COMPROMETRIA-NACIONAL-DICIEMBRE-2011
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1 Compras en Diciembre 2011 [email protected]
Diciembre de 2011
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EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS EN COLOMBIA
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
3
TABLA DE CONTENIDO
• Valores de Compra.
• Gráficos de Compra Mensuales y Anuales.
• Consumo Per Cápita.
• Pocket Share por Grandes Grupos.
• Tablas de Compra por Grandes Grupos.
• Tablas de Compra por Canal.
• Tablas de Compra por Ciudades.
Evolución de las compras en Colombia
• Metodología RADDAR
Glosario y Metodología
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
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Las compras en el mes de Diciembre presentaron una variación de 11,51% respecto al mes anterior y un crecimiento de 12,42% respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, las compras crecieron un 11,04% respecto al mes anterior y crecieron un 8,39% respecto al mismo mes del año anterior.
Para el 2011 las compras de los hogares colombianos fueron de 359,89 Billones de pesos, con un crecimiento frente al año anterior de 14,59% en términos corrientes y de 10,47% en reales, de acuerdo con un incremento de los precios de 3,73%
El gasto per cápita se sitúo en $747.540, con una variación corriente de 11,40% frente al mes anterior y un crecimiento de 11,10% frente al mismo mes del año anterior. Montería y Manizales son las ciudades que registran mayor asignación.
La variación del índice de precios a nivel nacional fue de 0,42%. Con una variación frente al mismo mes del año anterior de 3,73%. Entretenimiento fue el grupo que registró mayor incremento de precios durante el mes (1,18%). Vestuario y Calzado, Transporte y Comunicaciones y Entretenimiento fueron las categorías con mayor variación positiva frente al mes anterior.
Bogotá, es una de las ciudades que registra mayor crecimiento frente al mes anterior, a esta la siguen Neiva y Pereira.
Pasto es la ciudad que registra mayor incremento de los precios.
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
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Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en el mes de Diciembre, corresponden a un valor de 34,47 Billones de pesos. Para el 2011 se registra un tamaño de
mercado de 359,89 billones de pesos, con una variación corriente de 14,59% y real de 10,47% de acuerdo con un incremento de precios de 3,72%.
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
DATO MENSUAL sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
Tamaño del Mercado (MLL) 29.761.287 30.054.648 30.917.839 34.475.530 34.000.796 32.431.432
Gasto Per Hogar 2.588.905 2.611.855 2.684.229 2.990.160 2.687.314 2.559.751
Gasto Per Capita 647.226 652.964 671.057 747.540 671.829 639.938
Tamaño del Mercado Real (Mll) 14.334.176 14.448.800 14.843.268 16.481.524 16.199.714 15.352.552
Gasto Per Hogar Real 1.246.916 1.255.652 1.288.665 1.429.489 1.280.374 1.211.747
Gasto Per Capita Real 311.729 313.913 322.166 357.372 320.093 302.937
Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Inflación 207,62 208,01 208,30 209,18 209,89 211,24
142 143 144 145 146 147
DATO ACUMULADO sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
Tamaño del Mercado (MLL) 264.450.232 294.504.880 325.422.719 359.898.250 34.000.796 66.432.228
Gasto Per Hogar 23.094.700 25.706.555 28.390.784 31.380.944 2.687.314 5.247.065
Gasto Per Capita 5.773.675 6.426.639 7.097.696 7.845.236 671.829 1.311.766
Tamaño del Mercado Real (Mll) 127.369.366 141.583.491 156.231.383 172.054.548 16.199.714 31.448.018
Gasto Per Hogar Real 11.123.293 12.358.450 13.630.061 15.002.113 1.280.374 2.483.882
Gasto Per Capita Real 2.780.823 3.089.612 3.407.515 3.750.528 320.093 620.970
Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Inflación 207,62 208,01 208,30 209,18 209,89 211,24
DATO ANUALIZADO sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
Tamaño del Mercado (MLL) 348.153.107 352.178.397 356.088.562 359.898.250 363.753.954 367.161.251
Gasto Per Hogar 30.447.482 30.770.440 31.082.083 31.380.944 31.425.262 31.442.797
Gasto Per Capita 7.611.870 7.692.610 7.770.521 7.845.236 7.856.316 7.860.699
Tamaño del Mercado Real (Mll) 167.683.878 169.310.088 170.953.671 172.054.548 173.310.939 173.808.616
Gasto Per Hogar Real 14.664.674 14.792.917 14.922.120 15.002.113 14.972.598 14.884.548
Gasto Per Capita Real 3.666.169 3.698.229 3.730.530 3.750.528 3.743.149 3.721.137
Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Inflación 207,62 208,01 208,30 209,18 209,89 211,24
6
-0,28%
0,99%
2,87%
11,51%
-1,38%
-4,62%
-0,59%
0,80%
2,73%
11,04%
-1,71%
-5,23%
0,31% 0,18% 0,14% 0,42% 0,34% 0,65%
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
Tamaño del Mercado (MLL)-VM Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM Inflación-VM
14,13% 14,05%
0,07%
11,49%11,24%
0,23%
11,70%11,15%
0,49%
12,50%12,01%
0,44%
13,44% 13,35%
0,08%
13,54%
12,81%
0,65%
11,51%11,04%
0,42%
Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL(T )
Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC
dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
7
15,22% 15,46%
14,48%
12,42%12,79%
11,74%
11,07% 11,01%
10,12%
8,39%
9,35%
8,28%
3,73% 4,01% 3,96% 3,72%3,14% 3,19%
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación-A
18,49%
13,01%
4,85%
23,76%
18,45%
4,48%
11,49%
5,49% 5,69%
9,30%
1,51%
7,67%
5,49%
3,42%
2,00%
15,23%
11,68%
3,18%
12,42%
8,39%
3,72%
Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Variación anual de IPC
dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
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Durante el mes de Diciembre, el gasto per cápita promedio de un colombiano se ubicó en $747.540 pesos con una variación de 11,40% frente al mes anterior, una tasa de crecimiento
significativa en comparación a los demás meses del año.
13,43%
-1,79%
-3,81%
0,21%
-1,50%
-0,22%
1,56%
2,99%
-0,76%-0,38%
0,89%
2,77%
11,40%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
$ 560.000,000
$ 580.000,000
$ 600.000,000
$ 620.000,000
$ 640.000,000
$ 660.000,000
$ 680.000,000
$ 700.000,000
$ 720.000,000
$ 740.000,000
$ 760.000,000
dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Gasto per Cápita Gasto Per Cápita - VM
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
9
1.660.906,87
1.586.918,33
1.506.379,81
1.478.865,96
1.425.355,05
1.260.872,40
1.230.787,63
1.212.027,62
1.206.892,22
1.181.062,93
986.681,26
981.031,93
964.421,26
747.540,05
363.106,38
MANIZALES
MONTERIA
CALI
NEIVA
PASTO
PEREIRA
MEDELLIN
VILLAVICENCIO
BARRANQUILLA
CARTAGENA
BUCARAMANGA
CUCUTA
BOGOTA
NACIONAL
RESTO NACIONAL
6. PER CAPITA COMPARADO
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
10
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
31,76%
24,97%
4,26%
4,84%
4,84%
3,07%
17,50%
8,77%
NACIONAL PROMEDIO
001-TOTAL (T )
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
11
Durante este mes todos los grupos presentaron crecimiento frente al mes anterior, especialmente Vestuario y Calzado con una variación de 13,93% seguida por categorías como Transporte y Comunicaciones y Crecimiento con crecimientos del 12%. En contraposición se encuentra
Alimentos con una variación de 10,01% la mas baja de las presentadas en los ocho grandes grupos de compra. En cuanto a la variación de los precios, se observa a nivel nacional un incremento del
0,42%, en donde Entretenimiento registra un incremento de 1,18%, mientras Educación no presenta variación.
0,42%
11,51%11,04%
0,56%
10,62%10,01%
0,37%
11,15%10,75%
0,06%
14,00% 13,93%
0,10%
11,07% 10,96%
0,00%
11,49% 11,49%
1,18%
13,41%
12,08%
0,41%
12,74%12,28%
0,07%
11,72% 11,64%
VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variación Mensual por Grupos de compra001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
12
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
Variación Mensual de Grupos de Compra
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
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Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de compra presentan variaciones positivas, especialmente Cultura, Diversión y Esparcimiento, con una variación de 13,06%. Alimentos registra una tasa de crecimiento baja (6,42%) en comparación a la observada en los demás grupos de compra, las cuales se encuentran alrededor del 8% y 10%. El índice de precios presentó una variación de 3,72%, tan solo uno de los ocho grupos de compra presentó reducción de precios: Entretenimiento
(-0.32%) por tercer mes consecutivo. Alimentos por su parte registra un incremento de 5,27%.
3,72%
12,42%
8,39%
5,27%
12,03%
6,42%
3,78%
12,83%
8,72%
0,54%
11,47%10,87%
3,65%
12,69%
8,72%
4,57%
13,74%
8,77%
-0,32%
12,71%13,06%
3,06%
12,35%
9,01%
2,08%
12,33%
10,04%
VAR IPC 12-2011 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
Variación Anual por Grupos de Compra001-TOTAL (T )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
14
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
Variación Anual de Grupos de Compra
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
15
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) -0,56% -1,13% 0,96% 3,13% 12,15% -5,48% -4,90%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) -0,58% -0,71% 0,78% 2,65% 10,94% -1,29% -5,30%
VARIACION MENSUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
16
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 13,43% 13,34% 13,22% 10,83% 9,54% 11,12% 10,34%
CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 11,07% 11,13% 11,06% 10,27% 8,49% 9,20% 8,09%
VARIACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
17
MEDELLIN14,8%
BARRANQUILLA4,8%
BOGOTA23,0%
CARTAGENA3,6%
MANIZALES2,1%
MONTERIA2,3%NEIVA
1,7%VILLAVICENCIO
1,8%
PASTO1,7%
CUCUTA2,0%
PEREIRA1,9%
BUCARAMANGA3,0%
CALI12,0%
RESTO NACIONAL25,3%
MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
18
12
,98
%
0,7
9%
12
,10
%
12
,98
%
0,7
5%
12
,14
%
13
,01
%
0,5
3%
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%
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,20
%
0,0
8%
12
,11
%
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0,6
8%
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,26
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%
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%
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5%
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,08
%
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,65
%
1,2
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11
,24
%
12
,79
%
0,5
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%
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0,6
6%
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0,6
6%
12
,04
%
Mercado Corriente Precios Mercado Real
VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL
Compras en Diciembre 2011 [email protected]
Durante este mes del año todas las ciudades presentaron variaciones corrientes positivas de compra. Bogotá, representando el 23% del mercado, fue la de mayor crecimiento (12,41%), a esta ciudad la
siguen Neiva y Pereira, con variaciones de 12,26% y 12,21% respectivamente. Entre las unidades geográficas de menor crecimiento se encuentran Pasto y Villavicencio, las cuales representan el 3.5% del total de las compras del país, la primera de ellas se destaca por ser la que mayor incremento de
precios registra frente al mes anterior (2,45%), mientras que en Cartagena se presenta un incremento de tan solo 0,08%.
GLOSARIO Y METODOLOGÍA
Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales.
Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades.
El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.
• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.
• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.
• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del
consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.
• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.
19 Compras en Diciembre 2011 [email protected]
20 Compras en Diciembre 2011 [email protected]
MUCHAS GRACIAS!
Quedamos a su servicio. Para mayor información, contáctenos en:
Calle 116 # 16 – 78 of. 3A Bogotá Tel: (57-1) 6012252
Web: www.raddar.net
21 Compras en Diciembre 2011 [email protected]