Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira...paralisação da produção de veículos...
Transcript of Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira...paralisação da produção de veículos...
Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira
Março/2020
Mercado Interno
fev/19 jan/20 fev/20
198,6193,5 201,0
2017 2018 2019 2020
282,9 338,2398,4 394,5
+3,9%
+1,2%
-1,0%
Autoveículos
fev/19 jan/20 fev/20
6,9 7,36,4
fev/19 jan/20 fev/20
2,9 2,5 2,8
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5,68,6
13,9 13,7
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nid
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-12,0%
-6,7%
-1,2%
+13,0%
-1,7%
Caminhões Máq. Agrícolas e Rodoviárias
2017 2018 2019 2020
5,7
4,05,5 5,3
-3,8%
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mil
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Fonte: ANFAVEA
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Volume mensal de vendas de Autoveículos
Fonte: ANFAVEA
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Volume mensal de vendas de Autoveículos
Fonte: ANFAVEA
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2016 2017 2018 2019 2020
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Volume mensal de vendas de Autoveículos
Fonte: ANFAVEA
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Volume mensal de vendas de Autoveículos
Fonte: ANFAVEA
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2016 2017 2018 2019 2020
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2.788
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Volume mensal de vendas de Autoveículos
Fonte: ANFAVEA
Máq. Agrícolas e Rodoviárias
Exportação
fev/19 jan/20 fev/20
40,5
20,537,7
2017 2018 2019 2020
105,2 112,7
65,5 58,2
+83,4
-7,0%
-11,2%
Autoveículos
fev/19 jan/20 fev/20
832
543822
fev/19 jan/20 fev/20
876,4
493,9720,3
2017 2018 2019 2020
1,21,7 1,6 1,4
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de
US$
+51,4%
-1,2%
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+45,8%
-17,8%
Exportações em valor
2017 2018 2019 2020
2,02,5
1,61,2
-23,6%
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Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias
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Fonte: ANFAVEA
Produção
fev/19 jan/20 fev/20
257,9191,7 204,2
2017 2018 2019 2020
381,1 432,7 457,1395,9
Em m
il u
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ade
s
+6,5%
-20,8%
-13,4%
Autoveículos
fev/19 jan/20 fev/20
9,67,2
9,1
fev/19 jan/20 fev/20
3,42,5
3,6
2017 2018 2019 2020
9,814,5 16,4 16,3
Em m
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ade
s
Em m
il u
nid
ade
s
+27,3%
-5,3%
-0,9%
+44,0%
+4,1%
Caminhões Máq. Agrícolas e Rodoviárias
2017 2018 2019 2020
6,5 6,6 6,4 6,1
-4,3%
Acu
mu
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o J
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a F
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mil
un
idad
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mil
un
idad
es
Fonte: ANFAVEA
Estoque de Autoveículos
jan/20 fev/20
89,0 81,9
184,5175,0
273,5256,9
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Nas fábricas
Nas concessionárias
* Preliminarjan/20 fev/20*
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Quantidade Dias de estoque
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20
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Fonte: ANFAVEA
Emprego
fev/19 jan/20 fev/20
131,0125,9 126,0
+ 0,1 %
- 3,8%
Funcionários diretosFuncionários diretos
Em m
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ess
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Fonte: ANFAVEA
Projeção 2020
Autoveículos - automóveis,comerciais leves, caminhões e ônibus
Licenciamento
Total veículos 2.788
Veículos leves 2.666
Veículos pesados 122
Exportações
Total veículos 428
Veículos leves 407
Veículos pesados 21
Produção
Total veículos 2.945
Veículos leves 2.804
Veículos pesados 141
Projetado/2020
3.050
2.907
143
381
365
16
3.1603.000
160
%
9,4
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16,9
-11,0
-10.4
-22,7
7,3
7,0
13,4
Realizado/2019
Máquinas Agrícolas e Rodoviárias
(em mil unidades)
2019
Vendas Internas 43,7
Exportações 12,9Produção 53,1
2020
451356
%
2,9
1,0
5,4
(em mil unidades)
2019
Exportações em valor 9,8 9,2 -5,9
Autoveículos e Máq. Agrícolas e Rodoviárias (em bilhões de US$) 2020 %
Fonte: ANFAVEA
EFEITO CORONAVÍRUS
Cresce o número de países com o novo coronavírus
Fonte: CNA Asia
97.916 casos confirmados3.383 mortes
82 paísesAtualizado em 06/03/2020
Cresce o número de países com o novo coronavírus
Fonte: CNA Asia
Países afetados pela paralisação da produção
de veículos
Quarentena:Cidade de Wuhan - China
Escassez de autopeças: Coreia do Sul, Japão e Sérvia
Sérvia
China
Japão
Coreia do Sul
97.916 casos confirmados3.383 mortes
82 paísesAtualizado em 06/03/2020
13%
12%
11%
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7%
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4%
4%
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8%
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3%3%
32%
Importações de US$ 13,2 bilhões em 2019
China Alemanha Estados Unidos Japão México Coreia do Sul Argentina Tailândia Itália Outros
Importações de US$ 14,3 bilhões em 2018
Fonte: Ministério da Economia
China é nosso maior fornecedor de autopeças
(160 países) (154 países)
Países adotam medidas para estimular a economia
Malásia: diminuiu a taxa de juros de 2,75% para 2,5%
Austrália: reduziu a taxa de 0,75% juros
para 0,5%
Estados Unidos: cortaram 0,5 p.p. nos juros básicos para o intervalo de 1% a1,25%
Alemanha: ajudará empresas com subsídios para
pagar salários dos empregados, concessão de
empréstimos e cortes temporários de impostos
Banco Mundial: anunciou um fundo de contingência de
US$ 12 bilhões para que os países possam tomar
medidas eficazes
Hong Kong e Macau (China): derrubaram a taxa básica em 50 pontos-base, para 1,5%
Arábia Saudita: reduziu taxa de recompra em 50
pontos-base para 1,75% e a taxa de recompra
reversa para 1,25%
Bahrein: cortou a taxa de depósitos de uma semana,
de 2,25% para 1,75%
Emirados Árabes Unidos: diminuiu a taxa de juros em
certificados de depósitos e a taxa de recompra em 50
pontos-base, para 2%
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Cenário macroeconômico
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Câmbio (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil
Câmbio e Risco
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Comércio
Serviços
Construção
Confiança - Expectativa
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
0,04,59,0
13,518,022,527,031,5
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Taxa básica de juros - SELICTaxa de juros média dos bancos das montadorasTaxa de juros média de mercado
Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central do Brasil
Taxas de juros
Fonte: Banco Central do Brasil
Expectativa de crescimento - PIB 2020
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
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Cenário macroeconômico
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Câmbio (eixo esquerdo)
CDS (eixo direito)
Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil
Câmbio e Risco
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Comércio
Serviços
Construção
Confiança - Expectativa
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
0,04,59,0
13,518,022,527,031,5
jan
/11
jan
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Taxa básica de juros - SELICTaxa de juros média dos bancos das montadorasTaxa de juros média de mercado
Taxas de juros
Fonte: Banco Central do Brasil
Expectativa de crescimento - PIB 2020
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
jan
/19
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/19
mai
/19
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19
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1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
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Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central do Brasil
Máquina de lavar roupasPreço: R$ 2.469 Financiamento (80%): R$ 1.975Em 12 meses
R$ 45 = 2,27%
CelularPreço: R$ 4.499Financiamento (80%): R$ 3.599Em 18 meses
R$ 102 = 2,84%
AutomóvelPreço: R$ 65 milFinanciamento (80%): R$ 52 milEm 48 meses
Valor do financiamento R$ 52.000
Tarifa de cadastro R$ 730
Tarifa de avaliação de bens R$ 550
Registro de contrato, varia conforme a UF, até R$ 316
R$ 0,00
Taxa de juros Pessoa Física 1,51% ao mês
Parcelas 48
IOF (0,38% + 0,0082% ao dia) R$ 1.760
Valor das parcelas R$ 1.651
Total a Pagar R$ 79.243
R$ 1.760 = 3,39%
Impacto do IOF nos financiamentos
Custo do IOF do financiamento
Produtos e Condiçõesde Financiamento
SALÃO DO AUTOMÓVEL
Salão do Automóvel: O que a mídia vem dizendo?
“Ao debandar do Salão do Automóvel, marcas dão as costas ao principal: o público”
“Agora esvaziado, evento mostra perda
de prestígio político da indústria”
“É o fim do Salão do Automóvel?”
“Ao anunciar suas ausências montadoras expuseram um dos maiores problemas do setor automotivo nacional: a perda de prestígio político”
"A debandada parece um sintoma de uma indústria com enormedificuldade para colaborar, construir novas respostas e inovar, paraentregar soluções mais relevantes aos consumidores e à sociedade"
“Estar no evento significava fazer lobby e mostrar pujança, além de ouvir afagos e anúncios em prol das fabricantes.”
1) R$ 250 A 300 MILHÕES: Custo estimado das montadoras no Salão
PRINCIPAIS GASTOS QUAL O RESULTADO PARA MONTADORA?
. Organizador do Salão
. Empresas de: Estandes, Serviços, Logística, Limpeza, Segurança, Recepcionistas. Coletivas/Celebridades/Shows/Agências . CET
. 750 mil visitantes
. Mídia espontânea
. Imagem do setor e das marcas
. Vendas?
3) 30.000: Empregos temporários gerados durante o salão
2) R$ 320 MILHÕES: Movimentação financeira na cidade
. Turismo
. Restaurantes
. Hotéis
. Táxi/Uber
. Voos
. Consumo em lojas
. Impostos/Taxas
Fonte: ANFAVEA e REED
Salão do Automóvel São Paulo: Impacto Econômico
FRANKFURT Após 70 anos, o Salão muda para Munique. A prefeitura local passa a investir na realização do eventoMotivo: Custo / Novo Formato
DETROIT Perdeu público e relevância para a CES Las Vegas. Após 31 anos, precisou mudar de janeiro para junho. A prefeitura local passa a investir na realização do eventoMotivo: Custo / Novo Formato
OICA Reunião em março para rediscutir os formatos dos Salões Mundiais. ANFAVEA iria participar, mas o encontro foi adiado em função do coronavírusMotivo: Custo / Novo Formato
GENEBRA Iria exibir um novo formato, mas foi cancelado por conta do coronavírusMotivo: Custo / Novo Formato
Salão do Automóvel: O que o mundo está fazendo?
Genebra
Bucareste
Bangcoc
Zagreb
Pequim
Detroit
Jacarta
Moscou
Hanover
Paris
-
-
-
- 20 abril a 3 maio
-
- 9 a 20 junho
- 6 a 17 agosto
- 26 agosto a 6 setembro
- 23 a 30 setembro
- 29 setembro a 11 novembro
Fonte: OICA
Calendário de Salões OICA
ADIADO
CANCELADO
ADIADO
CANCELADO
(coronavírus)
(coronavírus)
(coronavírus)
Organização Internacional de Construtores de Automóveis
Set-19 a Fev-20:. ANFAVEA visita e avalia formatos dos Salões de Frankfurt, Tóquio e CES Las Vegas. Visita da ANFAVEA ao Salão de Genebra cancelada: coronavirus. Criação de GT para avaliar propostas de redução de custos e novos formatos. Trabalho em conjunto com a REED
Conclusões:. A revisão dos Salões é um movimento mundial. O Salão precisa refletir o momento de disrupção que a indústria vive. Os dois focos a serem alterados são: (1) Redução de Custos (2) Reavaliação do formato/conceito. Envolvimento de novos stakeholders, p.ex. o poder público
Decisão:. Adiar a realização da edição 2020 do Salão de São Paulo para 2021
Salão do Automóvel: AÇÕES DA ANFAVEA
Genebra
Bucareste
Bangcoc
Zagreb
Pequim
Detroit
Jacarta
Moscou
Hanover
Paris
São Paulo
-
-
-
- 20 abril a 3 maio
-
- 9 a 20 junho
- 6 a 17 agosto
- 26 agosto a 6 setembro
- 23 a 30 setembro
- 29 setembro a 11 novembro
-
Fonte: OICA
Calendário de Salões OICA
ADIADO
CANCELADO
ADIADO
CANCELADO
ADIADO 2021
(coronavírus)
(coronavírus)
(coronavírus)
(Custos/Formato)
Organização Internacional de Construtores de Automóveis