CONNECTED E-COMMERCE- MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU? · mua sắm trực tuyến. Không...
Transcript of CONNECTED E-COMMERCE- MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU? · mua sắm trực tuyến. Không...
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐMỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU?NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HÀNH VI TIÊU DÙNG ONLINE- OFFLINE
Hồ Chí Minh - 28.03.2019
LÊ THỊ THÙY TRANG
GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC BÁN LẺ, NIELSEN VN
2
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
1. SỰ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG KẾT NỐI
3Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
APAC 51%
Japan 94%
APAC 86%
Hong Kong 95%
APAC 7H 34M
Thailand 9H 38M
Myanmar 29% Phillippines 58 % South Korea 5H 04MCao nhất khu vực Châu Á TBD
Vietnam 66% Vietnam 94 % Vietnam 6H 42M
ĐỘ THÂM NHẬP INTERNET
4,021 TỶ
NGƯỜI SỬ DỤNG
53%
TỶ LỆ SỬ DỤNG INTERNET HẰNG NGÀY
85%
THỜI GIAN SỬ DỤNG HẰNG NGÀY
6H 33M THỜI GIAN
ONLINE HẰNG NGÀY
DAILY
6.5H
3,418 TỶ
NGƯỜI SỬ DỤNG
Nguồn: Internet Penetration: Demand Institute | Mobile Internet Penetration, Frequency and Daily Time Spent: We Are Social & Hootsuite, Digital in 2018
SỐ LIỆU NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN TRÊN THẾ GIỚI
Thấp nhất khu vực Châu Á TBD
4Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
QUY MÔ & TĂNG TRƯỞNG TMĐT
Nguồn: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018 – All categories | Hootsuite 2018
2,901 tỷ USD toàn cầu năm 2018 (12.0% Tổng doanh số bán lẻ)
CHÂU PHI -
TRUNG ĐÔNG
DOANH THU 2.2%
TĂNG TRƯỞNG +22.6%
CHÂU Á - THÁI BÌNH
DƯƠNG
DOANH THU 18.3%
TĂNG TRƯỞNG +30.3%
TÂY ÂU
DOANH THU 9.6%
TĂNG TRƯỞNG +11.6%
MỸ - LATIN
DOANH THU 2.7%
TĂNG TRƯỞNG +17.9%
BẮC MỸ
DOANH THU 9.9%
TĂNG TRƯỞNG +16.5%
TRUNG & ĐÔNG ÂU
DOANH THU 5.2%
TĂNG TRƯỞNG +20.6%
VIETNAM
DOANH THU <1%
TĂNG TRƯỞNG +30%
5
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
2. TRẢI NGHIỆM MUA SẮM
6Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018
MỤC ĐÍCH MUA SẮM
TRỰC TUYẾNTRƯỚC KHI MUA SẮM
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
85%để tận dụng
chương trình
khuyến mãi
72%Người tiêu dùng
so sánh giávới các kênh khác
Cung cấp sản phẩm với
mức giá thấp hơnlà tiêu chí quan trọng
Top 2
NHÂN TỐ THÚC ĐẨY MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Giá tốt và các chương trình khuyến mãi vẫn là nhân tố chính
7Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
GIAI ĐOẠN 0 – MỚI NỔI GIAI ĐOẠN 1 - PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2 - CHÍN MUỒI
Mức đóng góp của
kênh Online
Thị phần <1%
Tăng trưởng (+50%)
Thị phần < 10%
Tăng trưởng (+20~30%)
Thị phần
Tăng trưởng (<20%)
Nhóm ngành hàngchủ đạo
Sách, Du lịch, Điện tử. Đồ Trẻ em, Chăm sóc cá nhân/
hộ gia đình & thời trangThực phẩm)
Các thị trường tiêubiểu
Các nước đang phát triển
(India, LatAm, SE Asia)
Singapore, Mỹ, Châu Âu
Thái bình dương, Bắc ÁTrung Quốc, Hàn Quốc
Những rào cảnCơ sở hạ tầng (Internet,
thanh toán, giao hàng) Lợi nhuận, tìm điểm khác biệt
Trải nghiệm đa kênh
Hàng không chính ngạch
Profile Người muaGIÁ CẢ/
KHUYẾN MẠI
THUẬN TIỆN- GIAO HÀNG
DỄ DÀNG THANH TOÁN
TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
CHUYÊN BIỆT VÀ VUI VẺ
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA E-COMMERCE NHU CẦU TRẢI NGHIỆM
8Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM & DỰ ĐOÁN NHU CẦU
Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018
ĐẶT HÀNG ONLINE
ĐỂ GIAO TẠI NHÀ
ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ
LẤY TẠI CỬA HÀNG
TÌM KIẾM THÔNG TIN
SẢN PHẨM QUA MÃ QR
TOÀN CẦU
APAC
ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ NHẬN
NGOÀI CỬA HÀNG
CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNGĐANG SỬ DỤNG
SỬ DỤNG SIÊU THỊ ẢOSỬ DỤNG MÁY TÍNH TẠI CỬA
HÀNG ĐỂ XEM CÁC DANH MỤC
MỞ RỘNGTOÀN CẦU
APAC
9Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
70% mua sắm trực tuyếnvào buổi tối
Trung bình 2 lần/ tháng85% mua online đểhưởng giảm giá đặcbiệt và khuyến mại
Nhận xét/Phản hồi là nguồnthông tin cực kỳ quan trọng
Mạng xã hội 73%Ý kiến bạn bè/gia đình 67%
Review trực tuyến 62%Diễn đàn trực tuyến 60%
Review của mọi người trên website 58%
Tìm hiểu kỹ lưỡngtrước khi mua
✓ Đọc đánh giá sản phẩm và phản hồi 77%
✓ Kiểm tra sản phẩm cókhuyến mãi không 73%
✓ So sánh giá từ các trangkhác nhau 72%
65% mua hàng từcác nhà bán lẻ trựctuyến/chợ trựctuyến
77% Sử dụng máy tính61% Sử dụng di động
93%Thanh toán khi
nhận hàng
Chia sẻ online/offline sau khi mua hàng✓ Chia sẻ trải nghiệm khi được hỏi 63%✓ Chủ động thảo luận/nói chuyện về trải nghiệm
mua hàng với người quen 58%✓ Chia sẻ đánh giá sản phẩm, kinh nghiệm trên trang web
mua sản phẩm 53%
Chi tiêu từ300,000 –
5,000,000 VNĐ
HÀNH TRÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Nguồn: Nghiên cứu người mua hàng trực tuyến, Nielsen 2018
10
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI TMĐT
11Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
RÀO CẢN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI
Tốc độ Internettrung bình(MBPS)
NTD nhận định Kếtnối không đủ ổn địnhđể mua hàng
THIẾU AN TOÀN - BẢO MẬT
% người dùng tin tưởng website nhà bán lẻ
KẾT NỐI KHÔNG ỔN ĐỊNH
Nguồn: We Are Social & Hootsuite | Fixed Internet Speed in Mbps by Country | Digital in 2018; Nielsen Global Commerce Study 2018
TOÀN CẦU CHÂU Á - TBD
39% 44%
48.82 60.3
12Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
. Sản phẩm có thể bị hư hỏng trên
đường vận chuyển.
1 số trang mạng không dễ dàng sử
dụng.
Không quen thuộc với việc mua sắm trực
tuyến.
Không có thẻ tín dụng.
Sản phẩm thực không như trên
trang mạng.
KHÔNG TIN TƯỞNG việc mua sắm trực tuyến.
“Sản phẩm có phùhợp với tôi”
“Tôi muốn xem sản phẩm trước khi mua hàng”.
Lo ngại tình trạngGIAN LẬN.
Nguồn: The Nielsen Vietnam Omni-Shopper Trend Report 2018
CHẤT LƯỢNG SẢN
PHẨM / DỊCH VỤ
TIẾP CẬN THÔNG
TINTRẢI NGHIỆM
“Cửa hàng thựckhông xa nơi tôi
ở”
NIỀM TIN VÀO
THƯƠNG HIỆU
RÀO CẢN TẠI VIỆT NAM
13Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
NGƯỜI TIÊU DÙNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ ?
Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018
Đảm bảo
hoàn tiền đối
với sản phẩm
không đúng
đơn hàng
Dịch vụ cung
cấp sản
phẩm thay
thế tương tự
Cung cấp
giao hàng
miễn phí với
những mua
sắm trên mức
tiêu dùng tối
thiểu
Giao hàng
chính xác
phù hợp với
lịch trình của
người tiêu
dùng
Website của
nhà bán lẻ
cung cấp tiến
độ chi tiết và
thực tế về
tình trạng
đơn hàng của
bạn
Cung cấp
hàng miễn
phí từ thứ Ba
đến thứ Năm,
mỗi tuần
Thử mua
sắm trực
tuyển và
nhận giao
hàng miễn
phí 7 ngày
mỗi tuần
Có một số
điểm lấy
hàng thuận
tiện tại một
số ga tàu
Mua “vé năm”
và tận hưởng
giao hàng
miễn phí
không giới
hạn 7 ngày
một tuần
Gửi tin
nhắn/e-mail
trong trường
hợp không
còn hàng đặt
14
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
4. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN E-COMMERCE
E-ECONOMY
15Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
. 77% Người dùng Internet tại Việt Nam đã từng mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến.
Nguồn: Global Webindex Q2-Q3 2018
Cơ sở: internet users, age 16-64
16Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
SẢN PHẨM CHỌN MUA TRỰC TUYẾN - VN & CHÂU Á TBD
Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018
% NTD đã mua trực tuyến theo ngành hàng
17Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
MUA SẮM TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG
Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018
% NTD đã mua trực tuyến & tại cửa hàng theo ngành hàng trong 3 tháng qua
18Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
28%
69%
44%
32% 30%37%
19%
56%
25%29% 29% 30%
16%
27%
43%
76%
51%
46%44%
54%
27%
73%
33%
42%
31%
42%
22%
30%
Thời trang
Du lịch Sách -VPP
Hàng điện tử
Mỹ phẩm chăm sóc cá nhân
Công nghệ
Gia dụng Vé sự kiẹn
Thực phẩm công nghệ
Sản phẩm cho
bé
Dược phẩm
Hóa phẩm
chăm sóc nhà cửa
Thực phẩm tươi
Đồ uống
VIỆT NAM
CHÂU Á TBD
CƠ HỘI CÒN ĐANG BỎ NGỎ VỚI NHIỀU NGÀNH HÀNG
% NTD đồng ý mua sắm trực tuyến nhiều hơn
19Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
DỰ ĐOÁN
THANH TOÁN KHÔNG CẦN TIỀN MẶT –
CƠ HỘI CHO NGÂN HÀNG, BÁN LẺ HAY FINTECH?
Đến năm 2020:
30% doanh thu
bán lẻ toàn cầu sẽ được thực hiện qua các Ứng Dụng hoặc phần mềm máy tính
Người tiêu dùng, các giao dịch thương mại và công cộng đangdịch chuyển sang các hình thức thanh toán trực tuyến không cần tiền mặt thông qua công nghệ (Bitcoin, blockchain).
BAO GỒM
VIỆT NAM
33% NTD Việt sẽ thực hiện “giao dịch
chuyển khoản” khi mua sắm trực tuyến.
36% NTD Việt sẽ sử dụng Thẻ Tín Dụng/
Thẻ ghi nợ khi mua sắn trực tuyến.
DỰ BÁO
Nguồn: Themerkel.Com
20Cop
yri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny (
US
), L
LC
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Do n
ot
dis
trib
ute
.
NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, MỘT PHẦN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ?!
Nguồn: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf
Bất kỳ nền tảng nào tận dụng công nghệ để kết nối cung và cầu, cho phép họ chia sẻ, mua, bán, thuê từ nhau.
“Các đối thủ cạnh tranh mới như GrabTaxi đã tạo ra nhiều thách thức cho các công ty taxi truyền thống, những người đang phải gánh chịu sự phá sản"- theo một đại diện của Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét.
Greenbiz.com - Tháng 8 năm 2016
Vào năm 2025:
Nền kinh tế chia sẻtoàn cầu đạt trị giá
300 tỷ USD
DỰ BÁO
Grab Airbnb WeFit
BAO GỒM
VIỆT NAM
21
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
5. CƠ SỞ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - E COMMERCE
E-ECONOMY TẠI VIỆT NAM
22Co
pyri
gh
t ©
20
18
Th
e N
iels
en
Co
mp
an
y (U
S),
LLC
. Co
nfi
de
nti
al
an
d p
rop
rie
tary
. D
o n
ot
dis
trib
ute
.
Độ lớn và các chỉ số đolường thị trường TMĐT
Tổng giá trị thị trườngthương mại điện tử VN
Giá trị & mức độ tăngtrưởng ngành online (bánlẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ, ngân hàng, etc)
Cơ hội và thách thức đốivới ngành TMĐT, nhà sảnxuất & nhà bán lẻ
Chân dung khách hàngmục tiêu cho từng ngànhhàng
Thái độ, hành vi chi tiêu & mua sắm (bán lẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ, ngân hàng…
Xu hướng mua sắm cácsản phẩm dịch vụ
Chỉ số Niềm tin ngườitiêu dùng về thương mạiđiện tử
Xếp hạng top thương hiệuThương Mại Điện Tử
Thị phần các thương hiệutheo ngành hàng
Các chỉ số đo lườngthương hiệu Thương mạiđiện tử
Trải nghiệm khách hàng
Xếp hạng
Thị phần
Sức khỏe thươnghiệu
Trải nghiệm kháchhàng
COMPETITOR
ĐỐI THỦ
CATEGORY
NGÀNH HÀNG
COMPANY
CÔNG TY
CONSUMER
KHÁCH HÀNG
THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CHÍNH PHỦ, BỘ BAN NGÀNH, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ
Co
pyri
ght ©
20
17
The
Nie
lse
n C
om
pa
ny (
US
), L
LC
. C
onfide
ntia
l and p
ropri
eta
ry. D
o n
ot
dis
trib
ute
.
23
Bán Lẻ Điện Tử Du Lịch Điện Tử Kinh Tế Chia Sẻ
Nielsen, VECOM kết nối và hợp tác cùng các đơn vị TMĐT để thu thập dữ liệu của ngành hàngmột cách chính xác và hiệu quả.
DỰ ÁN TỔNG ĐO LƯỜNG
THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Co
pyri
ght ©
20
17
The
Nie
lse
n C
om
pa
ny (
US
), L
LC
. C
onfide
ntia
l and p
ropri
eta
ry. D
o n
ot
dis
trib
ute
.
24
=> Điền đơn đăng ký
www.facebook.com/NielsenVietnam
Hạn chót: 05/04/2019
Đăng ký báo cáo của Nielsen
Báo cáo Người Tiêu Dùng Đa Kênh 2019
CÁCH THỨC DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN THAM GIA
Co
pyri
ght ©
20
17
The
Nie
lse
n C
om
pa
ny (
US
), L
LC
. C
onfide
ntia
l and p
ropri
eta
ry. D
o n
ot
dis
trib
ute
.
25
1. Funnel – Tạo phễu khách hàng
2. Social Care – Chăm sóc khách hàng
3. Social Sale – Tư vấn bán
hàng
4. Sale Tracking –
Theo dõi bán hàng
5. Sale Insight – Đo lường
hiệu quả
6. Re-marketing –Chăm sóc
khách hàng cũ
Tạo phễu thuhút kháchhàng từ tấtcả các kênhmạng xã hội
Quản lý tập trung tất cả
bình luận, tin nhắn quan
tâm của khách hàng để phân loại và chăm sóc
Quản lý hàng tồn kho, kết
nối với đơn vị vận chuyển
Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời
gian thực, vị trí hàng đang trên đường
giao cho khách hàng
Đánh giá hiệu quả
quảng cáo, hiệu quả bán
hàng và nhân viên bán hàng
Tự động nhắn tin cho khách hàng
trên các kênh, email /
SMS marketing, facebook /
Zalo marketing
Mô hình chuyển đổi khách hàng của Shop F1
TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TẠI CÁC ĐIỂM CHẠM & CÓ HỆ THỐNG THEO DÕI
Co
pyri
ght ©
20
17
The
Nie
lse
n C
om
pa
ny (
US
), L
LC
. C
onfide
ntia
l and p
ropri
eta
ry. D
o n
ot
dis
trib
ute
.
26
MANG CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM THUẬN TIỆN
TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN
NGHIÊN
CỨU
HÀNH VI
INSIGHT
KHÁCH
HÀNG
Ý
TƯỞNG
THIẾT KẾ
THIẾT KẾ
GIAO
DIỆN
NGƯỜI
DÙNG
This artwork was created using Nielsen data.Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 181023
LE THI THUY TRANG
Director, Head of Retailer Vertical Vietnam
Email: [email protected]
Level 04, Centre Point,
106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., Hochiminh City, Vietnam
www.nielsen.com