DES MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX Bilan …...Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux...
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CARTOGRAPH I EDES MOYENS DE PAIEMENT SCRIPTURAUX
2017
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Banque de France 39, rue Croix-des-Petits-Champs – 75001 PARIS
Directrice de la publication : Nathalie Aufauvre, directrice générale de la Stabilité financière et des Opérations
Réalisation : direction de la Communication
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 2017 3
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Tableau 1 Bilan des paiements scripturaux en 2017(nombre de trans actions en millions, montant des trans actions en milliards d’euros, montant moyen en euros, variation en %)
Moyens de paiement scripturaux
Nombre de trans actions Montant des trans actionsMontant moyen2017 Variation
2017/20162017 Variation
2017/2016Paiement carte a) 12 581 + 13 530 + 6 42Prélèvement 4 091 + 3 1 579 + 6 386Virement 3 870 + 3 24 069 + 2 6 220
dont VGM b) 10 + 5 9 482 - 6 977 085Chèque 1 927 - 10 1 002 - 7 520Effet de commerce c) 81 - 2 260 - 2 3 217Monnaie électronique 55 + 45 1 + 52 16Total 22 605 + 7 27 441 + 2 1 213
Retrait carte 1 481 - 1 135 + 4 91
a) Les paiements par carte réalisés en France.b) Les VGM sont des virements de gros montant émis au travers de systèmes de paiement de montant élevé (Target2 et EURO1). Ils correspondent exclusivement à des paiements professionnels.c) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
1| L’utilisation des moyens de paiement scripturaux en France
En 2017, le volume des moyens de paiement scripturaux (en nombre de trans actions) a crû de 7 % pour atteindre plus de 22 milliards d’unités, quand leur valeur globale a progressé de 2 % pour atteindre un montant de 27 441 milliards d’euros.
Cette progression reste essentiellement portée par l’augmentation des paiements dits « électroniques » (carte, virement, prélèvement), alors que les paiements dits « nationaux », tels que le chèque et les effets de commerce, poursuivent leur déclin continu observé depuis les années 2000 (respectivement – 10 % et – 2 % en volume et – 7 % et – 2 % en valeur).
En volume, la carte reste, à l’instar des années précédentes, le moyen de paiement privilégié des français et est utilisée dans plus de la moitié (56 %) des paiements scripturaux. Le montant moyen d’un paiement par carte est toutefois relativement modeste et en légère diminution, à 42 euros en 2017, contre 45 euros en 2016 et 49 euros en 2015 ; ce repli s’explique par le fort développement de l’utilisation du règlement sans contact (12 euros en moyenne).
À noter que si le nombre de retraits par carte baisse, leur montant moyen augmente (91 euros en 2017, contre 89 euros en 2016 et 84 euros en 2015). Cela pourrait s’expliquer par le développement du règlement sans contact pour les paiements de petits montants, qui aurait pour conséquence un passage moins fréquent des porteurs aux distributeurs de billets.
Graphique 1 Répartition du nombre de transactions par moyen de paiement en France(en %)
18
179
< 1< 1
56
ChèqueEffet de commerce a)
Monnaie électronique
Paiement cartePrélèvementVirement
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
Graphique 2 Volume des trans actions par moyen de paiement en France(en milliards de trans actions)
0
2
4
6
8
10
14
12
2006 2007 2008 2009 2010 201320122011 2014
Chèque
Monnaie électroniquePaiement carte
Effet de commerce a) Retrait cartePrélèvement
Virement
2015 2016 2017
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 20174
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Graphique 4 Montant total des transactions hors virements en France(en milliards d’euros)
ChèqueEffet de commerce a)
Monnaie électronique
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Paiement cartePrélèvement
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 201720152006 2014
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
Graphique 5 Montant total des virements en France(en milliards d’euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 201720152006 201417 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
Source : Banque de France.
Graphique 3 Répartition du montant des transactions par moyen de paiement en France(en %)
ChèqueEffet de commerce a)
Monnaie électroniquePaiement carte
Prélèvement
Autre virementVirement de gros montant
36
1 2
3553
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
En valeur, le virement représente à lui seul 88 % (35 % pour les virements de gros montant (VGM) et 53 % pour les autres virements) du montant total des paiements scripturaux, pour un volume en nombre de trans actions de 17 % seulement. Il s’agit d’une situation stable par rapport aux années précédentes.
Le virement se caractérise ainsi par des trans actions de montant unitaire, qui s’élèvent en moyenne à près de 1 million d’euros pour les virements clientèle échangés sur les systèmes de paiement de montant élevé (Target2 et EURO1), et 3 779 euros pour les virements SEPA.
Enfin, en conséquence du développement des services facilitant les échanges entre particuliers (notamment par applications mobiles), le montant des trans actions en monnaie électronique connaît également une croissance significative ; l’utilisation de ce mode de paiement reste toutefois modeste au regard des autres moyens de paiement, tant en encours total (1 milliard d’euros) qu’en montant moyen (16 euros).
Les systèmes de paiement inter bancaires restent les canaux d’échanges privilégiés. Ils concentrent 74 % des paiements en volume (essentiellement via les systèmes de masse) et 65 % en valeur (34 %
Tableau 2 Valeur moyenne des transactions par moyen de paiement scriptural en France
(en euros)
Paiements scripturauxMontant moyen
2017
Virement de gros montant (VGM) 977 085
Autres virements 3 779
Effet de commerce a) 3 217
Chèque 520
Prélèvement 386
Paiement carte 42
Retrait carte 91
Monnaie électronique 16
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 2017 5
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Graphique 6 Répartition du nombre de transactions par canal d’échange et par moyen de paiement(en %)
82
70
42
64
74
8
15
49
27
15
9
15
6
7
10
Virement
Prélèvement
Total2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016Chèque
Retrait carte
Paiement carte
Effet de commerce a)
Systèmes de gros montantsSystèmes de paiement de masse
0 20 3010 70 905040 60 80 100
Transactions intrabancairesTransactions intragroupes
Hors système
1
3
1
2
79 6 14 1
77 14 9
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
Graphique 7 Répartition du montant des transactions par canal d’échange et par moyen de paiement(en %)
0 20 3010 70 905040 60 80 100
Systèmes de gros montantsSystèmes de paiement de masse
Transactions intrabancairesTransactions intragroupes
Hors système
43
34
77
78
83
75
36
22
31
13
7
7
13
58
22
22
9
14
9
11
6
3
5
1
1
1
1
10
8
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Chèque
Effet de commerce a)
Paiement carte
Prélèvement
Retrait carte
Virement
Total
a) Lettre de change relevé, billet à ordre relevé.Source : Banque de France.
via les systèmes de gros montant et 31 % via les systèmes de paiement de masse). Les échanges intra bancaires (au sein d’un même établissement) représentent 15 % en volume et 22 % en valeur ; les échanges intra groupes (au sein d’un même groupe bancaire) 10 % en volume et 5 % en valeur. Enfin, les échanges inter bancaires hors systèmes de paiement représentent 1 % des trans actions en volume et 8 % des paiements en valeur. Cette répartition est globalement homogène entre les
différents moyens de paiement, à l’exception des retraits par carte. En effet, la politique de tarification des banques sur les retraits effectués en dehors de leurs réseaux favorise les trans actions par carte intra bancaires (qui représentent 49 % en volume et 58 % en valeur).
Entre 2016 et 2017, la répartition entre les différents canaux d’échanges est restée relativement stable, tant en volume qu’en valeur.
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 20176
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Graphique 8 Répartition du nombre de transactions par moyen de paiement dans différentes zones géographiques(en %)
01020304050607080
100
France Unioneuropéenne
Zoneeuro
Royaume-Uni
Allemagne
902 3
1<1 3 4 <1<1
1 2 1
Paiement carteAutres Prélèvement
Virement
Chèque
Monnaie électronique
56 52 44
70
21
18 1923
14
49
17 24 24
1529
9
Source : Banque centrale européenne.
Graphique 9 Répartition du montant de transactions par moyen de paiement dans différentes zones géographiques(en %)
01020304050607080
100
France UE Zoneeuro
Royaume-Uni
Allemagne
90
Paiement carteAutres Prélèvement
Virement
Chèque
Monnaie électronique
2 1 1 11 13 5 7
3 2 1 <111<1
1 <11
6
88 94 91 97 92
Source : Banque centrale européenne.
Graphique 11 Répartition du montant de transactions par pays pour chaque moyen de paiement(en %)
01020304050607080
100
Total Carte Prélèvement Virement Chèque
90
France
ItalieRoyaume-UniAllemagne
AutresBelgique
Pays-BasEspagne
10 18 178
35
3735
17 38
20
19 9 44 19
2 3
1
28
4
39
45
74
36
53
17 206
17
45
Source : Banque centrale européenne.
Graphique 10 Répartition du nombre de transactions par pays pour chaque moyen de paiement(en %)
01020304050607080
100
Total Carte Prélèvement Virement Chèque
90
France
ItalieRoyaume-UniAllemagne
AutresBelgique
Pays-BasEspagne
16 18 16 12
7222
3017
14
15
166 41
20
1
3 3
2
5
6 6
5
7
6 6
9
4
2
5 4
3
4
626 27
7
35
4
Source : Banque centrale européenne.
Dans l’Union européenne (UE), et de façon homogène, la carte reste le moyen de paiement scriptural le plus utilisé ; seule l’Allemagne déroge à ce constat, avec une utilisation prédominante du prélèvement (49 % de ses trans actions). De ce fait, l’Allemagne représente 41 % du nombre de prélèvements émis dans l’UE, devant le Royaume‑Uni (17 %) et la France (16 %).
Le Royaume‑Uni reste le premier pays de l’UE au regard des flux de paiements scripturaux émis, tant en volume (22 % du total européen) qu’en
valeur (37 % du total), avec un poids relativement plus important dans les flux de paiement par carte (30 % des volumes et 35 % des montants payés dans l’UE) et des paiements par virement (14 % des volumes mais 38 % des montants dans l’UE).
En 2017, dans l’UE, l’Allemagne et la France se situent au deuxième rang ex‑aequo, derrière le Royaume‑Uni, pour l’utilisation des moyens de paiement en volume, et respectivement au deuxième et troisième rang en valeur. En outre, la
2| L’utilisation des moyens de paiement scripturaux en Europe
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 2017 7
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
France se distingue par une utilisation du chèque qui demeure importante, puisqu’elle émet 72 % du nombre de chèques dans l’UE, loin devant le Royaume‑Uni (15 %) et l’Italie (6 %).
Le passage aux moyens de paiement SEPA a permis de développer les paiements trans frontières par virement et prélèvement, en harmonisant leurs conditions d’émission et de réception.
Le virement est l’instrument de paiement qui génère la très grande majorité des flux trans frontières (99 % du montant total des paiements trans frontières).
Les principaux pays destinataires des virements émis par les clients des établissements français sont l’Allemagne (38 %, soit 1 480 milliards d’euros), le Royaume‑Uni (32 %, 1 230 milliards d’euros) et les Pays‑Bas (7 %, 270 milliards d’euros). Pour les virements reçus en France, les données européennes sont faussées par l’absence de données fournies par le Royaume‑Uni, ce qui limite la portée de l’analyse. On notera toutefois que, hors Royaume‑Uni, l’Allemagne est le premier émetteur de virements à destination de la France (1 151 milliards d’euros en 2017), suivie des Pays‑Bas (542 milliards d’euros) et de la Belgique (296 milliards d’euros).
Graphique 12 Virements échangés avec l’Union européenne en montant(en milliards d’euros)
Virements émis de la France Virements reçus en France
1 480
1 151
nd
1 230
270
542
228296
215158
170 132
104
222
33 16
27
2788
21
1719
16 37
15 32
12 12
9 8
7 7
3 4
2 2
2 5
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
nd
nd
Source : Banque centrale européenne
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 20178
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Graphique 13 Prélèvements échangés avec l’Union européenne en montant(en millions d’euros)
Prélèvements émis de la France Prélèvements reçus en France
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 12
18 227
2 535
3 090
381 nd
26 553
2 195
921116
902427
53642
43318
163232
2179
036
31 1
26 nd14 nd
nd
11 0
4 2
0 1
0 0
0nd
2 847
Source : Banque centrale européenne
Le prélèvement étant utilisé presque exclusivement au niveau domestique, seule une partie marginale des flux (1 %) sont émis à destination de comptes tenus dans un autre pays de l’UE (11,3 milliards d’euros). Il connaît en revanche une nette progression de 31 % en 2017. L’Allemagne est devenue le premier pays de l’UE vers lequel les créanciers des banques localisées en France émettent des prélèvements, avec 25 % des montants émis pour 2,8 milliards d’euros, suivie des Pays‑Bas (22 %, 2,5 milliards d’euros) et de la Belgique (19 %, 2,2 milliards d’euros).
En réception, les flux de prélèvements émis par des créanciers étrangers vers des comptes tenus par des établissements français sont plus significatifs, et atteignent 48,6 milliards d’euros en 2017 ; les prélèvements trans frontières issus de l’UE représentent ainsi 3 % des prélèvements reçus sur les comptes français. La Belgique arrive largement en tête, avec 26,5 milliards d’euros de prélèvements émis en 2017 sur des comptes français, suivie de l’Allemagne (18,2 milliards d’euros) et des Pays‑Bas (3 milliards d’euros).
Bilan cartographie des moyens de paiement scripturaux | Données 2017 9
Bilan de la collecte 2018 (données 2017)
Paiement sans contact
1,2 milliard de paiements nationaux pour un montant de 12,9 milliards d’euros échangés en 2017.
10,2 euros : le montant moyen d’une trans action.
Les paiements sans contact sont en plein essor en France. Ils ont été multi pliés par deux entre 2016 et 2017. Ils représentent désormais plus de 13 % du nombre de paiements de proximité par carte de proximité (effectués sur le terminal d’un commerçant).
Évolution de la part du paiement sans contact dans les paiements de proximité par carte(en %)
Part en volume Part en valeur
1,0
3,4
7,0
13,1
0,20,9
1,8
3,9
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016 2017
Source : Banque de France, enquête sur la cartographie des moyens de paiement