Conferencia de Resultados Consolidados 2T-2016 - Banco ......Conferencia de Resultados Consolidados...
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Conferencia de Resultados Consolidados 2T-2016 FULL NIIF
Septiembre 27, 2016
El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.
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Aviso Legal
Banco de Bogotá es emisor de valores en Colombia. Como institución financiera, el Banco, al igual que sus subsidiarias financieras, está sujeto a inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Como emisor de valores en Colombia, Banco de Bogotá está obligado a cumplir con el reporte de información periódica y con las practicas de gobierno corporativo.
En el año 2009, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1314 estableciendo la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia. Como resultado, desde enero 1 de 2015, las entidades financieras y los emisores de valores en Colombia, como el Banco de Bogotá, deben preparar sus estados financieros de conformidad, con las NIIF, con algunas excepciones establecidas bajo la regulación aplicable.
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables bajo la regulación colombiana difieren en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) actualmente usadas por el IASB.
Nuestros reportes de los trimestres del año 2015, han sido presentados de acuerdo a las NIIF aplicables en Colombia (Col IFRS). Este reporte y el del 1T16 han sido preparado con información financiera consolidada no auditada lo cual está en línea con las NIIF actualmente utilizadas por el IASB
El 30 de Junio de 2016, el Banco de Bogotá desconsolidó (cedió el control de CFC al Grupo Aval) Corficolombiana. El Banco posee el 38.3% de Corficolombiana como una inversión en Patrimonio. Para análisis comparativos con periodos anteriores, este reporte tiene una Pre-desconsolidación de 2T16 que refleja las cifras del Banco de Bogotá incluyendo Corficolombiana como una subsidiaria. Los crecimientos serán mostrados versus Pre-desconsolidación 2T-16.
La metodología para el cálculo de los indicadores tales como el ROAA y el ROAE, entre otros, están explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte.
La devaluación anual del Peso Colombiano/dólar a Junio 30 de 2016 fue de 12.3%. Trimestralmente la revaluación fue de 2.7%. En este reporte los cálculos de crecimientos excluyendo los movimientos de la tasa de cambio del Peso Colombiano, utilizan una tasa de cambio a Junio 30 de 2016 (COP 2,919.01)
Este reporte puede incluir declaraciones a futuro, cuyos resultados pueden variar de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros factores de riesgo. Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Banco de Bogotá no tiene ni tendrá la obligación de actualizar la información contenida en este documento y no será responsable de las decisiones que tomen los inversionistas con base en este documento. El contenido de este documento no pretende revelar información completa del Banco de Bogotá o cualquiera de sus subsidiarias.
En este documento nos referimos a Trillones como Millones de Millones y a Billones como Miles de Millones.
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2016 Principales Hechos Segundo Trimestre
Rentabilidad
Balance
Crédito &Capital
La Utilidad Neta Atribuible para el periodo fue de $570.9 billones de pesos, que representan un incremento del 15.8% con respecto al segundo trimestre de 2015
• ROAA: 2.1% / ROAE: 17.1% • Margen de Interés Neto: 5.3%
• Razón Ingreso por Comisión: 31.8%
• Razón de Eficiencia: 46%
Datos Claves Comentarios
• Costo de Riesgo1: 1.7%
• Indicador cartera vencida >90 días: 1.6%
• Indicador Tier 12: 9.2%
• Solvencia Total2: 14.0%
• Cartera Bruta: $92.5
• Total Depósitos: $90.5 • Depósitos / Cartera Neta: 1.00x
• Depósitos % Fondeo: 72.7%
• ROAA estable; ROAE se incrementó 30pbs • NIM aumentó 30 pbs debido al crecimiento de las tasas
del Banco Central • Ingreso por comisiones incrementó 21.1%
principalmente debido servicios bancarios • Eficiencia se deterioró levemente, desde del 43.8%
• Cartera Bruta creció 14.3%, excluyendo el efecto cambiario 9.0%
• Total Depósitos crecieron 10.3%, excluyendo el efecto cambiario 5.5%
• Depósitos / Cartera Neta ilustran un modelo robusto de fondeo, pero decreció marginalmente del 1.04x
• Excluyendo las cifras no recurrentes, el costo de riesgo después de recuperaciones se incrementó levemente 10pbs
• El indicador de cartera vencida >90 días se mantuvo constante en 1.6%
• Tier 1 se incrementó 140 pbs y el total de la solvencia aumentó 290 bps. Ambos indicadores por encima del mínimo regulatorio.
Notas: Todas las cifras hacen referencia a T2 2016 pre-desconsolidación de Corficolombiana. Cambios / crecimientos se refieren a T2 2016 sobre T2 2015, a menos que se indique otra forma. (1) Excluye Pacific provisiones no-recurrente; recuperaciones netas (2) Refleja un estimado de la solvencia del Banco de Bogotá teniendo en cuenta la asamblea general de accionistas en donde se aprobó la capitalización del ingreso no recurrente por $2.2 trillones de pesos debido a la desconsolidación de CFC mas la capitalización del 50% de la utilidad del 1er semestre de 2016
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11.1%
9.8% 9.6%
8.4% 8.7% 8.6%
12.7%
11.5% 10.9%
9.9% 9.3% 8.8%
9.8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Desempleo a Diciembre de cada periodo
Desempleo a Julio de cada periodo
Colombia: Actividad económica continúa desacelerando sin embargo, se espera una recuperación gradual
PIB (Var.% anual) PIB por sectores (Var.% anual)
Desempleo (%)
Fuente: DANE, Fedesarrollo. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
2.0%
2014 2015 2016e
4.6% 3.1% 2.3%
TRM vs WTI US$/barril
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Jun-02 Jun-04 Jun-06 Jun-08 Jun-10 Jun-12 Jun-14 Jun-16
QoQ % YoY %A-A% T-T%
2.0%
-0.1%
-7.1%
6.0%
-0.8%
1.0%
1.4%
0.1%
4.6%
2.3%
3.1%
2.4%
4.4%
0.1%
1.7%
7.8%
3.6%
0.5%
3.8%
2.4%
-10% 0% 10%
GDP
Agriculture
Mining
Industry
Electricity
Construction
Commerce
Transportation
Financial services
Social services
jun-16
jun-15
PIB
Agricultura
Minería
Industria
Electricidad
Construcción
Comercio
Transporte
Servicios financieros
Servicios sociales
1,700
2,200
2,700
3,200
3,700
20
40
60
80
100
120
Jan
-15
Feb
-15
Ma
r-1
5
Ap
r-1
5
Ma
y-1
5
Jun
-15
Jul-
15
Au
g-1
5
Sep
-15
Oct
-15
No
v-1
5
De
c-1
5
Jan
-16
Feb
-16
Ma
r-1
6
Ap
r-1
6
Ma
y-1
6
Jun
-16
Jul-
16
Au
g-1
6
WTI (US$ - Lhs) COP Exchange RateTRM
-
5
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16
Central bank rate DTF rate
0%
2%
4%
6%
8%
10%
jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16
Headline inflationCore inflation 4
Inflación total y básica* (Var.% anual)
Expectativas de inflación - EI (%)
Colombia: Inflación seguiría moderando, tasa estable en 2016
Fuente: DANE, Banco de la República (BR). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Promedio de cuatro mediciones de inflación básica preferidas por el BR: 1) sin
alimentos; 2) sin alimentos y regulados; 3) sin alimentos, servicios públicos y combustible; y 4) núcleo 20. ** Deflactadas con inflación total y sin alimentos.
Tasa de interés BR nominal y real** (%)
8.1%
6.6%
7.75%
7.24%
Tasa Banco Central
2014 2015 2016e
4.50% 5.75% 7.75%
Inflación
2014 2015 2016e
3.7% 6.8% 6.8%
2T15 1T16 2T16
Promedio 2,496.45 3,263.49 2,993.00
Cierre 2,598.68 3,000.63 2,919.01
2T16 vs. 1T15 2T16 vs. 2T15
Promedio 8.3% -19.9% Cierre 2.7% -12.3%
Tasa de cambio COP/USD
Inflación total
Inflación básica 4
Tasa Banco Central DTF 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Sep-10 Sep-11 Sep-12 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sep-16
BEI 2Y BEI 3Y BEI 5Y Inflation target
3.2%
3.2%
3.3%
Inflación objetivo EI 2A EI 3A EI 5A
Cambio Positivo= Apreciación Peso Cambio Negativo= Devaluación Peso
-
6
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
mar-00 mar-04 mar-08 mar-12 mar-16
Transferencias corrientes Renta de factores
Balanza comercial servicios Balanza comercial bienes
Cuenta corriente
Cuenta corriente (% PIB, trimestral)
Balanza comercial (USD M, % PIB, mensual)
Colombia: Cuentas externas se están ajustando
Inversión extranjera* (USD M, mensual)
Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Balanza cambiaria.
-10%
-5%
0%
5%
-2,000
-1,000
0
1,000
Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16
Balanza comercial mensual(USD M)% del PIB
-USD810 M
-3.4% PIB
-5.6%
-5.1%
2.2%
-1.7%
-0.9%
0
500
1,000
1,500
2,000 Otros Hidrocarburos
(1,000)
0
1,000
2,000
ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16
Portafolio
284
383
1,110
Cuenta corriente
2014 2015 2016e
-5.2% -6.4% -5.0%
Reservas internacionales (USDM, meses de importaciones)
6
7
8
9
10
11
12
13
0
10
20
30
40
50
ene/01 sep/03 may/06 ene/09 sep/11 may/14
International reserves (USDM)
12.3
47,123
8.4
Reservas Internacionales (USD M)
Reservas Int. en meses de importac.
Promedio Histórico
-
7
Fuente: SECMCA, * Fondo Monetario Internacional (FMI). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. ES: El Salvador, HO: Honduras, CR:
Costa Rica, GU: Guatemala, NI: Nicaragua, PA: Panamá.
Inflación (Var.% anual) Tasa de interés banco central (%)
PIB* (Var.% anual)
América Central: Actividad creciendo, inflación estable, tasas bajas
2.4
3.6 3.7 4.0 4.1
4.5
5.8
2.5
3.5
4.3 4.0 4.3
4.5
6.1
0
1
2
3
4
5
6
7
ES HO CR GU Cenam NI PA
2015 2016p
-4
-2
0
2
4
6
8
10
jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16
CR PA GU NI HO ES CENAM
0.5 0.1
2.0 0.9
4.6 4.1
2.4
0
2
4
6
8
ago-13 ago-14 ago-15 ago-16
Costa Rica Honduras
Guatemala
1.75
3.0
5.75
-
8
Impacto de la Desconsolidación de CFC en el Balance del Banco de Bogotá
(1) VL: Valor en Libros, y PM: Precio de Mercado.
Cifras en Trillones de Pesos
150.0
17.6
2.2 134.6
2T-16 Pre-desconsolidación
DesconsolidaciónActivos CFC
Diferencia entre VL yPM of CFC
2T-16 Post-desconsolidación
Total Activos
132.1
13.9
118.1
2T-16 Pre-desconsolidación
DesconsolidaciónPasivos CFC
2T-16 Post-desconsolidación
Total Pasivos
4.4
3.6
0.8
2T-16 Pre-desconsolidación
Participación deTerceros en CFC
2T-16 Post-desconsolidación
Interés Minoritario
13.5 0.0
2.2 15.7
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC Diferencia entre VL andPM de CFC
2T-16 Post-desconsolidación
Patrimonio Atribuible
-
9
307
89 218
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Impuestos
550
2,183
47 322 2,459
2T-16 Pre-desconsolidación Diferencia entre VL y PMde CFC
CFC vía Método dePaticipación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Otros Ingresos 1,437
13 1,423
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Gastos Operacionales
Impacto de la Desconsolidación de CFC en el Estado de Resultados del Banco de Bogotá
(1)
(1) VL: Valor en Libros, y PM: Precio de Mercado.
Cifras en Billones de Pesos
919 100 1,019
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
INI después de Costo de Riesgo
899
19
879
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Comisiones Netas
171
82 89
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Ingresos por inversiones negociables
224
178
46
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Interés Minoritario
571
2,188 2,759
2T-16 Pre-desconsolidación
Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación
Ingreso Neto Atribuible
-
10
62.1% 10.2% 2.1%
25.6%
Inversiones Renta Variable Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Renta Fija
68.1% 8.4%
3.3% 20.2%
61.2% 10.8% 2.2%
25.8%
Estructura del Balance Consolidado
Otros Activos (3)
(1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Incluye Banco de Bogotá Individual, Porvenir, Corficolombiana (Excepto para 2T16), Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea (3) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Derivados, Provisiones de Inversiones, Otros activos financieros en contratos de concesión, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Activos
Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos
2T16/2T15: 7.3%
2T16/1T16: 0.8%
Crec. Excluyendo diferencia en cambio
133.5 150.5 150.0
134.6
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación 2T-16 Post-desconsolidación
2T16/1T16: -0.3%
2T16/2T15: 12.3%
Total Activos Cifras en Trillones de Pesos
2T-15 1T-16 2T-16
Pre-desconsolidación 2T-16
Post-desconsolidación
61.0% 11.9% 2.1%
24.9%
Foreign Operation (1) 37.9%
62.1%
44.5%
55.5%
40.4%
59.6% Colombian
Operation (2)
39.9%
60.1%
Composición del Activo
-
11
Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio - Consolidado
2T16/2T15: 9.0%
2T16/1T16: 2.3%
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación 2T-16 Post-desconsolidación
Microcredito
Hipotecaria
Consumo
Comercial
81.0 91.5 92.5 91.4
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación 2T-16 Post-desconsolidación
81.0 91.5 91.4
61.9%
26.2%
11.5% 0.4 %
61.9%
26.3%
11.4% 0.4%
64.0%
25.0%
10.6% 0.5%
2T16/2T15: 14.3%
2T16/1T16: 1.1%
Crec.(%) excluyendo dif.
en cambio 2T16/2T15
92.5
62.0%
26.2%
11.4% 0.4 %
Crecimiento (%)
2T16/2T15
Crec.(%) excluyendo dif.
en cambio 2T16/1T16
Portafolio de Cartera Bruta
Distribución del Portafolio de Cartera
Crec. Excluyendo diferencia en cambio
Cifras en Trillones de Pesos
7.4
11.8
11.8
4.3
10.8
19.6
22.9
4.3
2.1
2.3
3.1
0.2
-
12
Pre-desconsolidación
1.6% 2.1% 2.0% 2.0%
1.7% 2.2% 2.1% 2.1%
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-
desconsolidación
Gasto de provisiones neto / Cartera promedio
Gasto de provisiones / Cartera promedio2
0.78x
1.14x 1.24x 1.28x
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-
desconsolidación
2T-16 Pre-
desconsolidación
2T-16 Pre-desconsolidación
2T-16 Post-desconsolidación
2.6% 2.8% 2.7% 2.7%
1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
2T-15 1T-16
Cartera vencida >30 días/Cartera bruta
0.9x 0.9x 0.9x 0.9x
1.5x 1.5x 1.5x 1.5x
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16
Provisiones / Cartera Vencida > 30 días
Provisiones / Cartera Vencida > 90 días
(1) Anualizado.
Calidad del Portafolio de Cartera (1/3) – Consolidado
Provisiones/ Cartera Bruta
Excluye Pacific Rubiales
Excluye Pacific Rubiales
2T-16 Pre-desconsolidación
Castigos/ Cartera
promedio
2T-16 Post-desconsolidación
Cartera vencida > 30 días/ Cartera Bruta Cartera vencida >90 días / Cartera Bruta
Costo de Riesgo (1)
Castigos (1) / Promedio Cartera vencida >90 días Cubrimiento
1.8%
1.7%
1.9%
1.8%
1.8%
1.7%
1.2% 1.8% 2.0% 2.0%
0.85x 0.85x
2.4% 2.4% 2.3% 2.4%
-
13
Colombia Centro América
2T15 1T16 Pre- descon
2T16 Post- descon
2T16 2T15 1T16 2T16
Calidad de Cartera Cartera vencida > 30 días/ Cartera bruta
2.7% 3.1% 3.1% 2.9% 2.3% 2.3% 2.3%
Cartera vencida > 90 días/ Cartera bruta
1.9% 2.1% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0%
Costo de Riesgo (2)
Gasto provisiones neto/ Cartera bruta 1.6% 2.2% 2.2% 2.1% 1.5% 2.0% 1.8%
Excluyendo Pacific 1.7% 1.7% 1.7%
Gasto provisiones/ Cartera bruta 1.8% 2.3% 2.4% 2.3% 1.5% 2.0% 1.8%
Excluyendo Pacific 1.9% 1.9% 1.9%
Relación de Castigos(2)
Castigos / Cartera vencida >90 días 0.54x 0.94x 1.19x 1.25x 1.49x 1.64x 1.36x
Excluyendo Pacific 0.65x 0.65x
Castigos / Cartera promedio 1.0% 1.9% 2.5% 2.5% 1.5% 1.7% 1.4%
Cubrimiento
Provisiones / Cartera vencida >30 días 1.10x 1.00x 1.00x 1.00x 0.6x 0.6x 0.6x
Provisiones / Cartera vencida >90 días 1.60x 1.50x 1.50x 1.60x 1.30x 1.30x 1.30x
Provisiones / Cartera bruta 3.0% 3.2% 3.1% 3.1% 1.3% 1.3% 1.4%
(1) Incluye Banco de Bogotá en Colombia, Corficolombiana (Excepto para 2T16), Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro Y Megalínea. (2) Anualizado
Calidad del Portafolio de Cartera(2/3) – Colombia (1) y Centro América
-
14
Cartera Vencida > 30 días Cartera Vencida > 90 días
2T-15 1T-16 Pre- descon
2T16 Post- descon
2T16 2T-15 1T-16
Pre- descon 2T16
Post- descon 2T16
Comercial 1.7% 2.0% 2.0% 1.9% 1.3% 1.5% 1.5% 1.4%
Consumo 4.7% 4.5% 4.7% 4.6% 2.3% 2.0% 2.1% 2.1%
Hipotecaria 2.3% 2.5% 2.3% 2.3% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1%
Microcredito 12.0% 12.2% 12.6% 12.6% 8.0% 7.8% 8.0% 8.0%
Total Cartera 2.6% 2.8% 2.7% 2.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
Indicador de Cubrimiento
0.92x 0.86x 0.87x 0.88x 1.51x 1.47x 1.47x 1.50x
Calidad del Portafolio de Cartera (3/3) - Consolidado
-
15
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-
desconsolidación
CDT's
Cuentas de Ahorro
Cuentas Corrientes
Otros
1.04x 1.04x 1.00x 0.98x
2T-15 1T-16 2T-16Pre-desconsolidación
2T-16Post-desconsolidación
2T16/2T15: 10.3%
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-desconsolidación
Depósitos
Préstamos Bancos
Préstamos Interbancarios
Bonos
2T-16 Pre-desconsolidación
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-
desconsolidac. 2T-16 Post-
desconsolidac.
74.0 73.8 72.7 77.3
14.0 15.9 16.0 15.4
6.5 4.9 4.6 1.6
5.4 5.4 6.7 5.6
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-
desconsolidación 2T-16 Post-
desconsolidación
44.4 42.0 43.5 41.1
30.8 30.2 31.4 32.9
24.6 27.5 24.7 25.7 0.2 0.3 0.3 0.3
Fondeo Consolidado
(1) Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios de Recaudo y Otros Depósitos. (2) Cartera Neta incluye comercial, consumo, hipotecario y microcrédito. Depositos incluye cuentas de ahorro, depositos a término y otros depositos.
Crec. Excluyendo diferencia en cambio
2T16/2T15: 5.5%
2T16/1T16: -1.1%
Crec. Excluyendo diferencia en cambio
2T16/2T15: 12.3%
2T16/1T16: -0.8%
2T16/2T15: 7.4%
2T16/1T16: 0.3%
82.0 92.6
2T16/1T16: -2.2%
87.4 90.5
2T-16 Pre-
desconsolidación
110.9 125.5
113.0 124.5
Total Fondeo Total Depósitos
Depósitos / Cartera Neta(%)(2)
Cifras en Trillones de Pesos
-
16
12.1 13.2 13.5 15.7
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-
desconsolidación
Patrimonio y Relación de Solvencia - Consolidado
(1) Relación de Capital Tangible es calculada como Total de Patrimonio menos Goodwill y otros activos intangibles / Total de Activos menos Goodwill y otros activos intangibles (2) Relación de solvencia calculada bajo metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia. (3) La proforma incluida en el gráfico refleja la estimación después de la asamblea general de accionistas en donde se aprobó la capitalización del ingreso no recurrente por $2.2 trillones de pesos debido a la des consolidación de CFC mas la capitalización del 50% de la utilidad del 1er semestre de 2016
Patrimonio de los Accionistas Patrimonio Total + Interés Minoritario
Total:
9.0%
Tier I:
4.5%
Mínimo Regulatorio:
Relación de Capital Tangible (1)
Patrimonio total / Activos
(3)
7.8% 10.0%
6.8% 9.2%
3.3% 3.7%
6.3% 4.8%
2T-15 1T-16 2T-16 Post Capitalización 2T-16
Tier I Tier II
11.1% 13.7% 13.0%
Relación de Solvencia Consolidada (2)
14.0%
8.1% 7.6% 8.1%
12.0% 11.6%
8.2%
12.3% 12.0%
2T16/2T15: 12.3%
2T16/1T16: 2.8%
2T-16 Pre-desconsolidación
12.1 13.2 13.5 15.7
3.9 4.2 4.4 0.8
2T-15 1T-16 2Q-16Pro-forma
2T-16Post-desconsolidación
Shareholders' Equity Non-controlling interest
16.0 17.4 16.5
2T16/2T15: 12.4%
2T16/1T16: 3.3%
18.0
2T-16 Pre-desconsolidación
Cifras en Trillones de pesos
-
17
0.9% 0.8% 1.5% 0.4%
6.0% 6.3% 6.1%
6.6%
5.0% 5.3% 5.3%
5.8%
2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-desconsolidación
Margen Neto de Intereses de Inversiones (2) Margen Neto de Intereses de Cartera (3)Margen Neto de Intereses (4)
Ingreso Neto por Intereses (1) (Billones COP)
Tasa de Crecimiento
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-
desconsolidación 2T-16 Post-
desconsolidación 2T16 Pre-
desconsolidación/2T15 2T16 Post-
desconsolidación/1T16
1,227.8 1,494.8 1,484.8 1,523.9 20.9% -0.7%
Costo Promedio del Fondeo / Fondeo que genera intereses
Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. (1) Margen Neto de Interés incluye Ingreso Neto de interés más la ganancia (pérdida) en inversiones menos la Ganancia neta en Cobertura de LBP (2) Margen Neto de Intereses de Inversiones : Ingreso Neto por Intereses Trimestral en Inversiones de Renta Fija y en Fondos Interbancarios, anualizado / Promedio de Inversiones de
Renta Fija y de Fondos Interbancarios. (3) Margen Neto de Intereses de Cartera: Ingreso Neto por Intereses Trimestral de Cartera, anualizado / Promedio de Cartera y Leasing Financiero. (4) Ingreso Neto de Intereses del período, anualizado / Promedio Mensual de Activos Productivos
Margen Neto de Intereses Trimestral
Margen Neto de Intereses Consolidado
Tasa promedio de Renta Fija
Tasa promedio de cartera
3.6% 4.2%
4.5% 5.2%
9.6% 10.7%
4.6%
6.3%
10.9%
4.3%
4.6%
10.9%
2T-16 Pre-desconsolidación
-
18
67.5% 72.0% 71.8% 71.6%
5.2% 3.9% 4.2% 3.9%
23.9% 21.4% 20.9% 21.4% 3.4%
2.8% 3.1% 3.2%
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación 2T-16 Post-desconsolidación
Otros
Admin. fondos depensiones
Actividades fiduciarias
Servicios bancarios
Comisiones brutas y Otros Ingresos Operacionales
Otros Ingresos Operacionales (1)
(1) El indicador de Ingresos por Comisiones es calculado: Ingresos por comisiones bruto dividido Ingreso neto de interés antes de provisiones más Ingreso de comisiones bruto más Otros Ingresos Operacionales
(2) Para los periodos antes de la desconsolidación de Corficolombiana, los Otros Ingresos Operacionales incluyen el 100% de los Otros Ingresos Operacionales que fueron compensados por el interés minoritario, (3) Derivados y ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio incluye la porción de Inversiones negociables relacionadas con derivados (4) Otros Ingresos: Ganancia neta en inversiones para la venta, ingresos por venta en activos no recurrentes mantenidos para la venta, y otros ingresos. (5) Para 2T-16 Post- desconsolidación, incluye $46.9 millones relacionados con el ingreso por método de participación de Corficolombiana.
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-
desconsolidación 2T-16 Post-
desconsolidación
Ingreso neto de sector no financiero 221.8 221.4 230.4 0 Ingreso neto de instrumentos financieros designados a valor razonable
38.3 41.7 45.3 0
Derivados y ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio (2) 145.2 136.9 89.9 103.7
Otros Ingresos(3) 81.3 135.1 136.4 121.3 Participación en utilidad de cías. Asociadas y negocios conjuntos y dividendos (4)
72.9 83.1 80.8 46.2
Ingreso No Recurrente de des consolidación de CFC 0 0 0 2,183.6
Total otros ingresos operacionales 559.5 618.1 582.8 2,454.8
Ingreso bruto por comisiones
2T16/2T15: 21.1%
2T16/1T16: -1.2%
814.1 998.0 964.9 985.9
Cifras en Billones de Pesos
31.3% 31.8% 31.8% Indicador Ingresos por Comisiones(1) 33.7%
-
19
Eficiencia – Consolidado
(1) Gastos de personal más gastos administrativos dividido entre Ingreso neto de interés más ingreso neto por inversiones negociables, otros ingresos y comisiones e ingresos netos por otros servicios (excluye otros)
(2) La eficiencia para 1T16 para el Banco de Bogotá Consolidado fue calculada excluyendo el efecto de Ps 191.5 billones por impuesto a la riqueza para. Al incluirse , la eficiencia habría sido 49.9% para 1T16 , la eficiencia para 1T16 para el Banco de Bogotá Individual, fue calculada excluyendo el efecto de Ps 138.2 billones por impuesto a la riqueza. Al incluirse, la eficiencia habría sido 41.8% para 1T16.
Indicador de Eficiencia (1)
(2)
43.3% 43.8% 46.0%
50.8%
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación 2T-16 Post-desconsolidación
34.9% 31.6%
35.6%
2T-15 1T-16 2T-16
55.7% 55.5% 54.7%
2T-15 1T-16 2T-16
Centroamérica(1) Banco de Bogotá Individual(1)
-
20
16.8%
11.3%
17.1% 15.7%
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación
2T-16 Post-desconsolidación
2.1%
1.5%
2.1% 1.8%
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación
2T-16 Post-desconsolidación
493.0 375.2 570.9 570.9
2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación
2T-16 Post-desconsolidación
ROAA (1)
ROAE (2)
(1) ROAA para cada trimestre es calculado como Utilidad neta anualizada dividida entre el promedio de los activos totales. (2) ROAE para cada trimestre es calculado como Utilidad neta atribuible a accionistas dividida entre el patrimonio atribuible a accionistas promedio. ROAE para
1T16 excluye el efecto de 158.3 billones de impuesto a la riqueza atribuible. (3) El ingreso no recurrente como resultado de la desconsolidación de Corficolombiana: incluye $2,184 billones de pesos de diferencia entre el Valor en Libros y el
Valor Razonable de Corficolombiana más los Otros Ingresos.
Utilidad Neta atribuible a accionistas
Rentabilidad
Datos excluyendo impuesto a la riqueza
Las cifras incluyen Ingreso No Recurrente de la desconsolidación de CFC
533.6 x.x
2.0%
16.1%
2,759.2
Cifras en Billones de Pesos