Comité Bovin Situation des marchés 11 mai 2011 Montreuil.
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Comité Bovin
Situation des marchés
11 mai 2011
Montreuil
• 3
IPAMPA Viande bovine : hausse des coûts de production
90
95
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Ind
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n 2
00
5
Source : Institut de l’Elevage
de déc. 10 à mars 11
+ 11,6 %
+ 9,1 %
• 4
IPAMPA Viande bovine : détail des principales charges
90
95
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janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11
Ind
ice
ba
se
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0 e
n 2
00
5
IPAMPA
Consommation intermédiaire
Aliments achetés
Frais généraux
Investissements
Matériels
Source : Institut de l’Elevage
71 %
18 %
11 %
29 %
22 %
+1,2%
+1,4%
+21,4%
+12,0%
+2,2%
Evolutions sur 3 mois 11/10
+9,1%
• 5
MARCHE DU BROUTARD
Hausse des exportations mais des prix en baisse
• 6
Un pic de vêlages laitiers à nouveau en repli
60
80
100
120
140
juil sept nov janv mars mai
10
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tê
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2008-09 2009-10 2010-11
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200
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300
350
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450
juil sept nov janv mars mai
10
00
tê
tes
2008-09 2009-10 2010-11
Source : FranceAgriMer, d’après BDNI
Races laitières :
2010/09 : - 2,0 %, - 44 080 veaux
2010/08 : - 5,9 %, - 132 120 veaux
En croisement :
2010/09 : + 1,6 %, + 10 180 veaux
2010/08 : + 1,2 %, + 8 060 veaux
• 7
Globale stabilité des vêlages allaitants
100
150
200
250
300
350
400
450
500
juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin
10
00
tê
tes
2008-09 2009-10 2010-11
Races allaitantes :
2010/09 : - 0,8 % ; - 17,250 veaux
2010/08 : + 2,6 %, + 52 550 veaux
Source : FranceAgriMer, d’après BDNI
• 8
Des exportations de broutards dynamiques…
0
50
100
150
200
250
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
Italie Espagne Autres UE Pays Tiers
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
+ 1,0 %
+ 23,3 %
+ 190 %
+ 4,9 %
+ 3,2 %
• 9
… et particulier pour les 160-300 kg
0
50
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250
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
160-300 kg Génisses +300 kg Vaches +300 kg Mâles +300 kg
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
+ 15,3 %
+ 2,0 %
+ 0,5 %
+ 4,9 %
• 10
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/k
g
Mâles Charolais 6-12 mois U3 Mâles Limousins 6-12 mois U3
Prix des broutards mâles sur une tendance baissière
Source : FranceAgriMer
2011/10 : - 6,4 % à 2,47 €/kg
2011/09 : - 2,2 %
2011/10 : - 6,9 % à 2,29 €/kg
2011/09 : - 2,6 %
• 11
Forte fluctuation des prix des broutards femelles
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
1 3 5 7 9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
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33
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43
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47
49
51
Fe
me
lles
Ch
aro
lais
6-1
2 m
ois
R3
- €
/kg
2008 2009 2010 2011Source : FranceAgriMer
2011/10 : - 10,9 % à 1,69 €/kg
2011/09 : - 17,6 %
• 12
Prix des broutards dans l’Union européenne
100
150
200
250
300
01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010 01/01/2011
€/t
ête
France Italie Espagne Irlande Union
Source : Commission européenne
- 5,9 %
- 4,5 %
- 9,0 %
- 4,6 %
+ 22,2 %
• 13
MARCHE DU BOVIN FINI
De fortes disponibilités en France, et une hausse des exportations
• 14
Toujours de hauts niveaux des abattages français
45474951535557596163
janv fé
vm
ars
avril
mai ju
in juil
août
sept oc
tno
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c
1000
tec
2009 2010 2011
Source : FranceAgriMer , d’après SSP
25
27
29
31
33
35
37
39
41
janv fé
vm
ars
avril
mai jui
n juil
août
sept oc
tno
vdé
c
1000
tec
2009 2010 2011
VACHES
+ 7,0 %
J. BOVINS
+ 6,2 %
5
6
7
8
9
10
janv fé
vm
ars
avril
mai ju
in juil
août
sept oc
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tec
2009 2010 2011
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13
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15
16
janv fé
vm
ars
avril
mai ju
in juil
août
sept oc
tno
vdé
c
1000
tec
2009 2010 2011
GENISSES
+ 5,3 %
BŒUFS
+ 11,6 %
• 15
Abattages européens : situations diverses selon les pays
0
100
200
300
400
500
600
France Allemagne Italie Pays-Bas
1000
têt
es
2010 2011
Source : FranceAgriMer , d’après Commission européenne
0
50
100
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200
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300
350
France Italie Allemagne Espagne
10
00
tête
s
2010 2011
VACHES
J. BOVINS
0
50
100
150
200
250
300
Royaume-Uni Irlande France
1000
têt
es
2010 2011
0
50
100
150
200
250
Royaume-Uni Italie Espagne Allemagne
1000
têt
es
2010 2011
GENISSES
BŒUFS
+ 23,4 %
+ 4,3 %- 18,4 %
+ 5,3 %
+ 10,0 %+ 7,1 %
- 4,2 %
+ 2,5 %
- 7,6 %
+ 12,0 %
- 16,8 %
+ 8,1 %
+ 4,7 %
- 0,4 %
- 4,6 %
• 16
Vaches R3 : en croissance depuis le début de l’année
3
3,05
3,1
3,15
3,2
3,25
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 4,7 % à 3,29 €/kg
+ 3,7 %
• 17
Vaches O3 dans l’Union européenne
200
250
300
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Allemagne Pays-Bas UE
Source : Commission européenne
+ 8,4 %
+ 11,5 %
+ 6,1 %
+ 15,5 %
• 18
Génisse U3 : dans le sillage de 2008
3,7
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
4
4,05
4,1
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 2,9 % à 4,00 €/kg
+ 0,8 %
• 19
Génisse R3 dans l’Union européenne
250
300
350
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Irlande Royaume UE
Source : Commission européenne
+ 3,9 %
+ 10,9 %
+ 7,1 %
+ 13,9 %
• 20
JB R3 : en décroissance saisonnière à de bons niveaux
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 6,1 % à 3,62 €/kg
- 3,8 %
• 21
JB R3 dans l’Union européenne
250
300
350
400
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Allemagne Italie UE
Source : Commission européenne
+ 7,3 %
+ 7,8 %
+ 4,0 %
+ 12,4 %
• 22
Bœuf O3 : tendance croissante
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
1 14 27 40
€/k
g
2008 2009 2010 2011
Source : Commission européenne
2011/2010
+ 5,5 % à 2,78 €/kg
+ 6,6 %
• 23
Bœuf R3 dans l’Union européenne
250
270
290
310
330
350
370
01/01/200701/07/2007 01/01/200801/07/2008 01/01/200901/07/2009 01/01/201001/07/2010 01/01/2011
€/1
00
kg
France Irlande Royaume-Uni UE
Source : Commission européenne
+ 3,2 %
+ 9,6 %
+ 7,4 %
+ 13,7 %
• 24
Croissance des exportations de gros bovins finis
0
5
10
15
20
25
30
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
Italie Belgique Autres UE
Liban Autres PT
0
5
10
15
20
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30
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
tê
tes
Espagne Belgique Autres
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
EXPORTATIONS IMPORTATIONS+ 31,8 %
- 9,8 %
• 25
Vers un solde du commerce de viande bovine équilibré
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
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te
c
Allemagne Italie Grèce
Autres UE Pays Tiers
0
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40
50
60
70
80
2m2007 2m2008 2m2009 2m2010 2m2011
10
00
te
c
Allemagne Pays-Bas Irlande
Autres UE Pays Tiers
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes
EXPORTATIONS IMPORTATIONS
+ 25,6 %
- 8,3 %
• 26
POINT CONSOMMATION
Une modification du comportement des consommateurs français
• 27
Consommation par bilan : viande bovine hors veau
100
105
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115
120
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130
janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
10
00
te
c
2008 2009 2010 2011
Source : FranceAgriMer, d’après SSP, PVV et Douanes
Evolution de la consommation : - 0,4 %
Avec viande de veau : - 0,5 %
• 28
Consommation des ménages (viande bovine hors veau et haché)
10
12
14
16
18
20
22
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ton
ne
s
2009 2010 2011
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
€/k
g
2009 2010 2011Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
Achat des ménages : - 3,2 %
Prix de la viande : + 4,8 %
Viande à griller :
achats : + 2,8 % ; prix : + 1,7 %
Viande à bouillir :
achats : - 13,3 % ; prix : + 2,6 %
• 29
Consommation des ménages (viande hachée fraiche)
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ton
ne
s
2009 2010 2011
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
€/k
g
2009 2010 2011Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
Achat des ménages : + 6,8 %
Prix de la viande : + 1,9 %
• 30
Détail des achats des ménages – par année
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 3p2009 3p2010 3p2011
Bœuf à griller rôtir Bœuf à bouillir braîser Veau Viande hachée fraîche Bœuf haché surgeléSource : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
33,6 %
15,1 %
16,0 %
20,3 %
15,0 %
32,2 %
14,0 %
15,9 %
21,0 %
16,8 %
31,0 %
16,9 %
15,8 %
20,0 %
16,2 %
29,9 %
19,4 %
16,1 %
18,6 %
16,0 %
30,8 %
19,8 %
15,7 %
18,4 %
15,3 %
• 31
Répartition des achats par principales viandes fraiches
0,4%
2,9%
3,6%10,7%
10,5%
13,7%
24,2%
33,9%
Viande bovine Viande de veau
Viande ovine Viande de porc
Viande de cheval Elaborés frais
Volaille + élaborés Charcuterie
0,4%
3,6%
12,5%
11,2%
4,2%
12,6%
31,7%
23,6%
Viande bovine Viande de veau
Viande ovine Viande de porc
Viande de cheval Elaborés frais
Volaille + élaborés CharcuterieSource : FranceAgriMer, d’après KANTAR WorldPanel
2005 2010