Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) - 3º trimestre de 2011

Coeficientes deExportação e Importação

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Resultados do 3º Trimestre de 2011

São Paulo, 10 de Novembro de 2011

1. Introdução

2. Contextualização

3. Coeficientes de Exportação

4. Coeficientes de Importação

3DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs

Objetivos

Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação(CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados àinserção internacional, como:

� Substituição de importações

� Substituição da produção doméstica por importações

� Indícios de desindustrialização

� Grau de Internacionalização da indústria

� Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para o mercado doméstico

2. Contextualização




com ajuste sazonal

Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP

3º T

200

7

4º T

200

7

1º T

200

8

2º T

200

8

3º T

200

8

4º T

200

8

1º T

200

9

2º T

200

9

3º T

200

9

4º T

200

9

1º T

201

0

2º T

201

0

3º T

201

0

4º T

201

0

1º T

201

1

2º T

201

1

3º T

201

1

sem ajuste sazonal com ajuste sazonal

Produção industrial estaciona, com crescimento de apenas 0,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior

Índice de Produção Industrial – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal

1º Trim 2007 = 100

sem ajuste: -0,9%com ajuste: -1,1%

sem ajuste: -0,04%com ajuste: +0,1%


Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP

3º T

200

7

4º T

200

7

1º T

200

8

2º T

200

8

3º T

200

8

4º T

200

8

1º T

200

9

2º T

200

9

3º T

200

9

4º T

200

9

1º T

201

0

2º T

201

0

3º T

201

0

4º T

201

0

1º T

201

1

2º T

201

1

3º T

201

1

Consumo Aparente Produção Industrial

Consumo x Produção – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal

1º Trim 2007 = 100

Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção


Mensura a participação das exportações na receita total do setor

O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)?

Coeficiente de Exportação

Exportações

Produção Industrial=


Fonte: FIESP

17,9% 18,2% 18,2% 17,6% 17,1% 17,7%

19,2% 19,5%

17,5%

19,9% 20,2%

15,5% 15,9%15,1% 14,9%

14,0%14,9%

16,5%15,9%

14,7%

17,0% 17,1%

1º T

200

9

2º T

200

9

3º T

200

9

4º T

200

9

1º T

201

0

2º T

201

0

3º T

201

0

4º T

201

0

1º T

201

1

2º T

201

1

3º T

201

1

Indústria Geral Indústria de Transformação

Coeficiente de Exportação – Indústria Geral e de Tra nsformação

+0,1 pp

+0,3 pp

CE da Indústria Geral atinge 20,2% e da Indústria d e Transformação estaciona no patamar de 17%


22,3% 20,9% 19,8%18,2% 19,2% 20,2%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

19,8% 18,7% 17,4%15,1% 16,5% 17,1%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11


Apesar da tendência de alta, parcela da produção ex portada mantém-se longe de recuperar patamares de 2006

+1,0 pp

Coeficiente de Exportação – Comparação Terceiros Tri mestres Ano a Ano

+0,6 pp


16 de 33 setores tiveram alta do CE

17 de 33 setores tiveram queda do CE

Setores com maiores altas:

Indústrias extrativas (+10,0 pp)

Metalurgia de metais não-ferrosos (+9,6 pp)

Ferro-gusa e ferroligas (+8,7 pp)

Siderurgia (+6,2 pp)

Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+5,9 pp)

Setores com maiores quedas:

Fundição e tubos de ferro e aço (-9,8 pp)

Mat. eletrônico e apars. de comunicação (-3,7 pp)

Aeronaves (-2,8 pp)

Eletrodomésticos (-2,7 pp)

Calçados (-2,4 pp)

11,8%14,2%

12,7%10,0%

12,8%

18,0%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

Produtos têxteisCoeficiente de Exportação

32,0%27,9%

22,9%18,2% 17,5% 15,1%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

CalçadosCoeficiente de Exportação

Alta do CE ainda é concentrada. Destaque para Sider urgia, Metalurgia e Ferro-Gusa, que tiveram altas signific ativas


Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial

Siderurgia 47,4% -1,5%

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 26,7% -2,4%

Ferro-gusa e ferroligas 23,9% -4,8%

Indústrias extrativas 15,0% 0,2%

Automóveis, caminhões e ônibus 9,4% -0,03%

Peças e acessórios para veículos automotores 9,3% 2,1%

Celulose, papel e produtos de papel 5,8% 0,1%

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 3,0% -12,7%

Artigos do vestuário e acessórios -11,7% -9,9%

Calçados -23,5% -11,1%

*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006

Alta nas exportações contrasta com queda ou estagna ção da produção em muitos setores

Exportações e Produção Industrial* - Variação 3º Tri /2011 x 3º Tri/2010


Conclusões sobre os Coeficientes de Exportação

1. A elevação dos coeficientes de exportação da indústriageral e de alguns setores é um dado positivo

2. No entanto, o crescimento do CE ocorreu com quedaou estagnação da produção industrial na maior parte dossetores


Coeficiente de Importação

Importações

Produção – Exportações + Importações=

Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor

O quê é o Coeficiente de Importações?


Fonte: FIESP

18,0%16,9%

18,1% 18,7%19,9%

20,7%

22,7% 22,5% 21,6%22,9% 23,4%

16,3%15,1%

16,4%17,2%

18,6%19,3%

21,4% 21,2%20,4%

21,5%22,3%

1º T

200

9

2º T

200

9

3º T

200

9

4º T

200

9

1º T

201

0

2º T

201

0

3º T

201

0

4º T

201

0

1º T

201

1

2º T

201

1

3º T

201

1


Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Tra nsformação

+0,8 pp

+0,5 pp

Participação dos Importados no consumo (CI) da indú stria de transformação exibe expansão maior que indústria ge ral


16,9% 18,6% 20,5% 18,1%

22,7% 23,4%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

15,0% 16,7% 18,9%16,4%

21,4% 22,3%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11


Novamente, participação dos importados no consumo a tinge recorde na indústria geral e indústria de transform ação

+0,7 pp

Coeficiente de Importação – Comparação Terceiros Tri mestres Ano a Ano

+0,9 pp


Com a queda da produção para o mercado interno, importados cresceram 4,9%,aproveitando a fatia de expansão do consumo e ampliando sua penetração

Variações Comparadas* - Indústria de Transformação 3º Tri/2011 x 3º Tri/2010

ProduçãoMercadoInterno

Exportação ImportaçãoConsumoAparente

*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006

Mesmo a tímida alta de 0,6% no consumo não foi apro veitada pela produção voltada ao mercado interno, que caiu 0,5%

+0,6%

-0,5%

+3,2%

+4,9%


29 de 33 setores tiveram alta do CI

4 de 33 setores tiveram queda do CI

Setores com maiores altas:

Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+9,0 pp)

Metalurgia de metais não-ferrosos (+4,6 pp)

Produtos diversos (+3,9 pp)

Artigos do vestuário e acessórios (+3,7 pp)

Produtos têxteis (+3,4 pp)

Setores com queda:

Siderurgia (-3,6 pp)

Equips. de instrumentação médico-hosp. (-2,1 pp)

Celulose, papel e produtos de papel (-0,2 pp)

Fundição e tubos de ferro e aço (-0,2 pp)

2,8% 2,5%3,7% 3,3%

5,8%

9,5%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

Artigos do vestuário e acessóriosCoeficiente de Importação

7,2% 7,0% 8,7% 8,6%

17,3%13,7%

3º T 06 3º T 07 3º T 08 3º T 09 3º T 10 3º T 11

SiderurgiaCoeficiente de Importação

Elevação da participação das importações no consumo é setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores


1. Mesmo com a economia crescendo menos e o CIcrescendo menos, o indicador atingiu novo recorde;

2. A economia brasileira está se “acostumando” compatamar de importados mais elevado, o que pode trazerimpactos negativos às cadeias produtivas.

Conclusões sobre os Coeficientes de Importação

Tabelas Completas


*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria ( 1|2)3º Trim 11 3º Trim 11

2º T 10 3º T 10 4º T 10 1º T 11 2º T 11 3º T 11 3º Trim 10 2º Trim 11Indústria Geral 17,7% 19,2% 19,5% 17,5% 19,9% 20,2% 1,0 pp ▲ 0,3 pp ▲

Indústria de Transformação 14,9% 16,5% 15,9% 14,7% 17,0% 17,1% 0,5 pp ▲ 0,1 pp ▲ Indústrias Extrativas 69,9% 67,2% 83,6% 67,3% 72,9% 77,2% 10,0 pp ▲ 4,3 pp ▲

Coeficientes de Exportação (Trimestral)

Metalurgia de metais não-ferrosos 38,8% 44,3% 46,5% 40,0% 44,1% 53,9% 9,6 pp ▲ 9,9 pp ▲

Ferro-gusa e ferroligas 37,1% 28,7% 38,8% 51,5% 43,1% 37,4% 8,7 pp ▲ -5,7 pp ▼

Siderurgia 14,7% 12,6% 23,1% 20,5% 18,4% 18,8% 6,2 pp ▲ 0,4 pp ▲

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 34,0% 32,6% 38,1% 33,3% 38,9% 38,5% 5,9 pp ▲ -0,4 pp ▼

Produtos têxteis 8,4% 12,8% 14,4% 7,5% 6,5% 18,0% 5,2 pp ▲ 11,4 pp ▲

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 15,5% 16,3% 16,9% 15,7% 17,6% 21,2% 4,9 pp ▲ 3,6 pp ▲

Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 14,5% 11,6% 14,3% 13,0% 14,2% 14,8% 3,2 pp ▲ 0,6 pp ▲

Celulose, papel e produtos de papel 26,5% 23,9% 25,7% 26,5% 25,6% 25,3% 1,3 pp ▲ -0,3 pp ▼

Produtos químicos (1) 12,6% 12,2% 12,6% 13,1% 13,0% 13,4% 1,2 pp ▲ 0,4 pp ▲

Automóveis, caminhões e ônibus 12,6% 13,1% 15,4% 11,7% 14,3% 14,3% 1,2 pp ▲ 0,04 pp ▲

Peças e acessórios para veículos automotores 8,6% 9,0% 9,5% 8,8% 9,5% 9,6% 0,6 pp ▲ 0,1 pp ▲

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 16,0% 16,4% 15,6% 12,5% 16,4% 16,7% 0,4 pp ▲ 0,3 pp ▲

Máqs. e equips. para extração mineral e construção 23,6% 29,8% 26,3% 29,0% 32,9% 30,2% 0,3 pp ▲ -2,7 pp ▼

Artigos de borracha e plástico 8,3% 8,5% 8,7% 8,4% 8,6% 8,8% 0,3 pp ▲ 0,2 pp ▲

Máqs. para escritório e equips. de informática 7,9% 6,2% 6,0% 5,8% 8,3% 6,3% 0,1 pp ▲ -2,0 pp ▼

Artigos do vestuário e acessórios 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,4% -0,03 pp ▼ -0,1 pp ▼



Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria ( 2|2)3º Trim 11 3º Trim 11


Indústria de Transformação 14,9% 16,5% 15,9% 14,7% 17,0% 17,1% 0,5 pp ▲ 0,1 pp ▲ Indústrias Extrativas 69,9% 67,2% 83,6% 67,3% 72,9% 77,2% 10,0 pp ▲ 4,3 pp ▲

Coeficientes de Exportação (Trimestral)

Produtos farmacêuticos 7,9% 8,9% 7,4% 7,9% 7,7% 8,6% -0,4 pp ▼ 0,8 pp ▲

Produtos diversos 17,2% 13,7% 13,6% 14,7% 14,5% 13,2% -0,5 pp ▼ -1,3 pp ▼

Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,9% 6,6% 5,8% 5,7% 6,4% 6,1% -0,5 pp ▼ -0,3 pp ▼

Produtos de metal 5,2% 5,9% 5,8% 4,7% 5,7% 5,3% -0,5 pp ▼ -0,4 pp ▼

Refino de petróleo e produção de álcool 5,5% 7,0% 5,7% 7,1% 5,8% 6,4% -0,6 pp ▼ 0,6 pp ▲

Produtos de minerais não-metálicos 8,1% 7,8% 6,9% 6,3% 7,3% 7,0% -0,7 pp ▼ -0,3 pp ▼

Produtos de madeira 24,9% 22,3% 24,8% 22,2% 23,9% 21,3% -1,0 pp ▼ -2,6 pp ▼

Artigos do mobiliário 7,6% 7,1% 6,4% 5,8% 6,0% 5,7% -1,4 pp ▼ -0,3 pp ▼

Preparação de couros e artefatos de couro 66,7% 59,1% 63,8% 65,3% 63,4% 57,5% -1,6 pp ▼ -5,9 pp ▼

Outros equipamentos de transporte (3) 11,5% 11,1% 15,7% 9,3% 31,2% 9,3% -1,7 pp ▼ -21,9 pp ▼

Alimentos e bebidas 25,5% 27,8% 26,9% 23,6% 25,1% 25,5% -2,2 pp ▼ 0,4 pp ▲

Calçados 17,5% 17,5% 15,9% 18,8% 16,5% 15,1% -2,4 pp ▼ -1,4 pp ▼

Eletrodomésticos 5,1% 5,8% 4,6% 4,3% 3,7% 3,1% -2,7 pp ▼ -0,6 pp ▼

Aeronaves 48,6% 43,5% 61,5% 32,8% 37,0% 40,7% -2,8 pp ▼ 3,7 pp ▲

Material eletrônico e aparelhos de comunicação 13,3% 15,1% 15,3% 11,5% 10,2% 11,4% -3,7 pp ▼ 1,2 pp ▲ Fundição e tubos de ferro e aço 12,6% 17,4% 18,6% 20,3% 15,3% 7,6% -9,8 pp ▼ -7,7 pp ▼


Coeficientes de Importação – Setores da Indústria ( 1|2)


3º Trim 11 3º Trim 11


Indústria de Transformação 19,3% 21,4% 21,2% 20,4% 21,5% 22,3% 0,9 pp ▲ 0,8 pp ▲ Indústrias extrativas 58,2% 56,8% 69,9% 55,0% 61,1% 60,1% 3,3 pp ▲ -1,0 pp ▼

Coeficientes de Importação (Trimestral)

Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 37,3% 36,7% 39,4% 37,3% 46,1% 45,7% 9,0 pp ▲ -0,5 pp ▼

Metalurgia de metais não-ferrosos 28,5% 32,3% 35,5% 31,8% 34,1% 36,9% 4,6 pp ▲ 2,8 pp ▲

Produtos diversos 22,9% 29,6% 28,3% 26,7% 24,4% 33,4% 3,9 pp ▲ 9,1 pp ▲

Artigos do vestuário e acessórios 6,0% 5,8% 7,4% 12,1% 7,8% 9,5% 3,7 pp ▲ 1,7 pp ▲

Produtos têxteis 17,2% 20,5% 22,4% 22,6% 22,3% 23,9% 3,4 pp ▲ 1,6 pp ▲

Refino de petróleo e produção de álcool 19,4% 19,8% 15,0% 15,8% 20,9% 23,0% 3,2 pp ▲ 2,1 pp ▲

Máqs. para escritório e equips. de informática 52,1% 55,4% 51,9% 52,6% 54,9% 58,2% 2,7 pp ▲ 3,3 pp ▲

Produtos químicos (1) 28,1% 30,2% 31,1% 29,4% 32,5% 32,8% 2,7 pp ▲ 0,4 pp ▲

Automóveis, caminhões e ônibus 17,8% 18,7% 21,3% 18,4% 21,4% 21,3% 2,6 pp ▲ -0,1 pp ▼

Produtos farmacêuticos 29,5% 29,6% 30,0% 28,9% 27,2% 31,7% 2,1 pp ▲ 4,4 pp ▲

Preparação de couros e artefatos de couro 21,5% 26,6% 37,0% 30,7% 26,2% 28,6% 2,0 pp ▲ 2,4 pp ▲

Produtos de minerais não-metálicos 6,5% 7,7% 8,0% 8,6% 8,4% 9,1% 1,4 pp ▲ 0,7 pp ▲

Ferro-gusa e ferroligas 7,5% 8,0% 7,3% 9,9% 8,5% 9,4% 1,3 pp ▲ 0,9 pp ▲

Artigos de borracha e plástico 14,2% 16,2% 17,2% 16,6% 16,5% 17,4% 1,2 pp ▲ 0,9 pp ▲

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 43,5% 51,4% 48,3% 49,2% 51,0% 52,6% 1,2 pp ▲ 1,5 pp ▲

Máqs. e equips. para extração mineral e construção 32,5% 37,6% 38,7% 39,5% 43,5% 38,8% 1,1 pp ▲ -4,7 pp ▼


Coeficientes de Importação – Setores da Indústria ( 2|2)


3º Trim 11 3º Trim 11


Indústria de Transformação 19,3% 21,4% 21,2% 20,4% 21,5% 22,3% 0,9 pp ▲ 0,8 pp ▲ Indústrias extrativas 58,2% 56,8% 69,9% 55,0% 61,1% 60,1% 3,3 pp ▲ -1,0 pp ▼

Coeficientes de Importação (Trimestral)

Aeronaves 44,9% 43,9% 56,1% 38,2% 41,1% 45,0% 1,1 pp ▲ 3,9 pp ▲

Peças e acessórios para veículos automotores 11,4% 11,6% 11,1% 11,4% 12,5% 12,5% 0,9 pp ▲ 0 pp ▼

Eletrodomésticos 10,1% 11,6% 11,4% 13,5% 13,0% 12,4% 0,8 pp ▲ -0,6 pp ▼

Material eletrônico e aparelhos de comunicação 50,1% 53,8% 49,8% 52,1% 51,4% 54,6% 0,8 pp ▲ 3,2 pp ▲

Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 9,0% 9,6% 10,3% 9,9% 10,4% 10,4% 0,7 pp ▲ 0,02 pp ▲

Artigos do mobiliário 1,9% 2,7% 3,0% 3,2% 2,2% 3,4% 0,6 pp ▲ 1,1 pp ▲

Produtos de madeira 2,1% 2,5% 2,4% 2,6% 2,7% 3,1% 0,6 pp ▲ 0,4 pp ▲

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 31,4% 38,7% 32,6% 33,5% 35,9% 39,2% 0,6 pp ▲ 3,4 pp ▲

Alimentos e bebidas 4,4% 4,6% 6,0% 6,1% 5,0% 4,9% 0,4 pp ▲ -0,1 pp ▼

Produtos de metal 10,7% 14,7% 15,2% 13,3% 13,0% 14,9% 0,2 pp ▲ 1,9 pp ▲

Calçados 5,4% 5,4% 4,6% 7,8% 6,7% 5,6% 0,2 pp ▲ -1,1 pp ▼

Outros equipamentos de transporte (3) 16,5% 17,9% 22,6% 20,8% 23,0% 17,9% 0,02 pp ▲ -5,0 pp ▼

Fundição e tubos de ferro e aço 18,8% 19,3% 20,1% 17,9% 17,8% 19,1% -0,2 pp ▼ 1,3 pp ▲

Celulose, papel e produtos de papel 10,3% 11,0% 11,0% 11,2% 11,0% 10,8% -0,2 pp ▼ -0,2 pp ▼

Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 66,6% 60,0% 61,0% 60,8% 56,1% 57,9% -2,1 pp ▼ 1,8 pp ▲ Siderurgia 15,0% 17,3% 19,5% 12,4% 11,6% 13,7% -3,6 pp ▼ 2,1 pp ▲

Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) - 3º trimestre de 2011

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