DATA PROFILE - Daifuku · DATA PROFILE. 1. 4) )¼ N& ... ÌGIG>GoG GV 9 GNG2GcG= Daifuku 1,150...
Transcript of DATA PROFILE - Daifuku · DATA PROFILE. 1. 4) )¼ N& ... ÌGIG>GoG GV 9 GNG2GcG= Daifuku 1,150...
2019年3月期Fiscal Year Ended March 31, 2019
DATA PROFILE
1. 連結業績推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1 -2 9. 1株当たり情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.10
Consolidated Financial Data Per Share Information
2. 連結業種別受注高推移 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.3 10. 投資指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.11
Consolidated Orders Received by Industry Investment Index
3. 連結業種別売上高推移 ・・・・・・・・・・・・・・ P.4 11. 固定費及び従業員数の推移 ・・・・・・・・・ P.12
Consolidated Net Sales by Industry Expenses and Number of Employees
4. 連結国別海外売上高推移 ・・・・・・・・・・・・ P.5 12. 研究開発の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13
Consolidated Non-Japan Sales by Country R&D Expenses
5. 連結サービス売上高推移 ・・・・・・・・・・・・・ P.6 13. 有利子負債の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.14
Consolidated Service Sales Interest-Bearing Liabilities
6. 収益性指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7 14. 連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.15 - 16
Profitability Index Consolidated Balance Sheets
7. 効率性指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8 15. 連結損益及び包括利益計算書 ・・・・・・・・ P.17
Efficiency Index Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income
8. 安全性指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.9 16. 連結キャッシュ・フロ-計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.18
Stability Index Consolidated Statements of Cash Flows
<注>文中の金額 :単位未満の端数を切り捨て。文中のパーセンテージ :一部四捨五入し、合計が100%となるよう表記。
<Note>Fractional points of monetary values below unit numbers have been rounded down. Percentages have been rounded so percentage totals become 100%.
目 次Contents
1.-1 連結業績推移 Consolidated Financial Data
194
205
FY2014 FY2016 FY2017 FY2018 F
% % % % %
売上高 2,672 100.0 3,361 100.0 3,208 100.0 4,049 100.0 4,594 100.0
Net Sales
( 10.5% ) ( 25.8% ) ( -4.6% ) ( 26.2% ) ( 13.5% )
営業利益 148 5.6 208 6.2 230 7.2 399 9.9 546 11.9
Operating
Income( 18.5% ) ( 40.3% ) ( 10.6% ) ( 72.8% ) ( 37.0% )
経常利益 157 5.9 219 6.5 237 7.4 411 10.2 558 12.2
Ordinary
Income( 19.6% ) ( 39.4% ) ( 8.0% ) ( 73.0% ) ( 35.9% )
親会社株主に帰属する当期純利益
98 3.7 136 4.1 167 5.2 290 7.2 395 8.6
Net income attributable to
shareholders of the parent
company( 26.7% ) ( 39.2% ) ( 22.7% ) ( 73.2% ) ( 36.4% )
包括利益135 5.1 77 2.3 160 5.0 334 8.2 408 8.9
Comprehensive
Income ( -23.4% ) ( -42.8% ) ( 106.2% ) ( 108.4% ) ( 22.0% )
受注高3,055 3,594 3,565 4,879 5,033
Orders Received
( 10.4% ) ( 17.6% ) ( -0.8% ) ( 36.9% ) ( 3.2% )
受注残高 1,725 1,957 2,314 3,145 3,584
Order Backlogs( 28.5% ) ( 13.5% ) ( 18.2% ) ( 35.9% ) ( 14.0% )
<注> ( ) 内、対前期増減率
<Note> ( ) shows year-on-year rate.
億円 100 million yen
億円
100 million yen
億円
100 million yen
億円
100 million yen
億円
100 million yen
億円
100 million yen
FY2015
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
受注高
Orders Received
売上高
Net Sales
営業利益率
Operating Margin
1
1.-1 連結業績推移 Consolidated Financial Data
1.-2 セグメント別業績推移 Segment Results
(単位:億円)(100 million yen)
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
売上構成 Segment Information
報告セグメント別 ダイフク Daifuku 1,150 1,449 1,458 1,869 2,025
Sales コンテック Contec 146 151 154 157 163
by Segment DNAHC Daifuku North America Holding Company 765 770 790 997 971
CFI Clean Factomation, Inc. 88 167 119 212 342
ダイフクプラスモア Daifuku Plusmore 103 122 114 107 116
その他 Other 453 650 568 745 992
連結調整等 Consolidated Adjustment and Other -35 48 1 -40 -17
計 Total 2,672 3,361 3,208 4,049 4,594
製品・サービス別 物流システム Logistics Systems 2,360 3,017 2,884 3,723 4,248
Sales of Products 電子機器 Electronics 146 151 154 157 163
and Services その他 Other 165 192 169 168 182
計 Total 2,672 3,361 3,208 4,049 4,594
海外売上高 1,764 2,219 2,101 2,724 3,318
Non-Japan Sales 海外売上比率 Non-Japan Sales Ratio 66% 66% 65% 67% 72%
※2015年1月、社名をDaifuku Webb Holding Companyから変更
Daifuku Webb Holding Company changed its name to Daifuku North America Holding Company in January 2015.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
億円
売上高 製品・サービス別 物流システム Logistics Systems
電子機器 Electronics
その他 Other
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
億円
海外売上高
海外売上比率Non-Japan Sales Ratio
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
億円
売上高 報告セグメント別その他 Other
ダイフクプラスモア Daifuku Plusmore
CFI Clean Factomation, Inc.
DNAHC Daifuku North America Holding Company
コンテック Contec
ダイフク Daifuku 100 million yen
Sales of Products and ServicesSales by Segment Non-Japan Sales
100 million yen 100 million yen
海外売上高 Non-Japan Sales
※
2
1.-2 セグメント別業績推移 Segment Results
3
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
業 種 Industry構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
自動車および自動車部品 Automobile, Auto Parts 653 21.4 730 20.3 618 17.4 701 14.4 687 13.7
エレクトロニクス Electronics 798 26.1 1,117 31.1 1,205 33.8 1,861 38.1 1,713 34.0
商業および小売業 Commerce, Retail 617 20.2 600 16.7 626 17.6 938 19.2 951 18.9
運輸・倉庫 Transportation, Warehousing 173 5.7 237 6.6 217 6.1 169 3.5 435 8.7
機械 Machinery 87 2.9 95 2.7 70 2.0 86 1.8 139 2.8
化学・薬品 Chemicals, Pharmaceuticals 195 6.4 140 3.9 155 4.4 136 2.8 152 3.0
食品 Food 86 2.8 147 4.1 156 4.4 93 1.9 126 2.5
鉄鋼・非鉄金属 Iron, Steel, Nonferrous Metals 42 1.4 40 1.1 32 0.9 42 0.9 58 1.2
精密機器・印刷・事務機 35 1.2 44 1.2 42 1.2 99 2.0 119 2.4
空港 Airport 253 8.3 288 8.0 315 8.8 473 9.7 479 9.5
その他 Other 111 3.6 150 4.3 124 3.4 276 5.7 171 3.3
合計 Total 3,055 100.0 3,594 100.0 3,565 100.0 4,879 100.0 5,033 100.0
Precision Machinery, Printing,
Office Equipment
14.4%
38.1%22.7%
24.8%
FY2017
13.7%
34.0%27.6%
24.7%
FY2018
自動車・自動車部品 Automobile, Auto Parts
エレクトロニクス Electronics
商業・小売業・運輸・倉庫 Commerce, Retail, Transportation, Warehousing
その他 Other
17.4%
33.8%23.7%
25.1%
FY2016
20.3%
31.1%23.3%
25.3%
FY2015
21.4%
26.1%
25.9%
26.6%
FY2014
(単位:億円)(100 million yen)
2. 連結業種別受注高推移 Consolidated Orders Received by Industry
4
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
業 種 Industry構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
構成比(%)
Ratio
自動車および自動車部品 Automobile, Auto Parts 612 22.9 646 19.2 604 18.8 735 18.2 686 14.9
エレクトロニクス Electronics 647 24.2 1,051 31.3 988 30.8 1,455 35.9 1,899 41.3
商業および小売業 Commerce, Retail 599 22.4 646 19.2 535 16.7 721 17.8 717 15.6
運輸・倉庫 Transportation, Warehousing 116 4.4 213 6.4 193 6.0 204 5.0 290 6.3
機械 Machinery 62 2.3 91 2.7 76 2.4 64 1.6 93 2.0
化学・薬品 Chemicals, Pharmaceuticals 126 4.7 153 4.6 174 5.4 144 3.6 141 3.1
食品 Food 93 3.5 94 2.8 124 3.9 120 3.0 118 2.6
鉄鋼・非鉄金属 Iron, Steel, Nonferrous Metals 42 1.6 38 1.2 38 1.2 37 0.9 45 1.0
精密機器・印刷・事務機 36 1.4 39 1.2 47 1.5 53 1.3 64 1.4
空港 Airport 187 7.0 276 8.2 283 8.8 301 7.4 355 7.7
その他 Other 146 5.6 109 3.2 140 4.5 209 5.3 180 4.1
合計 Total 2,672 100.0 3,361 100.0 3,208 100.0 4,049 100.0 4,594 100.0
Precision Machinery, Printing,
Office Equipment
14.9%
41.3%21.9%
21.9%
FY2018
自動車・自動車部品 Automobile, Auto Parts
エレクトロニクス Electronics
商業・小売業・運輸・倉庫 Commerce, Retail, Transportation, Warehousing
その他 Other
18.2%
35.9%22.8%
23.1%
FY2017
18.8%
30.8%22.7%
27.7%
FY2016
19.2%
31.3%25.6%
23.9%
FY2015
22.9%
24.2%26.8%
26.1%
FY2014
(単位:億円)(100 million yen)
3. 連結業種別売上高推移 Consolidated Net Sales by Industry
4. 連結国別海外売上高推移Consolidated Non-Japan Sales by Country
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
国 名
Country
構 成 比 ( % )
Ratio
構 成 比 ( % )
Ratio
構 成 比 ( % )
Ratio
構 成 比 ( % )
Ratio
構 成 比 ( % )
Ratio
ア メ リ カ
U.S.A. 651 36.9 755 34.1 714 34.0 887 32.6 915 27.6
カ ナ ダ
Canada 74 4.2 76 3.5 51 2.5 68 2.5 75 2.3
小 計
Subtotal725 41.1 831 37.6 766 36.5 955 35.1 991 29.9
メ キ シ コ
Mexico 22 1.3 18 0.8 38 1.8 48 1.8 49 1.5
そ の 他
Other 21 1.2 8 0.4 2 0.1 12 0.5 10 0.3
小 計
Subtotal44 2.5 27 1.2 40 1.9 61 2.3 60 1.8
中 国
China 305 17.3 395 17.9 368 17.5 725 26.6 1,113 33.6
韓 国
South Korea305 17.3 344 15.6 322 15.4 508 18.7 567 17.2
台 湾
Taiwan 69 3.9 233 10.5 278 13.2 155 5.7 211 6.4
イ ン ド
India 10 0.6 18 0.8 24 1.2 34 1.3 50 1.5
タ イ
Thailand 54 3.1 39 1.8 18 0.9 32 1.2 40 1.2
イ ン ド ネ シ ア
Indonesia 22 1.3 16 0.7 24 1.1 19 0.7 18 0.6
シ ン ガ ポ ー ル
Singapore 16 1.0 23 1.1 16 0.8 13 0.5 14 0.4
そ の 他
Other 17 1.0 24 1.1 17 0.9 16 0.7 29 0.8
小 計
Subtotal801 45.5 1,097 49.5 1,070 51.0 1,505 55.4 2,046 61.7
フ ラ ン スFrance 7 0.4 1 0.1 16 0.8 16 0.6 40 1.2
イ ギ リ ス
U.K. 26 1.5 36 1.6 37 1.8 44 1.6 38 1.1
ア イ ル ラ ン ドIreland 56 3.2 8 0.4 3 0.1 2 0.1 18 0.5
デ ン マ ー ク
Denmark 7 0.4 7 0.3 4 0.2 5 0.2 6 0.2
そ の 他
Other 72 4.1 45 2.0 22 1.1 27 0.9 24 0.8
小 計
Subtotal170 9.6 99 4.4 85 4.0 96 3.4 128 3.8
アフリカ・中近東
Africa, Middle and Near East19 1.2 46 2.0 68 3.3 42 1.5 29 0.9
オセアニア
Oceania1 0.1 117 5.3 69 3.3 63 2.3 63 1.9
合計
Total1,764 100.0 2,219 100.0 2,101 100.0 2,724 100.0 3,318 100.0
Euro
pe
ヨー
ロ
ッパ
ア
ジ
ア
Asi
a
(単位:億円)(100 million yen)
地区
Area
北
米
No
rth A
meri
ca
中
南
米
Lati
n A
meri
ca
5
(単位:億円)(100 million yen)
4. 連結国別海外売上高推移 Consolidated Non-Japan Sales by Country
5. 連結サービス売上高推移 Consolidated Service Sales
(単位:億円)(100 million yen)
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
サービス売上高 812 923 894 1,010 1,079
Service Sales
売上高 2,672 3,361 3,208 4,049 4,594
Net Sales
対売上高比率 30% 27% 28% 25% 23%
Ratio of Service Sales to Net Sales
※ 対売上高比率 = サービス売上高÷売上高×100
Ratio of Service Sales to Net Sales = Service Sales / Net Sales ×100
0
200
400
600
800
1,000
1,200
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
サービス売上高
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
対売上高比率
Service Sales Ratio of Service Sales to Net Sales100 million yen
6
5. 連結サービス売上高推移 Consolidated Service Sales
6. 収益性指標 Profitability Index
194
205
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
売上高当期純利益率 ※1 3.7% 4.1% 5.2% 7.2% 8.6%
Return on Sales
売上高営業利益率 ※2 5.6% 6.2% 7.2% 9.9% 11.9%
Operating Income to Net Sales
総資産当期純利益率(ROA) ※3 3.8% 4.8% 5.6% 8.6% 10.1%
Return on Asset
自己資本当期純利益率(ROE) ※4 9.6% 11.6% 12.6% 17.7% 19.5%
Return on Equity
※2 売上高営業利益率 = 営業利益÷売上高×100
Operating Income to Net Sales = Operating Income / Net Sales ×100
※1 売上高当期純利益率 = 当期純利益÷売上高×100
Return on Asset = Net Income / Total Assets (average of beginning and end of year) ×100
※3 総資産当期純利益率(ROA) = 当期純利益÷総資産 (期首・期末平均) ×100
Return on Asset = Net Income / Total Assets (average of beginning and end of year) ×100
※4 自己資本当期純利益率(ROE) = 当期純利益÷自己資本 (期首・期末平均) ×100
Return on Equity = Net Income / Equity (average of beginning and end of year) ×100
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
売上高当期純利益率
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
売上高営業利益率
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
総資産当期利益率
0%
5%
10%
15%
20%
25%
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
自己資本当期利益率
Return on Sales Operating Income to Net Sales Return on Asset Return on EquityReturn on Sales Operating Income to Net Sales Return on Asset Return on Equity
7
6. 収益性指標 Profitability Index
7. 効率性指標 Efficiency Index
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
総資産回転率(回) ※1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2
Total Asset Turnover (Times)
棚卸資産回転率(回) ※2 11.9 14.4 14.3 16.2 15.0
Inventory Turnover (Times)
棚卸資産(百万円) 24,531 22,092 22,857 27,038 34,206
Inventories (Million yen)
自己資本回転率(回) ※3 2.6 2.9 2.4 2.5 2.3
Equity Turnover (Times)
※2 棚卸資産回転率 = 売上高÷棚卸資産 (期首・期末平均)※1 総資産回転率 = 売上高÷総資産 (期首・期末平均)
Total Asset Turnover = Net Sales / Total Assets (average of beginning and end of year)
※3 自己資本回転率 = 売上高÷自己資本 (期首・期末平均)
Equity Turnover = Net Sales / Equity (average of beginning and end of year)
Inventory Turnover = Net Sales / Inventories (average of beginning and end of year)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
回
総資産回転率
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
回
棚卸資産回転率
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
回
自己資本回転率Total Asset Turnover Equity Turnover
Times Times Inventory Turnover Equity TurnoverTimes Times Inventory Turnover
TimesTimes
8
7. 効率性指標 Efficiency Index
8. 安全性指標 Stability Index
194
205
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
自己資本比率(%) ※1 39.8 42.9 45.8 50.3 53.3
Equity Ratio (%)
流動比率(%) ※2 197.2 186.3 176.5 192.3 209.2
Current Ratio (%)
インタレストカバレッジレシオ(倍) 12.9 14.4 64.8 30.9 20.2
Interest Coverage Ratio (Times) ※3
受取利息・配当金(百万円) 474 552 534 612 964 Interest and Dividend Income (Million yen)
支払利息・割引料(百万円) 463 498 415 373 469 Interest Expenses and Discount (Million yen)
固定比率(%) ※4 79.8 64.3 58.3 46.3 38.3
Non-current Ratio (%)
固定資産(百万円) 85,970 81,731 81,071 86,925 83,742
Non-current Assets (Million yen)
※1 自己資本比率 = 自己資本÷総資産×100 ※2 流動比率 = 流動資産÷流動負債×100
Equity Ratio = Equity / Total Assets ×100 Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities ×100
※3 インタレストカバレッジレシオ = 営業キャッシュフロー÷利払い ※4 固定比率 = 固定資産÷自己資本×100
Interest Coverage Ratio = Cash Flows from Operating Activities / Interest Expenses Non-current Ratio = Non-current Assets / Equity ×100
20
25
30
35
40
45
50
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
自己資本比率Equity Ratio
160
170
180
190
200
210
220
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
%
流動比率Current Ratio
20
30
40
50
60
70
80
90
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
%
固定比率Non-current Ratio
0
10
20
30
40
50
60
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
自己資本比率Equity Ratio
0
50
100
150
200
250
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
%
流動比率Current Ratio
20
30
40
50
60
70
80
90
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
%
固定比率Non-current Ratio
9
8. 安全性指標 Stability Index
9. 1株当たり情報 Per Share Information
205
(単位:円)(Yen)
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
期末発行済株式総数 113,671,494 123,610,077 123,610,077 126,610,077 126,610,077
Number of Shares Issued
1株当たり当期純利益 88 118 137 235 314
Net Income Per Share
1株当たり純資産 972 1,044 1,142 1,493 1,738
Net Assets Per Share
1株当たりフリーキャッシュフロー 3 41 172 46 114
Free Cash Flow Per Share ※1
1株当たり配当金 22 30 42 70 90
Dividend Per Share
配当性向(%) ※2 24.8 25.3 30.5 29.7 28.6
Dividends Payout Ratio (%)
※1 1株当たりフリーキャッシュフロー = フリーキャッシュフロー÷期末発行済株式総数 ※2 配当性向 = 1株当たり配当金÷1株当たり当期純利益×100
Free Cash Flow Per Share = Free Cash Flow / Number of Shares Issued Dividends Payout Ratio = Dividend Per Share / Net Income Per Share ×100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
円
1株当たり配当金
0
50
100
150
200
250
300
350
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
円
1株当たり当期純利益
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
円
1株当たり純資産
Yen
Net Income Per Share
YenYen
Net Assets Per Share Dividend Per Share
10
9. 1株当たり情報 Per Share Information
10. 投資指標 Investment Index
(単位:百万円)(Million yen)
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
設備投資額(百万円) 4,893 4,210 5,905 6,348 7,920
Capital Investment (Million yen)
減価償却費(百万円) 4,157 4,587 4,202 4,419 4,598
Depreciation and Amortization (Million yen)
フリーキャッシュフロー(百万円) 448 5,107 21,289 5,897 14,496
Free Cash Flows (Million yen) ※1
株価純資産倍率(PBR)(倍) ※2 1.6 1.8 2.4 4.3 3.3
Price Book-Value Ratio
株価収益率(PER)(倍) ※3 17.9 16.0 20.2 27.0 18.3
Price-Earning Ratio
※3 株価収益率(PER) = 株価÷1株当たり純利益
Price Earning Ratio = Stock Price / Net Income Per Share
※1 フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー
Free Cash Flows = Cash Flows from Operating Activities + Cash Flows from Investing Activities
※2 株価純資産倍率(PBR) = 株価÷1株当たり純資産
Price Book-Value Ratio = Stock Price / Book-Value Per Share
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
百万円
設備投資額
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
百万円
減価償却費
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
百万円
フリーキャッシュフロー
Capital Investment Depreciation and Amortization Free Cash FlowsMillion yen
Million yen Million yen
11
10. 投資指標 Investment Index
12
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
832 973 934 1,077 1,193
内、人件費Personnel Expenses
592 646 649 730 768
7,746 7,835 8,689 9,193 9,857
人 Number
(単位:億円)(100 million yen)
固定費 Fixed Cost
従業員数 Employees
億円 100 million yen
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
従業員数 Employees
人件費
Personnel
Expenses
11. 固定費 及び 従業員数の推移 Expenses and Number of Employees
12. 研究開発の推移 R&D Expenses
(単位:億円)(100 million yen)
期 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
研究開発費 69 70 74 81 86
R&D Expenses
売上高 2,672 3,361 3,208 4,049 4,594
Net Sales
対売上高比率 2.6% 2.1% 2.3% 2.0% 1.9%
Ratio of R&D Expenses to Net Sales
※ 対売上高比率 = 研究開発費÷売上高×100
Ratio of R&D Expenses to Net Sales = R&D Expenses / Net Sales ×100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
億円
研究開発費
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
対売上高比率
R&D Expensess Ratio of R&D Expenses to Net 100 million yen
13
12. 研究開発の推移 R&D Expenses
13. 有利子負債の推移 Interest-Bearing Liabilities
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
短期
Short-term178 342 70 129 87 216 199 194
長期
Long-term331 191 511 476 322 181 180 205
合計
Total510 533 581 605 409 397 379 400
支払利息
Interest Expenses8 8 8 4 4 4 3 4
(単位:億円)(100 million yen)
億円 100 million yen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
100
200
300
400
500
600
700
FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018
有利子負債 Interest-Bearing Liabilities
支払利息 Interest Expenses
有利
子負
債In
tere
st-B
eari
ng
Lia
bil
itie
s
支払
利息
Inte
rest
Exp
en
ses
14
13. 有利子負債の推移 Interest-Bearing Liabilities
14.-1 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets(単位:百万円)(Million yen)
Assets
Current assets 185,041 214,324 222,468 286,088 326,239
Cash on hand and in banks 54,202 49,187 64,802 85,160 90,916Notes and accounts receivable
and unbilled receivables 96,059 131,298 124,005 163,101 191,867
Inventories 24,531 22,092 22,857 27,038 34,206
Deferred income taxes 2,810 4,501 3,429 - -
Other 7,574 7,390 7,489 10,915 9,475
Allowance for doubtful accounts -137 -146 -116 -128 -226
Non-current assets 85,970 81,731 81,071 86,925 83,742Property, plant and equipment 34,673 32,881 33,586 35,252 37,020
Net buildings and structures 14,754 13,954 13,344 15,091 15,041
Net machinery and vehicles 3,507 3,336 4,040 4,411 4,379
Net tools and fixtures 1,830 1,487 1,455 1,768 1,915
Land 12,018 11,881 12,041 11,800 12,162
Other, net 2,562 2,221 2,704 2,179 3,522
Intangible assets 19,045 17,072 15,430 14,037 12,460Software 3,100 3,152 3,244 3,208 3,425
Goodwill 12,905 11,181 9,882 8,794 7,561
Other 3,040 2,739 2,304 2,035 1,473
Investments and other assets 32,251 31,776 32,054 37,635 34,262
Investments in securities 21,728 19,571 21,260 23,976 15,341
Long-term loans 125 135 147 140 145
Net defined benefit assets 643 1,600 2,628 3,967 4,932
Deferred income taxes 6,130 6,642 4,865 6,367 10,529
Other 3,752 3,952 3,285 3,319 3,510
Allowance for doubtful accounts -129 -125 -132 -136 -198
Total assets 271,011 296,055 303,540 373,013 409,982
FY2018
資産の部
そ の 他
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
有形固定資産
建 物 及 び 構 築 物
受 取 手 形 ・ 完 成 工 事 未 収 入 金 等
固 定 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
棚 卸 資 産
FY2014 FY2015 FY2016
投資その他の資産
貸 倒 引 当 金
そ の 他
ソ フ ト ウ エ ア
退 職 給 付 に 係 る 資 産
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
FY2017
貸 倒 引 当 金
投 資 有 価 証 券
無形固定資産
資 産 合 計
そ の 他
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
繰 延 税 金 資 産
長 期 貸 付 金
の れ ん
15
14.-1 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets
14.-2 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets(単位:百万円)(Million yen)
Liabilities
Current Liabilities 93,853 115,031 126,067 148,789 155,961
Notes and accounts payable and construction 36,568 40,696 40,311 46,450 47,883
Electronically recorded obligations - operating 10,827 17,270 18,806 22,826 23,915
Short-term borrowings 12,904 8,702 21,647 17,267 19,431
Current portion of bonds - - - 2,700 -
Income taxes payable 1,210 5,919 1,239 10,360 13,388
Advances received on uncompleted construction contracts and other 16,395 22,638 26,313 28,298 29,245
Deferred income taxes 1 - - - -
Other 15,945 19,805 17,748 20,885 22,096
Non-current Liabilities 65,636 50,907 35,132 32,749 31,135
Bonds 2,700 2,700 2,700 - -
Bonds with stock acquisition rights 15,093 - - - -
Long-Term borrowings 29,849 29,501 15,422 18,000 20,569
Deferred income taxes 1,580 1,048 619 531 485
Net defined benefit liabilities 12,142 14,500 13,486 11,656 7,459
Negative goodwill 179 119 59 - -
Other 4,091 3,037 2,843 2,562 2,620
Total Liabilities 159,490 165,938 161,199 181,539 187,097
Net Assets
株 主 資 本 Shareholders' Equity 98,469 123,669 136,694 181,454 214,656
Common stock 8,024 15,016 15,016 31,865 31,865
Capital surplus 9,239 15,794 15,915 20,717 21,518
Retained earnings 83,626 94,501 107,349 129,654 162,722
(Net income attributable to shareholders of the parent company) (9,810) (13,652) (16,746) (29,008) (39,567)
Treasury stock -2,419 -1,642 -1,586 -782 -1,449
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income 9,327 3,383 2,398 6,424 4,032
Net unrealized gain or loss on securities 4,639 3,206 4,290 5,358 4,554
Deferred gain (loss) on hedges -72 22 -5 34 -20
Foreign currency translation adjustments 10,542 7,730 5,102 6,360 2,003
Remeasurements of defined benefit plans -5,781 -7,576 -6,989 -5,328 -2,505
Non-controlling Interests 3,723 3,063 3,247 3,595 4,195
Total Net Assets 111,521 130,116 142,340 191,474 222,885
負債及び純資産合計 Total Liabilities and Net Assets 271,011 296,055 303,540 373,013 409,982
自己株式の数 (株) Number of Treasury Stock (share) 2,853,707 1,958,836 1,827,904 828,727 795,986
( 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 )
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
そ の 他
繰 延 税 金 負 債
純 資 産 の 部
負 債 合 計
資 本 金
退 職 給 付 に 係 る 負 債
負 の の れ ん
純 資 産 合 計
自 己 株 式
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
為 替 換 算 調 整 勘 定
非 支 配 株 主 持 分
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債
繰 延 税 金 負 債
負 債 の 部
流 動 負 債
長 期 借 入 金
新 株 予 約 権 付 社 債
短 期 借 入 金
固 定 負 債
電 子 記 録 債 務
そ の 他
社 債
支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金 等
未 払 法 人 税 等
未 成 工 事 受 入 金 等
FY2014 FY2015 FY2016 FY2018FY2017
16
14.-2 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets
15. 連結損益及び包括利益計算書 Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income
(単位:百万円)(Million yen)
% % % % %
Net Sales 267,284 100 336,184 100 320,825 100 404,925 100 459,486 100
Cost of sales 215,641 80.7 272,832 81.2 256,417 79.9 321,836 79.5 358,230 78.0
Gross Profit 51,642 19.3 63,351 18.8 64,407 20.1 83,089 20.5 101,255 22.0
SG&A Expenses 36,759 13.8 42,472 12.6 41,308 12.9 43,164 10.7 46,574 10.1
Operating Income 14,883 5.6 20,878 6.2 23,099 7.2 39,924 9.9 54,681 11.9
Other Income 1,470 0.6 1,775 0.5 1,667 0.5 1,891 0.5 1,836 0.4
Interest & dividend income 474 552 534 612 964
Foreign exchange gain 177 101 - - 26
Other 818 1,121 1,132 1,279 846
Other expenses 570 0.2 658 0.2 1,006 0.3 711 0.2 675 0.1
Interest expenses 463 498 415 373 469
Foreign exchange loss - - 456 73 -
Other 107 159 134 264 206
Ordinary Income 15,783 5.9 21,995 6.5 23,760 7.4 41,105 10.2 55,842 12.2
Extraordinary income 477 0.2 542 0.2 532 0.2 141 0.0 7,499 1.6
Gain on sales of property, plant and equipment 167 168 494 96 27
Other 309 374 37 45 7,472
Extraordinary loss 1,049 0.4 1,888 0.6 350 0.1 187 0.0 8,012 1.7
Loss on sales of property, plant and equipment 175 666 122 182 308
Other 874 1,222 227 5 7,704
Income before Income Taxes and Minority Interests 15,211 5.7 20,650 6.1 23,942 7.5 41,059 10.1 55,329 12.0
Income taxes - current 3,139 8,094 5,447 11,675 20,218
Income taxes - deferred 1,904 -1,380 1,459 28 -5,077
Total income taxes 5,043 6,713 6,906 11,704 15,140
Net income 10,168 13,936 17,035 29,355 40,188
(内訳)
Net income attributable to shareholders of the parent company 9,810 3.7 13,652 4.1 16,746 5.2 29,008 7.2 39,567 8.6
Non-controlling interests 357 283 288 346 620
Other comprehensive income 3,431 1.3 -6,155 -1.8 -989 -0.3 4,078 1.0 611 0.1
Net unrealized gain (loss) on securities 1,541 -1,487 1,096 1,097 -693
Deferred gain (loss) on hedges -6 85 -42 26 -55
Foreign currency translation adjustments 5,959 -2,710 -2,290 1,154 -3,321
Share of other comprehensive income of affiliates accounted for by the equity method -562 -157 -394 97 -1,078
Adjustments on retirement benefits -3,500 -1,886 641 1,701 5,760
Comprehensive Income 13,599 5.1 7,780 2.3 16,046 5.0 33,433 8.3 40,800 8.9
(内訳) Comprehensive income attributable to
Shareholders of the parent company 12,948 7,708 15,761 33,034 40,116
Non-controlling interests 650 72 284 399 683
FY2017
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
固 定 資 産 売 却 益
経 常 利 益
特 別 利 益
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
当 期 純 利 益
法 人 税 等 合 計
そ の 他
そ の 他
非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益
親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益
包 括 利 益
FY2018
固 定 資 産 除 売 却 損
営 業 利 益
売 上 高
売 上 原 価
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金
売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
そ の 他 の 営 業 外 収 益
為 替 差 益
営 業 外 費 用
為 替 差 損
そ の 他 の 営 業 外 費 用
支 払 利 息
特 別 損 失
FY2014 FY2015 FY2016
退 職 給 付 に 係 る 調 整 額
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
持 分 法 適 用 に よ る 持 分 相 当 額
為 替 換 算 調 整 勘 定
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
そ の 他 の 包 括 利 益
17
15. 連結損益及び包括利益計算書 Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income
16. 連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flows (単位:百万円)(Million yen)
Cash Flows from Operating Activities 6,295 7,206 26,683 11,497 8,559
Income before income taxes and minority interests 15,211 20,650 23,942 41,059 55,329
Depreciation and amortization 4,157 4,587 4,202 4,419 4,598
Decrease (increase) in notes and accounts receivable 2,624 -37,713 3,984 -37,923 -32,172
Decrease (increase) in inventories -2,686 2,189 -1,147 -4,155 -7,509
Increase (decrease) in notes and accounts payable -3,657 11,964 2,855 9,464 4,052Increase (decrease) in advances received on
uncompleted contracts-645 349 4,038 -4,462 4,279
Income taxes (paid) refund -7,021 -3,032 -11,373 -3,493 -16,278
Other, net -1,687 8,211 181 6,590 -4,494
Cash Flows from Investing Activities -5,846 -2,099 -5,393 -5,600 5,937
Payments for purchase of non-current assets -3,666 -3,158 -6,399 -6,417 -7,744
Proceeds from sales of non-current assets 253 280 1,121 740 102
Payments for purchase of investments in securities -227 -22 -24 -24 -33Payments for acquisition of shares in newly
consolidated subsidiaries-3,140 - - - -
Payments for acquisition of shares in affiliates -121 - - - 13,223
Collection of loans receivable 4 4 5 10 6
Other, net 1,050 797 -97 91 383
Cash Flows from Financing Activities -509 -8,702 -4,404 13,444 -6,893
(Decrease) Increase in short-term borrowings, net 834 -1,156 67 -1,400 12,844
Proceeds from long-term borrowings 1,512 1,841 928 15,100 5,188
Repayment of long-term borrowings -592 -4,917 -1,363 -15,605 -12,639
Proceeds from issuance of shares - - - 16,697 -
Redemption of bonds - - - - -2,700
Proceeds from disposal of treasury stock 206 161 169 5,621 1,088
Payments for purchase of treasury stock -5 -6 -5 -15 -957
Payments of cash dividends -2,218 -2,794 -3,896 -6,695 -9,428
Other, net -245 -1,830 -304 -256 -290
Effect of exchange rate change on cash and cash
equivalents2,170 -1,401 -1,179 1,018 -1,851
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 2,109 -4,996 15,706 20,361 5,751
Increase (decrease) in cash and cash equivalents
resulting from change of scope of consolidation119 - - - -
Cash and Cash Equivalents, end of the year 54,081 49,084 64,790 85,152 90,903
FY2017 FY2018
関 係 会 社 株 式 の 取 得 に よ る 支 出
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入
連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う子 会 社 株 式 の 取 得 に よ る 支 出
固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
未 成 工 事 受 入 金 の 増 減 額
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出
減 価 償 却 費
売 上 債 権 の 増 減 額
そ の 他
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
FY2014 FY2015
現金・現金同等物期末残
棚 卸 資 産 の 増 減 額
仕 入 債 務 の 増 減 額
法 人 税 等 の 支 払 額 又 は 還 付 額
自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出
連結範囲の変更に伴う現金・現金同等物増減
そ の 他
現金・現金同等物増減
現金・現金同等物に係る換算差額
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額
そ の 他
配 当 金 の 支 払 額
社 債 の 償 還 に よ る 支 出
FY2016
貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入
自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収 入
株 式 の 発 行 に よ る 収 入
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
長 期 借 入 れ に よ る 収 入
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出
18
(単位:億円)(100 million yen)
16. 連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flows