Debiut na rynku NEWCONNECT

„Śniadanie prasowe”, lipiec 2015 r.

PREZES ZARZADU – Przemysław WeremczukPrzedsiębiorca, Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (Finanse i Bankowość) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw). Z rynkiem kapitałowym zwią-zany od 2006 roku.

Pośrednio główny akcjonariusz Geotrans S.A. (poprzez Weremczuk Holding sp. z o.o. i Eco Ventures sp. z o.o. kontroluje 73% kapitału i głosów na WZA). Uprzednio przewodniczący Rady Nadzorczej Geotrans S.A.

PROKURENT – Dominika SmolikowskaPełni funkcję dyrektora operacyjnego Spółki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydzia-le Inżynierii Środowiska (specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Od-padów). Posiada 10-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zarówno w gospodarce odpadami jak i wodno-ściekowej.

ZARZĄD

SPółkA DZiAłA nA Rynku goSPoDARki oDPADAmi, SPecjAliZuje Się W:

odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych osadów ściekowych (UOŚ), rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych, zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania (UPS), tj. popioły, żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe.

Rynek i klienci uoŚ:

klienci: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, szacowana wielkość rynku 540 tys. Mg s.m. rocznie, w zasięgu geograficznym Geotrans S.A. wytwarzane jest 232,5 tys. Mg s.m., co stanowi 43% rynku polskiego. (zmiana przepisów prawnych: od 1 stycznia 2016 roku zakazuje się składowania UOŚ) Źródło: Bochenek D. i in., 2014: Ochrona Środowiska Environment 2014, GUS, Warszawa.

Rekultywacje:

klienci: gminy i właściciele zdegradowanych terenów, szacowany obszar do rekultywacji w Polsce to 63,4 tys.ha. Źródło: Bochenek D. i in., 2014: Ochrona Środowiska Environment 2014, GUS, Warszawa.

uPS:

klienci: branża energetyczna, szacowana wielkość rynku 20 mln Mg rocznie. Źródło: 2014: Popioły z energetyki, Zakopane 2014.

PRoFil DZiAłAlnoŚci

2

1

WŚRóD nAjWAżniejSZych PRZeWAg konkuRencyjnych SPółki Wymienić nAleży:

Bogate doświadczenie oraz rozpoznawalna marka odbieramy i zagospodarowujemy ok. 80 tys. Mg odpadów rocznie od ponad 40 klientów, rekultywujemy ponad 80 ha terenów składowisk odpadów, jesteśmy Członkami Stowarzyszeń: EksploatatorzyObiektówGospodarkiWodno-Ściekowej,PolskaUniaUPS,Eko-Biegły.

Posiadane decyzje administracyjne własne oraz konsorcjantów: decyzja w zakresie transportu odpadów, 261 kodów odpadów, decyzja w zakresie zbierania odpadów, 131 kodów odpadów, decyzje w zakresie odzysku odpadów w procesie R5 oraz R3, łączna pojemność decyzji: 415 000 Mg odpadów rocznie.

Szerokie grono sprawdzonych kontrahentów: duża flota transportowa, szerokie zaplecze sprzętowe, bogate wsparcie merytoryczne – współpraca m.in. z Politechniką Wrocławską.

ATuTy

1

2

3

RyS hiSToRii

2007 Powstanie Spółki Geotrans sp. z o.o.

2009 Rozszerzenie działalności o zagospodarowanie i odbiór odpadów

2010 Rozszerzenie działalności poprzez świadczenie usług rekultywacji oraz pozyskanie kolejnych decyzji na gospodarowanie odpadami

2011 Utworzenie oddziału Spółki w Bielawie (gm. Długołęka) oraz pozyskanie istotnych umów z klientami

2012 Stabilny rozwój Spółki, przekształcenie Geotrans sp. z o.o. w spółkę akcyjną

2013 Osiągnięcie rekordowych przychodów i zysków na poziomie 6,8 mln zł i 1,4 mln zł

2014

marzec Przejęcie Geotrans S.A. przez Eco Ventures Sp. z o.o.

kwiecień Opracowanie strategii Spółki i przygotowanie do ekspansji geograficznej

czerwiec Podpisanie umowy z gminą Skoroszyce na reklutywacje zamkniętego składowiska odpadów komunalnych

2015

luty Otrzymanie nagrody w konkursie „Gazele Biznesu 2014”

marzec Podpisanie umowy konsorcjum z Bravet sp. z o.o. dot. rekultywacji w Rudzie Śląskiej – teren dawnej Elektrowni Halemba oraz wejście na rynek Śląski i Małopolski

kwiecień Utworzenie działu zagospodarowania UPS

maj Podpisanie umów na rekultywację 3 składowisk: jednego w Międzylesiu i dwóch w Ścinawie

BieżĄce klucZoWe PRojekTy

oSTATnie klucZoWe umoWy nA oDBióR uoŚ: MPWiK Sosnowiec odbiór 19 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 1,27 mln zł) MPWiK Wrocław odbiór 9 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 0,54 mln zł) MPWiK Ruda Śląska odbiór 13 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 0,66 mln zł)

OSTATnie klucZoWe umoWy DoT. RekulTyWAcji: Umowa konsorcjum z Bravet sp. z o.o., rekultywacja składowiska odpadów paleniskowych na terenie dawnej Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej, obszar rekultywacji wynosi ponad 80 ha

Umowa o świadczenie usług rekultywacji z Gminami, rekultywacja 3 składowisk odpadów:

- Międzylesie, jedno składowisko o powierzchni 1,7 ha - Ścinawa, dwa składowiska o łącznej powierzchni 1,6 ha

Średni szacowany potencjał przychodowy z hektara rekultywacji Spółka szacuje między 150 000 zł a 600 000 zł.

2

1

Ekspansja geograficzna na terenach województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego

Zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych

Poszerzenie oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Osiągnięcie kapitalizacji Spółki pozwalającej na debiut na rynku regulowanym GPW (12 mln €)

Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez akwizycje

PlAn RoZWoju 2015–2017

2013

2015

2017

W RAmAch:

a) pre-IPO sprzedaż 1 000 000 akcji serii A

b) Private Placement sprzedaż 200 000 akcji serii B po 6 zł za sztukę

Obie oferty miały charakter exitu, tj. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji.

uPuBlicZnienie SPółki mA nA celu:

zwiększenie transparentności i wiarygodności w oczach samorządów, kontrahentów, partnerów biznesowych i instytucji finansowych,

osiągnięcie rynkowej wyceny Spółki (kapitalizacja Spółki na podstawie ceny akcji z private placement wynosi 30 mln zł),

zwiększenie elastyczności w finansowaniu potencjalnych projektów własnych oraz akwizycji.

AkcjonARiAT

PlAnoWAny DeBiuT nA neWconnecT

27%

73%

Eco Ventures Sp. z o.o.

Free Float

Spadek przychodów oraz zysku netto w 2014 roku spowodowany był:

1 nierealizowaniem zadań mających charakter one offowy

2 przygotowaniem ekspansji na wo-jewództwo śląskie i małopolskie

3 kosztami związanymi z przejęciem spółki

2011 2012 2013 2014

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3748,40 4173,80 6780,63 5237,02

Zysk netto (tys. zł) 507,42 753,59 1413,39 1074,24

Wyniki FinAnSoWe geoTRAnS SA

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk/strata netto (tys. zł)

Dziękuję za uwagę

Kontakt dla mediów:

Strict Mindsul. Piękna 43/27

00-672 Warszawa Tel. +48 504 212 463

Tel. +48 22 625 45 17t.muchalski@strictminds.com

www.geotranssa.pl