Der Post.Report 7/2007 eine kleine Auswahl erster Erkenntnisse
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Der Post.Report 7/2007eine kleine Auswahl erster Erkenntnisse Welle: Welle 7- 2007Branche: Banken & Versicherungen Erhebungszeitraum: 22. Mai – 5. Juni 2007Panel: n = 1.000Erhebung: Marketagent.comAufbereitung: HTS, TMC
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Studiensteckbrief:
Methode: Computer Assisted Web Interviews (CAWI)
Instrument: Online-Interviews über die Marketagent.com reSEARCH Plattform
Respondenten: web-aktive ÖsterreicherInnen zw. 14 und 59 Jahren
Sample-Größe: n = 1.000 Netto-Interviews
Erhebungszeitraum: 22.05.2007 – 05.06.2007
Grundgesamtheit: web-aktive ÖsterreicherInnen zw. 14 und 59 Jahren
Interviewt wurden die Mitglieder des rund 90.000 Personen umfassenden Marketagent.com Online Access Panels (+ 70 neue Panelisten pro Tag) mittels Computer Assisted Web Interviews (CAWI). Als Stichprobe wurden web-aktive Personen aus Österreich zwischen 14 und 59 Jahren mittels e-Mail zu einer Online-Befragung eingeladen. 1.000 Internet-NutzerInnen haben einen vollständigen Datensatz abgegeben. Die Feldzeit betrug 14 Tage. Die Online-Befragung als Methode gewährleistet Anonymität und Objektivität und steht mit dem Befragungsthema im Einklang. Die Incentivierung der Respondenten erfolgte über die Verlosung eines Interio-Gutscheins sowie geldwerten Bonuspunkten in der Höhe von 100 Euro-Cents.
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Teil 1: Banken
Gestützte Werbeerinnerung:Von welchen dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt, Inserat, persönlich adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört?
54%
50%
48%
39%
35%
34%
33%
31%
25%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ing. DiBa
Raiffeisenbank
Bank Austria-CA
Sparkasse
Bawag
PSK
Erste Bank
Volksbank
Easybank
Eine junge Direkt-Bank ist das bekannteste Geldinstitut Österreichs!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Werbeerinnerung gestützt (Projektion in Tsd.)
Wie verteilt sich die Werbeleistung der Top Anbieter auf die Bundesländer?
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Ing. DiBa
Raiffeisenbank
Bank Austria-CA
Sparkasse
Bawag
PSK
Erste Bank
Volksbank
Easybank
Wien Niederösterreich Burgenland Steiermark KärntenOberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg
Für die Ba-Ca ist Wien der wichtigste Werbemarkt, wohingegen die Sparkasse auf die Bundesländer setzt!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Medien als Informationsquelle
Wo spricht Werbung an?
Welche Werbeformen werden zur Angebotsauswahl im Bereich Banken genutzt?
TV und Prospekt sind die ansprechensten Werbeformen für Bankfragen!
Prospekt
Radio
Online
TV
Plakat
TZ
Magazine
WerbepostGratiszeitungen
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sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
Wer
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nd %
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Sympathie und Nutzung der Werbeformen
Welche Werbeformen punkten beim Konsumenten?
PlakatTZ
WerbepostTV
Prospekt
Radio
Magazine
OnlineGratiszeitungen
0
10
20
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40
2 4 6 8 10 12 14
sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
Wer
befo
rm b
eson
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isch
Den Sympathie-Bonus für Bankangelegenheiten geben die Österreicher dem TV und an die adressierte Werbpepost!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Wer sind die Top Player am Markt?
Ing. DiBa
Raiffeisenbank
Bank Austria-CA
PSK
Erste Bank
Volksbank
Easybank
Sparkasse
Bawag
5
15
25
35
45
55
65
75
25 30 35 40 45 50 55 60
Werbeerinnerung gestützt in %
spon
tane
Mar
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%
Direkt-Banken werden kaum spontan genannt!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Wer sind die big player?
Raiffeisenbank hat mit Abstand die meisten Stammkunden.
Aber wie sieht´s im Bereich Werbeleistung aus?
191159 136
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386
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Tsd
.
0
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500
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Tsd
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Stammkunden in Tsd. Prospekterinnerer in Tsd.
PSK ist der absolute Spitzenreiter in Sachen Prospekterinnerung!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Was haben die Kampagnen bewirkt?
Wie haben sie gefallen?
10%12%12%
9%
29%
21%
14%
22%
19%
0
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1000
1500
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30Marke bekannt (spontan)
WE gestützt
Marke bevorzugt
Werbung gefallen*
Ba-Ca hat mit großem Abstand die beliebteste Bank-Werbung in Österreich!
* Basis: Werbeerinnerer
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Werbeerinnerungen kumuliert(nach Marken und Medien)
Welche Medien hinterlassen Eindruck?
TV liegt mit Abstand in der Werbeerinnerung an 1. Stelle!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Teil 2: Versicherungen
Gestützte Werbeerinnerung:Von welchen dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt, Inserat, persönlich adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört?
43%
39%
35%
34%
31%
26%
24%
22%
20%
15%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Uniqa
Wüstenrot
Generali
Wiener Städtische
Allianz
Merkur
Grazer Wechselseitige
Zürich Kosmos
Raiffeisen Versicherung
Donau Versicherung
Uniqa und Wüstenrot sind die bekanntesten Versicherungen in Österreich!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Werbeerinnerung gestützt (Projektion in Tsd.)
Wie verteilt sich die Werbeleistung der Top Anbieter auf die Bundesländer?
Nahezu Gleichverteilung der Werbeleistung auf die Bundesländer!
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Uniqa
Wüstenrot
Generali
Wiener Städtische
Allianz
Merkur
Grazer Wechselseitige
Zürich Kosmos
Raiffeisen Versicherung
Donau Versicherung
Wien NÖ Bgl Stmk Ktn OÖ Sbg T Vbg
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Medien als Informationsquelle
Wo spricht Werbung an?
Welche Werbeformen werden zur Angebotsauswahl im Bereich Versicherungen genutzt?
Ratgeber für Versicherungsfragen sind vor allem TV, Online und Werbepost!
Prospekt
Plakat
OnlineWerbepost
TV
TZ
Radio
MagazineGratiszeitungen
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sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
Wer
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ehr a
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Sympathie und Nutzung der Werbeformen
Welche Werbeformen punkten bei den Konsumenten?
Adressierte Werbepost und TV liegen in Sachen Sympathie und Nutzungshäufigkeit an der Spitze!
ProspektPlakat
Werbepost
TV
TZRadio
Magazine
OnlineGratiszeitungen
5
10
15
20
25
30
35
40
3 5 7 9 11
sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
Wer
befo
rm b
eson
ders
sym
path
isch
%
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Wer sind die Top Player am Markt?
Uniqa ist mit Abstand die bekannteste Versicherung Österreichs!
GeneraliWiener Städtische
Allianz
Uniqa
WüstenrotMerkur
Grazer Wechselseitige
Zürich Kosmos
Raiffeisen Vers
Donau Versicherung
5
15
25
35
45
15 20 25 30 35 40 45
Werbeerinnerung gestützt in %
spon
tane
Mar
kenb
ekan
nthe
it in
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DIRECT MARKETING CENTER
Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Wer sind die big player?
Uniqa liegt in der Gunst der Stammkunden klar vorne.
Aber wie sieht´s im Bereich Werbeleistung aus?
Wüstenrot und Uniqa haben die meisten Prospekterinnerer!
570 211 428 379 337 61 105 130 143 130
7948
150
63
215
92
154
131
156
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0
100
200
300
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500
600
Proj
ektio
n in
Tsd
.
0
50
100
150
200
250
Proj
ektio
n in
Tsd
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Stammkunden in Tsd. Prospekterinnerer in Tsd.
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DIRECT MARKETING CENTER
Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Was haben die Kampagnen bewirkt?
Wie haben sie gefallen?
Fast alle Versicherungsanstalten haben eine sehr gefällige Werbung!
21%19% 19%
20%
17%18%
14%16%
21%
10%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Uniqa Wüstenrot Generali WienerStädtische
Allianz Merkur GrazerWechselseitige
Zürich Kosmos RaiffeisenVersicherung
DonauVersicherung
In T
asue
nd P
erso
nen
0
5
10
15
20
25
30Marke bekannt (spontan)
WE gestützt
Marke bevorzugtWerbung gefallen
* Basis: Werbeerinnerer
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Werbeerinnerungen kumuliert(nach Marken und Medien)
Welche Medien hinterlassen Eindruck?
TV liegt in der Werbeerinnerung unangefochten an 1. Stelle!
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Original Fragestellungen:
• Willkommen bei der aktuellen Online-Befragung von Marketagent.com.
Zu Beginn möchten wir Sie etwas genauer zu Ihren Interessen befragen. Inwieweit sind die folgenden Themenbereiche für Sie interessant?
Bitte bewerten Sie von „sehr interessant“ bis „überhaupt nicht interessant“,
dazwischen können Sie fein abstufen:
• Und inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu?
Bitte verwenden Sie dazu eine Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• Kommen wir nun zu einigen Aussagen rund ums Einkaufen: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu?
Bitte verwenden Sie dazu wieder eine Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• An wie vielen der letzten 7 Tage waren Sie am Abend nach 19:00 Uhr für mindestens eine Stunde zu nicht beruflichen Zwecken von zu Hause weg?
• Wie hoch ist Ihr monatliches Haushalts-Nettoeinkommen (auch Pension, Stipendium, Karenzgeld u.ä.)?
• In unserer heutigen Online-Umfrage geht es um Werbung und die verschiedensten Werbeformen.
Inwieweit spricht Sie Werbung in den folgenden Medien an? Bitte bewerten Sie von „sehr ansprechend“ bis „überhaupt nicht ansprechend“,
dazwischen können Sie fein abstufen:
• Denken Sie nun bitte speziell an Prospekte. Welche Form der Zustellung bevorzugen Sie?
• Sagen Sie uns bitte, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zum Thema Werbung zustimmen.
Bitte bewerten Sie von “stimme völlig zu“ bis “stimme überhaupt nicht zu“, dazwischen können Sie wieder fein abstufen:
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Original Fragestellungen:
• Kommen wir nun zum Thema "Banken/Geldinstitute". Welche Banken sind Ihnen zumindest namentlich bekannt?
• Und von welchen Unternehmen aus dem Banken-Sektor können Sie sich an Werbung erinnern? Damit meinen wir, von welchen
Banken/Geldinstituten haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen oder gehört?
• Oft kann man sich an bestimmte Unternehmen oder Werbungen nicht erinnern. Wir zeigen Ihnen daher im Folgenden eine Liste mit den
bekanntesten Banken/Geldinstituten. Von welchen dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt,
Inserat, persönlich adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört? Bitte nennen Sie jene Banken/Geldinstitute
von welchen Sie sagen können: „Ja, ich kann mich an Werbung von diesem Unternehmen erinnern“:
• Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine Liste der Banken/Geldinstitute, an deren Werbung Sie sich erinnern können. Bitte nennen Sie uns die
Werbeformen, die Ihnen in Erinnerung blieben:
• Und wie haben Ihnen die Werbungen der folgenden Banken/Geldinstitute „alles in allem“ gefallen? Bitte beurteilen Sie die Werbungen
insgesamt von „sehr gut“ bis „überhaupt nicht gut“, dazwischen können Sie wieder abstufen:
• Wie häufig nutzen Sie Werbung in den folgenden Medien, um konkrete Angebote dieser Branche (Banken/Geldinstitute) auszuwählen? Bitte
bewerten Sie von „sehr häufig“ bis „nie“, dazwischen können Sie fein abstufen:
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Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Original Fragestellungen:
• Und welche Werbeform ist Ihnen im Banken-Sektor besonders sympathisch?
• Denken Sie nun bitte wieder speziell an Prospekte aus dem Banken-Sektor: Inwieweit nutzen/lesen Sie Prospekte von Banken/Geldinstituten? Welche
der folgenden Aussagen trifft auf Sie am ehesten zu?
• Und mit welchem dieser Unternehmen stehen Sie hauptsächlich in geschäftlicher Beziehung? Damit meinen wir, welche der folgenden Banken ist
sozusagen Ihr Haupt-Institut?
• Bitte kreuzen Sie jene Eigenschaften an, die Ihrer Meinung nach auf folgenden "Banken/Geldinstitute" besonders zutreffen. Eine Eigenschaft kann auf
eines, auf mehrere oder auf keines der Unternehmen zutreffen. Ihre Beurteilung kann auf eigenen Erfahrungen mit diesen Unternehmen beruhen oder
auf dem, was Sie von anderen gehört haben: :
• Kommen wir nun zum Thema "Versicherungen". Welche Versicherungs-Unternehmen sind Ihnen zumindest namentlich bekannt?
• Und von welchen Versicherungen können Sie sich an Werbung erinnern? Damit meinen wir, von welchen Versicherungs-Unternehmen haben Sie in
den letzten 4 Wochen Werbung gesehen oder gehört?
• Oft kann man sich an bestimmte Unternehmen oder Werbungen nicht erinnern. Wir zeigen Ihnen daher im Folgenden eine Liste mit den bekanntesten
Versicherungs-Unternehmen. Von welchen dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt, Inserat, persönlich
adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört? Bitte nennen Sie jene Versicherungen von welchen Sie sagen können:
„Ja, ich kann mich an Werbung von diesem Unternehmen erinnern“:
Seite 22
DIRECT MARKETING CENTER
Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Original Fragestellungen:
• Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine Liste der Versicherungs-Unternehmen, an deren Werbung Sie sich erinnern können. Bitte nennen Sie uns die
Werbeformen, die Ihnen in Erinnerung blieben:
• Und wie haben Ihnen die Werbungen der folgenden Versicherungs-Unternehmen „alles in allem“ gefallen? Bitte beurteilen Sie die Werbungen
insgesamt von „sehr gut“ bis „überhaupt nicht gut“, dazwischen können Sie wieder abstufen:
• Wie häufig nutzen Sie Werbung in den folgenden Medien, um konkrete Angebote der Versicherungs-Branche auszuwählen? Bitte bewerten Sie von
„sehr häufig“ bis „nie“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• Und welche Werbeform ist Ihnen im Bereich "Versicherungen" besonders sympathisch?
• Denken Sie nun bitte wieder speziell an Prospekte von Versicherungs-Unternehmen: Inwieweit nutzen/lesen Sie Prospekte von Versicherungen?
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie am ehesten zu?
• Und mit welchem dieser Unternehmen stehen Sie hauptsächlich in geschäftlicher Beziehung? Damit meinen wir, welche der folgenden Versicherungen
ist sozusagen Ihr Haupt-Versicherer?
• Bitte kreuzen Sie jene Eigenschaften an, die Ihrer Meinung nach auf folgende Unternehmen aus dem Bereich „Versicherungen“ besonders zutreffen.
Eine Eigenschaft kann auf ein, auf mehrere oder auf keines der Unternehmen zutreffen. Ihre Beurteilung kann auf eigenen Erfahrungen mit diesen
Unternehmen beruhen oder auf dem, was Sie von anderen gehört haben:
Seite 23
DIRECT MARKETING CENTER
Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
Post.Report: Jahresplan
Im Unterschied zu Mediaanalyse, Regioprint, etc. ist der Post.Report eine „Momentaufnahme“. Innerhalb von 5 - 7 Tagen werden je 1.000 Personen befragt. Damit können die Effekte des Werbeverhaltens auch in Relation zu den Mediaspendings konkret bewertet werden.
Branchen Jä
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er
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bru
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Mä
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Ap
ril
Ma
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Ju
ni
Ju
li
Au
gu
st
Se
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mb
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Okt
ob
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Jä
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Elektrohandel & Sportartikel DiZ FZ DiZ FZ DiZ
LEH & Drogerien FZ DiZ FZ DiZ
Textil & Shuhhandel FZ DiZ FZ DiZ
Baumärkte & Möbel FZ DiZ FZ DiZ
Banken & Versicherungen FZ DiZ FZ DiZ
Automarken & Telekomprovider FZ DiZ FZ DiZ
FZ = Feldzeit DiZ = Daten im Zervice verfügbar
Im Jahr 2006 sind für 12 Branchen je 2 Erhebungen mit je 1.000 Interviews geplant.
Seite 24
DIRECT MARKETING CENTER
Post.Report 7/2007 Banken & Versicherungen; marketagent.com, n = 1.000
6 mal mehr zum Thema Direct Marketing im Mediamix
Wien Wienerbergstraße 11, Vienna Twin Tower - Turm A/West, 9. OG1100 WienTel. 0577 67 - 21318 [email protected]
Graz Neutorgasse 46/18010 GrazTel. 0577 67 - 21381 [email protected]
Klagenfurt Sonnengasse 289020 KlagenfurtTel. 0577 67 - 21390 [email protected]
Linz Bahnhofplatz 114020 LinzTel. 0577 67 - 21244 [email protected]
Salzburg Franz Payerl Straße 75071 WalsTel. 0577 67 - 21379 [email protected]
Innsbruck Maximilianstraße 26010 InnsbruckTel. 0577 67 - 26736 [email protected]
Bei Fragen zum Post.Report wenden Sie sich bitte an Ihr Direct Marketing Center oder Ihren Kundenbetreuer.