaktam, betalaktam ve onkoloji alanlarnda 18 farkl API rn retilebilmektedir.

API retimlerinde, retim faaliyetlerinden kaynaklanan evre etkilerini en aza indirmek iin reaksiyondan kan toksik gazlar deiik zeltilerle neutralize edilip atmosfere atlmaktadr.

2016 yl ierisinde Benidipine HCl adl yeni APInin retimi gereklemitir.

2016 ylnda API retim birimleri farkl Avrupa mteri denetimini baaryla gemitir.

zetlenecek olunursa, DEVA Holding A.. erkezky II tesislerindeki retim miktarlar 2016 ylnda bir nceki yla gre % 106,7 artmtr.

erkezky ana retim ve API retim tesislerinde 2016 yl kapasite kullanm oran %77dir.

14.500

14.000

13.500

13.000

12.500

12.000

2015 2016

20152016

API retim (Kg)

35

RETM TESSLER

DEVA HOLDNG KARTEPE RETM TESS

zmit - Ankara karayolu zerinde, Kocaeli Kartepe mevkiinde, 32.000 m2 alan zerine kurulu, 16.500 m2 kapal tesis alanna sahip olan DEVA Holding Kartepe retim Tesisleri; steril likit ila retim, bo tbbi ampul retim ve kolonya retimi yapan modern binalardan olumaktadr.

Steril Likit la Blm

Kartepe steril likit ila retim tesisinde; steril likit enjeksiyonluk ampul, steril likit enjeksiyonluk flakon, steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon ve BFS (Blow-Fill-Seal) teknolojisi ile byk hacim (LVP) ve kk hacim (SVP) paranteral solsyonlar retilebilmektedir. (PE iede steril likit infizyon zeltisi, PE iede steril likit gz damlas ve steril likit zc flakon)

2015 ylnda 37,1 milyon kutu steril likit ila retimi yaplan tesisimizde, 2016 ylnda toplam 48 milyon kutu retim yaplarak yaklak %30luk retim art meydana gelmitir.

50.000.000

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

2015 (kutu) 2016 (kutu)

20152016

Steril Likit la retimi

36

RETM TESSLER

Steril Enjeksiyonluk Ampul retimi

2015 ylnda; toplam 27,2 milyon kutu ampul ve 31,3 milyon zc ampul retimi yaplm olan tesisimizde; 2016 ylnda toplam 33,3 milyon kutu ampul ve 31,35 milyon zc retilmitir. 2016 ylnda retilen toplam tek ampul adedimiz; 145 milyondur.

Toplam tek ampul retim miktarmzda 2016 ylnda; 2015 ylna gre, yaklak olarak %7lk retim art meydana gelmitir.

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2015 (kutu) 2016 (kutu)

20152016

2015 - 2016 Kutu Baznda Ampul Adetleri

31.350.000

31.340.000

31.330.000

31.320.000

31.310.000

31.300.000

31.290.000

31.280.000

31.270.000

2015 (kutu) 2016 (kutu)

2015 2016 zc Ampul Adetleri

20152016

37

RETM TESSLER

Steril Likit Enjeksiyonluk Flakon, Steril Likit Enjeksiyonluk Liyofilize Flakon retimi

2015 ylnda toplam 9 milyon kutu flakon retimi gerekletirilmi olan steril likit enjeksiyonluk flakon ve steril likit enjeksiyonluk liyofilize flakon retim hattmzda; 2016 ylnda toplam 10,6 milyon kutu flakon retimi yaplmtr.

2016 yl flakon retiminde; 2015 ylna gre yaklak olarak % 18lik retim art gerekletirilmitir.

BFS-SVP retimi

2015 ylnda toplam 719.327 kutu retim gerekletirilmi olan BFS-SVP retim hattmzda; 2016 yl ierisinde toplam 1,34 milyon kutu retim gerekletirilmitir. 2016 yl ierisinde ayrca; BFS-SVP retimlerinde artan piyasa ihtiyacn karlamak zere, mevcut hat ile ayn kapasitede ikinci bir retim hatt yatrm yaplarak devreye alnmtr.

2016 yl BFS-SVP hatt retiminde; 2015 ylna gre yaklak olarak %86lk retim art gerekletirilmitir.

11.000.000

10.500.000

10.000.000

9.500.000

9.000.000

8.500.000

8.000.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

2015 (kutu)

2015 (kutu)

2016 (kutu)

2016 (kutu)

2015

2015

2016

2016

2015 - 2016 Kutu Baznda Flakon Adetleri

2015 - 2016 Kutu Baznda BFS - SVP Hatt retim Adetleri

38

RETM TESSLER

BFS-LVP retimi

2015 ylnda toplam 136.412 ie retim gerekletirilmi olan BFS-LVP retim hattmzda; 2016 yl ierisinde toplam 2,8 milyon ie retim gerekletirilmitir.

Ayrca, Salk Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl ile Alman Salk Bakanl (BFS-SVP ve BFS-LVP retim hatlarmz iin) ve FDA (Amerika Birleik Devletleri, Gda ve la daresi tarafndan; sadece Steril likit flakon ve Steril likit liyofilize flakon retim hattnda retilen liyofilize bir rnmz iin) tarafndan onayl olan tesisimiz, 2016 yl ierisinde ayrca;Salk Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl ve Gney Afrika Salk otoritesi tarafndan da denetlenmi olup, bu denetimlerden de baaryla gemitir.

Bo Tbbi Ampul retimi

Bo Tbbi Ampul retim blmmz, tbbi ampul retiminde lkemizin nde gelen irketinden biridir.

ISO 9001:2008 sertifikasna sahip olan tesisimiz; Bureau Veritas tarafndan periyodik olarak denetlenmektedir.

2001 ylndan itibaren, ISO 9001 kalite ynetim sistemine sahip olan blmmzde; 2016 yl ierisinde ayrca artan retim taleplerini karlamak zere, mevcut hatlar ile ayn kapasitede yeni bir retim hatt yatrm yaplarak devreye alnmtr.

2015 yl bo tbbi ampul retim adedimiz 156,6 milyon iken; 2016 yl retim adedimiz, 175,9 milyon olarak gereklemitir.

Kartepe retim tesislerimizde 2016 yl kapasite kullanm oran %92dir.

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

180.000.000

175.000.000

170.000.000

165.000.000

160.000.000

155.000.000

150.000.000

145.000.000

2015 (kutu)

2015 (adet)

2016 (kutu)

2016 (adet)

2015

2015

2016

2016

2015 2016 ie Baznda retim Adetleri

2015-2016 Bo Tbbi Ampul retim Adetleri

RETM GSTERGELER

retim tesislerimizde kutu baznda toplam beeri ve veteriner ila retimi; 2013 ylnda 123,7 milyon kutu, 2014 ylnda 131,0 milyon kutu, 2015 ylnda 168,3 milyon kutu ve 2016 ylnda 176,8 milyon kutu olarak gereklemitir.

Toplam retim deeri (ila ve dier) ise; 2013 ylnda 226,8 milyon TL, 2014 ylnda 260,6 milyon TL, 2015 ylnda 325,8 milyon TL ve 2016 ylnda 359,6 milyon TL olarak gereklemitir.

39

DEVARGE

Vizyonumuz, Trkiyenin en byk jenerik ila reticisi olmak ve arlkl olarak uluslararas pazarlara ihracat yaplabilecek rnler ile yksek kalitede ekonomik rnleri gelitirmektir.

Yaklak 150 eitimli ve konusunda uzman personelden oluan gl kadromuz ve tam teekkll, gncel teknoloji ile donatlm laboratuvarlarmz ve retim sahalarmz ile katma deeri yksek, yeni form ve yeniliki, rnler gelitirmeyi hedefliyoruz.

Dier yandan Ar-Ge faaliyetlerini ilgili otoritelerin beklentilerini karlayacak ekilde, etik ve kanuni btn dzenlemelere uygun yrtmek, raf mr boyunca rnn gvenlik, etkinlik ve kalitesinin deimediini kantlayarak rn ulaabilirliini artrmak, srdrlebilir byme iin verimlilii arttrc yntemler gelitirmek ve yeni teknolojilerin retime adaptasyonu iin alyoruz.

alma prensibimiz;

rnlerimizin kalitesinin gncel standartlar karlamas, bitmi rnler iin patent ihlal etmeyen yeni formlasyonlar, yeni dozaj formlar, hammaddeler iin patent ihlal etmeyen farkl sentez yollarnn ve/veya yeni polimorflarnn bulunmas ynndedir.

Uzun vadeli hedeflerimiz ise, edeer ila gelitirmede nc olmak, stratejik rnlerde dikey entegrasyonu salamak, etkin madde ve yeni polimorf gelitirmede dnya ile rekabet etmek, deer katlm rnler gelitirerek farkllk oluturmak, regle pazarlara (EMA ve FDA) rnler gelitirmeye devam etmek, yeni teknolojileri firmamza adapte ederek gelecee yatrm yapmak, niversite-sanayi ibirliinin salanmasyla katma deeri yksek rnler gelitirmek, patent tescili ile fikri haklarmzn korunmasn salamaktr.

DEVARGE analitik gelitirme, farmastik gelitirme, farmastik teknoloji, API gelitirme, CMC dokmantasyon, patent ve biyoteknoloji blmlerinden olumaktadr.

DEVARGE: nformlasyon ve pilot retim sahas, sentez ve lek bytme laboratuvarlar, stabilite sahas, analitik gelitirme laboratuvarlar, biyoteknoloji laboratuvarlar, onkolitik ve hormon retim sahas, pilot retim tartm sahas, hammadde, ambalaj malzemesi ve bitmi rn deposu ve CMC dokmantasyon arivlerinden olumakta olup toplam 10.000 m2 alan kapsamaktadr.

40

DEVARGE

rnlerimizin orijinal rn ile benzerliinin gstergesi olan 17 rnn biyoedeerlik almas tamamlanm, gelitirdiimiz birim forml ve retim yntemiyle elde edilen rnlerin referans rnle etkinlik ve gvenlik asndan benzer olduu bulunmutur. 2016 yl sonu itibari ile 70 yeni rn gelitirme projesi ve CTD dosya hazrlklar tamamlanmtr.

Bunlardan 5 tanesi PFS teknolojisi dediimiz kullanma hazr rnga eklinde rn olup irketimiz iin yeni bir teknolojidir.

Ayrca 6 adet de veteriner rn pazarlama izin dosyas hazrlanmtr. 2016 ylnda 8 rn iin hammadde alternatif kaynak almas yaplarak maliyetler azaltlmtr.

Avrupa pazar iin onkoloji tedavi alanna ait 2 likit rne ait almalar tamamlanmtr.

ABD salk otoritesi FDAye bir antibiyotik bir de oftalmoloji tedavi alanna ait bir rnn tm gelitirme almalar tamamlanm, ANDA ruhsat bavurusu yaplmtr. 2016 yl iinde, 2014 ylnda FDAye ruhsat bavurusu yaplan bir rnn ANDA ruhsat alnarak ABDye ila sat hazrl aamasna gelinmitir.

niversite-sanayi ibirlii kapsamnda, 1 SAN-TEZ projesine (Atatrk niversitesi) ve 2 ARDEB projesine (iki niversiteler konsorsiyomu ile) balanmtr.

2016 ylnda toplam 9 yeniliki proje iin TBTAK destek bavurusu yaplmtr.

niversite-sanayi ibirlii kapsamnda; eitli niversiteler ile ortak almalar srdrlmektedir.

41

VETA

Veteriner ve tarm ilalar retimi ve pazarlamas alannda faaliyet gstermek zere DEVA Holding ats altnda kurulan Veta, Trkiye hayvan sal ilalar sektrnn nde gelen firmalar arasnda yer almaktadr. Veta 30.12.2016 tarihi itibaryla ana hissedar DEVA Holding ile devrolmak suretiyle birlemi olup, faaliyetini yapsnda hibir deiiklik olmakszn Veta markas ile DEVA Holding bnyesinde srdrecektir.

Veta, hastalklarn nlenmesi, tehisi ve tedavisinde yksek kaliteli zmler reten yeniliki rn skalasyla, sektrn en geni rn yelpazesine sahiptir.

Ekonomik gelimelere, et, st, yem ve canl hayvan fiyatlarna son derece duyarl olan sektrdeki tm gelimeleri doru zamanda doru stratejilerle deerlendiren Veta, gl konumunu korumak ve ileriye gtrmek amacyla gelecee dnk projelere arlk vermektedir.

Veta, kaliteli, salkl, gvenli ve verimli hayvansal gda retimi salanmas iin, sahip olduu stn teknolojik altyaps ile her anlamda ihtiyac karlamaya her zaman olduu gibi 2016 ylnda da devam etmi, yeni rn almalarna arlk vererek, saha dinamikleri dorultusunda rn yelpazesini geniletme projelerine odaklanmtr.

Hayvan sal ilalar alanndaki 43 yllk tecrbemizi, uluslararas pazarlarda geniletme hedeflerimiz dorultusunda uzun vadeli i ortakl almalarmz devam etmektedir. Bu balamda, 2016 ylnda 3 yeni lke ile rnlerimizin yurt dnda sat konusunda distribtrlk anlamas imzalanmtr.

Veta, lkemizde dzenlenen sempozyum ve kongrelere katlarak rnlerini tantma imkan bulmutur. iftlik Hayvanlar Hekimlii Derneinin dzenlemi oldu 4. Sr Sal ve Ynetimi Sempozyumuna veteriner hekim katlm salayarak sektrdeki ncln srdrmtr. Ayrca stanbul niversitesi Veteriner Fakltesinin dzenledii XVIII. Uluslararas Veteriner Hekimlii rencileri Bilimsel Aratrma Kongresi ile Ankara niversitesi Veteriner Fakltesinin dzenlemi olduu VetAnka-2016 3. Sektrle Buluma ve Kariyer Gnlerine stant aktivitesi eklinde katlm salanmtr.

Ayn zamanda Veta, Harran niversitesi Veteriner Fakltesi ve Kocatepe niversitesi Veteriner Fakltesinde intrn renciler iin tanma ve kariyer gn toplantlar gerekletirilerek veteriner ila sanayi geliimi hakknda bilgiler vermitir.

Veta, Bilimin Inda sloganyla hayata geirmi olduu, yerel ve genel olmak zere ok sayda veteriner hekime ulat Vetakademi Kamps eitim programlaryla bilimsel ihtiyalarn karlanmasnda kpr olmaya devam etmektedir.

letiim Bilgileri:Halkal Merkez Mahallesi Basn Ekspres Cad. No:1 K.ekmece - stanbulTEL: (212) 692 92 92 Fax: (212) 697 02 08Web sitesi: www.vetas.com.tr

42

DAR FAALYETLER

RSK YNETM VE KONTROL MEKANZMASI

irketimizin risk ynetimine ilikin faaliyetleri Risk Ynetim Komitesi koordinasyonunda yrtlmektedir. Risk Ynetim Komitesi, Kredi Komitesi ve Denetimden gelen bilgileri, Kurumsal Risk Ynetimi erevesinde deerlendirmekte, deerlendirme sonularn ve varsa riskleri azaltmaya ynelik aksiyon planlarn oluturarak Ynetim Kuruluna sunmaktadr.

Kredi Komitesi, mterilere mal almlarnda tahsis edilecek kredi limitlerini ve alnacak teminatlarn esaslarn belirler. Limit ve teminatlarn belirlenmesinde mterinin ortaklk yaps, tanmazlar, finansal durumu ve blgede hakknda yaplan istihbarat almalarndan faydalanlr. Mterilerin ak hesaplarnn srekli olarak kontrol edilmesiyle, teminat oranlarnn istenilen dzeylerde tutulmas ve pheli alacak riskinin asgariye indirilmesi amalanr.

Denetim Mdrl, irketin yrtt tm faaliyetlerin, uluslararas denetim ilkelerine ve genel kabul grm ynetim standartlarna, irketin ana szlemesi ile yazl politika ve uygulamalarna uyumunu denetleyerek, verimli ve etkin kontrollerin yaplmasn ve iyiletirici tedbirlerin zamannda alnmasn salar. Denetim Mdrl, denetim plan erevesinde btn birimleri risk ynetimi asndan deerlendirerek, denetim sonularn dzenli olarak Risk Ynetim Komitesine ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunar.

2016 ylnda da irketin faaliyetlerine ynelik i denetim almalar yaplm, tm birimlerden gelen risk bildirimleri de deerlendirilerek bulgular ve bunlar iyiletirmeye ynelik tavsiyeler Ynetim Kuruluna sunulmutur.

DNEM NDE ANA SZLEMEDE YAPILAN DEKLKLER VE NEDENLER

18 Mays 2016 tarihinde yaplan Olaan Genel Kurul toplantsnda; Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan verilen 5 yllk kaytl sermaye tavan izninin 2016 yl sonunda bitecek olmas nedeniyle, kaytl sermaye tavan izninin 2020 ylna kadar uzatlmas amacyla ana szlemenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinde deiiklik yaplmtr.

Ayrca; irketimizin bal ortaklmz Veta Veteriner ve Tarm lalar A.. ile 30.12.2016 tarihinde devralmak suretiyle kolaylatrlm usulde birlemesi dolaysyla gerekleen sermaye artrm nedeniyle ana szlemenin 7. maddesi deitirilmitir.

ORTAKLIIN;

Sermaye Durumunda Dnem indeki Deiiklikler

Dnem iinde, irketimizin bal ortaklmz Veta Veteriner ve Tarm lalar A.. ile Sermaye Piyasas Kurulunun II-23.2 sayl Birleme ve Blnme Tebliinin 13. maddesi, 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 155. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 17 ila 20. maddelerinde dzenlenen kolaylatrlm usulde birleme hkmleri erevesinde devralmak suretiyle birlemesi nedeniyle irket sermayesi 200.000.000.-TL.den 200.019.287,78 TL.ye karlmtr. Artrlan 19.287,78 TL. Veta A..nin ortaklarna verilmitir.

Dnem inde Gerekleen Denetimler01.01.2016 - 31.12.2016 dneminde Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan Sonradan Kontrol kapsamnda denetim yaplmtr.

Alan Davalar

Alan davalar, muhtelif i davalar ve vergi cezalarna ilikin davalardan olumaktadr. Konu ile ilgili detayl bilgi mali tablolarda 16nolu dipnotta verilmektedir.

Toplu Szleme Uygulamalar

alanlarla Toplu Szlemesi bulunmamaktadr.

Personel ve i Hareketleri

Herhangi bir personel ve ii hareketi olmamtr.

Kdem Tazminat Ykmll

01.01.2016 - 31.12.2016 dneminde DEVA Holding A.. ve Grup irketlerinin kdem tazminat ykmll toplam 16.794.674 TL olup, ilgili mevzuata gre tamam iin karlk ayrlmtr.

43

DAR FAALYETLER

Personel ve iye Salanan Hak ve Menfaatler

alanlarmza cretlerinin dnda, grevlerinin gerek ve ihtiyalar dorultusunda, i yerinde yemek, giyim, personel servisi, bayram harl, ocuk ve tahsil yardmlar, gda yardm, yakacak yardm, evlenme, aile, doum yardmlar yaplm, hayat sigortas ile istee bal grup salk sigortas uygulamalarna devam edilmitir. Dnem inde Yaplan Balar Hakknda Bilgi

01.01.2016-31.12.2016 dneminde eitli kurum ve derneklere 634.011 TL tutarnda ba ve yardm yaplmtr.

irketimiz nsan sal dnyann neresinde olursa olsun vazgeilmez nceliimiz ilkesinden yola karak toplumun yaam kalitesini iyiletirmek ve ekonomik, evresel, kltrel ve sosyal gelimeye destek verme sorumluluunun bilincinde olarak, kamu kurulular ve sivil toplum kurulular ile birlikte yrtt sosyal sorumluluk faaliyetlerine 2016 ylnda da devam etmi, bu amala; eitli eitim ve salk kurulularnn donanm eksikliklerinin giderilmesi iin gerekli destek verilmitir. Ayrca, hastalklar konusunda farkndal artrmak ve salkl yaama dikkat ekmek iin gelitirilen projeler kapsamnda, dal alannda dnya rekorlarna imza atan gen milli sporcumuz ahika Ercmenin sponsorluu stlenilmitir.

KOMTELER ve ALIMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu KomiteCneyt Demirgre Bakan (Bamsz Ynetim Kurulu yesi) Tuncay Cem Akku ye (Bamsz Ynetim Kurulu yesi)

Kurumsal Ynetim Komitesi Cneyt Demirgre Bakan (Bamsz Ynetim Kurulu yesi) Mesut etin ye (crac Ynetim Kurulu yesi)Ayecik Haas ye (crac Olmayan Ynetim Kurulu yesi)

Riskin Erken Saptanmas Komitesi Cneyt Demirgre Bakan (Bamsz Ynetim Kurulu yesi) Mesut etin ye (crac Ynetim Kurulu yesi)Ayecik Haas ye (crac Olmayan Ynetim Kurulu yesi)

Komitelerin alma esaslar ile ilgili Kurumsal Ynetim lkeleri Uyum Raporunda bilgi verilmitir.

RSKLER VE YNETM ORGANININ DEERLENDRMES

irketimiz tarafndan irketin varln, gelimesini ve devamn tehlikeye drebilecek risklerin erken tehisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli nlemlerin uygulanmas ve riskin ynetilmesi amacyla almalar yapmak zere Riskin Erken Saptanmas Komitesi kurulmutur.

Finansal Riskler:

irketimizin iletme sermayesi ihtiyac; zkaynaklar, Trk Liras ve yabanc para cinsinden ksa ve uzun vadeli banka kredileri ve dier borlanma aralar ile karlanmaktadr. Piyasa koullarnda yaanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kur ve faizlerde yaanan artlar, irketin finansman maliyetlerini artrmaktadr. irketin maruz kald faiz risklerinin ynetilmesi amacyla, kredi portfy ve nakit ak projeksiyonlar esas alnarak faizlerde yaanacak olas deiikliklerde oluacak kazan ve kayplar duyarllk analizleri ile llmektedir. Ayrca toplam krediler iindeki deiken faizli kredilerin makul bir oranda tutulmasna allmaktadr. Gerek yabanc para cinsinden banka kredileri, gerekse yabanc para cinsinden yaplan almlardan kaynaklanabilecek kur risklerinden koruma amal trev rnler kullanlabilmektedir.

44

DAR FAALYETLER

Mteri Alacak Riski:

Ticari alacaklarn dalm ve deme koullar risk ynetimi asndan byk nem tamaktadr. irket, ilemlerini yalnzca kredi gvenilirlii olan taraflarla gerekletirme ve mmkn olduu durumlarda teminat elde etme yoluyla alacak riskini azaltmaya almaktadr. A Grubu mteriler ile herhangibir teminat olmakszn allrken, B ve C grubu mteriler ile banka teminat mektubu veya ipotek gibi teminatlar alnmak suretiyle allmaktadr. irketin maruz kald kredi risklerini asgariye indirmek iin; mterilerin finansal durumlar, kredi limitleri ve teminatlar Kredi Komitesi tarafndan dzenli olarak takip edilmektedir.

Stratejik Riskler:

Salk Bakanl tarafndan belirlenen/belirlenecek ila fiyatlama politikasnn (kurum iskonto oranlarnda art ve/veya referans fiyatlarda indirim, referans kurun revize edilmemesi) sektr ve dolaysyla irketimiz zerinde olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu olumsuz etkiler; yeni pazarlar, rn eitliliinin artrlmas, yeni sat politikalar ve etkin ynetilen maliyet daraltc politikalar ile giderilmeye allmaktadr.

Operasyonel Riskler:

Operasyonel riskler, deprem, yangn ve evre kazas gibi faaliyetleri etkileyen olaylarla ve i srelerinin sorunsuz almas ile ilgilidir. Sigortalanabilir riskler her yl gzden geirilerek, sigortalanmak suretiyle irket dnda braklmaktadr.

Riskin Erken Saptanmas Komitesi Cneyt Demirgre Bakan (Bamsz Ynetim Kurulu yesi) Mesut etin ye (crac Ynetim Kurulu yesi)Ayecik Haas ye (crac Olmayan Ynetim Kurulu yesi)

LETMENN FNANSMAN KAYNAKLARI VE IKARILMI SERMAYE PYASASI ARALARININ NTEL VE TUTARI

irketimizin finansman kaynaklar; zsermaye, faaliyetleri sonucunda oluan fonlar ile para ve sermaye piyasalarndan temin edilen ksa ve uzun vadeli borlanmalardan olumaktadr.

01.04.2016 tarihinde 150.000.000 TL nominal deere kadar nitelikli yatrmclara satlmak zere borlanma aralar ihra edilmesi amacyla Sermaye Piyasas Kuruluna bavuruda bulunulmu ve sz konusu borlanma aralarna ilikin ihra belgesi Kurulca onaylanmtr. Bu kapsamda 09.06.2016 tarihinde nitelikli yatrmclara satlmak suretiyle, 2 yl vadeli, 3 ayda bir deiken faizli kupon demeli, 100.000.000 TL tutarnda tahvil ihra edilmitir. Tahvilin faizi, piyasadaki Gsterge Devlet Borlanma Senedinin yllk bileik faiz oranna 325 baz puan ek getiri ilave edilmek suretiyle bulunmaktadr. hra tarihi itibariyle tahvilin basit faizi %12,1421, bileik faizi ise %12,7067dir. Sz konusu ihratan elde edilen fon 07.05.2013 tarihinde ihra edilen 100.000.000 TL.lk tahvilin itfasnda kullanlmtr.

45

46

YATIRIMLAR

01.01.2016-31.12.2016 dneminde DEVA Holding A.. ve Grup irketlerine; Ynetim Binas, Fabrika, Makine-Tesisat ve Demirba olmak zere toplam 50.163.453 TL, Ar-Ge, Ruhsatlandrma ve Lisanslarla ilgili olarak 54.463.437 TL tutarnda olmak zere toplam 104.626.890 TL yatrm yaplmtr.

Ar-Ge Merkezi Belgesine sahip olan irketimize TBTAK onayl Ar-Ge projelerine salanan nakdi desteklerin yan sra, Ar-Ge Merkezi kapsamnda alan tm projeler iin vergi ve SGK indirimleri salanmaktadr. TBTAK tarafndan deerlendirilerek desteklenmesi uygun bulunan harcamalarn toplam tutarlarnn maksimum %60 nakdi destek olarak denmektedir.

irketin TBTAK onayl devam eden 6 projesi bulunmakta olup, 9 yeni projenin de deerlendirme sonucu beklenmektedir. 2016 ylnda Tbitak destekli veya Ar-Ge Merkezi kapsamnda 30.714.278 TLlik tevikli harcama gereklemitir.

Ayrca, DEVA erkezky tesisleri iin alnm olan 28 Mays 2013 - 27 Kasm 2017 tarihleri arasnda geerli, 111282 ve 112159 nolu tevik belgesi kapsamnda 2016 ylnda 4.771.758 TL ve 5.171.351 TL. harcama gereklemitir. Ayn dnemde Kartepe tesisleri iin alnm olan 114407 nolu tevik belgesi kapsamnda ise 15.815.054 TL.harcama gereklemitir. Tevik kapsamndaki harcamalarn KDV ve gmrk vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi istisnas ve dier vergiler ynnden muhtelif avantajlar bulunmaktadr.

47

48

49

Bal Ortaklklar velikili irketler

50

DEVA BALI ORTAKLIKLAR VE LKL RKETLER

DEVA ile Bal Ortaklklar

DEVA HOLDINGS NZ LIMITEDBeeri-tbbi ve veteriner ilalarn, Yeni Zelanda ve Avustralyada sat ve datmnn yaplmasn salamak amacyla kurulmutur.

DEVATIS GmbhBeeri-tbbi ve veteriner ilalarn, Almanyada sat ve datmnn yaplmasn salamak amacyla kurulmutur.

DEVATIS AGBeeri-tbbi ve veteriner ilalarn, svirede sat ve datmnn yaplmasn salamak amacyla kurulmutur.

DEVATIS INC.Beeri-tbbi ve veteriner ilalarn, Amerikada sat ve datmnn yaplmasn salamak amacyla kurulmutur.

BALI ORTAKLIKLAR VE LKL RKETLER HAKKINDA BLG

Bal Ortaklklar

DEVA Holding; kendi rnlerinin Avustralya ve Yeni Zelandada sat ve datmn yapmas amacyla Yeni Zelandada kurduu DEVA Holdings NZ Limited, Almanyada kurduu Devatis GmbH, svirede kurduu Devatis AG (*) ve Amerikada kurduu Devatis Inc. irketinin %100 hissesine sahiptir.(*) svirede kurulan DEVA Health Care AGnin unvan Devatis AG olarak deitirilmitir.

Dier likili irketler

Beeri ila retimi ve pazarlamas, ila aktif maddeleri ve veteriner ilalar konusunda faaliyet gsteren ve merkezi Lksemburgda bulunan EastPharma Sarl irketi, DEVA Holdingin %82,20 pay oranyla ana hissedar konumundadr. EastPharma Sarl irketi ayn zamanda yine Trkiye ila sektrnde faaliyet gsteren Saba la Sanayi ve Ticaret A..nin de %99,99 orannda ana hissedardr.

Bal Ortaklklar ve likili irketler ile Ticari liki Hakknda Bilgi

EastPharma Sarl irketi, ila sektrnde faaliyet gsteren Roche firmas ile yapt anlama sonucunda 18 adet Roche rnnn ruhsat ve sat hakkn satn almtr. Bu 18 adet rnden 16snn ruhsat ve sat hakkn DEVA Holdinge, dier 2sini ise Saba laa devretmitir. 2016 ylnda 14 adet rnn satna devam edilmi olup, EastPharma Sarl bu rnlerin Trkiyedeki satlar zerinden DEVA Holding ve Saba la firmalarndan royalty geliri elde etmektedir.

Saba rnlerinin byk bir ksm fason olarak DEVA Holding tarafndan retilmekte ve depolanmaktadr. DEVA Holding kendi bnyesinde bulunan Ar-Ge Merkezinde Saba rnlerine ilikin Ar-Ge almalar yapmakta ve pilot retim gerekletirmektedir. Bunun yannda Saba irketi DEVA Holdingden mali ve idari hizmet almaktadr.

Ayrca Saba rnlerinin pazarlama, sat ve datm DEVA Holding zerinden gereklemektedir.

Hakim irket ve Bal irketle Yaplan lemlere Ait Ballk Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yrrle giren 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 199uncu maddesi uyarnca, DEVA Holding A.. ynetim kurulu, faaliyet ylnn ilk ay iinde, gemi faaliyet ylnda irketin hkim orta ve hakim ortana bal irketlerle ilikileri hakknda bir rapor dzenlemek ve bu raporun sonu ksmna faaliyet raporunda yer vermekle ykmldr. DEVA Holding A..nin ilikili taraflarla yapm olduu ilemler hakknda gerekli aklamalar 6 Nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadr. Ayrca DEVA Holding A.. Ynetim Kurulu sz konusu kanun hkm uyarnca ibu Ballk Raporunu hazrlamtr.

irketimizin Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan i bu raporda; irketimizin hakim orta ve hakim ortan bal ortaklklar ile 2016 yl iinde yapm olduu tm ilemlerde, ilemin yapld veya nlemin alnd veya alnmasndan kanld anda tarafmzca bilinen hal ve artlara gre; her bir ilemde uygun bir kar edim saland ve irketi zarara uratabilecek, alnan veya alnmasndan kanlan herhangi bir nlem bulunmad ve bu erevede denkletirmeyi gerektirecek herhangi bir ilem veya nlemin olmad sonucuna ulalmtr.

51

52

SONU

Faaliyet Dnemi;

Sermaye Piyasas Kurulunun II-14.1 sayl tebli hkmleri uyarnca dzenlenen konsolide mali tablolara gre vergi sonras 60.331.101 TL, Trk Ticaret Kanunu ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun (VUK) ilgili hkmleri erevesinde dzenlenen DEVA Holdingin bireysel mali tablolarna gre 74.491.765 TL kr ile sonulanmtr. Sermaye Piyasas Kurulunun II-14.1 sayl tebli hkmleri uyarnca dzenlenen konsolide mali tablolara ve Trk Ticaret Kanunu ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun ilgili hkmleri erevesinde dzenlenmi olan DEVA Holdingin bireysel mali tablolarna gre 01.01.2016 - 31.12.2016 faaliyet dneminde oluan kr, gemi yl zararlarna (VUK mali tablolarna gre) mahsup edileceinden kr datmnn mmkn olmad hususu, Sayn Genel Kurulun onayna saygyla arz olunur.

DEVA HOLDNG A..Ynetim Kurulu

53

BEYAN

FNANSAL TABLO VE FAALYET RAPORLARININ KABULNE LKN YNETM KURULUNUN

KARAR TARH : 10.03.2017 KARAR SAYISI : 2017/05

SERMAYE PYASASI KURULUNUN SERMAYE PYASASINDA FNANSAL RAPORLAMAYA LKN ESASLAR TEBLNN KNC BLMNN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI

irketimiz Ynetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafndan onaylanm 2016 Ocak - Aralk dnemine ait Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii (II-14.1) uyarnca Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yaymlanan Trkiye Muhasebe Standartlar/Trkiye Finansal Raporlama Standartlar erevesinde ve mevzuata uygun olarak hazrlanan, bamsz denetimden gemi konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun;

a) Tarafmzca incelendiini,

b) irketimizdeki grev ve sorumluluk alannda sahip olduumuz bilgiler erevesinde, nemli konularda geree aykr bir aklama iermediini ya da aklamann yapld tarih itibariyle yanltc olmas sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik iermediini,

c) irketimizdeki grev ve sorumluluk alannda sahip olduumuz bilgiler erevesinde, yrrlkteki finansal raporlama standartlarna gre hazrlanm konsolide finansal tablolarn, irketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerei drst bir biimde yanstt ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansn, irketimizin finansal durumunu, kar karya olduu nemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, drste yansttn,

beyan ederiz.

Sayglarmzla,

Cneyt DEMRGRE Mesut ETN Rza YILDIZ Denetimden Sorumlu Ynetim Kurulu Finansal Raporlama ve Komite Bakan Bakan Yardmcs/CFO Muhasebe Direktr

54

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

BLM I - KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM BEYANI

irketimiz, tm paydalar ile ilikilerini dzenleyen ynetim ilkelerinde eitlik, effaflk, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini esas almakta olup, Sermaye Piyasas Kurulunun (SPK) II-17.1 sayl Kurumsal Ynetim Tebliinde yer alan aada detaylaryla anlatlan konulara bu dnemde de uyum konusunda azami lde zen gstermitir.

a) irketimizce uygulanmas zorunlu olan ilkelerin tamam uygulanmtr.

b) Uygulanmas zorunlu olmayan lkelerden (c) bendinde yer verilen ilkelerin dnda kalanlar uygulanmtr. Uygulanamayan Kurumsal Ynetim lkeleri, paydalarmz arasnda herhangi bir kar atmasna sebep olmam, Kurumsal Ynetim Komitesince de bu ynde bir tespit yaplmamtr. lkelere tam uyumun neminin bilincinde olan irketimiz, zorunlu olmayan baz ilkelere gerek irket, gerekse piyasann yaps ile rtmediinden dolay uyum salayamamtr.

c) Uygulanmas zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlara aada yer verilmektedir:- Ana szlememizde, genel kurul toplantlarnn, sz hakk olmakszn menfaat sahipleri ve medya dhil kamuya ak olarak yaplabilmesi hususunda bir hkm bulunmamaktadr. - Ana szlememizde, azlk haklarnn sermayenin yirmide birinden daha dk bir orana sahip olanlara da tannmasna ynelik bir hkm bulunmamaktadr.- Sermaye piyasas mevzuat uyarnca kamuya aklanmas gereken zel durum aklamalar Trkenin yan sra e anl olarak ngilizce olarak KAPta aklanmamaktadr.- ngilizce internet sitesi bulunmakta olup, ierik olarak Trke ile tamamen ayn ierii kapsamamaktadr. - Ynetim Kurulu sorumluluk sigortas ana hissedarn grup irketi tarafndan irketimizi de kapsayacak ekilde yaptrldndan KAPta aklanmamtr.- irketimiz tarafndan Ynetim Kurulunda kadn ye oran iin % 25ten az olmamak kaydyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemekle birlikte Ynetim Kurulunda kadn ye bulunmasna zen gsterilmektedir. - irketimiz Ynetim Kurulu be kiiden olutuundan ayn yeler deiik komitelerde grev almaktadr.

BLM II - PAY SAHPLER

2.1. Yatrmc likileri Blm

irket bnyesinde, pay sahiplerinin ortaklk haklarna ve bu haklarn kullanlmasna ilikin sorularn yantlamak ve irket ile pay sahipleri arasndaki ilikilerde arac rol oynamak zere Ortaklarla likiler birimi bulunmaktadr. Sz konusu birimin grevleri Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs, CFO ve Kurumsal Ynetim Komitesi yesi Mesut etin ynetiminde aada iletiim bilgileri bulunan kiiler tarafndan yrtlmektedir. Yrtlen faaliyetlerle ilgili olarak 6 ubat 2017 tarihinde Ynetim Kuruluna rapor sunulmutur.

Rza Yldz - Finansal Raporlama ve Muhasebe DirektrTelefon : 0212-692 94 20Faks : 0212-697 40 32E-posta : ryildiz@deva.com.tr

Glseren Mahmutolu - Hazine ve Ortaklarla likiler Mdr YardmcsTelefon : 0212-692 94 21Faks : 0212-697 02 08E-posta : gmahmutoglu@deva.com.tr

SPK leri Dzey ve Kurumsal Ynetim Derecelendirme Lisanslarna sahiptir.

55

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

Dnem iinde; pay sahiplerinin incelemesine sunulacak dokmanlar hazrlanarak yllk genel kurul toplantsnn kanun ve mevzuata uygun olarak dzenlenmesi salanm, kamuyu aydnlatmak amacyla Kamuyu Aydnlatma Platformunda (KAP) gerekli aklamalar yaplm, yaklak 33 yatrmc ile yzyze, mektup ve e-posta yoluyla iletiim kurulmu, ok sayda telefon grmesi ile yatrmclarn sorularna yant verilmitir. Ayrca bir adet yatrmc toplants dzenlenmitir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarnn Kullanm

Dnem iinde, eitli iletiim aralar vastasyla ve bizzat irket merkezine gelerek yaplan grmelerde tm pay sahipleri veya potansiyel yatrmclarn talepleri mevzuat erevesinde kalmak artyla en ksa srede sonulandrlmtr.

Pay sahiplerini ilgilendirecek her trl konu ile ilgili Kamuyu Aydnlatma Platformunda (KAP) ve irketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde yaplan aklamalar ile Kurumsal Ynetim lkeleri erevesinde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarn kullanmalar da salanmtr.

irket Ana Szlemesinde, pay sahipleri tarafndan zel deneti atanmas ile ilgili bir dzenleme olmayp, bu hak Trk Ticaret Kanununun (TTK) 438. Maddesi ile dzenlendiinden ayrca dzenleme yapmaya gerek duyulmamtr. Dnem iinde de bu konu ile ilgili herhangi bir talep olmamtr.

2.3. Genel Kurul Toplantlar

irketin 2015 yl hesap dnemine ait Olaan Genel Kurul Toplants 18 Mays 2016 tarihinde saat 10:30da Halkal Merkez Mah. Basn Ekspres Cad. No.1 Kkekmece-STANBUL adresindeki irket merkezinde, 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun (TTK) 1527. Maddesi uyarnca fiziki ve elektronik ortamda yaplmtr. Bu toplantda, irket sermayesinin yaklak %85,90lk ksm temsil edilmitir. Toplantya menfaat sahipleri ve medyadan katlm olmamtr.

Genel Kurul toplantlarna davet, Ynetim Kurulu tarafndan, mmkn olan en fazla sayda pay sahibine ulamay salayacak ekilde Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ana szlemede ngrlen hususlara uygun olarak, Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.04.2016 tarih ve 9062 sayl nshasnda, irketin www.deva.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yllk genel kurul toplantsndan 21 gn nce yaplmtr. Ayrca; gndem, vekaletname, bilgilendirme dokman, bilano, kr ve zarar cetvelleri ile Ynetim Kurulu ve Deneti raporlar da toplantdan 21 gn nce irket merkezinde, irketin internet sitesinde, Kamuyu Aydnlatma Platformunda (KAP) ve EGKSde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmutur.

Genel Kurul toplantlarnda gndemde yer alan konular ayrntl ekilde aktarlarak, pay sahiplerine soru sorma ve dncelerini aklama imkan verilmektedir. Genel Kurulda cevaplandrlamamas sebebiyle Ortaklarla likiler Birimince yazl cevaplandrlan soru olmamtr. Pay sahipleri tarafndan gndem maddeleri ile ilgili verilen neriler mevcudun oy birlii/oy okluu ile kabul edilerek ilgili Genel Kurul tutanana ilenmitir.

Genel Kurul toplantlar, irket merkezinde yaplmakta olup, en st dzeyde katlmn salanmas iin toplantya katlacak pay sahiplerine ulam imkan salanmaktadr. Toplant tutanaklar, arzu eden pay sahiplerine posta yoluyla da gnderilmekte, ayrca irket merkezinde, internet sitesinde, KAPta ve EGKSde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadr.

2015 yl iinde, pay sahipleri tarafndan belirlenen ba ve yardm snr iinde kalacak ekilde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamnda toplam 437.030 TL tutarnda ba ve yardm yapld bilgisi ayr bir gndem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmutur.

Ayrca, 2015 yl iinde ynetim kontroln elinde bulunduran pay sahipleri, ynetim kurulu yeleri, irkette idari sorumluluu bulunan yneticiler ve bunlarn e ve ikinci dereceye kadar kan ve shr yaknlar ile irket veya bal ortaklklar arasnda kar atmasna neden olabilecek nemli nitelikte ilem bulunmamaktadr. Ana hissedarmz Eastpharma Sarl, faaliyet konusu ila retimi olan Saba la Sanayi ve Ticaret A..nin % 99,9una sahiptir. Saba lan rnlerinin sat ve pazarlamas DEVA Holding A.. tarafndan yaplmakta olup ayrca; Saba laa fason retim hizmeti verilmektedir. Her iki irkete verilen hizmet bedelleri emsallerine uygun fiyatlarla ilgili irketlere fatura edilmektedir.

56

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

2.4. Oy Haklar ve Azlk Haklar

irket Ana Szlemesinin 27. maddesi gereince, toplam 0,10 TLlik A ve B grubu imtiyazl paylarn her biri, C grubu paylarn 10 misli, yani 10 oy hakkna sahiptir.

irketimiz pay sahipleri arasnda, beraberinde hakimiyet ilikisi de getiren karlkl itirak ilikisi iinde bulunan bir ortaklk bulunmamaktadr. Azlk paylar ynetimde temsil edilmemektedir. Azlk haklar, ana szleme ile sermayenin yirmide birinden daha dk bir ekilde belirlenmemitir.

2.5. Kr Pay Hakk

Trk Ticaret Kanununun 348. maddesine uygun olarak, irket Ana Szlemesinin 10. ve 43. maddeleri gereince, A grubu imtiyazl pay sahiplerine, irketin yllk krndan birinci kar payna zarar gelmemek kaydyla; safi krdan, %5 kanuni yedek ake ile denmesi gereken vergiler ayrldktan ve denmi sermayenin %6s orannda bir indirim yapldktan sonra bulunacak meblan %10u ayrlmaktadr.DEVA Holdingin kr datm politikas;

irketimiz; Trk Ticaret Kanunu hkmleri, Sermaye Piyasas Dzenlemeleri, Vergi Dzenlemeleri ve dier ilgili dzenlemeler ile Ana Szlememizin kr datm ile ilgili maddesi erevesinde kr datm yapmaktadr.

Kar Datm Prensipleri:

1- Kar datmnda pay sahiplerimizin beklentileri ile irketimiz menfaatleri arasndaki hassas dengelere ve karllk durumuna uygun bir politika izlenir. Kar datm tutar; irketin, byme trendi, karllk durumu, stratejik hedefleri, yatrm projeleri ve alma sermayesinin gerektirdii fon ihtiyalar da dikkate alnarak Ynetim Kurulu tarafndan belirlenerek, Genel Kurulun onayna sunulur.2- Kar datm nakit olabilecei gibi, bedelsiz pay olarak da yaplabilir.3- Kr datmna en ge datm karar verilen genel kurul toplantsnn yapld hesap dnemi sonu itibaryla balanmas artyla, Genel Kurul onayn takiben Genel Kurulun tespit ettii tarihte balanr.4- irketimiz Ana Szlemesinde Kar Pay Avans datlmas ile ilgili bir dzenleme olmadndan Kar Pay Avans datmayacaktr.5- Kar datm yaplmayacaksa, gerekesi ve datlmayan karn ne amala kullanlaca kamuya aklanr.

Kar Datm Politikas irketin finansal performans, ngrlen yatrm projeleri, sektrel ve ekonomik koullar dikkate alnarak her yl yeniden gzden geirilebilir.

Kr datm politikas Genel Kurul Toplantsnda pay sahiplerinin bilgisine sunulmu olup, ayrca faaliyet raporunda ve internet sitesinde de yaynlanmak suretiyle kamuya duyurulmutur.

2015 yl faaliyet dneminde oluan kr gemi yl zararlarna mahsup edildiinden kr pay datm yaplamamtr.

2.6. Paylarn Devri

irket Ana Szlemesinin 9. maddesi gereince; (A) ve (B) grubu imtiyazl paylarn devri iin Ynetim Kurulu karar gerekmektedir.

Ayrca; mtiyazl pay sahibi bir gerek veya tzel kiinin veya bu gerek veya tzel kii ile birlikte hareket eden imtiyazl pay sahibi dier gerek veya tzel kiilerin, dorudan veya dolayl olarak yapaca pay devri ilemlerinin imtiyazl paylarn % 5ine ulamas halinde, Ynetim Kurulu, Trk Ticaret Kanununun 493. Maddesi hkmleri uyarnca onay istemini red etme hakkna veya devredene paylarn bavurma anndaki gerek deeri ile irket veya dier pay sahipleri ya da nc kiiler hesabna almay nerme hakkna sahiptir.

57

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

BLM III - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK

3.1 Kurumsal nternet Sitesi ve erii

irket internet sitesine www.deva.com.tr adresinden ulalabilmektedir. nternet sitesinde Yatrmc likileri bal altnda; Kurumsal Ynetim lkelerinde belirlenen hususlara yer verilmekte olup ngilizce internet sitesinin gelitirilme almalarna devam edilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporuirket faaliyet raporu, menfaat sahiplerinin irket faaliyetleri hakknda detayl bilgiye ulamasn salayacak ekilde, Kurumsal Ynetim lkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazrlanmaktadr.

BLM IV - MENFAAT SAHPLER

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri irketin bilgilendirme politikas erevesinde dzenli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahipleri, gerektiinde ve/veya talepleri halinde yaplan grme ve toplantlar vastasyla, ilgili olduklar hususlarla snrl olmak zere, irket tarafndan bilgilendirilmektedir. Yaplan mteri ziyaretleri ile mterilerimizin talep ve beklentileri belirlenmekte ve faaliyetler buna gre gelitirilmektedir. Ayrca katlnan fuarlar ile mteri ve tedarikilerle fikir paylamnda bulunulmaktadr.

irket alanlarnn bilgilendirilmesi ise intranet, elektronik posta, toplant veya duyurular yoluyla olmaktadr.

Menfaat sahipleri, irketin mevzuata aykr veya etik adan uygun olmayan ilemlerini toplant, telefon ve/veya elektronik posta yoluyla Kurumsal Ynetim Komitesi yelerine iletebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Ynetime Katlm

Menfaat sahiplerinin ynetime katlm ile ilgili bir dzenleme bulunmamakla birlikte, irket alanlarnn alma koullar, kendilerine salanan hak ve menfaatlerin belirlenmesinde, alanlarn grlerine bavurularak en doru ve memnun edici sonulara ulalmasna gayret edilmektedir. Ayn ekilde irket, mterilerine ve tedarikilerine, gerektiinde toplantlar ve grmeler yaplmas suretiyle, daha verimli alma artlarnn olumas ynnde gayret gstermektedir.

4.3. nsan Kaynaklar Politikas

DEVA Holding, rekabette ne kabilmek iin en byk destekisinin insan kayna olduunun bilincinde olan bir irket olarak adn, almak iin en ok tercih edilen kurumlar sralamasnda en st sralara kartabilecek stratejileri oluturmaktadr.

DEVA Holding, insan kaynaklar alannda, Trkiyede beeri ila retiminde en kalifiye alan profilini istihdam ederek, alanlarn deerleri dorultusunda elini tan altna koyan, effaf bir ynetim anlay iinde gelien ve gelitiren, sonu odakl ve verimli bir ekilde uzmanlk alanlarnda faaliyet gsteren bireyler olarak gelitirme politikasn benimsemitir. Bu politika, performans deerlendirme sreleri, bilimsel lme ve gelitirme merkezi uygulamalar ve mr boyu renme esasna dayal eitim ve gelitirme uygulamalar ile desteklenmektedir.

DEVA Holding olarak, baar odakl, yeniliki, ekip almasna yatkn, problem zebilen, mteri ve kalite odakl kiileri aramza katmay ve alanlarmz bu ynde gelitirmeyi hedeflemekteyiz.

alanlarla Toplu Szlemesi yaplmadndan, grmeleri srdrmek zere bir temsilci atanmamtr.

alanlarmzdan bugne kadar iyerinde ayrmclk yapldna dair herhangi bir ikayet ulamamtr.

irket alanlarnn grev tanmlar ve dalm ile performans ve dllendirme kriterleri oluturulmu olup, yneticiler ve intranet vastasyla duyurulmutur.

58

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

irketin misyonu ve ilkeleri internet sitesinde yaynlanmak suretiyle kamuyla paylalmtr.

inde yaadmz evrenin gelien teknoloji ve sanayileme ile hzla yok olduunun bilincinde olan irketimiz, retim faaliyetlerinden kaynaklanan evre etkilerini deerlendirerek, kontrol altnda tutar ve en aza indirmek iin uygun teknolojileri kullanr. Srdrlebilir bir evre iin atklarn en dk seviyeye indirilmesi, enerji ve doal kaynaklar verimli kullanmas, geri dnmn desteklenmesi iin gerekli tedbirleri alr. evreye verdiimiz nemi belgelemek adna ISO 14001 evre Ynetim Sistemi Belgesi alnmtr.

irketimiz nsan sal dnyann neresinde olursa olsun vazgeilmez nceliimiz ilkesinden yola karak toplumun yaam kalitesini iyiletirmek ve ekonomik, evresel, kltrel ve sosyal gelimeye destek verme sorumluluunun bilincinde olarak, kamu kurulular ve sivil toplum kurulular ile birlikte yrtt sosyal sorumluluk faaliyetlerine bu yl da devam etmitir. Bu amala, eitim ve salk kurulularnda donanm eksikliklerinin giderilmesine allm, niversite ve meslek lisesi rencilerine burs ve staj imkan tannmtr.

BLM V- YNETM KURULU

5.1. Ynetim Kurulunun Yaps ve Oluumu

irketin Ynetim Kurulunda grev yapan yelere ilikin bilgiler aada gsterilmitir:

Ynetim Kurulu yeleri:

Philipp Haas - Ynetim Kurulu Bakan - crac

DEVA Holding Ynetim Kurulu Bakan ve CEOsu olan Philipp Haas; St. Gallen Ekonomi, Hukuk ve daresi letme niversitesinde ihtisas alan bankaclk olmak zere letme Yksek Lisans yapmtr. Akc Almanca, ngilizce, Franszca, spanyolca, Portekizce, talyanca ve Trke konumaktadr. 1992 ylndan beri yatrm danman ve ynetici olarak grev alm olan Philipp Haas, Dou Avrupa lkeleri ve zellikle Trkiye pazarlarnda geni deneyime sahiptir. Ukrayna ve Trkiyede birok yeniden yaplandrma projelerinde yer alm olan Philipp Haas, 90larda kurumsal yabanc yatrmclar temsilen birok ynetim kurulu yelii yapmtr ve bunlarn arasnda Ukraynada bulunan Rogan Brewery ile Trkiyede bulunan Net Holding saylabilir. la sektrnde geni deneyime sahip olan Philipp Haas, gelimekte olan piyasalardaki fonlara ila sektrnde danmanlk yaparak yatrmlarn Dou Avrupaya ynlendirmitir. Bunlar arasnda daha sonra Zentiva adn alan Slovakopharma firmas da bulunmaktadr. EastPharma Ltd ve DEVA Holding Ynetim Kurulu Bakan olan Haas, ayn zamanda Saba la Sanayi ve Ticaret A.., New Life Yaam Sigorta A.., EastPharma la retim Pazarlama San. ve Tic. A..,de de Ynetim Kurulu Bakan; EastPharma Sarl, Lypanosys Pte Limitedde ise Ynetim Kurulu yesidir. Ayrca Grup bnyesindeki DEVA Holdings Australia PTY Ltd., DEVA Holdings NZ Ltd, EastPharma Canada Ltd., Devatis Gmbh, Devatis AG ve Devatis Inc. irketlerinde de direktr olarak grev yapmaktadr. Philipp Haas, Trkiye la Sanayi Dernei (TSD)nde Ynetim Kurulu Bakan Yardmcsdr.

Grev Sresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

Mesut etin - Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs ve CFO - crac

DEVA Holding Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs ve CFOsu olan Mesut etin, profesyonel hayatna 1999 ylnda fon ynetim irketi olan GEM Global Equities Management S.A. bnyesinde balam olup, takas, aratrma grevlisi, trader ve yneticilik gibi deiik pozisyonlarda grev almtr. Ayn grup bnyesinde, bir ok baarl private equity projede etkin grev alm, baz projelerde ise proje yneticisi sorumluluunu stlenmitir. Mesut etin, EastPharma Ltd, EastPharma Canada Ltd, ve Saba la Sanayi ve Ticaret A..de Ynetim Kurulu yesidir. Ayrca, Grup bnyesindeki dier irketlerde de CFO grevini yrtmektedir. Mesut etin, Boazii niversitesi Matematik retmenlii Blm mezunu olup, yksek lisansn Ko niversitesi EMBA programnda tamamlamtr.

Grev Sresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

59

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

Cneyt Demirgre - Ynetim Kurulu yesi - Bamsz

DEVA Holdingin Bamsz Ynetim Kurulu yesi olan Cneyt Demirgre, ODT Elektrik ve Elektronik Mhendislii blmnden mezun olduktan sonra Boazii niversitesinde letme Yksek Lisansn tamamlam, 1990-1993 yllar arasnda University of Alabamada Finans Doktoras yapmtr. Aralarnda Eczacba Menkul Deerler, Demir Yatrm ve Demirbank, svire Portfy Ynetimi ve Unicredit Menkul Deerlerin bulunduu finansal kurulularda st dzey ynetici konumunda nemli grevlerde bulunan Demirgre, Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.., Baylas Otomotiv A.. ve Bayraktar Gayrimenkul Gelitirme A..nde Ynetim Kurulu yesi olup, Ko niversitesinde kdemli retim grevlisidir.

Grev Sresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

Ayecik Haas - Ynetim Kurulu yesi - crac Olmayan

DEVA Holdingin crac Olmayan Ynetim Kurulu yesi olan Ayecik Haas, 1991 senesinde Ankara zel Ykseli Kolejinden mezun olduktan sonra, lisans renimini Dou Akdeniz niversitesinde Elektrik-Elektronik Mhendisliinde, ekonomi mastrn Texas Tech Universitesinde yapmtr. hayatna Trkiyede Emek Elektrik ve Beko Elektronikte mhendislik ile ilgili eitli grevlerde balayan Ayecik Haas, ekonomi mastrndan sonra New Yorkta finans sektrnde alm, dnnde ksa bir dnem Hattat Holdingde yatrm uzman olarak grev yapm olup, 2008-2015 yllar arasnda NAR Group Genel Mdrl grevini yrtmtr. Halen N.A.R.G Holding A.. ve New Life Yaam Sigorta A..de Ynetim Kurulu yesidir.

Grev Sresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

Tuncay Cem Akku - Ynetim Kurulu yesi - Bamsz

DEVA Holdingin Bamsz Ynetim Kurulu yesi olan Tuncay Cem Akku, lisans renimini Dou Akdeniz niversitesi Elektrik Elektronik Mhendislii blmnde tamamlamtr. hayatna PTT Genel Mdrlnde sistem mhendisi olarak balayan Akku, ksa bir sre sonra Telekomnikasyon sektrne gei yapmtr. Sektrde srasyla Siemens A.., Sabanc Telekom, Global letiim, Turkcell Superonline ve son olarak Millenicom irketlerinin operasyon birimlerinde mhendislik, yneticilik ve altyap projelerinde danmanlk grevlerinde bulunmu olup halen Millenicomda grev yapmaktadr.

Grev Sresi: 18.05.2016 - 18.05.2019

60

KURUMSAL YNETM LKELERNE UYUM RAPORU

BAIMSIZLIK BEYANI

DEVA Holding A.. Kurumsal Ynetim Komitesine;

irketinizin Ynetim Kurulunda Sermaye Piyasas Kurulunun Kurumsal Ynetim Tebliinde belirlenen kriterler kapsamnda bamsz ye olarak grev yapmaya aday olduumu, bu kapsamda;

a) irket, irketin ynetim kontrol ya da nemil derecede etki sahibi olduu ortaklklar ile irketin ynetim kontroln elinde bulunduran veya irkette nemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortaklarn ynetim kontrolne sahip olduu tzel kiiler ile kendim, eim ve ikinci dereceye kadar kan ve shri hsmlarm arasnda; son be yl iinde nemli grev ve sorumluluklar stlenecek ynetici pozisyonunda istihdam ilikisinin bulunmadn, sermaye veya oy haklarnn veya imtiyazl paylarn % 5 inden fazlasna birlikte veya tek bana sahip olunmadn ya da nemli nitelikte ticari iliki kurulmadn,

b) Son be yl ierisinde, bata irketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, i denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danmanl olmak zere, yaplan anlamalar erevesinde irketin nemli lde hizmet veya rn satn ald veya satt irketlerde, hizmet veya rn satn alnd veya satld dnemlerde, ortak (% 5 ve zeri), nemli grev ve sorumluluklar stlenecek ynetici pozisyonunda almadm veya ynetim kurulu yesi olmadm,

c) Bamsz ynetim kurulu yesi olmam sebebiyle stleneceim grevleri gerei gibi yerine getirecek mesleki eitim, bilgi ve tecrbeye sahip olduumu,

) Mevzuata uygun olarak niversite retim yelii hari, ye olarak seildikten sonra kamu kurum ve kurulularnda tam zamanl almayacam,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)na gre Trkiyede yerleik sayldm,

e) irket faaliyetlerine olumlu katklarda bulunabilecek, irket ile pay sahipleri arasndaki kar atmalarnda tarafszlm koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarn dikkate alarak zgrce karar verebilecek gl etik standartlara, mesleki itibara ve tecrbeye sahip olduumu,

f) irket faaliyetlerinin ileyiini takip edebilecek ve stlendiim grevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek lde irket ilerine zaman ayra