České zemědělství ve světle globální krize
description
Transcript of České zemědělství ve světle globální krize
České zemědělství ve světle globální krize
Ing. Jaroslav Humpál
2
Vlivy na ceny zemědělských komodit
- Finanční krize v USA- Lepší úroda roku 2008 proti 2007- Spekulace na trhu s komoditami- Přehřátí ekonomiky- Globalizace- Biopaliva
3
Predikce vývoje HDP (USDA)
4
Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) obiloviny
pšenice kukuřice ječmen
EU 27 - 35,3 % - 40,9 % - 39,3 %
ČR - 29,7 % - 48,4 % - 39,9 %
Rakousko - 27,6 % - 51,3 % - 40,1 %
Německo - 39,7 % - 44,3 % - 45,3 %
Dánsko - 30,3 % - 47,6 %
Velká Britanie - 34,8 % - 48,4 %
Maďarsko - 40,1 % - 60,4 % - 60,6 %
Slovensko - 22,5 % - 51,6 % - 36,9 %
Francie - 41,4 % - 38,7 % - 47,7 %
5
Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) živočišné produkty
SMP máslo hovězí
EU 27 -36,9 % -30,2 % +8,8 %
ČR -28,6 % -35,7 % +10,9
Rakousko +9,0 %
Německo -44,1 % -41,5 % +11,6 %
Dánsko -30,8 % -13,9 % +13,6 %
Velká Britanie +17,9 %
Maďarsko -54,6 % -21,8 % +15,8 %
Slovensko -15,7 % -6,0 % +21,6 %
Francie -46,3 % -44,1 % +7,4 %
6
Pšenice ceny
predikce cen pšenice US dollar/t
0,0020,0040,0060,0080,00
100,00120,00140,00160,00180,00
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
marketinkový rok
US
EU
7
Kukuřice ceny
predikce kukuřice US dollar/t
0,00
50,00
100,00
150,00
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
marketinkový rok
US
CIF Rotterdam
8
Světoví exportéři obilovin
exportéři 2007/08
13%
10%
17%
3%
5%14%
2%
36%
Argentina
Australie
Kanada
EU
SNS zbytek
Rusko
Ukrajina
USA
9
Výnos pšenice svět - predikce
výnos t/ha
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
roky
výnos t/ha
10
Producenti obilovin v EU 27
11
Výnosy obilovin v EU
průměr 2005/07 t/ha
0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00
12
Obiloviny EU 27– výměry 1000 ha
2007/08 2008/09 % změna
Obiloviny celkem
56 531 60 116 6,3 3 585
Pšenice měkká
21 947 23 531 7,2 1 584
Pšenice tvrdá
2 807 3 154 12,4 347
Ječmen 13 594 14 344 5,5 750
Kukuřice 8 113 8 905 9,8 792
Oves 3 036 3 039 0,1 3
13
Obiloviny EU 27– výnos t/ha
2007/08 2008/09 %
Obiloviny celkem
4,5 5,2 14
Pšenice měkká
5,1 5,9 16,1
Pšenice tvrdá
2,8 3,2 14,1
Ječmen 4,2 4,5 7,5
Kukuřice 6,0 7,2 18,5
Oves 2,8 2,9 2,6
14
Obiloviny EU 27– produkce 1000 t
2007/08 2008/09 % změna
Obiloviny celkem
256 053 310 359 21,2 54 306
Pšenice měkká
111 253 138 523 24,5 27 276
Pšenice tvrdá
7 994 10 250 28,2 2 256
Ječmen 56 714 64 324 13,4 7 610
Kukuřice 49 014 63 737 30,0 14 723
Oves 8 639 8 869 2,7 230
15
Obiloviny ČR 1000 ha, t/ha, 1000 t
07/08 07/08 07/08 08/09 08/09 08/09
1000 ha t/ha 1000 t 1000 ha t/ha 1000 t
pšenice 811 4,9 3 939 802 5,8 4 691
Ječmen ozimý
130 4,8 623 141 4,8 671
Ječmen jarní
369 3,4 1 270 341 4,9 1676
kukuřice 93 8,5 795 108 7,3 792
oves 59 2,7 159 49 3,4 169
16
Plochy obilovin celkem, produkce a výnos
Rok Produkční plocha (ha) Produkce (t) Výnos (t/ha)
2000 1 650 114 6 454 237 3,912001 1 623 624 7 337 589 4,522002 1 562 116 6 770 829 4,332003 1 459 736 5 762 396 3,952004 1 609 351 8 783 801 5,462005 1 611 547 7 659 851 4,752006 1 531 996 6 386 078 4,172007 1 579 785 7 152 861 4,532008* 1 542 823 8 406 076 5,45
Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhadPramen: ČSÚ
17
Vývoj ploch, produkce a výnosů obilovin celkem v ČR
Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhadPramen: ČSÚ
18
Produkce jednotlivých druhů obilovin (v tis. t)
RokObiloviny
celkemPšenicecelkem
Ječmencelkem
Žito OvesKukuřicena zrno
Ostatníobilovin
y
2000 6 454 4 084 1 629 150 136 304 151
2001 7 338 4 476 1 966 149 136 409 202
2002 6 771 3 866 1 793 119 168 616 209
2003 5 762 2 638 2 069 159 234 476 187
2004 8 784 5 043 2 331 313 227 552 319
2005 7 660 4 145 2 195 197 151 703 269
2006 6 386 3 506 1 898 75 155 606 146
2007 7 153 3 939 1 893 178 159 759 225
2008* 8 406 4 691 2 297 216 169 773 -
Pozn.: rok 2008 odhadPramen: ČSÚ
19
Bilanční tabulka obilovin celkem (kromě rýže)
Osevní plocha tis. ha 1 562,10 1 459,70 1 609,40 1 611,50 1 532,00 1 579,80
Výnos t/ha 4,33 3,95 5,46 4,75 4,17 4,53
Výroba tis. t 6 770,80 5 762,40 8 783,80 7 659,90 6 386,10 7 152,90
Počáteční zásoby tis. t 1 870,90 1 368,80 1 014,90 1 775,10 1 149,60 920,3
Dovoz celkem tis. t 100,7 52,1 63,5 61,1 384,3 190
Celková nabídka tis. t 8 742,40 7 183,40 9 862,20 9 496,10 7 920,00 8 263,20
Domácí spotřeba celkem tis. t 6 430,50 5 677,00 6 196,50 6 077,30 5 527,10 5 649,50
z toho – potraviny tis. t 1 979,00 1 877,50 1 952,00 2 009,50 1 907,00 1 947,00
– osiva tis. t 348,5 346 337,5 351 337 348,5
– krmiva tis. t 4 102,00 3 452,50 3 892,00 3 685,00 3 256,60 3 265,00
– technické užití tis. t 1 1 15 31,8 26,5 89
Vývoz celkem tis. t 943,1 491,5 1 152,70 1 961,90 1 472,60 1 721,00
Intervenční nákup tis.t 724,3 0 907,9 543,8 1,5 0
Prodej intervenčních zásob tis.t - - 170 236,5 1,5 0Zůstatek intervenčních zásob tis.t - - 737,9 307,3 0 0Celkové užití tis. t 7 373,60 6 168,50 8 087,10 8 346,50 6 999,70 7 370,50
Konečné zásoby tis. t 1 368,80 1 014,90 1775,1 1 149,60 920,3 892,7
Kon. zásoby/celkové užití % 18,56 16,45 21,95 13,77 13,15 12,11Kon. zásoby/domácí spotřeba % 21,29 17,88 28,65 18,92 16,65 15,8
Ukazatel Jedn. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08*
Pozn.: rok 2007/08 odhadPramen: MZe
20
Průměrné roční ceny zemědělských výrobců v Kč/t (ČSÚ)
2005 2006 2007 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 2008
Pšenice potr. 2749 3150 4578 3932 3829 3549 3284 5106
Pšenice krmná 2336 2548 4578 3336 3198 2901 2713 4498
Ječmen slad. 3241 3270 3851 5582 5256 5200 4975 6012
Ječmen krmný 2348 2464 4729 3426 3186 2951 2841 4278
Žito 2342 2927 3675 3860 3779 3609 3113 4789
Oves potr. 3198 3388 5321 5870 5820 5098 4753 5827
Oves krmný 2279 2421 3489 3335 3244 3112 2085 4188
Kukuřice 2581 2940 4183 4745 3157 2631 2626 4634
21
Obchod ČR s obilovinami
Rok Země t Země t Země t Země t Země t
2005 Slovensko 38 713 Itálie 37 145 Polsko 7 531 Thajsko 5 953 Francie 2 766
2006 Slovensko 143 495 Itálie 49 918 Německo 41 629 Maďarsko 16 251 Francie 16 137
2007 Slovensko 129 054 Německo 69 154 Itálie 48 698 Francie 40 484 Polsko 19 940
2008*Slovensko 56 387 Itálie 27 142 Německo 25 232 Maďarsko 9 708 Thajsko 7 147
CN 10 Obilí - dovoz
Rok Země t Země t Země t Země t Země t
2005 Německo 1 095 353 Jordánsko425 621 Polsko 209 224 Rakousko 137 950 Alžírsko 107 115
2006 Německo 934 250 Polsko 267 549 Indie 117 499 Saúd. Ar. 97 371 Rakousko 87 888
2007 Německo 840 803 Polsko 346 804 Rakousko 88 861 Slovensko 65 516 Saúd. Ar. 41 722
2008*Německo 299 231 Polsko 222 391 Slovensko 46 173 Itálie 28 359 Rakousko 21 716
CN 10 Obilí - vývoz
Pozn.: rok 2008* leden až červenec
22
Olejniny výměra 1000 ha
2007/08 2008/09 % změna
EU 27 řepka
6 480 6 214 -4,1 -266
EU 27 slunečnice
3 663 3 934 7,4 271
ČR řepka 337 357 6 20
ČR slunečnice
25 24 -4 -1
23
Olejniny výnos t/ha
2007/08 2008/09 %
EU 27 řepka 2,8 3,0 8,5
EU 27 slunečnice
1,4 1,7 26,5
ČR řepka 3,1 3,0 - 3,3
ČR slunečnice 2,3 2,4 4,2
24
Olejniny produkce 1000 t
2007/08 2008/09 % změna
EU 27 řepka
18 191 18 922 4 731
EU 27 slunečnice
5 002 6 797 35,9 1 795
ČR řepka 1 035 1 060 2,6 25
ČR slunečnice
58 59 1,7 1
25
Predikce cen rostlinných komodit
26
Predikce cen mléčných komodit
Zdroj dat DG agri – MAP říjen 2008
27
Health Check navrhuje změny tří nařízení
Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové nařízení č. 73/2009
Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) – změna č. 72/2009
Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – změna č. 74/2009
28
Článek 68-70 návrhu
Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na ( počítá se z obálky pro rok 2013): a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP a) ii - Zlepšení jakosti zem. produktůa) iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trha) iv – Podpora pohody zvířata) v – zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agro-envi výhodyb) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky
citlivých oblastechc) V oblastech restrukturalizace a rozvoje - zamezení opouštění půdyd) Příspěvek na pojistné za pojištění úrodye) Fondy pro choroby rostlin a zvířatPro body a), b) a e) je navržen limit 3,5 %, původně bylo 2,5% Pro ČR navržena částka 9,016 mil. € na článek 68 z ušetřených peněz ze zrušení
energetického kreditu.Dále na podporu sektoru mléka může dát ČS až 55 % z částky odpovídající 3,5
% jako státní pomoc
29
Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech
Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %)
Předpokládaný objem financí je nedostatečný (21,98 – 30,54 € na každou z cca 1 042 tis. VDJ)
Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pro 3,5 % pak 37 €/VDJ
U mléka by to bylo cca 0,6 € centu/l, tedy cca 14 hal/litr mléka (6500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/€)
Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up Dále nové možnosti u přežvýkavců v rámci PRV
30
Modulace - Současný stav
• Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od 2007. Byla zavedena franšíza 5 000 € na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulované částky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa).
• Nové ČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15.
31
Finální podoba modulace
EU
15EU
15EU
15EU
15 NČS NČS
suma přímých plateb 2009 2010 2011 2012 2012 2013
0-5000 € 0 0 0 0 0 0
5000 € -300000 € 7% 8% 9% 10% 0 10%
nad 300 000 € 11% 12% 13% 14% 4% 14%
32
Dopady pro ČR (pro 255 €/ha – rok 2013)
Suma přímých plateb
počty podniků ha v pásmu
částka modulace mil Kč
0-5000€ 10 249 297 997 0
5000 € -300000 € 10 009 2 379 066 1 517
nad 300 000 € 856 805 034513205
celkem 21 114 3 482 096 2 235
33
Předpoklad SAPSU
rok 2009 2010 2011 2012 2013
obálka mil. € 559,6 654,2 739,9 832,1 909,3
z.p. mil. ha 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
SAPS €/ha 160 187 211 238 260
čl.68 mil. € 90,9 90,9 90,9 90,9
obálka mil. € 563,3 649,0 741,2 818,4
SAPS €/ha 161 185 212 234
34
Mléčná kvóta
Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15
Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení
Možnost zřídit národní mléčný fond Zrušení omezení ohledně podpory
investic do produkce mléka
35
Mléčná kvóta – dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri
rok 2010 2014 2015
Produkce EU 27 +1,2 % +3,3 % +4,6 %
Změna produkce ČR
0 % 0 % 0 %
Ceny syrového mléka EU27
- 3,6 % - 7,0 % - 9,8 %
Ceny syrového mléka ČR
- 3,7 % - 7,5 % - 10 %
36
Příklady výše referenčního výnosu/ skutečnost 2005-07 (t/ha)
ČR 4,20/4,48 Slovensko 4,06/4,00
Belgie 6,24/8,50 Itálie 3,90/5,29
Německo 5,66/6,46 Portugalsko 2,90/2,89
Dánsko 5,22/5,87 Rakousko 5,27/5,92
Francie 6,02/6,78 Maďarsko 4,73/4,69
UK 5,83/7,10 Polsko 3,00/3,02
37
Teoretická výše přímých plateb €/ha (2013, BU a RO 2015)
ČR 255 Slovensko 200
Belgie 445 Itálie 297
Německo 345 Portugalsko 161
Dánsko 289 Rakousko 232
Francie 288 Maďarsko 227
UK 238 Polsko 190
Bulharsko 157 Rumunsko 126
38
Změna výše přímých plateb €/ha v případě jedné sazby 252 €/ha
(2013 - BU a RO 2015)
ČR -3 Slovensko +51
Belgie -193 Itálie -46
Německo -94 Portugalsko +91
Dánsko -137 Rakousko +20
Francie -37 Maďarsko +20
UK +14 Polsko +61
Bulharsko +95 Rumunsko +125
39
Výše plateb v rámci EAFRD (z rozpočtu EU)/národní kofinancování v €/ha v rámci finanční perspektivy
2007-2013
ČR 113/32 Slovensko 145/44
Belgie 43/75 Itálie 81/81
Německo 68/43 Portugalsko 149/37
Dánsko 24/20 Rakousko 172/172
Francie 31/26 Maďarsko 94/33
UK 69/36 Polsko 118/36
40
Další rozdíly
LFA a AEO, různé výše plateb a limitů nebo redukcí
Zdanění příjmůZahrnutí dotací do daňového základuVýše spotřební daněVýše zdravotního a sociálního pojištěníParita kupní síly
41
Komplexní mzdové náklady €/hod. 1.7.2006 – Copa Cogega/parita kupní síly (EU 27=100)
ČR 3,65/62,60 Dánsko 18,88/136,90
Slovensko 3,27/58,36 Rakousko 13,32/100,00
Maďarsko 2,02/65,70 Nizozemí 12,42/103,10
Polsko 1,85/63,40 Německo 11,22/103,20
Rumunsko 1,83/64,70 Itálie 11,15/106,70
Bulharsko 1,01/44,84 Francie 10,61/106,70
42
Ekonomické výsledky českého zemědělství (zdroj
dat FADN, EUROSTAT)
Nízká intenzita výroby na ha (0,6/EU 1,0) HZP na 1 ha - 969 €, EU 27 – 1743 €. Velmi vysoká nákladovost výroby, zejména
nadprůměrná výrobní spotřeba (0,78/EU 0,59)(materiálové náklady, energie, služby režie),
2. nejvyšší spotřeba krmiv 62,10 €/100 € produkce, průměr EU 27 – 48,3 €/100 € produkce
Podprůměrná produktivita práce na AWU (0,8/EU 1,0) Nízká efektivnost využití podpor – provozní
podpory/ČPH (0,7/EU 0,4)
43
Závěrem
Dopady změn v rámci kontroly zdraví SZP
Dopady nové regulace pesticidů – vyloučení mnoha účinných látek – snížení produkce, zvýšení cen, zhoršení ekonomiky, závislost EU na dovozech, kde regulace nebude, prozatím otevřená otázka
Jaká je jistota dalšího vývoje?
44
Závěrem
Vysoké ceny 2007/08 jsou minulostí, stagnace nízkých cen v horizontu 2012/13, pak předpoklad nárůstu
Dopady světové finanční krize Změkčení kursu k €, dostanete v Kč víc na
přímých platbách, LFA a AEO Cen vstupů neklesají, ale zůstávají nebo
stoupají (nafta) Stagnace kupní síly, ale potraviny se budou
kupovat i nadále
45
Jaká hlediska by měla budoucí SZP zohledňovat
Ekonomické Sociální Environmentální
Tržní orientace Stabilita příjmů farmyUdržitelný rozvoj z hlediska
ŽP
KonkurenceschopnostŽivotaschopnost
venkovaBiodiversita
Rozpočtové náklady Zaměstnanost Očekávání z hlediska ŽP
Efektivnost transferu financí
Distribuce plateb Voda (ČR střecha Evropy)
Administrativní zátěž Zjednodušení Ostatní
Náklady zemědělcůImplementační
pravidlaKompatibilita s požadavky
WTO
Náklady veřejné správy Lepší cílení podporKoherence s cíli ostatních
politik