株式会社トライステージ · 2020. 7. 22. ·...

株式会社トライステージ2021年2⽉期第1四半期決算説明資料

2020年7⽉10⽇東証マザーズ︓2178

2021年2⽉期第１四半期業績新型コロナウイルス流⾏の影響連結業績サマリーセグメント別サマリー連結貸借対照表単体業績サマリー

⽬次

事業別の状況

参考資料業績推移Tri-DDM概要ビジネスモデル・会社情報

・・・・・・・・ P 3

・・・・・・・・・・・・・・・ P 10

・・・・・・・・・・・・・・・ P 17

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2021年2⽉期第１四半期業績

3

新型コロナウイルス流⾏の影響

4⽉3⽇公表時点の想定 1Q実績

テレビ事業 △巣ごもり消費が増える⼀⽅、⼀部クライアントにて商品製造遅延による出稿控えなど⼀定の影響を⾒込む

商材により濃淡あるが平均すると想定ほどの出稿控えがなく想定を上回った

WEB事業 ―影響は限定的（リモートワークにより新規アポイント

獲得遅延の可能性）

1Q実績は堅調コスト減少新規アポイントに遅延

DM事業 ― 影響は限定的⼀部の業界でDM差控え

海外事業 △ 卸の商品について委託⽣産⼯場の稼働率低下の影響を⾒込むほぼ想定通り

⼩売事業（⽇本百貨店） × 外出⾃粛、インバウンド減少によるリ

テール売上⼤幅減売上は想定を下回ったがコスト削減により利益は上回った

▸4⽉3⽇の業績予想公表時点と⽐較し、第１四半期の実績は売上⾼・営業利益ともに想定を上回った。事業別では以下のとおり。

▸新規アポイントの遅延が今後の伸びに与える影響に懸念。

4※その他の事業に含まれていた⼩売事業は、量的な重要性が増したため、当1Qから「⼩売事業」としてセグメント開⽰しております。※⽇本ヘルスケアアドバイザーズの清算が結了し、通販事業から撤退したことから、「通販事業」セグメントを廃⽌しております。

‐1,340

125 ‐19

347 57 569

19/2⽉期実績

20/2期実績

21/2期（予想）

‐165

288 247 437

115

868

19/2⽉期実績

20/2期実績

21/2期（予想）

389

110 260

420

518

881

19/2⽉期実績

20/2期実績

21/2期（予想）

27,538 26,193 24,103

26,305 24,247 28,537

19/2⽉期実績

20/2期実績

21/2期（予想）

5

2021年2⽉期業績⾒通し（連結）

‣前年度までに実施した不採算事業からの撤退および経営基盤を礎に、⼤幅な増益を⾒込む

営業利益売上⾼経常利益親会社株主に帰属する当期純利益

（単位︓百万円）

50,44052,640＋4.4％

１

2

3

テレビ事業、DM事業での安定的な売上総利益確保

WEB事業はさらに売上拡⼤し、下期以降、利益創出フェーズへ

上期にて、TVDで予定されている増資により持分法適⽤関連会社から外れることに伴う損失を⾒込む

前提条件

■下期■上期

809

628

1,141＋81.8％

272 404

1,116 ＋176.２％

０

０

-992

550＋201.2％

53,843

182

再掲

20/2期 1Q 21/2期 1Q 対前期⽐対前期⽐2019/5/31 2020/5/31 増減額増減率

売上⾼ 13,269 11,629 -1,640 -12.4%

売上原価 11,724 10,311 -1,412 -12.0%　　返品調整引当⾦繰⼊額 26 -売上総利益 1,519 1,317 -201

売上総利益率（％） 11.4% 11.3% -0.1%

販管費 1,674 957 -717販管費率（％） 12.6% 8.2% -4.4%

　　⼈件費 563 543 -20 -3.6%　　賃借料 148 112 -35 -24.2%　　広告宣伝費 76 14 -62 -81.5%　　のれん償却額 21 16 -4 -22.6%　　減価償却費 34 35 1 5.6%　　その他 829 234 -595 -71.8%営業利益 -155 360 515

営業利益率（％） -1.2% 3.1% 4.3%

　営業外収益 4 12 8 196.0%　営業外費⽤ 59 15 -43 -74.2%経常利益 -210 357 567経常利益率（％） -1.6% 3.1% 4.7%

　特別利益 1 6 5 283.0%　特別損失 0 1 1 -　法⼈税等調整前当期純利益 -208 362 571 -

　法⼈税等 13 99 86 -

　⾮⽀配株主　当期純利益 -4 6 10 -親会社株主当期純利益 -217 256

当期純利益率（％） -1.6% 2.2%

EBITDA -99 412 512 -

-


-269.9%

-13.3%

-42.8%

474 -

連結業績サマリー

6

内訳はセグメントサマリー参照

⽇本ヘルスケアアドバイザーズ（通販事業）、JML Singapore（海外事業）からの撤退により減少

前期は、メールカスタマーセンター（DM事業）にて貸倒引当⾦繰⼊額259百万円を計上、単体にて裁判関連費⽤等を計上したが、当期は特殊要因なし

▸不採算事業からの撤退および前期発⽣した貸倒引当⾦繰⼊の反動で営業利益が前期⽐⼤幅改善

145276

-17 -18

-161

125

-94

18

-22-5

-41

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

前期当期

営業利益

（単位︓百万円） 20/2期1Q 21/2期1Q 増減額増減率

売上⾼ 13,269 11,629 -1,640 -12.4%

ダイレクトマーケティング⽀援事業 7,717 6,893 -824 -10.7%

テレビ事業 6,658 5,866 -792 -11.9%

WEB事業 1,227 1,213 -14 -1.1%

DM事業 4,764 4,314 -450 -9.4%

海外事業 342 257 -84 -24.6%

通販事業 90 - - -

⼩売事業 397 175 -222 -55.9%

調整額 -43 -12 31 ⁻

営業利益 -155 360 515 -332.0%

ダイレクトマーケティング⽀援事業 127 257 129 101.6%

テレビ事業 145 276 131 90.1%

WEB事業 -17 -18 -1 -

DM事業 -161 125 286 -

海外事業 -94 18 113 -

通販事業 -22 - - -

⼩売事業 -5 -41 -36 -

四半期（2020年3⽉-2020年5⽉）

セグメント別サマリー

7

6,658 5,866

1,227 1,213

4,764 4,314

342 257

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

前期当期

売上⾼

13,26911,629

▲155

360

■⼩売■通販■海外■DM■WEB■テレビ

貸倒引当⾦繰⼊額193百万円

(実績率上昇分含まず）

連結貸借対照表

8

20/2期期末 21/2期1Q2020/2/29 2020/5/31

流動資産 13,429 12,679 -750 -5.6%

　　現⾦及び預⾦ 6,348 5,445 -903 -14.2% ⾃⼰株式取得による減少

　　売掛⾦及び受取⼿形 6,601 6,810 209 3.2%

　　棚卸資産 288 191 -97 -33.7%

固定資産 2,051 1,853 -198 -9.7%

　　有形固定資産 377 354 -23 -6.1%

　　ソフトウェア 236 236 0 0.0%

　　のれん 338 322 -16 -4.7%

　　投資有価証券 335 299 -36 -10.7%

資産合計 15,480 14,532 -948 -6.1%

流動負債 5,283 5,979 696 13.2%

　　　買掛⾦ 3,977 3,876 -101 -2.5%

　　　短期借⼊⾦等 590 1,588 998 169.2% 返済期限1年以内の借⼊⾦を⻑期から振替え

固定負債 3,269 2,260 -1,009 -30.9%

　　　⻑期借⼊⾦等 3,005 1,992 -1,013 -33.7% 返済期限1年以内の借⼊⾦を短期に振替え

負債合計 8,553 8,240 -313 -3.7%

株主資本 6,649 6,166 -483 -7.3% 前期分配当⽀払い、⾃⼰株式取得による減少

　　　資本⾦ 645 645 0 0.0%

　　　⾃⼰株式 -1,297 -1,837 -540 41.6% 2⽉〜⾃⼰株式取得

⾮⽀配株主持分 187 139 -48 -25.7%

純資産合計 6,927 6,292 -635 -9.2%

負債純資産合計 15,480 14,532 -948 -6.1%

増減額増減率（単位︓百万円）備考

20/2期 1Q 21/2期 1Q 対前期⽐対前期⽐2019/5/31 2020/5/31 増減額増減率

売上⾼ 6,658 5,866 -792 -11.9%

売上原価 5,785 4,984売上原価率（％） 86.9% 85.0%

売上総利益 873 881 8売上総利益率（％） 13.1% 15.0% 1.9%

販管費 768 613 -154販管費率（％） 11.5% 10.5% -1.1%

　⼈件費 343 330 -13 -3.8%　役員報酬 36 37 0 1.5%　賃借料 66 66 0 -0.9%　減価償却費 21 25 4 20.5%　その他 300 154 -146 -48.6%営業利益 104 267 163

営業利益率（％） 1.6% 4.6% 3.0%

　営業外収益 109 0 -109 -99.4%　営業外費⽤ 48 3 -45 -92.2%経常利益 165 264 99

経常利益率（％） 2.5% 4.5% 2.0%

　特別利益 1 6 5 283.0%　特別損失 68 0 -68 -100.0%　税引前当期純利益 97 271 173 -　法⼈税等 67 91 24 36.8%当期純利益 30 179

当期純利益率（％） 0.5% 3.1%

EBITDA 125 293 167 133.8%

-20.1%

60.3%

148 481.4%

156.8%

-801 -13.8%

1.0%


単体業績サマリー

9

▸メディア枠仕⼊量適正化等により⾼⽔準の売上総利益率を維持

⾼⽔準の売上総利益率を維持

当期︓コロナ禍で事業活動の制限に伴い旅費交通費等が抑制前期︓裁判関連費⽤等を計上

社員の在宅ワーク実施状況について

4⽉4⽇〜5⽉31⽇原則在宅ワーク6⽉1⽇以降〜在宅ワーク／出社の選択制

⇒3⽉より在宅ワークでの課題洗い出し、訓練を実施。4⽉以降も取引先の皆様にご協⼒いただき、滞りなく業務を遂⾏。

事業別の状況

10

258 145 276

311 315

339 365

274 246

12.3%

14.9% 15.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2019/2期 2020/2期 2021/2期

営業利益・売上総利益率

7,551 6,658 5,866

7,673 6,598

7,127 5,966

6,939

5,526

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2019/2期 2020/2期 2021/2期

四半期別売上⾼

4Q

3Q

2Q

1Q

ダイレクトマーケティング⽀援事業＿テレビ事業

11

安定的収⼊を継続して確保／データマーケティング基盤構築／LTV向上⽀援

・Tri-DDM利⽤クライアントの拡⼤、AI活⽤を含むTri-DDM第2フェーズのシステム開発・多様な新規クライアント獲得・不正案件再発防⽌のための内部統制の強化

※グラフの売上⾼は内部取引控除前、営業利益はセグメント利益を表⽰しています

事業概要

中⻑期テーマ

2021/2期の注⼒課題

メディア枠の提供から番組・CM制作、受注管理、顧客管理までワンストップで⽀援

29,292（計画）24,500


1,1841,073 （計画）

866

24,779

26 -17 -1819

-66-16

-131

-73

-84-300

-200

-100

0

100

200

2019/2期 2020/2期 2021/2期

営業利益

730 1,227 1,213 772

969710 885 944

914

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2019/2期 2020/2期 2021/2期


4Q3Q2Q1Q

ダイレクトマーケティング⽀援事業＿WEB事業

12

⼈材投資を進め、広告改善効果の⾼いAIツールのスピーディーな導⼊を図る

・広告改善効果の⾼いAIツールを切り⼝としたさらなるクライアント数拡⼤⇒ 新型コロナウイルス流⾏の影響で新規アポイントに遅延

・既存クライアントへのサービス拡充による売上拡⼤

※グラフの売上⾼は内部取引控除前、営業利益はのれん償却後の数値を表⽰しています

事業概要

中⻑期テーマ


ダイレクトに特化・AIに強みインターネット広告をワンストップで⽀援

3,1583,998

（計画）7,119

-44-299

（計画）74


88

-161

125

106

95

104

80

60

98

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2019/2期 2020/2期 2021/2期

営業利益

DM事業の状況

13

業界トップクラスのDM取扱い実績を強みにDMトータルサービスを⽬指す

・トータルサービス実現に向けた対応・ネコポス、ゆうパケットなど⼩型宅配便への対応

※売上⾼は内部取引控除前、営業利益はのれん償却後の数値を表⽰しています

事業概要

中⻑期テーマ


ダイレクトメール発送代⾏事業でトップクラスのDM取扱い通数

貸倒引当⾦繰⼊額257百万円


（計画）19,054

（計画）32218,505

359113

お知らせ2020年3⽉31⽇付でトライステージが同社株式を追加取得し100％⼦会社化

19,186

4,844 4,764 4,314

4,481 4,757

4,610 5,043

4,568 4,621

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2019/2期 2020/2期 2021/2期


4Q

3Q

2Q

1Q

-53 -9418

-187-48

-72

4

-108

56

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

2019/2期 2020/2期 2021/2期

営業利益

海外事業の状況

既存リソース内での収益最⼤化

14

・TVDと協働で推進中のDRA事業※における事業モデル拡⼤・MERDISの収益⼒強化


事業概要

中⻑期テーマ


インドネシア等でのテレビ通販・EC・⼩売・卸売を展開

1,811

1,343（計画）

969 -81

-422

（計画）3

※Direct Response Agency事業

503 342 257

499

320

448

282

360

398

0

500

1,000

1,500

2,000

2019/2期 2020/2期 2021/2期


4Q

3Q

2Q

1Q

お知らせ2020年6⽉22⽇付でTVDが15％増資第2四半期末にて持分法適⽤から除外

372 397 175

362 376

360 418

402 462

0

500

1,000

1,500

2,000

2019/2期 2020/2期 2021/2期


4Q

3Q

2Q

1Q

11-5

-41

-2-11-27

-38

20

-46

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2019/2期 2020/2期 2021/2期

営業利益

⼩売事業︓⽇本百貨店

各店舗の収益拡⼤と卸売強化を図る

15

・新型コロナウイルスの影響に伴い来店客数減少を⾒込む・不採算店舗の閉店等による収益性改善・オリジナル商材の開発

事業概要

中⻑期テーマ


⽇本全国の特産品・名産品を取り扱う⼩売店「⽇本百貨店」運営

1,4971,655 （計画）

1,397

1

-102 （計画）-123


5.0 5.0 5.0

17.8 18.8

22.5

10.0

7.0 7.0 7.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

12/2月期 13/2月期 14/2月期 15/2月期 16/2月期 17/2月期 18/2月期 19/2月期 20/2月期 21/2月期

配当株主優待

株主還元

16※当社は2017年3⽉1⽇を効⼒発⽣⽇とする株式分割（１︓４）

を実施しております。上記は遡及修正値を掲載しております。

（円）

‣株主還元に関する基本⽅針財務基盤の強化及び今後の持続的成⻑のための内部留保の充実を図りつつ、経営成績及び財務状態を勘案し、適切な利益還元策を検討し実施‣業績・財務状況等を総合的に勘案し、引き続き柔軟に対応

‣毎年8⽉末、2⽉末現在の株主様に保有株式に応じてクオカードを進呈

（予想）

保有株式数

400株以上2,000株未満

2,000株以上 5,000円相当のクオカード ×年2回

優待内容

1,000円相当のクオカード ×年2回

前中期経営計画配当性向100％⽅針に伴うもの

2019年2⽉〜4⽉⾃社株買い約6億円

参考資料１．業績推移

17

7.9% 8.0%

9.9% 9.6%

10.9%10.1%

11.1%

12.2%

11.1%

7.8%

9.1%

12.1%

14.2%

12.0%9.9%

8.2%8.9%

11.8%11.4% 11.6%

10.0%

12.3%

14.9%13.9%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

07/2期 08/2期 09/2期 10/2期 11/2期 12/2期 13/2期 14/2期 15/2期 16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

連結単体

年度別業績推移

売上⾼

売上総利益率

180%

（⾒通し）

（⾒通し）


33,826 36,023

32,185 37,131

47,302

55,775 54,843 50,440

52,640

14,718 19,987

25,221

34,253 37,572

34,813 30,819 28,255

24,666 28,301

33,952 33,215 29,292

24,779 24,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000


連結単体

496775

919 898

1,394

1,032 809

628

1,141

685

1,045

2,037

3,618

3,224

1,979

509 824

981 902

1,440

972 1,009 956 850

0

1,000

2,000

3,000

4,000


連結単体

1.5%2.2%

2.9% 2.4%2.9%

1.9% 1.5% 1.2%2.2%

4.7%5.2%

8.1%

10.6%

8.6%

5.7%

1.7%

2.9%4.0%

3.2%4.2%

2.9%3.4%

3.9% 3.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


連結単体

年度別業績推移

19

営業利益

営業利益率

（⾒通し）

（⾒通し）


8,83

0 9,66

1

9,32

1

9,31

8 10,558

12,145

12,495

12,103

13,209

14,598

14,476

13,491

13,873

13,664

13,174

13,131

13,269

12,923

12,481

11,766

11,629

2.5%

3.5%

2.2%

1.4%

3.6%4.0%

3.3%

1.0%

2.1% 1.9%2.2%

1.2%1.6%

1.2%

2.0%

1.2%

‐1.2%

2.1% 2.0%2.3%

3.1%

‐2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q

16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

売上⾼

営業利益率

連結:四半期売上⾼・営業利益率の推移

20

（単位︓％）（単位︓百万円）

312 351 339 322 390 441 429 551 497 516 565 521 552 601 541

660 563 576 566 550 543

54 54 55 55

85 90 106

119 122 126

131 127 126

133 131

146 148 149 139 151 112

18 19 20 21

21 22

28

34 31 35

36 31

38 38

34

37

34 35

36 37 35

27 27 27 27

35 35

31

58 56

65 63

48 47 47

24

24

21 21

21 21 16

310 213 208 196

240 257

307

311 369 292

276 407 416 365

421

475 829

592

384 356

234

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

⼈件費賃借料広告宣伝費減価償却費のれん償却額その他

連結:四半期販管費の推移

727671 654

21

625

777851

976

1,151 1,1341,100

1,1421,202 1,244


1,2571,243

1,426

1,674

1,489

1,2031,156

連結⼦会社MCCでの貸倒引当⾦繰⼊額

193百万円(実績率上昇分含まず）

元従業員不正に伴う貸倒引当⾦繰⼊額

162百万円

957

6,96

0

7,49

2

6,90

3

6,94

5

7,56

0 8,99

3

8,93

2

8,46

5

8,80

7

8,80

1

8,06

7

7,53

9

7,55

1

7,67

3

7,12

7

6,93

9

6,65

8

6,59

8 5,99

6

5,52

6

5,86

6

12.6%12.5%

11.1%

9.4%

12.4%12.2%11.7%

10.2%10.8%

9.2%10.2%

9.7%

11.6%11.9%12.6%

13.1%13.1%

16.2%15.4%15.0%15.0%

3.4%

4.6%

2.9%

1.7%

4.6%5.2%

4.8%

2.2%3.0% 2.9% 3.2%

2.5% 2.8%3.5% 3.9% 3.5%

1.6%

4.0%

5.8%

4.5% 4.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000


16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

売上⾼

売上総利益率

営業利益率

単体:四半期売上⾼・利益率推移

（単位︓％）（単位︓百万円）

22

13.8％売上原価取消しの影響を除いた参考値

8 9 8 11 10 12 18 14 13

7 7 7 7 3 6 15 15

9 6 4 4

22 24 23 23 28

33 29

28 32 39 34 31 31 34 33 28 23

24 25 25 25

38 41

37 33 37

43 41 41

42 40 37

35 35 37 29 25 26 31

28 25 29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

売上高

単体︓クライアント構成の推移

※新規クライアント＝取引開始2年以内のクライアント

新規クライアント獲得社数 ︓ 当期1Q 4社前期累計 29社新規クライアント取扱商品例︓ 健康⾷品、健康器具、保険、レンタルサービス等

■既存上位5社クライアント■既存クライアント■新規クライアント

（単位︓億円）

69

848889

75

696974

89

23

88

8075 75 76

71 6966 6559

5558

12%

12%

12% 17

%13

%14

% 20%

17%

15%

8% 10%

10%

10%

4% 10% 22

%24

%15

%10

%8% 7%

33%

32%

34% 34

%38

%38

% 33%

34%

37%

45%

43%

42%

42%

45%

47%

41%

36%

38%

42%

46%

43%

56%

55%

54% 49

%49

%48

%46

%49

%48

%46

%47

%47

%48

%49

% 42% 37

%40

%47

%48

%47

%50

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

売上構成比

3,545 3,721 3,917 4,066 4,220 4,695 4,922 4,831 4,928 4,732 4,420 4,094 3,812 3,526 3,180 2,959 2,684 2,408 2,388 2,245 2,262

1,534 1,769 1,219 1,136

1,223

1,874 1,693 1,691 1,715 1,963

1,572 1,471 1,688 2,088

1,938 1,818

1,857 1,909 1,588

1,351 1,591

147 166

171 175 163

199 176 139 179 213

229

181 263 266

244 241

282 260

244 246

282

806 842

802 881 973

1,090 1,070 913

998 1,056

986

996 885 870

858 1,008

956 951

841 849

844

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

媒体費（テレビ番組）媒体費（テレビＣＭ）媒体費（その他）外注費商品原価

‣メディア枠の仕⼊量最適化およびクライアントへの配分最適化に注⼒‣CMの⽐率増加傾向

単体:四半期売上原価の内訳推移

6,0796,558

6,140

24

6,2926,620

7,895 7,8907,601

7,8537,991

7,2436,808

6,672

（テレビ番組）

（テレビCM）

（その他）

外注費

6,7626,229

6,0325,785

売上原価取消し162百万円

5,5265,070

4,695


4,984

148 150 156 157 160 158 164 165 180 183 178 171 180 171 158 167 172 170 165 165 167

20 20 19 19

62 65 70 72

100 100 101 101105

103110

117133 148 154 147 135

3973

72 73 6964

6669 69

6164 43 44 42

42

0

50

100

150

200

250

300

350

400


16/2期 17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期

海外⼦会社⼈員数

国内⼦会社⼈員数

単体⼈員数

⼈員数の推移

25

（単位︓⼈）

168 170 175 176

222 223

273

310

352 350 348 336351

単体

国内⼦会社

海外⼦会社

343 337345

369 361 363354

344

グループ各社の概況

26

※上表は、のれん償却額を加味しない、個社別の業績です。⼀部内部取引がありますが、消去前の数値です。


FY2019 FY2020 FY2019 FY2020累計 Q1 累計 Q1

WEB ㈱アドフレックス・コミュニケーションズ東京都港区 2⽉インターネット

広告代理店 100.0 25 1,584 3,998 1,213 -233 -2

DM メールカスタマーセンター㈱東京都港区 2⽉ダイレクトメール

発送代⾏ 100.0 223 2,697 19,207 4,314 113 129

⼩売㈱⽇本百貨店東京都港区 2⽉⼩売業 100.0 91 473 1,653 175 -104 -41

PT. Merdis International インドネシアジャカルタ 12⽉卸売 74.0 57 675 1,026 248 74 22

TV Direct Public CompanyLimited

タイバンコク 12⽉通信販売

卸売 15.0 1,086 4,625 14,577 2,949 176 -15

売上⾼営業利益

海外

社名所在地区分総資産決算期事業概要

出資⽐率(%)

資本⾦

参考資料2．Tri-DDM概要

27

28

Tri-DDM提供の背景

新規顧客獲得コストの上昇（悪化）

テレビ通販の現状

消費者購買⾏動の変化

商品競合の激化

テレビの集客⼒低下

顧客獲得コスト維持・低下顧客LTV向上施策運⽤体制・システム

●メディア効果のより正確な把握●オンライン・オフライン広告の最適化

●コンタクトセンターの効果向上●成果の出る映像制作・・・

●LTVを加味した広告メディア選定

●CRM施策効果の正確な把握

●CRM施策の効果向上・・・

●⼈的リソース不⾜・属⼈化●基幹システムの活⽤限界●各種データの個別管理・運⽤●データ分析しくみの未整備●CRM施策の⼿動運⽤・・・

マ

ケテ

ング課題

29

Tri-DDMとは

Tri-DDMとは、前出の通販企業の課題解決のためにビックデータを活⽤し、データドリブンでダイレクトマーケティング⽀援を⾏う新サービス

●コンタクトセンター受注データ●テレビ放送枠基本データ●コンタクトセンター電話トラフィックデータ（⽇）●電話ネットワークトラフィックデータ（⽇）

現状

●コンタクトセンター受注データ●テレビ放送枠基本データ●コンタクトセンター電話トラフィックデータ（分）●電話ネットワークトラフィックデータ（分）●顧客プロファイル（統計）データ●コンタクトセンターオペレータデータ●WEB受注データ●既存顧客購買データ●CRM施策データ●WEB広告データ●WEBアクセスログデータ●キャンペーンデータ●店舗等オフライン受注データ●外部マーケティングデータ●サードパーティデータ・・・・・

Tri-DDM

活⽤デ

タ

30

Tri-DDMシステムイメージ

企業

Tri-Stage

Tri-DDM

1.データ統合

3.施策評価・分析

2.施策連携

顧客データ抽出施策⾃動連携

4.予測分析

Arm Treasure

Data CDP

テレビインフォマーシャル顧客・受注・商品データ

ラジオ/新聞広告

WEB広告

アウトバウンド

DM

同梱

メール

SMS

基幹システム

広告成果等データ

受注データ

CDP

BI AI

新規獲得施策

CRM施策

放送枠データ

CC関連データ

31

Tri-DDMサービス提供フェーズ

顧客獲得コスト維持・低下

●テレビ放送枠効果分析●コンタクトセンター受注業務分析●広告成果（電話数）予測●オファー施策分析●映像効果分析●テレビ⇒WEB受注間接効果予測●統合マーケティングシュミレーション

サービス⽬的提供サービス

Tri-DDMPhase 2

2020年以降

顧客LTV向上

●事業運営状況分析・予測●顧客獲得チャネルLTV分析●CRM施策効果分析●WEB広告配信●ECサイトコンテンツレコメンド

Tri-DDMPhase 1

2019年12⽉順次サービス開始

参考資料3．ビジネスモデル・会社概要

32

トライステージの企業理念・ビジョン

33

社是

経営の意思決定はもちろん、クライアントへの対応やサービス提供のスピードを速めることで、ビジネスチャンスを確実にとらえ、クライアント満⾜の向上につなげていきます。

Speedy

Going Concern

Innovation

常に⾼い⽬標を設定し、達成し続ける努⼒をします。過去の成功事例にとらわれず、絶えず⾰新を起こすことで成⻑していくことを⽬指します。

既成概念・常識にとらわれず柔軟な発想で、国内外のクライアントに良質な売り場と正しい売り⽅を提供し続けます。さらに信頼関係の深い良質なパートナーとなる努⼒を惜しみません。そしてその対価として正しい成果を得る事を⽬指します。

企業理念私たちは･･･顧客の商品・サービスが、消費者と正しく絆を結ぶために

全⾝全霊で課題を解決する企業として社会に貢献いたします。

消費者の喜びは、クライアントの喜びであり、私たちの喜び

Tri-Vision 〜3⼤経営理念〜

トライステージマインド

購⼊頻度

様々なプロモーションをして、たくさんの顧客を獲得したい⾃社製品（サービス）を何度も購買（利⽤）するロイヤルカスタマーを育てたい

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

⾒込客

顧客

リピーター

ロイヤルカスタマー

0

T V ＠

通販事業社

f

LTV

CPO

“プロフェッショナル”かつ”セイムボート”の精神で通販事業を成功へ導く

顧客維持（リテンション）新規顧客獲得（アクイジション）34

トライステージの強み

35

3つの強みを活かしたワンストップサービスでクライアントをサポート

1.データに基づく最適な媒体提供 2.ロジックに基づく売れる映像制作

3.テレビ通販に特化した受注体制

T V

安価で効率の良い放送枠を「柔軟かつ機動的に」提供⼤量仕⼊⼀括仕⼊枠効果測定データベース

知⾒や経験を活かした番組制作顧客商品と競合商品の理解

（遡及ポイント明確化）波形調査による品質向上考査対応ノウハウ

最適な運⽤体制複数コンタクトセンターをまとめ

無駄のない最適⼈員体制を構築売れるトークスクリプトモニタリングによる品質向上

36

トライステージグループ

海外事業

顧客企業

消費者

外注先・仕⼊先

ダイレクトマーケティング⽀援事業

DM事業

⼩売事業

トライステージグループの事業系統図

（テレビ事業）（WEB事業）

※

※ DRA事業にて連携

海外事業

各事業のビジネスモデル

37

WEB事業

Yahoo!google

メディアレップ制作会社

顧客企業

消費者

㈱ア・WEB広告枠・LP制作

etc.

・インサイトマーケティング

・コミュニケーションデザイン

サービス代⾦仕⼊・外注費

商品

代⾦

テレビ事業

仕⼊先外注先

顧客企業

消費者

当社・テレビ番組枠・テレビCM枠・新聞、ラジオ枠・コンタクトセンター・番組・CM制作 etc.

トータルソリューションサービス

サービス代⾦仕⼊・外注費

商品

代⾦

DM事業

代理店顧客企業約700社

⽇本郵便クロネコヤマトDM制作会社

消費者

メールカスタマーセンター㈱

DM発送発注（⼤⼝割引適⽤）

≪DM発送代⾏≫

ASEAN⼦会社・関連会社における・通販会社向け商品供給（卸・委託）・リテール・通信販売

⼩売事業

⽣産者⾃治体

消費者㈱⽇本百貨店

・地⽅名産品・地⽅特産品・⾷品・⼯芸品等

代⾦代⾦

店舗販売

⼩売店等卸売

代⾦

ダイレクトマーケティング⽀援事業

1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2.9 3.3 3.8 4.3 4.75.7 6.1 6.7

7.48.1 8.8

9.5 10.0

0.1 0.10.1

0.10.1

0.10.1

0.10.1

0.00.0

0.00.0

0

2

4

6

8

10

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

その他ECラジオ通販テレビ通販カタログ通販

ダイレクトマーケティング（通販）の市場規模

‣通販市場は2019年(予測)で11.3兆円市場となっており、ここ10年で2倍規模に成⻑‣市場の増加は主にEC通販が牽引‣⼀⽅テレビ通販は市場全体の伸び率よりは低いものの、市場規模は2019年(予測)で

5,500億円と堅調に推移

（⾒込み）

38

（予測）（予測）

（兆円）

4.9

6.8

7.7

6.3

5.35.8

8.6

9.3

8.1

10.010.7

11.3

安定して推移

出典︓富⼠経済「通販eコマースビジネスの実態と今後2019」

11.8

商号株式会社トライステージ（Tri-Stage Inc.）

事業内容総合的なダイレクトマーケティング⽀援

所在地東京本社東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21F関⻄⽀店⼤阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島6F九州⽀店福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡12F

URL https://www.tri-stage.jp

設⽴⽇ 2006年3⽉3⽇

上場⽇ 2008年8⽉7⽇

証券コード 2178 （東証マザーズ）

連結⼦会社国内4社、海外1社

資本⾦ 645百万円

株主数 10,640名（2020年2⽉末現在）

従業員連結 344名単体 167名（2020年5⽉末現在）

役員代表取締役社⻑倉⽥育尚代表取締役副社⻑前⽥充章取締役ファウンダー丸⽥昭雄取締役妹尾勲取締役三井⽥砂理取締役杉⼭博髙取締役中條宰

お問い合わせ代表電話︓03-5402-4111

（平⽇9:30〜18:00）

会社概要

39

監査役太⽥譲治監査役藤井幹晴監査役庄村裕

（2020年5⽉末現在）

ダイレクトマーケティングのイノベーションカンパニー

免責事項︓本資料に記載されております当社の将来の業績に関わる⾒通しにつきましては、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が独⾃に予測したものであり、リスクや不確定な要素を含んでおります。従いまして、⾒通しの達成を保証するものではありません。当社の内部要因や、当社を取り巻く事業環境の変化等の外部要因が直接的⼜は間接的に当社の業績に影響を与え、本資料に記載した⾒通しが変わる可能性があることをご承知おき願います。

株式会社トライステージ · 2020. 7. 22. ·...

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