Prezentacja korporacyjna

2016

Dane kontaktowe

Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Warsaw Corporate Center

ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

tel. +48 22 209 98 00, fax +48 22 209 98 01

biuro@rubiconpartners.pl

www.rubiconpartners.pl

O nas

Doświadczenie

Zespół

Dlaczego Rubicon Partners

Niezależny polski butik inwestycyjny, oferujący szeroką

gamę zindywidualizowanych rozwiązań z zakresu

bankowości inwestycyjnej, usług związanych z rynkiem

kapitałowym oraz doradztwa finansowego dla

przedsiębiorstw.

Najważniejszym aspektem podejmowanych przez nas

działań zawsze pozostaje właściwe rozpoznanie potrzeb

naszych Klientów oraz świadczenie usług będących

odpowiedzią na te potrzeby.

Schemat organizacyjny:

Rubicon Partners S.A. (notowana na GPW – ticker RBC)

Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

100%

1

Ułatwiamy realizację strategicznych przedsięwzięć

1. Usługi Bankowości Inwestycyjnej (IB):

A. Pozyskanie finansowania na realizację strategicznych przedsięwzięć lub bieżącej działalności (PF)

B. Realizacja transakcji fuzji i przejęć (M&A)

2. Usługi Corporate Finance (CF) – doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

3. Usługi Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst (AD)

I. DORADZTWO:

II. INWESTYCJE START-UP’OWE

Kompleksowość usługi

W realizowanych projektach współpracujemy z wiodącymi podmiotami rynku kapitałowego:

– Czołowymi brokerami giełdowymi

– Inwestorami instytucjonalnymi – TFI, OFE, AM

– Funduszami PE i VC

– Sieciami Aniołów Biznesu

– Inwestorami prywatnymi

– Renomowanymi kancelariami prawnymi i biegłymi rewidentami

Model biznesowy oparty na dwóch uzupełniających się komponentach:

2

Pozyskanie finansowania (I/II)

Realizujemy projekty mające na celu pozyskanie finansowania umożliwiającego realizację strategii rozwoju lub sfinansowanie bieżącej działalności naszych Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa w procesach pozyskiwania kapitału na giełdowym rynku akcyjnym, w ramach ofert publicznych, zarówno pierwszych (Initial Public Offering - IPO) jak i kolejnych (Secondary Public Offering – SPO).

Pozyskanie kapitału (IPO, SPO) na rynku publicznym (GPW i NewConnect)

1

Świadczymy usługi doradztwa przy procesach ofert prywatnych, kierowanych do zamkniętej grupy inwestorów instytucjonalnych, funkcjonujących na rynku publicznym (GPW). Do inwestorów tych należą fundusze inwestycyjne typu otwartego (TFI), Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) oraz podmioty świadczące usługi typu asset management (AM).

Pozyskanie kapitału w ramach private placement skierowanego do inwestorów instytucjonalnych

(TFI, OFE, AM) na rynku publicznym

2

Unikalne kontakty i kompetencje pozwalają nam wspierać emitentów w procesach pozyskiwania przez naszych Klientów finansowania udziałowego od inwestorów branżowych jak i finansowych. Współpracujemy z funduszami typu Private Equity i Venture Capital oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi.

Pozyskanie kapitału w ramach private placement na rynku prywatnym (fundusze inwestycyjne, VC, PE)

3

3

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

Pozyskanie finansowania (II/II)

Nasze umiejętności, w połączeniu z doświadczeniem na rynku kapitałowym oraz bliskim dostępem do bazy inwestorów, istotnie zwiększają możliwości pozyskania niezbędnego finansowania.

Rubicon Partners wspiera swoich Klientów w procesach pozyskania finansowania dłużnego udzielanego przez banki. Nasze doświadczenie obejmuje pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych, kapitału obrotowego czy finansowania pomostowego.

Pozyskanie finansowania bankowego

4

Rubicon Partners świadczy usługi doradztwa przy procesach emisji obligacji zarówno na rynku publicznym (Catalyst) jak i prywatnym, kierowanych do inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych, takich jak fundusze inwestycyjne lokujące środki w obligacjach korporacyjnych.

Pozyskanie kapitału w ramach emisji obligacji na rynku publicznym (Catalyst) i prywatnym

5

Finansowanie mezzanine polega na wykorzystaniu (łączeniu) wielu instrumentów o charakterze dłużnym i udziałowym, łączących cechy obu form kapitałów. Zapewnia elastyczność struktury transakcji i dostosowanie jej do specyficznych potrzeb Klienta oraz podmiotu udzielającego finansowania.

Mezzanine

6

4

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

Fuzje i przejęcia (M&A)

Pomagamy w realizacji transakcji fuzji i przejęć, dokładając wszelkich starań, aby każda realizowana przez nas transakcja owocowała wygenerowaniem znaczącej wartości dodanej.

Wykorzystujemy szerokie doświadczenie w zakresie:

W ramach doradztwa w transakcjach typu sell-side pomagamy spółkom w procesach sprzedaży ich udziałów/akcji. Dotyczy to zarówno procesów sprzedaży całości spółki (100% udziałów) jak i sprzedaż pakietu udziałów do inwestora strategicznego lub finansowego.

Transakcji typu sell-side, w zakresie zbycia całej spółki lub wybranych aktywów

1

W ramach doradztwa w transakcjach typu buy-side pomagamy inwestorom w znalezieniu potencjalnych celów przejęcia oraz przeprowadzeniu transakcji nabycia spółek lub ich strategicznych aktywów.

Transakcji typu buy-side, w zakresie nabycia całej spółki lub wybranych aktywów

2

Rubicon Partners pomaga przeprowadzić proces wykupu spółki wspomaganego długiem (Leverage Buy-Out – LBO), koordynując proces pozyskania finansowania dłużnego przez przejmującego. Oferujemy również pomoc w zakresie przeprowadzania transakcji wykupu spółek przez kadrę zarządzającą (Management Buy-Out – MBO).

Wykupu wspomaganego finansowaniem dłużnym (LBO, MBO)

3

5

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

Usługi w ramach usług bankowości inwestycyjnej

Rola Rubicon Partners w obszarze transakcji pozyskania finansowania zależy od specyfiki projektu i rynku

6

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

PRZYGOTOWANIE DO TRANSAKCJI

PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI

FINALIZACJIA TRANSAKCJI

Przeprowadzenie kompleksowej analizy Spółki

Opracowanie modelu finansowego i współpraca w określeniu wartości oferowanych instrumentów finansowych (wycena)

Określenie możliwych struktur i parametrów transakcji (w tym optymalizacja podatkowa)

Doradztwo w zakresie wyboru podmiotów zaangażowanych w ofertę (dom maklerski, doradca prawny, audytor – jeżeli są potrzebni)

Współpraca w sporządzaniu materiałów analitycznych (m.in. Prezentacja, Prospekt Emisyjny)

Doradztwo i wsparcie w postępowaniach przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)

Współpraca w określeniu potencjalnych inwestorów oraz koordynowanie kontaktów i przepływu informacji

Nadzór i koordynacja wszelkich prac wykonywanych na potrzeby oferty przez Spółkę i jej doradców

Bieżące doradztwo w odniesieniu do wszelkich nieoczekiwanych sytuacji mogących mieć wpływ na przebieg transakcji

SELL SIDE BUY SIDE

Transakcje na rynku publicznym (GPW, NC, Catalyst) Transakcje na rynku prywatnym

Szczegółowa analiza, obejmująca m.in. strategię, biznes plan, sprawozdania

Opracowanie modelu finansowego i określenie wartości (wycena)

Przygotowanie / weryfikacja materiałów informacyjnych o przedmiocie transakcji (Teaser, Prezentacja)

Określenie potencjalnych inwestorów

Przeprowadzenie analizy rynku i identyfikacja potencjalnych celów przejęcia

Weryfikacja i analiza materiałów o celu

Doradztwo w procesie ustalania ceny nabycia

Kompleksowa organizacja procesu, koordynowanie kontaktów i organizacja przepływu informacji

Określenie optymalnej struktury transakcji (w tym optymalizacja podatkowa)

Spotkania stron transakcji, wstępne negocjacje warunków transakcji

Pomoc w pozyskaniu finansowania (w razie potrzeby)

Koordynacja procesu kompleksowej analizy spółki (due diligence) – jeżeli jest wymagana

Negocjacje ostatecznych warunków transakcji

Wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów transakcyjnych, w tym umów

Finalizacja transakcji – nadzór nad zamknięciem i rozliczeniem transakcji

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

Efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw,

Restrukturyzacji,

Oceny projektów inwestycyjnych,

Opracowania strategii i prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw

Restrukturyzacja działalności, często stanowiąca konieczność w sytuacji spowolnienia gospodarczego, wymaga doświadczenia w reorganizacji przedsiębiorstw, a także specjalistycznego podejścia dostosowanego do panujących warunków. Rubicon Partners pomaga w skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji, zapewniając obiektywną i merytoryczną ocenę efektywności prowadzonej działalności i realizowanej strategii.

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw Analizy i wyceny

Rubicon Partners zajmuje się również opracowaniem:

Analiz wykonalności i opłacalności projektów inwestycyjnych (feasibility study),

Modeli finansowych,

Ocen ryzyka,

Wycen przedsiębiorstw (w tym fairness opinion),

Rekomendacji dotyczących sposobów finansowania

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa, szczególnie procesów naprawczych i rozwojowych

Dysponujemy zasobami niezbędnymi do świadczenia usług stanowiących uzupełnienie naszej podstawowej działalności – usług doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw oraz opracowania analiz i wycen

7

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst

Rubicon Partners jest Autoryzowanym Doradcą na prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywnych Systemach Obrotu (ASO) – rynkach NewConnect1 i Catalyst2

Nagrody Rubicon Partners

Nagroda GPW za największy wkład jakościowy i ilościowy w rozwój rynku NewConnect w 2012 roku

Nagrody GPW za największą wartość IPO na rynku NewConnect w 2011 oraz 2013 roku

Tytuł drugiego najlepszego Autoryzowanego Doradcy w 2012 (Grant Thornton) i 2013 roku (Forbes)

Badamy potrzeby Klienta oraz oceniamy możliwości i dokonujemy wyboru najlepszego sposobu finansowania

W przypadku upublicznienia w ASO, Rubicon Partners przygotowuje Spółkę do debiutu oraz doradza jej po debiucie

o Przeprowadzamy analizę biznesową i prawną oraz sporządzamy odpowiednie dokumenty (w tym np. Dokument Informacyjny),

o Reprezentujemy Spółkę w postępowaniu przed KNF, KDPW i GPW,

o Pomagamy w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz interpretacji przepisów.

1NewConnect - alternatywny rynek akcji na GPW, przeznaczony dla wschodzących i młodych firm, działających głównie w zakresie nowych technologii 2Catalyst - rynek notowań instrumentów dłużnych (w tym obligacji) na GPW

8

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

Inwestycje start-up’owe

Realizowanie projektów znajdujących się w fazie Seed/VC w modelu “inwestuj i buduj” jest jednym z filarów działalności firmy.

Poszukujemy interesujących możliwości inwestycyjnych, gruntownie analizując specyficzne czynniki ryzyka wbudowane w określone branże i projekty, po czym dokonujemy wyboru właściwego sposobu realizacji inwestycji.

Bierzemy aktywny udział w budowaniu wartości, angażując się na każdym etapie rozwoju projektu. Nasza działalność obejmuje w szczególności:

o Pozyskiwanie finansowania (inwestycje własne, koinwestycje wraz z funduszami seed, VC, inwestorami prywatni i branżowi),

o Optymalizacje źródeł kapitału (pozyskiwanie finansowania dłużnego/mezzanine),

o Strukturyzowanie transakcji,

o Wspieranie wzrostu organicznego (pełnieniem funkcji dyrektorów finansowych, członków rad nadzorczych),

o Doskonalenie procesów operacyjnych (aktywny udział w prognozowaniu, optymalizacji kosztów, ocenie projektów)

o Realizowanie wyjścia z inwestycji (inwestor finansowy, branżowy, upublicznienie – NC i GPW)

Rubicon Partners przygotował, sfinansował i rozwijał projekty w wielu sektorach, w tym nowych technologii, w regionach Europy Środkowo-Wschodniej, CIS i MEA.

Realizowane projekty są wspierane przez rynkowych i branżowych ekspertów, środowiska naukowe, globalnych i lokalnych przedsiębiorców oraz koinwestorów.

9

Doradztwo

Start-up

IB

CF

AD

PF

M&A

O nas

Doświadczenie

Zespół

Dlaczego Rubicon Partners

Zrealizowaliśmy pomyślnie ponad 70 transakcji o

wartości ponad 2.5 mld PLN.

Udało nam się zdobyć zaufanie Klientów — nasze relacje

biznesowe przekształciły się w długofalową współpracę

zbudowaną na solidnych fundamentach będących

wypadkową profesjonalizmu, wysokich standardów

etycznych oraz przejrzystych zasad biznesowych.

10

Wybrane zrealizowane transakcje (I/III)

11

Wybrane zrealizowane transakcje (II/III)

12

Wybrane zrealizowane transakcje (III/III)

13

Case Study pozyskanie finansowania – Avia Solutions Group i AviaAM Leasing (IPOs)

Doradca finansowy w transgranicznych transakcjach IPO na GPW litewskiego holdingu z branży usług lotniczych

Weryfikacja modeli i wycen Spółek, przygotowanie materiałów na potrzeby prezentacji inwestorskich Opracowanie optymalnych struktur transakcji Doradztwo i wsparcie w postępowaniach przed instytucjami polskiego rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)

Emitent Avia Solutions Group AB Działalność Usługi dla branży lotniczej

Data debiutu 3/03/2011 Rynek GPW Rodzaj oferty Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

Akcje oferowane (nowa emisja)

1 473 333 (25% kapitału zakładowego

post-IPO)

Wzrost na otwarciu +2,5% Wartość transakcji 76 613 316 PLN Przeznaczenie środków z emisji

Rozwój działów Obsługi naziemnej i MRO

Szczegóły transakcji

AviaAM Leasing AB Leasing samolotów

28/06/2013

GPW Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

13 857 790 (32% kapitału zakładowego

post-IPO)

+3,6% 112 150 032 PLN

Nabycie samolotów w celu oddania ich w leasing

Profesjonalizm oraz wysoka jakość świadczonych usług zaowocowała powierzeniem Rubicon Partners funkcji doradcy finansowego w kolejnym IPO realizowanym przez inną spółkę z grupy Avia – AviaAM Leasing

Pierwsza spółka litewska i pierwsza z branży lotniczej na GPW

Nadsubskrypcja w wysokości 72,6% w transzy inwestorów detalicznych

Pierwsza spółka z segmentu leasingu samolotów na GPW

Największa oferta akcji zagranicznej spółki na GPW w 2013

14

Case Study M&A – Robinson/Madrox

Spółka przejmowana Madrox S.A. (Polska)

Działalność Produkcja opakowań plastikowych

Typ transakcji Nabycie 100% akcji przez inwestora strategicznego

Data transakcji Czerwiec 2014 Wartość transakcji 67 000 000 PLN

Spółka przejmująca Robinson Plc

(Wielka Brytania)

Doradca buy-side międzynarodowego producenta opakowań plastikowych w transgranicznej transakcji M&A

Szczegóły transakcji

Wszechstronna analiza rynku i identyfikacja potencjalnych celów transakcyjnych Opracowanie struktury i negocjowanie warunków transakcji

Producent wysokiej jakości opakowań plastikowych generujących wysokie marże

Obecność na polskim i europejskim rynku

Znaczący klienci międzynarodowi

Platforma do dalszej konsolidacji rynku dla inwestora strategicznego w Europie Środkowo-Wschodniej

Zrozumienie potrzeb klienta, właściwe dopasowanie usług oraz skuteczne przeprowadzenie transakcji zaowocowały zbudowaniem korzystnych relacji biznesowych, które przerodziły się w kolejne wspólnie realizowane projekty

15

Case Study restrukturyzacja – Gino Rossi

VIII 2009 XII 2009 XII 2010 V 2011

Sytuacja kryzysowa Emisja ratunkowa Restrukturyzacja

Efekty

restrukturyzacji

finansowej

Efekty

restrukturyzacji

operacyjnej

Pozyskanie

inwestora

branżowego

H1 2009 Strata = 6 mln PLN Dług odsetkowy=

64,7 mln PLN

Dokapitalizowanie kwotą 27,3 mln PLN, częściowo

inwestycja własna Rubicon Partners

Nowa, kompetentna kadra wskazana przez Rubicon

Likwidacja nierentownych marek, spółek zależnych

i części salonów; wyprzedaż zapasów;

zmniejszenie back-office; optymalizacja zarządzania

siecią sprzedaży

Zmniejszenie

zadłużenia o 14 mln

PLN, płynność na

poziomie 12 mln

PLN, planowana

rentowność EBITDA

w 2010 r. 9,4 %

wobec -8,3 w 2009

Nawiązanie współpracy z

Rubicon Partners

Istotna poprawa

wyników w 2010 r.,

EBITDA = 20 mln

PLN, rentowność

EBITDA = 11,4%,

zysk netto = 6 mln

PLN względem

starty netto -25

mln PLN w 2009 r.

Wyjście Rubicon

Partners z

inwestycji –

realizacja zysków

na poziomie 180%

Inwestycja, restrukturyzacja finansowa, operacyjna i pozyskanie inwestora branżowego dla czołowego producenta obuwia w Polsce

16

Wybrane zrealizowane projekty NewConnect

* Data oferty

2008-2010*

2011*

2012-2013*

2014-2015*

Autoryzowany Doradca NewConnect od 2008, nagradzany przez GPW w 2011, 2012, i 2013 roku

17

Zrealizowane projekty inwestycji start-up’owych

Posiadamy szerokie kontakty oraz doświadczenie inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, na rynkach CIS i MEA, gdzie realizujemy pionierskie projekty start-up’owe.

W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości. Interesuje nas realizacja projektów cechujących się:

o Mocnym i doświadczonym zespołem

o Innowacyjnością oraz skalowalnym modelem biznesowym

o Atrakcyjnym planem rozwoju, dającym możliwość osiągnięcia wysokich stóp zwrotu

o Możliwością wygenerowania znaczącej wartości dodanej dzięki współpracy z Rubicon Partners (w tym np. ukształtowaniu projektu oraz jego struktury operacyjnej i finansowej)

o Możliwością dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez współpracę z koinwestorami

o Potencjałem stworzenia podmiotu mogącego być przedmiotem zainteresowania strategicznych graczy rynkowych

Projekty start-up’owe

Spółka Kraj Branża Status

DTP Polska Fundusz

windykacyjny Wyjście z inwestycji

Rankomat.pl Polska Porównywarka

cenowa Wyjście z inwestycji

CTE Polska, Kazachstan Przemysł

wydobywczy W portfelu

ADBA Polska Analityka

reklamowa W portfelu

Tuatara Polska, Holandia,

Oman Usługi

informatyczne W portfelu

RETIXA Polska Big Data W portfelu

18

Case Study zrealizowana inwestycja start’upowa – DTP S.A.

III 2011 XII 2011 II-IV 2013 IV 2013

Inwestycja

Rubicon

Partners

Debiut na

NewConnect

Wyjście z

inwestycji

Wprowadzenie

kolejnej serii

akcji na NC

Dokapitalizowanie kwotą 20 mln

PLN, częściowo inwestycja własna Rubicon Partners. Rubicon Partners

doradcą finansowym

Spółki

Debiut na rynku

NewConnect,

kurs na otwarciu

wzrósł o ponad

78%, Rubicon

Partners

Autoryzowanym

Doradcą Spółki

Wyjście Rubicon

Partners z

inwestycji –

realizacja

zysków na

poziomie 150%

Wprowadzenie

akcji serii C o

wartości ponad

47 mln PLN do

obrotu na rynku

NewConnect,

Rubicon

Partners

Autoryzowanym

Doradcą Spółki

Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, wprowadzenie na NewConnect, wyjście z inwestycji, pozyskanie kapitału dłużnego (emisja obligacji wraz z wprowadzeniem na Catalyst), ciągłe doradztwo corporate finance oraz pozyskanie inwestora strategicznego dla czołowego polskiego funduszu windykacyjnego zarządzającego i obracającego wierzytelnościami masowymi

IX 2013

Wprowadzenie

obligacji na

Catalyst

Wprowadzenie

obligacji serii C o

wartości ponad

11 mln PLN do

obrotu na rynku

Catalyst,

Rubicon

Partners

Autoryzowanym

Doradcą Spółki

VII 2014

Emisja

obligacji

Pozyskanie

kapitału w

ramach emisji 20

mln PLN obligacji,

Rubicon Partners

Autoryzowanym

Doradcą i

doradcą

finansowym

Spółki

III 2014

Przejście na

GPW

Przeniesienie

notowań z rynku

NewConnect na

rynek główny

akcji GPW

Kompleksowe podejście w realizacji projektu przez Rubicon Partners – inwestycja start-up’owa połączona z całym przekrojem usług doradczych (usługi bankowości inwestycyjnej związane z pozyskanie kapitału i M&A, doradztwo corporate finance oraz usługi Autoryzowanego Doradcy NC i Catalyst)

19

IV 2016

Sprzedaż

inwestorowi

branżowemu

Sprzedaż na rzecz

czołowego

inwestora

branżowego za

ponad 175 mln

PLN, Rubicon

Partners doradcą

finansowym

Spółki

Case Study zrealizowana inwestycja start’upowa – DTP S.A.

III 2011 XII 2011 II-IV 2013 IV 2013

Inwestycja

Rubicon Partners

Debiut na

NewConnect

Wyjście z

inwestycji

Wprowadzenie

kolejnej serii

akcji na NC

Dokapitalizowanie kwotą 20 mln

PLN, częściowo inwestycja własna Rubicon Partners. Rubicon Partners

doradcą finansowym Spółki

Debiut na rynku

NewConnect,

kurs na otwarciu

wzrósł o ponad

78%, Rubicon

Partners

Autoryzowanym

Doradcą Spółki

Wyjście Rubicon

Partners z

inwestycji –

realizacja zysków

na poziomie

150%

Wprowadzenie

akcji serii C o

wartości ponad

47 mln PLN do

obrotu na rynku

NewConnect,

Rubicon Partners

Autoryzowanym

Doradcą Spółki

Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, wprowadzenie na NewConnect, wyjście z inwestycji, pozyskanie kapitału dłużnego (emisja obligacji wraz z wprowadzeniem na Catalyst), ciągłe doradztwo corporate finance dla czołowego polskiego funduszu windykacyjnego zarządzającego i obracającego wierzytelnościami masowymi

IX 2013

Wprowadzenie

obligacji na

Catalyst

Wprowadzenie

obligacji serii C o

wartości ponad

11 mln PLN do

obrotu na rynku

Catalyst, Rubicon

Partners

Autoryzowanym

Doradcą Spółki

VII 2014

Emisja obligacji

Pozyskanie

kapitału w

ramach emisji 20

mln PLN obligacji,

Rubicon Partners

Autoryzowanym

Doradcą i doradcą

finansowym

Spółki

III 2014

Przejście na

GPW

Przeniesienie

notowań z rynku

NewConnect na

rynek główny

akcji GPW

Kompleksowe podejście w realizacji projektu przez Rubicon Partners – inwestycja start-up’owa połączona z całym przekrojem usług doradczych (usługi bankowości inwestycyjnej związane z pozyskanie kapitału, doradztwo corporate finance oraz usługi Autoryzowanego Doradcy NC i Catalyst)

20

Case Study obecna inwestycja start’upowa – CTE S.A.

III 2013 X 2013 II 2015 VI 2015

Przygotowanie projektu wraz

z Rubicon Partners

Pierwsza runda finansowania

Druga runda finansowania Debiut na rynku

NewConnect

Nawiązanie współpracy z Rubicon Partners

Dokapitalizowanie kwotą 3 mln PLN, częściowo

inwestycja własna Rubicon Partners przy wycenie 7.5

mln PLN. Pozyskanie dodatkowego finansowania

dłużnego w kwocie 1 mln PLN, Rubicon

Partners doradcą finansowym Spółki

Założenie Spółki Cenospheres Trade &

Engineering S.A. w Polsce i Kazsphere TOO w

Kazachstanie

Dokapitalizowanie kwotą 3

mln PLN, przy wycenie 18

mln PLN w ramach pre-IPO

na NewConnect, Rubicon

Partners doradcą

finansowym Spółki

Debiut na rynku

NewConnect, Rubicon

Partners Autoryzowanym

Doradcą Spółki

Inwestycja, pozyskanie inwestorów finansowych, pozyskanie kapitału dłużnego, wprowadzenie na NewConnect oraz ciągłe doradztwo corporate finance dla Cenospheres Trade & Engineering S.A. (spółki zajmującej się poszukiwaniem, poławianiem, suszeniem i sprzedażą mikrosfery – lekkiego, ognioodpornego wypełniacza materiałów i kompozytów)

Kompleksowe podejście w realizacji projektu przez Rubicon Partners

21

O nas

Doświadczenie

Zespół

Dlaczego Rubicon Partners

Jeden z największych i najbardziej doświadczonych

zespołów corporate finance wśród polskich butików

inwestycyjnych.

Zintegrowany i stabilny zespół rynkowych ekspertów

22

Zespół – kluczowe osoby

Absolwent UMCS w Lublinie wydziałów ekonomii i prawa, doktor ekonomii, licencjonowany makler papierów wartościowych

Specjalizuje się w publicznym rynku akcji, wycenach przedsiębiorstw oraz ocenie projektów inwestycyjnych

Partner, Członek Zarządu Rubicon Partners Prezes Zarządu Rubicon Partners CF

Grzegorz Golec Piotr Karmelita

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Specjalizuje się w publicznych ofertach akcji, transakcjach kapitałowych na rynku prywatnym, transakcjach M&A, ocenie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji finansowej

Partner, Członek Zarządu Rubicon Partners

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania

Specjalizuje się w transakcjach M&A, relacjach inwestorskich oraz przygotowaniu ofert na rynku publicznym; w grupie Rubicon Partners odpowiedzialny za sprzedaż

Partner, Sales Manager

Grzegorz Kubica Elżbieta Kujawa

Absolwentka SGH w Warszawie

Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz z funduszami private equity; posiada doświadczenie restrukturyzacyjne oraz nadzorcze

Wiceprezes Zarządu Rubicon Partners CF

Absolwent SGH w Warszawie (corporate finance i bankowość inwestycyjna)

Zajmuje się projektami M&A, pozyskania finansowania oraz inwestycjami VC (w tym seed i start-up)

Michał Chabowski Bartosz Wasilewski Rafał Kmiecik

Absolwent SGH w Warszawie oraz WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, doradca inwestycyjny (nr 511) oraz makler papierów wartościowych (nr 2672)

Zajmuje się modelowaniem finansowym, wycenami przedsiębiorstw oraz projektami M&A

Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zajmuje się projektami z segmentu NewConnect

23

O nas

Doświadczenie

Zespół

Dlaczego Rubicon Partners Ułatwiamy realizację strategicznych przedsięwzięć

Posiadamy indywidualne podejście do każdego Klienta,

poszukując innowacyjnych, dopasowanych do potrzeb

rozwiązań

Świadczymy usługi wykorzystujące wszelkie dostępne

instrumenty rynku kapitałowego

24

Rubicon Partners

Wiodący butik inwestycyjny, realizujący projekty pozyskania finansowania oraz inwestycyjne dla polskich i międzynarodowych klientów

Partner dla doświadczonych i nowych przedsiębiorców oraz inwestorów finansowych i branżowych

Aktywne budowanie wartości realizowanych projektów start-up’owych, wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw od pomysłu do rozwoju

Budowanie długoterminowych, obopólnie korzystnych relacji biznesowych

Rozumienie specyfiki rynku kapitałowego i jego uczestników

Umiejętność kreowania transakcji

Uznana grupa finansowa, wielokrotnie nagradzana przez GPW i instytucje branżowe

Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów corporate finance wśród polskich butików inwestycyjnych – zdeterminowany zespół o przedsiębiorczym podejściu, realizujący z powodzeniem projekty od blisko 20 lat

Szerokie kontakty oraz doświadczenie inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, na rynkach CIS i MEA – Rubicon Partners zrealizował łącznie ponad 70 projektów oraz transakcji o łącznej wartości ponad 2.5mld PLN

25