CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTÓMOVILES … · Seguros (FIDES) para identificar todos...
12
Seguro Obligatorio de Automóviles 1 CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTÓMOVILES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE EMPRESAS DE SEGUROS (FIDES)
Transcript of CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTÓMOVILES … · Seguros (FIDES) para identificar todos...
Seguro Obligatorio de Automóviles
1
CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO DE AUTÓMOVILES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE EMPRESAS
DE SEGUROS (FIDES)
Seguro Obligatorio de Automóviles
2
I) PRESENTACIÓN A pesar de que en México está contemplado por ley que todos los vehículos en circulación deben tener obligatoriamente un seguro de Responsabilidad Civil contra Daños a Terceros, en la práctica no existe mecanismo alguno a nivel nacional que englobe y facilite la contratación de este tipo de seguros en forma obligatoria y uniforme. Con la finalidad de obtener información sobre la situación del Seguro Obligatorio en Latinoamérica que pueda servir como referencia para impulsar la instrumentación de este producto en México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) realizó una consulta a los países miembros de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) para identificar todos aquellos países de América Latina que cuentan con algún esquema de seguro obligatorio de vehículos, así como para conocer su funcionamiento, sus ventajas y sus potenciales problemas. Los países participantes en la consulta realizada por la AMIS son:
Países
Argentina Honduras
Bolivia México
Brasil Nicaragua
Chile Panamá
Colombia Paraguay
Ecuador Perú
El Salvador Uruguay(1)
España Venezuela
Guatemala (1) Es importante destacar que Uruguay no es miembro de FIDES, pero se recibió
su apoyo respondiendo la consulta.
Cabe puntualizar que Estados Unidos no contesto la consulta; ya que The American Council of Life Insurers se especializa en los Seguros de Vida.
Seguro Obligatorio de Automóviles
3
II) RESULTADOS a) Legislación De acuerdo con los resultados de la consulta, 14 países (el 82%) cuentan con una legislación que contempla el Seguro Obligatorio de Automóviles, pero sólo en 12 de los 14 países (86% del 82%) es exigido por la ley.
82%
18%
Gráfica 1 - Países con una Legislación que contempla el Seguro Obligatorio
Sí
No
En México, el tipo de legislación que contempla el seguro es a nivel estatal, incluso en ciertos casos es a nivel municipal, pero no se han constituido los mecanismos para fiscalizarlo. En el caso de El Salvador, esta protección se contempla en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pero la aplicación de las disposiciones se ha prorrogado en varias ocasiones desde 1996. Cabe destacar, que en la mayoría de los países que tienen un Seguro Obligatorio de Automóviles la legislación es a nivel nacional.
Seguro Obligatorio de Automóviles
4
En los caso de Honduras1 y Paraguay el Congreso se encuentra analizando un proyecto de Ley para implementar este tipo de seguro. Para dar un contexto sobre el impacto social y económico que tiene el seguro obligatorio de automóviles, se analizó cuál es el porcentaje del parque vehicular asegurado que tiene cada uno de los países que contestaron la consulta. En la gráfica 3, se puede constatar que en promedio se alcanza un 68% del aseguramiento de los vehículos2. España y Chile son los países que mayor porcentaje presentan de vehículos asegurados, incluso se puede observar que los países que cuentan con un seguro obligatorio tienen mayor porcentaje de cobertura.
77% 77% 75%
100%
80%
97%
15%26%
60%70%
65%
80%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Gráfica 3 - Porcentaje del Parque vehicular Asegurado
* Países que no cuentan con Seguro Obligatorio de Automóviles. ** Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú no contestaron esta pregunta.
b) Operación del Seguro En lo que respecta a la instancia que opera el Seguro Obligatorio, en la mayoría de los países éste es administrado por las aseguradoras, con excepción de Nicaragua en donde la administración es llevada por el Gobierno. La manera más común de fiscalizar el cumplimiento de la disposición es mediante la verificación vehicular, aunque hay países que llevan un sistema de registro. Cabe señalar que Colombia aplica ambos mecanismos.
1 En este caso las respuestas sobre la operación de seguro Honduras respondió de acuerdo al proyecto de
Ley que tiene bajo análisis. 2 Colombia sólo considera el porcentaje de vehículos que tiene Seguro Obligatorio de Automóviles.
Seguro Obligatorio de Automóviles
5
Es importante señalar que en ninguno de los casos se mencionó que el Gobierno otorgue un subsidio para la adquisición del seguro.3
0
2
4
6
8
10
Verificaciónvehicular
Sistema deregistro
Ambos
9
31
Gráfica 5 - ¿Cómo se comprueba el seguro?
Respecto al nivel de desarrollo del sistema el 16% de los países (2) consideran tener sistema con un nivel de desarrollo bajo, mientras que el 46% (6) lo considera alto en su desarrollo.
3 En Colombia se tiene un sistema de subsidios cruzados; están financiados con cargo a la misma póliza de
seguro y su cobro se hace de manera diferenciada entre categorías de vehículos. Por ejemplo: las motocicletas están subsidiadas y el sobre precio lo pagan vehículos de otras categorías, como son autos familiares, camperos camionetas, etc.
Seguro Obligatorio de Automóviles
6
16%
23%
46%
15%
Gráfica 6 - Desarrollo del sistema
Bajo
Medio
Alto
No contesto
Por otro lado, se han realizado estudios que indican que, debido a la imposición de un seguro obligatorio, se genera un aumento en el número de accidentes; ya que se presenta un cambio en la percepción del riesgo en los nuevos asegurados, quienes al ser obligados a contratar un seguro modifican su comportamiento y acciones preventivas. En este sentido se recomienda tomar medidas para evitar el cambio de comportamiento en los conductores que antes no estaban asegurados, a través de campañas de concientización sobre los efectos que este comportamiento podría tener sobre el precio del seguro para la mutualidad. En consecuencia de esta situación, sólo 3 países aplican el sistema de modificación de tarifas. Tal es el caso de España que aplica el sistema de bonificación Bonus-Malus en función de la siniestralidad del asegurado. Otros países, como Argentina y Uruguay, mencionan que el Bonus Malus es operado por algunas aseguradoras, pero no representan un sector relevante del mercado.4
0 2 4 6 8
3
7
3
Gráfica 7 - ¿Se modifican tarifas a buenos conductores?
4 En el caso de Argentina se aplica el Sistema de Bonus-Malus en función de la siniestralidad, pero no alcanza
el 3% del total. Para Uruguay se prevé que la compañía pueda modificar la tarifa en el caso de un agravamiento de riesgo, pero debe comunicar a la Superintendencia de Servicios Financieros esto.
Seguro Obligatorio de Automóviles
7
c) Coberturas y límites del seguro El seguro se enfoca a cubrir principalmente daños a las personas víctimas de un accidente. Aunque hay países que también cubren los daños a bienes, como son: España, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
69%
31%
Gráfica 8 - Coberturas
Personas
Personas yBienes
En algunos casos se plantea la existencia de un fondo de garantía para compensar a la víctima por los daños causados por un vehículo no identificado o no asegurado. De los países que cuentan con Seguro Obligatorio de Autos sólo la mitad cuentan con un fondo de garantía para las víctimas. Dicho fondo sólo está constituido para personas, la excepción es España, país que lo constituye para personas y bienes.
Seguro Obligatorio de Automóviles
8
d) El desempeño del seguro. Uno de los puntos importantes a considerar en este tipo de seguro, es la suficiencia de las primas respecto a los beneficios otorgados. La consulta señala que el 75% de los países (9) con este seguro mencionan que si han sido suficientes.
75%
17%
8%
Gráfica 10 - ¿Han sido suficientes las Primas?
Sí
No
No contestó
La gráfica 11 muestra que el porcentaje de siniestralidad se encuentra alrededor del 60%, siendo el más alto el observado en Brasil.
73%
34%
87%
62% 64%
81%
47%36%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Gráfica 11 - Porcentaje de Siniestralidad del Seguro Obligatorio
Al parecer en los países que cuentan con un seguro obligatorio éste se percibe como un beneficio social; que permite brindar una mayor atención y cobertura médica a accidentados de tránsito, lo que ha creado una mayor cultura aseguradora en la ciudadanía, se ha dado una importante mejora del sistema de protección de las víctimas y
Seguro Obligatorio de Automóviles
9
se ha brindado acceso a una cobertura de seguros para sectores socialmente vulnerables, entre otros beneficios. Es importante destacar que en Brasil el 45% de los ingresos totales de este seguro se destinan al Sistema Único de Salud para el financiamiento de asistencia médica y hospitalaria de víctimas de accidentes de tránsito, y el 5% al Departamento Nacional de Tránsito para el uso del programa de prevención de accidentes y educación de tránsito. En Colombia, se ordenó a las Compañías autorizadas para ofrecer este seguro crear el Fondo de Prevención Vial (entidad privada), para lo cual se destina un porcentaje de las primas, con el fin de realizar campañas de prevención vial. Además, el sistema de salud se financia por vía de pago de siniestros o por las contribuciones y transferencias que recibe el Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) anualmente. En el caso de Chile, desde su implementación en 1986 se ha logrado que más de un millón de personas reciban una indemnización por sufrir un accidente de tránsito.
Por último, es importante observar que las primas que corresponden al seguro obligatorio representan una participación significativa del mercado asegurador en cada país, siendo la más alta en Bolivia y España, y la más pequeña en Brasil.
Seguro Obligatorio de Automóviles
10
7%
11%
3%
8%
10%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Gráfica 13 - Participación del Seguro Obligatorio
respecto del Total de Mercado
III) COMENTARIOS FINALES Contar con información actualizada sobre la experiencia internacional en materia de esfuerzos para el desarrollo y penetración del seguro es uno de los mecanismos más poderosos para impulsar iniciativas ante legisladores, autoridades y órganos gubernamentales de cada país. En el caso particular del Seguro Obligatorio de Automóviles, el potencial de protección que puede brindar a las víctimas de accidentes de tránsito, hace que se ponga en manifiesto la importancia social del seguro y coadyuva a fortalecer la educación en materia de necesidades de protección y de aseguramiento en la población, elementos que son necesarios para fomentar aún más el desarrollo del mercado asegurador. AMIS agradece a FIDES su apoyo en la realización de esta encuesta.
Seguro Obligatorio de Automóviles
11
Arg
en
tin
a
Bo
livia
Bra
sil
Ch
ile
Co
lom
bia
Ecu
ad
or
El
Sa
lva
do
r
Esp
añ
a
EE
. U
U.
Gu
ate
ma
la
Ho
nd
ura
s
Mé
xic
o
Nic
ara
gu
a
Pa
na
má
Pa
rag
ua
y
Pe
rú
Ve
ne
zue
la
Uru
gu
ay
¿La legislación de su país contempla tener un seguro obligatorio
para los conductores de automóviles?Si Si Si Si Si Si Si Si No No Si Si Si No Si Si Si
Especificar la ley que lo contempla
Ley de Seguros
Nº 1883, de
fecha 25 junio
de 1998.
Ley Federal No.
6,194, del 19 de
diciembre de 1974
El seguro se
asocia al
vehículo, no al
conductor.
Ley 33 de 1986,
complementada
por la Ley 769
de 2002 en
donde se
establecen
sanciones para
quienes
incumplan.
Primer Decreto
Ejecutivo 505
del 28 de enero
de 1997, con su
correspondiente
reforma a la Ley
a través de la
Asamblea
Nacional
Constituyente.
"Ley de
Transporte
Terrestre,
Tránsito y
Seguridad Vial",
sin emabrgo, no
es exigible ya
que las
disposiciones
han sido
prorrogadas
desde 1996.
Ley No.42 del
22 de octubre
de 2007 y el
Decreto
Ejecutivo
No.640 de 17 de
diciembre de
2006, por lo cual
se expide el
Reglamento de
Tránsito
Vehicular.
Ley 18,412
En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿la legislación es a
nivel nacional o local (provincias, departamentos, etc.)?Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Local Nacional Nacional Nacional Nacional
2En caso de que se contemple un seguro dentro de la Ley, ¿la
autoridad exige el seguro?Si Si Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si Si
3
En caso de que no se contemple un seguro obligatorio dentro de
la Ley, ¿se tiene algún proyecto para introducir una ley al
respecto?
No Si Si
¿Cuál es el porcentaje de parque vehícular que se tiene
asegurado?77%
A) 77%.
B) 78%.75% 100%
80% tiene
una póliza SOAT97% 15% 26%
Se desconoce,
pero a la fecha
el 60% cuenta
con SO.
70% 64.70% 80%
Fuente:A) Dic. 2010.
B) Jun. 2011
Cifras del
parque
automotor
vigente. A julio
2011 se tienen
5'324,839
vehículos
asegurados,
incluyendo
motocicletas
AMIS
De un 65% a un
70%
aproximadament
e incluyendo
cobertura
completa y
seguro
obligatorio.
Estimación de
los operadores
del mercado.
5 ¿Qué figura administra el seguro? Aseguradora Aseguradora Aseguradora Aseguradora Aseguradora Aseguradora Aseguradora Aseguradora Aseguradora Gobierno Aseguradora Aseguradora Aseguradora
6 ¿El Gobierno otorga algún tipo de subsidio para este seguro? No No No No No No No No No No No No No
¿Cómo se verifica que los vehículos tengan el seguro vigente?Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
Sistema de
Registro
Sistema de
Registro
Verificación
Vehicular/Sistem
a de Registro
La Policía
verifica el
certíficado
SOAT.
Sistema de
RegistroImpuesto
Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
¿Qué tan desarrollado es este sistema? Medio Alto Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Medio Medio Alto
Si el conductor no tiene siniestros durante la vigencia, ¿se realiza
alguna modificación de las tarifas?No No No No No Si No No No No Si
En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo es el
sistema?
Existen pocas
aseguradoras
que aplican un
sistema de
bonus en
función a la falta
de siniestralidad,
pero no
alcanzan el 3%
del total.
Sistema de
bonificación Bonus-
Malus en función
de la siniestralidad
del asegurado; la
política de
bonificación/penali
zación depende de
cada entidad
aseguradora, así
como el precio del
seguro obligatorio,
que es un precio
libre de mercado
(no hay tarifas
oficiales).
Es un tema
contractual.
Se prevé que la
compañía puede
modificar la
tarifa en el caso
de un
agravamiento
del riesgo. Para
ello debe
comunicar a la
Superintendenci
a de Servicios
Financieros este
extremo.
9 ¿Cuáles son las coberturas que contempla el Seguro Obligatorio?Daños a
Personas
Daños a
PersonasDaños a Personas
Daños a
Personas
Daños a
Personas
Daños a
PersonasAmbos
Daños a
PersonasAmbos Ambos Ambos
Daños a
Personas
¿Cuáles son los límites de las coberturas de dicho seguro?
Límite por persona
Muerte 120,000 2,300 13,500 14000 600Según Baremo Ley
RD 8/2004US $2,500.00
B/.5'000
lesiones
corporales por
persona (monto
mínimo)
4 UIT
Invalidez Total 120,000 Hasta 2,300 13,500 14000 180Según Baremo Ley
RD 8/2004US $2,500.00 Hasta 4 UIT
Invalidez ParcialSegún baremo
sobre totalHasta 2,300 ATÉ 13,500 9350
No lo cubre el
SOAT
Según Baremo Ley
RD 8/2004US $2,500.00 Hasta 1 UIT
Gastos Médicos 10,000 Hasta 2,300 ATÉ 2,700 14000 500 Sin límite US $2,500.00 Hasta 5 UIT
Gastos Funerarios 5,000 150 Sin límite US $2,500.00 Hasta 1 UIT
Límite por evento
Muerte 240,000 Sin límite
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
€ 70,000,000 US $2,500.00
B/.10'000 por
accidente
(monto mínimo)
417 UT 250,000 UI
Invalidez Total 240,000 Sin límite
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
€ 70,000,000 US $2,500.00 417 UT 250,000 UI
Invalidez Parcial Sin límiteNo lo cubre el
SOAT€ 70,000,000 US $2,500.00 417 UT
Gastos Médicos Sin límite
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
€ 70,000,000 US $2,500.00 417 UT
Gastos Funerarios
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
€ 70,000,000 US $2,500.00
10
CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO
DE AUTOMÓVILES
4
1
7
8
Seguro Obligatorio de Automóviles
12
Arg
en
tin
a
Bo
livia
Bra
sil
Ch
ile
Co
lom
bia
Ecu
ad
or
El
Sa
lva
do
r
Esp
añ
a
EE
. U
U.
Gu
ate
ma
la
Ho
nd
ura
s
Mé
xic
o
Nic
ara
gu
a
Pa
na
má
Pa
rag
ua
y
Pe
rú
Ve
ne
zu
ela
Uru
gu
ay
Daños a bienes No amparadoNo lo cubre el
SOAT€ 15,000,000 US $2,500.00
Responsabilidad
por daño
propiedad ajena
por un monto
mínimo de
B/.5'000
333 UT
Unidades en las que se expresan los límites Pesos
Derechos
Especiales de
Giro (DEGs)
Reales (Brasil) Dólares de EUA
Salarios mínimos
legales diarios
vigentes al
momento del
accidente de
tránsito
Euros Dólares de EUA Balboas
1 UIT =
S/.3,600
(US$ 1,265)
Unidades
Tributarias
vigentes para el
momento de la
emisión o
renovación de la
póliza. 1 UT =
US$ (17.67)
UI = Unidades
Indexadas
¿Existe un fondo de garantía para compensar a la víctima por los
daños causados por un vehículo no identificado o no asegurado?No Si Si No Si Si Si No Si No No No No
En caso de que su respuesta sea afirmativa, especificar si es
para personas, bienes o ambos.
Fondo de
Indemnizaciones
SOAT-FISO
Para personas
Personas Personas Personas Ambos Personas
¿Han sido suficientes las primas para cubrir el monto el monto de
siniestro?No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si
El Índice de
Siniestralidad del
SOAT más los
montos pagados
por el FISO fue
mayor al 100%
en7 de los 10
años de vigencia
de este seguro.
Se han
generado primas
para las
aseguradoras
que hasta la
fecha no han
perdido
económicamente
Los seguros de
mayor cuantía
(los de RC con
coberturas
mayores)
contienen el SO
hasta sus
límites.
¿Se han observado beneficios sociales de la existencia del
seguro?No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Especificar cuáles son los beneficios
1) Mayor
atención y
cobertura
médica a
accidentados de
tránsito que ya
no quedan
desprotegidos.
2) Se ha creado
una mayor
cultura
aseguradora en
la ciudadanía.
De los ingresos
totales de este
seguro, el 45% se
destina al Sistema
Único de Salud
para la
financiación de
asistencia médica
y hospitalaria de
víctimas de acc.
de tránsito y el
5% al Depto. Nal.
de Tránsito para el
uso de programas
de prevención de
acc. y educación
de tránsito.
La
implementación
de este seguro
(1986) ha
permitido que
más de millón
de personas han
recibido una
indemnización
de las
compañías de
seguros por
sufrir un
accidente de
tránsito, lo cual
se ha traducido
en una mayor
protección a las
personas.
Ver comentario
adicional
Ha contribuido
positivamente a
paliar los daños
de las víctimas
de accidentes de
tránsito.
Sustancial e
importante mejora
del sistema de
protección de las
víctimas
Anteriormente
los conductores
no respondían
por los
accidentes
causados a
terceros, se
tenía que ir a un
juicio y el
proceso duraba
mucho tiempo y
se desistía de
parte del tercero
porque no
recuperaban lo
que tenían que
gastar.
Las terceras
personas están
cubiertas por
daños a la
propiedad y
lesiones
corporales que
puedan sufrir.
1. Acceso a una
cobertura de
seguros para
sectores
socialmente
vulnerables. 2.
Sectorialmente,
la obligación de
contratar un
seg. limitado
permitió
concretar
coberturas de
mayor cuantía
ya que se
generaron
productos con
costos un poco
superiores al del
SO pero más
completos.
¿Cuál es el porcentaje de siniestralidad? 73% 34.36% 87% / 44% 61.72% 64% 80.85% 46.80% 36.37%
Base
a junio de 2011.
(A diciembre de
2010 fue de
54.68%)
87% de los
premios ganados
ó 44% de los
premios emitidos,
antes de la
distribución al
Gobierno.
Jul-11
Sobre primas
imputadas del
seguro de
responsabilidad
civil
Ene-jun 2011acumulado a Dic
2010
Fuente
Datos de 2009 de
la Dirección
General de
Seguros y Fondos
de Pensiones
Superintendenci
a de Bancos
(SIBOIF)
15¿Cuál es la participación de primas de este seguro dentro del
ramo y del total del mercado?
Datos a junio
2011.
A Diciembre
2010
Primas Ene-jun 2011
Responsabilidad Civil € 6,136,000,000 7,974 Mliles US
Ramo de automóviles 3% € 11,668,000,000 21,328 Miles US 11.20%
Mercado No-Vida € 32,101,000,000 44,241 Miles US
Total Mercado € 61,931,000,000 2%
Participación
Sobre Ramo de Automóviles 20% 52.59% 37.4%
Sobre Mercado No-Vida 14.67% 7.7% / 14.3% 19.11% 18.4%
Sobre Total Mercado 7.00% 10.77% 1.6% / 3.1% 8.40% 9.91% 3.66%
16 Comentarios (VER COMENTARIOS ADICIONALES)
Con premios
ganados: 7.7% y
1.6%; con
premido emitidos:
14.3% y 3.1%
respectivamente.
CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO
DE AUTOMÓVILES
10
14
12
11
13
