Coyuntura Económica Regional Retos y Oportunidades · Valle del Cauca Colombia IMAE (eje derecho)...
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Coyuntura Económica Regional Retos y Oportunidades
Carlos A. Pérez Director Económico y de Planeación
Agenda Cali y el Valle del Cauca al final del auge minero energético
Los retos
Las oportunidades
Cali y el Valle del Cauca al final del auge minero energético
Fuente:EIA, Ecopetrol, MinMinas y ANH, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Valor de producción de petróleo 2003-2015 y tasa de desempleo (%) Colombia y Cali mensual (USD millones)
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Petróleo TD Colombia (eje derecho) TD Cali (eje derecho)
Finalizado el auge petrolero, la brecha entre la tasa de desempleo nacional y la de Cali se redujo
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Índice de apertura comercial : (Expo+Impo)/PIB precio contantes base=2005
El índice de apertura comercial del Valle del Cauca en 2014 (sin petróleo y derivados) fue 21,7%, igual al de Colombia
Índice de apertura comercial* de Colombia y el Valle del Cauca (%) 2003 - 2014
23,0
24,1
25,5
27,9
26,8
26,4
22,2
22,5
24,5
21,0
19,5
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24,7 24,7 24,8
26,8 26,3
25,9 23,2
21,4
23,5
22,2
20,9
21,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valle del Cauca Colombia
Exportaciones e importaciones* (USD miles de millones) principales departamentos 2015
3,8%
6,9%
12,2%
3,6%
7,0%
12,0%
Expor/PIB**
19,3%
34,2%
14,7%
24,9%
2,4%
7,7%
Impor/PIB**
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Importaciones enero – noviembre de 2015 **PIB proyección crecimiento Fedesarrollo noviembre de 2015
0,3
0,9
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Cauca
Santander
Atlántico
Valle
Bogotá
Antioquia
0,3
0,6
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3,8
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6,8
El crecimiento promedio anual de las exportaciones del Valle fue 3,9% entre 2008-2011, mientras entre 2011-2015 fue -7,0%
Exportaciones - departamento de origen (USD millones) 2007–2015
3.982
6.037
4.315
3.003
3.276
2.714
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1.825
1.178
1.107
1.384
477
634
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
11,7
-0,9
12,6
3,4 3,9
11,5 12,1
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-0,6 -4,5 -7,0 -7,5
Santander Atlántico Cauca Bogotá Valle del
Cauca
Antioquia
2008-2011 2012-2015
Tasa de crecimiento promedio exportaciones (%) 2008–2015
Las exportaciones del Valle del Cauca pasaron de USD 2.144 millones en 2007 a USD 1.825 millones en 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El crecimiento promedio anual de las exportaciones del Valle sin minería, petróleo y sus derivados fue 1,8% entre 2008-2011, mientras entre 2012-2015 fue -4,8%
Exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados - departamento de origen
(USD millones) 2007–2015
3.646 3.410
3.229
2.980 3.081 2.697
2.124 2.229 1.791
222 349 326
1.154 1.082 1.340
456 203 217
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
-11,9
-1,2
12,6
-0,7
1,9 1,8
6,7 5,8
-0,6 -1,2 -3,1
-4,8
Santander Atlántico Cauca Antioquia Bogotá Valle del
Cauca2008-2011 2012-2015
Tasa de crecimiento promedio exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados (%)
2008–2015
El valor exportaciones del Valle sin minería, petróleo y sus derivados pasó de USD 2.124 millones en 2007 a USD 1.791 millones en 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
3,2
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12
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18
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
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2006-I
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II
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2015-I
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COP remesas real Tasa de desempleo Cali (eje derecho)
Remesas Colombia (COP billones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral 2006-2015
Fuente: Banrep, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Entre 2006 y 2015, se registró una relación inversa entre el flujo de remesas nacionales y la tasa de desempleo de Cali (CC -0,7)
861,7
10,4
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I
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V
COP remesas real Tasa de desempleo Cali (eje derecho)
Remesas Valle del Cauca (COP miles de millones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral 2009-2015
Fuente: Banrep, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Un aumento del valor real en pesos de las remesas dirigidas al Valle del Cauca está correlacionado negativamente con la tasa de desempleo de Cali (CC -0,6)
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2015-I
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COP Remesas Real USD Remesas
CO
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US
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Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD–COP) III trimestre 2011-2015
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El valor de las remesas recibidas en el Valle durante ene-sep de 2015 aumentó 10,7% en USD y 45,2% en COP frente al mismo periodo en 2011 gracias a la devaluación
Participación (%) remesas por departamentos enero-septiembre 2015
El Valle del Cauca es el Departamento que más recibió remesas en Colombia (27,1% del total) durante los primeros nueve meses de 2015
Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Otros: Tolima, Norte de Santander, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc
Valle del
Cauca 27,1
Antioquia 18,4
Cundinamarca 16,2
Risaralda
9,6
Atlántico 3,8
Quindío 3,8
Caldas 2,7
Santander 2,3
Bolívar 1,7
Otros 14,5
3,0
3,7
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Valle del Cauca Colombia IMAE (eje derecho)
Crecimiento anual del PIB Colombia, Valle del Cauca y del indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca
(ene – sep) 2002-2015
Según el IMAE, para enero-septiembre de 2015 la economía del Departamento creció 3,7% a.a.; por encima del registro nacional (3,0%)
Fuente: BanRep y PUJ – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Los Retos
Tasa de desempleo (%) principales ciudades octubre-diciembre 2007/2015
Cali registró una reducción en la tasa de desempleo de 3,7 pps en el IV trimestre de 2015 frente al mismo periodo de 2011, la más alta frente a las principales ciudades del País
10,1
14,1
10,4
9,0 8,6 8,3
10,1
10,9
9,2 9,5
8,0
8,4
7,7
9,0
6,4 6
8
10
12
14
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Cali registró, después de Bogotá, el segundo mayor número de nuevos empleos generados en los últimos cuatro años (158 mil) frente a las principales ciudades
Número total de ocupados (miles) principales ciudades octubre-diciembre 2007/2015
3.2
77
3.9
83
4.2
59
1.4
49
1.6
73
1.8
29
1.0
61
1.0
72
1.2
30
647
774
888
458 548 565
2007
2011
2015
2007
2011
2015
2007
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2007
2011
2015
2007
2011
2015
14,7% 144 mil
14,7% 158 mil
6,9% 276 mil
9,3% 156 mil
Bucaramanga
Bogotá
Medellín
Cali Barranquilla
3,1% 17 mil
21,6% 706 mil
15,4% 224 mil
1,0% 11 mil 19,6%
127 mil 19,6% 90 mil
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Número total de desocupados en las principales ciudades (miles) octubre-diciembre 2007/2015
La población desempleada en Cali se redujo en 34 mil personas (-19,5%) en octubre-diciembre de 2015 frente a igual periodo de 2011
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
324 376
386
163
206
186
119
176
142
68
67
81
38 54 39
2007
2011
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2007
2011
2015
2007
2011
2015
2007
2011
2015
2007
2011
2015
20,1% 14 mil
-19,5% -34 mil
2,7% 10 mil
-9,5% -20 mil
Bucaramanga
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
-28,3% -15 mil
16,0% 52 mil
26,5% 43 mil 47,7%
57 mil
-0,6% -0,4 mil 41,6%
16 mil
51,3
53,0
48,0
45,7 46,2
42,2 44,6
46,9
41,4
59,4
60,0
54,5
55,2
56,9
56,2
50,5 51,3
47,2
40
45
50
55
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga 13 áreas
Tasa de informalidad* (%) principales ciudades y 13 áreas octubre-diciembre 2007/2015
Pese al reciente repunte, la tasa de informalidad en Cali (48,0%) se redujo 5 pps en los últimos cuatro años
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Corresponde a los ocupados informales sobre el total de ocupados
107,2
81,7
107,8
109,2
111,8
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cali Bogotá Medellín Santanderes Barranquilla
Índice de producción industrial - Acumulado I-III 2007 – 2015 (2007 = 100)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
-16,9
-7,1
-0,9
-0,7
-0,2
0,5
2,1
4,8
8,6
10,3
10,6
26,3
Confiteria y cacao
Caucho y plástico
Otras industrias
Farmacéuticos
Detergentes y jabones
Hierro y fundicion
Alimentos
Molinería y almidones
Bebidas
Confecciones
Papel y cartón
Otros productos químicos
El crecimiento de la producción industrial en Cali durante enero–septiembre de 2015 (1,9%) estuvo impulsado por otros químicos (26,3%), papel y cartón (10,6%) y confecciones (10,3%) a.a.
Variación a.a. (%) producción industrial Cali* enero–septiembre 2014/2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad enero-noviembre 2015/2014
Cali registró en ene-nov de 2015 un crecimiento de 3,5% a.a. en las ventas al por menor, el segundo registro más alto después de Medellín (4,4%)
4,4
3,5
1,4
-1,4
-3,6
Medellín Cali Barranquilla Bogotá Bucaramanga
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles
Medellín Cali Barranquilla Bogotá Bucaramanga
119.9
66
44.1
28
33.1
70
15.5
36
16.9
53
93.7
62
40.5
56
32.6
11
14.2
72
13.3
50
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
2014 2015-21,8%
-8,1%
-1,7%
-8,1% -21,3%
Matrículas de vehículos nuevos 2015/2014
Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La venta de vehículos en el Valle del Cauca en 2015 disminuyó 1,7% a.a.
102,7
92,5 105,4
74,9
127,3
129,8
217,6 246,5
117,6
255,0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valle del Cauca Bogotá Antioquia Santander Atlántico
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Índice área aprobada para construcción principales departamentos 2007-2015 (2007 = 100)
Pese al repunte del último año, el área aprobada para construcción en el Valle del Cauca presentó retroceso en los últimos ocho años
6,3 6,4
4,8
2,7
3,6
3,7
2,5
2,5
2,4
0
4
8
12
16
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Licencias de construcción principales departamentos 2007-2015 (millones m2)
El área aprobada para construcción en el Valle del Cauca pasó de 2,5 millones de m2 en 2007, a 2,4 millones de m2 en 2015
Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2007–2015 (2007 = 100)
Entre 2007 y el tercer trimestre de 2015, los precios de la vivienda nueva en Cali crecieron a un ritmo menor que en las principales ciudades del País
164,0
215,3
185,9
253,2
219,8
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200
250
300
2007-I
V
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2015-I
II
Cali Bogotá Medellín Bucaramanga Barranquilla
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *2015 a III trimestre
64,0
54,3 48,9 47,6
50,5
43,1
19,0
37,7 36,4 36,2
2008-2011 2012-2015
Bucaramanga Barranquilla Bogotá Cali Medellín
Crecimiento (%) índice de precio de vivienda nueva
2008/2011 2012/2015*
Entre 2008 y 2011 el precio promedio de la vivienda nueva en Cali aumentó 19,0%; entre 2012 y septiembre de 2015 aumentó 37,7%
Exportaciones - departamento de origen (USD millones) enero-diciembre 2013–2015
5.8
30,2
3.2
31,9
2.1
12,0
326,6
1.4
21,4
1.1
18,2
5.1
09,7
3.1
04,5
2.1
95,7
377,9
1.3
43,7
1.1
62,3
4.3
15,1
2.7
14,0
1.8
25,4
326,1
1.3
84,3
872,7
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
2013 2014 2015
-15,6%
-13,7%
3,0% -24,9%
-16,9%
-12,6%
Siguiendo la tendencia nacional, el valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó 16,9% en 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones del Valle del Cauca por destino 2015
Ecuador (16,5%) fue el principal socio comercial del Departamento, seguido de Perú (13,8%) y EE.UU. (13,7%)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Ecuador 16,5
Perú 13,8
EE.UU. 13,7
Venezuela 13,1
Chile 5,8
Panamá 4,2
México 3,6
Brasil 2,3
República Dominicana
1,7
Finlandia
1,6
Otros 23,6
Variación en el valor de las exportaciones del Valle del Cauca - 10 principales socios comerciales (%) 2014/2015
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Crecimiento mayor a 100,0%, explicado por minerales de cobre
Entre sus 10 principales socios comerciales en 2015, las exportaciones del Valle del Cauca crecieron a Finlandia (978,1%), República Dominicana (19,9%) y EE.UU. (6,1%),
>100,0
19,9 6,1
-0,7 -5,1 -6,6 -20,4
-28,9 -42,2 -48,0
Fin
landia
*
República
Dom
inic
ana
EE.U
U.
Panam
á
Perú
Chile
Ecuador
Méxic
o
Bra
sil
Venezuela
1,6
1,2
1,0
0,7
0,1
-0,1
2,1 2,0
1,6 1,4
1,1 0,9
Antioquia Santander Bogotá Cauca Valle del Cauca Atlántico
2015* 2016*
Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2015*-2016*
En promedio, el desempeño económico de los principales 20 socios comerciales del Valle del Cauca fue modesto en 2015. Para 2016 se proyecta una mejoría
Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Proyecciones FMI de crecimiento PIB Octubre 2015 ** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.
Principales 10 productos del Valle del Cauca exportados a EE.UU. (USD millones) 2014/2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Vidrio y manufacturas, aparatos y material eléctrico y caucho y manufacturas fueron los tres productos que registraron mayor dinamismo en 2015 en las exportaciones del Valle del Cauca hacia EE.UU.
Descripción 2014 2015 Var. (%)
Part./ Total Expor %
Prendas de vestir 33,5 43,0 28,4 17,2
Café, té y especias 49,5 32,7 -33,9 13,1
Azúcar 32,0 26,5 -17,3 10,6
Productos químicos orgánicos 22,8 23,3 2,1 9,3
Caucho y manufacturas 11,0 22,0 98,9 8,8
Confitería 20,4 16,4 -19,3 6,6
Aparatos y material eléctrico 4,8 11,2 134,1 4,5
Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 10,3 10,3 0,0 4,1
Vidrio y manufacturas 2,5 10,1 310,9 4,1
Manufacturas de cuero 9,3 8,9 -4,0 3,6
Total 10 principales productos expor. a EE.UU. 196,0 204,4 4,3 81,7
Total expor. del Valle del Cauca a EE.UU. 235,7 250,0 6,1 100,0
Importaciones por departamento de origen (USD millones) enero-noviembre 2014-2015
30.0
53,0
7.3
40,6
5.1
12,9
358,0
3.0
05,5
843,0
25.1
94,6
7.1
59,2
4.0
11,2
365,9
2.8
77,0
591,7
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Cauca Atlántico Santander
2014 2015-16,2%
2,2%
-4,3%
-2,5%
-29,8%
-21,5%
El valor de las importaciones del Valle del Cauca durante enero-noviembre de 2015 disminuyó 21,5% a.a..
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD millones) enero-noviembre 2014/2015
2.0
23,1
781,4
565,4
863,7
438,3
248,8
192,1
1.7
78,0
667,2
480,4
425,9
270,0
229,8
159,8
Materias
primas parala industria
Bienes de
consumo noduradero
Bienes de
capital parala industria
Bienes de
consumoduradero
Bienes de
capital
Materias
primas parala agricultura
*Otros
2014 2015-12,1%
-15,0% -38,4% -50,7% -16,8%
-14,6%
-7,6%
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Otros: Bienes de capital y material de construcción, bienes de capital para la agricultura, materias primas y productos intermedios, etc.
Los bienes de consumo duradero (-50,7%) y los bienes de capital (-38,4%) han sido las importaciones de mayor reducción en enero-noviembre a.a.
Variación anual (%) del IPC* doce meses a enero 2014-2016
1,66 2,04
2,63
1,70
2,66
4,44 4,13 4,27
3,46 3,62
7,25 7,13 6,88
8,15
7,50
Cali Medellín Bucaramanga Barranquilla Bogotá
2014 2015 2016
La inflación de 12 meses en Cali a enero de 2016 fue 7,25%, manteniendo la tendencia nacional y de las principales ciudades
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Base diciembre de 2008=100
Variación doce meses (%) del IPC - grupos de gasto en Cali enero 2016
14,42
8,16
7,67
5,04
4,57
4,49
4,45
3,20
1,45
7,25
Alimentos
Diversión
Otros gastos
Salud
Vestuario
Vivienda
Educación
Transporte
Comunicaciones
Total
Alimentos (14,42%), diversión (8,16%) y otros gastos (7,67%) son los grupos de gasto que llevaron al alza el costo de vida en Cali en los últimos doce meses a enero de 2016
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Comportamiento de los precios mayoristas de los principales alimentos en Cali-variación 12 meses (%) enero 2015-2016
La arracacha (265,2%), la cebolla cabezona blanca (222,7%) y la papa criolla (156,5%) son los alimentos que presentaron mayor alza de precios mayoristas en Cali durante los últimos doce meses a enero de 2016
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Variedad predominante en el mercado
>100,0
90,8
82,1
83,9
79,9
50,0
>100,0
>100,0
43,6
Cebolla
cabezonablanca
Habichuela Ahuyama Lulo Mango
Tommy
Granadilla Arracacha* Papa criolla Plátano
hartónverde
Hortalizas y verduras Frutas frescas Tubérculos y plátanos
Número de empresas* nuevas y renovadas
2012 - 2015
El número de empresas* registradas (nuevas y renovadas) en 2015 en la Cámara de Comercio de Cali aumentó 5,3% frente a 2014
68.054 73.033
79.910 84.106
2012 2013 2014 2015
+5,3% +9,4%
*Personas naturales y jurídicas
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
+7,3%
94.520,3
105.304,4
117.414,5
130.631,3
2012 2013 2014 2015
El valor de los activos reportados por las empresas* nuevas y renovadas en la CCC aumentó 11,3% frente a 2014
Activos reportados empresas* nuevas y renovadas
2012-2015 (COP miles de millones)
+11,3%
+11,5%
*Personas naturales y jurídicas
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
+11,4%
Clasificación Doing Bussines categoría Cali vs Ciudad con mejor desempeño en Colombia 2013
En facilidad para hacer negocios, según el Doing Bussines, Cali se ubicó en el puesto 21 entre 23 ciudades evaluadas en el País. Con la culminación del contrato con Sicali se mejorará en pago de impuestos
Fuente: Banco Mundial– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
4 C
ali 16 C
ali 2
2 C
ali
23 C
ali
1 A
rmenia
1 P
ere
ira
1 M
aniz
ale
s,
Ibagué
1Ib
agué
Apertura de unaempresa
Manejo de permisosde construcción
Registro depropiedades
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo– Colombia, América Latina y países de la OCDE 2013
En términos de tiempo total para operaciones de exportación e importación, los puertos de Buenaventura deben alcanzar estándares más altos
Fuente: Tomado de Banco Mundial, Base de datos Doing Bussines– Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Se excluye costo de aranceles
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN
Documentos (número)
Tiempo (días)
Costo (USD) Documentos
(número) Tiempo (días)
Costo (USD)
Cartagena 5 14 2,420 6 13 2,570
Barranquilla 5 13 2,200 6 13 2,300
Buenaventura 5 18 2,360 6 16 2,290
Santa Marta 5 13 2,330 6 13 2,095
Colombia - promedio 4 puertos 5 15 2,328 6 14 2,314
América Latina - promedio 7 18 1,356 7 21 1,523
OCDE de altos ingresos - promedio 4 10 1,028 5 10 1,080
Departamento
Calidad en educación básica y media
Calidad en educación superior
Puntaje (0-10)
Posición (entre 25)
Puntaje (0-10)
Posición (entre 25)
Bogotá 5,4 7 7,1 5
Atlántico 4,4 19 4,8 11
Santander 7,1 1 5,9 8
Valle del Cauca 3,8 21 7,6 3
Antioquia 4,9 12 8,0 2
Según las más recientes cifras comparables, el Valle del Cauca es tercero en calidad de la educación superior, pero ocupó el puesto 21 en el índice de calidad de la educación básica y media
Índice departamental de competitividad en calidad de la educación básica, media y superior - 2015
Fuente: ICFES, Consejo Privado de Competitividad - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
13,3
8,1 6,9 6,8 6,7
14,3
8,7
7,4 7,1 6,5
Bogotá Atlántico Santander Valle del Cauca Antioquia
2013
2014
Porcentaje de estudiantes que obtienen nivel B1 o B+ en la prueba de inglés del Saber 11 (2013-2014)
Fuente: ICFES, Consejo Privado de Competitividad - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar entre 25 departamentos en bilingüismo. Sin embargo, solo 7,1% de los estudiantes que presentaron la prueba ICFES lograron la calificación más alta (B1 y B+)
Departamento
2007 2011 2013 2014
IF* Puesto** IF* Puesto** IF* Puesto** IF* Puesto**
Atlántico 74,5 1 78,3 1 74,7 7 78,3 2
Valle del Cauca 67,5 14 66,8 20 74,8 5 78,2 3
Cundinamarca 68,1 9 74,7 5 77,9 1 77,6 4
Santander 70,2 4 73,7 8 73,7 10 75,1 10
Antioquia 70,1 6 72,6 12 71,4 14 72,5 18
Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Indicador de desempeño fiscal **Puesto entre 32 departamentos en orden descendente
Ranking indicador de desempeño fiscal principales departamentos 2017-2014
Según el DNP, el Valle del Cauca presentó el tercer mejor desempeño fiscal entre los 32 departamentos de Colombia en 2014
Índice ingresos tributarios (2007=100) 2007 - 2011
155,2
138,6
122,7
113,4
101,8
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011
Barranquilla Bucaramanga Bogotá
Medellín Cali*
160,2
136,8
124,4
108,6
106,4
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2011 2012 2013 2014 2015
Cali* Bucaramanga Bogotá Medellín Barranquilla**
Fuente: DNP/Alcaldías Municipales – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Información Alcaldía de Cali **Año 2015 corresponde a ingresos tributarios presupuestados
Índice ingresos tributarios (20011=100) 2011 - 2014
Los ingresos tributarios en Cali aumentaron 1,8% en 2011 frente a 2007
Durante 2015, el aumento en este rubro fue de 60,2% frente a 2011
687.2
72
685.4
65
693.9
70
708.8
12
699.3
97
712.6
67
864.9
98
966.0
31
1.1
20.7
61
801.1
40
841.9
32
1.0
12.6
49
1.1
38.3
52
1.0
48.3
78
1.2
65.0
34
1.6
22.8
78
1.4
88.8
54
1.4
34.4
83
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tributarios No Tributarios
Ingresos corrientes del Municipio de Cali (COP millones constantes*) 2007 - 2015
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *IPC base 2015=100
Contrario a lo que registrado en el ámbito nacional, Cali dispone de recursos para contrarrestar la desaceleración de la economía
Presupuesto 2011 2016 Part. 2016 Var. (%) 2016/11
General 1.937 2.447 100,0 26,3
Inversión 1.342 1.937 79,2 44,3
Funcionamiento 480 431 17,6 -10,3
Servicio de deuda pública 114 79 3,2 -30,5
Presupuesto general* administración central de Cali (COP miles de millones constantes**) 2011-2016***
El presupuesto de Cali para la vigencia fiscal de 2016 se incrementó 26,3% (real) frente a 2011
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de Acuerdo **Base 2015=100 ***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016
154,9 163,0 176,6
203,4
426,2 438,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de Acuerdo **Base 2015=100 ***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016
Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones constantes**) 2011-2016***
Los ingresos para inversión de libre destinación del Municipio de Cali presupuestados para 2016 crecieron 183,4% (reales) frente a 2011
Encuesta Ritmo Empresarial
Comportamiento ventas (%) – Afiliados CCV II Semestre de 2015
Entre las empresas encuestadas, 39,0% reportó que sus ventas durante el segundo semestre de 2015 aumentó frente al primer semestre del año
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
53,4 45,1 35,1 34,3 30,2 28,0 24,5 39,0
27,7 41,2
29,4 35,4 41,7 56,6 41,9
36,9
19,0 13,7 35,5 30,3 28,1
15,3 33,6 24,1
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Comportamiento del número de trabajadores (%) – Afiliados CCV II Semestre de 2015
Entre las empresas encuestadas, 86,3% reportó haber mantenido o aumentado su planta de trabajadores durante el segundo semestre de 2015
26,1 25,3 17,5 17,2 14,6 14,5 8,7 19,0
57,1 66,5 75,1 68,7 66,7 69,3 78,8 67,3
16,8 8,2 7,4 14,1 18,8 16,2 12,4 13,7
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Principales 3 problemas de los empresarios Afiliados a las CCV II Semestre de 2015
La elevada carga tributaria fue el principal problema reportado por las empresas de los 5 sectores económicos productivos encuestados
•Elevada carga tributaria 27,2%
•Tasa de cambio (devaluación) 19,1%
•Elevada competencia 16,2% Industria
•Elevada carga tributaria 28,9%
•Tasa de cambio (devaluación) 19,8%
•Elevada competencia 19,1% Comercio
•Elevada carga tributaria 35,7%
•Elevada competencia 15,7%
•Falta de demanda 13,9%
Construcción
•Elevada carga tributaria 31,7%
•Elevada competencia 18,5%
•Falta de demanda 10,4% Servicios
•Elevada carga tributaria 38,9%
•Tasa de cambio (devaluación) 15,3%
•Otros: clima, falta de incentivos 12,5%
Agropecuario y minería
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Mercados destino de las ventas empresariales II semestre de 2015 (%) Afiliados CCV
El Valle del Cauca continúa siendo el principal mercado de los productos y servicios que reportaron los empresarios afiliados a las CCV (72,8%)
53,2
68,1
75,5
66,1
80,2
72,8
32,8
22,2
17,9
27,0
17,1
20,8
1,7
2,8
1,9
3,5
1,5
1,9
12,3
5,6
4,3
1,7
1,2
4,1
Industria
Agropecuario y minería
Servicios
Construcción
Comercio
Valle del Cauca
Valle del Cauca Valle del Cauca y resto de Colombia
Resto de Colombia Colombia e Internacional
No responde
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Perspectivas de ventas Afiliados CCV (%) I semestre 2016
Más de 40% de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de Cali, Buenaventura, Tuluá y Sevilla, respectivamente, considera que sus ventas aumentarán frente al segundo semestre de 2015
46,0
43,4
40,7
40,6
39,5
32,0
16,4
37,8
32,0
22,2
51,1
35,4
30,7
37,8
67,7
39,2
22,0
34,3
8,2
24,0
29,8
30,3
15,9
23,0
Cali
Buenaventura
Tuluá
Sevilla
Palmira
Buga
Cartago
Valle de Cauca
Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Comportamiento de las ventas (%)
En el segundo semestre de 2015, 53,4% de las empresas afiliadas a la CCC reportaron haber aumentado sus ventas frente al primer semestre del mismo año; Desempeño superior al de 2014 a.a. (49,7%)
36,4 49,0
33,7 54,2
34,0 47,7
36,1 43,4
32,6 44,6 43,0
58,1
35,1 49,7
39,1 53,4
32,3 23,5
38,6 32,7
22,0 32,3
35,3 26,4
29,2 36,6
36,4 25,6
27,6 30,5
34,7 27,7
31,3 27,5 27,7
13,1
44,0 20,0
28,6 30,2
38,2 18,8 20,6 16,3
37,3 19,8
26,2 19,0
Industria I-14Industria II-14Industria I-15
Industria II-15
Comercio I-14Comercio II-14Comercio I-15
Comercio II-15
Servicios I-14Servicios II-14Servicios I-15
Servicios II-15
Total* I-14Total* II-14Total* I-15
Total* II-15
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Comportamiento del número de trabajadores (%)
De los empresarios encuestados, 26,1% reportó haber aumentado el número de trabajadores en el segundo semestre de 2015 frente al semestre anterior
29,3 24,2
18,8 26,2
15,0 20,0 21,8
18,9
16,9 28,7 32,7
24,8
20,8 24,9 24,9 26,1
55,6 53,7 62,4
59,8
61,0 73,1
65,5 60,4
67,4 59,4 50,5
59,7
60,6 61,0
57,0 57,1
15,2 22,1 18,8
14,0
24,0 6,9
12,6 20,8
15,7 11,9
16,8 15,5
18,6 14,0
18,1 16,8
Industria I-14Industria II-14Industria I-15
Industria II-15
Comercio I-14Comercio II-14Comercio I-15
Comercio II-15
Servicios I-14Servicios II-14Servicios I-15
Servicios II-15
Total* I-14Total* II-14Total* I-15
Total* II-15
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Perspectivas número de trabajadores para el I semestre de 2016 frente al II semestre de 2015 (%)
Entre los empresarios encuestados del sector de la construcción, 44,2% manifestó intención de incrementar el número de trabajadores durante el primer semestre de 2016
44,2 26,4 23,4 19,4 17,9
26,6
39,5 65,9
59,8 64,5 67,0 59,7
16,3 7,8
16,8 16,1 15,1 13,7
Construcción Servicios Industria Agropecuarioy minería
Comercio Total
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Las oportunidades
Cali (AM) es la segunda ciudad en complejidad exportadora de Colombia después de Barranquilla
Fuente: Tomado de Hausmann (2015)
1,7 1,9
-0,5 -3,7
2,6 -14,2 -15,6
-14,0
-8,2
7,2
29,0
13,7
0,9
-1,9 -4,6
Antioquia Valle del Cauca Santander Bogotá Atlantico
Industria Exportaciones Mdo. interno
Variación (%) producción industrial, exportaciones (USD) y mercado interno enero–septiembre 2014/2015
A septiembre de 2015, de acuerdo con el crecimiento de la industria y la disminución de las exportaciones industriales, se estima que el Valle del Cauca aumentó 13,7% sus ventas en el mercado interno
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones de servicios - principales departamentos (USD miles) enero-septiembre 2014-2015
El valor de las exportaciones de servicios en el Valle del Cauca en los primeros nueve meses de 2015 aumentó 4,1% a.a.
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
1.8
65.3
96
421.4
74
57.5
36
58.2
87
17.4
50
1.7
47.6
43
115.2
13
59.8
93
53.4
71
10.5
30
Bogotá, D. C. Antioquia Valle Del Cauca Atlántico Santander
2014 2015
-6,3%
-72,7%
-8,3% 4,1% -39,7%
2 5
22
10
2 3
9 11
55
1930-3
9
1940-4
9
1950-5
9
1960-6
9
1970-7
9
1980-8
9
1990-9
9
2000-0
9
2010-1
5
Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 – 2015*
Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 han llegado en los últimos 10 años
*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
o Desarrollo y fortalecimiento de competencias en inglés de los estudiantes, buscando alcanzar un nivel intermedio (B1)
o Población: Estudiantes de 10 y 11 o Jornada: Extracurricular. (Incluye: almuerzo) o Duración: 2 años. o Niveles: 15
o Fortalecimiento pedagógico y curricular en inglés de docentes de instituciones educativas oficiales
o Encuentros lúdico/académicos entre estudiantes de grados 6 a 9 de instituciones oficiales y de colegios privados bilingües, para estimular el aprendizaje y la práctica del inglés
o Cada colegio privado bilingüe aporta: profesores bilingües, estudiantes bilingües, instalaciones del colegio, material didáctico y refrigerios
o Espacios complementarios, extracurriculares, para la práctica del inglés, dirigidos a docentes y estudiantes de grados 6to. a 9no. en las instituciones oficiales
Algunos avances en bilingüismo
56,06 52,05 52,89 53,60
50,86
63,02
56,23 57,25 55,66 55,33
0
10
20
30
40
50
60
70
IETI COMUNA 17 NORMAL SANTIAGODE CALI
JOSÉ MARÍACARBONEL
NORMALFARALLONES
SIMÓN RODRÍGUEZ
2014 2015
B1
Resultados Pruebas Saber 11 Top 10 promedio ingles - Instituciones oficiales Go Cali
Fuente: ICFES - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Por primera vez una institución educativa oficial de Cali (122 estudiantes evaluados) alcanza una calificación promedio B1 en Inglés
Conformado por 10 municipios del norte del
Cauca y 5 municipios del área de conurbación de Cali
9,5% de la superficie y 55,2% de la población
64,0% del PIB (2013)
74,4% de los ingresos tributarios municipales (2013)
79,9% de los impuestos de industria y comercio (2013)
91,2% de las grandes empresas*
76,9% de las empresas del sector industrial*
Fuente: DANE, DNP, Asocámaras –Cálculos y elaboración Cámara de Comercio de Cali * Valle del Cauca a junio de 2015, Cauca a marzo de 2015
El “Gran Cali” tiene una destacada importancia económica dentro del Valle y Cauca
La conformación del “Gran Cali”
2 de las 5 mejores clínicas del país
4 universidades acreditadas de alta calidad
Aglomeraciones industriales
Servicios financieros (oficinas principales)
Aeropuerto internacional
Agroindustria desarrollada
4 zonas francas
Fuente: Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali
En la configuración económica del Gran Cali, la industria se ubica en la periferia y los servicios sofisticados en el interior
3.319 3.394
2.085 1.892 1.851
953
1.297 1.540
1.361
1.695
360
682 962
831
1.154
2012 2013 2014 2014* 2015*
Zonas Francas Zonas Francas Permanentes ZF- FEC**
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Enero-noviembre ** Parque sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca
Exportaciones Zonas Francas (USD millones) 2012 - 2015
-2,2%
24,5%
38,8%
Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali, representaron 62,3% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2015*
166,7
132,5
145,7
155,0
100,0
140,5
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
VC+C Bogotá Antioquia Santander Atlántico
Índice PIB industria 2000-2014 (2000=100)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En los últimos 15 años, la industria del Valle del Cauca y Cauca, en conjunto, fue la más dinámica frente a los principales departamentos del país
Oferta proyectada de vivienda Cali y área de influencia 2016
La oferta de vivienda se ha venido acomodando a la nueva configuración económica del Gran Cali
Fuente: Coordenada Urbana
Proteína Blanca 303 empresas
Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones
Iniciativas Cluster
306 empresas Ventas 2014 USD 3,3 miles de millones
526 empresas Ventas 2014 USD 4,1 miles de millones
2.891 empresas
Ventas 2014 USD 2,9 miles de millones
189 empresas
Ventas 2014 USD 3,2 miles de millones
155 empresas Ventas 2014 USD 1,7 miles de millones
21,2 21,7 23,3 29,1 36,7 29,2
78,8 78,3 76,7 70,9 63,3 70,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resto exportaciones Iniciativas Cluster
1. No incluye Bioenergía Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Participación (%) del valor de las exportaciones de las Iniciativas Cluster en el total exportado del Valle del Cauca 2010 – 2015
Las exportaciones de productos relacionados con las Iniciativas Cluster1 han aumentado su participación en el total exportado por el Departamento entre 2010 y 2015
Exportaciones de las Iniciativas Cluster del Valle del Cauca
Durante 2014 y 2015 se definieron los Planes de Acción de cada Iniciativa Cluster
Generación de Lenguaje Común – Marco Conceptual
Compartido
Delimitación e Identificación de
actores
Diagnóstico Participativo de Competitividad
Definición de opciones
Estratégicas y Plan de Acción
Implementación de Acciones Estratégicas
Sostenibilidad de la IC
Nú
mero d
e E
mp
resas I
nvo
lucrad
as
Etapas del Proceso de Consolidación de la Iniciativa Cluster
Fuente: Cámara de Comercio de Cali
Proyectos realizados / en ejecución
Curso de formación en desarrollo de nuevos productos
7 empresas COP 80 millones
Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía del Valle del Cauca
15 empresas COP 795 millones
Identificación de Brechas de Capital Humano en el Cluster de Macrosnacks
Empresas del Cluster + Universidades de la región COP 95 millones
Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica 10 empresas COP 45 millones
Proyectos estructurados
Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del Conocimiento y la Innovación
5 empresas + Universidades COP 1.916 millones
Sofisticación de productos para la competitividad del Cluster de Proteína Blanca
3 empresas COP 1.500 millones
Plataforma de desarrollo de producto y acceso a nuevos mercados para las empresas del Cluster de Macrosnacks
5 empresas + Universidad del Valle COP 1.390 millones
I&D
Diseño
Logística de abastecimiento
Producción
Servicio
Marketing
Logística de distribución
Valo
r
ag
reg
ad
o
Etapa en la cadena productiva
La innovación aplicada debe enfocarse en las etapas relevantes del proceso de generación de valor
Adaptado de OCDE - Gary Gereffi, 2010
Coyuntura Económica Regional Retos y Oportunidades
Carlos A. Pérez Director Económico y de Planeación