• Operadores logísticos

Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Enero 2016Edición No. 4. Publicación Trimestral. ISSN 2500-8668 (En Línea)Bogotá - Colombia

DIRECTOR-EDITORJosé Esteban Rojas

CONSEJO EDITORIAL:Eliana Carolina Beltrán, Angélica Cortésy Julián Echeverry.

DISEÑO:Emerosero | Diseño Gráfico

TABLA DE CONTENIDO

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Editorial

¿Cómo se mueven losindicadores del sector?

Análisis Subsector: Operadores logísticos

COMERCIO EXTERIOR

La tasa de cambio tuvo una fuerte depreciación en 2015, pasando de valores promedio de $ 2.000,33 en 2014 a $ 2.743,39 en 2015 (variación de 37,45%). Ésta fue afectada principalmente por los menores ingresos que tuvo el país por cuenta del abaratamiento en los mercados internacionales de algunos bienes básicos exportados (petróleo, café, entre otros) y la subida de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los precios al consumidor y al productor crecieron en 2015 en 6,77% y 5,48%, respectivamente. Las principales causas son: el fenómeno del niño, que presionó la disminución de la oferta de alimentos; la depreciación, que encareció alimentos y otras materias primas importadas; y las di�cultades en el suministro de energía eléctrica, que aumentó costos de producción para las empresas sin plantas generadoras propias.

El PIB creció 3% debido a la reapertura de Re�car, los avances en la construcción de viviendas e infraestructura vial, los incentivos dados por el Gobierno al sector agrícola y a las ventas industriales, las cuales repuntaron en un 1,26%.

Así mismo, el aumento de la producción ayudó a que se contrataran más trabajadores (2,33% más que en 2014) y a que la tasa de desempleo fuera de 8,9%.

Las importaciones y exportaciones presentaron caídas de 15,53% y de 35,27% debido a la depreciación del peso.

Los productos cuyas importaciones tuvieron las mayores caídas fueron: Pieles (-53,28%), textiles vegetales (-44,03%) y los metales comunes (-40,68%).

Los productos cuyas exportaciones tuvieron las mayores caídas fueron: Lanas (-88,34%), aparatos de navegación marítima y �uvial (-69,19%) y Zinc (-69,01%).

La Balanza comercial disminuyó en casi 10 000 millones de dólares en 2015, pasando de - US$ 6.260 millones a - US$ 16.107 millones.

Usuarios y operadores logísticos consideran que las condiciones actuales de logística regional entorpecen sus labores, dando una cali�cación global de 5,45 sobre 10.

EDITORIAL: LA LOGÍSTICA, EL RETO PARA COLOMBIA

¿CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?

En los últimos años el Gobierno Colombiano se ha enfocado en el cierre de negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) con dos de sus principales socios comerciales: Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, quedan aún muchos interrogantes expuestos como ¿qué tan bien preparados están los empresarios colombianos para afrontar la competencia extranjera?, ¿Qué tan e�ciente y competitiva es la logística interna en vista de los TLC?

Ante esto, el país tiene un reto importante y es el adecuar su logística interna, en términos de mayor inversión infraestructura, modernización y ampliación de puertos y vías, y mejora en los costos logísticos, lo cual le resta en gran medida competitividad a los productos colombianos que quieren ser llevados al exterior. A esto se le suman las últimas cifras disponibles del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial (Logístics Performer Index - LPI), en donde Colombia bajó al puesto 97 entre 160 países en el 2014 con una cali�cación de 2,64 sobre 5, después de haber ocupado el puesto 64 entre 155 países en el 2012. El retroceso en el índice se debió principalmente a los factores relacionados con la puntualidad, infraestructura, y rastreo de los embarques.

El LPI es un índice de referencia que surge como mecanismo de ayuda para que los países puedan identi�car los retos y oportunidades en su desempeño logístico, por lo que se espera que los diferentes actores dentro de la logística colombiana tomen medidas frente al bajo desempeño en este ámbito, con el �n de aprovechar las oportunidades dadas a través de los acuerdos de libre comercio y lograr ser más competitivo ante un panorama cada vez más globalizado.

El reto para los años que vienen, es sin duda alguna garantizar el movimiento de las mercancías en el menor tiempo posible, a través de mejores y nuevas medio de transporte – como el �uvial -, con mayor e�cacia y reducción de costos.

PIB Total. Billones de pesos. Año 2015.

Índice Ventas Industriales. Año 2015.

Índice de Precios al Consumidor. Año 2015

INDICADORES: COMUNIDAD COMERCIO EXTERIOR

Fuentes: Banco de la República, CVN, DANE, DNP. Cálculos propios.

VARIACIÓN ACUMULADO

ANUAL

Balanza Comercial. Millones de Dólares. Año 2015.

Índice de Precios al Productor. Año 2015

Exportaciones. Millones de Dólares. Año 2015.

Importaciones. Millones de Dólares. Año 2015.

Cali�cación de competitividad logística regional. Sobre 10 puntos. Año 2015.

Población empleada total. Millones de Personas. Año 2015

Tasa de desempleo promedio. Año 2015

Tasa de Cambio Representativa Dólar. Año 2015

3,00%

1,26%

6,77%

5,48%

-35,27%

-15,53%

157,30%

2,33%

-2,20%

37,15%

5,45

ANÁLISIS SUBSECTOR: BUENAVENTURA, EL PUERTO EN COLOMBIA A DONDE LLEGA LA MAYOR CANTIDAD DE MERCANCÍA

Para el 2015, Colombia presentó una balanza comercial en dé�cit con una cifra de USD 16.042 millones (Valor FOB), la cifra más alta registrada en la historia del país. Las ventas externas estuvieron avaluadas en USD 35.556 millones para el mismo periodo previamente descrito, mientras que las importaciones realizadas en el territorio nacional tuvieron un valor de USD 51.598 millones.

Por su parte, las importaciones colombianas en el 2015 bajaron un 16% frente a 2014, donde las compras al exterior estuvieron avaluadas en USD 61.088 millones. Situación similar se presentó en las exportaciones, las cuales se desplomaron cerca de un 35%, en el 2015 en relación al año inmediatamente anterior donde se vendió al exterior USD 54.828 millones.

Por lo que corresponde a la balanza comercial sin los productos minero-energéticos, también se registró un dé�cit de USD 31.081 millones. Para el 2015, las importaciones colombianas de los demás productos no pertenecientes a este sector alcanzaron la cifra de USD 46.598 mil millones, un 13% menos que en el 2014 y en lo referente a las compras que realizó Colombia al exterior de este sector, la caída fue del 9% en el año con un total de USD 15.517

Sin duda, la economía colombiana, que enfrenta un periodo de desaceleración, ha sufrido los efectos de la caída de los precios internacionales del petróleo, su principal producto de exportación, y de otras materias primas como el carbón. Además, la llegada del fenómeno del niño, el cierre de la frontera con Venezuela, el endurecimiento en las condiciones de exportación hacia Ecuador y por supuesto, la desaceleración en la economía mundial in�uyeron signi�cativamente para que este dé�cit en la balanza fuera tan elevado.

Fuentes: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

Importaciones cayeron

16% 35%

Exportaciones cayeron

Balanza Comercial sin minero energéticosDéficit de: USD 31.081 millones en el 2015.

13 acuerdos comerciales vigentes.

Igualmente, con la caída de las importaciones colombianas, también se redujo la entrada de productos e insumos para la producción nacional. La llegada de bienes de capital cayó 14,7 % en 2015 frente a 2014. Principalmente explicado por el menor ingreso de maquinaria y herramientas para la industria manufacturera.

Por otra parte, los dé�cits más altos registrados en el 2015, se presentaron en las balanzas con China (USD 7.298 millones), Estados Unidos (USD 4.929 millones) y México (USD 2.806 millones). Sin embargo, el superávit más alto se presentó con Panamá (USD 2.305 millones).

Además, es importante resaltar que hasta el momento Colombia cuenta con 13 acuerdos comerciales vigentes, cuatro acuerdos suscritos y otros dos que se encuentran en negociaciones.

A partir de lo anterior, se analizará las importaciones colombianas en el 2015, desde el enfoque de los operadores logísticos que se tienen en cuenta para que las compras externas se lleven a cabo.

Las importaciones colombianas tuvieron un valor de USD 54.058 millones (Valor CIF) para el 2015, a lo cual se suma que la cantidad de mercancía que ingresó al territorio nacional en el 2015 fue de 39 millones de toneladas de distinta índole.

En lo referente a los puertos principales de Colombia, ubicados para la entrada y salida de mercancía, el puerto de Buenaventura, sigue siendo el que recibe el mayor volumen de mercancía del exterior. Para el 2015 ingresaron 11,3 millones de toneladas de mercancía, lo que le generó un crecimiento del 1,4% frente a lo ingresado en el año inmediatamente anterior, ya que la cantidad de mercancía para esa época fue de 11,1 millones. A su vez, la participación del Puerto fue de 29% para el 2015.

4 acuerdos suscritos.

2 que se encuentran en negociaciones.

Colombia cuenta con:

Participación importaciones por puerto (Peso Neto Ton)

BUENAVENTURA30%

CARTAGENA27%

BARRANQUILLA21%

SANTA MARTA18%

BOGOTÁ 1%IPIALES 1%

RIOACHA 1%OTROS 1%

TURBO 0%

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

Importante destacar de lo anterior que las importaciones realizadas mediante la Agencia Alpopular presentaron una caída del 33% en el 2015, ya que se pasó de importar USD 6,7 millones en el 2014 a USD 4,5 millones en el año siguiente. Mientras que la agencia Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A registró un crecimiento en el 2015 al ingresar USD 2,2 millones en mercancía, un 705% más que en el 2014 donde se importaron USD 279 millones.

De igual manera, de las 39 millones de toneladas de mercancía que ingresaron a Colombia en el 2015, el 54% corresponde a la mercancía entregada directamente. Este tipo de depósito presentó una variación positiva en el 2015 en un 8% al recibir cerca de 21 millones de toneladas.

Participación importaciones por agencia de aduana(Valor CIF USD MM)

Participación importaciones por importador (Peso Neto Ton.)

Otro de los puertos por donde ingresa la mayor cantidad de mercancías al país es el puerto de Cartagena, con un 27% de participación, al recibir 10 millones de toneladas de mercancía en el 2015, un 42,4 % más que en el año inmediatamente anterior. A continuación le sigue en importancia el Puerto de Barranquilla con 8,2 millones de toneladas (21%), Santa Marta con 6,8 millones de toneladas (18%) y Bogotá que con 521 mil toneladas abarcó el (1,3%) de participación en el año.

Importante destacar que Colombia tiene ocho puertos principales, seis de ellos se ubican en la costa Atlántica y dos, en la Pací�ca. La costa Atlántica conecta principalmente al país con Centroamérica, Norteamérica y Europa, mientras que la

Pací�ca es el punto de interconexión con Sudamérica, la costa occidental de Norteamérica y Asia.

En relación con los agentes de aduanas que intervinieron en las importaciones colombianas durante el 2015, se encontró que por medio de Alpopular Almacén General de Depósitos S.A se realizó el 8% de importaciones, de acuerdo con el valor CIF, seguido principalmente por Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A con el 4%, al igual que Agencia de Aduanas ABC Repecev, y Agencia de Aduanas Mario Londoño abarcó un 3% de participación.

OTROS69%

OTROS63%

Ecopetrol S.A16%

Alpopular Almacén General de Depósitos

8%

Almacnes Generales de Depósito Almaviva 4%

Re�car 5%

Zona Franca Argos S.A.S 3%

Contegral 3%

Solla S.A 3%

Cementos Atlántico S.A.S 2%

Carbone Rodríguez & CIA 2%

Monomeros Colombo Venezolanos 2%Abonos Colombianos S.A 1%

Agencia de Aduanas ABC Repecev 4%

Agencia de Aduanas Mario Londoño 4%

Agencia de Aduanas Agecoldex 3%

Agencia de Aduanas Siaco 2%

Agencia de Aduanas Aviatur 2%

Agencia de Aduanas Profesional 2%

Dentro de los depósitos más importantes para la recepción y almacenamiento de mercancía se encuentran la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura con el 5%, la Zona Franca Permanente Especial Argos y la Zona Franca de Barranquilla, que ocuparon el 3% de participación cada una en el 2015.

En lo referente a los principales importadores en Colombia, para el 2015, Ecopetrol importó el 16% de la mercancía que llegó al territorio nacional, aproximadamente 6 millones de toneladas. Importante resaltar que las importaciones realizadas por la compañía aumentaron 8% en el 2015 frente al año inmediatamente anterior donde la cantidad de mercancía ingresada fue de 5,6 millones.

Continuando con el análisis de los importadores en el país cafetero, seguido de Ecopetrol se encuentra la Re�nería de Cartagena Re�car con el 5% de participación. A pesar de que la compañía se ha visto envuelta en varios escándalos y por la cual directivos y contratistas están siendo indagados �scal y penalmente por supuestos sobrecostos en la ampliación y modernización de su planta, que sobrepasarían los 12 billones de pesos; la Re�nería aumentó sus importaciones en un 27% en el 2015.

Para culminar, seguido de estas dos compañías se posiciona Zona Franca Argos, con una participación del 4%, Productos de Alimentos Concentrados para Animales - CONTEGRAL y Solla S.A cada una con el 3% y Cementos Atlántico S.A que ocupó para el 2015 el 2% del total ingresado a Colombia.

En cuanto al medio de transporte más utilizado para traer la mercancía a Colombia durante el 2015, el medio marítimo ocupó el 90% de participación al ingresar 35 millones de toneladas en el año, seguido por el terrestre con el 9% y el 1% restante correspondió a los medios de transporte aéreos y a las vías navegables interiores.

Se destaca el crecimiento de las importaciones vía terrestre en un 80% para el 2015 y del 5% vía marítimo. Sin embargo, las importaciones realizadas mediante vía aérea, cayeron un 12%.

Dentro del crecimiento registrado en la llegada de mercancía al país por vía terrestre se destaca que para el 2014, Colombia contó con 204.855 km de infraestructura vial de la red de carreteras y que para el año inmediatamente anterior, fueron transportados por esa vía 220,3 millones de toneladas de mercancía, un 10% más que en el 2013, donde la cantidad transportaba no alcanzaba los 200 millones de toneladas.

Aunque la infraestructura vial se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar un mayor crecimiento en las distintas actividades económicas del país, el Gobierno Nacional ha presentado iniciativas como la construcción de vías de cuarta generación (4G), que brinden oportunidad de desarrollo a la nación. Es más, se espera que la inversión privada se incremente en un 111,8% gracias a la construcción de dichas carreteras.

Según lo da a conocer el gobierno colombiano, de las 28 autopistas 4G que se pretenden realizar, 10 ya cuentan con acta de inicio, 9 se encuentran en proceso de adjudicación y las otras 9 están siendo estructuradas, por lo que aproximadamente para el 2016, se dará inicio a su construcción.

Cabe mencionar que de acuerdo con la última medición realizada por el Banco Mundial en el 2014, sobre el Índice de Desempeño Logístico (LPI) en donde se realizó la comparaciones entre 160 países, Colombia no tuvo muy buenos resultados, pues los diferentes aspectos que se midieron mostraron un reproceso para el país. Por ejemplo, las variaciones negativas más altas se vieron re�ejadas en lo referente a la infraestructura con una caída del 10% y a la calidad y competencia logística (-10%); a su vez, los envíos internacionales también presentaron una caída en el 2014 del 2%.

Finalmente, se sigue teniendo como principal socio comercial a Estados Unidos, desde donde se importaron 18 millones de toneladas avaluadas en USD 15.512 millones, lo que le da una participación del 47% del mercado de acuerdo con el volumen. A continuación le sigue en importancia China, desde donde se importaron 3 millones de toneladas (8%) de mercancía por un valor de USD 10 millones. Dentro del ranking se encuentran otros países como México con el 4,2% de participación, Canadá con el 3,6% y Brasil con el 2,6%.

Cabe resaltar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, -que entró en vigencia el 15 de mayo del 2012- hizo que las dos naciones fortalecieran sus relaciones comerciales, inclusive, según lo da a conocer el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde la entrada en vigencia del acuerdo, las regiones que más han aumentado sus negocios con los Estados Unidos son: Atlántico que registró un incremento del 56,8 %; Valle del Cauca con el 40 %; Bogotá en 5,5 % y Antioquia en 3,8 %. Igualmente, por el lado de China, el gobierno colombiano está buscando negociaciones con el país asiático para que también se establezca un TLC entre ambas naciones.

Aunque el 2015 no fue un año favorable para la economía colombiana, se destacan movimientos que se realizaron y que pueden impulsar a un mejor panorama para el 2016, entre ellos se encuentra el inicio de la ejecución de los proyectos de infraestructura; los avances en el proceso de paz; el desarrollo de proyectos de inversión productiva que mantuvo la tasa de inversión alrededor del 30% del PIB y el reconocimiento internacional de Colombia como un país con alto potencial para invertir. Con ello se espera que la balanza comercial mejore y así mismo el país supere esta crisis.

Además, Colombia deberá para los años siguientes mejorar su logística interna si quiere lograr que sus productos tengan una amplia competitividad y reconocimiento en el exterior. Para ello, hay que adecuar y hacer una mayor inversión en cuanto a la infraestructura vial, ampliación de los puertos y mejora en los costos logísticos para empezar y a partir de ello, las mejoras se van a ir presentando.

Participación de importacionespor medio de transporte

Vía Marítima: 90%

Vía terrestre: 9%

Vía aérea:1%

Principales Socios Comerciales

las regiones que más han aumentado sus negocios con los Estados Unidos son:

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PBX. (57)(1) 703 7777

CVN compañía líder en el suministro y análisis de información estadística de importaciones, exportaciones y estados financieros de las empresas de diferentes países, le permite conocer el comportamiento de sus competidores, proveedores y clientes.

56,8% Atlántico

40% Valle del Cauca

5.5% Bogotá

3.8% Antioquia