Contexto Nacional e Internacional do Mercado do Fitness (2016)
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Fundada em 1999
C O N T E X T O N A C I O N A LE I N T E R N A C I O N A L
M E R C A D O D O F I T N E S S
2
Mercado Portuguêsem 2015
730 MIL
MEMBROS
1.365 GINÁSIOS
286MILHÕES EUROS
RECEITAS
20.000 STAFFPROJEÇÕES
BARÓMETRO AGAP 2016
+13%
+5%
3
Mercado Portuguêsem 2015
2+500 M2 ( 9%) vs CADEIAS ( 39%)
VELOCIDADES
TOP 10 = 30%QUOTA DE MERCADO
ATRAÇÃO DE MERCADO
69% NEGÓCIO PT NULO OU <2%
PREÇO MÉDIO36€
PERSONAL TRAINING
Atividades oferecidas
84% 82%
94%
71%
25%
12%
8%
35%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Máquinas demusculação
Equipamentocardiovascular
Aulas degrupo
Área de treinofuncional
Piscina Desportoscom bola
Desportos deraquete
Sauna Spa /Tratamento
wellness
Tipo de Clubenota importante – tipo de Amostra
11%
34%
24%
11%
20%1. Menos de 200m2 - estúdio
2. Entre 200 e 500m2 - pequeno
3. Entre 500 e 1.000m2 - médio
4. Entre 1.000 e 1.500m2 - médio /grande
5. Mais de 1.500m2 - grande
Variação de Clientes Período 2013-2105
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2013 2014 2015AUMENTOU 30% 53% 61%
BAIXOU 52% 26% 29%
IGUAL 16% 21% 10%
24% 19% 13%
Variação de Sócios Ativos (2015 vs 14)
Clubes independentes
29%
61%
10%
DIMINUIU CRESCEU SEM VARIAÇÃO
Cadeias
72%
19%
9%
CRESCEU DIMINUIU SEM VARIAÇÃO
Variação de faturação(2015 vs 14)
Clubes independentes
10%
12%
33%
25%
20%
1. Diminuição > 7,5% 2. Diminuição 2,5 - 7,5%3. Sem variação (-2,5: 2,5%) 4. Aumento 2,5 - 7,5%5. Aumento > 7,5%
Cadeias
9%3%
21%
27%
40%
1. Diminuição > 7,5% 2. Diminuição 2,5 - 7,5%3. Sem variação (-2,5: 2,5%) 4. Aumento 2,5 - 7,5%5. Aumento > 7,5%
Receita média mensal bruta por clube
39%
19%
16%
12%
6%
8%
1. Abaixo de 7,5 mil euros
2. Entre 7,5 e 12,5 mil euros
3. Entre 12,5 e 25 mil euros
4. Entre 25 e 50 mil euros
5. Entre 50 e 75 mil euros
6. Mais de 75 mil euros
Preço Médio (€)
2011: 46
2012: 39
2013: 35,68
2014: 36,70
2015: 36,10
42,22
33,1735,54 35,08
39,75
1. Menos de 200m2- estúdio
2. Entre 200 e500m2 - pequeno
3. Entre 500 e1.000m2 - médio
4. Entre 1.000 e1.500m2 - médio /
grande
5. Mais de 1.500m2- grande
Nutrição e Personal Training
32%
1%67%
Não NS/NR Sim
29%
40%
17%
14%
1. Inexistente 2. Menos de 2%
3. Entre 2 e 5% 4. Mais de 5%
+3,9%
+4,9%
Mercado Europeude Fitness
52,4MILHÕES
MEMBROS
51.200 INST. DESP.
26,7MM EUROS
RECEITAS
STAFF400.000
+3,0%
MAIORES OPERADORES EUROPEUS
Nº CLUBES CLIENTES
RECEITAS (MM)
PREÇO MÉDIO
Nº SOCIOS POR CLUBE
McFit (AL, ES, IT, AUS, PL) 223 1.300.000 312 (4) 20 5.830
HealthCity/Basic-Fit (NL, BNL, ES, IT) 330 1.000.000 300 (5) 25 3.030
Virgin Active (UK, PT, ES, IT) 146 560.000 498 (1) 74 3.836
Health & Fitness Nordic (NO, FIN, SU) 188 487.000 363 (3) 62 2.590
David Lloyd (UK, BL, NL, ES, IRL) 96 450.000 403 (2) 75 4.688
Fitness World (DK) 150 450.000 130 24 3.000
Fitness First (UK, AL) 162 442.000 242 (6) 46 2.728
Pure Gym (UK) 90 420.000 85 17 4.667
SportCity (NL, UK, BE, PL) 92 400.000 88 18 4.348
Clever Fit (AL, NL, AUS) 192 370.000 92 21 1.927
European Health & Fitness Report 2015
THE LEISURE DATABASE COMPANYUK LOW COST
2014 2015
Facilities: 250 (73 in 2011)
Members: 920.000Memberships: 17,99£19% market share
Facilities: 319Members: 1.300.000Memberships: 18,23£24% market share
OTIMISMO80% dos empresários europeus têm boas perspetivas!
BOUTIQUES
100%
PREMIUM
38% 48%
MID MARKET
57% 38%
LOW COST
86%
10%
DISRUPÇÕES DE MERCADO
Low Cost, Premium budgetFranchising
Boxes & Studios (EMS)
FidelizaçãoAgregadores
WearablesApp’s
GRANDES TENDÊNCIAS
1. CONSOLIDAÇÃO2. LOW COST CRESCE EM DETERMINADOS
PAÍSES E ABRANDA NOUTROS3. PREMIUM CRESCE
4. FRANCHISING, ESTUDIOS E PT EM ALTA5. MAIS INTERAÇÕES ENTRE STAFF E
CLIENTES DURANTE E APÓS TREINO6. WEARABLES, OUTDOOR E CORPORATE
◇ Reais preocupações com a saúde;
◇ Crescente consciência dos benefícios de estilos de vida saudáveis;
◇ Aumento constante do número de instalações;
◇ Intensificação da concorrência;
◇ O rápido crescimento do baixo custo (volume);
◇ Proliferação de modelos de negócios inovadores;
◇ Rápido ritmo de mudança nos negócios;
◇ Pressão sobre a rendibilidade;
◇ Forte concorrência de soluções não-clubes
(APP, wearables, streaming).
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