Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 16 · Daimler AG EBIT por divisiones--EBIT en...

Daimler México, S.A. de C.V.Road ShowDaimler 16

Estructura Corporativa Daimler en México

Daimler Mexico Daimler16/ Mayo 2016 /

3. Daimler VehículosComerciales México,

S. de R. L. de C.V.

7.Daimler Servicios Corporativos,

S. de R.L. de C.V.

11. Daimler Financial Services,

S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

4. Mercedes-Benz Mexico,

S. de R.L. de C.V.

99%

99%

99% 99%99%

2. Mercedes-Benz Desarrollo

de Mercados, S. de R.L. de C.V.

10. Polomex, S.A. de C.V.

8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.

26%

Emisor

6. DAIPRODCOMéxico

S. de RL de CV

99.%

1. Daimler México, S.A. de CV

99%

99.9%

5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.

9. Detroit Diesel Allison,

S. de R. L. de C.V

99%

1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses).3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).5.- Entidad de servicios financieros.6.- Sin actividad.7.- Prestadora de servicios.8.- Prestadora de Servicios.9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.10.- Joint Venture con Marcopolo.11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).

Cifras claves del balance

1T 2015 1T 2016

Ingresos 5,211 7,242

Resultado Operativo 365 488

Utilidad Neta 177 224

Diciembre 2015 Diciembre 2015

Deuda total contratada 27,291 27,816

Razón de Capital Industrial* 38.8% 38.8%

Liquidez Bruta 2,610 1,867

Daimler Mexico Road Show Daimler16/ Mayo 2016 /

-en millones de pesos-Fuente: Emisor

Ingresos por divisiones

1T 2015 1T 2016 cambio %

Total Grupo Daimler 5,211 7,242 +39

de los cuales

Daimler Camiones 2,389 2,846 +19

Daimler Autobuses 1,078 1,685 +56

Automóviles Mercedes-Benz 1,084 1,689 +56

Vanes Mercedes-Benz 174 433 +149

Daimler Financial Services 492 560 +14

Reconciliación -6 29 +583


-en millones de pesos-

Fuente: Emisor

Resultado de Operación

1T 2015 1T 2016 cambio %

Total Grupo Daimler 365.2 487.5 +34

de los cuales

Daimler Camiones 68.5 114.6 +67

Daimler Autobuses 16.1 29.4 +83

Automóviles Mercedes-Benz -23.9 -105.5 +341

Vanes Mercedes-Benz 2.4 72.5 +2921

Daimler Financial Services 216.6 129.2 -40

Otros -15.8 86.3 +646

Reconciliación 101.1 161.0 +59


Fuente: Emisor -en millones de pesos-

Daimler CamionesVentas Domesticas y Exportación-

17,976

1T 2015

20,373

1T 2016

Exportación Daimler

Daimler Mexico Road Show Daimler 16/ Mayo 2016 /

-12%

5,559 5,681

1,8301,167

1T 20161T 2015 1T 20161T 2015

-----Industria Mexico----- ------Daimler Camiones ------

+2%

+57%

-unidades-

Fuente: Emisor/ANPACT

Daimler AutobusesVentas del Mercado Domestico


1,495 1,616

577 542

1T 20161T 20151T 20161T 2015

------- Industria Mexico ------- --------Daimler Autobuses ---------

+8%

-6%

Fuente: Emisor/ANPACT

-unidades-

Mercedes-Benz Automóviles y VanesMercado Domestico

2,122

3,509

1T 20161T 2015

356

914

1T 2015 1T 2016

Mercedes-Benz Automóviles Vanes Mercedes-Benz

Daimler Mexico Road Show Daimler 16/Mayo 2016/

+65%

+157%

-unidades-

Fuente: Emisor

Daimler México

Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio

13,433

6,386

2,782 551 228

Diciembre-2015

------------------ $23,380 ----------------

Road Show Daimler16/Mayo 2016/

+4%

-en millones de pesos-Fuente: Emisor

14,457

6,016

3,294232 214

Marzo 2016

Préstamos de capital

Arrendamiento operativo

Arrendamientio financiero

Plan Piso

Crédto directo

------------------ $24,213 ----------------------

Daimler México

Daimler MéxicoDeuda total a 31 de marzo 2016 $27,816

5,365 4,5062,100

3,723

2,500

995 6,103

800

1,500

130

96

2017

13,108

2016

10,082

2019

930

2018

3,696

Bancario

Mercado de deuda

Intercompañia

28%

26%

46%

Mercado de deudaIntercompañiaBancario

Distribución por fuente de financiamiento

Daimler Mexico Road Show Daimler16/Mayo 2016/

Fuente: Emisor

Daimler AGInformación Garante1T 2016

Cifras clave

Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/

1T 2015 1T 2016

Ingresos 34.2 35.0

EBIT

Utilidad neta 2.1 1.4

Ganancias por acción (en euros) 1.83 1.26

Liquidez libre del negocio Industrial* 18.6 18.5

Flujo libre del negocio Industrial 2.3 0.3

Fuente: Garante

*:2015 cierre de año – 2016 1T 2016 -miles de millones de Euros-

Ingresos por divisiones

1T 2015 1T 2016 cambio %


de los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 19.5 20.0 +2

Daimler Camiones 8.4 8.2 -2


Daimler Autobuses 0.9 0.8 -5

Daimler Financial Services 4.5 4.9 +7

Volumen de contratos * 116.7 115.7 -1

Daimler AG Road Show Daimler16/Mayo 2016/

* Servicios Financieros al 31 de diciembre 2015 y 31 de marzo 2016 -en miles de millones de euros-

Fuente: Garante

Daimler AG

Unidades vendidas

Road Show Daimler16/Mayo 2016/

1T 2015 1T 2016 cambio %


de los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 459.7 496.8 +8

Daimler Camiones 112.4 105.7 -6


Daimler Autobuses 5.7 4.8 - -15

Fuente: Garante

-miles de unidades-

Daimler AG

EBIT por divisiones- -EBIT en millones de euros; RoS in %-

1T 2015 1T 2016

EBIT RoS %* EBIT RoS %*

Grupo Daimler 2,906 8.4 2,148 5.7

de los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 1,841 9.4 1,395 7.0

Daimler Camiones 472 5.6 516 6.3

Mercedes-Benz Vanes 215 8.9 301 10.7

Daimler Autobuses 34 3.9 39 4.7

Daimler Financial Services 409 - 432 -

Reconciliación -65 - -535 -

* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services

Road Show Daimler16/Mayo 2016/ Page 14

Fuente: Garante

Características de la Emisión

Características de la Emisión

Daimler Mexico Daimler16/ Mayo 2016 /

Emisor Daimler México, S.A. de C.V.

Tipo de Valor Certificados Bursátiles de Largo Plazo (91)

Clave de Pizarra DAIMLER 16

Número de Emisión Sexta Emisión

Garantía Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG

Calificación Global del Garante A- por S&P y A- por Fitch

Calificación Local de la Emisión mxAAA por S&P y AAA(mex) por Fitch

Denominación Pesos, Moneda Nacional

Monto de la Emisión Hasta $1,500 millones de pesos

Plazo 728 días, equivalente a 2 años

Tipo de Tasa de Interés Variable

Tasa de Referencia TIIE 28 días

Frecuencia de Pago de Intereses Cada 28 días

Amortización Al vencimiento

Fecha de Construcción de Libro 18 de mayo de 2016

Fecha de Emisión y Liquidación 20 de mayo de 2016

Representante Común CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple

Intermediarios Colocadores Conjuntos

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