COMMUNICATION FINANCIERE - HPS Worldwide · 2019-03-26 · COMMUNICATION FINANCIERE RÉSULTATS...

COMMUNICATION FINANCIERERÉSULTATS ANNUELS 2018

Casablanca - 22 mars 2019www.hps-worldwide.comContact : [email protected]

2 Communication financière - Résultats annuels 2018Communication financière - Résultats annuels 20182

Chiffres clés de 2018 2018 en bref

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3 Communication financière - Résultats annuels 2018Communication financière - Résultats annuels 20183

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4 Communication financière - Résultats annuels 2018

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Vue analytique Principales réalisations 2018

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Activité HPS Solutions

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Activité HPS Processing - Switching au Maroc

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Activité HPS Processing - Switching au Maroc

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Activité HPS Services

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Évolution du Backlog

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Innovation

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Périmètre de consolidation Charges opérationnelles 2018


Détail des charges d’exploitation

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18% Charges externes

17% Marge d’exploitation

6% Dotations d’exploitations14% Achats consommés

44% Ressources HPS

19% Charges externes

16% Marge d’exploitation

4% Dotations d’exploitations

Charges opérationnelles 2018

CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2018 31/12/2017 Variations

Achats pour la revente 3.426.393 8.004.330 -57,2%Achats consommés 84.234.655 77.542.506 8,6%Charges externes 119.740.515 104.378.039 14,7%Charges de personnel 286.676.749 246.555.082 16,3%Autres charges d'exploitation 8.298.031 3.300.609 151,4%Impôts et taxes 8.062.575 6.784.543 18,8%Dotations d'exploitation 41.109.948 22.736.614 80,8%

Total charges d'exploitation 551.548.867 469.301.723 17,5%


Masse salariale : +16,3%

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CHARGES DE PERSONNEL 31/12/2018 31/12/2017 Var

Rémunération de personnel 189.880.421 164.059.435 15,7%Indemnités de rendement 35.714.376 31.878.401 12,0%Charges sociales 52.919.194 43.964.810 20,4%Reste du poste charges de personnel 8.162.759 6.652.435 22,7%

TOTAUX 286.676.749 246.555.082 16,3%


Charges externes: +14%

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CHARGES EXTERNES 31/12/2018 31/12/2017 Var

Charges commerciales 37.515.581 30.721.050 22,1%Honoraires 18.519.021 23.604.290 -21,5%Charges locatives 16.402.465 13.707.097 19,7%Télécoms 7.614.211 5.268.053 44,5%Charges de formation 5.677.478 4.270.706 32,9%Entretien et maintenance 5.083.009 3.700.348 37,4%Autres 28.928.751 23.106.495 25,2%

TOTAUX 119.740.515 104.378.039 14,7%


Effort commercial : +22% Charges opérationnelles 2018

FRAIS COMMERCIAUX 31/12/2018 31/12/2017 Var

Frais de déplacement commerciaux 22.100.376 18.840.798 17%Frais de réception 3.029.398 3.004.124 1%Dépenses Users Meeting 3.765.719 3.765.719 0%Salons et expositions 5.202.818 2.803.822 86%Autres charges 3.417.269 2.306.588 48%

TOTAUX 37.515.581 30.721.050 22%

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Autres charges

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SOUS TRAITANCE 31/12/2018 31/12/2017 Var

Activité Services 50.249.632 50.693.164 -0,9%Activité Solutions 22.030.219 10.558.129 108,7%Activité Processing 6.347.311 10.658.206 -40,4%Autres 861.354 898.519 -4,1%

TOTAUX 79.488.515 72.808.019 9,2%


Projet PCA

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P&L consolidé Charges opérationnelles 2018

P&L 31/12/2018 31/12/2017 Var

Produits d'exploitations 662.461.841 559.754.894 18,3%Chiffre d'affaires 616.683.910 535.200.351 15%Variation de stock de produits 18.508.127 8.721.736 112%Autres produits d'exploitations 27.269.804 15.832.807 72%

Charges d'exploitations - 551.548.867 - 469.301.723 17,5%Achats revendus - 3.426.393 - 12.313.037 -72%Achats consommés - 84.234.655 - 72.462.151 16%Charges externes - 119.740.515 - 105.149.688 14%Charges de personnels - 286.676.749 - 246.555.082 16%Autres charges d'exploitations - 8.298.031 - 3.300.609 151%Impôts et taxes - 8.062.575 - 6.784.543 19%Dotations d'exploitations - 41.109.948 - 22.736.614 81%

Résultat d'exploitation 110.912.975 90.453.171 !"#$%&'(%)*+,-.".-,/ 012345 012015

Charges et produits financiers - 76.938 - 9.157.480 -99%

Résultat courant des entreprises intégrées 110.836.037 81.295.691 36,3%

Charges et produits non courants - 2.670.800 - 790.266 238%Impôts sur les résultats - 24.687.593 - 14.650.613 69%

Résultat net des entreprises intégrées 83.477.644 65.854.811 26,8%

Quote part dans les résultats des entrepruses MEE 12.444.860 8.891.073 40%Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions - 3.690.912 - 3.690.912 0%

Résultat net de l'ensemble consolidé 92.231.592 71.054.973 29,8%

Intérêts des minoritaires - - NA

RESULTAT NET (part du groupe) 92.231.592 71.054.973 !"#$%&/%..% 062785 082175

29,8%

22,6%


Flux de trésorerie Charges opérationnelles 2018

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 31/12/2018 31/12/2017 Var

RESULTAT NET (part du groupe) 92.231.592 71.054.973 29,8%

Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie- Dotations aux amortissements 15.797.632 9.395.678 68%- Variation des impôts différés - 1.574.718 - 814.721 93%- Plus ou moins value de cession 19.969 - NA- Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie 3.748.522 4.244.602 -12%- Quote part dans le résultat des sociétés MEE nette des dividendes recus - 6.379.688 - 6.376.389 0%Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées 103.843.310 77.504.142 34%Dividendes recus des sociétés mises en équivalences - - NAVariation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - 20.184.284 8.456.507 -339%Flux net de trésorerie liés à l'activité 83.659.026 85.960.649 -2,7%

Acquisition d'immobiisations corporelles et incorporelles - 11.747.245 - 18.098.336 -35%Cessions d'immobilisations nettes d'impôts 40.948 270.000 -85%Cession de titres de sociétés mises en équivalence - - NAAcquisition nette de titre de société consoildée - - NAFlux de trésorerie liés aux opérations d'investissements - 11.706.297 - 17.828.336 -34,3%

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - 28.143.960 - 24.625.965 14%Augmentation du capital en numéraire - - NAAutres - 56.422 - 62.506 -10%Variations des emprunts - 15.517.186 - 13.468.186 15%Flux des opérations des financement - 43.717.568 - 38.156.658 14,6%

Mouvements de conversion - 1.452.188 2.281.151 -164%

Augmentation (diminution) de la trésorerie 26.782.972 32.256.807 -17,0%

Trésorerie au début de l'exercice 96.111.020 63.854.214 51%

Trésorerie à la fin de l'exercice 122.893.992 96.111.020 27,9%

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