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Contratos Integrales E&P

Mayo 2012

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Marco Legal

Marco Legal

Fuente: PEMEX

• La Reforma Energética realizada en 2008, que permite a PEMEX establecer Contratos Integrales E&P, está presente en las siguientes leyes:

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional

Reglamento de la Ley Reglamentaria

del Artículo 27 Constitucional

Ley de Petróleos Mexicanos

Reglamento de la Ley de PEMEX

Disposiciones Administrativas de

Contratación de PEMEX (DAC)

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Marco Legal

• Con respecto a los Contratos Integrales E&P destacan por lo siguiente:

– Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional“Determina qué contratos están permitidos y cuáles están prohibidos por la Constitución y establece que los hidrocarburos y las utilidades producto de las ventas siempre son de la Nación.”

– Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional“Establece los lineamientos que PEMEX debe seguir al construir y operar sistemas, infraestructura, plantas, instalaciones, gasoductos, oleoductos y toda clase de obras para la realización de sus actividades.”

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Marco Legal

– Ley de Petróleos Mexicanos“Establece el mandato de PEMEX para la creación de valor. En su artículo 51 formula el nuevo régimen de contratación para actividades sustantivas de carácter productivo y describe un procedimiento de licitación más flexible, que incluye elementos como la precalificación y la negociación de precios, entre otros.”

– Reglamento de la Ley de PEMEX“Una de las principales características del Reglamento de la Ley de PEMEX es la descripción de la forma de pago de los contratos.”

– Disposiciones Administrativas de Contratación de PEMEX (DAC)“Las DAC establecen las bases para estructurar procesos para que la contratación responda a los objetivos del proyecto.”

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Cronología de los Procesos de Licitación

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Campos Licitados

• Primera Ronda de Licitaciones (Región Sur) Marzo-Octubre 2011– Magallanes– Santuario– Carrizo

• Segunda Ronda de Licitaciones (Región Norte) Diciembre 2011-Junio 2012– Altamira– Arenque– Atún– Pánuco– San Andrés– Tierra Blanca

Proceso de Licitación Primera Ronda (Región Sur)

Convocatoria 03/2011

Reglas de Licitación 08/2011

Primera visita a instalaciones 05/2011

Segunda visita a instalaciones 05/2012

Talleres sobre CI E&P05/2011

Tercera Visita a Instalaciones06/2011

Precalificación y Entrega dela Constancia 07/2011

Adjudicación Contratos• Magallanes-Petrofac• Santuario-Petrofac

• Carrizo-Administradora en Proyectos de Campos

08/2011

Adjudicación del campo Carrizo a Dowell Schlumberger

10/2011

Formalización de losContratos10/2011

Fuente: PEMEX

Proceso de Licitación Segunda Ronda (Región Norte)

Prebases 12/2011

Convocatoria 01/2012

Talleres 01/2012

Talleres02/2012

Publicación 1er Visita 02/2012

1er Junta de Aclaraciones

03/2012

2da Junta de Aclaraciones

03/2012

Publicación 2da Visita03/2012

3ra Junta de Aclaraciones 04/2012

4ta Junta de Aclaraciones

04/2012

Limite de venta de bases, acceso al

cuarto de datos y talleres 05/2012

Inicio Periodo Precalificación

05/2012

Resultados de Precalificación 06/2012

Presentación deProposiciones

06/2012

Fuente: PEMEX

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Características Generales de los Campos Licitados

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Campos Maduros Región Sur

En la Región Sur se han identificado alrededor de 40 campos maduros, los cuales se caracterizaron considerando años de producción, contribución a la producción actual, índice de madurez y pico de producción.

Se identificaron tres áreas iniciales:– Magallanes– Santuario– Carrizo

Campo Magallanes Santuario Carrizo

Área (km2) 169.1 129.9 13

Reservas Probadas Aceite (MMB)

92.7 39.6 49.8

MB/km2 548.2 304.85 3830.77

Reservas Probadas Gas (BCF)

93.3 25.5 5.8

MMCF/km2 551.74 196.3 446.15

ºAPI 33 29-36 7-12 & 18-22

Pozos Perforados 775 211 43

Pozos en Operación 54 32 0

Licitantes 11 16 3

Compañía Ganadora Petrofac Facilities Management Ltd.

Petrofac Facilities Management Ltd.

Dowell Schlumberger de México S.A. de C.V.*

Precio máximo PEMEX ($/BOE)

9.75 7.97 12.31

Precio Compañía Ganadora

5.01 5.01 9.40

Región Sur. Ficha Técnica

*Readjudicada 10/2011 Fuente. Mexican Energy Net Report

30-12-2010

Relación Empresas Licitantes que presentaron Propuesta

Fuente:Licitación Pública

Internacional Abierta

18575062-512-11

Magallanes Carrizo SantuarioDowell Schlumberger de México, S.A. de C.v. X X XBurgos Oil Services, S.A. de C.V. X XGPA Energy S.A. de C.v. XMaersk Oil Houston Inc X XAdministradora en Proyectos de Campos, S.A. de C.v. X Compañía Española de Petróleos, S.A. X XPetrofac Facilities Management Limited X XIndustrial Perforadora de Campeche, S.A. de C.v. YGrupo R Servicios Integrales, S.A. de C.v. X X

Repsol Exploración México, S.A. de C.v. XPacific Rubiales Energy Corp X XHalliburton de México S. de R.L. de c.v. X XConstrutora Norberto Odebrecht S.A., y Odebrecht Óleo e Gas S.A. y Perforadora Central S.A. de C.v. X

Miramar Hydrocarbons L TD Y Canacol Energy Ud XBridas Corporation X X XYPF, S.A. X XConstructora y Perforadora Latina, S.A. de C.v. Y Monclova Pirineos Gas S.A de C.v. X

Disiford Energía, S.A. De C.V. X X

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Región Sur

Magallanes Santuario Carrizo

92.7

39.649.8

93.3

25.5

5.8

Reservas Probadas

Aceite (MMB)Gas(MMMCF)

Magallanes Santuario Carrizo

775

211

4354 32 0

Pozos

PerforadosEn Operación

15

Región Sur

Magallanes Santuario Carrizo

11

16

3

Empresas Licitantes

Magallanes Santuario Carrizo

9.757.97

12.31

5.01 5.01

9.4

Precio por Barril

PEMEXGanador

Campos Maduros. Región Norte

• Se seleccionaron seis áreas para seis Contratos integrales E&P, cuatro de ellas en tierra– Altamira– Pánuco– San Andrés – Tierra Blanca-

y dos en mar– Arenque– Atún.

• Las cuáles representan:– Reservas 3P de 224 mmbpce– Volumen prospectivo de

1,672 mmbpce– 6,991 Km2– 22 campos– producción actual 12 mbdpc– 31 mmpcd de gas natural.

Fuente: PEMEX

Región Norte. Ficha Técnica

Fuente. PEMEX

Área Altamira Arenque Atún Pánuco San Andrés

Tierra Blanca

Superficie(km2) 1625 2035 625 1839 209 358

ºAPI 10-13 19-32 45-53 10-13 27-32 15-27

Reservas Probadas 01/01/2011 (mmbpce)

1P 2 76 9 8 6 5

2P 5 93 23 50 11 6

3P 11 100 26 50 31 6

Recursos Prospectivos (mmbpce) 13 994 396 132 100 37

Volumen Original

Crudo (mmb) 104 1236 406 6859 1426 953

Gas(mmmpc) 103 1351 983 21061 1727 532

Producción Actual

Crudo(mbd) 1 6 0 3 1 2

Gas 0 23 0 2 5 1

Pozos Perforados 87 51 72 1626 371 380

En Operación 25 17 2 191 61 49

Licitantes 14 14 9 13 14 14

Empresas con Bases de Licitación (25-04-2012)

Fuente:Quinta

Junta de Aclaracion

es de la Licitación

Pública 18575008

-625-11

Pánuco Altamira Tierra Blanca San Andrés Arenque AtúnDowell Schlumberger de México S.A. de C. V. X X X X X XBurgos Oil Services S.A. de C. V. X X X Petrofac México, S.A. de C. V. X X X X X XRepsol Exploración de México, S.A. de C. V. X X X X X XGPA Energy, S.A. de C. V. X X BP Exploration México Limited X X XDS Servicios Petroleros, S. De R. L. de C.V. X X Pico México Servicios Petroleros, S. A. De C. V. X X X X Chevron Energía de México, S. De R. L. De C. V. X XBaker Hughes de México, S. De R. L. De C. V. X X X Industrial Peroradora de Campeche, S.A. de C. V. X X X Telpico LLC X X

Arawak Energy canada Inc. X X X PTD Servicios Múltiples, S. de R. L. De C. V. X Weatherford Energy Services, S. De R. L. De C. V. X X Monclova Pirineos Gas, S.A. de C. V. X X X Halliburton de México, S. De R. L. De C. V. X X X Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C. V. X X Dragados Offshore de México, S.A. de C. V. X XMTTM Servicios Petroleros, S. De R. L. De C. V. X Pacific Ribiales Energy Corp. X X X X X XTotal, Societe Anonyme X XOceanografía, S.A. de C. V. X XGrupo R Servicios Integrales, S.A. de C. V. X Perfolat de México, S.A. de C. V. X X Shell México, S.A. de C. V. X Operadora de Campos de Poza Rica DWF, S.A. de C. V. X Operadora de Campos DWF, S.A. de C. V. X X Cheiron Holdings Limited X X

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Reservas por Campo.

Altamira Arenque Atún Pánuco San Andrés

Tierra Blance

2

76

9 8 6 55

93

23

50

11 611

100

26

50

31

6

1P2P3P

104

1236406

6859

1426 953

103

1351 983

21061

1727

532

N(MMB)G(MMMPC)

20

Región Norte.

Altamira

ArenqueAtú

n

Pánuco

San Andrés

Tierra Blance

1

6

03

1 20

23

02

51

Producción

Aceite(MBD)Gas(MMMPC)

Altamira

ArenqueAtú

n

Pánuco

San Andrés

Tierra Blanca

87 51 72

1626

356 380

25 17 2191

50 49

Pozos

PerforadosEn Operación

21

Región Norte.

Altamira

ArenqueAtú

n

Pánuco

San Andrés

Tierra Blanca

14 14

9

13 14 14

Licitantes

Licitantes

Altamira (1625)

Arenque (2035)

Atún (625)

Pánuco (1839)

San Andrés (209) Tierra Blanca (358)

Área (km2)