COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
description
Transcript of COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
INSTITUTO LATINO AMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL
CURSO INTERNACIONAL DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO:
Fortalecimiento de Productores de Ajo y Cebolla
de la Comuna de El Monte
Integrantes: Tania Melo Sepulveda Juan Carlos Gorrini Martinez Hermes Medina Cázares Hector Hevia Gómez J. Illish Zegarra Peña
Contexto
Características Particulares
• La comuna de El Monte tiene un marcado índice de ruralidad: 95%.
• Población: 28.629 habitantes en total; 6.345 corresponden a población rural (22.1 % del total).
• Los productores rurales presentan muy diferentes características sobre parámetros como: extensión de terreno que cultivan anualmente, tipo de tenencia de la tierra, grado de mecanización de la actividad, capacitación técnica, nivel de escolaridad, entre otros que impactan en el desarrollo y resultados de su actividad.
• Existen 568 números de explotaciones, 120 corresponden a productores de ajo y cebolla, con superficie de explotación de no más de 2 hectáreas.
Características Particulares
Estos pequeños productores presentan dificultades en:
• Rotación de cultivos
• Labores culturales
• Uso de tecnología tradicional
• Nivel de asociatividad de los productores.
• Carácter minifundista de las explotaciones.
• Inadecuado manejo poscosecha, incluyendo los aspectos de comercialización.
Pequeños Productores (1/2 a 2 hectáreas)
Comerciantes Mayoristas Empresas exportadoras Bodega de guarda Mercados Externos
Mercados Mayoristas Cadenas de Supermercados Feriantes Pequeños locales Comerciales
Consumidores Flujo Principal Flujo Secundario Flujo ocasional
Encadenamiento Productivo
En cuanto al encadenamiento productivo:
• Los pequeños productores de ajo y cebolla venden fundamentalmente a comerciantes y mercados mayoristas.
• Sólo eventualmente venden a empresas exportadoras y ello en función de ocasionales negocios por faltantes en países cercanos. Es decir que carecen de estrategias y alianzas de largo plazo en estos mercados.
• No poseen instalaciones de guarda para aprovechar fluctuaciones a favor en los precios del período otoño – invierno.
• Carecen de capacidad financiera propia para mantener la cebolla en su poder durante el período de guarda.
• Carecen de instituciones asociativas que permitan mitigar dichas falencias y aprovechar las oportunidades de negocios.
Objetivos
Árbol de Medios y Fines
CARACTER MINIFUNDISTA
ADECUADO SISTEMA DE
COMERC.
ROTACION DE CULTIVOS
LABORES CULTURALES EFICIENTES
USO DE TECNOLOGIA
MODERNA
MAYOR NIVEL ASOCIATIVO
MAYOR RENTABILIDAD DE CHACAREROS QUE PRODUCEN AJO Y CEBOLLA EN LA COMUNA DE EL MONTE
ALTOS RINDES DE PRODUCCION
MENORES COSTOS DE PRODUCCION
COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO
MAYOR REINVERSION EN LA ACTIVIDAD
MANTENER DISPOSICION DE TERRENOS PARA USO AGRICOLA
SE MANTIENE SUPERFICIE CULTIVABLE
SE MANTIENE LA CONDICION DE RURALIDAD DE LA COMUNA DE EL MONTE
REDUCCION DE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA
DISMINUCION DE LA MIGRACION
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Acción a2 Acción b2 Acción c Acción d Acción e2
Acción a1 Acción b1 Acción e1
Acción a2 Acción b2 Acción c Acción d Acción e2
Acción a1 Acción b1 Acción e1
ACCIONES
Implementar plan de rotaciones
Capacitación en sistemas de producción
Transferencia tecnológica
Establecer plan de rotaciones
Asistencia técnica
MEDIOS Rotación de cultivosLabores culturales
eficientesUso de tecnología
moderna
ACCIONES
MEDIOSUso de tecnología
modernaMayor nivel de asociatividad
Capacitación en sistemas de producción
Transferencia tecnológica
Constitución de Asociación de productores
Asistencia técnica
Implementar plan de rotaciones
Establecer plan de rotaciones
Implementación de sistema de
comercialización
Labores culturales eficientes
Adecuado sistema de comercialización
Rotación de cultivos
Generación de alianzas con
intermediarios
Implementación de sistema de
comercialización
Mayor nivel de asociatividad
Adecuado sistema de comercialización
Constitución de Asociación de productores
Generación de alianzas con
intermediarios
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Acción e1 Implementación de
sistema de comercialización
directo
Acción e2 Generación de alianzas con intermediarios
CO
NJU
NT
IVA
S
RELACIÓN DE ACCIONES
Acción a1,2 Establecer e
implementar plan de rotaciones
Acción b1,2 Capacitación y
Asistencia técnica
Acción d Constitución de Asociación de
productores
Acción c Transferencia tecnológica
DISYUNTIVAS
ACCIONES COMUNES
• Establecer e implementar rotación de Cultivos
•Constituir Asociación de productores
• Capacitar
• Asistir Tecnicamente
• Tranferencia Tecnológica
ACCIONES DIFERENCIADAS
ALTERNATIVA 01
• Implementar Sistema Comercial directo
ALTERNATIVA 01
• Generar alianzas con intermediarios
FORMULACIÓN
0.010.020.030.040.050.060.070.080.0
Ca
nti
da
d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año del proyecto
Población Objetivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Año
30.0 39.9 43.9 70.7Población 48.3 53.1 58.5 64.333.0 36.3
• Población Objetivo: productores de ajo y cebolla en situación de subsistencia o pequeños productores de hasta 2 has de cultivo.• Incremento previsto: 10% anual acumulativo.
Oferta y Demanda en Capacitación y Asistencia Técnica
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta
Demanda
Capacidad ociosa
Déficit de Oferta
En el cuarto año se igualan
Oferta y Demanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta horas técn. / año
1410demanda horas
técn. / año1551 1706 1877 2064
1880 1880
2271 2498 2748 3022 3325
1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Año
En el proyecto, a partir del 4to
año se proveerá una oferta igual a la demanda
prevista.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Año
1099Demanda horas Asoc. Y Com. /
año282 372 478
752
601 743 908
1053
1319 1572 1862
827 902 978Oferta horas
Asoc. Y Com. / año
376 451 526 602 677
Oferta y Demanda en Asociativismo y Comercialización
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda Oferta Cap. Ociosa Déficit
El Monte: Asociatividad y ComercializaciónOferta, Demanda y diferencia entre ambas
En el proyecto, a partir del 4to
año se proveerá una oferta igual a la demanda
prevista.
Criterios para formular el proyecto:
• Rindes: a partir de 50 tons / ha + 5% anual acumulativo. Precios: ciclo de cuatro años. Valores de flujo reales, ajustados a partir de los valores actuales al 5% anual. Precio al productor = 65% del valor de venta de los mayoristas en Lo Valledor. Asociatividad permite ahorrar 5% en las compras. Asociatividad permite mejorar 5% precio al productor. Comercialización mejorada permite ahorrar $ 11 / kilo en fletes.Comercialización mejorada permite captar 90% del valor de venta de los mayoristas en Lo Valledor.
Criterios para formular el proyecto:
• Factor de descuento = (1 + t) * (1 + inflación) = 1.08 * 1.05 = 1.134 Capital de Trabajo = 1 mes de activo circulante. Amortizaciones: no consideradas por no haber carga impositiva. Intereses: no considerados por no haber apoyo crediticio. Limitaciones al subsidio del proyecto: se suponen inexistentes. Evaluación social: se toman precios sociales de vehículo, combustible, honorarios de asesores y capacitadores, personal no calificado y personal semicalificado. Horizonte del proyecto: 10 años. Reinversión en Activos Fijos: al 5to año para aquellos amortizados al 100%. Valores considerados: provienen de series de precios de ODEPA, Mideplan, encuestas y entrevistas, opiniones de expertos consultados.
EVALUACION
Evaluación Privada Productores Sin Proyecto
Produccion (T/Ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Precio ($/Kg) (Intermediario) 80 47 121 289 97 57 147 352 118 70
Precio ($/Kg) (Productor) 52 31 79 188 63 37 96 229 77 45
N° Hectareas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0INGRESOS POR VENTA 2,600,000 1,535,625 3,941,438 9,405,703 3,160,316 1,866,562 4,790,842 11,432,691 3,841,384 2,268,818
Arriendo Tierra ($/año) -266667 -266667 -280000 -294000 -308700 -324135 -340342 -357359 -375227 -393988 -413688
Almacigos ($/Ha) -700000 -700000 -735000 -771750 -810338 -850854 -893397 -938067 -984970 -1034219 -1085930
Arriendo Maq-Laboreo ($/Ha) -115000 -115000 -120750 -126788 -133127 -139783 -146772 -154111 -161817 -169907 -178403
Insumos- Agroquímicos ($/Ha) -200000 -200000 -210000 -220500 -231525 -243101 -255256 -268019 -281420 -295491 -310266
Ahorro Compra Asociativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Administración -840000 -840000 -882000 -926100 -972405 -1021025 -1072077 -1125680 -1181964 -1241063 -1303116COSTOS FIJOS -2,121,667 -2,227,750 -2,339,138 -2,456,094 -2,578,899 -2,707,844 -2,843,236 -2,985,398 -3,134,668 -3,291,400
Mano de Obra -450000 -472500 -496125 -520931 -546978 -574327 -603043 -633195 -664855 -698098
Comercialización -800000 -840000 -882000 -926100 -972405 -1021025 -1072077 -1125680 -1181964 -1241063COSTOS VARIABLES -1,250,000 -1,312,500 -1,378,125 -1,447,031 -1,519,383 -1,595,352 -1,675,120 -1,758,876 -1,846,819 -1,939,160
Capital de trabajo -2121667 2121667
Flojo Fondos / 1 prod / 1 ha -2121667 -771,667 -2,004,625 224,175 5,502,578 -937,966 -2,436,634 272,486 6,688,417 -1,140,103 -840,076VAN -573,543 TIR 0.097
Prodcutores Atendidos 30 30 33.0 36.3 39.9 43.9 48.3 53.1 58.5 64.3 70.7
Flujo Fondos Productor sin Proyecto
Flujo Fondos total productores (miles de $ chilenos)
2 3 9
-66,153 8,138
4 5 6 7 8
-59,426-23,150
100
-63,650 391,015 -73,317219,718 -41,198 -117,727 14,482
1
VAN negativo TIR < tasa de descuento
Evaluación Privada Productores Sin Proyecto
• NOTA: las restantes planillas de evaluación se encuentran al final de esta presentación y en el Informe Final del presente trabajo.
Resultado de las distintas evaluaciones:• 1) Los resultados sin proyecto reflejan la subsistencia y desinversión en que se encuentran estos productores. 2) La intervención propuesta genera pérdida de valor a precios de mercado. 3) Evaluación privada favorable, induce a aceptar la intervención. 4) La evaluación social de esta intervención revierte los resultados de 2) induciendo a la aceptación. 5) Resultados favorables que inducen a la aceptación. Resultados consonantes con los de la correspondiente evaluación privada. Se resuelve proponer la Alternativa 1: Implementación Sistema de Comercialización Propio.
SIN Proyecto
CON Proyecto
Flujos no convencionales:
VAN productor individual sin proyecto
-1,500,000
-1,000,000
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
• Los flujos de todas las situaciones analizadas resultaron ser no convencionales. Ello se debe a la presencia de un ciclo cuatrienal de precios con amplio rango de valores. Dicho ciclo ha sido incluido en los precios proyectados. Para todos los flojos de fondos se calculó la relación entre Van y Tasa de Descuento. En ningún caso se detectó la existencia de TIR múltiple. De modo ilustrativo se acompaña el gráfico “VAN / Tasa de Descuento” para el flujo actual de los productores, sin proyecto. Los restantes gráficos pueden ser consultados en el Informe Final del trabajo.
RIESGO
Criterios del análisis:
• Selección de variables a aleatorizar, su distribución y rangos de variación: se resolvió mediante consulta a expertos. Variables con distribución normal simétrica: rindes y serie de precios cuatrienal.Variables con distribución uniforme: factor de captación del precio Lo Valledor en la alternativa de comercialización propia. Esta variable, con esperanza = 0,90, se aleatorizó asimetricamente entre los extremos 0,75 y 0,95. El supuesto implícito es que su mínimo no podría ser tan malo como en la actualidad ( factor = 0,65) ni tampoco excelente (factor = 1,00). El histograma se particionó entre VAN positivos y negativos. La simulación se basó en 1000 iteraciones.
ANALISIS DE RIESGO
Frequency Chart
Certainty is 87.40% from 0 to +Infinity $
.000
.020
.040
.060
.079
0
99.25
198.5
297.7
397
-207848224 -12734756 182378712 377492180 572605647
5,000 Tr ials 4,967 Displayed
Forecast: VAN
• En las condiciones descriptas, la alternativa proyectada tiene una probabilidad del 87,4% de obtener VAN social positivo. El nivel de riesgo del proyecto está asociado al 12,6% de casos que arrojaron VAN negativo en la simulación. Se tiene presente que un análisis más refinado y profundo de la información podría alterar sustancialmente dichos valores en una nueva simulación.
Crystal Ball ReportSimulation started on 19/10/07 at 0:47:17Simulation stopped on 19/10/07 at 0:47:43
Forecast: VAN Cell: C143
Summary:Certainty Level is 87.40%Certainty Range is from 0 to +Infinity $Display Range is from -207848224 to 572605647 $Entire Range is from -265369369 to 710991408 $After 5,000 Trials, the Std. Error of the Mean is 2151978
Statistics: ValueTrials 5000Mean 174319697Median 161405125Mode ---Standard Deviation 152167813Variance 2E+16Skewness 0.34Kurtosis 2.71Coeff. of Variability 0.87Range Minimum -265369369Range Maximum 710991408Range Width 976360776Mean Std. Error 2151977.84
ANALISIS DE RIESGO
ANALISIS DE RIESGO
VAN: distribución percentil
-400000000
-200000000
0
200000000
400000000
600000000
800000000
0% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Forecast: VAN (cont'd)
Percentiles:
Percentile $0% -265369369
10% -1455108720% 3740736730% 8180296440% 12141514750% 16140512560% 20549843870% 25281299680% 30646484490% 380453260
100% 710991408
End of Forecast
• La gráfica muestra la curva sigmoide que es dable esperar como resultado de la simulación efectuada. Nótese que la curva corta el eje de abcisas en el punto correspondiente a la TIR de la situación inicial.
MATRIZ DEMARCOLOGICO
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
FIN
SE MANTIENE LA CONDICIÓN DE RURALIDAD DE LA COMUNA DEL MONTE
PROPOSITO MAYOR RENTABILIDAD DE CHACAREROS DE AJO Y CEBOLLA DE LA COMUNA DEL MONTE
Incremento de la rentabilidad de un 5 % anual a partir del 2do año de ejecución del proyecto
Estadísticas ODEPLAN Encuestas a la comunidad Informes de seguimiento por la unidad ejecutora
Se mantiene una organización sólida y participativa
Se fortalece el apoyo del sector al desarrollo de la actividad.
COMPONENTES
Sistema de Rotación de Cultivos
implementado Labores Culturales Eficientes Uso de tecnología Moderna Mayor Nivel de Asociatividad Adecuado Sistema de
Comercialización.
Se implementa rotación de cultivos al primer año de ejecución del Proyecto
Aumento de la productividad en 48 % al finalizar el proyecto
Constitución de Asociación de chacareros al 3er año de ejecución
Registros de producción por cultivo Registros de volúmenes de producción y venta Acta de constitución de Asociación Nomina de participantes Convenios y Acuerdos
Los agricultores aceptan los métodos y técnicas
Se mantiene el ciclo de precios agrícolas. Se amplía el mercado regional e
internacional
ACCIONES
Elaboración de Proyecto Definitivo Capacitación
- Elaboración de Material Didáctico - Realización de cursos
Asistencia técnica - Formulación de Hoja de Ruta - Realización de Eventos
Constitución de Asociación Comercialización directa
Formulación de Plan de Mercadeo Transacción de productos directamente.
967 horas de capacitación realizadas durante el horizonte de evaluación del proyecto
967 horas de Asistencia Técnica realizadas durante el horizonte de evaluación del proyecto
1 asociación constituida al 3er año de ejecución del proyecto
Se comercializa los productos directamente al 2 año de implementado el proyecto
Certificados emitidos Recibos, boletas, facturas, Informes Acuerdos y convenios.
Recursos disponibles canalizados oportunamente para la Ejecución del Proyecto
Voluntad participativa de la población y autoridades en la ejecución del proyecto
Los chacareros productores de ajo y cebolla valoran la asociatividad y están dispuestos a asociarse
DE ‘ END Pooo