Presentación de zosmamedia estudio infoadex de la inversión publicitaria en españa
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA
Transcript of DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA
ESTUDIO INFOADEX
DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA
2021
#IADestudio21
Presentación
Turno de preguntas
Cierre acto de presentación
Patricia SánchezDirectora General de InfoAdex
Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex
ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2021
Comité Técnico:
INVERSIÓN REAL ESTIMADA
12.067,012.941,7 13.231,5 13.151,5
10.793,6
2016 2017 2018 2019 2020
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Evolución interanualm
illo
nes
€
2,2%
-0,6%-17,9%
7,2%
MEDIOS ESTIMADOS
7.193,8MEDIOS
ESTIMADOS5.914,7
MEDIOS CONTROLADOS
5.957,7
MEDIOS CONTROLADOS
4.878,9
2019 2020
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Evolución por tipo de medios
54,7% -17,8%
-18,1%
45,3%
mill
on
es
€
mill
on
es
€
45,2%
54,8%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
% Inversión publicitaria sobre PIB
0,47% 0,49% 0,49% 0,48% 0,44%
0,61% 0,62% 0,60% 0,58%0,53%
1,08% 1,11% 1,10%1,06%
0,96%
2016 2017 2018 2019 2020% MED. CONT. /PIB % MED. ESTIM. / PIB % TOT . MED. /PIB
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Medios Controlados
Datos a fecha 22/02/2021.
mill
on
es €
MEDIOS CONTROLADOS 2019 2020 % 20/19
DIGITAL 2.296,2 2.174,3 -5,3
TELEVISIÓN 2.009,3 1.640,3 -18,4
RADIO 486,4 374,9 -22,9
DIARIOS 485,2 335,8 -30,8
EXTERIOR 423,3 221,3 -47,7
REVISTAS 194,8 110,5 -43,3
DOMINICALES 26,6 12,3 -53,7
CINE 35,9 9,6 -73,3
Total MEDIOS CONTROLADOS 5.957,7 4.878,9 -18,1
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Cuota Medios Controlados
DIARIOS
EXTERIOR
DIGITAL
RADIO
TELEVISIÓN
REVISTASDOMINICALES
CINE
33,6%
44,6%
2,3%
7,7%
0,3%
4,5%
0,2%
6,9%
INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020
Medios EstimadosMEDIOS ESTIMADOS 2019 (mll €) 2020 (mll €) % 20/19 Cuota 20
566,1 510,3 -9,9
405,1 356,9 -11,9
ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 70,6 49,7 -29,6
ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 132,8 80,5 -39,4
BRANDED CONTENT 357,9 363,7 1,6
BUZONEO/FOLLETOS 250,4 196,0 -21,7
CATÁLOGOS 42,4 28,7 -32,4
FERIAS Y EXPOSICIONES 78,9 24,6 -68,8
INFLUENCERS 61,8 75,6 22,3
JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 26,6 7,7 -71,2
MAILING PERSONALIZADO 1.736,1 1.420,6 -18,2
MARKETING TELEFÓNICO 1.585,9 1.383,4 -12,8
P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.757,4 1.308,9 -25,5
PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 27,6 24,8 -10,0
PUBLICIDAD NATIVA 22,5 28,5 26,9
REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 40,5 26,8 -33,8
31,2 28,0 -10,2
Total MEDIOS ESTIMADOS 7.193,8 5.914,7 -17,8 100,0
0,4
22,1
0,5
0,5
0,5
ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC
ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE
8,6
6,0
0,8
1,4
6,1
3,3
0,5
0,4
1,3
0,1
24,0
23,4
INVERSIÓN CONTROLADA
350,1374,4
Cu
ota
/ t
ota
lm
illo
ne
s€
11,0%
-16,0%
10,3%
-10,9%
8,7% 8,6% 8,3% 6,9% 6,7% 3,7% 3,6%
295,4 283,1
233,7 227,6
124,7 121,3
-2,8% -8,4% -30,8%-33,5% -16,8%
293,679,2%
-2,6% -27,1%
387,4
11,4%
-31,4%
Inversión Controlada 2020 TOP10 Sectores
70,264,5 64,4 64,4 61,0 58,1 56,6 55,7 54,3 51,2
Inversión Controlada 2020 TOP10 Grupo Anunciantes
2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5%
mill
on
es
€C
uo
ta /
to
tal
18%
1,8%
1,4
Inversión Controlada 2020 TOP10 Anunciantes
1,9%
49,4
1,9% 1,8%
1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%
64,5 64,4 61,0 48,6 48,0 47,7 45,3 43,6 42,8mill
on
es €
Cu
ota
/ t
ota
l
15,2%
DIGITAL
-5,3Evol. 20/19
DIGITAL Tipología de formatos
Cuota 2020
TIPOLOGÍAS 2019 (mll €) 2020 (mll €) % 20/19
SEARCH 869,4 818,0 -5,9
Websites (display+video) 834,8 777,2 -6,9
RR.SS. (display+video) 592,0 579,2 -2,2
Total DIGITAL 2.296,2 2.174,3 -5,3
37,6%
35,7%
26,6%SEARCH
RR.SS. (display + video)
WEBSITES (display + video)
-4,4Evol. 20/19
DIGITAL Tipología de formatos
MERCADO DIGITAL ESTIMADO 2020 (mll€)Cuota
2020
% evolución
20 vs 19Branded Content 363,7 13,5% 1,6
Websites 777,2 28,8%
Diarios + Dominicales 351,7 13,0%
Otros sites 302,6 11,2%
Radio 14,9 0,6%
Revistas 52,8 2,0%
Televisión 55,2 2,0%
DOOH 53,2 2,0% -33,3%
Influencers 75,6 2,8% 22,3
Nativa 28,5 1,1% 26,9
Redes Sociales 579,2 21,5% -2,2
Search 818,0 30,3% -5,9
TOTAL 2.695,38 100,00% -4,4
-6,9
16,6%
12,3%
11,3%
10,6%8,7%
8,5%
6,0%
3,4%2,8%
Telecomunicaciones e internet
Evol. 20/19
DIGITAL Sectores
Finanzas
Automoción
Cultura, enseñanza y medios
Servicios públicos y
Transporte, viajes y turismoDistribución y restauración
de comunicación
CUOTA>2,8%
privados
-5,3
80,2%
Belleza e higiene
Alimentación
RESTO< 2,8%
(14 sectores)
Telecomunicaciones e internet
Evol. 20/19
DIGITAL Sectores
Finanzas
Automoción
Cultura, enseñanza y medios
Servicios públicos y
Transporte, viajes y turismoDistribución y restauración
de comunicación
CUOTA>2,8%
privados
-5,3
Belleza e higiene
Alimentación
Top10 AnunciantesEvol. 20/19
DIGITAL -5,3
20,5%130,0
mill
on
es
€
2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6%
19,517,9 17,7 17,3 17,0 16,9
15,4 14,7 13,9 13,1
Cu
ota
/ t
ota
l
TELEVISIÓN
89%
-18,4
TV NACIONAL EN ABIERTO
1.459,2 mll €
Evol. 20/19
TELEVISIÓNClases soportes
89,0%
-19,2%
4,8%6,1% 0,1%
CANALES DE PAGO
99,7 mll €
-8,9%
TV AUTONÓMICAS
79,3 mll €
-12,6%
TV LOCAL
1,9 mll €
-16,8%
89%
-18,4
TV NACIONAL EN ABIERTO
1.459,2 mll €
Evol. 20/19
TELEVISIÓNClases soportes
-19,2%
MEDIASET
709,0 mll €
-18,4%
OTRAS
94,1 mll €
-23,3%
ATRESMEDIA
656,1 mll €
-19,5%
-18,4Evol. 20/19
TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia
Participación según operadoras
43,240,0
0,0 5,7 4,8 6,10,0
0,1
28,526,3
14,89,6 8,9
5,63,3
0,0MEDIASET ATRESMEDIA TVE RESTO TV. NAC.
ABIERTO
TV
AUTONÓMICAS
CANALES PAGO OTRAS TV LOCAL
Cuota Inversión Cuota Audiencia
TELEVISIÓN Top10 Anunciantes -18,4Evol. 20/19
millones €
17,5
18,7
19,4
23,8
24,3
24,6
28,0
44,5
46,6
49,0
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.
PSAG AUTOMOVILES…
NESTLE ESPAÑA, S.A.
TELEFONICA,S.A.U.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…
ORANGE ESPAGNE, S.A.
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
L OREAL ESPAÑA, S.A.
91,6%
79,0%
81,9%
98,0%
98,8%
96,9%
92,7%
99,6%
94,3%
99,1%
4,9%
3,8%
10,0%
1,8%
1,0%
0,3%
1,6%
0,3%
2,1%
3,5%
17,2%
8,0%
0,2%
0,2%
2,8%
5,7%
0,1%
3,6%
0,9%
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.
PSAG AUTOMOVILES…
NESTLE ESPAÑA, S.A.
TELEFONICA,S.A.U.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…
ORANGE ESPAGNE, S.A.
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
L OREAL ESPAÑA, S.A.
TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO
TELEVISIÓN Top10 Anunciantes -18,4Evol. 20/19
RADIO
GRUPO SER39,5%
128,5 mll €
GRUPO COPE
GRUPO ONDA CERO
85,8 mll €
66,2 mll €
26,4%
20,4%
-16,9%
-25,4%
-24,4%
44,7 mll €
RADIO Grupos -22,9Evol. 20/19
RESTO GRUPOS
13,7%
86,3%
RADIO Grupos -22,9Evol. 20/19
RESTO GRUPOS 13,7%
86,3%
SER COPE ONDA CERO
GRUPOS 2020 (mll €) % 20/19 % Cuota 20
RAC 1 17,3 -23,1 5,3%
CAT.Radio 6,3 -11,7 1,9%
GRUPO RADIO BLANCA 5,2 -27,0 1,6%
ESRADIO 4,3 -20,3 1,3%
Radio EITB 4,1 -10,4 1,3%
RADIO MARCA 3,3 -21,9 1,0%
INTERCONOMIA 1,4 -22,1 0,4%
Flaix fm+Flaix bac (2) 1,4 - 0,4%
Rac 105 1,3 -47,5 0,4%
Radio 4G 0,2 -4,6 0,1%
DIARIOS
DIARIOS
REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS ECONÓMICOS GRATUITOS
68,3% 20,8% 5,1% 4,3% 1,5%
-39,6%
Clases de soportes
229,4 mll € 69,9 mll € 17,0 mll € 14,3 mll € 5,1 mll €
-30,8Evol. 20/19
-36,8%-42,5%-47,1%-21,5%
DIARIOS Sectores y Marcas -30,8Evol. 20/19
SECTORES 2020 (mll €) % Cuota 20 Nº marcas Inv./marca
SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 67,5 20,1 11.579 5.834
VARIOS 55,2 16,5 524 105.422
FINANZAS 46 13,7 1.501 30.636
CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 34,1 10,1 9.717 3.506
DISTRIBUCION Y RESTAURACION 30 8,9 4.264 7.047
TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 20,9 6,2 4.008 5.214
CONSTRUCCION 16,2 4,8 2.069 7.819
AUTOMOCION 13,9 4,2 1.357 10.276
ENERGIA 10,8 3,2 383 28.168
TELECOMUNICACIONES E INTERNET 6,2 1,9 327 19.065
Total TOP 10 SECTORES 300,9 89,6 35.729 8.423
Total DIARIOS 335,8 41.835,00 8.026
EXTERIOR
MOBILIARIO EXTERIOR
TRANSPORTEGRAN FORMATO
84,4 mll €34,1 mll €
49,5%
-36,9%
20,0%
-59,4%
32,8 mll €
MOBILIARIO INTERIOR
19,3 mll €
19,2%
-50,9%
11,3%
- 35,3%
68,8%
Segmentos EXTERIOR-45,7Evol. 20/19
53,2 mll €
DIGITAL
31,2%
117,5 mll €
ESTÁNDAR
TOTAL EXTERIOR
170,5 mll €
CLASE SOPORTE Tipo soporte 2020 (mll €) Var. 20/19 . Cuota digital
Mob. Interior Digital 18,4 -31,2% 34,6%
Transporte Digital 14,1 -29,4% 26,6%
Gran formato Digital 11,3 -25,1% 21,2%
Mob. Exterior Digital 9,4 -47,7% 17,6%
Segmentos EXTERIOR-45,7Evol. 20/19
53,2 mll €DIGITAL 31,2%
MOB. EXTERIORTRANSPORTE
GRAN FORMATOMOB. INTERIOR
Segmentos EXTERIOR-45,7Evol. 20/19
MOB. EXTERIORTRANSPORTE
GRAN FORMATOMOB. INTERIOR
Var. 20/19
-33,3%
REVISTAS
Clases REVISTAS-43,3Evol. 20/19
-42,5%-44,4%
GRAN CONSUMO
42,8 mll € 67,7 mll €
OTRAS REVISTAS
61,3%
38,7%
Clases REVISTAS-43,3Evol. 20/19
OTRAS REVISTASGRAN CONSUMO
Ranquin Top10 ANUNCIANTES
61,3%
ANUNCIANTES 2020 (mll €) . % Cuota 20
L OREAL ESPAÑA, S.A. 4,0 5,9%
LVMH IBERIA, S.L. 2,2 3,3%
ESTEE LAUDER, S.A. 1,9 2,8%
CHANEL ESPAÑA, S.A. 1,6 2,3%
CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 1,4 2,1%
EL CORTE INGLES, S.A. 1,4 2,0%
REMITAN GMBH 1,2 1,8%
ROLEX ESPAÑA, S.A. 1,2 1,8%
BANCO SANTANDER,S.A. 1,1 1,6%
PUIG, S.L. 1,0 1,5%
Total TOP 10 ANUNCIANTES 17,1 25,3%
ANUNCIANTES 2020 (mll €) % Cuota 20
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTR.,S.A. 1,7 3,9%
PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A. 1,3 3,0%
WECARE U COMUNICACION, S.L. 0,9 2,1%
FORD ESPAÑA,S.L. 0,6 1,5%
TOYOTA ESPAÑA, S.L.U. 0,6 1,4%
FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 0,6 1,3%
IBERDROLA, S.A. 0,6 1,3%
CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 0,5 1,3%
SEAT,S.A. 0,5 1,3%
SUZUKI MOTOR IBERICA, S.A.U. 0,5 1,1%
Total TOP 10 ANUNCIANTES 7,8 18,2%
38,7%
Clases REVISTAS-43,3Evol. 20/19
OTRAS REVISTASGRAN CONSUMO
Ranquin Top10 ANUNCIANTES
OTRAS REVISTAS
SUPLEMENTOS
TOP5 Soportes SUPLEMENTOS
23,0%
20,2%
2,8 mll €
-53,7Evol. 20/19
11,8%8,1%
2,5 mll €
1,5 mll €
1,3 mll €
1,0 mll €
+ Dominical
10,7%
CINE
23,7%15,9%
11,2%
9,7%
AUTOMOCIÓN
TELECOMUNICACIONESE INTERNET
DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN
BEBIDAS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
2,3 mll €1,5 mll €
1,1 mll €
8,3%0,9 mll €
0,8 mll €
CINE TOP5 Sectores -73,3Evol. 20/19
68,8%
31,2%
RESTO
3,0 mll €
MUCHASGRACIAS
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