Commission des comptes du 30 juin 2011 - entreprises.gouv.fr · Commission des comptes du 30 juin...
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Marie Elisabeth HASSAN
30 juin 2011
Les services marchands en 2010Commission des comptes du 30 juin 2011
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Plan de l’exposé
� 2010 : le retour de la croissance pour les services marchands
� Les services marchands en nouvelle nomenclature
� Leur place dans l’économie� La croissance des services marchands en 2010
� Les prix, l’emploi
� Comment les services marchands ont traversé la crise
� Les activités « soutien » de la croissance en 2010� Rapide rétrospective de la crise
� L’évolution de l’activité par branches détaillées, en 2009 et 2010
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Pour la première fois, des comptes en base 2005
Le passage à la base 2005 se traduit par :
› La révision de concepts propres à la comptabilité nationale
› L’adoption de la nouvelle nomenclature (NAF rév2)
› L’introduction du nouveau processus de production des statistiques annuelles d’entreprises (ESANE)
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Le nouveau contour des services marchands
A21 - Sections A38
IHÉBERGEMENT ET
RESTAURATIONIZ
JA, Edition, audiovisuel et diffusionJB , Télécommunications
JC, Activités informatiques et services d'information
LACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
LZ
MA, Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
MB *, Recherche développement
MC, Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
NACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE
SOUTIEN
NZ
R *ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
RZ *
S **AUTRES ACTIVITÉS DE
SERVICESSZ **
* partie marchande** hors secteur associatif
J
INFORMATION ET COMMUNICATION
M *
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
Source : comptes des services, INSEE
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Services marchands : 35 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie
Poids des grandes branches dans l’économieAgriculture,
sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce & réparation
d'automobiles et de motocycles
Activités financières et d'assurance
Transports et entreposage
Services marchands (contour CCS)
Services principalement non marchands
(et Activ. ménages : employeurs,
produc. biens & serv. usage
propre)25%
35%
13%
6%
10%
5%
5%
Source : comptes des services, INSEE
valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie = 1 738 mds d’ €
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
7,1
4,7
1,6 1,3
2,73,3
4,3
1,52,32,3
- 2,2
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ensemble de l'économieServices marchands
%
2010, le retour de la croissance des services marchands : + 2,3 %
Source : INSEE, comptes des services
Taux d’évolution annuel de la production en volume
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
P I B+ 1,5%
Services marchands
Industrie
Commerce
Autres, contribuant positivement(dont transport)
Construction
0,7 point
0,5 point
0,3 point
- 0,4 point
Autres, contribuant négativement(activités financières & d'assurance, ... )
2010 : les services marchands contribuent pour 0,7 point à la croissance du PIB
Principales contributions à la croissance du PIB
Source : comptes des services, INSEE
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
2,6 %
7,2 %
1,2 %
2,7 %
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
CI
CF
Invest.
Exp.
%
En 2010, la croissance des services marchands est soutenue par la demande des entreprises
Source : comptes des services, INSEE
Consommation finale
Consommations intermédiaires
Investis-sement
Importations 3%
Ressources internes1 044 milliards
54 %35 %
8 %
Exportations
L'offre (ressources internes + importations)
La demande
Structure de l’offre et de la demande
Croissance de la demandeen 2010, en volume
1,4 point de contrib.
dont 0,6 pour l’intérim
2009 2010
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
La demande des ménages en services marchands
L’investissement
Source : comptes des services, INSEE
Structure de la consommation finale des ménages
Restauration
Hébergement
Autres services personnels
Édition
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Autres
Télécommu-nications
Location & exploitation de biens immobiliers (loyers réels)
212 milliards d'€hors loyers imputés
26 %
22 %
12 %8 %
6 %
5 %
4 %
18 %
21 milliards d’ €
L’investissement des ménages concerne essentiellement l’immobilier et les frais liés
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La demande des entreprises en services marchands
Structure de l’investissement
Source : comptes des services, INSEE
Structure de la consommation intermédiaires
Autres
Activités de services
administratifs et de soutien
(NZ)
Activités immobilières
(LZ)
Act. juri., compta., de gest., archi., ingé., ctrle &
anal. tech. (MA)
Activités informatiques et services d'information
(JC)
Télécom-munications 30 %
20 %
6 %
7 %
12 % 26 %
579 milliards d'€
(MB)
Programmation conseil et
autres activités informatiques
(J62)
Activités d'architecture et d'ingénierie
(M71)
Activités juridiques (M69)
Édition (J58)
Autres
Act. marchands de biens immo. & act. immo. pour compte de tiers (L68A)
6 %
10 %
18 %
25 %
33 %
85 milliards d'€
9 %
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Le déficit des échanges extérieurs de services s’accentue
Source : INSEE, comptes des services
Échanges extérieurs de l'ensemble des services marc hands
-20
-16
-12
-8
-4
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
impo
rtat
ions
et e
xpor
tatio
ns
-3,8
-1,9
0,0
1,9
3,8
5,7
sold
e
Importations Exportations Solde
en milliards d'€
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Les prix ralentissent dans l’ensemble des services
La plupart des grandes branches suivent cette tendance
Taux de croissance annuel
Source : INSEE, comptes des services
Hébergement et restauration
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2007 2008 2009 2010
%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2007 2008 2009 2010
%
Services marchands
Les prix ont baissé, • télécommunications en 2007 et 2010,• informatique de 2008 à 2010• publicité en 2009 et 2010
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2007 2008 2009 2010
% Activités informatiques et services d'information
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
L’emploi progresse de 2,2 % dans les services principalement marchands* (- 3,0 % en 2009)
Source : INSEE, comptes nationaux
Emploi évalué en branche et en nombre d'équivalents temps plein
Evolution de l’emploi dans les branches des services principalement marchands*
Sont ici comptés les branches marchandes des sectio ns M et R, ainsi que les associations (dans S) et les activités des ménages en tant qu'employeurs (da ns T).
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Activités scientifiques et techniques (M) et services administratifs et de soutien (N)
Hébergement et restauration (I)
Activités immobilières (L)
Autres services (R, S, T)
Information et communication (J)
Ensemble de l'économie
indice base 100 en 1999
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
� Deuxième partie :l’évolution par branche détaillée
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
2010 : un soutien « collectif »
4,2 %
2,6 %
2,5 %
2,0 %
1,6 %
1,3 %
0,8 %
0,0 2,0 4,0 6,0
N
R (march.)
J
M (march.)
L
I
S (hors
assoc.)
Poids des grandes branches dans la production des services marchands en 2010
Evolution de la production en 2010
Contributions à la croissance en 2010
N : + 0,7 point
la moitié revient aux activités liées à l'emploi
J : + 0,5 point
M : + 0,5 point
L : + 0,5 point
I : + 0,1 point
Source : INSEE, comptes des services
I - Hébergement et restauration
8 %
J - Information et communication
18 %
L - Activités immobilières
29 %
M - Activités spécialisées
scientifiques et techniques
23 %
N - Activités de services administratifs et de soutien 18 %
R - Arts, spectacles et activités récréatives marchands 2 %
S - Autres activités de services (hors associations )2 %
MA
MB
MC
JA
JB
JC
loyers imputés
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Les services marchands pendant les années de crise
Evolution de la production en volume
95
105
115
125
135
145
155
165
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Information et communication (J)
Activ. spécial isées, scientifiques & techn. (M march.)
Activités de services administratifs et de soutien (N)
indice base 100 en 1999
95
105
115
125
135
145
155
165
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arts, specta. et activ. récréatives marchands
Activi tés immobi l ières (L)
Autres activités de services (hors associations)
Hébergement et restauration (I)
indice base 100 en 1999
Source : comptes des services, INSEE- - - Ensemble de l’économie
Services marchands
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Branches moins affectées par le repli de 2009
4,4
3,4
2,3
2,3
1,4
1,3
2,6
5,3
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Organisation de jeux de hasard et d'argent(R92)
Services d'information (J63)
Programmation, conseil et autres activitésinformatiques (J62)
Activités juridiques et comptables (M69)
Recherche-dévelop. scientifiquemarchande (M72M)
Services marchands
Location & exploitation biens immobiliers(loyers réels) (L68R)
Location & exploitation de biens immob.(loyers imputés) (L68I)
2010
2009
%
Source : comptes des services, INSEE
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Fortes contributrices, elles renouent avec la croissance
Source : comptes des services, INSEE
12,9
5,7
3,7
2,5
2,3
2,1
1,5
2,7
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Activités liées à l'emploi (N78)
Marchands de biens immo. & act. immo. pourcompte de tiers (L68A)
Activités de location et location-bail (N77)
Télécommunications (J61)
Architecture & ingénierie ; contrôle &analyses techniques (M71)
Services marchands
Activ. administratives & autres activ. soutienaux entreprises (N82)
Activités des sièges sociaux ; conseil degestion (M70)
2010
2009
%
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Elles renouent aussi avec la croissance, mais plus timidement. Leur contribution est moins forte
Source : comptes des services, INSEE
7,4
4,7
3,1
2,3
2
1,9
1,4
1,2
0,8
0,4
2,9
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Agences voyage, voyagistes, serv. réserv.& activ. Connexes (N79)
Act. créatives, artistiques et de spectaclemarchandes (R90M)
Publicité et études de marché (M73)
Hébergement (I55)
Services marchands
Autres services personnels (S96)
Programmation et diffusion (J60)
Enquêtes et sécurité (N80)
Édition (J58)
Restauration (I56)
Prod. films cinémat. vidéo &programmation TV ; enrg. sonore & éd.
2010
2009
%
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Elles peinent à sortir de la crise
Source : comptes des services, INSEE
2,3
-1,2
-0,2
-1
-1,3
-0,7
-0,7
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Services marchands
Activités sportives, récréatives et de loisirsmarchandes (R93M)
Réparation d'ordinateurs & bienspersonnels et domestiques (S95)
Services relatifs aux bâtiments etaménagement paysager (N81)
Autres activités spécialisées, scientifiqueset techniques (M74)
Activités vétérinaires (M75)
Bibliothèques, archives, musées & autresact. cult. march. (R91M)
2010
2009
%
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Les services marchands en 2010ME HASSAN 30 juin 2011
Merci pour votre attention