CHINA OPPORTUNITY

ในป 2563 ประเทศจนมความตองการน าเขาสนคา

เพมขน มากถง 8 ลานลานดอลลารสหรฐ

US$ 8 TRILLION

ขนาดตลาด การเขาถง อนเตอรเนต

GROW at 33%

การเขาถงอนเตอรเนตในประเทศจนจะเพมขน 33% ภายใน 2563

731 MILLION

จ านวนคนใชอนเตอรเนต 731 ลานคน ซง 699 ลานคนใชอนเตอรเนต

ผานสมารทโฟน

ซอของน าเขา จ านวนผใช อนเตอรเนต

40% OF ONLINE CONSUMERS

ประมาณ 40% ของผบรโภคออนไลนนยมซอ

สนคาน าเขา

ในป 2563 คาดวา ประเทศจนจะมกลมคนชนชนกลาง

จ านวน 400 ลานคน ซงมขนาดใหญเทากบขนาด

เศรษฐกจของประเทศเยอรมน

ผบรโภคศกยภาพ

MIDDLE-CLASS 400 M

E-Commerce Market Share

LOGISTICS

CLOUD SERVICES

PAYMENT & FINANCIAL SERVICES

RETAIL COMMERCE CONSUMER

SERVICES

WHOLESALE

COMMERCE

------------------------------------ CORE COMMERCE ------------------------------------

DIGITAL MEDIA &

ENTERTAINMENT

INNOVATION

INITIATIVES China

Cross-border & global Cross-border

& global

China

(Ele.me) (Rural Taobao)

(Freshippo) (Ling Shou Tong)

The Alibaba Ecosystem

Taobao (C2C)

Taobao Mall

1st Double 11

2003

2008

Nov 2009

Tmall (B2C)

Nov 2011

Feb 2014

Tmall Global (Cross-border B2C)

Tmall Global Direct Import

May 2016

Nov 2018

10th Double 11

ALIBABA MILESTONE

การเปด Flagship Store บน Tmall Global

การเปด Flagship Store กบ Tmall Global จ าเปนตองเปนบรษททมแบรนดทมชอเสยง และไดรบการยอมรบในระดบสง เนองจาก Tmall Global เปนแพลตฟอรมทมภาพลกษณของสนคาน าเขาระดบพรเมยมและเปนทตองการของผบรโภคชาวจน

• การมแบรนดทมชอเสยง

Tmall Global ไดประกาศนโยบายการเขาเปดหนารานบนเวบไซต ตองไดรบการเชญจากทมอลพารทเนอร (Tmall Partner : TP) ทไดรบอนญาตจาก Tmall เทานน

• นโยบาย Invitation-Only

การทเรมตงหนารานเพอเปด Flagship Store กบ Tmall Global จ าเปนตองมการลงทนทคอนขางสง ทงคามดจ า คาแรกเขา คารายเดอน คาบรหารหนาราน คา Commission และคาประชาสมพนธ เปนตน

• การบรหารและการลงทน

คาใชจายในการเปด Flagship Store รายการ คาใชจาย

คามดจ า US$ 25000 (=~825,000 บาท)

คาแรกเขา US$ 5,000- 10000 ตอป (=~165,000-330,000 บาท)

การบรหารจดการ Flagship Store • คาออกแบบหนาราน • คาประชาสมพนธในรปแบบ

ตางๆ • คาจด Event ตางๆ • คาเขยน Content

US$ 10000 ตอเดอน (=~330,000 บาท)

คาประชาสมพนธแตละรานคา (โดยเฉลยคาประชาสมพนธใหประสบความส าเรจ จะเปนสดสวนประมาณ 25% ของยอดขายทงหมด)

ผบรโภคเปาหมาย

การบรหารจดการ

การจดตงบรษทตามกฎหมาย

คลงสนคา

เครองหมายการคา

การขนสง

Tmall Global (Cross-border

B2C)

ในประเทศจน หรอ ประเทศตนทาง/Tmall Partner

ในตางแดน

นอกประเทศจนหรอ คลงสนคาทณฑบน

จากตางประเทศหรอคลงสนคาทณฑบนไปยงผบรโภคจน

จดทะเบยนไดในประเทศใดกได

คนจนทอยในประเทศจน

Tmall China (B2C)

คนจนทอยในประเทศจนทนยมรานคามแบรนด

ในประเทศจน/ Tmall Partner

ในประเทศจน

ในประเทศจน

จดทะเบยนในจน

ภายในประเทศจนไปยงผบรโภคจน

ความแตกตางระหวาง Tmall China และ Tmall Global

Tmall Global (Cross-border

B2C)

Tmall (B2C)

ขอไดเปรยบ ขอเสยเปรยบ • ทดลองตลาด • ขายสนคาจ านวนไมมาก กอนได • ไมจ าเปนตองมบรษทรวมทน • ไมจ าเปนตองจดทะเบยนธรกจในจน • ไมจ าเปนตองจดตงบรษทในจน • ไมจ าเปนตองแปลภาษา/ฉลากสนคา • ไมจ าเปนตองมบญชธนาคารในจน • ไมจ าเปนตองมคลงสนคาในจน • ไมจ าเปนตองจดทะเบยน FDA ในจน • คาใชจายดานภาษถกกวา

ขอเสยเปรยบ • ตนทนคาขนสงแพงกวา • คาบรหารจดการหนารานแพงกวา (รบผดชอบโดยกรม)

• ลงทนในสเกลทใหญ • ตองจดทะเบยนบรษทในจนหรอมบรษท

รวมทน

• ตองแปลภาษา/ฉลากสนคาเปนภาษาจน • ตองมบญชธนาคารในจน • ตองมคลงสนคาในจน • ตองจดทะเบยน FDA ในจน

• ตนทนคาขนสงถกกวามาก • คาบรหารจดการหนารานถกกวา

ขอไดเปรยบ

ขอไดเปรยบเสยเปรยบ

SUCCESS CASE

“หากจะรอใหกระบวนการตางๆ เสรจสนแลวคอยเรมท าตลาด โอกาสทางธรกจทอยตรงหนาอาจจะละลายหายไปแลว”

คณดนย ดโรจนวงศ MISTINE

TopThai Flagship Store

บน Tmall Global เปรยบเสมอนหางรานสนคาไทยบนเวบไซต

Tmall Global

ท าไมตอง TopThai Flagship Store? วเคราะหตลาด

การเปดรานคาภายใต TopThai Flagship Store บน Tmall Global เปนกลยทธส าคญเพอการทดลองตลาดและศกษาระดบความตองการสนคาของบรษทในตลาดจน กอนการตดสนใจรปแบบการลงทนในระยะยาวตอไป

ทดลองตลาด

การเปดรานคาภายใต TopThai Flagship Store บน Tmall Global เปนการเปดโอกาสใหกบธรกจไดเขาถงตลาดจนผานแพลตฟอรมทนยมเปนอนดบ 1 อกทงยงเปนการเรมตนขยายฐานลกคาในจนทใชตนทนต าอกดวย

โอกาสสงลงทนต า

ธรกจการคาออนไลนบนแพลตฟอรมพนธมตรพาณชยอเลกทรอนกส มขอ

ไดเปรยบจากระบบฐานขอมลและสถตการคา ทงกลมลกคา พฤตกรรม

ผบรโภค และสนคาทนยม เพอน ามาวเคราะหหาแนวทางทเหมาะสมในการ

ท าการตลาดของบรษทตอไปได

การจดตง TopThai Flagship Store บน Tmall Global เปนการสงเสรมภาพลกษณ

ทดใหกบสนคาไทยรปแบบหนง ทสะทอนความเปนแบรนดและเอกลกษณความม

ศกยภาพของภาคธรกจไทย

ภาพลกษณสนคาไทย TopThai

Flagship Store คออะไร?

คาใชจายส าหรบผประกอบการ รายการ คาใชจาย

คาธรรมเนยมให Tmall 5%

คาธรรมเนยม Alipay 1% คาบรหารราน (Tmall Partner) 8%

คาประชาสมพนธ 6%

รวม 20%

1. สนคาสขภาพและ

ความงาม 2. สนคาแฟชนไลฟสไตล 3. สนคาอาหารเสรม 4. สนคาส าหรบเดก

CHINESE CONSUMER PROFILE

Major categories and origins of Cross-Border e-Commerce, per sector

TopThai Flagship Store สนคา Phase I

ผหญง SHEconomy

Cosmetics 14%

Healthy Food

12%

Clothing and

Shoes 12%

Baby Products

12%

Digital

Products 10%

Household

Goods 9%

Bags 8%

Outdoor

Sports 8%

Home

Appliance 8%

Toys 7%

SHEconomy เปนหนงใน Megatrend

- 85% ของยอดขายแบรนดตางๆ มาจากผบรโภคผหญง - 22% ของผหญงซอออนไลนทกวน

58%

TopThai Flagship Store

10 SKUs / Brand

20 SPUs / Brand

3 MAJOR CHINESE CONSUMER BEHAVIOR TRENDS

3 เทรนดยอดนยม พฤตกรรมผบรโภคชาวจน

ดแลรกษาสภาพ & ความสวยความงาม

• คนทซอของออนไลนมากทสด : กลมคนทเรมท างาน • สวนใหญคนอาย 20-30ป (1990-1999)

ปองกนรวรอย ผลตภณฑรกษารอบ

ดวงตา

ผลตภณฑ ดบกลนตว ระงบเหงอ

ชอบดคลป 41.2%

ชอบเนอครมไมเหนยว ไมเหนยวเหนอะหนะ

ไมหนา เบาบาง

โรคนอนไมหลบ 21.5 % - วตามนเมลาโทนน - หมอน - อาหารเสรมบรรเทาอาการเหนอยลา - น ามนหอม

ผมรวง - ผลตภณฑรกษาผมรวง

ผลตภณฑ กนแดด

พฤตกรรม

เทรนดสนคา

Quality Brand บอกตอ

66% 64% 60%

Personal Care & Skin Care

Personal Care 1,681 Yuan / Year Skin Care 2,158 Yuan / Year

น าหนกเกน และดแลรปราง

ของชาวจนน าหนกเกน 38%

82%

ของวยรนหนมสาว เนนลด /ควบคมน าหนก

วตามน

ธรรมชาต

ธญพช

ไมมน าตาล

สมนไพร

แคลอรต า

คนโสด

คนโสด 220 ลานคน

หาความสขใหตวเอง

ทนสมย

ตามเทรนดตะวนตก

ไมซ ากบคนอน

นยมด Live Stream

ชดชนใน - ไมมโครง - ออกแนวสปอรต (Sport bra) - กางเกงในท าจากผาฝาย

ความรวมมอในการเขารวมโครงการ ในกรณททางบรษทตดสนใจเพมชองทางธรกจโดย

เปดหนารานเองบน Tmall นอกเหนอจาก TopThai Flagship Store แลว

ตอยอดทางธรกจ

ประชาสมพนธ

ปจจยส าคญในการประสบความส าเรจส าหรบธรกจการคาออนไลน คอการสรางการรบร และการประชาสมพนธขอมลขาวสารใหครอบคลมผบรโภคเปาหมาย ดงนน บรษทจง

จ าเปนจะตองท าการตลาดผานการใชเครองมอการ

ประชาสมพนธรานคา ควบคกบทกรมจะประชาสมพนธ

Flagship Store

กรมขอความรวมมอใหทางบรษทแชร

ความส าเรจการด าเนนธรกจการคาออนไลนขาม

พรมแดน ทง สนคาทไดรบความนยม ผลประกอบการ และ

อปสรรคและขอเสนอแนะ เพอใหกรมไดใชในการพฒนาและปรบปรง

โครงการตอไป

ทางกรมขอความรวมมอใหทางบรษทยงคงมหนา

รานไวใน TopThai Flagship Store และ

รบค าสงซอสนคาตามปกต ทงน เพอเปนอกชองทางหนงในการเขาถงผบรโภคชาวจน และคงความเปน

ภาพลกษณและ แบรนดไทยตอไป

สนคาส าหรบ

กลมผประกอบการเปาหมาย 1. บรษททมสนคาทมศกยภาพและเปนทนยมในประเทศจน 2. บรษททมหนารานบนเครออาลบาบาอยแลว เชน Tmall Taobao เปนตน 3. บรษททมศกยภาพแตยงไมกลาลงทนเปด Flagship Store ดวยตวเอง 4. ผประกอบการรายใหม “New Faces”

TopThai Flagship Store

ผหญง

SHEconomy

ทงน ขอใหเปนใหเปนสมาชก

จดโปรโมชน “วนคนโสด 11-11”

ประชาสมพนธบนออนไลน แพลตฟอรม Thaitrade.com/ Digital Marketing

แผนการประชาสมพนธโครงการของกรม

ประชาสมพนธในงานแสดงสนคาทกรมเขารวมป 2563 : CIIE, CAEX

ประชาสมพนธในงานแสดงสนคา อนๆ ในประเทศจน 8-10 งาน

ประชาสมพนธผานกจกรรมตางๆ จดโดย ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ (สคต.) ในเมองส าคญในจน

จดงานแถลงขาวและ โปรโมทโครงการครงใหญ

ในประเทศจน ป 2563