CÔNG NGHỆ ĐÃ THAY ĐỔI THẾ GIỚI?

1 tháng 10, 2014

Người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh khu vực 1

Điều gì đã thay đổi? 2

Làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi? 3

Nielsen có thể giúp gì cho bạn? 4

NỘI DUNG CHÍNH

NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

4

VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC CÓ DÂN SỐ TRẺ NHẤT THẾ GIỚI

Nguồn: US Central Intelligence Agency – The World Fact Book

Nig

eria

Ken

ya

Gh

ana

Paki

stan

PH

ILIP

PIN

ES

Egyp

t

Sau

di A

rab

ia

S. A

fric

a

Alg

eria

MA

LAY

SIA

Mo

rocc

o

VIỆ

T N

AM

IND

ON

ESIA

Ku

wai

t

UA

E

SIN

GA

PO

RE

Thái

Lan

NEW

ZEA

LAN

D

AU

STR

ALI

A

Hàn

Qu

ốc

Nh

ật B

ản

18 19 21 23 24 25 26 26

27 28 28 29 29 29 30

34 37 38 38

40

45

Dân số trẻ

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

5

SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÁC THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á

Source: Nielsen Forecast

TĂNG TRƯỞNG CỦA CẢI 2012 đến 2020 Đầu tư & Tiêu dùng

SINGAPORE

2.1X

MALAYSIA

2.3X

THAILAND

2.7X

PHILIPPINES

2.7X

INDONESIA

3.7X

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

6

TỈ LỆ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ở ĐÔNG NAM Á Việt Nam là một trong những thị trường có tỉ lệ sử dụng smartphone cao nhất , gần bắt kịp với các thị trường đã phát triển trong tương lai gần.

Nielsen Smartphone Insights 2012 - 2014

87% 87% 80% 75% 71% 52% 49% 23% 18% 15% 72% 64% 62% 60%

13% 13% 20% 25% 29% 48% 51% 77% 82% 85% 28% 36% 38% 40%

Hong KongSingapore Malaysia Australia China Vietnam Thailand Indonesia India Philippines UK France Germany US

Smartphone Non-Smartphone

Các nước đã phát triển Các nước đang phát triển Châu Âu Mĩ

+29%

+14%

+53%

+10%

+12%

+22%

+22 +5% +8% NA NA NA NA NA

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

7 Q10 Would you say your primary mobile phone (the phone which you use most often) is a Smartphone?

Q20a Which of the following devices do you currently have?

52 52

62 63

47

27

72

50

40 42

Male Female 16-24 25-34 35-44 45-64 SEC A SEC B SEC CSEC D-F

Nhân khẩu học – Người sử dụng smartphone

(n=608)

(n=892)

(n=327)

(n=528)

(n=347)

(n=298)

(n=319)

(n=678)

(n=398)

(n=105)

Base: All mobile users

8 9 10 12 8

2

17

5 7 7

Male Female 16-24 25-34 35-44 45-64 SEC A SEC B SEC CSEC D-F

Nhân khẩu học – Người sử dụng máy tính bảng

(n=608)

(n=892)

(n=327)

(n=528)

(n=347)

(n=298)

(n=319)

(n=678)

(n=398)

(n=105)

Base: All tablet users

NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ & GIÀU CÓ ĐANG DẪN ĐẦU XU HƯỚNG SỬ DỤNG SMARTPHONE

ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI?

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

9

THAY ĐỔI TRONG CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

10

NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÔNG NAM Á ĐANG SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU

Vì người tiêu dùng sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh theo những cách khác nhau, chúng ta phải hiểu được sự ảnh hưởng của từng thiết bị cùng với kinh nghiệm tích hợp khi sử dụng cho cả điện thoại thông minh và máy tính bảng.

ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 178 phút/ngày

MÁY TÍNH BẢNG 234 phút/ngày

Ứng dụng Lướt web Liên lạc Quản lý thiết bị

Giải trí

Máy tính bảng (phút/ngày)

Điện thoại thông minh (phút/ngày)

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

11

SIÊU KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẦY ĐAM MÊ

Là mũi nhọn mở ra các cơ hội…

…và là người dễ dàng thổi còi chỉ ra những vấn đề

tồn tại

NGƯỜI DÙNG NHIỀU

NGƯỜI DÙNG QUAN TÂM

SIÊU KHÁCH HÀNG TƯƠNG TÁC NHIỆT HUYẾT

SIÊU KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG NGƯỜI MỞ CÁNH CỬA TƯƠNG LAI

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

12

TIẾP CẬN SIÊU KHÁCH HÀNG VỚI TƯ DUY ĐỒNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

SỐ SẢN PHẨM SỬ DỤNG NHIỀU HƠN

TƯƠNG TÁC NHIỀU HƠN VỚI CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC

TỈ LỆ ĐÓN NHẬN CÁC DỊCH VỤ MỚI CAO HƠN

NHANH CHÓNG THỬ CÁC CÔNG NGHỆ MỚI

ĐÓNG GÓP VÀO DƯ LUẬN TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI?

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

14

TUY NHIÊN THƯƠNG HIỆU VẪN CHƯA NẮM BẮT ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ít hơn 10 ngân hàng trong nước có ứng dụng để truy cập

Chỉ 8% tương tác với

các thương hiệu

hoặc các công ty

trong các trang web

mạng xã hội so với

65% ở Philippines và 42% ở Thái Lan

Rào cản chính

Không tin tưởng công nghệ

Quan tâm đến an ninh/bảo mật

Thiếu kiến thức

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

15

QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG VẪN CÓ NHIỀU ẢNH HƯỞNG

Truyền hình 96

Quảng cáo bên ngoài 74

Báo chí/ Tạp chí 49

Quảng cáo ở bến xe bus 38

Màn hình ở văn phòng 15

Màn hình trên xe BUS 14

Màn hình ở hàng cafe 11

Các kênh phổ biến trên TV

Hàng ngày

Hơn 1 lần 1 ngày

Thường xuyên xem TV

33%

58% 41% 25%

Việc quảng cáo giúp tăng sở thích của tôi cho nhãn hiệu % đáp viên cực kỳ/phần nào đồng ý

55%

Toàn cầu

68%

Việt Nam

Các quảng cáo được nhìn thấy trên phương tiện truyền thông (%)

67%

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

16

KÊNH TIẾP CẬN Ở CÁC KHU VỰC

NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY NHẤT MIỀN BẮC MIỀN

TRUNG MIỀN NAM

Quảng cáo trên TV 17 17 27 Lời khuyên từ bạn bè/người thân/hàng

xóm 79 55 51

Lời khuyên từ các chủ cửa hàng bán lẻ trong cửa hàng tạp hóa 3 27 16

72% cho rằng thông tin từ các nguồn này đáng tin cậy

61% có thể cập nhật thông tin khuyển mại từ các nguồn này

83% tìm thấy thông tin thú vị và hấp dẫn từ các nguồn này

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

17

NÔNG THÔN VIỆT NAM: TRUYỀN THÔNG 1.0

TV Kênh hữu hiệu nhất trong việc tác động lên quyết định của

người tiêu dùng

TRUYỀN MIỆNG

ĐIỆN TỬ Đón nhận kênh

truyền thông mới

Thói quen truyền thông ở nông thôn vẫn khá đơn giản, chủ yếu do có ít các hoạt động giải trí

Top 5 hoạt động trong một tuần bình thường

Source: Nielsen Rural Study 2014

Thành thị Nông thôn 1. Xem TV 2. Mua sắm hàng

ngày 3. Đi ăn ngoài 4. Mua sắm ở TTTM 5. Thăm bạn bè/gia

đình

1. Xem TV 2. Hoạt động gia

đình 3. Gặp gỡ bạn bè 4. Lên mạng

Internet 5. Hoạt động cộng

đồng

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

18

TUY NHIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ ĐANG NGÀY CÀNG BÙNG NỔ

Source: - Rural: Nielsen Rural Study (2014) - Urban: Nielsen Watch Study (HCM & HN, 2014)

SỞ HỮU ĐIỆN THOAI THÔNG MINH

50% THÀNH THỊ 17% NÔNG THÔN

77% mục đích mạng xã hội

VIỆT NAM: NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO

66% Truy cập Internet trong

6 tháng qua

50% Sở hữu tại thành thị

21% Sở hữu tại thành thị

SỞ HỮU MÁY TÍNH XÁCH TAY

21% THÀNH THỊ & 8% NÔNG THÔN

86% mục đích mạng xã hội

16% Sở hữu tại thành thị

SỞ HỮU MÁY TÍNH BÀN

16% THÀNH THỊ & 14% NÔNG THÔN

69% mục đích mạng xã hội

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

21% sử dụng Internet mua

hàng trên mạng

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

19

Top 10 Smartphone Apps Đông Nam Á (Tháng 6/2013)

Rank App Name

1 Facebook

2 Google Play Store

3 YouTube

4 Viber

5 Candy Crush Saga

6 WeChat

7 Facebook Messenger

8 Google Search

9 Skype

10 Drag Racing

Rank App Name

1 Facebook

2 BBM

3 WhatsApp

4 LINE

5 Top Eleven

6 Google Play Store

7 WeChat

8 Twitter

9 YouTube

10 BlackBerry World

Rank App Name

1 Line

2 Facebook

3 Top Eleven

4 YouTube

5 Google Play Store

6 Poker Texas Boyaa

7 Candy Crush Saga

8 Whatsapp

9 Instagram

10 Google search

Rank App Name

1 Facebook

2 WeChat

3 WhatsApp

4 YouTube

5 Google Play Store

6 Candy Crush Saga

7 LINE

8 Instagram

9 Viber

10 Pou My Pet Alien

MALAYSIA INDONESIA PHILIPPINES THAILAND

Source : Nielsen Informate Mobile Insights June 2013

Vietnam: Survey Data

Rank App Name

1 Facebook

2 Google +

3 YouTube

4 Gmail

5 Zing MP3

6 Google Maps

7 Viber

8 Candy Crush

9 Fruit Ninja

10 Nhaccuatui

VIETNAM

FACEBOOK THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VỀ MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

20

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ XU HƯỚNG MỚI

Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report

E-Commerce

TRÊN THẾ GIỚI Dự định mua hàng trên mạng tăng 2 lần ở 12/22 ngành hàng Di động đang dần trở thành lựa chọn số 1 cho việc mua sắm tại các nước đang phát triển Gần một nửa sử dụng app để tiết kiệm tiền

CÁC NGÀNH HÀNG HOT NHẤT

Quần áo Tour/ khách sạn

Vé máy bay

Thiết bị điện tử

Điện thoại di động

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

21

NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM CŨNG ƯA CHUỘNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report

Mua sắm trực tuyến

Mua hàng

51% Vé máy bay/đặt chỗ

28% Quần áo/Giày dép/Phụ kiện

26% Thiết bị điện tử (TV, cameras,

etc.)

52% Đặt tour du lịch/khách sạn

37% Mỹ phẩm

35% Điện thoại di động

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

22

ĐỪNG QUÊN THƯƠNG MẠI QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report

Mobile Commerce

THIẾT BỊ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN NHẤT ĐỂ MUA QUA MẠNG

TRONG NHỮNG NGƯỜI SẼ TÌM HIỂU HOẶC MUA QUA MẠNG TRONG 6 THÁNG TỚI

MÁY TÍN XÁCH TAY DI ĐỘNG MÁY TÍNH BẢNG

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

23

Tìm kiếm sản phẩm qua các trang web hoặc các ứng dụng

Đọc các nhận xét về sản phẩm trực tuyến

TIẾP THỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: NHANH CHÓNG BẮT KỊP Các nước đang phát triển như Việt Nam đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển trong mảng tiếp thị điện thoại di động.

Source: Nielsen Smartphone Insights 2013

Mua sản phẩm

Quét mã vạch thông tin về giá/sản phẩm

PHÁT TRIỂN ĐANG PHÁT

TRIỂN

44% 17%

PHÁT TRIỂN ĐANG PHÁT

TRIỂN

20% 12%

PHÁT TRIỂN ĐANG PHÁT

TRIỂN

38% 15%

PHÁT TRIỂN ĐANG PHÁT

TRIỂN

14% 10%

NIELSEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

25

TẤT CẢ CÁC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

HIỂU CÁCH VẬN HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP

KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM MỚI CHO KHÁCH HÀNG

TỐI ƯU HÓA TRUYỀN THÔNG

THỂ HIỆN NHỮNG NHU CẦU MỚI PHÁT TRIỂN

THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

TÌM RA NHỮNG QUY LUẬT ĐƯA RA QUYẾT

ĐỊNH

CẢI THIỆN LIÊN LẠC GIỮA CÁC BỘ PHẬN

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

26

NIELSEN MOBILE PERFORMANCE (NMP) Đánh giá cao nhu cầu có 1 chương trình đo lường hiệu suất mạng lưới và trải nghiệm khách hàng.

Trải nghiệm khách hàng Đo lường hiệu suất của

khách hàng thực sự, họ làm gì & vào lúc nào – Mức độ hài lòng (qua khảo sát)

Đánh giá so sánh Đo lường hiệu suất dựa trên hiệu suất của đối thủ

Chiều hướng hiệu suất Phương pháp đo lường liên tục và hợp lý; dữ liệu chất lượng cao

Tối ưu hóa Xác định và giảm thiểu

các vấn đề của mạng lưới có ảnh hưởng xấu tới các thuê bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG VỚI MẠNG LƯỚI

CHÂN THÀNH CẢM ƠN!