Der Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa DIANA SCHAACK – AMI – Agrarmarkt Informations-GmbH...

Der Bio-Obstmarkt in Deutschland und EuropaDIANA SCHAACK – AMI – Agrarmarkt Informations-GmbHTSCHERNIWZI, ЧЕРНІВЦІ,19.07.2012

● Vorstellung der AMI● Bio-Markt in Deutschland● Bio-Markt in Europa – speziell in Mittel- und Osteuropa● Bio-Flächen und –Produktion in Europa – speziell Obstanbau in Europa● Bio-Obstmarkt in Deutschland und Europa● Exkurs: Bio-Äpfel● Chancen für ukrainische Vermarkter

Agenda

Gesellschafterstruktur

Datenlieferanten

Großmarkt Obst + Gem., FleischMEG Eier/GeflügelpreiseZMB MarktdatenGfK-Panel

SekundärdatenÖkopreise, ZierpflanzenpanelGroßmarktpreise Obst+Gem.

MilcherzeugerpreispanelDüngemittelpreiseErzeugerpreise für Ostdeutschland

Ministerien, Institute,AußenhandelsdatenWirtschafts- und Infor-mationsdienste

Branchenorganisationen, Wirtschafts- und Informations-dienste, USDA, FAO

Primärdaten

Wachstumsfaktoren des Bio-Marktes

Wachstum in % zum Vorjahr

Quelle: AMI Analyse auf Basis des GfK Haushaltspanels2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tierische Produkte 2011 am meisten gewachsen

AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

Umsatzverteilung am deutschenBio-Lebensmittelmarkt 2011


Frische: 63 % des Bio-Lebens-mittelmarktes

Umsatzverteilung am deutschenLebensmittelmarkt 2011


Frische: 49 % des Lebensmittelmarktes

Alle Bio-Produkte profitieren von Dioxin – Umsatz & Absatzänderung in % 2011 zu 2010


Absatz und Umsatzänderung der Frischeprodukte in % Jan-Mai 2012 zu Jan-Mai 2011


Key figures CEE

Important variations of market size and per capita consumptionMarket share is beneath the 1% - mark

14

0

20

40

60

80

100

120

Turnover (mio €) 5,3 107 12 25 85 20 4

Average per capita expenditures (€) 1 10 9 3 2 1 1

Bulgaria Czech Republic

Estonia Hungary Poland Romania Slovakia

0

20

40

60

80

100

120

Turnover [Mio € 2006] 1 27 6 20 15 2 4

Turnover [Mio € 2009/2010] 5 107 12 25 85 20 4

Bulgaria Czech Republic

Estonia Hungary Poland Romania Slovakia

Key figures CEE

Market development in 3 (or 4 years) – different speed

15

x 4

x 5

x 5x 4

x 2

Market characteristics CEEMarkets and best performer changed during the last years: - Czech Republic most advanced market - Baltics and Poland show strong growth including own processing - Bulgaria, Ukraine, Romania, Turkey, Russia are awaking giants who begun to develop local markets and show strong growth on low levels - Hungary lost its dynamic and grows slower

In all countries intensive work on developing local markets“Only export oriented” is history!With own central market place: the Organic Marketing Forum Warsaw

Market drivers:market actors who see the ecological and economical advantages of organic without ideology problems

Market trends:continuing of growth after lessons have been learned

Bio-Flächen in Europa 2010 in ha

Quelle: FiBL/AMI

10,0 Mio. ha Bio-Fläche in Europa

Bio-Wildsammlung in Europa 2010 in Hektar

Quelle: FiBL

13,36 Mio. ha zertifizierte Bio-Fläche für Wildsammlung in Europa

Bio-Flächen in Europa nach Ländern2010 in ha

Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken

Bio-Obstflächen in Europa nach Ländern2010 in ha – Kernobst, Steinobst, Beeren

Quelle: AMI/FiBL nach Eurostat und nationalen Statistiken

Apples; 18.794

Apricots; 5.148

Berries, no details; 16.591

Black chokeberries; 14

Black currants; 206Cherries;

3.649Citrus fruit, no details; 4.765Citrus fruit, other; 645

Figs; 5.563Fruit, temperate; 1.074

Fruit, temperate, no details; 17.036

Fruit, temperate, other; 309

Fruit, tropical and subtropical, no details; 899

Fruit, tropical and subtropical, other; 2.662

Fruit/nuts/berries, temperate, no details; 3.067

Grapes, raisins; 7.719

Grapes, table; 41Kiwis; 30

Nectarines; 11

Oranges; 1.826 Peaches;

876

Pears; 1.818Plums; 3.226

Pome fruit, no details; 217

Raspberries; 25 Stone fruit, no details; 408

Stone fruit, other; 234Strawberries; 2.390

Bio-Obstflächen in Europa 2009 in Hektar

Quelle: FiBL, AMI

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

PolandItaly

TurkeyCzech Republic

FranceUnited Kingdom

LithuaniaRomaniaSlovakia

Serbia/MontenegroHungary

EstoniaSpain

LatviaDenmark

NetherlandsGreeceCroatia

BelgiumNorwaySlovenia

FinlandPoland

ItalyFranceTurkey

Czech RepublicUnited Kingdom

RomaniaLithuaniaHungary

SpainEstoniaGreece

NetherlandsCroatia

NorwaySlovenia

Finland

2009

2010

Bio-Apfelflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar

in Umstellung

vollständig umgestellt

Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

ItalyPolandTurkeyFrance

Czech RepublicSpain

NetherlandsUnited Kingdom

GreeceHungaryBelgiumBulgaria

LatviaCroatia

Serbia/MontenegroLithuaniaDenmarkRomaniaNorwaySlovenia

CyprusAlbaniaEstonia

MaltaGermany

ItalyPolandFrance

Czech RepublicTurkey

SpainGreece

NetherlandsUnited Kingdom

HungaryRomaniaBulgariaCroatia

LithuaniaNorwaySlovenia

EstoniaFinland

Sweden

2009

2010

Bio-Birnenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar

in Umstellung



0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

PolandLithuania

ItalyEstonia

HungarySerbia/Montenegro

FinlandBulgaria

SpainCzech Republic

LatviaSweden

RomaniaFrance

United KingdomSlovakiaBelgium

DenmarkNetherlands

PolandSpain

LithuaniaBulgariaHungary

EstoniaCzech Republic

FinlandSweden

ItalyUnited Kingdom

FranceNetherlands

Romania

2009

2010

Bio-Beerenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar

in Umstellung


Quelle:

Eurostat,

Nationale

Statistiken

0 200 400 600 800 1.000 1.200

PolandTurkey

ItalySpain

FinlandSerbia/Montenegro

BulgariaUnited Kingdom

DenmarkLatvia

FranceEstonia

SwedenLithuania

NorwayNetherlands

SlovakiaCzech Republic

RomaniaAlbaniaGreece

UkraineHungaryBelgiumSlovenia

CroatiaMalta

GermanyPolandTurkey

ItalySpain

FinlandBulgaria

United KingdomFrance

SwedenLithuania

EstoniaNetherlands

GreeceNorway

Czech RepublicUkraine

RomaniaSlovenia

CroatiaHungary

2009

2010

Bio-Erdbeerflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar

in Umstellung



0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

ItalyTurkey

Czech RepublicPoland

HungaryFrance

CroatiaBulgaria

SpainSerbia/Montenegro

GreeceLatvia

United KingdomBelgium

RomaniaCyprus

DenmarkNorway

LithuaniaSlovenia

FinlandSlovakiaEstonia

ItalyTurkeyPoland

BulgariaCzech Republic

HungarySpain

FranceCroatiaGreece

RomaniaUnited Kingdom

NorwaySlovenia

LithuaniaFinland

2009

2010

Bio-Kirschenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar

in Umstellung


Quelle:

Eurostat,

Nationale

Statistiken

0 200 400 600 800 1.000 1.200

ItalyPolandFrance

Serbia/MontenegroCzech Republic

SpainTurkey

HungaryBulgariaCroatiaGreece

RomaniaNorwayCyprus

LithuaniaLatvia

United KingdomSlovakia

DenmarkSlovenia

FinlandBelgium

FranceItaly

PolandCzech Republic

SpainBulgaria

TurkeyHungaryRomania

CroatiaGreece

NorwayUnited Kingdom

LithuaniaFinland

Slovenia

2009

2010

Bio-Pflaumenflächen in Umstellung und vollständig umgestellte Fläche in Europa in Hektar

in Umstellung



Leichte Verschiebungen von Jahr zu Jahr

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

AvocadosErdbeerenBirnenWeintraubenEasy PeelerKiwisOrangenZitronenÄpfelBananenFrischobst

Prozent

Abb. 6: Bio-Obsteinkauf: Änderungen bei den Top -10

Preis

Mengen

Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

© AMI 2012 - www.AMI-informiert.de

(Mengen, in %, 2011 geg. 2010)

Einkaufsmengen nur noch wenig gewachsen

0

2

4

6

8

10

12

14

161.000 t

Abb. 4: Bio-Obst: Einkaufsmengen

D. 04-09 10 11 12

Quelle: AMI -Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

© AMI 2012 - www.AMI-informiert.de

Bio-Umsatzanteile bei Frischobst und Obstprodukten in Deutschland 2011


Bio-Frischobstmarkt in verschiedenen europäischen Ländern

Umsatz-anteil

2010 in %

Umsatz-anteil

2011 in %

Umsatz 2010

In Mio. EURUmsatz 2011

In Mio.EUR

Umsatz-wachstum 2011 in % Quelle

Niederlande 3,1 (OGK) 3,3 (OGK) 30,8 35,7 34,5 Biologica

Deutschland 5,8 6,0 349 355 1,9AMI nach GfK

Haushaltspanel

Österreich 10 9,8 Bio Austria

Schweiz 72,3 79,6 -1,7 BioSuisse

Dänemark 56,2 57,4 2,1 Danmark Statistik

Frankreich 5,9 597 (OG) 5 Agence Bio

Italien 3,4 Ismea/Nielsen

OG = Obst & Gemüse, OGK= Obst, Gemüse & Kartoffeln

Importanteile bei Bio-Frischobst in Deutschland 2011


Sonstige Herkünfte - v.a. Dominikanische Republik

68%

Ecuador18%

Costa Rica5%

Kolumbien5%

Peru2%

Panama1%

Elfenbeinküste1% Venezuela

0%

Deutscher Markt für Bio-Bananen nach Herkünften 2010 in Tonnen

Quelle: AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

Gesamtabsatz: 72.000 tImportanteil: 100 %

374.825

273.516

190.654

108.623

79.000

35.550

6.337

3.681

3.039

Dominican Republic

Ecuador

Costa Rica

Brazil

South Africa

Peru

Turkey

Mexico

Colombia

Bio-Bananenproduktion in Europa und den wichtigsten Lieferländern 2009 in Tonnen

Quelle: Nationale Statistiken, AMI/FiBL Schätzungen

44.53642.600

33.54132.558

24.18219.800

15.60015.393

13.90011.814

10.5278.716

6.2012.945

2.5002.4982.3312.309

1.8001.7721.772

1.3001.216

386368150120

ItalyNew Zealand

TurkeyChile

GermanyChina

United KingdomArgentinaAustralia

PolandAustria

NetherlandsSpain

HungaryCanada

BelgiumLithuania

FranceGreece

Czech RepublicSlovakia

South AfricaLatvia

NorwayCroatiaEstoniaMexico

Bio-Apfelproduktion in Europa und den wichtigsten Lieferländern 2009 in Tonnen

Quelle: Eurostat, Nationale Statistiken, Europäisches Bioobst Forum, AMI/FiBL - Schätzungen

EU- Ernte bei Bio-Äpfeln nach Ländern (EBF) Europäisches Bioobst Forum (EBF) repräsentiert 70% der westeurop. Apfelproduktion

Südtirol stärkste Region, Golden-lastig

Zuwachs in Deutschland (Fläche/Fruchtgrößen)

Österreich –2009 noch 5.800 t

Umstellungsware

+30%

EU Bio-Äpfel: Monatlicher Bestandsabbau Starker

Bestandsabbau in den vergangenen Monaten!

Absatztempo höher als Mehrbestand

Letzte Jahre Saisonzeitraum nicht voll genutzt, mangels Masse!

+55%

+45%

% vs Ø letzten 2 Jahre

+10%

EU-Bio-Äpfel: Entwicklung der Apfelbestände

Deutschland : Konsum bei Bio-Äpfeln (Sept. – April / Sorten in %)

Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

Deutschland: Steigende Eigenversorgung bei Äpfeln (%)

Bio-Äpfel Konv. Äpfel

Quelle: AMI Analyse des GfK-Haushaltspanels

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug

2006/07 2007/082008/09 2009/102010/11 2011/12

Bio-Tafeläpfel: Preise in Euro je kg

in Euro je kg

Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel © A

MI 2

012

-w

ww

.am

i-inf

orm

iert

.de

Verbraucherpreise relativ stabil

0,80

1,30

1,80

2,30

2,80

3,30

Jan 2008

Apr Jul Okt Jan 2009




Apr Jul

Bio-ÄpfelIP-ÄpfelDifferenz in Euro

Bio- und IP-Tafeläpfel: Preise in Euro je kg

in Euro je kg

Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel © A

MI 2

012

-w

ww

.am

i-inf

orm

iert

.de

+100-150%

Verbraucher zahlen 100-150 % mehr

Abgabepreise für EU Bioäpfel Tafelware, Klasse I

Abgabepreise für Bio-Äpfel – Tafelware, Umstellungsware, Industrieäpfel

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2009

36

2009

42

2009

48

2010

01

2010

07

2010

13

2010

19

2010

25

2010

31

2010

37

2010

43

2010

49

2011

03

2011

09

2011

15

2011

21

2011

27

2011

33

2011

39

2011

45

2011

51

2012

05

2012

11

2012

17

2012

23

Bio-Tafelware

Umstellungsware

Bio-Industrieäpfel

Quelle: AMI/EBFJahr/Kalenderwoche

EUR/kg

● Bio-Obstmarkt in Europa aufnahmefähig – v.a. Deutschland, Skandinavien und Frankreich

● Einstieg am leichtesten mit Verarbeitungsware Beeren oder Apfelsaftkonzentrat für Milchprodukte und Säfte

● Frischware am ehesten mit Saisonprodukten, die in Bestimmungsländern nicht oder nicht immer wachsen, deren Transport sich lohnt, Präferenz der Konsumenten für heimische Ware beachten zum Beispiel: Melonen, Aprikosen, Pfirsiche…

● VIEL ERFOLG!

Chancen für ukrainische Bio-Produzenten

Diana SchaackAgrarmarkt Informations-Gesellschaft mbHDreizehnmorgenweg 10 | 53175 BonnTel. 0228-33805-270diana.schaack@ami-informiert.dewww.ami-informiert.dewww.bioimporte.dewww.organicdatanetwork.net

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