Chonburi Concrete Product PCL.

12 November 2012

2

33.96%

สรปโครงสรางกลม CCP

บมจ.ผลตภณฑคอนกรตชลบร (“CCP”)

ทนจดทะเบยน = 465 ลานบาท ธรกจผลตและจ าหนายคอนกรตผสมเสรจและผลตภณฑคอนกรตส าเรจรปทกประเภท

บจก.ตะวนออกการขนสง (“ETC”)

ทนจดทะเบยน = 100 ลานบาท ธรกจใหเชารถบรรทกประเภทตางๆ

บรการตลอด 24 ชวโมง

บจก.ชลประทปสนทรพย (“CPP”)

ทนจดทะเบยน = 350 ลานบาท ธรกจใหเชาทรพยสน อาท ทดน, พนท

ส านกงาน, โรงงาน เปนตน

บจก.ชลบรกนยง (“CKY”)

ทนจดทะเบยน = 250 ลานบาท ธรกจศนยจ าหนายวสดกอสรางและตกแตง ชอราน “กนยง โฮมสโตร”

บจก.สมารทคอนกรต (“SMC”)

ทนจดทะเบยน = 530 ลานบาท ธรกจผลตและจ าหนายอฐมวลเบา

ตราสนคา “Smart Block”

99.79% 95.71%

99.99% 62.74%

สงแวดลอมทสงผลการเตบโตและทศทางการพฒนาของอตสาหกรรม

Urbanization

คาแรง 300 บาททงประเทศ

งานภาครฐ

3

Urbanization

การเตบโตในเขตหวเมองใหญนอกจากรงเทพฯและปรมณฑล

การเตบโตของหวเมองใหญเนองจาก External Trade ทด • ระบบการกระจายสนคาทเขาไป Support เมอง

• การ Relocate ศนยกระจายสนคาเพอการบรการเมองทมการเตบโตสง – การไดเปรยบเรอง Logistic

• GDP ในจงหวดเหลานมการเตบโตทชดเจนท าใหทการยายถนฐานกลบ

• การเตบโตของกลม Retail – กนยงโฮมสโตร

• การออกตางจงหวดของ Developer ขนาดใหญในกรงเทพฯ – การกดดนใหมการลดเวลาการกอสรางมากขน

4

Urbanization

Lifestyle ทเปลยนแปลงไป

การบรโภคทใกลเคยงกบกรงเทพฯ • การอยคอนโดในตางจงหวดจะมมากขน

• การบรโภคสขภณฑท Premium ขน

5

6

Growth of Trade

Country

Real GDP Growth (%) 1 External Trade Growth (%) 2 Growth of

2006-2010 2011-2017 2006-2010 2011-2017 Trade/GDP

ratio

Cambodia 6.8 6.9 12.0 12.3 1.78

PDR Laos 7.9 7.5 23.6 22.1 2.97

Myanmar 7.8 6.1 16.8 13.0 2.15

Vietnam 7.0 6.7 18.1 17.3 2.58

Malaysia 4.5 4.9 8.8 9.4 1.93

China 11.2 8.7 17.4 13.4 1.55

Thailand 3.6 4.6 11.9 15.0 3.28 Note: (1) IMG forecasts, (2) External Trade Growth estimates by K- research using historical Trade / GDP growth ratio

7

จงหวด GDP Growth (%) นครราชสมา 9.80% อดรธาน 8.00% เชยงใหม 13.90% ระยอง 23.70% ชลบร 13.10% สงขลา 26.70% ภเกต 14.20% ขอนแกน 5.30% สราษฏรธาน 31.70% กรงเทพฯ 7.10%

จงหวดทมศกยภาพ

คาแรง 300 บาท ทงประเทศ

ผลกดนใหคาแรงในกรงเทพฯและจงหวดส าคญยงคงขนอยางตอเนอง

การกอสรางแบบ Conventional จะเรมแพงขน

ราคาสนคาโดยเปรยบเทยบกบคาแรงจะถกลง

การกอสรางจะเรมเนนเวลามากกวาราคามากขน (ตนทนเวลาแพงขน)

การใชเครองจกรหนกในการกอสรางจะมากขนเพอลดคนและประหยดเวลา

อตราการวางงานของประเทศไทยอยในระดบต าอยแลว 0.7-0.8

8

โครงการภาครฐ

ผลกดนใหมการบรโภคคอนกรตอยางตอเนอง

อปสงคของคอนกรตมากขน

ราคาคอนกรตจะมการปรบตวสงขน

ผลกดนการจางงานแรงงานมากขน

สงผลใหภาวะการขาดแรงงานมากขน

การใชสนคาทประหยดแรงงาน

การขาดแคลน หน ทราย

การใช Precast มากขน

• การสามารถลดความเสยงของการท างานหนางาน ลดความผนผวนของการขาดแคลนวตถดบ เพราะผลตรอได

9

Infrastructure 2012-2016

Transportation Inland 1,470 mb

Transportation Air and Water 149 mb

Energy 499 mb

Telecommunication 35 mb

Utility 117 mb

Total 2,270 mb

10

Highlight

ผลกดนใหมการบรโภคคอนกรตอยางตอเนอง

Urbanization และ Government Project

ชลบรเปนเขตทไดผลประโยชนจากกระแส

10 จงหวดแรกทม GDP โตทสด

10จงหวดแรกทการขออนญาตทอยอาศยแนวราบมากทสด

10 จงหวดแรกทการขออนญาตทอยอาศยแนวสงมากทสด

จงหวดทมศกยภาพในตารางอยในเขตจดสงทกลมบรษทไดเปรยบอยถง 6 จงหวด

11

ชลบร กรงเทพฯ ปราจนบร

ระยอง โคราช สมทรปราการ

Highlight

มโครงการรฐบาลอยางตอเนอง

Eastern Seaboard เปนเขตทบรษทไดเปรยบ • 149,180 ลานบาท

บรษทม Track record ทดกบโครงการภาครฐ

ชลบรจะมความส าคญมากขนในเรองของระบบ Logistic

คาแรงทเพมขนยงกระตนใหมกาผลกดนงานหนางานมาเปนในโรงงานมากขน ใชแรงงานนอยกวา

ใชเวลานอยกวา

• Leverage ทสงกวาของ Concrete Producer เปรยบเทยบกบ Contractor

การเตบโตของกลมสนคาทดแทนแรงงาน เชน Precast และ อฐมวลเบา

12

13

10 อนดบแรก จ านวนโครงการ รอยละ เฉลย

2554 ม.ค - ม.ค 55 2554 ม.ค - ม.ค 55 2551-2554 1 ปราจนบร 66 144 32.0 657.9 25.4 2 เชยงราย 991 778 208.7 173.9 25.5 3 พงงา 501 135 15.4 92.9 3.6 4 มกดาหาร 346 119 54.5 75.0 4.1 5 หนองบวล าภ 377 92 31.4 72.8 8.8 6 สโขทย 334 60 0.3 71.3 15.8 7 กระบ 1,110 391 -21.3 67.8 8.7 8 นาน 327 166 2.9 56.6 -1.4 9 อยธยา 2,065 1,151 -35.5 52.0 3.3 10 ชลบร 15,290 4,884 14.0 47.9 -7.6

ภาค จ านวนโครงการ รอยละ เฉลย

2554 ม.ค - ม.ค 55 2554 ม.ค - ม.ค 55 2551-2554 1 ภาคตะวนออก 22,293 6,814 10.6 34.7 -8.3 2 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 42,454 12,512 3.4 7.5 5.3 3 ภาคกลาง 19,595 5,582 0.0 2.4 0.2 4 ภาคใต 37,926 8,539 9.8 1.6 8.1 5 ภาคเหนอ 21,328 5,760 4.4 -1.6 0.2 6 ภาคกลาง 19,595 5,582 0.0 2.4 0.2

จงหวดทมอตราการเตบโตของการขอใบอนญาตกอสรางทอยอาศย แนวราบสงสด 10 อนดบแรกในไตรมาส 1 ป 2555

14

10 อนดบแรก จ านวนโครงการ รอยละ เฉลย

2554 ม.ค - ม.ค 55 2554 ม.ค - ม.ค 55 2551-2554 1 สงขลา 60 24 57.9 1,100.0 4.8 2 ระยอง 17 81 -37.0 912.5 5.5 3 รอยเอด 4 8 0.0 700.0 0.0 4 สมทรปราการ 61 120 -15.3 605.9 -35.9 5 ภเกต 93 72 4.5 350.0 3.0 6 อดรธาน 38 89 -11.6 166.7 34.3 7 สราษฏรธาน 33 9 153.80 125.0 55.7 8 ชลบร 200 131 -24.6 115.8 -17.80 9 มหาสารคาม 46 28 0.0 86.7 657.3 10 พษณโลก 15 11 -6.3 57.1 -4.60

ภาค จ านวนโครงการ รอยละ เฉลย

2554 ม.ค - ม.ค 55 2554 ม.ค - ม.ค 55 2551-2554 1 ภาคใต 246 109 35.9 240.6 4.2 2 ภาคตะวนออก 218 212 -30.4 202.9 -16.70 3 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 169 75 -41.1 34.0 5.8 3 กรงเทพฯและปรมณฑล 816 294 -23.60 16.7 -24.5 5 ภาคเหนอ 178 34 -16.4 -40.4 3.2 6 ภาคกลาง 90 17 9.8 -53.0 13.3

จงหวดทมอตราการเตบโตของการขอใบอนญาตกอสรางทอยอาศยแนวสง สงสด 10 อนดบแรกในไตรมาส 1 ป 2555

Approved Eastern Seaboard project by June 2012

Project Value (Million Baht)

Laemchabang deep Sea Port Phase 3 35,000.00 Distribution Center by Railway Expansion 3,167.00 New Sea Port for Domestic 32,000.00 Double Track Railway(Kangkoi-Saraburi-Laemchabang) 13,400.00 Laemchabang Port-Entry Road Expansion 2,500.00 Motorway(Chonburi-Pattaya)-Toll Plaza expansion 3,600.00 Highway(Pattaya-Maptaphut) Expansion 36km 11,500.00 Highway Route 331 improvement 14 Km 350.00 Highway Laemchabag-Maptaphut 2,115.00 Double Track Railway(Klong 19-Kangkoi-Laemchabang) 11,348.00 Eleveate Expressway(Chonburi-Laemchabang) 34,200.00 Total 149,180.00

15

16

Our Backlog

Product / Customer Group P/O (mil.THB) Ready-mixed concrete : 1,316

Government and State Enterprise (รถไฟฟาสายสมวงสญญา 2 + รถไฟฟาสายสน าเงนสญญา 4)

632

Private Sector 684

Precast concrete : 734 Government and State Enterprise 400

Private Sector 334

Total Backlogs 2,050 Remark : figure data as at ended Oct 2012 This backlog was not include Smart Concrete’s Backlog

17

Our Backlog

หจก. บางแสนมหานคร : เทศบาล นาจอมเทยน บมจ.ซโน ไทย เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน :โครงการรถไฟฟาสายสน าเงน สญญา 4 บจก. ซ.อาร.ซ. การทาเรอ :ทาเรอพระสมทรเจดย บจก. เพอมาเนนท คอนสตรคชน : นคมฯปารคเวย กบนทรบร บมจ. ช.การชาง : โครงการ รถไฟฟาสายสเขยว บจก.รงฟาเสรม : The Union พทยากลาง คอนโด 4 แทง บมจ. ยนค เอนจเนยรง แอนด คอนสตรคชน : โครงการ ทางยกระดบ พฒนาการ - ออนนช บจก. โปทม บลเดอร : HITASHI FACTORY บจก.สยามคอมเมอรเชยล ซพอรท :ลานพกสนคา ทาเทยบเรอสยามคอมฯสวนขยาย บจก. ชาญนครวศวกรรม : โรงงาน T-PARK บจก. ฟาไทย คอรปอเรชน : BOLY PIPE Factory)

18

แนวโนมทมผลกระทบกบกจการในระยะกลางถง การเตบโตของอปสงคของอสงหารมทรพยทงประเทศ

การกระจาย Lifestyle แบบกรงเทพออกตางจงหวด • การอยในอาคารสง

• การบรโภคทเพมสงขนในเขตตางจงหวด

การเคลอนยายของโครงการบานเดยวมาทางตะวนออก และ ตะวนออกเฉยงเหนอของกรงเทพ

• ต าแหนงความไดเปรยบทางดาน Logistic ของบรษท

ยาว

Smart Concrete

Financial Performance

Q3/2012

19

Financial Highlight : CCP

20 * Excluded depreciation

Unit: Million Baht

CCP Q3-Y11 Q3-Y12 Chg.

Total Revenue 338.77 470.81 38.97%

-Sale & Service 335.53 387.92 15.62%

-Other 3.25 82.89 2451.22%

COGS* 277.25 324.80 17.15%

GP* 58.28 63.12 8.31%

EBITDA 39.80 44.40 11.56%

NP** 4.71 18.61 295.01%

GP Margin 17.37% 16.27%

EBITDA Margin 9.02% 9.79%

NP Margin** 1.40% 4.80%

CCP 9M Y11 9M Y12 Chg.

Total Revenue 982.46 1,193.82 21.51%

-Sale & Service 974.21 1,101.12 13.03%

-Other 8.25 92.70 1023.45%

COGS* 781.20 919.31 17.68%

GP* 169.05 181.82 7.55%

EBITDA 114.78 132.02 15.02%

NP** 12.84 50.28 291.54%

GP Margin 17.35% 16.51%

EBITDA Margin 10.89% 12.73%

NP Margin** 1.32% 4.57%

** Excluded Special Transaction

Total Revenue COGS GP EBITDA NP

339

277

58 30

5

471

325

63 38

19

Q3-Y11

Q3-Y12

Including Profit of land selling 78 MB

Total Revenue COGS GP EBITDA NP

982

781

169 106

13

1,194

919

182 140

50

9M-Y11

9M-Y12

Financial Highlight : CKY

21

Unit: Million Baht

CKY Q3-Y11 Q3-Y12 Chg.

Total Revenue 185.71 207.83 11.92%

-Sale & Service 183.48 206.10 12.33%

-Other 2.22 1.73 -22.04%

COGS* 151.66 166.87 10.03%

GP* 31.82 39.23 23.28%

EBITDA 2.03 11.22 453.25%

NP -1.51 7.55 600.00%

GP Margin 17.34% 19.03%

EBITDA Margin 1.11% 5.44%

NP Margin -0.82% 3.66%

CKY 9M Y11 9M Y12 Chg.

Total Revenue 552.82 556.78 0.72%

-Sale & Service 548.43 550.23 0.33%

-Other 4.38 6.55 49.50%

COGS* 452.56 442.83 -2.15%

GP* 95.87 107.40 12.02%

EBITDA 23.38 36.07 54.32%

NP -4.10 8.65 310.98%

GP Margin 17.48% 19.52%

EBITDA Margin 4.26% 6.56%

NP Margin -0.75% 1.57%

Total

Revenue

COGS GP EBITDA NP

186

152

32

2 -2

208

167

39

11 8

Q3-Y11

Q3-Y12

Total

Revenue

COGS GP EBITDA NP

553

453

96

23 -4

557

443

107

36 9

9M-Y11

9M-Y12

22

Financial Highlight : SMC

* Excluded depreciation

Unit: Million Baht

SMC Q3-Y11 Q3-Y12 Chg.

Total Revenue 91.04 104.96 15.29%

-Sale & Service 90.88 104.86 15.38%

-Other 0.16 0.10 -35.85%

COGS* 67.45 72.73 7.82%

GP* 23.43 32.13 37.16%

EBITDA 13.40 24.63 83.83%

NP 5.71 16.71 192.83%

GP Margin 25.78% 30.64%

EBITDA Margin 14.74% 23.49%

NP Margin** 6.28% 15.93%

SMC 9M Y11 9M Y12 Chg.

Total Revenue 267.59 309.88 15.80%

-Sale & Service 267.16 309.00 15.66%

-Other 0.43 0.88 104.90%

COGS* 200.77 204.51 1.86%

GP* 66.40 104.49 57.37%

EBITDA 43.80 83.96 91.69%

NP 11.30 51.54 355.96%

GP Margin 24.85% 33.82%

EBITDA Margin 16.40% 27.17%

NP Margin** 4.23% 16.68%

Total

Revenue

COGS GP EBITDA NP

91

67

23 13 6

105

73

32 25

17

Q3-Y11

Q3-Y12

Total

Revenue

COGS GP EBITDA NP

268

201

66 44

11

310

205

104 84

52

9M-Y11

9M-Y12

Financial Highlight : Consolidated CCP

23

Unit: Million Baht

Consolidation Q3-Y11 Q3-Y12 Chg.

Total Revenue 576.66 707.32 22.66%

-Sale & Service 572.62 625.03 9.15%

-Other 4.04 82.29 1936.40%

COGS* 456.52 488.17 6.93%

GP* 116.10 136.86 17.88%

EBITDA 48.16 53.00 10.06%

NP** 7.88 40.80 417.53%

GP Margin 20.28% 21.90%

EBITDA Margin 8.41% 8.48%

NP Margin** 1.38% 6.53%

* Excluded depreciation ** Excluded Special Transaction

Consolidation 9M Y11 9M Y12 Chg.

Total Revenue 1,682.42 1,911.55 13.62%

-Sale & Service 1,675.63 1,818.04 8.50%

-Other 6.80 93.51 1275.88%

COGS* 1,336.41 1,418.27 6.13%

GP* 339.22 399.77 17.85%

EBITDA 177.46 244.70 37.90%

NP** 14.36 105.24 632.72%

GP Margin 20.24% 21.99%

EBITDA Margin 10.59% 13.46%

NP Margin** 0.86% 5.79%

Total Revenue COGS GP EBITDA NP

1,682

1,336

339 177

14

1,912

1,418

400 245

105

9M-Y11

9M-Y12

Including Profit of land selling 78 MB

Financial Highlight: CCP-Consolidate Financial Position

24

DEC.2011 SEP.2012 Current Assets 597.79 830.80

Current Liabilities 1,361.21 1,511.75

Total Bank Debt 697.28 635.36

Current Ratio 0.44 0.55

D/E Ratio-Bank 2.77 1.52

D/E Ratio 7.60 4.89

DEC.2011 SEP.2012

Total Assets 2,197.39 2,491.46

Total Debt 1,914.48 2,040.23

Total Equity 282.91 451.23 Holders of Parent Equity 251.89 417.26

Unit: Million Baht

Total Assets Total Debt

Total Equity

2,197

1,914

283

2,491

2,040

451

DEC.2011

SEP.2012

25

Reference Project

Central World

บานนบคลน หวหน ในเครอของ SANSIRI

รถไฟฟาสายสาทร-ทาพระ

26

สรปขอมลใบส าคญแสดงสทธ CCP-W1

ชอยอหลกทรพย CCP-W1 ประเภทหลกทรพย ใบส ำคญแสดงสทธซอหนสำมญ วนทเขาซอขายวนแรก 27 ตลำคม 2554 หลกทรพยอางอง CCP ราคาใชสทธ 1.00 บำท อตราใชสทธ (หลกทรพย:หลกทรพยอางอง) 1 : 1 จ านวนหลกทรพยจดทะเบยนกบ SET 154,991,583 หนวย จ านวนหนคงเหลอทส ารองไวเพอรองรบการใชสทธ 155,000,000 หน ยอดรวมสะสมจ านวนหลกทรพยทน ามาใชสทธ - (ยงไมถงเวลำใชสทธ) วนทใชสทธครงแรก 28 ธนวาคม 2555 วนทใชสทธครงสดทาย 29 กนยำยน 2557 วนหมดอาย 29 กนยำยน 2557

แจงการใชสทธ Warrant ครงแรก

27

www.themegallery.com

โรงงานและส านกงานใหญ : 39/1 หมท 1 ถนนสขมวท ต าบลหวยกะป อ าเภอเมองชลบร จงหวดชลบร 20000

โทรศพท : (038) 265-400 โทรสาร : (038) 275-894

Website: www.ccp.co.th

บรษท ผลตภณฑคอนกรตชลบร จ ากด (มหาชน)

29