Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre · HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR...
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HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Censo do Mercado Imobiliário de Porto Alegre
Setembro/2011
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
O Sinduscon-RS, através da sua Comissão da Indústria Imobiliária(CII), vem desenvolvendo, desde 1998, o Censo do mercado imobiliário dePorto Alegre que busca dimensionar o número de imóveis novos ofertadosno mês de maio.
INTRODUÇÃO
OBJETIVOS
Manter atualizada a amostra da pesquisa de comercialização queé realizada mensalmente desde outubro de 1994.
Conhecer de forma atualizada e consistente o mercado e aprodução de imóveis novos em Porto Alegre.
Levantar a disponibilidade de imóveis novos na capital,considerando-se: faixas de valor, tipos de unidades, a áreamédia, características dos imóveis, fontes de recursos paraconstrução e estágio das obras em comercialização.
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Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011
16 empresas (8,21% do universo) concentram 56,65 % do total
de unidades em oferta segundo levantamento do Censo de 2011.
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
ANO 2008 2009 2010 2011
No Empreendimentos 421 375 342 354No Empresas 235 212 195 193
No Imóveis em Ofertas 6.605 6.274 5.679 6.573
Média de Imóveis por Empreendimento 15,69 16,73 16,61 18,57
Média de Imóveis por Empresa 28,11 30,00 29,12 34,06Área total em oferta (m2) 927.506 827.833 675.435 710.210Área Média total das Unidades (m2) 140,42 141,95 118,94 108,05Área Média por Empresa (m2) 3.946,83 3.904,87 3.463,77 3.679,82
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Evolução em %
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007
No Empreendimentos -10,93 -8,80 3,51 -22,88
No Empresas -9,79 -8,02 -1,03 -18,91
No Imóveis em Ofertas -5,01 -9,48 15,74 19,88
Média de Empreendimentos por Empresa -1,26 -0,85 4,58 -4,89
Média de Imóveis por Empreendimento 6,64 -0,75 11,82 55,44
Média de Imóveis por Empresa 5,29 -1,59 16,94 47,83
Área total em oferta M2 -10,75 -18,41 5,15 -14,97
M2 Médio das Unidades -6,04 -9,86 -9,15 -29,07
M2 Médio por Empresa -1,06 -11,30 6,24 4,85
Evolução da Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
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Distribuição % das Empresas com até 2 Empreendimentos
83,275,1 76,0 78,684,3 85,4 86,2
77,579,980,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Empreendimento 2 empreendimentos total
%
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0,00
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ano
%
ConcluídosEm ObraNa planta
6
Ano
Estágio da Construção
Concluídos Em Obra Na planta TotalUnidades % Unidades % Unidades % Unidades
2008 841 12,73 3.511 53,16 2.253 34,11 6.605
2009 652 10,39 4.165 66,39 1.457 23,22 6.274
2010 407 7,17 3.475 61,19 1.797 31,64 5.679
2011 433 6,59 5.139 78,18 1.001 15,23 6.573
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
Evolução do Estágio da Obra
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Ano
Fonte de RecursoAuto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso
TotalUnidades % Unidades % Unidades % Unidades %2008 3.159 47,83 3.303 50,01 142 2,15 1 0,02 6.6052009 2.457 39,16 3.626 57,79 113 1,80 78 1,24 6.2742010 2.126 37,44 3.463 60,98 86 1,51 4 0,07 5.6792011 1.982 30,15 4.505 68,54 76 1,13 12 1,18 6.573
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ano
%
Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
Evolução da Fonte de Recurso para Construção
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Participação das Unidades por Finalidade de Uso
AnoFinalidade de Uso
TotalResidenciais ComerciaisUnidades % Unidades % Unidades
2008 6.303 95,43 302 4,57 6.6052009 5.935 94,60 339 5,40 6.2742010 5.324 93,75 355 6,25 5.6792011 6.239 94,92 334 5,08 6.573
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
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Evolução da Distribuição da Oferta por Tipo - 2008 a 2011
unidades % unidades % unidades % unidades %Apt. JK 92 1,39 18 0,29 0 0,00 0 0,00 1 Dorm. 395 5,98 378 6,02 219 3,86 202 3,07 2 Dorm. 1.900 28,77 2.494 39,75 2.341 41,22 3.016 45,88 3 Dorm. 3.006 45,51 2.313 36,87 2.111 37,17 2.443 37,17 4 Dorm. 249 3,77 174 2,77 104 1,83 108 1,64Sub-total 5.642 85,42 5.377 85,70 4.775 84,08 5.769 87,77Casa 2 Dorm. 21 0,32 165 2,63 93 1,64 72 1,10 3 Dorm. 482 7,30 314 5,00 316 5,56 324 4,93 4 Dorm. 25 0,38 19 0,30 88 1,55 33 0,50Sub-total 528 7,99 498 7,94 497 8,75 429 6,53Cob. 1 Dorm. 4 0,06 8 0,13 4 0,07 1 0,02 2 Dorm. 7 0,11 7 0,11 5 0,09 4 0,06 3 Dorm. 27 0,41 21 0,33 42 0,74 30 0,46 4 Dorm. 6 0,09 4 0,06 1 0,02 1 0,02Sub-total 44 0,67 40 0,64 52 0,92 36 0,55Flats 89 1,35 20 0,32 0 0,00 5 0,08Salas/Conj. 228 3,45 300 4,78 290 5,11 246 3,74Lojas 23 0,35 19 0,30 12 0,21 29 0,44Outros 51 0,77 20 0,32 53 0,93 59 0,90Total 6.605 100 6.274 100 5.679 100 6.573 100
2011TIPOSEvolução da distribuição da oferta
2008 2009 2010
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
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Evolução da Oferta de Apartamentos por Número de Dormitórios - 2008 a 2011
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
1 Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm. 4 Dorm.
unid
ades
em
ofe
rta
2008 2009 2010 2011
59%-19%
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Distribuição da Oferta Total por Faixa de Valor em 2011
9,38
11,94
19,08
15,71
12,65
10,70
7,66
4,41
3,06
2,15
3,27
até 108.885
+ 108.885 até 157.278
+ 157.278 até 205.671
+ 205.671 até 266.163
+ 266.163 até 326.654
+ 326.654 até 399.244
+ 399.244 até 520.227
+ 520.227 até 701.701
+ 701.701 até 943.667
+ 943.667 até 1.246.125
acima de 1.246.125
%
Valo
res
em
R$
34,8%
21,3%
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
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Distribuição da Oferta de Apartamentos por Faixas de Valor -2008 a 2011
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
36,3%
21,9%
Valor em R$ 2008 2009 2010 2011
unidades % unidades % unidades % unidades %
até 108.885 686 12,47 761 14,91 799 17,52 558 10,07
+ 108.885 até 157.278 367 6,67 313 6,13 231 5,07 655 11,83
+ 157.278 até 205.671 1.212 22,04 740 14,50 817 17,92 1.123 20,27
+ 205.671 até 266.163 680 12,37 800 15,67 773 16,95 888 16,03
+ 266.163 até 326.654 577 10,49 635 12,44 541 11,86 667 12,04
+ 326.654 até 399.244 520 9,46 565 11,07 394 8,64 587 10,60
+ 399.244 até 520.227 686 12,47 674 13,21 460 10,09 400 7,22
+ 520.227 até 701.701 209 3,80 238 4,66 178 3,90 177 3,20
+ 701.701 até 943.667 265 4,82 146 2,86 154 3,38 176 3,18
+ 943.667 até 1.246.125 148 2,69 90 1,76 113 2,48 130 2,35
acima de 1.246.125 149 2,71 142 2,78 100 2,19 178 3,21
Total 5.499 100 5.104 100 4.560 100 5.539 100
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Distribuição da Oferta de Apartamentos por Área Privativa - 2008 a 2011
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
Área privativa 2008 2009 2010 2011unidades % unidades % unidades % unidades %
até 45 1.035 15,67 1.280 20,40 890 18,64 690 11,96+ de 45 até 60 477 7,22 1.076 17,15 953 19,96 1.598 27,70+ de 60 até 80 2.220 33,61 1.594 25,41 1.464 30,66 1.955 33,89+ de 80 até 100 847 12,82 854 13,61 650 13,61 732 12,69+ de 100 até 120 569 8,61 482 7,68 276 5,78 269 4,66+ de 120 até 150 401 6,07 328 5,23 224 4,69 252 4,37+ de 150 até 200 619 9,37 399 6,36 183 3,83 142 2,46+ de 200 até 250 184 2,79 124 1,98 32 0,67 69 1,20+ de 250 até 300 69 1,04 48 0,77 29 0,61 17 0,29+ de 300 até 400 57 0,86 54 0,86 39 0,82 43 0,75+ de 400 até 500 18 0,27 9 0,14 0+ de 500 8 0,12 6 0,10 0Não Informado m2 101 1,53 20 0,32 35 0,73 2 0,03
TOTAL 6.605 100 6.274 100 4.775 100 5.769 100
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
OFERTAS POR BAIRRO – 2011
SARANDI
SAO SEBASTIAOJARDIM FLORESTA
CRISTO REDENTOR
VILA IPIRANGA
JARDIM ITU SABARA
VILA JARDIMBELA VISTA
MONT' SERRA
AUXILIADORAHIGIENOPOLIS
NAVEGANTES
BONFIM
CIDADE BAIXA
AZENHA
SANTANAPETROPOLIS
JARDIM BOTANICOSANTO ANTONIO
PARTENON
BOM JESUS
JARDIM CARVALHO
VILA JOAO PESSOA
CEL APARICIO BORGES
MEDIANEIRA
SANTA TEREZA
CAMAQUA
CAVALHADA
NONOAI
TERESOPOLIS
VILA NOVA
CASCATA
BELEM VELHO
RESTINGA
HIPICA
SERRARIA
PONTA GROSSA
GUARUJA
ESPIRITO SANTO
IPANEMA
VILA CONCEICAO
TRISTEZA
VILA ASSUNCAO
CRISTAL
PRATA DE BELAS
MARCILIO DIASRUBEM BERTA
MARIO QUINTANA
AGRONOMIA
LOMBA DO PINHEIRO
LAGEADO
Maior concentraçãoPetrópolis, Partenon,Jardim Carvalho,Mario Quintana, Sarandi, Passo das Pedras (Protásio Alves)
Seguidos de:Ipanema, Lomba do Pinheiro,Jardim Itú Sabará, Passo da Areia
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
SARANDI
SAO SEBASTIAOJARDIM FLORESTA
CRISTO REDENTOR
VILA IPIRANGA
JARDIM ITU SABARA
VILA JARDIMBELA VISTA
MONT' SERRA
AUXILIADORAHIGIENOPOLIS
NAVEGANTES
BONFIMCENTRO
CIDADE BAIXA
AZENHA
SANTANAPETROPOLIS
JARDIM BOTANICO
SANTO ANTONIOPARTENON
BOM JESUS
JARDIM CARVALHO
VILA JOAO PESSOA
CEL APARICIO BORGES
MEDIANEIRA
SANTA TEREZA
CAMAQUA
CAVALHADA
NONOAI
TERESOPOLIS
VILA NOVA BELEM VELHO
RESTINGA
HIPICA
SERRARIA
PONTA GROSSA
GUARUJA
ESPIRITO SANTO
IPANEMA
VILA CONCEICAO
TRISTEZA
VILA ASSUNCAO
CRISTAL
PRAIA DE BELAS
MARCILIO DIAS
FARRAPOS
ANCHIETA
RUBEM BERTA
MARIO QUINTANA
AGRONOMIA
LOMBA DO PINHEIRO
LAGEADO
RODOVIA BR-116/290 ENG REGIS BITENCOURT
UTO EST MARECHAL OSORIO
AV FARRAPOS
EST C
OSTA G
AMA
AV PROTASIO ALVES
AV EDGAR PIRES DE CASTRO
EST JOAO DE
QUANTIDADE EM OFERTA
300 a 497 (6)200 a 300 (4)150 a 200 (4)
100 a 150 (9)50 a 100 (17)20 a 50 (4)
1 a 20 (11)
SARANDI
SAO SEBASTIAOJARDIM FLORESTA
CRISTO REDENTOR
VILA IPIRANGA
JARDIM ITU SABARA
VILA JARDIMBELA VISTA
MONT' SERRA
AUXILIADORAHIGIENOPOLIS
NAVEGANTES
BONFIM
CIDADE BAIXA
AZENHA
SANTANAPETROPOLIS
JARDIM BOTANICOSANTO ANTONIO
PARTENON
BOM JESUS
JARDIM CARVALHO
VILA JOAO PESSOA
CEL APARICIO BORGES
MEDIANEIRA
SANTA TEREZA
CAMAQUA
CAVALHADA
NONOAI
TERESOPOLIS
VILA NOVA
CASCATA
BELEM VELHO
RESTINGA
HIPICA
SERRARIA
PONTA GROSSA
GUARUJA
ESPIRITO SANTO
IPANEMA
VILA CONCEICAO
TRISTEZA
VILA ASSUNCAO
CRISTAL
PRATA DE BELAS
MARCILIO DIAS
FARRAPOS
RUBEM BERTA
MARIO QUINTANA
AGRONOMIA
LOMBA DO PINHEIRO
LAGEADO
2011 2010
Fonte: DEE/SINDUSCON-RS
QUANTIDADE DISPONÍVEL
300 a 610 (5)200 a 300 (2)150 a 200 (2)
100 a 150 (10)50 a 100 (17)20 a 50 (7)
1 a 20 (13)outros (27)
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Pesquisa Mercado Imobiliário de Porto Alegre
Setembro/2011
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Dados referente a venda imóveis foram obtidos por meio de amostragem, em 50 empresas, que segundo os dados do Censo realizado em maio/11 representam:a) 56% do universo de imóveis novos em Porto Alegre,b) 26% do universo de empresas
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lançamentos em Porto AlegreHistórico dos lançamentos até julho
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Lançamentos em Porto AlegreAcumulados 2000 a 2011*
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*Obs: No 1º semestre de 2011 as empresas passaram por dificuldade na aprovação de projetos junto a Prefeitura.
Projetado
Realizadas até julho/2011
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Vendas em Porto AlegreAcumuladas até julho
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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0
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1.500
2.000
2.500
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4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Acumuladas de 2000 até 2011*
Projetada
Vendas em Porto Alegre
Realizadas até julho
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Estoque em Porto Alegre
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Estoque médio do ano
Obs. O estoque em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Velocidade de Vendas em %
7,86,3 6,5
4,5 4,1 4,4
6,6
12,0
13,8
11,6
13,2
8,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Média do ano
Obs. Em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Vendas por faixa de valor
-100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
até
111
.924
,90
+ 1
11.9
24,9
0 a
té16
1.66
9,30
+ 1
61.6
69,3
0 a
té21
1.41
3,70
+ 2
11.4
13,7
0 a
té27
3.59
4,20
+ 2
73.5
94,2
0 a
té33
5.77
4,70
+ 3
35.7
74,7
0 a
té41
0.39
1,30
+ 4
10.3
91,3
0 a
té53
4.75
2,30
+ 5
34.7
52,3
0 a
té72
1.29
3,80
+ 7
21.2
93,8
0 a
té97
0.01
5,80
+ 9
70.0
15,8
0 a
té1.
280.
918,
30
aci
ma
de
1.28
0.91
8,30
Valor em R$
Núm
ero
de u
nida
des
20072008200920102011*
* Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Vendas de Apartamentos
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1 DORM. 2 DORM. 3 DORM. 4 DORM.
tipo
Núm
ero
de u
nida
des
20072008200920102011*
* Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011
Crescimento de 70% no período de 2007 a 2010
O total de vendas no ano de 2010 teve um incremento de 31% quando comparado as vendas de 2007, embora as vendas de 3 dormitórios apresentou uma retração de 4 %.
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
Síntese de Desempenho Mercado Imobiliário de Porto Alegre (Dados referentes às vendas de JULHO/2011
* Variação % do acumulado nos últimos 12 meses fechados em JUL/2011 comparativamente aos 12 meses fechados em JUL/2010.
AGO/10 - JUL/11
AGO/09 - JUL/10 2007 2008 2009 2010 PROJEÇÃO
2011
10,15%*Variação
-30%4.183
*Variação -29%4.514
*Variação -28%3.657
*Variação -2%
3.996
Estoque mensal médio
3.709 3.570 3.5783.3863.2902.982 3.600
Número de Unidades Vendidas
315 6.236 5.7224.8705.5814.409
9,00%
Número de Lançamentos 41 5.916 5.0624.5672.1161.305 3.015
Taxa Média Velocidade de Vendas
8,19% 14,48% 13,16%11,57%13,84%12,04%
Indicador jul/11
Acumulado 12 meses Acumulado no ano
HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTODO SETOR IMOBILIÁRIO?
DEE-Sinduscon-RS: Economista – Marco Túlio Kalil FerreyroEstatística – Neusa Diefenbach Biehl
Muito Obrigada!
Mauro Touguinha de Oliveira