CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN …€¦ · Eventos sobresalientes del 2009 III....
Transcript of CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN …€¦ · Eventos sobresalientes del 2009 III....
1
CONFERENCIA DE PRENSA A CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIMEDIOS DE COMUNICACIÓÓNN
AsociaciAsociacióón de Bancos de Mn de Bancos de Mééxicoxico
Diciembre 9, 2009Diciembre 9, 2009
2
Agenda:Agenda:
I.I. EvoluciEvolucióón del Crn del Créédito durante la crisisdito durante la crisis
II.II. Eventos sobresalientes del 2009Eventos sobresalientes del 2009
III.III. Responsabilidad SocialResponsabilidad Social
3Fuente: BANXICO y ABM*Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas
Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente*Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente*Saldos y VariacionesSaldos y Variaciones
La desaceleración económica y la consecuente incertidumbre explican la reducción en el ritmo de crecimiento del crédito al sector
privado
1,576
1,566
1,607
1,582
1,649
1,599
1,646
1,660
1,635
-0.31%-1.04%
-0.58%
-0.88%-0.16%-1.53%0.87%
2.93%
0.70%
1,500
1,520
1,540
1,560
1,580
1,600
1,620
1,640
1,660
1,680S
ep-0
8
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Feb-
09
Abr
-09
Jun-
09
Ago
-09
Oct
-09
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
-40%
-20%
0%
20%
40%
Cartera Vigente Variación Nominal Mensual
44Fuente: BANXICO Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.
Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Total Vigente Total excluyendo Cartera de Consumoexcluyendo Cartera de Consumo
1,189
1,206
1,192
1,217
1,230
1,210 1,2051,198
1,1931,198
1,184
1,203 1,200
1,139-0.21%2.18%
-1.67%0.52%-0.32%-0.24%
0.18%
-1.55%
1.26%1.80%
-0.63%
1.92%4.99%1.27%
1,080
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240S
ep-0
8
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb-
09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun-
09
Jul-0
9
Ago
-09
Sep
-09
Oct
-09
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Cartera Vigente excluyendo Cartera de Vigente de Consumo Variación Nominal Mensual
Si se excluye el crédito de consumo, el financiamiento al sector privado, continúa creciendo a pesar de la profunda reducción de la
actividad económica
+5.4%+5.4%
5Fuente: BANXICO y ABM
Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente EmpresasEmpresasSaldos y VariacionesSaldos y Variaciones
846 841842
851
830839835
878
856866
783
830845 843
8%
25% 25% 24% 24%
23%
19%
16%
1%7%
12%14%
13%
24%
-0.60%1.92%-1.04%
0.47%
-0.82%-1.12%-0.57%-2.46%
1.38%2.72%
-0.30%
1.89%6.03%
1.28%
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900Se
p-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene-
09
Feb-
09
Mar
-09
Abr-
09
May
-09
Jun-
09
Jul-0
9
Ago-
09
Sep-
09
Oct
-09
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Cartera Vigente Empresas Variación Nominal Anual Variación Nominal Mensual
A pesar de la desaceleración de la actividad productiva el financiamiento al sector empresarial ha seguido creciendo
+7.4%+7.4%
66
Fuente: BANXICO *Diferencias mensuales de los saldos de la cartera vigente de crédito empresarial** Colocación de deuda bursátil neta local.
Financiamiento a las EmpresasFinanciamiento a las EmpresasColocaciones netas en Miles de Millones de PesosColocaciones netas en Miles de Millones de Pesos
…ante el estallido de la crisis se observa una sustitución de colocación de deuda bursátil por crédito bancario; corporativos
dispusieron líneas autorizadas que no habían usado antes y …
…… conforme mejoraron las expectativas las colocaciones conforme mejoraron las expectativas las colocaciones regresaron a los mercados bursregresaron a los mercados bursáátiles, usando incluso tiles, usando incluso
parte para liquidar crparte para liquidar créédito bancariodito bancario
1814
-7-1
3
18
60
42
23
13 11
-21-25
-15
-5
5
15
25
35
45
55
65
Abr
- Ju
n 08
Jul -
Sep
08
Oct
- D
ic 0
8
Ene
- M
ar 0
9
Abr
- Ju
n 09
Jul -
Sep
09
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
Colocación Bancaria* Colocación Bursatil**
Tendencia
Fuente: ABM con información de FIRA
ColocaciColocacióón de Crn de Créédito de la Banca Comercial al Sector dito de la Banca Comercial al Sector Agropecuario con Servicios de FIRAAgropecuario con Servicios de FIRA
Millones de PesosMillones de Pesos
68,850
77,800
Ene-Nov 08 Ene - Nov 09
+13%
Gracias al apoyo de FIRA la derrama de créditos al sector agrícola ha tenido un comportamiento positivo, con un crecimiento del 13 por ciento
8Fuente: BANXICO y ABM
Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente ViviendaViviendaSaldos y VariacionesSaldos y Variaciones
297299
303306
286289
285
280
290
296
292
301304
29916%
11%11%10% 8% 7%12%13%
12%
13%15%17%18%
9%
0.90%1.38%
-1.61%
0.87%
0.69%0.76%0.40%1.34%0.72%1.28%-0.95%
1.50%
1.87%1.11%
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb-
09
Mar
-09
Abr-
09
May
-09
Jun-
09
Jul-0
9
Ago
-09
Sep
-09
Oct
-09
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Cartera Vigente Vivienda Variación Nominal Anual Variación Nominal Mensual
La cartera de vivienda ha mantenido ritmos de crecimiento sostenidos del 7% interanual, gracias a las características de los
productos que eliminan la incertidumbre
+9.5%+9.5%
99Fuente: BANXICO Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.
ColocaciColocacióón de Crn de Créédito al Consumodito al Consumo(incluye tarjeta de cr(incluye tarjeta de créédito)dito)
Miles de Millones de PesosMiles de Millones de Pesos
-10-9
-5
-2-2
-4-4
-16
-7-8
-3-4
-2
-12
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Sep-
08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene-
09
Feb-
09
Mar
-09
Abr-0
9
May
-09
Jun-
09
Jul-0
9
Ago-
09
Sep-
09
Oct
-09
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
Tendencia
La estadística de colocación mensual de Crédito al Consumo más TDC, muestra una clara tendencia de recuperación
10
Agenda:Agenda:
I.I. EvoluciEvolucióón del Crn del Créédito durante la crisisdito durante la crisis
II.II. Eventos sobresalientes del 2009Eventos sobresalientes del 2009
III.III. Responsabilidad SocialResponsabilidad Social
11
16,35336,714ESQUEMA DE SUBASTAS
MONTO DE COLOCACIÓN
(MDP)
EMPRESAS BENEFICIADASPROGRAMA
Se agotaron los recursos de las dos subastas de garantSe agotaron los recursos de las dos subastas de garantíías as a primeras pa primeras péérdidas de la Secretarrdidas de la Secretaríía de Economa de Economíía/NAFIN.a/NAFIN.
El número de productos de financiamiento al segmento, se incrementó de 47 a 56 y hoy 20 de los 40 bancos ofrecen 56
productos de crédito PYME
Factor de potenciación 20 a 1
Se colocaron más de 16 mil millones de pesos en créditos al segmento PYME para más de 36 mil empresas en el esquema
de Subastas
12
6,8869,362EMERGENTE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
(Influenza)
MONTO DE COLOCACIÓN
(MDP)
EMPRESAS BENEFICIADASPROGRAMA
Se colocSe colocóó en tiempo ren tiempo réécord (7 semanas) el monto cord (7 semanas) el monto emergente para atender el impacto de la contingencia emergente para atender el impacto de la contingencia
sanitaria.sanitaria.
Apoyo extraordinario por la Emergencia Sanitaria
Fuerte crecimiento de Créditos a Gobiernos
Con el propCon el propóósito de apoyar la inversisito de apoyar la inversióón productiva que realizan n productiva que realizan el gobierno federal, los gobiernos estatales y canalizar recursoel gobierno federal, los gobiernos estatales y canalizar recursos s para cubrir el dpara cubrir el dééficit fiscal en estados y municipios, la banca ficit fiscal en estados y municipios, la banca otorgotorgóó crcréédito al sector pdito al sector púúblico por 59.1 miles de millones de blico por 59.1 miles de millones de pesos.pesos.
24,142+ Colocación Bancaria al Sector Público
280,935Total Financiamiento al Sector Público
221,793Saldo Bancario al Sector Público a Dic. 2008
35,000+ Crédito a Edos y Mpios c/ garantía FEIEF
Millones de PesosMillones de Pesos
Financiamiento al Sector PFinanciamiento al Sector PúúblicoblicoEnero Enero –– Octubre 09Octubre 09
26.7%
Fuente: BANXICO
La banca participó decididamente en el financiamiento de proyectos de infraestructura durante 2009
Proyectos Firmados:
6
••Libramiento La PiedadLibramiento La Piedad••Carretera Tapachula Carretera Tapachula –– CdCd. Hidalgo. Hidalgo••Carretera Nueva Italia Carretera Nueva Italia –– ApatzingApatzingáánn••Planta de tratamiento JuPlanta de tratamiento Juáárez, rez, ••Circuito MexiquenseCircuito Mexiquense••Hospital Hospital CdCd. Victoria . Victoria
Monto de Inversión (pesos):
$27 mil MDP
Monto de Financiamiento
(pesos): $20 mil MDP
Financiamientos otorgados por la banca en 2009Financiamientos otorgados por la banca en 2009Saldos NominalesSaldos Nominales
Crédito HipotecarioEn el periodo de enero a octubre 2009, se colocaron 49,024 millones de pesos, equivalente a 101,816 contratos de créditos
Comportamiento del crédito colocado por segmento (monto en millones de pesos):
$ 49,024TOTAL
$ 1,108FOVISSSTE
$ 4,663Apoyo INFONAVIT
$ 7,998INFONAVIT Total
$ 9,195COFINAVIT
$ 26,060Mercado Abierto
Fuente: ABM con información del Intercambio bancario.
Financiamiento a más de 100,000 viviendas
16
Crédito Automotriz
En el periodo enero a octubre de 2009, la banca comercial otorgó 130,017 créditos para la adquisición de automóvil. (Fuente: ABM y Jato Analysis)
A octubre el saldo de crédito automotriz se ubicó en 43 mmp.
Fuente: ABM y BANXICO
130,000 autos financiados
17
La Banca creó más provisiones de Tarjeta de Crédito
En financiamiento al consumo, se En financiamiento al consumo, se implementimplementóó un nuevo modelo de estimaciun nuevo modelo de estimacióón n de reservas preventivas para TDC basado en de reservas preventivas para TDC basado en las plas péérdidas esperadas.rdidas esperadas.
En virtud de la adopciEn virtud de la adopcióón de esta regla mucho n de esta regla mucho mas estricta de creacimas estricta de creacióón de reservas n de reservas preventivas en tarjeta de crpreventivas en tarjeta de créédito, la banca dito, la banca tuvo un costo adicional hasta el 3er tuvo un costo adicional hasta el 3er trimestre del atrimestre del añño de $13,000 milloneso de $13,000 millones
Fuente: ABM con información de los bancos.
18
Programas para Clientes Cumplidos de Tarjeta de Crédito
36.9%
31.5%32.2%
28.1%28.3%
34.5%34.1%
34.3%
35.6%
25%
30%
35%
40%
Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09
Tendencia
Tasas de InterTasas de Interéés de Tarjetas de Crs de Tarjetas de Crééditodito
Fuente: Banco de MFuente: Banco de Mééxico (2001xico (2001--2005) y ABM (2006 2005) y ABM (2006 –– 2009).2009).Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre crNota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre crééditos vigentes y no incluye comisiones.ditos vigentes y no incluye comisiones.
Plan Personal de Pagos o pagos fijos de acuerdo al perfil del Plan Personal de Pagos o pagos fijos de acuerdo al perfil del cliente. cliente. Incentivo por pago puntual o pago adicionalIncentivo por pago puntual o pago adicionalDisminuciDisminucióón de tasa por pago puntual n de tasa por pago puntual
19
En los En los úúltimos 21 meses:1.7 millones de ltimos 21 meses:1.7 millones de clientes se han acercado para refinanciar clientes se han acercado para refinanciar sus crsus crééditos Hipotecarios, TDC, crditos Hipotecarios, TDC, créédito dito
Automotriz y Personales.Automotriz y Personales.
Soluciones de Pago Preventivas
Fuente: ABM con información de una muestra de 8 bancos.
•• Refinanciamiento a largo plazo y tasas fijasRefinanciamiento a largo plazo y tasas fijas•• Descuento en tasa de hasta 50% Descuento en tasa de hasta 50% •• AmpliaciAmpliacióón de plazo desde 3 hasta 60 mesesn de plazo desde 3 hasta 60 meses
20
CAT DE TARJETA DE CRCAT DE TARJETA DE CRÉÉDITO POR BANCO*DITO POR BANCO*
Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas
Se avanzó en el tema de transparencia: BANXICO presentó una Nueva Metodología para el cálculo del CAT de Tarjeta de Crédito
Fuente: CONDUSEF Y BANXICO
* CAT para tarjetas de crédito clásicas. El CAT anterior corresponde a información publicada por CONDUSEF para noviembre de 2008. El CAT nuevo es el publicado por BANXICO para junio de 2009.
CAT ANTERIOR CAT NUEVO
Scotiabank 60.4% 30.9%BBVA Bancomer 80.8% 36.9%Santander 59.8% 37.5%Banamex 66.4% 39.5%Inbursa 50.7% 43.1%Banorte 65.5% 45.3%HSBC 71.1% 52.6%American Express 74.0% 57.2%
Metodología Tasa de interés máxima, incluye IVA
Tasa de interés promedio,
excluye IVA
21
Se eliminaron diversas comisiones bancarias en beneficio de los usuarios de la Banca y se adoptaron compromisos de mayor
transparencia en las comisiones cobradas en ATM
Algunas de las comisiones eliminadas:Algunas de las comisiones eliminadas:
1) Por dep1) Por depóósito en cuenta de cheques que sean devueltos. sito en cuenta de cheques que sean devueltos.
2) apertura; manejo, y por no mantener un saldo m2) apertura; manejo, y por no mantener un saldo míínimo en nimo en cuentas abiertas para crcuentas abiertas para crééditos.ditos.
3) Por exceder o intentar exceder el saldo de tarjeta de 3) Por exceder o intentar exceder el saldo de tarjeta de ddéébito o lbito o líínea de crnea de créédito. dito.
4) Por la cancelaci4) Por la cancelacióón de cuentas de depn de cuentas de depóósito, de tarjetas de sito, de tarjetas de crcréédito ni de ddito ni de déébito. bito.
5) Por la cancelaci5) Por la cancelacióón de la domiciliacin de la domiciliacióón del pago de bienes n del pago de bienes y servicios. y servicios.
6) Por la cancelaci6) Por la cancelacióón del servicio de banca por Internet. n del servicio de banca por Internet.
Evolución del costo total promedio por cuenta *
$347$384
$458$471
$547
$249$276
$350$370$389
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
Pes
os C
onst
ante
s de
200
4
*Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes.
Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra.
• La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas.
•Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales.
•En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año.
Max:
Min:
$70
Min:
$68
Min:
$100Min:
$62
Min:
$66
Max: Max:Max:
Max:
Evolución de las comisiones cobradas en cuentas de depósito
22
La eliminación de comisiones en consistente con la reducción de comisiones promedio en cuentas de depósito
observada en los últimos 5 años
-36.5%36.5%
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
$296$327
$678$700
$729
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
Pes
os C
onst
ante
s de
200
4
*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte.
23
La misma tendencia de reducción de comisiones se observa las comisiones promedio cobradas en TDC
--59.4%59.4%
24
10 bancos recibieron la autorizaci10 bancos recibieron la autorizacióón de n de la CNBV para operar bajo el esquema de la CNBV para operar bajo el esquema de Corresponsales.Corresponsales.
A las 10,900 sucursales bancarias A las 10,900 sucursales bancarias actuales, se suman mas de 12,000 nuevos actuales, se suman mas de 12,000 nuevos puntos de contacto adicionales.puntos de contacto adicionales.
12,000 nuevos puntos de contacto
25
Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República*
2009
65%-80%
80%-100%
50%-65%
65%-80%
80%-100%
<50%
1996
*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes
Se logró una cobertura prácticamente de 100% en los municipios con más de 35 mil habitantes y en 2010 se
avanzará de forma definitiva…
26
Agenda:Agenda:
I.I. EvoluciEvolucióón del Crn del Créédito durante la crisisdito durante la crisis
II.II. Eventos sobresalientes del 2009Eventos sobresalientes del 2009
III.III. Responsabilidad SocialResponsabilidad Social
27
La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM
• En junio de 2006 la ABM, los principales bancos del país y la Fundación Televisa pusieron en marcha el programa
• Bécalos que se propuso tres acciones fundamentales:
1. Fortalecer las competencias y habilidades de maestros y directivos de educación básica para elevar la calidad de la enseñanza y transformar los centros educativos.
2. Apoyar con gastos de manutención a los estudiantes con buen rendimiento que, por falta de recursos económicos, están en riesgo de desertar e interrumpir su educación.
3. Fomentar la equidad educativa a través del apoyo a indígenas, hijos de migrantes e infancia en situación de calle.
NIVEL EDUCATIVO NÚMERO BECARIOS
INSTITUCIONES
Educación Media Superior
15,109UNAMIPNCONALEP
Prep@rateBachilleratos estatales
Educación Superior
17,087UNAM IPNUniversidades TecnológicasUniversidades Autónomas
Capacitación a Docentes y Directivos
47,873Bécalos CapacitaciónBecas a España
Equidad Educativa 5,022
Fundación Quiera, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa “Por los que se quedan”, Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.C., Fundación Pro Mazahua, Fundación Comunitaria Oaxaca y Promoción Social Integral.
85,091
Bécalos en CifrasReporte Acumulado de becas otorgadas y asignadas 2009
28
Quiera• Misión:“contribuir a que no haya niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la
calle, … y mejorar su calidad de vida, propiciando su desarrollo integral y participación constructiva en la sociedad”
1. Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento2. Apoya a instituciones que trabajan a favor de la infancia en situación de calle, y en
riesgo de serlo
Tres Programas:
Fortalecimiento del Sector de la Infancia en Situación Vulnerable:
Recursos para proyectos específicos de instituciones que buscan profesionalizar y mejorar la calidad de atención de niños y
jóvenes en las áreas de: prevención, capacitación, vida independiente, validación de modelos educativos, sistematización e
investigación
Educación:• Becas Educativas
• Becas de Capacitación
Salud Mental:Atención especializada para el
control y prevención de trastornos mentales y adicciones de niñas,
niños y jóvenes
Total beneficiarios: 10,468(abril 2008 – marzo 2009)
La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM
29
• Principales Objetivos:1. Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para
incrementar la calidad de vida de las familias.2. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.3. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente,
orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.
Educación Financiera de la banca
1. Asociación de Bancos de México
2. Banamex. “Saber Cuenta”
3. BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro”
4. Banco Compartamos
5. HSBC – Junior Achievement
6. Banco Wal-Mart
7. Santander – Universia*
Beneficiados 2008208,988
2,040,911
7,882
2,661
2,006
34,390
2,200,000
TOTAL: 4’496,838 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.
2009: 200,000