COMPROMISOS SESION ANTERIOR COMITE SECTORIAL

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES

Sostenibilidad Financiera

Generación de Ingresos

1. Incrementar Ventas.

2. Otros ingresos (Rendimientos Financieros, arrendamientos, promocionales, rifas).

3. Lotería Instantánea.

Optimizar gastos y costos 1. Reducción de gastos generales.

2. Reducción de gastos Operativos.

Sistema Integrado de

Gestión.

Mejoramiento Continúo 1. Cumplimiento y Sostenibilidad del SIG.

2. Recertificación del SGC.

Sistema de seguridad informática y TIC´s.

Diagnóstico del Sistema de Seguridad de la Información

Medición y Satisfacción del Cliente

Adecuar las herramientas de medición y satisfacción del cliente

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES

Gestión Comercial

Recuperación y ampliación de mercado y nuevos

canales.

1. Ampliación del mercado y aumento de ventas Bogotá.

2. Optimización y valor agregado del producto.

3. Potencializar ventas en otras regiones.

4. Nuevos Canales de Comercialización.

Manejo de la marca. 1. Posicionarla y recordación de marca.

2. Contar con atributos del producto.

Gestión del Talento Humano

Bienestar del Talento Humano.

1. Programa de Bienestar Social

2. Programa de Salud Ocupacional

3. Programas de Capacitación.

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA

ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ.

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ATENCIÓN AL CLIENTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA GENERAL

TALENTO HUMANO FINANCIERA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO CARTERA

RECURSOS FÍSICOS

SICA

OFICINA DE

SISTEMAS

SUBGERENCIA GENERAL

COMUNICACIONES Y MERCADEO

APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

LOTERIAS

Análisis Comercial y Estrategia Comercial LDB

Distribución por Regiones 2016

(% mercado total)

• Bogotá a pesar de ser la zona donde mas lotería se vende no tiene un alto consumo per cápita.

• Las Loterías Valle y Antioquia,siguen creciendo la venta añoa año, dado el buencomportamiento de las marcaslocales.

• Regiones como Tolima y el ejecafetero vienen generandoimportantes ventas en losúltimos años, teniendo unmejor consumo per cápita quemuchas otras zonas.

11,98

12,34

11,87

10,35

12,32

11,80

11,29

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

Lotería de Bogotá

Año 2010: Hasta Marzo billete 3 fracciones $ 3.500 c/u , Año 2011: Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2012: Hasta Diciembre Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2013: Hasta Junio Billete 2 fracciones a $ 6.000 c/u , Año 2014: Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2015: Hasta Julio Billete 3 fracciones a $ 4.000 c/u , Año 2016: Billete 3 fracciones a $ 5.000 c/u

46.740

49.349 48.462

48.581

49.262

54.745

56.450

42.000

44.000

46.000

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$ M

illo

ne

s

• No solo perdemos mercado en Bogotá y regiones!• Perdemos Jugadores, 8% en los últimos 2 años: 1 millón de jugadores: unos

$6.998 millones (hoy)• Las ventas crecieron un 14%: $7.188 millones• Lo anterior indica: que el juego se está deteriorando!

Ventas Totales ($MM)

Fuente: CNJSA y Coljuegos

Total Fracciones -tkts (000)

Consumo Per-Cápita de Lotería Por Departamento 2016 ($)

• Foco en los departamentos donde notenemos participación relevante ypresentan consumos percápitarelevantes

• En el juego de Lotería, el mayorconsumo se presenta en el EjeCafetero, Valle y Antioquia, Bogotápresenta bajo consumo de loterías porpersona.

Fuente: cifras CNJSA

Estrategia Comercial

Ejes Principales

1. EJE COMERCIAL

• Recuperar “nuestros” jugadores

• Ampliar Mercado

• Nuevos Canales

2. EJE MANEJO DE LA MARCA

• Posicionarla y generar recordación

• Contar atributos del producto

Nuevos Canales Renovación Jugadores

Como articular los Pilares?

Herramientas

Ampliar mercado“Otras Zonas”

Recuperar Mercado “Natural”

Valor agregado al producto

Plataforma de Comunicación e Interacción

Plan de promoción / Incentivos

Aprovechar Valor de Marca

Recuperar y Ampliar!

Recuperar mercado en BOGOTA

• Ampliar cobertura en localidades

• Ejecuciones de valor agregado al Billete (Cinépolis, Procinal, IDRD, )

• Redes de Comercialización en entidades del Distrito

• Incentivo Fuerza de Ventas : incluir los vendedores en programas distritales

Ampliar Presencia en Regiones

• Promocionales para compradores y vendedores

• Posicionamiento del juego (atributos y marca)

• Plan de incentivos a fuerza de ventas (incentivar venta Jueves)

• Nuevos distribuidores

Nuevos Canales

• Costo eficientes (operación directa o con alianzas)

• Canales electrónicos

• Cobertura y presencia permanente en redes (cobertura ilimitada)

• Incorporar Redes que no venden lotería (fullcarga, DDDedo, etc)

Nuevos Canales Renovación Jugadores

Como articular los Pilares?

Ampliar mercado“Otras Zonas”

Recuperar Mercado “Natural”

Penetración Regiones: Antioquia (30K) +5%, Costa (35K) +5%,Valle (16K) +13% Otras (53K) +2% = + 6.363 tkts

MMEE – Nvos canales: + 5% = 11.050 tkts

+ 10% en Bogotá (87.000) = +8.700 tkts

+26113 tkts / sorteo$1.238 M/sorteo

Año = $63.109 MM

Escenarios Proyección Ventas 2017

• La venta de loterías creció un 8% durante el año 2.016• Lotería de Bogotá, 3.11%, inferior al vegetativo de la industria.• Boyacá crece un 30%, Medellín cae -3.83%• Bajo las ventas actuales, se proyecta un crecimiento de 11%

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

Crec Sector2016

Obs JD Plan deDesempeño

EstimaciónLDB

Total 2016

Mill

on

es

Mill

on

es

Ventas ($) Fracciones

PRESUPUESTO 2017

ESTRATEGIAS COMERCIALES Presupuesto Publicidad

2017

METAS ACCIONES

TECNOLOGIA Marketing Digital $ 94.500.000

TOTAL TECNOLOGIA $ 94.500.000

DISTRIBUIDORES/LOTEROS Visitas Comerciales $ 180.000.000

TOTAL DISTRIBUIDORES/LOTEROS $ 180.000.000

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y

COMERCIALIZACION

PROMOCIONALES (Clientes y

fuerza de ventas) $ 175.500.000

TOTAL ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION $ 175.500.000

PROMOCION Y VENTAS

Material POP $ 60.000.000

Produccion Audiovisual $ 90.000.000

TOTAL PROMOCION Y VENTAS $ 150.000.000

PLAN DE MEDIOS PLAN DE MEDIOS $ 100.000.000

TOTAL PLAN DE MEDIOS $ 100.000.000

GRAN TOTAL $ 700.000.000

ESTRATEGIAS ACCIONES

ENE-MAR ABRIL-JUNIO JULIO-SEPT OCT-DIC

1. TECNOLOGIA

PAGINA TRANSACCIONAL

BRANDING-PÁGINA WEB

COMMUNITY MANAGEMENT

2. DISTRIBUIDORES LOTEROS

VISITAS COMERCIALES

CANALES DE COMERCIALIZACION

4. ESTRATEGIAS DE

POSICIONAMIENTO Y

COMERCIALIZACION

PROMOCIONALES (Clientes y fuerza de

ventas)

ASESORIAS

5. PROMOCION Y VENTAS

POP

PRODUCCION AUDIOVISUAL (Agencia

de publicidad incluye elaboración de cuñas

y cabezotes para TV)

6. PLAN DE MEDIOS PLAN DE MEDIOS

CRONOGRAMA COMERCIAL Y DE MERCADEO

2017

PRESENTACIÓN GENERAL

SEGUIMIENTO INDICADORES

07. Eje transversal Gobierno

Legitimo, fortalecimiento local y

eficiencia. 44. Gobierno y Ciudad Digital.

1. Gestión Comercial

Gestión de

comunicaciones y

mercadeo

249 249 100% 326 83 25% 200 200 200 1.175

SUBTOTAL SUBTOTAL 249 249 100% 326 83 25% 200 200 200 1.175

Gestión Tecnológica 92 27 29% 117 0 0% 118 118 118 563

Gestión Documental0 0 70 0 71 71 71 283

Gestión Sistema

Integrado de Gestión

4 4 100% 7 0 0% 5 5 5 26

SUBTOTAL SUBTOTAL 96 31 32% 194 0 0% 194 194 194 872

345 280 81% 520 83 17% 394 394 394 2.047

EJEC %%

2018

PROG.

2020

PROG EJEC % PROG EJEC %EJEC %

2. Gestión Operativa

Total Entidad 240 - Lotería de Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016- 2020. Componente de Inversión con corte a 31 de diciembre de 2016.

ACCIONES

2016

PROG EJEC

2017

PROG

TOTAL

Pilar o Eje Transversal / Programa / Proyecto Metas (***)

240 - Lotería de Bogotá.

En millones.

2019

INFORME PRESUPUESTAL DE CIERRE

VIGENCIA 2016

EJECUCIÓN DE INGRESOS

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

$ 80.000

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL

Aprobado $ 2.463 $ 77.382 $ 879

Recaudo $ 2.463 $ 68.401 $ 1.764

Mill

on

es

de

$

Rentas e Ingresos

88%

INFORME PRESUPUESTAL DE CIERRE

VIGENCIA 2016

EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000

$ 70.000

Gastos deFuncionamiento

Gastos deOperación

Inversión DisponibilidadFinal

Aprobado $ 8.549 $ 62.884 $ 9.292 $ 0

Compromisos $ 7.805 $ 57.961 $ 8.324 $ 0

Giro $ 7.411 $ 56.889 $ 8.142 $ 0

91,3%

92,2%

89,6%

0

86,7%

90,5%

87,6%

0

Mill

on

es

de

Pe

sos

SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION

POLITICAS DE DESARROLLO

POLITICA ACTIVIDADES

Política de calidad De acuerdo a los requerimientos establecidos en la NTCGP1000e ISO 9001, la entidad evaluó el cumplimiento de la política.

Política de salud ocupacional Durante el 2016 se cumplió con las actividades programadas enel plan de salud ocupacional, que son acordes a la política

Política ambiental Se realizó sensibilización en diferentes temas ambientales, atodos los funcionarios y contratistas de la Entidad,adicionalmente se realizó la semana ambiental en el mes dejunio.

Política de administración del riesgo

Durante el año 2016, se ajustó el mapa de riesgos de laEntidad, se realizó seguimiento por parte de laOficina de Control Interno donde se plasmaronrecomendaciones de mejora.

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

POLITICA ACTIVIDADES

Política anticorrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas y atención al ciudadano

La entidad dio cumplimiento a los lineamientos establecidos como Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información..

Política de cumplimiento de seguridad informática

La seguridad tanto interna como perimetral se actualizó con la renovación de las licencias del antivirus y firewall, los cuales son un insumo importante para el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas en el PETIC.

Política del Sistema Integrado de Gestión.

Se aprobó la política del SIG e implementó los requisitos establecidos en la NTD 001:2011.

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACUERDO

No.AÑO TEMA ACTIVIDADES REALIZADAS

494 2012 Responsabilidad social En diciembre de 2016 se hizo una rendición de cuentas preliminar y se

tiene programada otra para la ultima semana de abril de 2017

505 2012 Atención a personas

discapacitadas

La oficina de Atención al Cliente de la Lotería de Bogotá está ubicada

en el primer piso de la entidad y cumple con los requisitos físicos para

la atención a personas en condición de discapacidad, cuenta con

rampa de acceso apta para facilitarle a esta clase de población el

ingreso.

522 2013 Control de la

contratación

En cumplimiento con la Ley de transparencia la contratación de la

entidad, esta publicada en el SECOP.

525 2013 Programas de

preparación a la

jubilación

Para el 2017, se adelantaran procesos de formación para los

funcionarios que tiene requisitos para la pensión y orientarlos en el

proceso de retiro laboral, que impacta su rutina de vida y las relaciones

con su entorno.

529 2013 Atención digna de

usuarios.

El Manual o Protocolo de Atención al Ciudadano en la Lotería de

Bogotá se encuentra publicado en la página web de la entidad

www.loteriadebogota.com, así como la Carta de Trato Digno al

Ciudadano.

SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.

ACUERDO

No.AÑO TEMA ACTIVIDADES REALIZADAS

645 2016 Gestión de cobro y

depuración de

cartera

La Lotería de Bogotá cuenta con un procedimiento documentado y la

gestión de cobro esta a cargo de los abogados externos

645 2016

Administración

pública digital

La entidad tiene validados, aprobados y por ende publicados en el SUIT

cuatro (4) trámites:

*Cobro de premios de la lotería.

*Autorización operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de

promocionales.

*Consulta de resultados de sorteos.

*Compra de billetes o fracciones de lotería.

645 2016 Transparencia,

gestión pública y

servicio a la

ciudadanía

La Entidad ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos en ley de

transparencia y servicio a la ciudadanía

645 2016

Modernización

institucional

La Lotería de Bogotá cuenta con una estructura física adecuada, acorde a

las necesidades de su objeto.

En relación con el fortalecimiento del empleo público, durante al vigencia

2016 se realizó una actualización de los Manuales de Funciones.

Se efectuaron capacitaciones en materia de Sistema de Gestión de

Calidad y Auditores Integrales Internos.

SEGUIMIENTO ACUERDOS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ.