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#MigrosBMK18
Conférence des médias sur le bilan de Migros
• Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit.
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Fabrice Zumbrunnen I Président de la direction générale FCM
Bilan: «Base saine dans un environnement difficile»
• Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit.
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Chiffre d’affaires du groupe 2017
Chiffre d’affaires en hausse – résultat sous pression – base solide
27 mars 2018 | 3 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
En mio CHF 2017 2016 Variation
Chiffre d’affaires du
groupe 28’071 27’738 +333
EBITDA 2’103 2’281 -178
EBIT 603 911 -308
Bénéfice du groupe
503 663 -160
Capitaux propres 17’913 17’455 +458
Investissements 1’476 1’663 -187
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Part de marché au sein du commerce de détail selon le BAK*
Migros a gagné des parts de marché dans un environnement difficile
27 mars 2018 | 4 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
18,0
19,6 20,0 20,9
21,4 21,8
0
5
10
15
20
25
2005 2013 2014 2015 2016 2017
En %
* Modification des bases de calcul avec adaptation des valeurs pour les années précédentes
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Evolution de l’e-commerce de 2013 à 2017
Migros affirme son leadership dans le commerce en ligne
27 mars 2018 | 5 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
Le chiffre d’affaires global de l’e-commerce s’est élevé à CHF 1,946 mia (+5,1%).*
741 882
1'389 1'635 1'741 191
204
211
217 205
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500
1'000
1'500
2'000
2'500
2013 2014 2015 2016 2017
En mio CHF
Commerce de détail en ligne Commerce de gros en ligne
* Croissance corrigée (croissance sans les cessions de Probikeshop, Office World/Iba, LeShop Drive-Ins: 13%)
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Evolution des investissements de 2013 à 2017
Migros investit en Suisse dans le commerce stationnaire et numérique
Total des cinq dernières années: CHF 7,5 mia
27 mars 2018 | 6 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
1'324
1'641
1'356
1'663
1'476
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
1'600
1'800
2013 2014 2015 2016 2017
En mio CHF -187 mio
945
223
216
17 7
69 C. détail coop.
Commerce
Ind. & c. gros
Serv. financ.
Voyages
Autres
Investissements par segment en
2017, en mio CHF
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Effectif du personnel de 2013 à 2017
Migros est le principal employeur privé de Suisse
27 mars 2018 | 7 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
94'276
97'456 100'373
102'851 105'456
12'820 13'463 14'287
15'437 15'940
0
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
70'000
80'000
90'000
100'000
110'000
2013 2014 2015 2016 2017
Effectif du personnel dont collaborateurs à l'étranger
Effectif à l’étranger Effectif du
groupe Migros
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Développement du commerce numérique en lien avec des services en magasin
Défi: changements dans les habitudes de consommation
27 mars 2018 | 8 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
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Focalisation sur les besoins du client
Commerce de détail par le canal des coopératives
• Développement des points de retrait PickMup
• Lancement avec succès de Migros Daily
• Essai pilote d’une pharmacie shop in shop
• Lancement de nouveaux formats de magasin
- Bike World by SportXX
- Micasa Home
| 9 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
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Stratégie avant-gardiste et mutation numérique
Le commerce s’arme pour affronter l’avenir
27 mars 2018 | 10 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
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Innovations à succès dans l’e-commerce
Digitec Galaxus AG
• Hausse du chiffre d’affaires de 18,5% pour
atteindre CHF 834 mio
• Doublement du nombre de produits offerts (plus
d’un million)
• Elargissement du programme d’offres d’articles
de tiers
• Nouvelle plateforme pour la revente de produits
usagés achetés à l’origine chez Digitec Galaxus
| 11 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
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Croissance grâce au commerce international
Industrie Migros
• Croissance à l’échelon international
• Extension de la distribution
• Changements dans le portefeuille de l’Industrie
Migros
| 12 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
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Un exercice réjouissant malgré les défis du marché
Groupe Hotelplan
• Un exercice 2017 couronné de succès
• Effet de change négatif pour « Hotelplan UK »
• Exploitation de synergies dans le secteur
«Holiday Home Division»
• Fort potentiel recelé par la start-up «bedfinder»
| 13 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
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Nouvelles parts de marché et développement de l’activité clé
Banque Migros
• Augmentation du bénéfice de 3,9% pour
atteindre CHF 223 mio*
• La Banque Migros a réussi à gagner des parts
de marché dans le secteur des hypothèques. Le
volume des prêts hypothécaires a crû de 3,7%.
• Elargissement de la palette des fonds à une
vaste offre de fonds stratégiques axés sur le
développement durable
• Possibilité supplémentaire de retrait d’argent
liquide sans taxe dans les shops des stations-
service Migrol et les magasins Denner
| 14 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
27 mars 2018
* Avant la constitution volontaire de réserves pour risques
bancaires généraux
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L’engagement sociétal fait partie de l’ADN de Migros
Pour-cent culturel et Engagement Migros
• Le Pour-cent culturel Migros a affecté en 2017
CHF 122 mio à la promotion de la culture, de
l’édification de la société, de la formation, des
loisirs et de la politique économique
• 20e édition du festival m4Music
• Engagement Migros a soutenu 55 projets pour
un montant total de CHF 15 mio
• Ouverture d’un nouveau centre pour l’innovation
destiné aux diverses branches et entreprises
dans l’ancienne centrale électrique «ewz-
Unterwerk Selnau» à Zurich
| 15 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
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Le développement durable vécu au-delà des mots
Produits régionaux, énergie renouvelable et engagement en faveur du bien-être animal
• Migros investit dans des produits régionaux et
respectueux du développement durable. Elle
mise sur des labels proposant une plus-value
des points de vue social et écologique.
• Migros poursuit une stratégie énergétique
durable fondée sur les énergies renouvelables.
• Génération M: 67 promesses dans les domaines
de la consommation, de l’environnement, du
personnel, de l’édification de la société et de la
santé
| 16 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
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Demande en hausse dans le domaine de la santé
iMpuls, Medbase et installations de fitness
| 17 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
• Lancement de la plateforme santé iMpuls et
coach iMpuls
• Expansion du groupe Medbase en Suisse
romande et intégration des Centres de santé
Santémed
• Pénétration du marché du fitness low cost
avec l’ouverture du premier studio «Only
Fitness»
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Jörg Zulauf I Chef du département Finances FCM
Conférence des médias sur le bilan de Migros
• Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit.
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Bilan sans les services financiers
Migros – une entreprise fondamentalement saine
• Taux des capitaux propres de 67,3% • Croissance des capitaux propres de CHF +285 mio par rapport à 2016 • Aucune distribution du bénéfice mais réinvestissement de celui-ci dans le marché, de
nouveaux concepts et affaires ainsi que dans le bien commun au travers du Pour-cent culturel
27 mars 2018 | 19 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
Capitaux étrangers 2017
Capitaux propres 2017
67,3%
32,7%
7'057 7'245
14'646 14’931
-
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
2016 2017
Capitaux étrangers Capitaux propres
En mio CHF
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Evolution du CA du groupe sur cinq ans
Migros poursuit sa croissance
27 mars 2018 | 20 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
891 873 861 817 779
22'867 23'052 22'996 23'269 23'490
0
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
2013 2014 2015 2016 2017
Produits des services financiers
Chiffre d'affaires du groupe sansles produits des servicesfinanciers
Chiffre d'affaires de détail deMigros
26’737 27’375 27’406 27’738 28’071
• Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté au total de CHF 333 mio pour atteindre CHF 28,1 mia (+1,2%).
• Le chiffre d’affaires de détail a crû de CHF 221 mio pour atteindre CHF 23,5 mia (+1,0%). • Le chiffre d’affaires des activités commerciales et industrielles a augmenté de CHF 381 mio pour atteindre
CHF 27,3 mia (+1,4%).
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Commerce de détail par le canal des coopératives
Le chiffre d’affaires des coopératives est stable
27 mars 2018 | 21 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
11'689
1'602 1'216
11'592
1'617 1'247
0
2'000
4'000
6'000
8'000
10'000
12'000
14'000
Super-/hypermarchés Marchés spécialisés Etranger (Tegut, Migros France)
Dont en mio CHF 2016 2017
-0,8%
+0,9% +2,6%
CA net total de CHF 15,557 mia / variation de CHF -77 mio, soit -0,5% par rapport à 2016
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Produits par segment Suisse / étranger
Migros opère en Suisse et à l’étranger
27 mars 2018 | 22 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
24'554 24'871
361 375
2'823 2'825
15'000
20'000
25'000
30'000
2016 2017
Suisse Exportations Industrie Etranger
27’738 28’071
En mio CHF Produits Suisse/étranger
C. détail coop. étrangerCommerce étrangerExportations IndustrieVoyages étranger
17%
40%
22%
21%
Exportations / étranger par segment CHF 3,2 mia ou 11,4% des produits du groupe Migros
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Résultat opérationnel des activités commerciales et industrielles
Dégradation de la situation de Migros au niveau opérationnel
• Le bénéfice brut a augmenté de 1,9% ou CHF 216 mio.
• Les coûts opérationnels ont augmenté de CHF 533 mio.
27 mars 2018 | 23 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
642
+216
-175
-131
-227
325
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1'000
En mio CHF
Ann. préc.
2016
RÉEL
2017
Bénéfice brut Amortisse-
ments
Autres charges
d’exploitation
Personnel
Hausse
des coûts
opérationnels 533
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8,6
9,2
8,8
6,4
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7,5
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0,2 0,2
0,0
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Migros surveille ses coûts
Les coûts opérationnels (à l’exclusion des coûts d’expansion, des diminutions de valeur et de la
variation des provisions) ont crû de 3,8%. Aussi, divers projets visant un accroissement de l’efficience et
de la souplesse ont été lancés. Notre but est le suivant: à partir d’une position de force, pouvoir réagir
de manière concertée et résolue aux changements rapides qui se produisent.
27 mars 2018 | 24 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
Coûts opérationnels en mio CHF
Activités commerciales et
industrielles
2017 2016 Variat. / ann. préc.
Total coûts opérationnels 11’050 10’516 +533
Frais d’expansion -382 -271 -111
Diminutions de valeur -108 -108 -
Variation des provisions -47 -5 -42
Coûts opérationnels
comparables 10’513 10’132 +381
Coûts opérationnels
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Acquisitions
Cessions
Migros aménage son portefeuille d’entreprises en vue de l’avenir
Rachats et ventes de sociétés en 2017
27 mars 2018 | 25 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
En mio CHF Groupe Migros Acquisitions Cessions Groupe Migros
«apuré»
Produits nets 26’835 93 234 26’976
Total du bilan 64’581 116 222 64’687
13,0 13,0
8,6
9,2
8,8
6,4
6,6
7,5
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13,3
L’EBITDA est un critère d’évaluation simple des fonds générés
Migros continue à générer un important cash-flow opérationnel
| 26
En mio CHF 2017 2016
EBITDA 2’103 2’281
En % du total des produits 7,5% 8,2%
Les flux entrants de liquidités ont été affectés principalement aux buts suivants:
• Investissements dans des immobilisations corporelles /
immeubles de rendement et immobilisations incorporelles CHF 1’476 mio
• Créances hypothécaires / créances contre des clients nettes CHF 408 mio
• Remboursement d’emprunts obligataires CHF 150 mio
• Rachats d’entreprises ou des commerces en tant que
sociétés filiales ou associées CHF 38 mio
(CHF 72 mio ont été encaissés à la suite de la vente de sociétés filiales et de commerces)
27 mars 2018 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
Ainsi avons-nous encore et toujours les moyens de développer
nos divers domaines d’activité par nos propres forces.
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Evolution de l’EBIT par segment commercial
Migros traverse une période agitée et se prépare pour l’avenir
27 mars 2018 | 27 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
580 623 534 542
306
50 43
-31 -87 -83
122 145
154 154
56
241 281
284 270
280
-4 -10
-15 -12
5
57 51
57 51
43
1'044 1'126
982 911
603
-100
100
300
500
700
900
1'100
1'300
1'500
2013 2014 2015 2016 2017
Comm. dét. coop. Commerce Ind. & C. gros Serv. fin.
Voyages Autres Groupe Migros
La pression du marché s’est intensifiée.
13,0 13,0
8,6
9,2
8,8
6,4
6,6
7,5
13,0 13,0
0,2 0,2
0,0
Terrain de jeux
Terr
ain
de jeu
x
1,1 0,0 Terrain de jeux
13,3
Amélioration du résultat financier due à une diminution de l’endettement
Migros reste financièrement forte
27 mars 2018 | 28 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
En mio CHF 2017 2016 Variation
Produits financiers 33 19 +15
Charges financières -37 -40 +3
Résultat financier -4 -21 +18
Gestion des capitaux en mio
CHF en lien avec
les activités commerciales
et industrielles 2017
2017 2016 Variation
Total des dettes financières 2’495 2’375 +121
Total des liquidités et placements analogues
à des liquidités 2’525 2’086 +439
Dettes financières nettes (- avoirs) -30 289 -319
Rapport entre les dettes financières nettes et
les capitaux propres (sans participations
minoritaires)
-0,2% 2,0%
Nous avons bien géré nos
liquidités en fonction des risques
encourus et n’avons plus aucune
dette financière nette.
13,0 13,0
8,6
9,2
8,8
6,4
6,6
7,5
13,0 13,0
0,2 0,2
0,0
Terrain de jeux
Terr
ain
de jeu
x
1,1 0,0 Terrain de jeux
13,3
Une base solide pour une future nouvelle croissance
Conclusion
Migros réaménage son portefeuille
d’entreprises pour être en bonne posture face
à l’avenir.
Migros a réussi à dégager un free cash-flow
positif dans ses activités commerciales et
industrielles.
Le bénéfice du groupe Migros, égal à
CHF 503 mio ou à 1,8% des produits,
a atteint sa limite inférieure.
En revanche, la base des fonds propres de
Migros a pu être renforcée.
| 29 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018
13,0 13,0
8,6
9,2
8,8
6,4
6,6
7,5
13,0 13,0
0,2 0,2
0,0
Terrain de jeux
Terr
ain
de jeu
x
1,1 0,0 Terrain de jeux
13,3
4,8
3,2
1,6
0,5
0,6
Fabrice Zumbrunnen I Président de la direction générale FCM
Perspectives: «Migros, une entreprise saine face à l’avenir»
• Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit.
13,0 13,0
8,6
9,2
8,8
6,4
6,6
7,5
13,0 13,0
0,2 0,2
0,0
Terrain de jeux
Terr
ain
de jeu
x
1,1 0,0 Terrain de jeux
13,3
Engagement accru en faveur du développement durable et de la santé
Visions
• Vivre concrètement le principe du
développement durable dans tous les domaines,
cela pour le bien de l'homme et de
l'environnement
• Intensifier l’engagement social et écologique
• Elargir l’offre en matière de santé
| 31 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
27 mars 2018
13,0 13,0
8,6
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6,6
7,5
13,0 13,0
0,2 0,2
0,0
Terrain de jeux
Terr
ain
de jeu
x
1,1 0,0 Terrain de jeux
13,3
Offrir une expérience client attrayante dans tous les canaux de vente
Visions
• Se focaliser systématiquement sur les besoins
de la clientèle et leur évolution
• Conforter le leadership dans l’e-commerce
• Multiplier les points de retrait et services
PickMup
• Améliorer l’expérience client dans les achats tant
en ligne que dans les magasins (omni-channel)
• Assurer un excellent rapport prix-prestations
pour la clientèle
| 32 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
27 mars 2018
13,0 13,0
8,6
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6,4
6,6
7,5
13,0 13,0
0,2 0,2
0,0
Terrain de jeux
Terr
ain
de jeu
x
1,1 0,0 Terrain de jeux
13,3
Nos clientes et clients au cœur de nos préoccupations
Migros appartient à tout le monde.
Migros compte 2,2 mio de coopératrices et de
coopérateurs. C’est pourquoi elle appartient à tout
le monde, et ça se voit:
• Ses clientes et ses clients constituent sa
préoccupation première. Elle développe à leur
intention des offres complètes de produits et de
services.
• Elle propose ses prestations au juste prix. Elle
assume ses responsabilités à l’égard de ses
collaborateurs, de ses fournisseurs et de
l’environnement.
• Migros ne vise pas une maximisation de son
bénéfice. Elle investit dans les domaines de la
culture, de la formation et de l’édification de la
société.
| 33 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
27 mars 2018
13,0 13,0
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27 mars 2018 | 34 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
Merci de votre attention!
Migros durablement en bonne santé
https://report.migros.ch
https://report.migros.ch/2017/fr/rapport-2017/finances
Avez-vous des
Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale
questions à poser?