DESAFIOS DEL MERCOSUR EN EL MERCADO …. Del Golfo: Arabia Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait, Omán y...
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DESAFIOS DEL MERCOSUR EN EL MERCADO AGROALIMENTARIOS
INTERNACIONAL
Panel 2: Análisis Prospectivo del Comercio Agroalimentario
INTERNACIONAL
OCTUBRE 2016
Lic. Gustavo Idígoras([email protected])
PARTICIPACION ABPU EN EL PBI AGRICOLA MUNDIAL
PAISES 1990 2000 2010 EVOLUCION PBI AGRICOLA 1990-2010
ABPU 3,73% 4,16% 8,18% 220,24%
OCDE 41,58% 39,67% 31,63% 11,06%
MUNDO 100% 100% 100% 45,96%
VOLATILIDAD DE PRECIOS
AUMENTO DE DEMANDA
MERCADOSFINANCIEROS
MULTILATERALISMO EN TRANSICION
BIOENERGIAS
FUERZAS IMPULSORAS
FINANCIEROS
DEMANDAS SANITARIAS
DEMANDAS AMBIENTALESPROTECCIONISMO
TECNICO
PAISES EMERGENTES
TRANSICION
IMPULSORAS
ACUERDOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO
TIPOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES
CANTIDAD
UNION ADUANERA 24
ACUERDOS DE INTEGRACION
ECONOMICA
132
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 236ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 236
ACUERDOS DE PREFERENCIAS
ARANCELARIAS
15
TOTALES 409
PAISES CANTIDAD
UNION
EUROPEA
35
CHILE 26
UCRANIA 17
PERU 16
INDIA 15
CHINA 12
ARGENTINA 4
63
NEGOCIACIONES
ABIERTAS
MERCOSUR NO participaen ninguna
LIBANOTUNEZ
JORDANIA
ACUERDOS DEL MERCOSUR
Propuesta de Re-Insercion del MERCOSUR
PRODUCTOS
Se seleccionó un sub-universo de las
primeras 10 partidas (valor 2010-2014)
de los 4 países originarios del MCS
para el ANÁLISIS DE DEMANDA.
1 Carnes bovinas, aviares, porcinas y ovinas
2 Pescados, crustáceos, moluscos
3 Cítricos
4 Manzanas, peras
5 Leche en polvo, manteca y quesos
6 Preparaciones para animales
7 Arroz
8 Jugos de fruta PRODUCTOS DETECTADOS
para el ANÁLISIS DE DEMANDA.8 Jugos de fruta
9 Cebolla, ajos frescos
10 Te
11 Preparaciones en base a carne
12 Vegetales preservados
13 Semillas
14 Cereales para desayuno
15 Pastas secas
16 Cerveza
17 café
18 Dátiles
19 Algodón
20 Brazil nuts
21 Productos forestales
Exportaciones 2014 Alimentos Cap. 01 - 24 + Forestales 44 47 48 + Algodón 52
MCS
Valor Total Valor Partidas seleccionadas %
Miles USD Miles USD
Argentina 38.121.108 7.225.469 18,95
Brasil 91.685.645 26.483.284 28,88
Paraguay 6.514.310 1.642.815 25,22
Uruguay 6.786.672 3.730.483 54,97
Total 143.107.735 39.082.051 27,31
Fuente: Elaboración propia en base a datos CCI.
0 low
PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO Productos seleccionados - Año 2014, USD
1. UNION EUROPEA2. JAPON
25
hig
h
Fuente: Elaboración propia en base a datos CCI.
2. JAPON3. EE.UU y China4. Rusia5. Hong Kong y México
1. EE.UU. y UE2. China3. Australia4. Nueva Zelanda5. Canadá e India
Destino/Exportador EE.UU. UE China Australia Canadá India Nueva Zelanda MERCOSUR
UE Acuerdo en
negociación
x x x x x Acuerdo en
negociación
China x x Acuerdo
comercial
x Acuerdo
comercial
Acuerdo
comercial
x
Hong Kong x x Acuerdo
comercial
Acuerdo
comercial
x Acuerdo
comercial
Acuerdo
comercial
x
México NAFTA Acuerdo x x NAFTA x x x
COMPETITIVIDAD COMERCIAL
México NAFTA Acuerdo
comercial
x x NAFTA x
x x
Japón x x x Acuerdo
comercial
x Acuerdo
comercial
x x
Rusia x x x x x x x x
EE.UU. Acuerdo en
negociación
x Acuerdo
comercial
NAFTA x x x
MERCADOS TRADICIONALES
Potencial (2014+10%) (Miles USD)
Productos analizados
UE 10.716.288,41 Miles Euros
IMPACTO POTENCIAL
UE 10.716.288,41 Miles Euros
JAPÓN 4.710.268,49
EE.UU. 6.941.812,30
CHINA 5.707.946,34
RUSIA 5.620.739,65
HONG KONG 4.001.098,05
Destinos no tradicionales
1. MAGREB: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto
2. SACU: Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia
3. Alianza del Pacífico: Chile, Perú, México y Colombia
4. Cooperación del Golfo: Bahréin, Qatar, Kuwait, EAU y Arabia Saudita
OPCIONES DE RE-INSERCION
Destino/Exportador EE.UU. UE China Australia Canadá India Nueva
Zelanda MERCOSUR
MAGREB: Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto
Acuerdo
comercial
con
Marruecos
Acuerdo
comercial
con
Marruecos,
Argelia,
x x x x x x
Túnez y
Egipto
SACU: Botswana, Lesoto,
Namibia, Sudáfrica y Suazilandia
x Acuerdo
comercial
con
Sudáfrica.
x x x x x x
Alianza del Pacífico: Chile,
México, Colombia y Perú
Acuerdo
comercial es
bilaterales
con Chile,
México,
Colombia Y
Perú
Acuerdo
comercial
con México,
con
Colombia y
Perú, y con
Chile.
Acuerdo
comercial
con China, y
con Perú.
Acuerdo
comercial
con Chile.
Acuerdos
comerciales
bilaterales
con Chile,
México.
Colombia y
Perú.
Acuerdo
bilateral con
Chile.
Acuerdo con
Chile.
ALADI.
Coop. Del Golfo: Arabia
Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait,
Omán y Qatar
Acuerdo
comercial
con Bahréin
y Omán
x x x x x x x
MERCADOS NO TRADICIONALES
Potencial (2014+10%) (Miles USD)
Productos analizados
IMPACTO POTENCIAL
Productos analizados
MAGREB: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto 2.379.355,70
SACU: Botswana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia 502.775,00
Alianza del Pacífico: Chile, México, Colombia y Perú 3.241.364,70
Coop. Del Golfo: Arabia Saudita, Bahréin, EAU, Kuwait, Omán y Qatar 4.322.047,70
�MERCOSUR - Unión Europea (Tratado de Libre Comercio Inter-regional)El 11 de mayo de 2016 MERCOSUR y Unión Europea intercambiaron nuevas ofertas de preferencias arancelarias, retomando el proceso de negociación que se había interrumpido en 2012. En octubre de 2016, la delegación del MERCOSUR se reunirá en Bruselas con su contraparte europea.Se prevé que las rondas negociadoras se extenderán durante 2017.
�MERCOSUR – India (profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas)MERCOSUR e India han acordado avanzar en la profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas negociado entre ambas partes en el año 2004. En la última Videoconferencia del 21 de junio de 2016, acordaron intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados. Octubre de 2016 tendrá
SITUACION ACTUAL
intercambiar las listas de interés para mejorar el acceso a los respectivos mercados. Octubre de 2016 tendrá lugar la primera reunión con India. Se prevé que esta negociación continúe a lo largo del 2017.� MERCOSUR - EFTAAmbos bloques han decidido esbozar un enfoque común hacia cuáles serían las principales áreas de interés de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). Es muy posible que estas negociaciones comiencen en 2017.
� MERCOSUR - Corea del SurEl MERCOSUR y la República de Corea se encuentran desarrollando un diálogo exploratorio con el fin de establecer las condiciones necesarias para iniciar un proceso negociador. Es muy posible que estas negociaciones comiencen en 2017.
� MERCOSUR - CanadáExiste fuerte interés argentino de iniciar negociaciones de libre comercio con Canadá en 2017.
�Argentina – México (profundización del Acuerdo de Complementación EconómicaACE 6)
En oportunidad de la IV Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e
Inversiones del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Argentina y México, celebrada el
28 de julio de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, ambas delegaciones acordaron la
ampliación y profundización del ACE Nº 6, con el fin, entre otros, de sentar las bases para
avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio.
NEGOCIACIONES DE ARGENTINA
avanzar en el futuro hacia un Tratado de Libre Comercio.
�Argentina – ColombiaArgentina tiene interés en profundizar el ACE N° 59, mejorando el acceso de los
principales productos de la oferta exportable argentina sujetos al Sistema de Franja de
Precio medidas especiales y salvaguardia agrícola.
DESAFIOS EXTERNOSDESAFIOS EXTERNOSPARA LA AGROINDUSTRIA DE LA REGION PARA LA AGROINDUSTRIA DE LA REGION
Mega Acuerdos
Comerciales Estandares privados
mas exigentes que
normas publicas
Requisitos
ambientales
Politicas de Inocuidad y
calidad competitivas de
paises exportadores
Mayor desarrollo de
Reglamentos Tecnicos
con menor rigurosidad
cientifica
Politicas Sanitarias
y de Inocuidad mas
exigentes de los
compradores
COMPETITIVIDAD