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Copyright SDA Bocconi 2008

Scenari evolutivi per il settore orafoLuana Carcano ([email protected])

CEFIAL, Milano – Venezia (27-28 marzo 2008)

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Il contesto di riferimento

Fonte: Carcano L. in “Miti da sfatare nel gioiello”, Egea, 2007 su dati United Nations Comtrade

quote in valore US $

0%

5%10%

15%

20%

25%30%

35%

40%

Italia USA Cina, HongKong SAR

Cina Svizzera India (*) Regno Unito Turchia (*) Tailandia Malesia (*) Francia

2005 1996

• Export mondiale: +81% in valore• Export Italia: +1% in valore• Quota Italia: - 16%

…. emergono con forza nuove nazioni

Esportazioni di “gioielleria e parti” in metallo prezioso

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FILIERA:– Emergono nuove nazioni, per lo più, asiatiche negli scambi

internazionali– Si creano nuovi modelli di competizione internazionale fra le nazioni

SETTORE:– Necessità di sviluppare una marca– Evoluzione dei canali distributivi– Crescente importanza della fiducia

ATTORI:– Tendenza all’integrazione verticale– Valorizzazione delle partnership

Gli scenari di cambiamento a livello internazionale

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I cambiamenti di filiera

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La competitività internazionale della filiera orafa

– PAESI SPECIALIZZATI :– UN SEGMENTO, in genere si tratta delle fasi a monte, di estrazione e talvolta

prima lavorazione, delle materie prime – UNA CATEGORIA ci si riferisce alla valorizzazione delle competenze

specifiche con diversificazione in segmenti correlati

– PAESI CHE POSSONO CONTARE SU:– UNA PARTE RILEVANTE DELLA FILIERA all’interno si possono

ritrovare differenti categorie e segmenti, talvolta con una precisa

specializzazione– INTERA FILIERA ovvero nel paese sono presenti attività che riguardano

tutte e tre le categorie (Hong Kong, USA, Svizzera e Cina)

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Non solo Asia (1/2) …

• Le esportazioni mondiali di argento sono pari a circa 5 miliardi (2005). Nel 1996 erano pari a 2,8 miliardi.• L’80% in valore degli scambi si riferisce a metallo grezzo.• Il 100% dell’export peruviano si riferisce a metallo grezzo

quote in valore US$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

HongKong

USA RegnoUnito

Rep. diCorea

Germania Giappone Francia Malesia Singapore Svizzera

Esportazioni di “argento” in polvere, grezzo o semilavorato

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cina Messico RegnoUnito

Germania Canada USA Polonia(*)

Peru (*) Corea delSud

Giappone

2005 1996

(*) il dato si riferisce al 2004 Fonte: Carcano L. in “Miti da sfatare nel gioiello”, Egea, 2007 su dati United Nations Comtrade

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Non solo Asia (2/2) …

• Le esportazioni mondiali di oro sono pari a circa 22 miliardi (2005), mantenendosi sugli stessi valori del 1996.• Il peso del grezzo sugli scambi è sceso al 61% (-11%)• Il 100% dell’export peruviano si riferisce a metallo grezzo

quote in valore US$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

HongKong

USA RegnoUnito

Rep. diCorea

Germania Giappone Francia Malesia Singapore Svizzera

Esportazioni di “oro” in polvere, grezzo o semilavorato

(*) il dato si riferisce al 2004 Fonte: Carcano L. in “Miti da sfatare nel gioiello”, Egea, 2007 su dati United Nations Comtrade

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

USA Australia Canada Peru (*) HongKong

Giappone Germania Italia Singapore Colombia(*)

2005 1996

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Le maggiori quote sono state acquisite da paesi emergenti

che hanno introdotto un nuovo modello di competizione internazionale.

Cos’e cambiato nella filiera?

I PAESI EMERGENTIpossono contare su:

• una forte tradizione manifatturiera

• una propria cultura del gioiello

• un mercato di consumo interno potenzialmente vasto

• quasi tutte le attività della filiera

• un forte supporto autorità politiche

• agevolazioni a fare impresa nel settore

L’ITALIA

• ha mantenuto la vocazione manifatturiera

• non ha evoluto la cultura del gioiello

• ha un mercato di consumo statico

• è rimasta ancorata alle relazioni tradizionali nella filiera

• ha talvolta “svantaggi” legati alla localizzazione

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Gli scenari di settore

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– La gioielleria di marca rappresenta nei mercati:– maturi il segmento più in crescita e uno strumento competitivo cruciale– emergenti una quota marginale, ma in rapida crescita, e una modalità per

creare uno “status maker”

– La marca è La Sfida per le imprese orafe nel mondo:– The jewelry guild is trying to lead the enterprises to create their own brands

(China Economic Net, 2006)– The Indian mass-market consumer was made aware of brands and began buying

jewellery for emotional reasons (Solitarie, 2006)– The biggest challenge is being a company in an emerging market, because Turkey

has not been successful in establish a country brand (Goldas, Turchia,2007)

La marca … la sfida del settore

Nel mondo sta nascendo una pletora di marche

a connotazione locale e/o regionale

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– “ From gemstone trading business

to a jewellery international brand” – 3 monomarca (USA, Germania)

Alcuni casi di successo in Brasile

– “Designer & Goldsmith”– Monomarca in Brasile e corner

in Bergdorf Goodman (USA)

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– Dal GOLD SOUK:– 650 negozi che vendono gioielli e oro

con fatturato annuo stimato di 3

miliardi di US $.

Al … CITY OF GOLD – Commercio di materie prime: DUBAI

DIAMOND EXCHANGE, DUBAI GOLD

& COMMODITIES EXCHANGE– Produzione di monili: DUBAI MULTI

COMMODITIES CENTER; DUBAI

GOLD & DIAMOND PARK– Occasioni di acquisto: DUBAI

SHOPPING FESTIVAL, DUBAI

SUMMER SURPRISE, DUBAI, CITY

THAT CARES

Il caso “Dubai, City of Gold”

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L’evoluzione delle strategie dei protagonisti

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Scenari futuri sui modelli di business

Nel mondo sta nascendo una pletora di attori

a connotazione locale e/o regionale

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