1

CRM Apolló rendszer

Készítette: Apolló Szoftver Kft

CRM = Customer Relationship Management (az ügyfélkapcsolatok kezelése)

2

CRM Apolló rendszer

CRM általános fogalma : egy cég partnerei felé irányuló folyamatok leírása.

A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja.

3

CRM Apolló rendszer

CRM általános fogalma : egy cég partnerei felé irányuló folyamatainak leírása.

A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tárolja.

A CRM Apolló rendszer több funkcióval egészül ki:

• Dokumentumok kezelése• Szerződések nyilvántartása• Szerződések és munkalapok alapján automatikus számlázás• Projektkezelés• Feladatok kezelése• Automatikus ügyintézés

4

Apolló rendszer felépítése

„back office” irodai alkalmazás

„front office” cég tevékenységének szoftvere:

készletgazdálkodás, szolgáltatás, …

Általános CRM modul

Egyedi igényre kidolgozott, CRM modult kiegészítő rendszerPl. helységgazdálkodás, rendezvényszervezés, közüzem, hulladékgazdálkodás, fuvarozás, …

5

CRM program nélkül

Elszigetelt információk nem járulnak hozzá azoptimális vezetői döntéshez.

V e v ő k

6

CRM programmal

V e v ő k

Az információk egy egységes adatbázisba kerülnek, melyből megfontolt döntések

hozhatóak.

7

Képernyő szerkezeteAktuális munkatárs részletes adatai

CRM funkciók Munkatársak listája

Aktuális munkatárshoz tartozó feljegyzések, dokumentumok, feladatok

Menük

8

Partnerek

Marketing Üzleti

valamennyi VIP

9

Marketing partnertörzs

A kiválasztottakról • etikette nyomatható• megnézhető web lapja• e-mail írható • Kérdőívet tölthetünk ki - kiértékelhető

10

Marketing partnertörzs

Bármilyen Excel fájlból feltölthető:

11

Üzleti partnerekValamennyi – Apolló modulokban is használható - ügyfeleket látjuk.

Ügyfelenként látjuk azok munkatársainak adatait és a céggel kapcsolatban felhalmozott információkat.

12

Üzleti partnerek

Ügyféladat karbantartáson felül:• Megnézhetőek számlái• Színes lámpa jelzi hitelképességét

Lekérhetjük az ügyfelek közül:• lemorzsolódó, elveszett, elhanyagolt vevőket• a legjobbakat – különleges elbánást igényel • vásárlási szokásait, tendenciáit

13

Kiemelt ügyfelek

A kiemelt ügyfelekre több figyelmet kell fordítani. Külön képernyőn kezeljükőket.Adattartalma megegyezik a korábban részletezett „általános” ügyfelek adataival.

14

MunkatársakMunkatársaink adatai és velük kapcsolatos információk:

15

Munkatársak

Munkatársak a teljes CRMrendszer használata nélkülbemehetnek a „kis” CRM-beahol megnézhetik a heti éshavi feladataikat, rögzíthetik az elvégzett munkákat.

16

Vevő szerződések

17

Vevő szerződésekEgy szerződés egy fej és egy vagy több alpontból állhat.Lehet egyszeri vagy folyamatos teljesítésű.

Életútját végigkövethetjük a tervezéstől a lezárásig.

„Minta” szerződésekből a szerződés adataival automatikus szerződés készíthető. (MS WORD)

Egyedileg vagy automatikusan számlázhatóak.

Elemezhetjük szerződéseinket

A szerződésekkel kapcsolatban készült munkalapokat rögzíthetjük.

Szerződésenként:

• Események• Munkalapok• Feljegyzések• Dokumentumok

18

Vevői szerződések fej adatai

19

Vevői szerződések alpontjai

20

Vevői szerződés készítése

A „minta” szerződésben megadhatjuk a mezőhivatkozásokat:

21

Vevői szerződés : számlázás

22

Vevői szerződés : jelentés

23

Szállítói rendelések

Adattartalma megegyezik a vevő szerződésével, csak számlázás helyett rögzítjük a kapott számla adatait.Itt igazolhatjuk a bejövő számlákat, a szerződés adatait összevethetjük a tényadatokkal.

24

Projektszervezés

25

ProjektszervezésEgy fej és egy vagy több alpontból állhat.

Lefedi a teljes projekt életútját.

Az alapadatokon felül tervadatokat is felvehetünk.

„Minta” szerződésekből a szerződés adataival automatikus szerződés készíthető. (MS WORD)

Egyedileg számlázhatóak.

Elemezhetjük szerződéseinket

A szerződésekkel kapcsolatban készült munkalapokat rögzíthetjük.

Projektenként:• Részfeladokat• Események• Munkalapok• Feljegyzések• Dokumentumok

26

Projektszervezés : terv- és tényadatok

Megnézhetjük a következő 7 ill. 30 nap faladatunkat:

27

Dokumentumok

Az ügyfelekhez rendelt dokumentumok egységes szerkezetben mappánkéntibontásban is megtekinthető.A mappákhoz hozzáférési jogosultságot rendelhetünk.Az OUTLOOK leveleket is csatolhatunk dokumentumként.Iratokat szkennelhetünk, csatolhatunk, melyet később megnézhetünk..

28

FeljegyzésekA kevésbé fontos, időálló információk tárolására.

29

Feladatok

30

FeladatokKülön látható - Saját feladatok- A kiadott, számon kérendő feladatok- Az összes aktuális feladat

A projektből és az ügyfélszolgálatból származtatott feladatok automatikusan megjelennek.

Nem csak személyre szóló, hanem csoportfeladatokat is kiadhatunk

Feladatok átadhatóak OUTLOOK naptárba VagyOUTLOOK feladatokközé.

Az elvégzendő feladat A CRM modul mindegyikképernyőjén 2 percenkéntfrissül és jelzi az esetlegesúj, kapott faladatokat.

31

Ügyfélszolgálat (kivitelezés alatt)

Séma:1. Ügymenet leírása:

Ügyintézéshez felhasználók által (is) készíthető, módosítható sémákat:

32

Ügyfélszolgálat (kivitelezés alatt)

Séma:2. Lépések megadása

Az ügyfélszolgálat munkatársa az ügyfél azonosítása után felveszi a jelzett,elvégzendő feladatot, mely elvégzéséhez választ egyet a sémák közül.

A feladatot megkapja az illetékes munkatárs, aki végrehajtását bejegyzi a rendszerbe.

33

Statisztikák

34

Törzsadatok

35

TörzsadatokSzervezeti felépítés felhasználható munkatársak besorolására és csoport-feladatok kiadásakor.

36

Törzsadatok

Szabadon szerkeszthető a kérdőívek tartalma:

37

Törzsadatok

Dokumentumok mappái és hozzáférés jogosultságai (SQL csak)

38

TörzsadatokSzerződéseknél konkrét áll mellett hivatkozhatunk cikkszámra is, melyben a díjak időszakonként változhatnak.

39

Törzsadatok

Dokumentumok, feljegyzések keletkezési helye is szerkeszthető:

40

CRM Apolló rendszer jogosultságai

41

CRM Apolló rendszer

Részletes tájékoztató kérése:

info@multi.hu