CONFERENCE CALL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2000. Balanço Patrimonial Consolidado Mar/00Jun/00 54.094 R$...
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CONFERENCE CALLCONFERENCE CALLSEGUNDO TRIMESTRE DE 2000SEGUNDO TRIMESTRE DE 2000
Balanço Patrimonial Consolidado Balanço Patrimonial Consolidado
Mar/00Jun/00
54.094
R$ Milhões
Disponibilidades
Aplicações no Mercado Aberto
Títulos e Valores Mobiliários
Relações Interfinanceiras e Interdependência
Operações de Crédito (*)
Outros Créditos
Permanente
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Depósitos
Obrigações por Empréstimo, Cessões e Repasses
Outras Obrigações
Participações Minoritárias nas Subsidiárias
Relações Interfinanceiras
Patrimônio Líquido
Passivo
Total do Passivo
Ativo
Total do Ativo
(*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio.
Var %
0,8
4,1
(0,4)
1.496
2.257
15.831
6.371
15.712
8.956
3.002
(1.287)
1.757
(10,4)
(11,9)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Captações do Mercado Aberto
21.888
3.152
5.191
9.912
445
6.353
2.916
4.672
Jun/00
(1,1)
(7,1)
8,9
25,9
(5,1)
(1,3)
12,8
3,7
0,8
Var %
1.557
14.188
5.613
2.991
22.131
2.504
5.470
10.040
395
54.094
6.125
3.140
4.289
Mar/00
54.529 54.529
3.867
2.740
71,4
56,0
16.834
(1.443)
8.192
7,1
12,1
(8,6)
Demonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoR$ Milhões
Lucro Líquido
Itaú Consolidado
Margem Financeira Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de ServiçosDespesas de Pessoal e Outras Despesas AdminisrtrativasResultado de Participações em Coligadas e ControladasOutras Receitas / Despesas Operacionais e Resultado Não OperacionalResultado antes da Tributação s/ o Lucro e ParticipaçõesImposto de Renda e Contribuição SocialParticipações no LucroParticipações Minoritárias nas Subsidiárias
365435
1.169(163)
871(1.234)
90
(67)
666
(174)
(40)
(16)
2º Trim./00
(0,8)6,9 8,86,8
(270,4)
(1,4)
21,0
10,2
41,1
836,4
19,1
1º Trim./00
1.179(153)
802(1.156)
(53)
(69)
550
(158)
(29)
2
Var. (%)
HIGHLIGHTS HIGHLIGHTS R$ Bilhões(*)
54,5 56,3 54,3 51,9 54,1 54,5
0
20
40
60
80
Mar.99 Jun.99 Set.99 Dez.99 Mar.00 Jun.00
ATIVOS TOTAIS
15,8 15,4 15,917,3 17,4 18,2
0
5
10
15
20
Mar.99 Jun.99 Set.99 Dez.99 Mar.00 Jun.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1)
21,5 21,4 20,123,2 22,1 21,8
0
5
10
15
20
25
Mar.99 Jun.99 Set.99 Dez.99 Mar.00 Jun.00
DEPÓSITOS
25,8 27,228,0
32,034,1
37,3
0
10
20
30
40
Mar.99 Jun.99 Set.99 Dez.99 Mar.00 Jun.00
RECURSOS ADMINISTRADOS (2)
(*) Balanço do final do período
(1) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing, Outros Créditos ( Res. 2682 ) e Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio
(2) Incluindo Fundos Matrix
Market CapitalizationMarket Capitalization, Patrimônio Líquido , Patrimônio Líquido Consolidado e Lucro Líquido Consolidado Consolidado e Lucro Líquido Consolidado (1)(1)
6.353
6.1255.9075.8015.5635.182
17.39516.566
17.834
11.1099.9148.911226
333 360415
365435
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1ºTrim.99 2ºTrim.99 3ºTrim. 99 4ºTrim.99 1ºTrim.00 2ºTrim.00
0
100
200
300
400
500
600
700
800Patrimônio Líquido Consolidado
Market Capitalization
Lucro Líquido Consolidado
R$ Milhões
(1) Lucro Líquido do Trimestre; Patrimônio Líquido e Market Capitalization do final do período.
761
Res
ult
ado
Ext
raor
din
ário
(2)
(2) No primeiro trimestre de 1999 o Banco Itaú teve um Resultado Extraordinário de R$ 535 milhões, referente a valorização dos investimentos permanentes no exterior.
Luc
ro L
íqui
do C
onso
lidad
o
Mar
ket C
apita
lizat
ion,
Pat
rim
ônio
Líq
uido
PerformancePerformance
ROE
18,6%
48,1%
33,8% 40,3% 30,3%
-5.2% -7.0%
26,1%26,2%
-20,0%-10,0%
0,0%10,0%20,0%30,0%
40,0%50,0%60,0%
70,0%80,0%
1ºTrim/99 2ºTrim/99 3ºTrim/99 4ºTrim/99 1ºTrim/00 2ºTrim/00
ROE Extraordinário ROE Recorrente
ROA
1,7%
4,0%
3,3% 4,1% 3,2%
-0.6% -0.8%
2,7%2,4%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
1ºTrim/99 2ºTrim/99 3ºTrim/99 4ºTrim/99 1ºTrim/00 2ºTrim/00
ROA Extraordinário ROA Recorrente
(*) Anualizado
72,9%
26,2% 27,3%31,2%
26,1%
5,7%
3,2%2,7%
2,4% 2,7%30,3%3,2%
PerformancePerformance
ÍNDICE DE SOLVABILIDADEBIS RATIO
21,3% 24,0% 21,0% 20,8% 19,6%
3,7%
20,9%
3,0% 2,9% 3,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
31/03/99 30/06/99 30/09/99 31/12/99 31/03/00 30/06/00
Calculado de acordo com as normas anteriores, vigentes em agosto de 1999
Calculado de acordo com as normas atuais
23,9% 23,9% 24,2% 23,3%
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA
55,0%57,0%
63,2%
57,3% 56,6%58,6%
50,0%
52,0%
54,0%
56,0%
58,0%
60,0%
62,0%
64,0%
1ºTrim/99 2ºTrim/99 3ºTrim/99 4ºTrim/99 1ºTrim/00 2ºTrim/00
Índice de Eficiência
Receitas de Prestação de ServiçosReceitas de Prestação de ServiçosR$ Milhões
Total
Itaú Consolidado
Receita de Administração de Fundos
Rendas de Cobrança
Serviços de Conta Corrente
Convênios com Concessionárias Públicas
Tarifa Interbancária (Títulos, Cheques e Doc)
Operações de Crédito
Cartões de Crédito
Outros Serviços
871
2ºTrim./00
8,6
Var %
0,5
0,0
3,6
(9,8)
5,7
6,7
12,6
41,3
208
52
145
37
37
48
214
130
802
1ºTrim./00
207
52
140
41
35
45
190
92
6.328
11.572
5.531 3.958
8.022
12.325
16.890
18.233
6.366
11.798
5.846 4.634
9.057
14.127
19.596
21.572
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000( ** )
R$ Milhões *
Operações de Crédito Jun.00 Mar.00 Var (%)Emprést. 16.187 15.123 7,0 Leasing 647 589 9,8Outros Créd. 166 168 -1,2ACC/ACE 1.234 1.513 -18,4Sub-total 18.233 17.393 4,8Garantias 3.339 2.848 17,2Total 21.572 20.241 6,6
Operações de Crédito Jun.00 Mar.00 Var (%)Emprést. 16.187 15.123 7,0 Leasing 647 589 9,8Outros Créd. 166 168 -1,2ACC/ACE 1.234 1.513 -18,4Sub-total 18.233 17.393 4,8Garantias 3.339 2.848 17,2Total 21.572 20.241 6,6
Operações de Crédito (1)
Operações de Crédito e Garantias (2)
( * * ) 30 de Junho de 2000
( 1 ) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing , Outros Créditos e Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio
( 2 ) Garantias: Contemplam Fianças, Avais e Outras
( * ) Em moeda constante de 31 de dezembro de 1995 até esta data; após em valores nominais.
Operações de CréditoOperações de Crédito
Risco
AAABCDEFGH
Saldo
4.907 6.022 3.507 1.530 723 90 298 40 275
%
0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0%
0 0 2 8 12 26 41 26 207
Provisão
Específica (1)
Provisão
Genérica (2)
0 30 33 38 61 1 108 2 69
Total 17.393 322 341
Provisão Excedente
625
Provisão Total
1.287
Risco
AAABCDEFGH
Saldo %Provisão
Específica (1)
Provisão
Genérica (2)
Total 18.233 438 389
Provisão Excedente
616
Provisão Total
1.443
4.932 6.769 3.456 1.514 514 275 339 80 353
0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0%
0 0 4 7 12 25 53 55 281
0 34 30 38 39 58 116 2 72
30 de Junho de 2000
Provisão para Devedores DuvidososProvisão para Devedores Duvidosos - - Res. 2682Res. 2682
31 de Março de 2000
R$ Milhões
R$ Milhões
Evolução da Carteira de Crédito Consolidada por Evolução da Carteira de Crédito Consolidada por Tipo de ClienteTipo de Cliente
Cliente
Empresas
Micro/Pequenas e Médias Empresas
Pessoas Físicas
12.409
1.287
3.414
57,5
6,0
15,8
729
73
398
11.680
1.214
3.016
57,7
6,0
14,9
6,2
6,0
13,2
30/Jun/00 31/Mar/00 % Variação %%
R$ Milhões
PF
PJ
Total
2.479
363
2.842
11,5
1,7
13,2
(9)
(38)
(47)
2.488
401
2.889
12,3
2,0
14,3
(0,3)
(9,4)(1,6)
Crédito Imobiliário
1.619 7,5 1.442 12,21777,1Cartões de Crédito
TOTAL 21.572 20.241 100,0 1.331 6,6100,0
Margem FinanceiraMargem FinanceiraR$ Milhões
Itaú Consolidado
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Títulos e Valores Mobiliários Câmbio Aplicações CompulsóriasReceitas de Intermediação FinanceiraDespesas de Intermediação FinanceiraMargem Financeira
Média de Operações de Crédito Média dos Ativos Remunerados Média dos Recursos Captados
Taxa Média Anualizada das Receitas com Operações de Crédito
Taxa Média Anualizada das Receitas de Intermediação Financeira
Taxa Média Anualizada do Custo de Captação
Taxa Anualizada da Margem Financeira
1ºTrim./00
1.046863
749
1.965(786)1.179
24,1%17,5%8,4%
11,0%
17.34644.80237.269
2ºTrim./00
1.1498752747
2.099(930)1.169
25,8%18,4%9,9%
10,7%
17.81345.65237.676
Evolução da Provisão para Desvalorização de Títulos Evolução da Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliáriose Valores Mobiliários
R$ Mil
Saldo em 30 de Junho de 2000
Saldo em 31 de Dezembro de 1999
ConstituiçãoWrite-offs:. Reversão. Prejuízo por Vendas
902.301
14.971(13.809)(3.008)
( 10.801)
Provisão Mínima Requerida
Provisão Adicional (*)
903.463
157.563
745.900
(*) Provisão Adicional para fazer face aos riscos futuros decorrentes de oscilações nas cotações.
Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
Provisões
Valor Contábil Líquido
18.475.698
(888.574)
17.587.124
31/03/2000Resumo 30/06/2000
17.831.953
(903.463)
16.928.490
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
JUN-90 DEZ-91 DEZ-92 DEZ-93 DEZ-94 DEZ-95 DEZ-96 DEZ-/97 DEZ-98 DEZ-99 JUN-00
VALORIZAÇÃO ANUALVALORIZAÇÃO ANUAL. 10 ANOS (Média). 10 ANOS (Média) 52,80 % 52,80 %. 5 ANOS (Média). 5 ANOS (Média) 28,80 % 28,80 %. 12 MESES (Média). 12 MESES (Média) 78,17 % 78,17 %. 2000 1,97 % . 2000 1,97 %
VALORIZAÇÃO ANUALVALORIZAÇÃO ANUAL. 10 ANOS (Média). 10 ANOS (Média) 52,80 % 52,80 %. 5 ANOS (Média). 5 ANOS (Média) 28,80 % 28,80 %. 12 MESES (Média). 12 MESES (Média) 78,17 % 78,17 %. 2000 1,97 % . 2000 1,97 %
ITAÚITAÚ BOVESPABOVESPA
6.962
1.173100
AÇÕES PREFERENCIAIS - VALORIZAÇÃO *AÇÕES PREFERENCIAIS - VALORIZAÇÃO *EVOLUÇÃO DE US$ 100 INVESTIDOS EM JUNHO DE 1990EVOLUÇÃO DE US$ 100 INVESTIDOS EM JUNHO DE 1990
* Sem Reinvestimento* Sem Reinvestimento
US$US$
Plano Collor
Plano Real
Crise Mixicana
Crise Asiática
Crise Russa
Desvalorização do Real
Internet
Banking
DOS WINDOWS INTERNET
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Mar
/97
Jun/9
7
Set/9
7
Dez/9
7
Mar
/98
Jun/9
8
Set/9
8
Dez/9
8
Mar
/99
Jun/9
9
Set/9
9
Dez/9
9
Mar
/00
Jun/0
0
3,13,14,44,4
5,25,2
2,32,3 1,91,9 1,51,5
3,53,5
5,55,55,65,6
5,85,8
Transações em Home e Office BankingTransações em Home e Office BankingEm mil transações/mês
Dez/97 Mar/98 Jun/98 Set/98 Dez/98 Mar/99 Jun/99 Set/99 Dez/99 Mar/00 Jun/00
P. Jurídica
P. Física
Clientes Junho/00 Março/00
P. Física (em mil) 1.067 997
P. Jurídica (em Mil) 196 176
5,7
3,23,2
3,73,9
4,44,4 4,7
5,25,3
5,5
12,5
2,52,9 3,1 3,7
4,74,7 5,0
5,86,7
7,0
4,0
Transações em PC e Internet BankingTransações em PC e Internet Banking
3,4
Em Milhões
Oferta Publica Inicial das ações AOLA
• Data do IPO NASDAQ : 07/08/2000
• IPO - AOLA : 25 milhões de ações
• Valor fixado por ação : US$ 8,00
• Subscrição do Itaú : 31,7 milhões de ações US$ 253,6 milhões
• Desembolso Itaú : nenhum O valor será apropriado ao resultado
do Itaú no período de cinco anos, na
medida em que ocorrer a prestação
do serviço
Principais Pontos do Acordo
• A AOL-Brasil criará um serviço co-brand para acesso os serviços do Itaú.
• A AOL-Brasil criará em seu portal um canal financeiro customizado para os clientes Itaú;
• O Itaú irá fornecer aos seus clientes um número de horas de acesso gratuito à Internet. Essa oferta pode variar de acordo com o relacionamento destes clientes com o Banco;
• O Itaú será o responsável pelas ações de marketing do serviço Itaú/AOL, pela eventual cobrança de serviços AOL de clientes Itaú e dividirá com a AOL o serviço de call-center;
• O Itaú recebeu em uma transação sem fluxo de caixa, uma participação acionária de 12% na AOLA;
Motivação para a parceria
• Agregar potencial ao Itaú para atração de novos clientes• Criar Valor efetivo e de longo prazo para os clientes do Itaú
• Fornecer mais do que acesso gratuito a Internet - Acesso Global de qualquer parte do mundo- Banking com serviços completos na Internet
• Agregar valor na oferta de serviços Internet aos clientes- Banking e E-Mail global- Conteúdos diversos- ICQ e IM
• Atuação intensa em programas de financiamento de micro computadores.• Manter investimentos no desenvolvimento tecnológico para manutenção do Itaú no estado da arte
- WAP - Mobile Internet - Palm Internet - PDA- Web TV
• Criar valor para os acionistas através da participação societária junto a empresa líder no mercado mundial da Internet.
Ação de Marketing Itaú
Obrigação Mínima Objetivo Internos
• Primeiro Ano 100.000 300.000
• Segundo Ano 200.000 700.000
• Terceiro Ano 300.000 1.200.000
• Quarto Ano 450.000 2.000.000
• Quinto Ano ---- 2.500.000