Agencija za investicije i konkurentnost, Vukovarska 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane u ovom dokumentu prikupila je Agencija za investicije i konkurentnost Republike Hrvatske.

Svrha ovog dokumenta je pružiti kratku informaciju potencijalnim investitorima.

Dalma d.d., Split

Naziv društva: Dalma d.d.

Adresa: 21000 Split, Kopilica 5

Web stranica: www.hoteldalmina.hr, www.brzet.hr

TRANSAKCIJA

Republika Hrvatska putem Agencije za upravljanjem državnom imovinom (AUDIO) ima za cilj dovršetak privatizacije turističkog portfelja (hotelskih društava koje su u većinskom ili manjinskom vlasništvu države).

Model prodaje: dionice će biti ponuđene na prodaju putem javnog natje-čaja. Javni natječaj uključuje dva koraka:

• p r v i korak – iskaz interesa za ulaganjem putem pisma namjere za kupnju dionica

• drugi korak – poziv za podnošenje ponuda dostavlja se pravnim/fizičkim osobama koje su iskazale interes za kupnju dionica

Cilj:

Proširenje postojećih poslovnih aktivnosti kroz ulaganje u modernizaciju postojećih kapaciteta i izgradnju novih kapaciteta i sadržaja, podizanje kvalitete usluga i uvođenje modernih praksi destinacijskog menadžmenta.

DRUŠTVO

Dalma d.d. je osnovana kao trgovačko društvo, no s razvojem grada Splita društvo se preorijentiralo s trgovine na turizam. Društvo posluje u dva turistička kompleksa: Hotelu Dalmina u Splitu i Hotelu Brzet u obližnjem gradu Omišu. U sastavu društva su i druge dvije tvrtke: Dalma transport i Teretni terminal. Društvo posjeduje i poslovni kompleks površine 26,000 m2 u kojemu planira izgraditi novi hotel (Dalma – pomorski projekt). Kompleks bi trebao biti profitabilan i nezavisan. Novi hotel bi trebao imati 172 smještajne jedinice opremljene za kategoriju četiri zvjezdice i trebao bi zaposliti otprilike 100 zaposlenika.

Dalmini gosti pretežno dolaze iz inozemstva i čine više od 80% svih gostiju u zadnje tri godine.

PRODAJA

Broj dionica na prodaju: 1,046,303 (84.30% ukupnog kapitala)

Prosječna cijena na burzi: uvrštena kompanija, no bez povijest trgovanja

FINANCIJSKI PODACI, u EURIMA

2009 2010

Operativni prihodi 2,012,933 1,851,600 Operativni rashodi 3,223,200 4,664,533

EBIT (1,210,267) (2,812,933)

EBITDA (842,533) (2,529,200)

Neto prihod (1,583,733) (3,483,867)

Ukupna imovina 27,486,000 27,074,667

Ukupne obveze 9,242,000 12,409,067

Agencija za investicije i konkurentnost, Vukovarska 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska Odricanje od odgovornosti: Informacije sadržane u ovom dokumentu prikupila je Agencija za investicije i konkurentnost Republike Hrvatske.

Svrha ovog dokumenta je pružiti kratku informaciju potencijalnim investitorima.

PORTFELJ NEKRETNINA

Ukupni smještajni kapacitet je 306 kreveta koji su raspoređeni među hotelima Dalmina i Brzet.

Hoteli:

• Dalmina (****); novi hotel u Gradu Split s 52 smještajne jedinice, koktel barom i konferencijskim prostorima posebno dizajniranim za poslovne potrebe,

• Brzet (***); hotel s paviljonima u blizini Omiša s 88 smještajnih jedinica koji se sastoji od tri paviljona na dvije razine s ukupnim prostorom od 2,606 m2 i neto površinom od 17,363 m2.

Konferencijski objekti:

• Ko n f e r e nc i j s k a dvo r ana u ho t e l u Dalmina (166 m2) sa prostorijom za sastanke/dvoranom za banket koja može primiti do 200 ljudi.

Dodatni sadržaji:

• Kompleks Kopilica s ukupnom površinom od otprilike 26,000 m2 s oko 24,000 m2 bruto razvijene površine,

• 12 manjih ureda u predgrađu Splita.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Stanovništvo: 455,242

BDP per capita: 7,952 EUR

Stopa nezaposlenosti: 24.0%

Prosječna bruto mjesečna plaća: 961 EUR

Prosječna bruto mjesečna plaća u sektoru (turizam): 878 EUR

Splitsko-dalmatinska županija obuhvaća teritorij povijesne regije Dalmacije, i lako je dostupna autocestom Zagreb-Split ili preko međunarodne zračne luke Split.

Najvažnija gospodarska aktivnost županije je turizam. U županiji se nalazi ukupno 117 hotela (2 sa pet zvjezdica i 39 hotela sa kategorizacijom od četiri zvjezdice, dok ostalih 76 hotela ima kategorizaciju od tri i dvije zvjezdice). Osim hotela, smještajni kapaciteti su ponuđeni u apart-hotelima, turističkim naseljima i auto-kampovima. Ukupni smještajni kapaciteti su oko 13,000 kreveta. U županiji se nalazi i 10 marina (4 na otocima i 6 na kopnu) sa ukupno 1,814 vezova. Međunarodni hotelski lanci prisutni u Splitu uključuju Le Meridien Lav i Hotel Hilton Marjan, koji je planiran za otvaranje. Turistički potencijali županije uključuju: bogatu povijesnu baštinu i kulturnu ponudu, destinacije za katolička hodočašća, aktivne i sportske boravke te zdravstveni turizam. Županija je poznata po UNESCO-voj baštini (Dioklecijanova palača u Splitu i stari grad Trogir), hodočasničkim destinacijama (Sinj, Vepric i blizina Međugorja); raftingu na rijeci Cetini na području grada Omiša kao i planinarske i biciklističke staze te šetnice na planinama Marjan i Biokovo. Veliki broj srednjih škola nudi edukaciju na polju turizma i ugostiteljstva, dok Sveučilište u Splitu ima dodiplomske i poslijediplomske programe iz turizma.

PROCEDURA PRIVATIZACIJE

Nakon podnošenja pisma namjere i zaprimanja poziva za podnošenje ponuda, te potpisivanja Ugovora o tajnosti podataka potencijalni investitor može započeti postupak due diligence-a.

Po dostavljanju ponude za kupnju, odabrat će se najbolji ponuđač temeljem kriterija utvrđenim natječajem.

Kontakti:

Agencija za investicije i konkurentnosti, www.aik-invest.hr

Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), www.audio.hr