El mercado de conservas y alimentos preparados en Francia ...
Contexto del Mercado de los Alimentos
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Contexto del Mercado de los Alimentos
Abril 2014
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Chilealimentos
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Misión:
Hacer de Chile una Potencia Alimentaria, Líder en Responsabilidad ante la Comunidad Nacional e Internacional.
Chilealimentos A.G.
70 años de labor gremial
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Socios
Socios
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Socios y empresas relacionadas
Empresas
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Productos
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Dinámica Mundial de la Demanda por Alimentos
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445 521 598 652 723878
1.072958
1.0851.321 1.337
1.404
2.367
3.988
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023
Exportación mundial de alimentos Miles de millones US$
Las exportaciones mundiales de alimentos crecen 11% anual. En 10 años tienden a triplicarse
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base Trade Map. Las cifras del año 2013 fueron estimadas en base al avance de información disponible a marzo de 2014 sobre una muestra de 41 países.
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Chile Top Ten en exportaciones de 50 categorías de Alimentos
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base Trade Map. Según cifras del año 2012
Producto Ranking Mundial Producto Ranking
MundialArándano fresco 1° Jugo de manzana 5°Erizos 1° Jugo de uva 5°Filete salmón y trucha congelada 1° Manzana 5°Manzana dehidratada 1° Nuez nogal c/cáscara 5°Salmón y trucha congelada 1° Palta 5°Uva 1° Pescado congelado 5°Agar-agar 2° Vinos y mostos 5°Cereza 2° Vino embotellado 5°Ciruela seca 2° Vino granel 5°Harina de pescado 2° Pulpas de fruta 6°Avellana c/cáscara 3° Productos del mar 6°Durazno conserva 3° Ciruela 6°Filetes de pescado 3° Durazno 6°Frambuesa congelada 3° Salmón y trucha, fresca 7°Mostos 3° Pasta de tomate 7°Nuez nogal s/cáscara 3° Cerezas conserva retail 7°Pasas 3° Jugo de cranberry 7°Cranberry conserva 4° Frutas congeladas 8° Frutas frescas 4° Frutas deshidratadas 8°Kiwi 4° Mariscos en conserva 8°Pulpa fruta no cítrica 4° Pimentón deshidratado 8°Aceite de pescado 5° Pera 9°Almendras sin cáscara 5° Frutilla congelada 9°Avena consumo 5° Aceite oliva 9°Cerezas conserva (industrial) 5° Limón 10°
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210.000 personas por día
Fuentes: Instituto demográfico de Francia/ONU/AFP
Aumento de población mundial
Crece Población Urbana
Crece ingreso de población de países menos desarrollados
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Disminuye tasa de expansión en rendimientos agrícolas
Factores productivos críticos
Disminuye disponibilidad de suelos productivos
Disminuye disponibilidad de recurso hídricos
Crece costo de energía
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La industria de Alimentos ofrece
Demanda creciente por bienes cada vez más valorados por la sociedad.
Una gran oportunidad de desarrollo para el país, que tiene ventajas innegables en producirlos
La oportunidad de consolidar y profundizar a
Chile Potencia Alimentaria
Una actividad de alto valor agregado, con empleos sofisticados
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La importancia de los Alimentos de Chile
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Ventas de Alimentos en Chile
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Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013
Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 42.184 36.449
Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.510
Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.934
Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.722 19.658
Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 78.277 78.551
Exportaciones totales de Chile
Millones US$
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
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0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Exportaciones de Alimentos de Chile
1960-2013 - Millones US$
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
16.510
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901
2.103
2.9152.471
3.140 3.2023.453
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
F. y hortalizas Conservas del Mar Preparaciones Molinería Oleaginosas y edulcorantes.
Exportación de Alimentos Procesados Processed Foods Exports
Millones de dólares/UD$ millions
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
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Exportaciones de Vinos Wine Exports
Millones de dólares/ USD Millions
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
580
1.897
0
350
700
1.050
1.400
1.750
2.100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Exportaciones de Carnes y Lácteos Meat and dairy exports
USD millions
161
1.193
0
200
400
600
800
1000
1200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otros
Lácteos
C. Ave
C. Cerdo
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
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Exportación de Salmón y Trucha Salmon and Trout Exports
Millones de dólares/USD millions
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
953
2.873
3.525
0
700
1.400
2.100
2.800
3.500
4.200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Exportación de Fruta Fresca Fresh Fruit Exports
Millones de dólares/USD Millions
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
1.351
4.070
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otras
Paltas
Kiwis
Arándanos
Manzanas
Uvas
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Exportaciones Alimentos
Millones US$
Fuente: Elaborado por Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
Sector 2012 2013 VariaciónAlimentos elaborados 3.202 3.452 8%
Fruta fresca 3.826 4.070 6%
Salmones y trucha 2.873 3.525 23%
Vinos 1.808 1.897 5%
Carnes y lácteos 1.216 1.193 -2%
Otros 2.018 2.373 18%
Total 14.943 16.510 10%
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La importancia de la Exportación de Alimentos Procesados del País
y cómo ha ido Creciendo
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Exportación de Alimentos Procesados Processed Foods Exports
Millones de dólares/UD$ millions
Fuente/Source: Chilealimentos A.G.
901
2.103
2.9152.471
3.140 3.2023.453
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
F. y hortalizas Conservas del Mar Preparaciones Molinería Oleaginosas y edulcorantes.
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0
400
800
1.200
1.600
2.000
CONSERVAS (CANNED) DESHIDRATADOS (DEHYDRATED) CONGELADOS (FROZEN) JUGOS (JUICES)
Exportación de Frutas y Hortalizas Elaboradas Processed Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
Fuente / Source: Chilealimentos
32
1.888
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0
100
200
300
400
500
60019
8119
8319
8519
8719
8919
9119
9319
9519
9719
9920
0120
0320
0520
0720
0920
1120
13
Frutas (fruits) Hortalizas (Vegetables)
Exportación de Conservas de Frutas y Hortalizas Canned: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD Millions
8
464
Fuente / Source: Chilealimentos
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Otras pulpas25%
Pasta Tomate22%
Durazno21%
Pulpa Durazno
13%
Cocktail3%
Cereza3%
Pulpa damasco
0%
Otros 13%
Conservas Exportación principales productos Canned: Main Product Exports
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
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Total países / total countries: 71 Total exportadores / total export companies: 123
Conservas Exportación principales destinos Canned: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
México14%
Estados Unidos
13%
Venezuela12%
Brasil10%
Perú7%
Rusia6%Colombia
6%
Argentina5%
Ecuador5%
Otros22%
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0
200
400
600
80019
81
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Frutas (fruits) Hortalizas (vegetables) Plantas (herbs)
Exportación de Frutas y Hortalizas Deshidratadas Dehydrated: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
20
791
Fuente / Source: Chilealimentos
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Deshidratados: Exportación Principales Productos Dehydrated: Main Product Exports
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
Nuces31%
Pasas24%
Ciruelas19%
Almendras8%
Manzanas5%
Avellanas4%
Rosa Mosqueta
2% Otros 7%
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Deshidratados Exportación Principales Destinos Dehydrated: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Total países / total countries: 91 Total exportadores / total export companies: 284
Fuente / Source: Chilealimentos
Alemania9% Italia
9%
Brasil8%
Rusia7%
Estados Unidos
7%México5%Venezuela
5%Turquía
5%
Reino Unido4%
Otros41%
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0
100
200
300
400
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Frutas (fruits) Hortalizas (vegetables)
1
392
Exportación de Frutas y Hortalizas Congeladas Frozen: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
Fuente / Source: Chilealimentos
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Frambuesa33%
Frutilla10%
Mora12%
Arándano28%
Durazno0%
Kiwi1%
Uva2%
Espárrago9%
Hongos1%
Maíz2% Mix hortalizas
2%
Congelados: Exportación Principales Productos Frozen: Main Product Exports
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
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Congelados Exportación Principales Destinos Frozen: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
Total países / total countries: 53 Total exportadores / total export companies: 107
Estados Unidos
34%
Canadá13%
Australia8%
Japón6%
Francia6%
Corea Del Sur5%
Bélgica3%
Italia3%
Holanda2%
Otros20%
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0
50
100
150
200
250
300
Uva (grape) Manzana (apple) Otros
2
240
Exportación de Jugos de Frutas y Hortalizas Juices: Fruits and Vegetables Exports
Millones de US$ / USD millions
Fuente / Source: Chilealimentos
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Manzana33%
Uva42%
Frambuesa2%
Ciruela6% Pera
0%
Moras1%
Kiwi0%
Durazno1%
Otros15%
Jugos: Exportación Principales Productos Juices: Main Product Exports
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
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Jugos Exportación Principales Destinos Juices: Main Exports Destinations
Año/year 2013
Fuente / Source: Chilealimentos
Total países / total countries: 49 Total exportadores / total export companies: 40
Estados Unidos
26%
Corea Del Sur16%
Japón14%
México8%
Canadá6%
Holanda5%
Reino Unido
5%
Venezuela3%
España3%
Otros14%
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Exportación Alimentos Elaborados 2012-2013
Fuente / Source: Chilealimentos
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Deshidratados (+12%)
Preparaciones (+5%)
Conservas (-9%)
Congelados (+16%)
Jugos (+4%)
Otros (+18%)
Total (+9%)
2013
2012
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Conservas, Jugos, Congelados y Deshidratados
Fuente / Source: Chilealimentos