Oracle Hyperion Planning -

Planirate li svoju budućnost?

Studija slučaja planiranja u Zagrebačkoj banci

Jasna Sprečkić Pehar, Jasna Sprečkić Pehar, Zagrebačka bankaSonja Popović, CombisZagreb, 13.04.2010.

• Planiranje – poluga upravljanja

• Izazovi upravljanja procesom planiranja

• Hyperion Planning – podrška za planiranje u

Sadržaj

• Hyperion Planning – podrška za planiranje u Zagrebačkoj banci

• Zaključak

• Pitanja

• Što radi i koliko je dobra Vaša konkurencija?

• Da li radite u skladu s Vašom strategijom, na vrijeme i po planu?

• Znate li na vrijeme bitne promjene u vanjskom

Kakav kompas imate?

• Znate li na vrijeme bitne promjene u vanjskom okruženju?

• A što je s unutarnjim promjenama – prate li one situaciju na tržištu?

• Kakav je odnos realiziranih i planiranih veličina –tko ima ispravne i točne informacije?

• ...

• Neizvjesnost je postala prirodno stanje u poslovnom svijetu

• Jesmo li dotaknuli dno krize?

�Neizvjesno je

Kako je u krizi ….

�Neizvjesno je

• Kada će početi oporavak gospodarstva?

� Neizvjesno je

• Je li moguće planirati poslovanje kao do sada?

� Sasvim izvjesno – ne

Kvalifika-cija ciljeva

Koliko seželi

postići?

Integracija sustava voñenja

Definiranje ciljeva

Strategija poduzeća

Što se želipostići?

Kako seto želipostići?

Operativno planiranje

Integrativno planiranje

Vizija i misija

poduzeća

Strate-gijsko

planiranje

• Skraćivanje vremena potrebnog za pripremu plana

• Optimiziran i transparentan proces

Planiranje i budgetiranje- izazovi

• Optimiziran i transparentan proces

• Točnost/preciznost plana

• Povećanje razine detaljnosti - granularnost

• Reduciranje pomoćne dokumentacije (Excel, ...)

• Smanjenje opterećenja djelatnika

• 92% banaka smatra poslove planiranja jednom od najvažnijih zadaća u procesu informiranja i izvješćivanja managementa

Prema istraživanju u bankama ….

• 60% banaka je funkciju planiranja ocijenilo kao jednako razvijenu u odnosu na funkciju informiranja i izvješćivanja

(*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj

• Poslovi planiranja su smješteni u funkcijsko područje kontrolinga, računovodstva ili plana i analize

Prema istraživanju u bankama …

• Nalaze se na 2. hijerarhijskoj razini i managerifinancijskog područja u kojem su smješteni poslovi planiranja izravno su podreñeni Upravi

(*) Istraživanje provedeno 2006. na uzorku od 25 banaka u Hrvatskoj

Planiranje u Zagrebačkoj banciJasna Sprečkić PeharJasna Sprečkić Pehar

Interest rates

Avg. of the year 2006 2007 2008f 2009f 2010f

1W Zibor 3.28 5.49 6.76 7.25 6.50

LC Lending 9.9 9.3 10.1 10.5 10.3

LC Deposit 1.7 2.3 2.8 3.2 3.1

LC Spread 8.2 7.0 7.3 7.3 7.2

FX indexed Lending 6.3 6.3 7.5 7.8 7.6

FX deposit 2.7 3.2 3.6 4.0 3.8

FX Spread 3.6 3.2 3.9 3.8 3.8

Avg Lending (LC+FX) 7.3 7.5 8.3 8.6 8.3

Avg. Deposit (LC+FX) 2.4 2.9 3.3 3.8 3.6

Spread (LC+FX) 4.9 4.6 5.0 4.8 4.7

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09

EURIBOR 3M ECB Refi Rate

%%

Planiranje i budgetiranje

Non performing loans 2006 2007 2008f 2009f 2010f

NPLs ratio (over gross loans) 3.2% 3.3% 3.8% 7.0% 5.0%

Non performing loans*, mln HRK 11,302 12,145 14,230 27,985 21,762

Change (%, y-o-y) 2.4 7.5 17.2 96.7 -22.2

Substandard 7,129 7,879 8,400 9,200 10,000

Doubtful

Loss 4,173 4,265 5,830 18,785 11,762

* Total Claims (not only loans) 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5

607 1502 9903 -4480

Profit and loss - modified version

mln HRK 2006 2007 2008f 2009f 2010f

Net Interest Income 7,983 8,866 10,820 10,892 12,063

Non Interest Income 4,130 4,917 5,321 5,547 5,919

Net Revenues 12,113 13,783 16,140 16,438 17,982

% change net revenues 10.4% 13.8% 17.1% 1.8% 9.4%

Operating costs 7,195 7,714 8,717 8,825 9,435

% change operating costs 12.3% 7.2% 13.0% 1.2% 6.9%

Provisions (net) 675 964 1,176 1,979 2,228

Net Income (before tax) 4,244 5,105 6,248 5,634 6,319

% change net income 5.1% 20.3% 22.4% -9.8% 12.2%0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Se

p-0

0

Ma

r-0

1

Se

p-0

1

Ma

r-0

2

Se

p-0

2

Ma

r-0

3

Se

p-0

3

Ma

r-0

4

Se

p-0

4

Ma

r-0

5

Se

p-0

5

Ma

r-0

6

Se

p-0

6

Ma

r-0

7

Se

p-0

7

Ma

r-0

8

Se

p-0

8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

G7 core inflation yoy

G7 headline inflation

OECD leading indicator (RHS)

0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0

10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.0

Dec-

01

Jun-

02

Dec-

02

Jun-

03

Dec-

03

Jun-

04

Dec-

04

Jun-

05

Dec-

05

Jun-

06

Dec-

06

Jun-

07

Dec-

07

Jun-

08

Dec-

08

1 month

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008f

2009f

2010f

Current Account Deficit (%/GDP) Net FDI inflow (%/GDP)

Loans growth by customer

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008f 2009f 2010f

Retail % yoy Corporate % yoy

Estimate of SME Loans % yoy

Hodogram planiranja

Zaključak:Trebamo efikasniji sustav,

idemo u projekt! idemo u projekt!

• Informatički podržan proces pripreme i distribucije podloga/obrazaca za planiranje / forecastiranje

• Upravljanje tijekom procesa planiranja / forecastiranja

Ciljevi projekta (1/2)

forecastiranja

• Povezani i objedinjeni procesi planiranja i kretanja podataka

• Automatizacija procesa i kontrola konzistentnosti podataka

• Informatički podržan top-down proces planiranja / forecastiranja

• Analiza i usporedba različitih draft verzija planova

• Mogućnost brze reakcije na promjene ili unapreñenje metodologije planiranja

• Mogućnost upravljanja promjenama plana u slučaju promjene unutarnjih parametara i

Ciljevi projekta (2/2)

slučaju promjene unutarnjih parametara i pretpostavki vezanih uz model planiranja

• Automatizirana konsolidacija planova

• Automatiziran proces distribucije plana prihodana niže organizacijske jedinice

• Automatizacija procesa alokacije troškova na segmente i na niže organizacijske jedinice

• Strateško i operativno planiranje

• Modeliranje i simulacije

• Planiranje Top Down & Bottoms Up

• What-if analize

Odluka –Hyperion Planning

• What-if analize

• Multidimenzionalni pogledi na planove

• Integracija s Excel-om, Word-om i PowerPoint-om

• Ugrañeno izvještavanje i analize

• Mogućnosti prilagodbe aplikacija korisnicima

• Upravljanje i nadzor nad procesom planiranja• Web infrastruktura

Postavke rješenja

• Maloprodaja• Korporativno bankarstvo• MIB• ALM• …

• Krediti• Depoziti• Naknade• Vanbilanca• AUM

Integracija funkcionalnosti

• … • AUM• …

• Overdrafti po tekućim računima• Oročena štednja• Stambeni krediti• Garancije i akreditivi• …

• Volumeni• RWA• Prihod od kamata• Alocirani kapital• Trošak rizika• …

Administrator

Supervisor poslovnogsegmenta

Supervisor poslovnogsegmenta

Planeri

• Učitavanje aktualnih podataka (ostvarenja)

• Učitavanje Repaymenta

Administrator sustava/aplikacije

• Učitavanje Repaymenta

• Unos Interne cijene za cijelo razdoblje

• Podešavanje osnovnih parametara sustava

• Pregled i kontrola ulaznih podataka kroz kontrolnu Bilancu• Inicijalizacija forecasta/budžeta• Pokretanje workflowa

• …• Pregled forecastiranih/planskih podataka• Zatvaranje procesa

• Unos makroekonomskih pokazatelja

• Inicijalizacija forecasta/budžeta

• Prosljeñivanje podataka planerima

• …

• Pregled forecastiranih/planskih

podataka po kategorijama proizvoda

Supervizori poslovnih segmenata

podataka po kategorijama proizvoda

• Učitavanje podataka iz drugih aplikacija

• Odobravanje/odbijanje forecasta/plana

te prosljeñivanje podataka

Planeri1. Manipulacija i upravljanje podacima putem ekranskih 1. Manipulacija i upravljanje podacima putem ekranskih

formi na razini proizvoda i na razini podsegmenta• Aktiva• Pasiva• Naknade• Vanbilanca• …

2. Prosljeñivanje podataka

Izvještaji

• Smanjenje troškova poslovanja putem racionalizacije poslovnih procesa planiranja

• Jedinstven pregled nad ključnim planskim podacima, te odnosima planiranih i realiziranih

Benefiti implementacije

veličina u aktualnom vremenu

• Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim metodama pripreme i izrade planskih podloga

• Disciplina i jednoobraznost u procesima i radnim metodama izrade i konsolidacije planskih podataka

• Brži protok informacija i brža reakcija na zahtjeve

“Najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije sama turbulencija, nego djelovanje prema jučerašnjoj

Za kraj …

nego djelovanje prema jučerašnjoj logici.”

Peter Drucker

Pitanja?

Hvala na pažnji!

jasna.spreckic-pehar@unicreditgroup.zaba.hrsonja.popovic@combis.hr