Come cambia la globalizzazione - Luca Paolazzi Direttore Centro Studi Confindustria - Festival...

Luca Paolazzi – Direttore Centro Studi Confindustria

Come cambia la globalizzazione.

Luca Paolazzi

Direttore Centro Studi Confindustria


La globalizzazione sta cambiando volto.Il turbo del commercio mondiale

non è più innestato. Anzi…


Non sale più il peso degli scambi mondiali(Import di beni in % PIL ed elasticità su PIL* su dati in volume

aggregati a cambi di mercato)

* Rapporto tra la variazione percentuale dell’import e quella del PIL.Fonte: stime CSC su dati FMI e CPB.

0,0

1,0

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1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Paesi avanzati

Paesi emergenti

Mondo

Elasticità mondiale (sc. destra)

Media 2012-2015

Media 1988-2007


Perché?


1. La polarizzazione del commercio mondiale.

Si affermano nuovi poli manifatturieri,che aggregano più paesi e si intensifica

il commercio regionale di manufatti.


I principali blocchi attorno a cui ruotal’import-export di prodotti industriali sono tre:

l’Asia orientale, che ha conquistato la prima posizione, l’Europa occidentale

e il Nord America.


2012.Fonte: elaborazioni CSC su dati ComTrade.

I 3 grandi poli del commercio mondiale


2012.Fonte: elaborazioni CSC, con software Pajek, su dati ComTrade.

La polarizzazionedegli scambi globali di beni manufatti


Fonte: elaborazioni CSC su dati ComTrade.

Export di manufatti: l’Asia supera l’Europa(% export extra-area sul totale mondiale di export extra-area)

Area geografica 1996 2007 2012

Variazione

1996-2012

(in punti %)

Asia orientale e Oceania 30,4 36,9 39,3 8,8

Europa occidentale 33,8 30,9 30,4 -3,3

America del Nord 23,2 16,0 14,1 -9,1


2. L’esaurimento della frammentazionedelle filiere.

Le catene del valore superano i confininazionali e sono globali.

L’interscambio è costituito in larga parteda semilavorati.


* Comprende la spesa per carburanti delle famiglie.Fonte: elaborazioni CSC su dati FMI e CPB.

2/3 degli scambi mondiali è di semilavorati(Mondo, importazioni per categorie di beni, 2014)

Consumo

Investimento

Intermedi*


Il fatto che il commercio mondiale rimangastabile in rapporto al PIL suggerisce che la spinta

alla frammentazione si stia esaurendo.


3) L’attenuazione degli effetti di shock storicie tecnologici (caduta del muro Est-Ovest,

ingresso della Cina nel WTO, rivoluzione ICT).


4) La perdita di slancio dell’industrializzazione degli emergenti.

Infatti, dall’annuale graduatoria elaborata dal CSC emerge la stabilizzazione delle quote

nazionali sulla produzione industriale mondiale.


L’ascesa di alcuni paesi emergenti si è fatta meno dirompente. Si è fermato l’arretramento per molti paesi avanzati. Si è ristretta la forbice

delle dinamiche. Rimane la progressione impressionante, senza precedenti storici,

della Cina: 8,3% nel 2000, 14,3% nel 2007, 28,3% nel 2012 e 32,8% nel 2014.


Paesi ordinati sul 2014. Paesi avanzati: UE-15, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea.Fonte: elaborazioni CSC su dati e stime Global Insight e ONU.

Avanzano ma più lentamente i BRIC. Italia 8^

Paese produttore

Quota % sulla produzione manifatturiera mondiale(cambi e prezzi correnti)

Tasso % di crescita medio annuo della produzione

manifatturiera (dollari 2005)

Quota % su popolazione

mondiale al 20142000 2007 2012 2014 2007-2012 2012-2014

1 Cina 8,3 14,3 28,3 32,8 9,4 7,1 18,9

2 Stati Uniti 24,5 17,7 14,2 14,1 -1,0 3,3 4,4

3 Giappone 16,0 9,5 8,7 6,2 -3,6 0,0 1,8

4 Germania 6,7 7,5 5,3 5,3 0,1 1,5 1,1

5 Corea del Sud 3,2 3,9 3,8 3,7 4,2 2,7 0,7

6 India 1,7 2,8 3,0 2,7 5,9 3,1 17,8

7 Brasile 2,0 2,6 3,0 2,6 0,6 -0,7 2,8

8 Italia 4,2 4,5 2,6 2,5 -5,3 -1,9 0,8

9 Francia 4,0 3,9 2,6 2,5 -2,7 -0,2 0,9

10 Russia 0,8 2,1 2,1 1,9 0,2 0,6 2,0

Mondo 0,8 2,5

Paesi avanzati 72,4 60,0 46,3 43,7 -1,6 1,5 12,9

Area euro 21,0 23,1 15,4 15,1 -2,3 0,5 4,4

BRIC 12,8 21,8 36,3 40,1 7,5 5,7 41,5


In scuro gli anni della crisi.Fonte: elaborazioni CSC su dati e stime Global Insight.

Su la Cina, giù il Giappone, stabili gli altri(Quota % sulla produzione manifatturiera mondiale, dollari correnti, 2000-14)

Cina

Brasile India Russia

0

10

20

30

40

Stati Uniti

GiapponeGermania

Sud Corea Italia Francia

0

10

20

30

40


5) Il ripensamento dell’organizzazionedelle produzioni su scala globale,

basato sull’esperienza delle imprese.


6) Le nuove politiche industriali che puntano a rivalorizzare il ruolo del manifatturiero.


7) La fine della grande liberalizzazionemultilaterale degli scambi.


In conclusione, la distanza geograficarimane importante nel condizionare

il commercio internazionale.


La distanza è misurata in chilometri, pesati per la quota della popolazione residente nella città principale di ciascun paese sul totale della popolazione.

Fonte: elaborazioni CSC su dati GeoDist e ComTrade.

La distanza condiziona il commercio internazionale(Probabilità di scambi bilaterali in funzione della distanza)

0,4

0,6

0,8

1,0

5 6 7 8 9 10

Pro

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tera

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Distanza (in scala logaritmica)

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