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小程序智能客服操作手册 版本:V201901

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目录

1 概述 .............................................................................................................................................. 3 2 基本术语 ...................................................................................................................................... 3 3 零号云客服开通 .......................................................................................................................... 4 4 服务设置 ...................................................................................................................................... 6

4.1 登录零号云客服控制台 ................................................................................................... 6 4.2 聊天窗设置 ....................................................................................................................... 7

4.2.1 配置窗口 ................................................................................................................. 7 4.2.2 配置公告 ................................................................................................................. 8 4.2.3 热门问题 ................................................................................................................. 9 4.2.4 投放聊天窗 ........................................................................................................... 16 4.2.5 效果展示 ............................................................................................................... 18

4.3 客服设置 ......................................................................................................................... 19 4.3.1 新增客服 ............................................................................................................... 19 4.3.2 客服设置 ............................................................................................................... 22

4.4 离线消息设置 ................................................................................................................. 24 4.4.1 开启离线消息 ....................................................................................................... 24 4.4.2 用户端提示及提醒 ............................................................................................... 25 4.4.3 客服端提醒 ........................................................................................................... 25

4.5 在线消息设置 ................................................................................................................. 27 4.5.1 回复超时时间 ....................................................................................................... 27 4.5.2 回复超时提醒 ....................................................................................................... 27

5 PC 端客服服务 ........................................................................................................................... 28 5.1 PC 端处理离线消息 ....................................................................................................... 28 5.2 PC 端上线服务用户 ....................................................................................................... 29 5.3 PC 端消息提醒 ............................................................................................................... 29 5.4 PC 端实时回复用户 ....................................................................................................... 30

6 移动端客服服务 ........................................................................................................................ 32 6.1 移动端处理离线消息 ..................................................................................................... 32 6.2 移动端上线服务用户 ..................................................................................................... 33 6.3 移动端服务提醒 ............................................................................................................. 34 6.4 移动端实时回复用户 ..................................................................................................... 34

7 用户服务提醒 ............................................................................................................................ 35 8 售后咨询 .................................................................................................................................... 36

自助查询 7*24 ....................................................................................................................... 36 工单提交 5*8 .......................................................................................................................... 36 热线电话 5*8 .......................................................................................................................... 36 售前专家支持 5*8 .................................................................................................................. 36

9 附件 1:如何添加技能组 ......................................................................................................... 37 10 附件 2:如何添加客服等级 ................................................................................................... 39 11 附件 3:批量导入知识库模板常见问题 ............................................................................... 40 12 附件 4:配置管理汇总表 ....................................................................................................... 41

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1 概述

零号云客服是基于蚂蚁金服“AI+云计算+客服体系”沉淀产出的智能客服体

系,为企业打造“有智慧有温度”的用户服务。该操作手册主要讲解小程序云

客服的操作使用。

2 基本术语

中文 说明

在线消息 当客服在线时,用户发送的消息为在线消息;可通过工作台实时

回复在线消息。

离线消息 当客服状态为“离线”或者“在线”但繁忙时,用户发送的消息

为离线消息;可通过“离线消息”页面回复用户的离线消息。

在线技能组 加入该组后,客服可接收在线消息。

离线技能组 加入该组后,客服可接受离线消息。

在线 客服点击上线,即处于该状态。

离线 客服点击离线,即处于该状态。

托管 客服点击托管,可将单个会话或所有会话托管给机器人。

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3 零号云客服开通

在 2019 年 3 月 31 日前,您可以根据以下步骤,获取零号云客服的免费体验资

格。

1. 进入支付宝小程序官网:https://mini.open.alipay.com/channel/miniIndex.htm。

若已创建小程序,直接进入第二步。若没有创建小程序,则点击页面上的“立即

创建”按钮。

2. 在登录页面,使用开发者管理员或者零号云客服管理员账号登录。

3. 进入小程序控制台后,点击“运营中心”>“智能客服”。

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4. 点击“立即体验”,获取免费体验资格。

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4 服务设置

4.1 登录零号云客服控制台 1. 进入:https://spcenter.alipay.com/operation/mini/ops/dashboard,输

入登录账号与密码。

2. 进入小程序控制台运营中心后,点击右侧的“智能客服”。

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4.2 聊天窗设置

4.2.1 配置窗口

1. 点击左侧菜单“机器人”>“聊天窗管理”>“编辑”,进入“聊天窗编辑”页

面。

2. 您可以在此页面,修改以下信息: 自定义聊天窗名称、聊天窗头像(图片大小 558*590)、聊天窗背景(图

片大小 1358*128)。 修改交互次数。当机器人交互达到此值后,自动转人工服务。 配置转人工关键字。当用户输入相同关键字时,转入人工服务。 配置机器人欢迎语与致歉语。 打开“移动端热门问题推送开关”。因为小程序的用户大部分为移动端,

因此建议打开此项。

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4.2.2 配置公告

公告信息会在聊天窗顶部持续显示。若显示超过一行,则会进行滚动显示。配置

步骤如下: 1. 点击左侧菜单“机器人”>“公告管理”>“新增”,进入新增公告页面。

2. 输入公告内容,选择公告生效、失效时间,公告对象选择“用户”。

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4.2.3 热门问题

设置热门问题主要分为两步: 1. 添加知识点 2. 设置热门问题

1. 添加知识点 添加知识点有两种方式,一是批量导入,二是单条新增。 方法一:批量导入 a) 点击链接,下载知识点 Excel 模板,根据模板内容填写所需的知识点信息。 b) 在智能客服控制台中,点击左侧菜单“知识库”>“知识库管理”,进入知识

库管理页面。

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c) 点击知识库卡片或在知识库上的“管理问答”。

d) 点击“导入”。

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e) 在导入页面,将填好的模板拖拽到上传区域,完成知识库的导入。

扩展阅读:《批量导入模板填写规范和常见错误》 方法二:单条新增 a) 点击左侧菜单“知识库”>“知识库管理”,进入知识库管理页面。

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b) 点击知识库卡片或在知识库上的“管理问答”。

c) 点击“新增”。

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d) 输入问题和答案,并点击“发布”。

高级设置 1:添加图片 点击图片按钮 >“上传图片”> 设置安全级别为“公共”> 点击“选择文件”> 选择所需的图片 > 点击“提交”。

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高级设置 2:添加附件 点击“隐藏高级选项”显示高级选项 >“点击插入”>“上传图片”> 设置安全

级别为“公共”> 点击“选择文件”> 选择需要上传的文件 > 点击“提交”。

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2. 设置热门问题。

a) 点击左侧菜单“机器人”>“热门文章管理”>“聊天窗热门问答”,选择

“在线聊天窗”,选择“零号云客服知识库”,点击“新增”。 b) 在“问答搜索”中,勾选知识库中对应的问答 ID,点击“确定”,完成设

置。

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4.2.4 投放聊天窗

4.2.4.1 默认投放入口

进入小程序管理后台,点击“应用列表”> 选择小程序应用 > 点击“查看”> 左侧菜单栏点击“设置”> 找到“客服设置”,点击“修改”> 选择“智能客服” 说明:在客服设置中,若收到提示“您还未开通智能客服”,则“点此开通”。

开启后,点击支付宝中小程序右上角的“···”按钮,露出“在线客服”图标,

用户即可点击进行咨询。

说明: 1. 若有多个小程序,在每个小程序的设置中都要点击“开启”。

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2. 在设置中“开启”后,若客服图标若没有露出,尝试进入支付宝,点击“朋

友”> “小程序”>“最近使用”,左滑删除。再重新搜索,进入小程序。

注意:

已知问题:客服设置完成后,点击右上角“···”按钮,未看到“客服”

图标。

解决方式:点击“关于”图标,确认是否有 “在线咨询”信息,如有该

信息,则是手机缓存问题,请于 1天后再查看。

4.2.4.2 新增投放入口

1. 获取以下两个聊天窗参数: tntInstId:企业编码 scene:聊天窗编码

点击左侧菜单“机器人”>“聊天窗管理”>“聊天窗 URL”。

在服务链接中,获取 tntInstId 和 scene 参数。

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2. 在小程序需要投放的位置插入以下代码: 具体步骤可参照小程序官网帮助文档《智能客服组件》。

4.2.5 效果展示

打开支付宝小程序,点击右上角“…”> “客服”。

对话效果展示如下图所示:

<contact-button tnt-inst-id="企业编码" scene="聊天窗编码"/>

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4.3 客服设置

4.3.1 新增客服

4.3.1.1 添加客服账号

1. 点击左侧菜单“人员管理”>“客服管理”。

2. 点击“马上管理”,进入“子账号管理”页面 >“添加子账号”。新增的客

服默认为管理员权限。

3. 在添加管理员页面,输入客服姓名、支付宝账号、手机号码,选择“云客

服管理员”,点击“确定”,完成添加。

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4. 添加完成后,在“子账号管理”页面中,该客服状态为“待用户确认”,您

需要通知该客服人员进行下一步的确认。

4.2.1.2 激活客服账号

添加客服后,被添加的客服必须在支付宝中进行确认成为零号云客服管理员,方

能生效。

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在确认邀请后,在“子账户管理”页面中,该账号状态变为“已生效”。生效后,

您需要为该客服分配技能组,方可上线服务。

4.2.1.3 配置技能组

客服必须绑定技能组后才能上线服务用户,绑定步骤如下: 1. 点击左侧菜单“人员管理”>“客服技能组管理”,进入“员工管理”页面。

2. 在员工列表中,找到添加的客服,点击“编辑”按钮,进入“编辑客服”页

面,编辑以下信息,点击“确定”完成技能组绑定: 在“在线主技能组”中,选择“基础技能组”; 在“在线服务等级”中,选择“高级(8)”,可以同时服务 8 位用户。

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上图中技能组和在线客服等级都为系统默认定义,如需自定义添加技能组和客服

等级,查看附件:《如何添加技能组》、《如何添加客服等级》

4.3.2 客服设置

4.3.2.1 客服欢迎语

当用户进入人工服务后,客服可以向用户自动发送一句问候语,该配置面向租户

下所有客服生效。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 在右侧搜索框中输入“会话接通提示”,进行搜索。

3. 找到以下配置项,点击“编辑”,修改配置值: 配置名称:会话接通提示 配置编码:SESSION_START_NOTIFY 配置值:您好,我是<客服昵称>,很高兴为你服务。

说明:配置值中的“<客服昵称>”应改为实际客服的昵称。

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4.3.2.2 客服工作时间

“客服工作时间”是配置客服的上下班时间。一旦进入上班时间,系统将提醒客

服及时上线;如到达下班时间,系统将不再给客服推送新的用户消息。配置步骤

如下: 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 右侧搜索框分别输入“服务开始时间”和“服务结束时间”进行搜索与配置。 3. 找到以下配置项,点击“编辑”,修改配置值(时间设置为 24 小时模式,并

且冒号需要英文格式): 配置名称:服务开始时间 配置编码:SERVICE_TIME_START 配置值:9:00

注意:配置值的时间为 24 小时模式,并且冒号必须为英文格式。

配置名称:服务结束时间 配置编码:SERVICE_TIME_END 配置值:20:00

注意:配置值的时间为 24 小时模式,并且冒号必须为英文格式。

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4.3.2.3 客服最长在线时间

以下设置客服最长在线时间,建议您至少每周主动上线 1 次。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 添加配置项,点击“新增”,输入配置信息: 配置名称:客服最长在线时间 配置编码:SERVER_HEARTBEAT_TIMEOUT 配置值:604800

说明: 配置值的单位:秒。 若已存在 SERVER_HEARTBEAT_TIMEOUT 项,则需确定此值设为 604800。

4.4 离线消息设置 如客服未上线,或者客服繁忙,用户消息将以留言或者离线消息的方式进行发送。

客服进入工单系统处理留言,或进入离线消息界面处理。

4.4.1 开启离线消息

系统默认开启留言,可按照以下方式修改模式为“离线消息模式”。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 添加配置项,点击“新增”,输入配置信息: 配置名称:离线服务模式 配置编码:OFFLINE_SERVICE_MODE 配置值:2 说明:配置值取值意义:

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1:启用留言方式 2:启用离线消息方式

3. 点击“确定”,完成配置。

4.4.2 用户端提示及提醒

设置客服离线或者客服繁忙时的友好提示文案,此配置会在聊天窗直接展示。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 添加配置项,点击“新增”,输入配置信息:

配置名称:用户提示-离线消息 配置编码:ENTER_OFFLINE_CONVERSATION_STAGE_TIPS 配置值:请在输入框留言,服务时间内客服将在 1 小时内回复,非服

务时间客服将在次日进行回复。

当客服处于繁忙状态下,超过 15 分钟用户仍未收到回复时,用户会收到支付宝

应用内的服务提醒。提醒文案的配置如下: 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 添加配置项,点击“新增”,输入配置信息:

配置名称:用户提示-客服繁忙 配置编码:OFFLINE_CONVERSATION_VISITOR_NOTIFY 配置值:您反馈的问题还需要等待商户回复,处理进展请保持关注,

你也可以联系 95188 让我们帮您联系商户

4.4.3 客服端提醒

客服端提醒仅用于异常状态下的提醒,即已处于上班时间,客服未上线或者服务

繁忙。该时间判断将依赖于 客服工作时间 设置。

4.4.3.1 提醒机制说明

针对设定的离线通知提醒接收者(见 本手册“设置提醒接收者”),系统将按以

下规则进行提醒。 提醒时间 提醒方式 收到离线消息时 支付宝服务提醒 5 分钟内未回复离线消息 短信提醒

(署名为“杭州吱声信息技术有限公司”) 10 分钟内未回复离线消息 电话提醒

(号码为 0571-26883959、0571-26883969) 超过 10 分钟未回复离线消息 不再提醒

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提醒方式效果依次如下图所示:

4.4.3.2 设置提醒接收者

建议提醒接收者为紧急联系人,即接受到以上异常推动处理,一旦设置完成,该

接收者将按照 回复超时提醒 中提醒机制收到服务提醒、短信、电话等系列提醒。

1. 添加并激活客服账号。(操作步骤见上文 添加客服账号、激活客服账

号) 2. 将该客服配置为紧急接口人员。点击左侧菜单“配置管理”>“配置管

理”>“新增”,输入配置信息: 配置名称:离线通知客服列表 配置编码:OFFLINE_CONVERSATION_NOTIFY_USER 配置值:输入紧急接口人姓名(支持姓名动态搜索) 配置说明:客服异常时提醒的接收者

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3. 点击“确定”,完成配置。 4. 建议按照 配置技能组步骤 将该紧急联系人添加至技能组,当客服资源

不足时,紧急接口人可登录工作台并点击“上线”,即可作为客服,上线

服务用户。

4.4.3.3 服务提醒文案

支付宝服务提醒,如 提醒机制说明 中左图 1 所示,可设置客服接受到的提醒文

案。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 添加配置项,点击“新增”,输入下列配置值: 配置名称:客服提醒-离线消息 配置编码:SERVER_OFFLINE_CONVERSATION_NOTIFY 配置值:您有一条用户着急的服务信息待回复哦,请尽快通知客服上线

回复客户。 配置说明:客服异常时支付端内收到的服务提醒

4.5 在线消息设置 客服心跳时间是检查客服网络状态连接的时间,并在设定时间内激活相应提醒。

若您的零号云客服账号是由蚂蚁金服金融科技官网开通,则需要进行以下配置。

4.5.1 回复超时时间

客服回复超时时间设置,超过系统设定时间,即启动后续提醒。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,右侧搜索框输入“客服回复超时

时间”。 2. 修改配置值: 配置名称:客服回复超时时间 配置编码:SERVER_OVER_TIME 配置值:240(推荐)

4.5.2 回复超时提醒

客服回复超时时,系统给用户发送提醒,有四种配置可选,默认关闭提醒。 1. 点击左侧菜单“配置管理”>“配置管理”,进入配置项列表页面。 2. 添加配置项,点击“新增”,输入配置信息: 配置名称:通知渠道-在线回复超时 配置编码:SERVER_TIME_OUT_NOTICE_CHANNEL

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配置值:1(推荐) 配置说明:默认为“0”。可填以下数值: 0:关闭提醒 1:启用服务提醒 2:启用短信提醒 3:启用电话提醒

3. 点击“确定”,完成配置。 4. 当上述配置值为 1 时,可通过点击“新增”,设置服务提醒文案: 配置名称:客服提醒-在线回复超时 配置编码:SERVER_TIME_OUT_NOTICE_TIPS_TO_SERVER 配置值:您有一条用户着急的服务信息待回复哦,请尽快联系用户。

5 PC 端客服服务

说明:若在金融科技官网开通的零号云客服,只能使用从开放平台增加的账号

(即按该操作手册添加的账号)从开放平台登录 PC 工作台。

5.1 PC 端处理离线消息 离线消息的通知分两种情况: 情况一 工作时间产生的离线消息(客服离线或客服繁忙),小程序平台将在 0、5、10 分

钟分别给紧急接口人发送支付宝内服务提醒、短信提醒和电话提醒,直至紧急接

口人通知客服上线回复提问。 情况二 非工作时间产生的离线消息,平台不会发消息通知客服和紧急接口人,请客服自

觉在次日上班的第一时间处理离线消息。 PC 端客服处理离线消息步骤: 在 Chrome 浏览器中登录智能客服控制台,点击左侧菜单“配置管理”>“离线消

息”。打开离线消息页面,处理离线消息。

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5.2 PC 端上线服务用户 点击左侧菜单“在线工作台”,展开右上角下拉菜单“上线”。

5.3 PC 端消息提醒 用户发送消息时,客服的浏览器会有消息弹窗。 说明:需使用谷歌浏览器。谷歌浏览器消息弹窗设置:右上角自定义及控制按钮

(⋮)>“设置”> “高级设置”> “内容设置”,将“通知”、“弹出式窗口和重定

向”、“声音”三项都设置为允许。

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5.4 PC 端实时回复用户 在 PC 端聊天窗口中,可以使用右侧的知识库插件快速查询知识点。

展开机器人插件,可查看机器人的回答并可直接推送答案给用户。

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6 移动端客服服务

6.1 移动端处理离线消息 离线消息的通知分两种情况: 情况一:工作时间产生的离线消息(客服离线或客服繁忙),小程序平台将在 0、5、10 分钟分别给紧急接口人发送支付宝内服务提醒、短信提醒和电话提醒,直

至紧急接口人通知客服上线回复提问。 情况二:非工作时间产生的离线消息,平台不会发消息通知客服和紧急接口人,

请客服自觉在次日上班的第一时间处理离线消息。 移动端客服处理离线消息步骤: 1. 搜索小程序“零号云客服工作台”(建议收藏),进入到工作台。

2. 进入工作台后,处理离线消息。

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6.2 移动端上线服务用户

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6.3 移动端服务提醒

6.4 移动端实时回复用户

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7 用户服务提醒

若用户离开当前聊天窗后,客服给与回复,用户不能在移动端收到消息通知。 但在用户打开支付宝时,将收到一则服务提醒,点击即可进入聊天窗界面。

若工作时间客服繁忙,超过 15 分钟仍未回复,用户将收到一则服务提醒,提示

用户联系 95188 进行咨询。

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8 售后咨询

您可以通过以下渠道获取更多信息或帮助。

自助查询 7*24 方法一:零号云客服控制台首页右下角,点击“小蚂哥”图标,进入“售

后咨询聊天窗”咨询。 方法二:零号云客服控制台,点击左侧菜单“支持与服务”>“帮助中心”,

自助搜索。 方法三:零号云客服文档中心:https://tech.antfin.com/docs/2/48403。

工单提交 5*8 在零号云客服控制台中,点击左侧菜单“支持与服务”>“问题反馈”>“提交问

题”。

热线电话 5*8 4009951887

售前专家支持 5*8 搜索钉钉群:23193753

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9 附件 1:如何添加技能组

1. 点击左侧菜单“人员管理”>“在线技能组管理”,进入技能组管理页面。

2. 点击“新增”,进入新建在线技能组页面。

关于在线技能组相关属性的解释: • 名称:在技能组列表中显示的名称。 • 显示名称:当同一聊天窗的客服对应多个技能组时,展示给用户选择的名

称。

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• 排队率:排队率=当前用户排队数/(客服数量*客服并发量)。客服并发量即一

名客服可同时服务几位用户,在“人员管理 > 客服等级管理”菜单中设

置。 • 转接技能组:可以将正在进行中的对话转接到对应的技能组。 • 溢流技能组:当排队率大于第三项设置的排队率阈值时,排队的用户会自动

分配到该项设置的溢流技能组。

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10 附件 2:如何添加客服等级

1. 点击左侧菜单“人员管理”>“客服等级管理”,进入客服等级管理页面。

2. 点击“新增”,设置等级名称和同时服务的人数,点击“确定”,完成添

加。

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11 附件 3:批量导入知识库模板常见问题

1. 如何下载通用模板? 进入“知识库”>“知识库管理”>“导入”,点击“模板下载”。

2. 如何在模板中添加知识点? 在下载的 Excel 文件中,打开“导入数据”表,根据页面提示进行添加。

3. 如果报错,如何查找原因?

导入知识点有错误信息时,点击下载错误数据:

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打开下载的错误数据表格,拉到表格的最后一列,即可以看到错误信息:

根据报错信息,修改表格中的信息,重新上传即可。

12 附件 4:配置管理汇总表

动作 配置名称 配置编码 配置值 配置说明 场景 详细说明

编辑 会话接通

提示

SESSION_STA

RT_NOTIFY

您好,我是

$!sname,很

高兴为你服

务。

客服设置 客服欢迎语

编辑 服务开始

时间

SERVICE_TIME_START

9:00 客服设置 客服上班时间

编辑 服务结束

时间

SERVICE_TIM

E_END 20:00 客服设置 客服下班时间

新增 客服最长

在线时间

SERVER_HEA

RTBEAT_TIME

OUT

604800 单位是秒 客服设置 客服最长在线

时间

新增 离线服务

模式

OFFLINE_SER

VICE_MODE 2

离线消息

设置

客服无法提供

服务时,用户

消息转为离线

消息,进入离

线消息模式

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新增

用户提示

-离线消

ENTER_OFFLI

NE_CONVERS

ATION_STAG

E_TIPS

请在输入框留

言,服务时间

内客服将在 1

小时内回复,

非服务时间客

服将在次日进

行回复。

直接展示在聊

天窗

离线消息

设置

离线消息模式

下,聊天窗给

用户的提示

新增

用户提示

-客服繁

OFFLINE_CO

NVERSATION

_VISITOR_NO

TIFY

您反馈的问题

还需要等待商

户回复,处理

进展请保持关

注,你也可以

联系 95188 让

我们帮您联系

商户。

客服繁忙时用

户收到的支付

端内服务提醒

离线消息

设置

离线消息模式

下,如客服繁

忙,15 分钟

仍未回复,系

统给用户的提

新增 离线通知

客服列表

OFFLINE_CO

NVERSATION

_NOTIFY_USE

R

输入紧急接口

人姓名

客服异常时提

醒的接收者

离线消息

设置

离线消息模式

下,如客服处

于异常状态

(工作时间客

服离线或客服

溢出),将对

该配置人员进

行系列提醒

新增

客服提醒

-离线消

SERVER_OFFL

INE_CONVER

SATION_NOT

IFY

您有一条用户

着急的服务信

息待回复哦,

请尽快通知客

服上线回复客

户。

客服异常时支

付端内收到的

服务提醒

离线消息

设置

离线模式下,

对“离线通知

客服列表”进

行服务提醒的

通知文案

编辑 客服回复

超时时间

SERVER_OVE

R_TIME 240 单位是秒

在线回复

超时设置

超过该值则认

为在线回复超

编辑

通知渠道

-在线回

复超时

SERVER_TIME

_OUT_NOTIC

E_CHANNEL

1

默认为“0”。

可填以下数

值:

n 0:关闭提醒

n 1:启用服务

提醒

n 2:启用短信

提醒

n 3:启用电话

提醒

在线回复

超时设置

在线回复超时

时,通过何种

渠道发送提醒

编辑

客服提醒

-在线回

复超时

SERVER_TIME

_OUT_NOTIC

您有一条用户

着急的服务信

息待回复哦,

在线回复

超时设置

在线回复超时

时,如选择服

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