Culture des affaires en Amérique latine: le cas du

Mexique

Nicolas Foucras PhDnicolas.foucras@itesm.mx

Département de Relations Internationales et Sciences PolitiquesUniversité TEC de Monterrey

État fédéral32 sous-entités politiques (États)2473 divisions territoriales (2457

municipalités et 16 délégations dans la CDMX)

Depuis les années 1980: décentralisation

politique

GéographiePartage frontières terrestres avec: EUA, Guatemala et Belize

Climats reliefs

Contexte socio-culturel

Population: ±122M habitants (2016)

INEGI, 2016

Population urbaine au niveau municipal

Densité de population

CIA Factbook 2014

Âge moyen

Pourcentage de la

population qui a complété el

secondaire (12-15 años)

CONEVAL 2014

3 Fuseaux horaires

Quelques caractéristiques de comportements

• Ponctualité pas respectée même si l’agenda est très détaillé

• Très protocolaire pour les réunions officielles• On nomme souvent par le titre (Dr., Ing., Lic.)• Lors de RV: il faut confirmer la confirmation• Facile tutoiement après qq échanges• Forte propension à consommer (vision de

court terme)• On se fixe sur le paiement mensuel au

moment de l’achat• Attrait pour les bas prix et peu sur la qualité• Le consommateur tend à être impulsif • Les modes sont importantes et guident

Bas niveau de confiance entre

personnes… (OCDE):

comportament de plus en plus individual Vs colectiviste

Perception de corruption 2015: Mexique est 95e sur 168 (2012: 105e)

2012:

2015:

Pots de vin fréquents

pour accélérer

les démarches

Liberté de la presse: entre 2003 et 2016 23 journalistes ont disparu

Accès à l’information

n’est pas toujours

facile

Indice GINI des pays de l’OCDE

OECD Society at a Glance - OECD Social Indicators 2015

Différences salariales: le pire élève de l’OCDE

2015

Situation de la pauvreté multidimensionnelle selon les États

Au niveau national: 47% de la population

en situation de pauvreté et 10%

d’extrême pauvreté

Pollution urbaine1. Monterrey2. Toluca3. Mexicali4. Ciudad Juarez5. CDMX6. Guadalajara7. Tijuana

Migration• Baisse depuis 2008: sécurité, coût,

EUA blindent la frontière, natalité, criminalité emploi, crise aux EAU…• 10% population née au Mexique

réside aux EUA (total: ±35M)• 4e pays pour remesas (±25MM; 2%

PIB)• Migration qualifiée

EMIF Norte, 2015

Remesas o remittances (3e source de devises)

• Diminue la pauvreté• Permet accès à santé,

éducation et logement• Donne crédibilité

financière pour l’accès au crédit, etc.

• Faible usage pour entreprendre une affaire (<1%)

Présence des hispaniques aux EUA

Readtiger 2010

Selon indicateurs de Hofstede:• Pas tolérant vis-à-vis a l’incertitude

(conservateurs: vers un style de vie connu)• Société masculine (règles sociales strictes

H-F)• Vision de court terme• Forte distance au pouvoir (inégalité dans

distribution pouvoir; hiérarchie rigide)• Société orientée vers le collectivisme

cependant tendance à l’individualisme depuis ALENA

70% des latino-américains ne disent pas ce qu’ils pensent (latinobarometro

2014)

• “Cosmovision” et identité: • Plus on va vers le sud de l’AL plus la vision du monde est large => possibilité doversifier• Le Mexique est très influencé par EUA (surtout le Sud comme le Texas) depuis ALENA et par

le fait de la présence de nombreux mexicains aux EUA• Influence des EUA concernant: style de vie, consommation alimentaire, architecture,

décoration intérieure, éducation, référents, organisation travail, expressions, religion, etc.

• Du fait de la fragmentation sociale, les mexicains ne sont pas toujours grands connaisseurs de leur société (pas au-delà de leur cercle)

• Il existe des stéréotypes (Nord Vs Sud)

• Il existe une importante brèche entre le cadre normatif et la réalité

Autres caractéristiques du contexte socio-culturel

• Forte distance entre la réalité globale vécue par certains (autour de 10% de la population; supermarché, centres commerciaux, éducation, etc.) Vs la réalité locale pour le reste (autoconsommation)

• Grande fierté de leur pays même si le concept de Nation n’est pas fort

• Le concept de temps (proche de l’équateur: la lumière du jour est de 6h à 18h): zone andine + Mésoamérique + caraïbe • Cône Sud et Nord du Mexique plus fort concept de temps• Influence importante sur la productivité• Flexibilité de l’agenda de travail (« temps flexible »)

• Emballage est très important

• On offre facilement des cadeaux

• Les repas peuvent être longs…

Contexte économique

14e économie mondiale en 2016 (9e en 2002); 10e exportateur (2,5% part mondiale) et 10e importateur

(2,6%)

Montant du commerce exterieur

mexicain: le plus important d’AL

(ouverture commerciale)

CEPAL, 2013

1.72% du PIB global (2015)

Taux de croissance (2.1% selon FMI prévu pour 2016)Membre du MINT

Goldman Sachs, 2013

Ouverture et Accords de libre échange: 12 ALE avec 44 pays

• Insertion au GATT (1986)

• Négociations ALENA (1990-1993)

• Adhésion à OCDE (1995)

• 1992: chili (1999 modifié)

• 1994: ALENA• 1995: Colombie (G3)• 2000: UE (“balance”)• 2001: AELE• 2002: Mercosur

(automobile)• 2005: Japon• 2011: AP (2016)• 2015: Panama• 2015: TPP (?)

Nombre d’accords de libre échange

Alliance du Pacifique (2011)• 200 millions d’habitants• 55% des exportations d’AL et 40%

PIB (plus basés sur modèle d’exportation que Mercosur)• Tous ont un ALE avec EUA, Chine

(sauf Mexique) et TPP (sauf Colombie)• 2 états membres de l’OCDE• Faciliter insertion dans la

dynamique intégrationniste du Pacifique

Trans-pacific Partnership (TPP)

Dette relativement faible (52% du PIB en 11/2016)

Economía Hoy, 04/2016Animal Político, 04/2016

Dette publique sous Fox, Calderon et Peña Nieto

El Universal, Agosto 2016

Dette des particuliers (2013-2016)

Banco de México, 2016

Les taux d’interêt pour la construction d’un logement sont

bien souvent supérieurs à 15%

Prolifération de la possibilité d’achat à

crédit (Coppel, Elektra, Famsa,

Delsol…)

Tourisme: dans le Top 10

Importantes réserves de devises depuis la crise du peso en 1995 et taux de change relativement stable depuis dévaluation en 1995 mais dépréciation depuis 2015

• Fluctuation importante du peso même si la Banque centrale (Banxico) intervient bp

• Dollar US est une monnaie de référence dans de nombreux espaces au niveau national (clusters, immobiliers, tourisme, etc.) et négociations

• La plupart des acteurs économiques disposent de USD

Évolution du PIB alignée sur celle des EUA: tranquilise les marchés

Croissance au

Mexique

Croissance aux EUA

Importants excédents commerciaux vis-à-vis des EUA (2e déficit pour les EUA après celui de la Chine et devant Japon)

Participation dans les imporations des EUA

Département du Commerce des EUA, 03/2016

Goldman Sachs, 2014

Fore présence dans les importations des EUA

Structure des exportations: surtout Biens manufacturés avec VA

Source: R Haussmann, Cesar Hidalgo - Observatorio de Complejidad Electrónico, Laboratorio de Difusión de MIT y el Centro para Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, 2012

A la différence des pays d’Amérique du Sud: poids de la manufacture

Exportation de produits primaires (CEPAL)

• AL: 52%• Bolivie: 93%• Paraguay: 92%• Venezuela: 93%• Equateur: 92%• Chili: 88%

• Peru: 87%• Brésill: 55%• Uruguay: 71%• Argentine: 70%• Mexique: 15%

Production minière

Partenaires commerciaux (INEGI 2015)Exportations

• EUA: 80%• Canada: 3%• Chine: 1.3%• Espagne: 1.2%• Brésil: 1.2%

Importations• EUA: 48%• Chine: 17%• Japon: 4.4%• Allemagne: 3.8%• Coree du Sud: 3.4%• Canada: 2.3%

Dépendance vis-à-vis des dynamiques politico-économiques des EUA

Destin collé à celui des EUA => tranquillise investisseurs et permet un accès facile aux finances internationales

Réception d’IDE 12e rang mondial en 20142e Captation d’IDE en AL

Mexique + Brésil ± 70% IDE haut niveau technologique en AL (CEPAL 2012)

Depuis ALENA :• 49% manufacture

(automobile, electronique, aerospatial, etc.)• 25% secteur financier• Reste: mine (6%),

agroalimentaire, comerce, transport, comunication, turisme…IDE au Mexique: principalement manufacture

(67% au 1er sem. 2016)

Montant IED en AL 2014 Vs 2015

CEPAL, 2016

Évolution comparée de l’IED

IDE principalement des EUA (2000-2011): ±50% Vs 37% UE

Evolution de la part des principaux investisseurs au Mexique

L’IED européen est plus tournée vers le marché national mexicain que les autres partenaires

qui s’orientent plus volontiers vers le marchés des EUA

L’IED des EUA est surtout arrivé dans la période 1995-2001

Chine: partenaire comercial mais peu d’Inverstissement

Commerce Chine-Mexique (CEPAL

2014):

• 2e Importations• 4e exportations

FMI 2014

IDE chinois période 2005-2013: a représenté <0,5% du total de l’AL Vs 34% pour le Brésil, 18%

Venezuela, 14% Argentine, 10%

Equateur, 9% Pérou, et 5% Chili (“moteur du

développement” pour de nombreux pays AL

(exportations commodities)

≠Mexique: moteur reste EUA

IED chinois en AL:

3 ALE de la Chine:

• Chili (2005)• Pérou (2008)• Costa Rica (2011; clause de

protection industrie naissante)• Négociations avec Colombie

depuis 2012

Partenaires commerciaux de la Chine en AL

ONU, 2014

Mexique = 7e puissance automobile

±20% de la production automobile au sein de l’ALENA

Concentration de l’industrie automobile

Le Mexique exporte environ 85% de sa production de voitures et une

grande partie vers les EUA

Distribution industrie aéronautique

2014

Concentration bancaire (80% du capital entre les mains de 6 banques)

Forte croissance du commerce électronique

Minitère de l’Économie 2015

Rapport de Global Competitiveness 2016-2017 (WEF)

Obstacles par rapport aux affaires perçus par les entrepreneurs:

• Corruption• Crime et vol• Taux d’imposition• Régulations• Accès au financement• Accès à infrastructure• Non adéquation de la formation de la main œuvre• Régulation restrictive du cadre du travail• Instabilité politique• Insuffisance de la capacité pour innover…

Indice de compétitivité mundial de WEF: 55e sur 144 pays

Indice de compétitivité delon les États

Autour de 60% de la PA travaille dans l’informalité Vs 40% au Brésil (OIT 2015)

Informalité = 25% du PIB (SEC. Eco.) => productivité

faible

• Augmentation depuis 1994 et crise 2008• Agriculture et Sud (ce qui correspond avec le niveau

de pauvreté matérielle i.e. PIB p.c.)• Entreprises emploient dans l’informalité• Maintient précarité, désertion scolaire, salaires bas,

base productivité, gouvernance parallèle (affecte démocratisation)• Affecte accès à couverture sociale• Évite à l’autorité de devoir résoudre problème de

l’emploi• Affecte la capacité fiscale de l’État => endettement• Affecte le respect du cadre normatif• Frontière peu claire avec la criminalité

PA dans l’économie infornelle

Fuente: INEGI, 2013

Manque de compétitivité du tissu social et retrait de l’Etat: croissance économie informelle

Mexique champion du nombre d’heures au travail(Attention: différent de l’efficacité au travail!)

• Les mexicains sont habitués à passer de nombreuses heures sur le lieu de travail

• Structures internes sont extrêmement verticales avec un important système de supervision (peu de confiance envers employés)

• Ex.: Bombardier a du réviser sa stratégie et passer d’une organisation horizontales à une organisation verticale

Vacances payées selon les pays

Fuente: OIT 2016

Salaire mínimum: 130 USD Vs au niveau ALSalaire minimum en AL (en USD)

(source: élaboration propre, OIT, 2014-2016)

Mexique 112

Pérou 267

Colombie 318

Bolivie 208

Brésil 324

Chili 372

Argentine 450

Liberté économique: 65e sur 178: au dessus de la moyenne pour AL

(facilité pour pouvoir faire des affaires)

Heritage.org 2016

Heritage.org 2016

Doing Business in Mexico (2016): classification des États

TVA générale: 16% (absence sur médicaments et

nourriture)

IVA 16% sur tout le territoire (avant il était de 11% près de la frontière); ISR (Impôt Sur le

Revenu): 35%

Taux d’épargne: l’épargne est obligatoire (AFORE); de manière naturelle seulement ±3% des mexicains

épargnent spontanément

OCDE, 2011

Autres caractéristiques du contexte économique• Importante évasion fiscale:• Bp d’entreprises ne paient pas complètement leurs impôts• Il existe des règlements particuliers avec autorité publique (fédérale-municipale)• Mexique dispose d’un Accord de double imposition avec les Barbades

• Pas perçu comme marché de consommation par IDE (IDE vise les EEUU)

• La contrebande d’articles asiatiques dans les Tianguis rend certains articles pas chères (distorsion de la concurrence)

• Projet de Peña Nieto: construction de zones franches dans le sud (Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, etc.)

• Télécommunication (TELMEX): très chère mais ouverture progressive à la concurrence

• Le Mexique est sujet à des décisions unilatérales des EUA en ce qui concerne les exportations surtout agricoles (avocat, crevette, tomate, ton, etc.)

• Il existe de fortes pressions des syndicats des EUA pour élever les standards de travail

• Inflation: il existe l’inflation officielle (3%-4%) Vs l’inflation réelle (>20%: aliments, matériaux de construction, essence, etc.)

• Il existe des différences de prix entre secteurs qui peuvent être importantes (explication: stratification de l’espace urbain)

OCDE 2015

Peu de présence syndicale ou alors bien souvent ils sont cooptés

Contexte de l’infrastrure

Chemins de fer: 1995 privatisation avec des concessions pour

50 ans

• L’Infrastructure: concentrées sur les axes vers les EUA (appui de la politique publique) ainsi que les villes (centres financiers et commerciaux)

• De manière générale, le Mexique plus développé que le reste Amérique latine

Transport marchandisesMalgré ce que prévoit l’ALENA, les camions mexicains ne peuvent pas rouler sur le territoire des EUA (il existe un programme pilote)

Postes frontières importants:- Laredo- Nuevo Laredo- Matamoros- Tijuana- Mexicali- Nogales- Ciudad Juarez- Reynosa- Agua Prieta

Aeroports pour vols nationaux et internationaux

• Transport aérien diversifié: EEUU et AL

• Présence

d’entreprises low cost (Interjet, Vivaaerobus, Volaris, etc.)

Ex. Connectivité aérienne de l’aéroport de Léon

Les ports mexicains

Contexte de sécurité

Controle des cartels au Mexique• Environ 500.000 personnes

travaillent pour les cartels (pilotes, avocats, comptables, travailleurs, distributeurs, observateurs, etc.) (NYT 2014)

• Salaire de base: ±15.000 pesos• Infiltrés dans tous les secteurs

économiques• Influence politique (environ 1500

municipalités/2500 sont infiltrées) et culturelle

• Peuvent organiser la vie locale (offre de services publics et collecte d’impôts)

2014

Présence des cartels sur le territoire national (carte de 2014)

MTY: 80% des boutiques sont du

blanchiment (source propre)

Nombre de municipalités dans lesquelles opèrent les différents cartels

Fuente: Coscia y Rios 2012

Exécutions commises par le crime organisé

2014

Moyenne nationale: 62%

Etats du Nord sont les plus

vulnérables

Entreprises victimes d’un délit

1.Basse californie (45%)2.Puebla (43%)3.Gunajuato (42.5%)4.Etat de Mexico (41%)5.Guerrero (39%)6.Jalisco (39%)7.National (33.6%)

Perception d’insécurité des entreprises

1. Morelos (92%)2. Etat de Mexico (92%)3. Guerrero (88%)4. Tamaulipas (86%)5. Tabasco (83%)6. Veracruz (83%)7. National (70%)

Influence de l’insécurité sur le comportement des entreprises

38% des entreprises ont modifié leur routine du fait de l’insécurité

• 22.3% réduisent horaire production et commercialisation• 19% révisent leurs plans de croissance• 11.5% n’utilisent plus de liquide dans leurs installations• 9% ont arrêté de faire des affaires avec d’autres

entreprises• 8% des patrons ne font plus acte de présence dans leur

établissement• 6% ont annulé des routes de distribution ou la vente

de leurs produits

Niveau de risque au momento de Voyager

selon les EUA

Indice de paix

Indice global d’impunité de l’ONU: Mexique est 58e sur 59 pays (avant

dernier)

Effets possibles de l’élection de Trump

• Modernisation ALENA (normes environnementales, travail, fiscales, techniques…)• Fin du TPP• Rend plus difficile réception IDE (cas de Carrier)• Effets négatifs sur le peso et la croissance• Oblige le Mexique à augmenter la compétitivité pour compenser• Possibilité de remplacer certaines importations de produits chinois que

pourraient être affectées aux EUA et Mexique (chaînes productives)• Opportunité pour diversifier les relations• Tarifs douaniers pouvant grimper jusqu’à 35% pour l’importation de produits

mexicains• Immigration: 11M de mexicains sans document aux EUA => possibles expulsions

de mexicains et centraméricains