CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANHKHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM

TP.Hồ Chí Minh 03 / 2008TP.Hồ Chí Minh 03 / 2008

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY PVGAS SOUTH ĐẾN CÔNG TY PVGAS SOUTH ĐẾN

NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025NĂM 2025

I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂNI. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN

- Duy trì vị trí là một trong các Công ty kinh doanh Duy trì vị trí là một trong các Công ty kinh doanh LPG đứng đầu ở Việt Nam.LPG đứng đầu ở Việt Nam.

- Phát triển kinh doanh LPG ra thị trường các nước Phát triển kinh doanh LPG ra thị trường các nước khu vực lân cận.khu vực lân cận.

-- Tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng Tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng (kho chứa, trạm chiết, phương tiện vận chuyển,(kho chứa, trạm chiết, phương tiện vận chuyển,…) nhằm đảm bảo chủ động nguồn LPG phục vụ …) nhằm đảm bảo chủ động nguồn LPG phục vụ nhu cầu kinh doanh và phát triển thị trường.nhu cầu kinh doanh và phát triển thị trường.

-- Lấy kinh doanh LPG là chủ đạo, nghiên cứu và lựa Lấy kinh doanh LPG là chủ đạo, nghiên cứu và lựa chọn các lĩnh vực đầu tư khác phù hợp với tình chọn các lĩnh vực đầu tư khác phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh, đảm bảo hiệu quả.hình phát triển kinh doanh, đảm bảo hiệu quả.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

-Xây dựng PV GAS SOUTH trở thành Công ty kinh doanh LPG đứng đầu khu vực Miền Nam.

- Xây dựng một Công ty kinh doanh đa ngành, đa sản phẩm nhưng chủ đạo là kinh doanh LPG.

- Đưa thương hiệu sản phẩm PETROVIETNAM GAS có uy tín cao trên thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

- Tạo ra một công ty cổ phần đa sở hữu, trong đó PV GAS nắm giữ cổ phần lớn nhất.

-Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2007 – 2025 là: 10%/năm.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂIII. MỤC TIÊU CỤ THỂ1.Mục tiêu sản lượng1.Mục tiêu sản lượng::

a. Thị phần toàn quốc:a. Thị phần toàn quốc:

108 120 132 150 162 192 230 273 308 345 386 434

871960

1,0561,145

1,237

1,433

1,643

1,820

2,013

2,1972,368

2,565

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

NGÀN TẤN

Sản Lượng PVGAS S

S/L Toàn Quốc

12.4% 12.5% 12.5%13.1% 13.4%

13.7%15.3%

14.0%15.0%

15.7% 16.3%16.9%

Ghi chú:

%: Thị phần PVGAS S so với S/L Toàn Quôc

b. Thị phần phía Nam:b. Thị phần phía Nam:

108 120 132 150 162 176 192 210 230273

308345

386434

624.28686 698.41

761806

871914

9811,050

1,167

1,289

1,402

1,520

1,642

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2019 2021 2023 2025

NGÀN TẤN

17.3%17.5%

18.9% 19.7%. 20.1%21.0 %

23.4%23.9% 24.6% 25.4%

26.4%

20.2%21.4 %

21.9 %

S/L PV GAS S

S/L Phía Nam

Ghi chú:

%: Thị phần PVGAS S So với S/L Phía Nam

2. Mục tiêu tài chính:2. Mục tiêu tài chính:

-- Từng bước đưa Công ty chủ động về mặt Từng bước đưa Công ty chủ động về mặt tài chính, cân đối hợp lý giữa các nguồn tài chính, cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn cổ đông, vốn vay, đảm bvốn cổ đông, vốn vay, đảm bảo tỷ lệ tự ảo tỷ lệ tự đầu tư trong công ty ở mức 30%.đầu tư trong công ty ở mức 30%.

-- Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ hàng năm Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ hàng năm liên tục tăng và sau năm 2010 không liên tục tăng và sau năm 2010 không thấp hơn 20%. thấp hơn 20%.

-- Tăng cường hoạt động đầu tư tài chính Tăng cường hoạt động đầu tư tài chính trên cơ sở đảm bảo và phát triển vốn.trên cơ sở đảm bảo và phát triển vốn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Sản xuất kinh doanh:

-Duy trì, tăng tốc kế hoạch sản lượng bán LPG: * Năm 2010: 150.000 T.* Năm 2015: 230.000 T.* Năm 2025: 433.500 T.

-Điều chỉnh hệ thống kênh phân phối theo hướng giảm bớt trung gian, phát triển hệ thống bán lẻ đến người tiêu dùng.

-Xây dựng kế hoạch nhập khẩu định hạn hàng năm để ổn định nguồn hàng, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

-Xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyếch trương thương hiệu PETROVIETNAM GAS, phát triển thị trường trong nước và khu vực lân cận: Lào, Campuchia.

-Xây dựng các trung tâm dịch vụ, chăm sóc khách hàng tại các khu vực thị trường trọng điểm & có kế hoạch mở rộng phủ kín toàn bộ hệ thống từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

-Tăng cường công tác phối hợp chống gian lận thương mại nhằm tăng hiệu quả sử dụng bình (bình 12 kg & bình 45kg) của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác đầu tư có hiệu quả

cơ sở hạ tầng (kho chứa, trạm chiết, phương tiện vận chuyển,…).

2. Hoạt động tài chính:

-Tiếp tục góp vốn vào các Công ty cổ phần hoạt động hiệu qủa.

-Nghiên cứu tham gia thị trường chứng khoán và đầu tư tài chính.

-Tham gia góp vốn/mua lại các Công ty kinh doanh Gas, kinh doanh kho cảng, kinh doanh dịch vụ, vận tải, từng bước gia tăng tỉ lệ góp vốn nếu có hiệu qủa.

-Tiếp tục nghiên cứu để tìm cơ hội đầu tư mới, đặc biệt là các dự án sản xuất, dịch vụ có liên quan đến ngành Gas.

3. Đầu tư cơ sở vật chất:- Đầu tư kho chứa và trạm chiết:

Kho cảng Cần Thơ

Kho đầu mối – Thị Vải

Kho cảng Nha Trang/Phú Yên

Kho đầu mối – Tây Nam

Kho Cà Mau

Kho Gò Dầu-ĐN

Kho Long An

Cà Mau

V. Lộc

Bà Rịa

Gia Lai

Nha TrangLâm Đồng

Bình ThuậnBình Dương

Đồng Tháp

Cần ThơKiên Giang

Tây Ninh

Q. Ngãi

Bình Định

Tiền Giang

Quảng Nam

Sóc Trăng

Đồng Nai

:Trạm tự đầu tư. Trạm thuê.

Đắc lắc

Vĩnh Long

- Đầu tư phương tiện vận chuyển Đầu tư phương tiện vận chuyển LPG trên cơ sở cân đối nhu cầu & LPG trên cơ sở cân đối nhu cầu & tài chính nhằm đạt hiệu quảtài chính nhằm đạt hiệu quả cao cao nhất.nhất.

- Đầu tư xây dựng/mua nhà máy Đầu tư xây dựng/mua nhà máy sơn, sửa, tái kiểm định bình gas.sơn, sửa, tái kiểm định bình gas.

4. Nghiên cứu phát triển:

-Duy trì áp dụng hệ thống tích hợp quản lý An toàn - Chất lượng theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999 và ISO 9001:2000.

-Nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất, phân phối LPG.

- Đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường & khách hàng.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Giải pháp vềtổchức bộmáy:

Công ty CP

SX bình LPG

Công ty CP KD Khí ThấpÁp PV Gas D

Công ty CP Dịch v ụ KhoLPG Thị Vải

PV Gas South

Công tyTNHH 1 TV

Kinh doanhKhí hóa lỏng

Sài Gòn

Công tyTNHH 1 TV Kinh doanh

Khí hóa lỏng Cần Thơ

Chi nhánhCông ty tạiVũng Tàu

Chi nhánhCông tytạiNha Trang

Công tyCP LPG

MiềnTrung

Công ty CP Năng lượngVina-Benny

Chi nhánhCông ty tại

Gia Lai

Nhà máy sơnsửa, TKĐ bình gas

Các đơn v ịtrực thuộc

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Đánh giá thực trạng nhân lực trong công ty, có Đánh giá thực trạng nhân lực trong công ty, có kế hoạch bố trí, luân chuyển hợp lý giữa trình kế hoạch bố trí, luân chuyển hợp lý giữa trình độ chuyên môn, tay nghề của từng người với độ chuyên môn, tay nghề của từng người với yêu cầu chức danh công việc.yêu cầu chức danh công việc.

- Đào tạo, nâng cao trình độ về chuyên môn, Đào tạo, nâng cao trình độ về chuyên môn, quản lý, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công quản lý, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật . Đào tạo bắt buộc đối với các nhân kỹ thuật . Đào tạo bắt buộc đối với các chức danh quản lý.chức danh quản lý.

- Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh, chế Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh, chế độ tiền lương & chính sách nhân viên theo năng độ tiền lương & chính sách nhân viên theo năng lực & hiệu qủa công việc.lực & hiệu qủa công việc.

- Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại mang tính chuyên nghiệp.hiện đại mang tính chuyên nghiệp.

3. Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng:3. Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng:

- Xây dựng hệ thống phân định trách nhiệm trong Xây dựng hệ thống phân định trách nhiệm trong nội bộ công ty trong công tác đầu tư xây dựng nội bộ công ty trong công tác đầu tư xây dựng công trình.công trình.

- Lập quy hoạch tổng thể nhu c- Lập quy hoạch tổng thể nhu cââuu kho kho LPGLPG để để quyết định lộ trình đầu tư tổng kho nhằm đảm quyết định lộ trình đầu tư tổng kho nhằm đảm bảo có khả năng nhập khẩu chủ động nguồn bảo có khả năng nhập khẩu chủ động nguồn hàng.hàng.

- Quy hoạch lại hệ thống trạm chiết nạp, kết hợp Quy hoạch lại hệ thống trạm chiết nạp, kết hợp tổng đại lý phân phối với các trạm chiết nạp tổng đại lý phân phối với các trạm chiết nạp thuê để khai thác lợi thế phát triển thị trường thuê để khai thác lợi thế phát triển thị trường của các đơn vị có năng lực, quay vòng bình hiệu của các đơn vị có năng lực, quay vòng bình hiệu qủa.qủa.

- Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các tập Xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước trong công đoàn, công ty trong và ngoài nước trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng ngành LPG.tác xây dựng cơ sở hạ tầng ngành LPG.

4. Giải pháp kinh doanh:4. Giải pháp kinh doanh:

- Tận dụng tối đa nguồn hàng sản xuất từ Tập Tận dụng tối đa nguồn hàng sản xuất từ Tập Đoàn Dầu Khí.Đoàn Dầu Khí.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu bình LPG phục vụ bán Đáp ứng kịp thời nhu cầu bình LPG phục vụ bán lẻ. Đa dạng hóa sản phẩm (các loại van đầu lẻ. Đa dạng hóa sản phẩm (các loại van đầu bình, bình composite…).bình, bình composite…).

- Duy trì chính sách hợp lý với khách hàng truyền Duy trì chính sách hợp lý với khách hàng truyền thống và không ngừng tìm kiếm khách hàng thống và không ngừng tìm kiếm khách hàng mới.mới.

- Củng cố và hoàn thiện kênh phân phối, nâng Củng cố và hoàn thiện kênh phân phối, nâng cao tính cạnh tranh và đảm bảo kinh doanh cao tính cạnh tranh và đảm bảo kinh doanh hiệu qủa.hiệu qủa.

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quảng cáo, Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quảng cáo, chú trọng công tác tiếp thị và quan hệ công chú trọng công tác tiếp thị và quan hệ công chúng (Maketting & PR ) nhằm quảng bá sâu chúng (Maketting & PR ) nhằm quảng bá sâu rộng thương hiệu PETROVIETNAM GAS. rộng thương hiệu PETROVIETNAM GAS.

5. Giải pháp tài chính5. Giải pháp tài chính::

- Tổ chức bộ máy tài chính kế toán tinh gọn, Tổ chức bộ máy tài chính kế toán tinh gọn, năng động .năng động .

- Xây dựng chi phí hợp lý, thực hành tiết kiệm Xây dựng chi phí hợp lý, thực hành tiết kiệm trong SXKD.trong SXKD.

- Xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ, đáp Xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ, đáp ứng KH SXKD.ứng KH SXKD.

- Đầu tư tài chính vào các Công ty CP hoạt Đầu tư tài chính vào các Công ty CP hoạt động hiệu qủa.động hiệu qủa.

- Cơ cấu vốn:Cơ cấu vốn:+Vốn chủ sở hữu: 30 %.+Vốn chủ sở hữu: 30 %.+ Vốn vay + Vốn vay : 70 %. : 70 %.

6. Giải pháp sản xuất:6. Giải pháp sản xuất:

- Xây dựng các định mức kỹ thuật phù hợp và Xây dựng các định mức kỹ thuật phù hợp và sát thực tế.sát thực tế.

- Chủ động trong công tác sửa chữa, sơn, tái Chủ động trong công tác sửa chữa, sơn, tái kiểm định bình LPG.kiểm định bình LPG.

- Tìm hiểu công nghệ mới, tiên tiến nhằm tạo Tìm hiểu công nghệ mới, tiên tiến nhằm tạo sự khác biệt của sản phẩm PETROVIETNAM sự khác biệt của sản phẩm PETROVIETNAM trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.

- Ứng dụng CNTT vào các hoạt động điều Ứng dụng CNTT vào các hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh.hành, sản xuất, kinh doanh.

7. Giải pháp về nghiên cứu phát triển:

- Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển.Thành lập phòng nghiên cứu và phát triển.

- Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng & thị hiếu Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng & thị hiếu của khách hàng.của khách hàng.

- Mở rộng hợp tác, đào tạo với các nước có Mở rộng hợp tác, đào tạo với các nước có công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong ngành công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong ngành LPG.LPG.

- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮTVI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT

- Ổn định tổ chức theo mô hình công ty cổ Ổn định tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, phát huy tính tự chủ, độc lập, đảm bảo phần, phát huy tính tự chủ, độc lập, đảm bảo sự thống nhất sức mạnh toàn Công ty.sự thống nhất sức mạnh toàn Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh LPG dân dụng, Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh LPG dân dụng, phủ kín thị trường từ Đà Nẵng đến Cà Mau.phủ kín thị trường từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

- Hợp tác với các khách hàng có trạm chiết tại Hợp tác với các khách hàng có trạm chiết tại các khu vực chưa có trạm chiết của PV Gas các khu vực chưa có trạm chiết của PV Gas South nhằm phát triển thị trường.South nhằm phát triển thị trường.

-- Mở rộng thêm loại hình kinh doanh khác.Mở rộng thêm loại hình kinh doanh khác.

- Hoàn thành dự án Kho cảng Cần Thơ vào Hoàn thành dự án Kho cảng Cần Thơ vào tháng 6/2008.tháng 6/2008.

- Triển khai xây dựng kho Gò Dầu – Đồng Nai Triển khai xây dựng kho Gò Dầu – Đồng Nai với sức chứa khoảng 4000 T.với sức chứa khoảng 4000 T.

- Đầu tư trạm chiết nạp LPG tại Nha Trang.Đầu tư trạm chiết nạp LPG tại Nha Trang.

-- Đầu tư bình, xe bồn phù hợp với tình hình Đầu tư bình, xe bồn phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Công ty.phát triển kinh doanh của Công ty.

Phụ lục 01: Kế hoạch sản lượng, thị phần.

Năm ĐV  2008 2009 2010

Tổng sản lượng Tấn 120,000 132,000 150,000

Tăng trưởng % 11.1% 10.0% 13.6%

Thị phần toàn quốc % 12.5% 12.5% 13.1%

Thị phần phía Nam % 17.5% 18.9% 19.7%

Doanh thu TỷTỷ 1,500 1,650 1,850

Lợi nhuận sau thuế TỷTỷ 25.4 27.2 28.4

Năm Đ.V  2011 2012 2013 2014 2015

Tổng sản lượng Tấn 162,000 176,000 192,000 210,000 230,000

Tăng trưởng % 8.0% 8.6% 9.1% 9.4% 9.5%

Thị phần toàn quốc % 13.1% 13.2% 13.4% 13.7% 14.0%

Thị phần phía Nam % 20.1% 20.2% 21.0% 21.4% 22%

Doanh thu TỷTỷ 1,9101,910 2,0702,070 2,2772,277 2,5052,505 2,7552,755

Lợi nhuận sau thuế TỷTỷ 40.440.4 45.845.8 50.450.4 55.455.4 7070