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赛普咨询&软件_绩效管理 V2.0 操作手册 1

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问卷调查子系统 V0.9.1 用户手册

赛普咨询&软件

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杨慎 Date日期

2014-04-18

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目录1 术语解释.......................................................................................................................................42 适用范围和对象............................................................................................................................53 基本操作指南................................................................................................................................54 功能介绍.......................................................................................................................................6

4.1 题库管理............................................................................................................................64.1.1 新增试题..................................................................................................................64.1.2 试题操作..................................................................................................................84.1.3 试题的分类管理与使用次数..................................................................................9

4.2 问卷模板管理..................................................................................................................114.2.1 新增问卷模板........................................................................................................114.2.2 编辑问卷模板........................................................................................................124.2.3 问卷模板操作........................................................................................................164.2.4 问卷模板的分类管理与使用次数........................................................................17

4.3 问卷管理..........................................................................................................................174.3.1 新增问卷................................................................................................................174.3.2 问卷的操作与分类管理........................................................................................20

4.4 组卷..................................................................................................................................214.4.1 组卷界面................................................................................................................214.4.2 设置测评对象........................................................................................................214.4.3 发布问卷................................................................................................................23

4.5 测评对象答卷..................................................................................................................254.5.1 PC 端答卷...............................................................................................................254.5.2 移动设备答卷........................................................................................................27

4.6 过程监控..........................................................................................................................274.6.1 问卷进度与过程监控入口....................................................................................274.6.2 查看/修改/代答样本.............................................................................................284.6.3 增加、减少样本....................................................................................................28

4.7 问卷统计..........................................................................................................................284.7.1 数据统计................................................................................................................294.7.2 数据分析................................................................................................................31

4.8 生成测评报告..................................................................................................................344.8.1 新增报告................................................................................................................344.8.2 报告管理与分类....................................................................................................38

4.9 报告模板管理..................................................................................................................384.9.1 新增报告模板........................................................................................................394.9.2 报告模板的管理....................................................................................................40

4.10 行业统计........................................................................................................................404.10.1 基于单题统计......................................................................................................404.10.2 基于问卷统计......................................................................................................41


1 术语解释

1. 题库：题库分为系统题库和企业级题库，其中系统题库中的试题可以作为行业统计中基于单题统计的数据来源。系统题库可以复制各企业中的试题，而企业则根据自身的授权情况，只能查看并使用与企业资源权限等级对应的系统试题。

2. 问卷模板：也称问卷调查模板，分为系统问卷模板和企业级问卷模板，包括了各种问题及问题选项、问题分类（或称维度），问题规则、问卷属性信息（问卷标题、问卷描述、问卷结束语、备注信息、问卷所属行业和分类以及资源权限等级等等）。其中系统问卷模板可以作为行业统计中基于问卷统计的数据来源。系统问卷模板与企业问卷模板可以相互复制，但企业方面有资源权限的等级限制。

3. 报告模板：指编辑测评报告时，采用的报告大纲模板。在报告模板中不会设定即时统计和交叉统计章节。企业可以依据资源权限复制并使用系统中的报告模板，但系统不会复制企业级报告模板，这是与题库、问卷模板的区别之一。

4. 组卷：相比问卷模板，组卷还需设置问卷调查的对象、问卷起止时间、问卷发布时间、问卷的通知方式（邮件/短息/待办消息/催办），甚至还包括该问卷的抽奖信息等。目前，问卷的生成方式有自定义新建、复制已发布的问卷、随机生成问卷、根据系统或企业问卷模板生成，以及通过 Excel 问卷导入等 5 种方式。

5. 样本：即问卷样本，又称答卷样本。当用户作答后，或企业管理员在过程监控中代答，则产生该问卷的答卷样本。样本可供数据统计和分析使用，当样本失效时，不会录入分析和统计之中。

6. 过程监控：为保证问卷完成进度与完成样本的质量，企业管理员可以在过程监控中查看问卷的进度、答卷的状态、答卷样本、答卷提交时间，还可以代为答卷，修改答卷，添加/删除测评人员，设置定时催办，发送即时邮件/短信等。

7. 问卷统计：对一份特定的问卷调查做数据统计和数据分析。其中数据统计包含概览统计、即时统计；数据分析包含数据筛查、标记无效和交叉分析。

8. 概览统计：在数据统计之下，简而言之，就是对问卷答卷情况的概览，包含了诸如答卷完成率、平均完成时间、完成人数、未答卷人数、答卷未完成人数、问卷浏览人数等信息，同时也提供答卷提交时间、测评对象的分布信息。

9. 即时统计：与概览统计同属数据统计之下，又称即时数据统计。可以针对具体问题，具体选项的选择作出测评人数的统计。对简答题、问答题则直接展示相关答案。

10. 数据筛查：在数据分析之下，其功能为对答卷样本进行筛查，支持对样本进行失效操作，以及邮件通知失效样本的测评对象重新答卷。此外，该功能支持批量失效，但不支持批量发送邮件。

11. 标记无效：顾名思义，就是将样本失效。数据筛查的筛选条件针对的是具体问题及其选项，标记无效则支持多种条件查询，如答卷用时、选项重复率、提交时间段、入职


时长、年龄、学历以及职级等，方便企业管理管控答卷样本质量，淘汰劣质样本。12. 交叉分析：又称交叉数据分析，方便对有交集的问题进行统计分析。13. 基于单题统计：对系统级试题进行统计，包括试题的使用次数、使用企业、试题所在

问卷的名称、问卷创建时间、问卷样本数、甚至试题所处的序号等。支持多种分布方式统计试题选项的选择人数。

14. 基于问卷统计：对系统级问卷模板进行统计。与基于单题统计类似，基于问卷统计也包括了使用次数、使用企业、模板生成的问卷名称、问卷样本数、问卷创建时间等。其下的问卷概览统计中则有问卷平均完成时间、问卷浏览人数、问卷完成人数、问卷完成率等信息；而选项选取率统计则可针对不同企业、不同问卷对象（分为社会大众、企业员工两类）、不同试题，按不同的方式进行分布统计。

（编者按：本系统凡涉及导入、引用的，须为已发布且未禁用的资源）

2 适用范围和对象

问卷调查对象分为企业员工和社会人员。可针对某一方面/维度，作无得分、无标准答案的调查分析。主要通过选项选取率、选取人数、多种分布方式来统计调查结果。


3 基本操作指南

图 3.1 问卷调查子系统整体流程图如图所示，问卷调查子系统的使用角色分 4 种，分别为系统管理员、企业管理员、企

业员工以及社会人员。而组织一次问卷调查，主要工作流程则为组卷、答卷、过程监控、问卷统计、发布报告。

在这过程中，系统管理员的主要任务是提供题库、问卷模板、报告模板，并在问卷报告发布后进行行业统计。

企业管理员作为问卷调查的组织者，除了组建自身的题库与问卷模板外，还要负责最重要的组卷任务。组卷工作可以使用系统或企业的问卷模板、试题，当然，管理员可以对其进行个性化的修改，也可以自定义创建问卷、试题。此外，在问卷发布后，测评对象答卷过程中，企业管理员还须保证问卷的进度、问卷

完成的质量——这可以在过程监控中通过催办、代答或修改答卷来实现，也可以在数据分析（位于问卷统计之下）中，筛选并失效不合格的答卷样本，或者通知测评对象重新答卷在统计数据生成之后，便到了发布报告的环节。报告可以通过模板生成，或者自定义创建其发布对象为管理员和测评人员——要注意的是，正式报告只能有一份，所以，在发布前不妨先保存一份报告草稿。

企业员工和社会人员同作为测评对象，相较而言，个人门户会让企业员工在答卷、查看问卷和报告时更为便捷。


4 功能介绍

4.1 题库管理题库分系统题库及企业题库两种，问卷调查子系统自身拥有数量极众、涵盖极广的试

题，以供企业使用。另一方面，系统可以复制所有企业的已发布的试题。企业依据授权情况，可以直接使用、或复制、或导入这些试题，如某试题资源权限为

100 时，只要企业的授权等级大于或等于 100，即可使用该题。或企业授权等级为 500 时，便可使用资源权限小于或等于 500 以下的所有试题。当然，企业也可另行组织试题，形成自己的企业级题库。

4.1.1 新增试题1、新增系统级试题操作步骤：

① 登录系统后台，单击“测评服务” “问卷调查”“题库管理”，进入系统题库管理页面。

② 单击新增试题按钮，设置题型、资源权限、行业、分类，然后编辑试题题干、选项，如设置题干或选项图片、题干字体大小及样式、添加或删除选项、选项排列、是否插入图片、导入选项、批量编辑等。

③ 最后点击保存并发布按钮，将试题发布。

图 4.1.1.1 系统题库管理页面


图 4.1.1.2 系统级试题编辑页2、复制企业题库中的试题操作步骤：①　在系统题库页面下，点击左上角区域的“企业题库”选项卡。②　此时，页面默认加载各企业的所有已发布的试题。③　选择行业、题型、分类、企业，点击查询进行筛选。也可在题目输入框输入文本

进行模糊查询。④　选择筛选结果中的试题，点击该试题所在行的复制按钮，在弹出窗重新设定试题

副本所属的的行业、分类、资源权限，确定后，将在系统题库列表首页生成一状态为草稿的试题副本。

图 4.1.1.3 复制企业题库中的试题到系统题库3、新增企业级试题操作步骤：

① 登录企业管理后台，单击“测评服务” “问卷调查”“题库管理”，进入题库管理页面

② 单击新增试题按钮，设置题型、行业、分类，然后编辑试题题干、选项，如设置题干或选项图片、题干字体大小及样式、添加或删除选项、选项排列、是否插入图片、导入选项、批量编辑等。

④ 最后点击保存并发布按钮，将试题发布。


图 4.1.1.4 企业题库管理页面

图 4.1.1.5 企业级试题编辑页企业级试题与系统级试题类似，唯企业级试题无资源权限属性设置。

4、复制系统题库中的试题操作步骤：①　在企业题库管理页面，选择题库类型为系统题库，此时试题列表默认加载符合企

业权限等级的已发布且未禁用的所有系统级试题。②　选择行业、分类、题型，点击查询进行筛选。或者输入题干内容进行模糊查询。③　在筛选结果中选择相关试题，点击复制按钮，将自动跳转到企业题库，并在试题

列表首行显示复制的系统级试题副本，状态为草稿。

图 4.1.1.6 复制系统题库中的试题

4.1.2 试题操作在题库管理页面，试题列表下，有一操作列，其按钮依次为禁用/启用、修改/查看、

复制、删除。


1. 禁用/启用：当复选框选中时，试题为启用；当复选框未选中时，试题为禁用。被禁用的试题无法导入问卷或问卷模板之中，也无法在系统和企业之间查看并复制使用。

2. 修改/查看：当试题为草稿状态时，按钮为修改；当试题已发布，按钮则为查看。 3. 复制：点击复制按钮，将生产该试题的一个副本，状态为草稿。复制已禁用的试

题，其试题副本也将是禁用状态。系统支持试题批量复制。

4. 删除：点击试题所在行的删除按钮，即可删除该试题。只能删除试题草稿，已发布的试题无法删除。

4.1.3 试题的分类管理与使用次数1、试题的分类管理在问卷调查子系统中，试题的分类只是为了便于管理，如题库管理中可以根据试题的分类来查询相关试题，又如将试题导入问卷或问卷模板时，可以根据试题的分类来筛选。而在问卷统计部分，并没有维度（分类）统计一节。同一个试题可以分属于不同的分类。在新增试题时，可以设置试题的分类。修改已保存的试题，如通过复制生成的试题副本，可以通过增加分类，再删除原有的分类来重新设定试题分类。试题的分类管理有两个入口，具体如下：

1. 从题库管理页面进入：点击试题列表右上角的“分类管理”按钮，进入题库的分类管理页面。


2. 从系统左侧菜单进入：选择菜单“企业设置” “分类设置”，进入分类管理页面，在该页面下选择服务模块为“问卷调查”，类型为“题库”，点击查询，即可查看并编辑题库分类。

图 4.1.3.1 试题分类管理如上图所示，试题分类可依据现实情况，设定多级分类。同级之间分类可以拖动进行

排序，且分类所拥有的下级分类在排序时将一并拖动。而不同父级的分类则不允许拖动。2、试题的使用次数

为方便统计及管理，系统对系统级或企业级试题的使用均会作相应的记录。以下情况均会产生试题使用次数的记录：①　在问卷模板中导入试题，并发布该模板；②　使用含有导入试题的问卷模板生成问卷，并发布该问卷；③　在问卷中导入试题，并发布该问卷；在企业题库管理下，试题列表设有一使用次数列，直观的显示了每道试题被使用的次

数。点击具体试题使用次数的文本链接，将在页面下方弹出加载框，记录该题所组成的问卷的名称、问卷的样本数、试题所在的题号以及问卷的创建时间等。

图 4.1.3.2 企业管理下试题的使用次数


图 4.1.3.3 系统后台中试题的使用次数如图所示，系统后台管理下，试题的使用次数记录，相比企业管理，多了企业名

称的记录内容。

4.2 问卷模板管理与题库相似，问卷模板也分系统级与企业级两种。企业可根据授权等级复制、或直接使用系统级问卷模板，系统则可复制所有企业的问卷模板。在问卷模板中，可以导入题库中的试题，企业级问卷模板导入系统题库试题有资源权限的限制。

4.2.1 新增问卷模板1、新增系统级问卷模板操作步骤：

① 登录系统后台，单击“测评服务” “问卷调查”“问卷模板管理”，进入系统级问卷模板管理页面。

② 点击“新增模板”，进入模板编辑页面。

图 4.2.1.1 新增系统级问卷模板2、从企业复制问卷模板操作步骤：

① 在问卷模板管理页面，单击“从企业复制”按钮。② 弹出窗显示各企业的所有已发布的问卷模板，可以按行业、企业进行筛查，也可

按模板名称进行模糊查询。③ 在问卷模板列表选择相关模板，点击复制按钮


④ 在弹出窗设定问卷模板副本的分类与资源权限，确定后将生产一份问卷模板副本的草稿。

图 4.2.1.2从企业复制问卷模板

图 4.2.1.3 设置复制生成的问卷模板3、新增企业级问卷模板操作步骤：①　登录企业管理，单击“测评服务”“问卷管理”“模板管理”“问卷模板

管理”，进入企业问卷模板管理页面。②　点击“新增模板”按钮，进入模板编辑页面。

图 4.2.1.4 新增企业问卷模板4、复制系统级问卷模板操作步骤：①　在企业问卷模板管理页面，选择模板库为“系统模板”，此时模板列表默认加载

所有符合企业权限等级的已发布且未禁用的系统级问卷模板。②　此时可按行业、模板分类进行筛选，也可输入模板名称进行模糊查询。③　在筛选结果中，点击问卷模板所在记录行的复制按钮，进行复制。


4.2.2 编辑问卷模板编辑问卷模板，主要是增加相应的试题，设计这些题目的题规则和选项规则，此外，

还要设置问卷模板所属的行业、模板分类、以及资源权限（只针对系统级的问卷模板）。1、添加试题

图 4.2.2.1 手动添加试题2、导入题库中的试题

图 4.2.2.2 导入题库中的试题注意：系统级问卷模板只能导入系统题库中的试题，而企业级问卷模板则可导入系统

题库或企业题库中的试题。3、编辑试题在组卷中编辑试题，与在题库中编辑试题有些相似，都可以实现题干、子题、选项以及选项图片的设置。此外，还可以在同一个页面下实现新增试题、复制试题、删除试题，用户可以将其想象为题库管理页与试题编辑页面的结合。


图 4.2.2.3 编辑试题

图 4.2.2.4 复制、删除试题4、设计规则

规则分为题规则和选项规则两类，前者分为跳题规则、前题规则（隐藏试题）、终止规则；后者分为选项随机显示规则、选项显示控制规则、选项互斥规则以及选项个数规则详见下图：

图 4.2.2.5 设计规则页面


图 4.2.2.6 设计题规则

图 4.2.2.7 设计选项规则注意：当前系统下，多条规则之间不做逻辑判断，将由管理员全权负责。5、发布问卷模板问卷模板分系统级和企业级两种，而系统级问卷模板独有的资源权限属性，使得发布问卷模板时略微有所区别。

图 4.2.2.8 发布企业级问卷模板


图 4.2.2.9 发布系统级问卷模板如图所示，问卷模板在发布时将设定模板的相关属性，如行业、分类等。而在设计模

板页面，也可以进行模板的属性设置。见下图：

图 4.2.2.10 在设计模板页面设置问卷模板属性

4.2.3 问卷模板操作问卷模板的操作与试题的操作类似，主要为禁用/启用、修改/查看、复制、删除。

图 4.2.3.1 问卷模板操作示意图

如图所示，当模板还未发布，即为草稿时，可以删除。发布后即只能查看、复制。1、禁用/启用：当复选框选中时，问卷模板为启用；当复选框未选中时，问卷模板为禁用。被禁用的问卷模板无法用于生成问卷，也无法在系统和企业之间查看并复制使用。2、修改/查看：当问卷模板为草稿状态时，按钮为修改；当问卷模板已发布，按钮则为查看。


3、复制：点击复制按钮，将生产该问卷模板的一个副本，状态为草稿。复制已禁用的问卷模板，其副本也将是禁用状态。4、删除：点击试题所在行的删除按钮，即可删除该问卷模板。只能删除模板草稿，模板发布后将无法删除。

4.2.4 问卷模板的分类管理与使用次数1、问卷模板的分类问卷模板的分类管理页也有两个入口，其管理与试题的分类管理类似。①　在企业问卷模板管理页面，点击模板分类下拉框右下方的按钮，进入分类管理页。

图 4.2.4.1 从问卷模板管理页面进入分类管理②　从菜单进入，参考试题分类 4.1.3

2、问卷模板的使用次数与试题一样，系统级或企业级问卷模板也有使用次数的记录。只要使用该问卷模板生

成问卷，并成功发布，则问卷模板的使用次数相应加 1。区别在于，问卷模板的使用次数只是单纯的记录次数，不会记录其他信息，如企业名

称、所生产的的问卷名称等。

图 4.2.4.2 问卷模板的使用次数


4.3 问卷管理

4.3.1 新增问卷新增问卷的方式可有自定义创建、复制现有问卷、随机生成问卷、从模板生成、上传问卷等 5 种方式。具体陈述如下：1、创建一份自定义问卷顾名思义，自定义问卷就是从零开始，在问卷中自定义创建多个不同类型的问题及其选项。在创建时需选定行业及问卷分类。操作步骤：①　单击 “测评服务” “问卷调查”“问卷管理”，单击“新增问卷”按钮，跳

转新增问卷向导页面。②　单击“创建一份自定义问卷”，选择“行业”和“问卷分类”。③　点击“创建新问卷”进入到问卷编辑页面

图 4.3.1.1 创建一份自定义问卷2、复制现有调查问卷此方式要求企业下存在已发布的问卷。操作步骤：①　在新增问卷向导页面，单击“复制现有调查问卷”。②　选择“行业”、“问卷分类”，此时“选择问卷”下拉框列表将自动加载相应分

类的问卷，选择其中一个问卷，点击下方的“预览问卷”按钮可以预览此问卷。③　此时点击“创建新问卷”，即可进入问卷编辑页面，编辑页下将加载所复制问卷

的内容副本。


图 4.3.1.2 复制现有问卷注：该方式只能复制本企业下已发布的问卷，系统后台只有问卷模板，并无问卷。3、生成随机问卷当企业或系统后台存在已发布的试题时，则可采取随机生成问卷的方式，从中随机抽取一定量的试题以组成问卷。此处系统题依然有资源权限的限制，而企业或系统后台所存题量不足时，将由用户另行手动添加，即系统不会自动添加题目以满足所设定的题量。操作步骤：①　在新增问卷向导页面，单击“生产随机问卷”。②　选择“行业”、“问卷分类”，在“题型框架设置”下设置各种类型试题的数量，

点击下方的“预览随机问卷”按钮，即可在右侧区域预览问卷题干内容。④　点击“创建新问卷”进入到问卷编辑页面，编辑页下将加载问卷预览时所加载的

试题内容。

图 4.3.1.3 生产随机问卷4、使用专业问卷模板当企业或系统后台存在已发布的问卷模板时，采取此方式可快捷的生成一份新的问卷。系统问卷模板有资源权限等级限定。操作步骤：①　在新增问卷向导页面，单击“使用专业问卷模板”。②　选择“行业”、“模板分类”，系统将自动加载相应的问卷模板，在“选择模

板”下拉框列表中选择一个模板，点击下方的“预览问卷”按钮可以预览问卷的题干内容。③　点击“创建新问卷”进入到问卷编辑页面，编辑页将加载问卷模板的试题内容。


图 4.3.1.4 使用专业问卷模板新建问卷问卷模板中设定的信息，如试题的分类设置，题规则等，将附加到生成的新问卷中。需要注意的是，问卷模板导入的试题，其试题分类不会保存到问卷模板中。5、通过 Excel 文件上传新问卷通过 Excel 文件上传问卷，可以方便管理员线下制作问卷，合理分工。操作步骤：①　在新增问卷向导页面，单击“通过 Excel 文件上传新问卷”。②　初次使用时，请先下载问卷模板的 Excel 文件，即点击提示说明第一步中的“下载

文件”按钮，下载题导入模板。③　线下完成问卷设计的 Excel 文件后，设定将要新增的问卷的行业、分类属性，点击

“上传 Excel 文件”，上传问卷 Excel 文件。④　最后点击“创建新问卷按钮”，进入问卷编辑页，该页将加载问卷 Excel 文件中的

试题内容。

图 4.3.1.5 使用 Excel 文件上传新问卷

4.3.2 问卷的操作与分类管理问卷的操作与管理，跟试题、问卷模板相似，也分设计 /查看、复制、删除，区别在于

不再设禁用/启用，且在问卷发布后，将显示问卷统计按钮，以及过程监控的进度链接。而问卷发布报告后，还将显示报告查看按钮。


图 4.3.2.1 问卷管理如图所示，一份问卷的状态可分为草稿、已发布、报告发布中、已发布报告 4 种。报

告发布后，过程监控下只能查看用户的答卷情况，不能再进一步操作。见下图：

图 4.3.2.2 报告发布后的问卷过程监控问卷的分类管理入口也有两处：

图 4.3.2.3 问卷的分类管理入口余请参考试题分类 4.1.3

4.4 组卷组卷界面与问卷模板的设计页面相类，区别在于问卷模板的设计是选中试题后，在右

侧编辑区域进行编辑，而组卷界面则是直接在试题上进行编辑，其他如问卷名称、描述、结束语等同是。

4.4.1 组卷界面


图 4.4.1.1 组卷界面如图所示，问卷调查的试题不设分值，且与问卷模板一样，也可以导入题库试题。在

试题设计完成后，点击页面右侧的弹出窗，可选择切换到设计规则、设置测评对象、发布问卷页面，也可以点击最下方的保存按钮，将问卷保存为草稿。鉴于设计规则与问卷模板中的操作相同，以下将重点介绍设置测评对象和问卷的发布。

4.4.2 设置测评对象首先要注意的是，问卷调查的测评对象分两种，即企业员工和社会人员。而针对社会人员的调查，实际参评人数是不可知的，所以，此处的设置测评对象只是针对企业员工而言。1、添加具体人员

在“参与人员”页面，双击左侧列表中人员所在行，或者勾选姓名前的复选框，然后单击“添加人员”，即可添加相应的企业员工到测评对象中。

图 4.4.2.1添加具体人员2、添加部门

选择某个部门，单击“添加部门”将该部门所有人员添加到测评对象中。


图 4.4.2.2添加部门3、添加公司点击“添加公司”，该企业所有人员都将设置为测评对象。

图 4.4.2.3 添加公司如图所示，完成人员添加后，右下方区域将显示测评对象的部门分布情况。注意：如果选中企业，点击“添加部门”，该企业所有员工也将添加到测评对象中。4、删除人员删除单个人员，可以通过在参与人列表中双击该员工所在行来实现；删除全部人员，点击“全部删除”按钮即可。

4.4.3 发布问卷在发布问卷页面下，可以设置该次问卷调查的抽奖活动，以及即时通知、定时通知设置等。1、设置抽奖活动

① 选择“无”，该次问卷调查不提供奖励。② 选择“抽奖”，须设置奖品名称和奖品数量，测评对象在答卷结束后，点击抽奖

可有一定几率获得奖品。③ 选择“领奖”，须设置奖品名称和奖品数量，所有测评对象都可获得奖品。

2、即时通知


即时通知方式有 3 种，分别为邮件通知、短信通知、待办消息通知。（1）邮件通知

操作步骤：勾选“使用邮件通知”前的复选框，在弹出窗设置邮件内容。也可使用企业自身的邮件模板，点击右上角“从邮件模板导入”按钮，选择邮件模板。系统后台不设邮件模板管理。

图 4.4.3.1 使用邮件通知导入的邮件模板，其内容可以进行编辑修改，也可以将本次邮件保存为邮件模板。（2）短信通知

操作步骤：勾选“使用短信通知”，点击短信编辑框，系统会弹出短信模板列表，选择其中一个

模板，点确定。需要注意的是，企业只能编辑邮件模板，无法编辑短信模板，也无法对导入的短信模

板的内容进行修改。短信模板由系统后台统一管控。

图 4.4.3.2 使用短信通知


图 4.4.3.3 系统后台对短信模板进行统一管控如图所示，系统后台将对短信模板进行统一管控，短信模板分为问卷、报告短信模板两种。具体菜单路径为“测评服务”→“模板及分类”→“短信模板”。（3）待办通知操作步骤：勾选“使用待办消息通知”，在弹出窗编辑待办标题。使用待办消息通知，通知消息

将发送到用户的个人门户的消息中心。

图 4.4.3.4 待办消息通知3、定时催办简称催办，企业管理员可以方便的设定定时通知，提前完成工作安排！定时催办的通知方式分邮件催办和短信催办两种，可以同时勾选。操作步骤：勾选“催办设置”，在弹出窗选择通知方式，然后设置相应的“催办标题”、“催办

时间”、“邮件内容”或“短信内容”。

图 4.4.3.5 定时催办4、模拟答卷

在发布问卷之前，模拟答卷可以对该份问卷进行一次最后的检查。模拟答卷不会产生答卷样本。


图 4.4.3.6 模拟答卷模拟答卷结束后，可以返回对问卷进行调整。如果仍不确定发布，可点击保存，将问

卷保存为草稿。最后点击“发布问卷”，完成问卷发布。

4.5 测评对象答卷目前，测评对象答卷可以通过邮件链接进行答卷，也可以直接登录个人门户，在答卷

中心进行答卷——即使在发布问卷时并没有设置待办消息通知。此外，系统还支持在Ipad、手机等移动设备上进行答卷。

4.5.1 PC 端答卷1、通过邮件链接答卷

图 4.5.1.1 邮件即时通知


图 4.5.1.2 通过邮件链接答卷2、通过个人门户答卷

图 4.5.1.3 个人门户下的待测评问卷3、答卷界面

图 4.5.1.4 答卷页面如图所示，在答卷页面顶部，试题导航会显示未完成的试题以及不确定作答的试题。

点击试题序号，将跳至该题。右上角的进度条将对答题进度进行实时跟踪。考虑到意外情况的发生，如网络连接突然断开等，用户的答卷痕迹将实时保留在本地

机器——无论有没点击保存。而点击“保存”的话，可以方便用户在其他地方继续完成答卷。4、答卷结束页


提交答卷后，将跳转结束页面。用户可以在意见反馈栏填写建议。如果该份问卷设置了奖品，还可以点击“参加抽奖”参与本次抽奖活动。完成以上所有环节后，点击“退出”按钮退出。或者在下方的待测评问卷中选择一份继续进行答卷。当然，用户在该页面也可以什么都不做。

图 4.5.1.5 答卷结束页面

4.5.2 移动设备答卷说明：在 Ipad、手机等移动设备上答卷，具体流程与 PC 端答卷相同，详请参考上文。

4.6 过程监控为了保证问卷完成的进度以及样本质量，企业管理员可以在过程监控中查看问卷的进度、答卷的状态、答卷样本、答卷提交时间，还可以代为答卷，修改答卷，添加/删除测评人员，设置定时催办，发送即时邮件/短信等。

4.6.1 问卷进度与过程监控入口单击 “测评服务” “问卷调查”“问卷管理”，进入问卷管理页面。在问卷列表

的进度列将显示每份问卷的参评人数与测评完成进度。问卷发布后，该进度将变更为链接文本，点击该链接，即可进入过程监控界面。


图 4.6.1.1 问卷进度与过程监控入口此外，企业管理员也可从企业门户首页下的待测评问卷中进入过程监控。

图 4.6.1.2 过程监控界面如图所示，在过程监控下，可以查看测评对象的答卷状态。答卷状态分未开始、已完成、答题中 3 种，测评对象开始答卷，保存不提交，则状态为答题中。不保存且又不提交，仍将显示为未开始状态。当答卷未完成时，企业管理员可以向其发送催办/邮件/短信通知，一如问卷发布时之操作，详情参考 4.3.3 章节。而答卷完成后，将不再发送此类通知，相关按钮也随之隐藏。

4.6.2 查看/修改/代答样本为了保证问卷的样本质量，过程监控中提供了实时查看测评对象答卷情况的功能，在

特定条件下，企业管理员可以修改问卷，甚或代为答卷。操作步骤：

在过程监控页面下，选择测评对象，点击该对象所在行的答卷编辑按钮，进入答卷页面。在该页面可以看到测评对象具体的答卷情况，针对已完成答卷的样本，也可以直接进行修改并重新提交。而对于一些因为特殊原因无法完成答卷的样本，或者企业出于获取相关数据之需，企业管理员也可以直接代为答卷。


4.6.3 增加、减少样本根据具体情况，企业管理员可以对测评对象进行调整。点击“添加”将增加额外的测评

对象，而已有的测评对象，无论答卷与否，均可以删除。详见图 4.3.1.2

4.7 问卷统计问卷统计下分数据统计和数据分析两个功能模块。数据统计之下又分概览统计、即时统计；数据分析下分标记无效、数据筛查、交叉数据分析。

4.7.1 数据统计

4.7.1.1概览统计简而言之，概览统计就是对问卷答卷情况的概览，包含了诸如答卷完成率、平均完成时间、完成人数、未答卷人数、答卷未完成人数、问卷浏览人数等信息，同时也提供答卷提交时间、测评对象的分布信息。操作步骤：①　在问卷管理页面，点击具体问卷操作列下的“统计”按钮，进入该问卷的数据统

计页面。②　系统默认加载的页面即为“概览统计”页面。

图 4.7.1.1.1 概览统计如图所示，概览统计下除了问卷完成率，其他如完成人数、未答完人数、未答卷人数、平均完成时间、问卷浏览人数等，都可点击查看具体信息记录。


地区分布可以统计员工答卷地点。答卷提交时间分布，可以方便企业管理员清楚的知道本企业员工的工作时间安排是否与问卷调查的时间相冲突。

此外，概览统计还提供诸如年龄、职级、学历、司龄等多种分布方式对问卷调查结果进行统计。

图 4.7.1.1.2 概览统计的多种分布方式

4.7.1.2即时数据统计即时统计，又称即时数据统计。可以针对具体问题，具体选项的选择作出测评人数的统计。对简答题、问答题则直接展示相关答案。操作步骤：①　在问卷统计页下，点击数据统计下的即时数据统计，切换到即时统计页。②　在该页面可以对具体试题的答题情况进行统计并展示。

图 4.7.1.2.1 即时统计


图 4.7.1.2.2 即时统计的展示如图所示，即时统计可以针对具体某一道试题或全部试题进行统计和展示，统计结果可

以按不同类型的图表显示，并支持多种文档输出，如Word、Excel、PPT、PDF、图片等。

4.7.2 数据分析

4.7.2.1标记无效为了保证样本质量，除了在过程监控下进行直观、具体的管控，企业管理员还可通过

数据分析进行更有效的管理。相较而言，标记无效功能在筛选样本上支持多种条件查询，如答卷用时、选项重复率、提交时间段、入职时长、年龄、学历以及职级等。

注意，这些条件的逻辑关系为或，即不管设置了多少筛选条件，只要满足其一，该样本都会被筛选罗列出来。满足多个条件的样本，其失效原因描述也自动进行相应的添加。

图 4.7.2.1.1 标记无效


1、标记无效：①　在问卷统计页面，点击“标记无效”选项卡进入标记无效页面。②　设置筛选条件，点击查询。③　选择样本，点击右上角的“标记无效”按钮，将其失效。

2、重新启用：已失效的样本会显示在页面下方的“已失效答卷列表”中，此时，可以选中需要重新启用的样本，点击“重新启用”按钮，将其重新启用。

4.7.2.2数据筛查数据筛查与标记无效功能类似，区别在于数据筛查的筛选条件设置针对的是样本中具

体试题的选项选择情况，且数据筛查还支持邮件通知失效样本的测评对象重新答卷。筛选条件设置多个条件时，可设置条件的逻辑关系为“全部”、或“任一”，即与、

或。注意，在只有单个条件的情况下，“全部”、“任一”的条件关系无效。例如只设置了一条单选题作为筛选条件，此时，条件设置若勾选该题的多个选项则意味着只要满足其中任一选项，该样本都将成为筛选结果。此外，数据筛查支持批量失效，但不支持批量发送邮件。1、直接翻阅“样本”，将其失效在数据筛查页下，默认加载了第一份样本的答卷。点击右上角的样本翻页按钮，可以翻阅其他答卷样本。选定样本后，点击“失效”按钮即可将该份答卷样本失效。

图 4.7.2.2.1 使用样本翻页按钮2、批量操作“标记无效” 数据筛查页下方，默认加载了所有的答卷样本。点击“批量操作”按钮，然后选中相关样本，再点击“标记无效”将其失效。


图 4.7.2.2.2 批量操作失效

图 4.7.2.2.3 设置需要显示的试题如图所示，点击样本列表右侧的“+”按钮，可以设置需要显示的问卷题干。

3、使用条件筛选

图 4.7.2.2.4 筛选条件设置如图所示：


①　点击页面下方的“筛选条件”按钮，在弹出窗针对试题的选项设置筛选条件。②　在页面左上方选择试题，然后在右侧设置该试题的选项条件，即勾选相关选项，

然后点击“添加为条件”。③　如果有多个条件，则设置条件关系。④　最后点击“筛选”，页面下方的数据列表将呈现筛选样本的结果。⑤　此时，若筛选结果只有一个样本，则点击页面右上角的“失效”按钮将其失效；

若有多个样本，则按“批量操作”进行失效。

4.7.2.3交叉数据分析交叉分析，又称交叉数据分析，方便对有交集的问题进行统计分析，如选项选择人数、选取率等。交叉分析只能设置单个行维度问题，可以设置多个列问题。操作步骤：①　在交叉数据分析页面，选择问题列表中的试题，点击行维度的“添加”按钮，将

该题添加为行维度试题。行维度只能有一条，添加多题时，统计结果将分多个数据表进行展示。②　继续选择试题，点击列维度的“添加”按钮，将试题添加为列维度试题。列维度

可以有多级。③　点击“交叉分析”按钮，系统将生成交叉分析结果。④　点击结果下载，可以下载将结果下载为 Excel 文件。

图 4.7.2.3.1 交叉数据分析如图所示，点击“-”按钮可删除该维度下的试题，列维度可以设置子级维度，且只能

设置二阶子级。单个表格下只能有一个行维度，添加多个行维度试题时将用多个表格显示统计结果。父级与子级列维度在同个表格下显示，同级列维度则分多表格显示。


4.8 生成测评报告

4.8.1 新增报告1、自定制报告操作步骤：①　单击“测评服务” “问卷调查”“报告管理”，进入报告管理页面，点击

“新增报告”按钮，弹出“新增报告向导”，系统按行业、问卷分类筛选已发布的问卷，从中选择一份待生成报告的问卷，点击“自定制报告”，进入报告编辑页面。

图 4.8.1.1 自定制报告②　在报告编辑页下，可以编辑报告名称，设定所属的行业和分类，编辑报告章节等。在页面右侧的报告大纲编辑区，可以添加或删除报告章节，目前系统支持的报告章节

主要为文本章节、概览统计章节、即时统计章节、交叉统计章节 4 种。系统支持两级章节的设定，点击大纲章节的方向箭头，可以对其进行降级、升级，实

现子章节的设定。上下拖动框架可以调整大纲顺序，与分类管理类似，大纲章节只能在同一父级下拖动顺序。

图 4.8.1.2 大纲与概览统计章节设置如图所示，单击选中大纲，可以在页面左侧编辑具体章节的内容。


图 4.8.1.3 即时统计章节设置

图 4.8.1.4 交叉统计章节设置③　单击下一步，进入布局调整页面。此时可以进行预览，并实时调整。

图 4.8.1.5 布局调整页面④　在报告发布页面，勾选发布对象，点发布报告，完成报告的发布。

若只点击“保存”，报告将保存为草稿，此时问卷的报告状态显示为“报告发布中”。报告发布成功后，状态将显示为“已发布”。单击“输出为”按钮可输出各种格式的报告文件，单击“保存为模板”可以将此次报告保存为模板，以备后用。注意：保存为报告模板，该模板为草稿状态，须在报告模板管理下将其发布，才能用于生成报告。且由于即时统计与交叉统计须与实际数据相关，故而在报告模板中不做保存。


图 4.8.1.6 报告发布页面2、由模板生成报告

相比自定制报告而言，由模板生成报告多了报告模板选择一环，报告模板附带有报告分类、报告大纲设计等信息。操作步骤：①　单击 “问卷调查”“报告管理”，在报告管理页面，点击“新增报告”按钮，

弹出“新增报告向导”，系统按行业、问卷分类筛选已发布的问卷，从问卷列表中选择待生成报告的问卷，点击“由模板生成报告”，进入报告模板选择页面。

图 4.8.1.7 新增报告页面②　此时选择系统或企业的报告模板，预览确定后，点击创建，进入报告编辑页面。

图 4.8.1.8 报告模板选择页


余请参考自定制报告。

4.8.2 报告管理与分类1、报告管理同一份问卷只能发布一次报告，但可以编辑多份报告草稿。草稿可以删除、可以修改，

但发布后的报告将无法删除。

图 4.8.2.1 报告管理页面2、报告分类

与试题分类、问卷模板分类、问卷分类、报告模板分类一样，报告的分类管理页也有两个入口，其管理与题库、问卷、问卷模板等同，此不再赘述。

图 4.8.2.2 报告分类管理入口

4.9 报告模板管理报告模板同样也分为系统级和企业级两种，系统级报告模板有资源权限的限制。与题

库、问卷模板不同，系统不会复制企业的报告模板，而企业可以使用系统的报告模板。


图示：企业报告模板管理

图示：系统报告模板管理

4.9.1 新增报告模板1、新增系统级报告模板操作步骤：①　登录系统后台，单击“测评服务” “问卷调查”“报告模板管理”，进入报

告模板管理页面。②　点击“新增模板”按钮，进入报告模板编辑页面。

图 4.9.1.1 系统报告模板编辑页如图所示，报告模板只有文本类型、概览统计两个章节，其余设定与报告编辑相同。③　编辑完成后，点击下一步，在发布报告模板页，设定报告模板的相关属性，如所

属行业、分类、资源权限，最后点击“发布模板”进行发布。

图 4.9.1.2 发布系统级报告模板


2、新增企业级报告模板企业级报告模板与系统级报告模板类似，只是没有资源权限的属性设置。操作步骤：①　登录企业管理，单击“测评服务” “问卷调查”“模板管理”“报告模板

管理”，进入报告模板管理页面。②　点击“新增模板”按钮，进入报告模板编辑页面。 ③　编辑完成后，点击下一步，在发布报告模板页，设定报告模板的相关属性，最后

点击发布。

图 4.9.1.3 发布企业级报告模板3、复制系统级报告模板操作步骤：①　在企业报告模板管理页下，选择系统模板库，页面列表自动加载符合企业授权等

级的、已发布且未禁用的系统报告模板。②　选择一份报告模板，点击该模板的复制按钮，系统将在企业模板库下生成该模板

的副本，状态为草稿。注意：系统中已禁用的报告模板不会被查询并复制使用，发布后的报告模板，无论是

系统级还是企业级，都无法删除。

4.9.2 报告模板的管理报告模板的操作也分为启用/禁用、修改、删除，但无法查看，只能在生成报告时，在

选择报告模板处进行预览。此外，报告模板与问卷模板、试题一样，也有使用次数的记录，当使用该报告模板成

功生成一次报告并发布后，使用次数加 1，但只是单纯记录次数，不会进行其他信息的记录，如企业名称、问卷名称等等。

图示：报告模板使用次数此外，报告模板的分类管理页面也有两个入口，其管理的具体操作与试题、问卷模板

等相类，详请参考上文。

4.10 行业统计为方便比较不同企业之间的调查情况，系统提供了行业统计功能。即在系统后台下，


针对系统级试题和问卷模板，分别设置基于单题统计和基于问卷统计的功能。

4.10.1基于单题统计基于单题统计，其统计范畴包括系统级试题的使用次数、使用企业、问卷的名称、问

卷创建时间、问卷样本数、甚至试题所处的序号等。该功能还支持按多种分布方式统计试题选项的选择人数。

图 4.10.1.1 基于单题统计页面如图所示，在系统后台，依次点击菜单“行业统计”→“问卷调查”→“基于单题统

计”，即可进入单题统计页。按行业、试题分类、题型、资源权限对试题进行查询，在查询结果中，点击试题列表的使用次数文本链接，将在页面下方弹出使用该试题的企业名录试题、问卷均可以点击进行预览。

图 4.10.1.2 单题统计点击试题所在行的“单题统计”按钮，页面下方将弹出单题统计框。此处统计所有企

业在该试题上的答题情况，按各选项的选择人数进行展示，支持多种分布统计方式。


4.10.2基于问卷统计与基于单题统计类似，基于问卷统计的统计范畴也包括了使用次数、使用企业、模板

生成的问卷的名称、问卷样本数、问卷创建时间等。

图 4.10.2.1 基于问卷统计页

图 4.10.2.2 问卷概览统计如图所示，点击系统问卷模板的“问卷统计”按钮，弹出问卷概览统计页面，该页面

下显示了平均完成时间、问卷浏览人数、问卷完成人数、问卷完成率等统计信息，数据来源为各企业使用该问卷模板所生成的问卷。


图 4.10.2.3 选项选取率选项选取率统计则可针对不同企业、不同问卷对象（分为社会大众、企业员工两类）、

不同试题，按不同的分布方式进行统计。

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