Conférence Industrie pharmaceutique
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1Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013
Hélène Charrondière
Directrice du Pôle Pharmacie-Santé
Ligne directe : 01 49 53 89 18
Grossistes répartiteurs : un rôleen pleine évolution dans la chaînedu médicament
Introduction à la table rondeConférence Les Echos, 23 mai 2013
2Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 2
PRÉSENTATION DU PÔLE ECHOS BUSINESS
� Les Echos Business est une division du groupe Les Echos. Elle rassemble les produits et services destinés aux décideurs
de l’économie française : conférences, études, formations et salons professionnels.
� Effectif en 2013 : 50 personnes. CA réalisé en 2012 : 12 MEUR.
� Le groupe Les Echos est filiale à 100 % du groupe LVMH.
Qui sommes-nous ?
Pôle Brand content BtoBPôle Etudes & Formations Pôle Evénementiel Pôle Salons
3Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 3
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Organisation schématique de la chaîne de distribution (% en valeur, données 2011)
Laboratoires pharmaceutiques
Grossistes-Répartiteurs
Officines HôpitauxPublics et privés
33% 8%7%
22 3862 594
Dépositaires
9.2% 30%
62.6% 0.4%
55%
12.8%
Source : CSRP
4Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 4
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Les spécificités du modèle français de la répartition
FranceModèle
pays d’Europe du sudModèle
anglo-saxon
Obligationsde service public
Obligationsde service public(jusqu’à quand ?)
Pas d’obligationsde service public
Secteur faiblementconcentré, dimensionrégionale encore forte
Secteur fortementconcentré
Secteur moyennementconcentré
Positions dominantesdes coopératives
Positions fortesdes coopératives
Domination des groupesde répartition intégrés en aval
(Alliance Boots, Celesio)
Diffusion progressivedu modèle DTP
Modèle DTPen réflexion
(option stratégique d’avenir ?)
5Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 5
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Un modèle fragilisé par une forte exposition aux effets de cycle du médicament « éthique »…
Service
Health
consumer
Ethical
Health&Beauty0,9 Md€
Generics3,1 Md€
Price
Couverture “marché”actuelle des GRP
Nutrition0,7 Md€
Medicaments12,6 Md€
Hors marché “éthique” Marché “éthique”
OTC
1,7 Md€
Nutrition médicale200 M€
High Tech3,2 Md€
6Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 6
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
… Au mode de rémunération actuel, notamment sur le médicament « high-tech »…
88
90
92
94
96
98
100
102
104
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MB
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Pro
duits
che
rs
Marges grossistes France (déduction Acoss incluse)
Base 100 = 2002% produits > 150 euros / Total ventes
7Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 7
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal
Evolution de la part du direct en volume (périmètre constant)+ 5 points au total
8Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 8
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Evolution de la part du direct en valeur (périmètre constant)+ 3 points au total
… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal
9Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 9
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Les facteurs de mutation structurels du secteur
Les menaces qui pèsent sur les sociétés de répartition,au regard de leur modèle économique actuel
Très faible profitabilité des activités de répartitionNiveau de marge parmi les plus faibles d’Europe de l’Ouest
Marges de manœuvre financières limitées
Progression des médicaments
« high-tech »
Générificationdu marchéofficinal
Concurrencedes « short liners »
Progression des ventes directes(génériques, princeps,
déremboursés)
Pratiques coopérativesdes pharmaciens
Création de nouvellesstructures d’achats
(centrale d’achat, SRA)
Nécessaire diversification en dehors du métier de la répartitionet développement de nouveaux services
DéremboursementsDéveloppement
du non remboursable
10Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 10
� Quel modèle économique pérenne pour la répartition pharmaceutique ?
� Faire évoluer et optimiser le modèle économique actuel ?
� Faire évoluer le modèle de rémunération sans le remettre fondamentalement en question ?
� Gagner des gains de marge opérationnelle (rythme de livraison, remises commerciales)
� Rompre avec le modèle économique actuel ?
� Remise en question des obligations de service public ?
� Mise en place d’un modèle DTP à la française ?
� Poursuivre la diversification du métier de répartiteur vers d’autres activités et marchés
� Accompagner les pharmaciens d’officine dans les évolutions de leur exercice
� Nouvelles missions, nouveaux services
� Ventes de médicaments par Internet : quel rôle pour les répartiteurs ?
� Se positionner sur le secteur en devenir du « Direct to Patient » ?
� Modèle des sociétés de services « Pharmacy Care », livraison à domicile
� Elargissement de l’activité de dispensation à des services de suiviet d’accompagnement des patients
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Un environnement économique incertain, de nouveaux enjeux à l’horizon 2015