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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Avril 2015
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2015DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Ce dossier a été réalisé par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques (P3E)
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
Environnement international : regain en mars 4
France : légère baisse du chiffre d’affaires en janvier 4 - 5
Graphiques 6 - 7
Prix de production des services aux entreprises 8
Balance des paiements des services 9
Tableau détaillé 10
Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Avril 2015
- 4 -
SYNTHÈSE
Environnement international : regain en mars
L’indice du climat mondial des affaires (indice Markit des services) s’établit à 55 en mars (après 54 en février et 53 en janvier), témoignant d’une accélération du rythme de croissance. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Irlande sont les pays qui ont tiré cette croissance, mais aussi la zone euro, dont l’indice est le plus élevé depuis juillet 2014. Les indices de grands pays asiatiques ont progressé modestement (Chine, Hong Kong, Inde). L’indice japonais a continué de décliner depuis deux mois.
L’opinion des chefs d’entreprise européens est globalement stable en mars par rapport à février : l’indicateur de confiance s’établit à 8,1 contre 8,0 en février. Les entrepreneurs allemands et italiens sont plus optimistes qu’en février (respectivement + 2,3 points et + 1,4 point), alors qu’en Espagne et au Royaume-Uni, ils sont plus pessimistes (respectivement - 1,4 point et - 0,9 point). Pour la France, l’opinion est stable en mars : le climat des affaires peine à s’améliorer, le solde étant d’un niveau négatif depuis janvier 2012.
France : légère baisse du chiffre d’affaires en janvier
Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l’agrégat) diminue légèrement après les faibles croissances des deux mois précédents (- 0,4 % après + 0,3 et + 0,2 respectivement en novembre et décembre). En évolution trimestrielle, le chiffre d’affaires augmente toutefois (+ 0,2 % pour les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents). Pour le seul mois de janvier, la baisse du chiffre d’affaires est quasi générale, notamment dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 1,1 %) après un léger recul en décembre (- 0,4 %), dans les activités immobilières (- 0,8 % après + 0,2 % en décembre), dans les transports et entreposage et dans les activités de services administratifs et de soutien (- 0,6 % pour les deux).Le chiffre d’affaires progresse toutefois dans l’information et la communication (+ 0,6 % après + 1,1 % en décembre) et dans les autres activités de services (+ 0,4 % après + 0,1 % en décembre). Selon l’enquête de conjoncture d’avril, le climat des affaires dans les services est quasi stable. L’indicateur synthétique perd un point (92) et reste toujours en dessous de sa moyenne de longue période (100).
Les effectifs des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) augmentent au quatrième trimestre 2014 (+ 0,3 %), soit une progression de 16 600 postes. Ils augmentent également (+ 0,4 %) y compris l’intérim des autres secteurs (+ 30 200 salariés). L’emploi se redresse dans les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+ 28 600 salariés) du fait du rebond de l’emploi intérimaire. Il croît dans l’information et la communication (+ 4 700 salariés) et dans une moindre mesure dans l’hébergement et la restauration (+ 1 400 salariés). Il baisse légèrement dans les autres activités de services (- 2 500 salariés), dans les transports et entreposage (- 900 salariés) et dans les arts, spectacles et activités récréatives (- 800 salariés).
Climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confiance
Soldes d'opinion, en % (CVS)
Source : Commission européenne.
-70
-60
-50
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Jan.
Mai
Sept.
Jan.
Mai
Sept.
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Mai
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Union européenne Allemagne Espagne
France Italie Royaume-Uni
- 5 -
Contributions à la hausse : transports aériens ; programmation, conseil et autres activités informatiques ; transports par eau ; activités administratives et autres soutiens aux entreprises Malgré le léger recul de janvier (- 0,4 %), consécutif au repli de décembre (- 6,2 %), le chiffre d’affaires des transports aériens demeure en nette progression en évolution trimestrielle (+ 11,6 % après + 3,0 %), du fait du rebond du mois de novembre, faisant suite au niveau très bas du mois de septembre impacté par les mouvements sociaux.
À la faveur d’une augmentation sensible en janvier (+ 2,7 %), notamment pour la programmation informatique (+ 4,6 %), le chiffre d’affaires de la programmation, conseil et autres activités informatiques croît en évolution trimestrielle (+ 1,8 %).
Le chiffre d’affaires des activités des transports par eau bondit en janvier (+ 2,5 % après - 1,1 % en décembre) notamment pour le transport maritime de passagers (+ 5,6 %) ; ainsi il progresse de nouveau en évolution trimestrielle (+ 4,7 % après + 4,6 %). Les chiffres d’affaires croissent au cours des trois derniers mois dans les transports maritimes et côtiers de fret et de passagers (respectivement + 5,1 % et + 4,5 %), alors qu’ils diminuent dans les transports fluviaux de passagers et de fret (respectivement - 2,9 % et - 0,6 %).
Dans les activités administratives et autres soutiens aux entreprises, le chiffre d’affaires croît en évolution trimestrielle (+ 1,1 % après + 0,6 %), notamment pour les activités des centres d’appels (+ 1,7 %) et les activités de soutien aux entreprises (+ 1,2 %).
Contributions à la baisse : architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; restauration Le chiffre d’affaires des activités d’architecture et d’ingénierie et de contrôle et analyses techniques marque le pas en évolution trimestrielle (- 1,9 % après - 0,3 %), entraîné par les reculs consécutifs de décembre et janvier (respectivement - 2,4 % et - 0,8 %) pour les activités de contrôle et analyses techniques (- 1,0 % et - 3,2 % respectivement en décembre et janvier) et aussi d’architecture et d’ingénierie (- 2,6 % et - 0,6 % respectivement en décembre et janvier).
Dans la restauration, le chiffre d’affaires fléchit en trimestre glissant (- 1,2 %). Ce recul est général, soit respectivement - 1,3 % ; - 1,3 % et - 1,0 % pour les traiteurs et autres services de restauration, pour les débits de boissons et pour la restauration et services de restauration mobile.
Secteurs d’activités contribuant le plus fortement à l’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : novembre-décembre 2014-janvier 2015 rapportés à août-septembre-octobre 2014)
Plus fortes contributions
Activités Contributions (en points de %)
à la hausse
Transports aériens 0,22
Programmation, conseil et autres activités informatiques 0,11
Transports par eau 0,07
Activités administratives et autres soutiens aux entreprises 0,05
à la baisse
Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques - 0,11
Restauration - 0,07
Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)
Source : Commission européenne.
-40
-30
-20
-10
0
10
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Jan.
Mai
Sept.
Jan.
Mai
Sept.
Jan.
Mai
Sept.
Jan.
Mai
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Jan.
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Jan.
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Jan.
Mai
Sept.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Situation personnelle Activité passée
Activité prévue Climat des affaires
Salariés (*)
31/12/2014 2012 M/M-1 T/T-1
Évolution trimestrielle moyenne2005-2007
Milliers Mds € %
7 042,0 975,2 -0,4 0,2 1,3
(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques…, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres services personnels.
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE pour l'agrégat.
SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = janv.T= nov.,déc.,janv.
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)
90
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100
105
110
115
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Services marchands(3)(hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Industrie Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
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95
100
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110
115
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Transport et entreposage
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hébergement et restauration
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Information et communication
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activités immobilières
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
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120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activités spécialisées, scientifiqueset techniques
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activités de services administratifs et de soutien
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arts, spectacles et activités récréatives
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
90
95
100
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Autres activités de services (4)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
- 6 -
Créations et défaillances d'entreprises (5) Production et valeur ajoutée (6)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires
(6) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.(7) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).
Enquête de conjoncture (7)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement, données mensuelles CVS-CJO.
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
0
8 000
16 000
24 000
32 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Créationsd'entreprises
Défaillancesd'entreprises
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prix passés
Prix prévus
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Situation de trésorerie
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Climat des affaires
235
240
245
250
255
260
265
270
420
430
440
450
460
470
480
490
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Production
Valeur ajoutée
- 7 -
(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.
Indices de prix de production des services aux entreprises (1)
85
100
115
130
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
H - Transports et entreposage 49 - Transports terrestres et par conduites 51.21 - Transport aérien de fret 52.10 - Entreposage et stockage
85
100
115
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I - Hébergement et restauration
55 - Hébergement
56 - Restauration et débits deboissons
95
100
105
110
115
2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3
58 - Édition
58.1 - Édition de livres et périodiques
58.2 - Édition de logiciels
58.21 - Édition de jeux électroniques
60
70
80
90
100
110
120
130
2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3
61 - Télécommunications
61.10 - Télécommunications filaires
61.20 - Télécommunications sans fil
61.30 - Télécommunications par satellite
95
100
105
110
115
2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3
62.01 - Programmation informatique
62.02 - Conseil en informatique
62.03 - Gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
95.11 - Réparation d'ordinateurs
92
96
100
104
108
112
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Conseil en gestion
92
100
108
116
2007 2007T42008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T32012T2 2013 2013T4 2014T3
73.1 - Publicité 73.20 - Études de marché et sondages 74.20 - Services photographiques
95
100
105
110
2007 2007T42008T32009T2 2010 2010T42011T32012T2 2013 2013T42014T3
77.11 - Location de courte durée devoitures 77.22 - Location de vidéocassettes etDVD 77.3 - Loc. d'autres machines,équipts et biens
92
96
100
104
108
112
2007 2007T42008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T32012T2 2013 2013T4 2014T3
78.10 - Agences de placement demain-d'oeuvre
78.20 - Agences de travailtemporaire
78.30 - Autres mises à dispo. deres. humaines
92
96
100
104
108
112
2007 2007T4 2008T32009T2 2010 2010T42011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3
80 - Enquête et sécurité
81 - Serv. aux bâtiments, aménagementpaysager 82.20 - Centres d'appels
82.30 - Salons professionnels etcongrès
- 8 -
Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes
Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)
Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes
Source : Banque de France Source : Banque de France
Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes
Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)
Soldes des Services en millions d'euros, données brutes
Source : Eurostat (BPM5)
Balance des paiements des services
-139
-225
-182 -157
-87
-194
-52
20
-157
-208 -234
-27
-120
-58
-3 -7
-97
-16
7
-93
32
-11
-68
52
-58 -44
11
-24
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
Janv.Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc. Janv.Févr.
Transports Construction
-600
-400
-200
0
200
400
600
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.
Services d'assurance et de pensionServices financiersFrais pour usage de la propriété intellectuelle non inclus ailleursServices de télécommunications, d'informatique et d'informationAutres services aux entreprises
211
136 154
175
125
195
151
137
168
214 203
141 149
220
124 124
167191
203
139
203
154173
150137
159
127114
-50
0
50
100
150
200
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.
Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers
Services d'entretien et de réparation non inclus ailleurs
391
-94
167
961
-133
1 686
2 033
273
1 033
-296 -442
170
526
-160
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Aoû
t
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Févr.
Voyages
-86
-58 -65 -46
-89 -81 -58
-80 -69
-58 -56
-122
-79 -63
833
78
5239 40
154
18
81
29
55
116
7052
-140-120-100-80-60-40-200
20406080
100120140160
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
Biens et services des administrations publiques non inclus ailleurs
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr.
Biens Services Revenus primaires Revenus secondaires
-20 000
-10 000
0
10 000
20 000
30 000
2012
-T1
2012
-T2
2012
-T3
2012
-T4
2013
-T1
2013
-T2
2013
-T3
2013
-T4
2014
-T1
Allemagne Espagne France Royaume-Uni
Balance des paiements de la France
Milliards d'euros, cvs-cjo
janv. fév.
Transactions courantes -30,2 -21,1 -0,2 -1,8
Biens -42,5 -36,0 -2,3 -2,9
Services 18,3 14,8 2,0 1,1
Revenus primaires 39,3 47,6 3,6 3,5
Revenus secondaires -45,3 -47,5 -3,5 -3,5
Données suivant la méthodologie du 6ème manuel de la balance des paiements du FMI (BPM6).
Source : Banque de France
2013 20142015
- 9 -
Salariés (1)
Code Libellé
31/12/2014 2012 M/M-1 T/T-1
Évolution trimestrielle
moyenne 2005-2007
Milliers Mds € %
Ensemble des services marchands non financiers 7 042,0 975,2 -0,4 0,2 1,3
H Transports et entreposage 1 334,9 199,0 -0,6 1,5 1,3
49 Transports terrestres n.d.(3) 84,1 -1,6 0,0 1,3
50 Transports par eau n.d. 13,5 2,5 4,7 3,5
51 Transports aériens n.d. 20,5 -0,4 11,6 1,4
52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 67,3 0,1 0,2 1,2
53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,6 -2,8 2,3 0,4
I Hébergement et restauration 980,3 84,8 -0,1 -1,0 1,1
55 Hébergement 254,1 23,1 0,8 -0,8 1,4
56 Restauration 717,1 61,7 -0,4 -1,2 0,9
J Information et communication 712,8 181,4 0,6 0,7 1,3
JA Édition, audiovisuel et diffusion 211,4 50,9 1,5 0,3 0,958 Édition n.d. 26,7 1,7 -0,7 1,0
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
n.d. 13,1 1,0 0,9 0,9
60 Programmation et diffusion n.d. 11,1 1,5 2,1 0,9
JB (61) Télécommunications 127,2 70,6 -1,8 0,7 1,1JC Activités informatiques et services d'information 374,2 59,9 2,4 1,3 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
n.d. 52,0 2,7 1,8 1,8
63 Services d'information n.d. 7,9 0,0 -2,2 1,3
L Activités immobilières 230,6 78,1 -0,8 -0,4 0,7
MActivités spécialisées, scientifiques et
techniques1 326,1 218,9 -1,1 -0,6 1,6
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 956,4 175,1 -0,9 -0,5 1,869 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 -0,8 -0,8 1,2
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 80,7 -1,0 0,5 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
n.d. 56,3 -0,8 -1,9 2,1
MB (72) Recherche-développement scientifique 165,2 7,4 -2,2 -1,6 2,2
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
204,5 36,4 -1,2 -0,9 1,0
73 Publicité et études de marché n.d. 25,9 -0,2 -0,9 1,0
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
n.d. 7,8 -4,1 -1,5 1,0
75 Vétérinaires n.d. 2,7 -0,8 0,8 1,1
NActivités de services administratifs et de
soutien1 634,5 139,1 -0,6 0,0 1,4
INT dont Intérim (tous secteurs) 542,1 25,3 -3,6 -1,4 1,877 Activités de location et location-bail n.d. 30,6 -1,0 0,5 1,6
78 Activités liées à l'emploi n.d. 29,4 -2,7 -1,2 1,8
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation
n.d. 14,0 -1,0 -1,8 1,0
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,0 -2,5 -2,4 1,1
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
n.d. 18,8 -0,2 0,5 1,8
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
n.d. 38,3 1,2 1,1 1,1
R Arts, spectacles et activités récréatives 273,1 28,9 -0,1 0,4 0,5
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 5,2 3,8 0,3 0,5
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
n.d. 0,6 3,5 -0,3 0,9
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 15,6 -4,1 0,9 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,5 0,2 0,2 1,1
S Autres activités de services 549,7 25,3 0,4 0,3 0,4
94 Activités des organisations associatives n.d. 3,6 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,9 0,0 0,8 0,696 Autres services personnels n.d. 13,8 0,6 -0,2 0,4
(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.
Chiffre d'affaires hors taxes (2)
M= janv.T = nov.,déc.,janv.variation en %
Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88
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Crédits photographiques
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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.