Lei nº 13.003/2014 Coletiva de Imprensa Rio de Janeiro, Dezembro de 2014.
COLETIVA DE IMPRENSA - ABECIP COLETIVA DE IMPRENSA Resultados de 2018 Perspectivas para 2019...
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COLETIVA DE IMPRENSA
Resultados de 2018Perspectivas para 2019
Gilberto Duarte de Abreu FilhoPresidente
São Paulo30 de Janeiro de 2019
1. Conjuntura Econômica2. Construção Civil3. Funding4. LIG (Letra Imobiliária Garantida)5. Financiamento Imobiliário6. Inadimplência7. CGI (Crédito com Garantia de Imóveis)8. Expectativa9. Pauta Abecip
AGENDA
Indicadores econômicos mostram sinais favoráveis à retomada
DólarEmprego
PIB
Bolsa
JurosInflação Confiança
Fonte: IBGE e BCB. Estimativa: Boletim Focus (BC).
PIB: Atividade econômica apresenta crescimento
4
PIB % a.a.
Fonte: BCB. Estimativa: Boletim Focus (BC).
Inflação: Abaixo do centro da meta em 2018
Meta para inflação 2019:
4,25% ± 1,5 p.p.
5
IPCA % a.a.
Abaixo do centro ainda em 2019
Fonte: BCB. Estimativa: Boletim Focus (BC).
Juros: Selic no menor patamar histórico
6
Selic Meta % a.a.
Fonte: BCB, CNI e FGV.
Consumidor
Serviços
Indústria
Construção
Indicadores de Confiança: Otimismo
7
Pontos
Fonte: CAGED e IBGE. Estimativa da taxa de desemprego 2019 = média dos bancos.
Emprego: Melhora em ritmo moderado
8
Saldo de geração de emprego (Mil)
Taxa de desemprego (% a.a.)
Fonte: B3 e BCB. Estimativa dólar: Boletim Focus.
Mercado cambial menos volátil e recuperação da Bolsa
9
Ibovespa (pontos)
Dólar Ptax (R$/US$)
Fonte: Abecip.
IGMI-R: Preço sobe em 8 capitais (Dez/18)
10
CidadeVar. %
Nominal
Salvador 1,3%
São Paulo 1,3%
Fortaleza 1,3%
Curitiba 1,2%
Goiânia 1,1%
Porto Alegre 0,4%
Brasilía 0,3%
Belo Horizonte 0,3%
Recife -0,2%
Rio de Janeiro -1,5%
BRASIL 0,6%
Variação 12 mesesVariação Anual (%)
Fonte: Abecip.
IGMI-R (Brasil e Capitais) - Valores Nominais (Dez/18)
11
Fonte: Abecip.
IGMI-R (Brasil e Capitais) - Valores Reais (Dez/18)
12
Valores deflacionados pelo IPCA
Construção CivilPIB em recuperação, com maiores vendas e lançamentos de imóveis e
menores distratos
Fonte: IBGE.
PIB da Construção Civil: Negativo mas em recuperação
14
Taxa acumulada em quatro trimestres (%)
Fonte: Secovi-SP.
Total de vendas no ano
Jan-Nov/17: 18.660 unidadesJan-Nov/18: 24.725 unidades
Crescimento de 33%
Total de lançamentos no ano
Jan-Nov/17: 21.629 unidadesJan-Nov/18: 25.042 unidades
Crescimento de 16%
Vendas e lançamentos: Crescimento em 2018
15
16%
Vendas de imóveisMédia mensal de unidades entre jan-nov
Lançamentos de imóveisMédia mensal de unidades entre jan-nov
33%
Cidade de São Paulo
Fonte: ABRAINC.
Total de distratos no anoJan-Out/17: 30.498 unidadesJan-Out/18: 24.194 unidades
Queda de 21%
Distratos: Queda nos últimos anos
16
-21%
Brasil
Distratos de imóveisMédia mensal de unidades entre jan-out
FundingPoupança apresenta captação
líquida positiva pelo 2º ano consecutivo
Fonte: Abecip e BCB.
Captação Líquida da Poupança SBPE X Selic Over
Captação LíquidaR$ bilhões
Selic Over Média% ao ano
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Funding para o Crédito Imobiliário: R$ Bilhões
18
Fonte: Abecip e BCB.
Poupança SBPE Saldo
Funding para o Crédito Imobiliário: R$ Bilhões
19
O saldo ultrapassou R$ 600 bilhões em 2018, crescendo pelo 3º ano consecutivo
SBPER$ 618,1
Participação: 48,9%
FGTSR$ 408,4
Participação: 32,3%
LCIR$ 156,6
Participação: 12,4%
CRIR$ 78,5
Participação: 6,2%
Fonte: B3, CEF e BCB. Nota: o dado do FGTS refere-se à estimativa Abecip.
Estrutura de Funding: R$ 1.264
Funding para o Crédito Imobiliário: R$ Bilhões (dez/18)
20
LIGR$ 2,0
Participação: 0,2%
LIG Letra Imobiliária GarantidaPrimeiras emissões realizadas
em 2018
Fonte: B3, Abecip e imprensa.
LIG: Potencial de mercado
22
A LIG surge como um importante instrumento de captação de recursos no momento que os financiamentos
imobiliários tendem a crescer
Emissores de 2018
SALDO REGISTRADO NA B3:R$ 2 bilhões (31/12/2018)
Bradesco
Santander
ItaúBanco Inter
Financiamento Imobiliário(SBPE + FGTS)
cresce 15% em 2018
Fonte: Abecip, BCB e Caixa.
TOTAL
FGTSSBPE
+15%
+2%+33%
Financiamento Imobiliário SBPE e FGTS: R$ Bilhões
24
Os financiamentos para aquisição e construção de imóveis têm mostrado recuperação, após 3 anos de queda
Financiamento Imobiliário(SBPE)
cresce 33% em 2018
Fonte: Abecip e BCB.
Aquisição e Construção
Financiamento Imobiliário SBPE: R$ Bilhões
26
33%
52,6
79,9 82,8
109,2 112,9
75,6
46,6 43,157,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Abecip e BCB.
Financiamento Imobiliário SBPE: Aquisição e Construção
27
UF Var. %
DF 53%
AC 51%
AP 50%
MS 46%
RO 44%
Maiores Variações
UF Var. %
TO -6%
AL -6%
SE -2%
PI -2%
RN 4%
Menores Variações
Variação dos volumes financiados em 2018 em relação a 2017
BRASIL33%
4%38%
17%-6%
-2%
36%
51%
15%
9%
53%
Fonte: Abecip e BCB.
Aquisição
Financiamento Imobiliário SBPE: R$ Bilhões
28
30,4%
31,8
44,7
54,7
76,981,5
54,8
36,0 34,0
44,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Novos
Usados
+26%
+35%
Fonte: Abecip e BCB.
Financiamento Imobiliário SBPE: Aquisição
29
UF Var. %
RR 77%
AP 50%
PR 41%
MG 38%
DF 37%
Maiores Variações
UF Var. %
PI -15%
AL -7%
RN 2%
TO 10%
SE 11%
Menores Variações
Variação dos volumes financiados em 2018 em relação a 2017
31%
2%
31%21%
-7%
20%
14%
22%
11%
37%
BRASIL30,4%
Fonte: Abecip e BCB.
Construção
Financiamento Imobiliário SBPE: R$ Bilhões
30
43%24,4
35,2
28,132,2 31,4
20,8
10,6 9,213,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Abecip e BCB.
Financiamento Imobiliário SBPE: Construção
31
UF Var. %
AC 483%
DF 424%
MA 382%
BA 175%
MS 127%
Maiores Variações
UF Var. %
TO -46%
SE -43%
ES -37%
MT -30%
RJ -18%
Menores Variações
Variação dos volumes financiados em 2018 em relação a 2017
53%
10%
72%-8%
2%
-18%
483%
-37%
-43%
424%
BRASIL43%
Taxas de juros Financiamento Imobiliário
32Fonte: Noticias da imprensa. Nota: O Banco Santander opera com pró-cotista FGTS
Inadimplênciado imobiliário continua sendo
um dos menores do crédito bancário
Fonte: Abecip e BCB.
Inadimplência continua em queda
34
Hipoteca e Alien. Fiduciária
Alienação Fiduciária
Participação %Contratos com mais de 3 prestações em atraso
Fonte: Abecip.
Inadimplência continua em queda: Alienação Fiduciária
35
Contratos com mais de 3 prestações em atraso
Maiores Inadimplências
Menores Inadimplências
BRASIL1,3%
2,1%
2,1%
2,6%2,6%1,7%
2,8%
0,7%
1,6%
0,6%
0,9%
CGICrédito com Garantia de Imóveis
Fonte: Abecip.
Crédito com Garantia de Imóveis CGI (Dez/18)
37
Pessoa Física
Expectativa Otimismo para o cenário
econômico e o crédito imobiliário
Fonte: B3.
Dez.18Abr.18
Ago18
Juros Futuros: reduz o custo do dinheiro
39
Dez.17
Jun.18
Fev.18Out.18
Fonte: Abecip e BCB.40
Estimativa do Financiamento SBPE e FGTS R$ bilhões
TOTAL
FGTS
SBPE
+7%
-5%
+20%
Fonte: Abecip e BCB.41
Estimativa da Poupança SBPE (Saldo) R$ bilhões
11%
Pauta AbecipIniciativas da associação para o
desenvolvimento do setor
FGTSDesburocratização no repasse de recursos
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIAAperfeiçoamento
LIG Letra Imobiliária Garantida
CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA
Apoio a aplicação da Lei 13.097 (19/01/2015)
DISTRATOSApoio a iniciativas negociadas para conter o crescimento
REGISTRO ELETRÔNICO dos contratos de financiamento imobiliário
IBRAFIMais parcerias visando a retomada do setor
Contribuições da Abecip
43
Obrigado
Gilberto Duarte de Abreu FilhoPresidente