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【玻璃市场概况】

一、玻璃的概念

玻璃，英文名称 Glass，在中国古代亦称琉璃，日语汉字以硝子代表。是一种较

为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而

不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物的组成为 Na2O•CaO•6SiO2，主

要成份是二氧化硅。

玻璃在日常环境中呈化学惰性，亦不会与生物起作用，因此用途非常广泛。玻璃

一般不溶于酸（例外：氢氟酸与玻璃反应生成 SiF4，从而导致玻璃的腐蚀），但溶于

强碱，例如氢氧化铯。制造工艺是将各种配比好的原料经过融化，迅速冷却，各分子

因为没有足够时间形成晶体而形成玻璃。玻璃在常温下是固体，它是一种易碎的东西，

摩氏硬度 6.5。

二、 玻璃的分类

按制品结构与性能分类，可以分为平板玻璃和玻璃制成品。

按生产工艺分类，分为平板玻璃和特种玻璃。平板玻璃按生产工艺主要有压延、

有槽垂直引上、对辊（也称旭法）、无槽垂直引上、平拉和浮法等；按化学成分，钠

玻璃、钾玻璃、铝镁玻璃、铅玻璃（光学仪器）、硼硅玻璃(防火)、石英玻璃（军用）

等；按产品厚度，可以分为 2-25mm。特种玻璃品种众多，主要有钢化玻璃、中空玻

璃、夹层玻璃、加丝加网玻璃、夹胶玻璃、彩釉玻璃、印刷玻璃、灯具玻璃、家电玻

璃、家俬玻璃、卫浴玻璃、工艺玻璃、汽车玻璃、磨砂玻璃等等。

三、玻璃的生产工艺及生产流程

玻璃的生产工艺主要有两种，普通平板玻璃和浮法玻璃。普通平板玻璃是将原料

按一定比例配制，经熔窑高温熔融，通过垂直引上法或平拉法、压延法生产出来的透

明无色的平板玻璃。浮法玻璃是将原料按一定比例配制，经熔窑高温熔融，玻璃液从

池窑连续流出并浮在金属液面上，摊成厚度均匀平整、经火抛光的玻璃带，冷却硬化

后脱离金属液，再经退火切割而成的透明无色平板玻璃。浮法玻璃由于性能优越，是

目前主流的玻璃生产工艺，占总产能的 90%以上。

四、玻璃的质量检验标准

国家标准：GB11614-2009

1、分类：

按颜色：无色透明、本体着色；

按外观质量：合格品、一等品、优等品

新品种研究 新品种研究

玻璃基础知识

研究报告：专项报告 发布日期：2012年 2月 10 日

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按公称厚度：2/3/4/5/6/8/10/12/15/19/22/25mm

2、质量指标（强制性）:

（1）尺寸偏差：平板玻璃应切裁成句型，长度和宽度的偏差。

（2）厚度偏差和厚薄差:是指同一片浮法玻璃，最大厚度与最小厚度的差值，通

常指玻璃带的横向厚度偏差。

（3）对角线差:用 1 级精度钢卷尺测量玻璃板的两条对角线的长度，其差的绝对

值即为对角线差。

平板玻璃对角线差应不大于其平均长度的 0.2%

（4） 弯曲度：平板玻璃弯曲度应不超过 0.2%。

（5）外观质量要求：

平板玻璃合格品的外观质量要求

平板玻璃一等品外观质量要求

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平板玻璃优等品外观质量要求

（6）弯曲度：平板玻璃弯曲度应不超过 0.2%。

（7）光学特性

无色透明平板玻璃可见光透射比最小值

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本体着色平板玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比偏差应不

超过下表的规定。

本体着色平板玻璃透射比偏差

本体着色平板玻璃颜色均匀性，同一批产品色差应符合△ E*ab≤2.5。

3、检验规定：

检验分型式检验和出厂检验

型式检验：在特殊情况下进行的检验。包括：a 新产品投产或产品定型鉴定时；

b 冷修后恢复生产时； c 原材料或工艺参数有较大变化时； d 出厂检验结果与上次

型式检验结果有较大差异时； e 产品质量监督部门和主管部门提出要求时。

出厂检验：尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量和弯曲度。

4、质量判定标准：对产品尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量

和弯曲度进行检验时，一片玻璃其检验结果的各项指标均达到该等级的要求则该片玻

璃为合格，否则为不合格。

五、玻璃的主要用途

在人们的日常生活中，玻璃及其制品无处不在。最为广泛的应用是在建筑和装饰

领域（门窗、幕墙、隔断、镜片等装饰）、汽车制造领域、新能源领域（太阳能制品）、

家电及电子产品制造、日常生活（各种瓶罐盘）等等。

建筑和装饰领域是玻璃的最大下游行业，目前 70%左右的浮法玻璃应用于此行业。

汽车及新能源领域的玻璃应用也在逐渐扩大。

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六、玻璃产业链介绍

平板玻璃是由一定的原料经过燃料的加热融化而成的，主要应用于建筑装饰、汽

车行业、新能源、家电以及电子行业等领域。其行业的发展、企业效益的多寡和上下

游行业密切相关。经过多年的发展，玻璃产业链发展日趋完善，从原材料的采掘、玻

璃产品的生产，到玻璃制品的加工已经形成了成熟的加工和运作体系。

在玻璃行业的上游领域中，国内石英砂、白云石等矿藏储量丰富，品位较好，完

全具备生产优质玻璃的条件。燃料方面，在使用重油、煤气的同时，新增加了天然气、

焦炉煤气、石油焦，以及混合燃料等多种燃料组合。

玻璃产业也进行了升级改造，从以前生产低质的格法玻璃，转而大部分生产能力

进行规模化生产浮法玻璃，同时大力开发新品种，例如超白玻璃、太阳能玻璃、LOW-E

玻璃等等。

从玻璃的下游行业来看，市场需求稳定，应用领域不断拓展。从以前的门窗玻璃，

发展到建筑装饰、幕墙玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃，家电以及电子行业等等。我国

的玻璃产品，不仅满足了国内需求，还出口到各个国家。随着我国经济的发展和城镇

化建设脚步的加快以及技术的进步，玻璃下游的需求增长将稳步上升，需求领域将不

断扩大，市场前景广阔。

玻璃产业的市场增长点主要体现在传统市场需求结构的升级，以及电子和太阳能

等新兴市场潜力的不断释放。

从需求结构上来看，建筑仍然是主导市场，具有节能安全功能的玻璃进入大规模

普及化应用期，LOW-E 镀膜中空玻璃将由超大城市向大城市，再向中等城市梯度推

进，由公共建筑向民用建筑普及，防火等功能玻璃需求将大幅上升；液晶显示屏等平

板显示产品制造业对超薄电子玻璃基板及其导电玻璃的需求将持续大幅度上升趋势；

太阳能玻璃市场发展前景看好。

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【玻璃的仓储及运输】

一、玻璃仓储运输的基本要求

1、玻璃必须在有顶盖的干燥房间内保管，在运输途中和装卸时需有防雨设施。

2、玻璃在贮存、运输、装卸时，箱盖向上，箱子不得平放或斜放。

3、玻璃在运输时，箱子长度方向应平行运输前进方向，并采取措施防止倾倒、

滑动。

4、玻璃搁置时，应采取措施防止玻璃面和边缘受到损伤，一般情况下玻璃应搁

置在垫木上。

5、当搁置的玻璃受到迎面风压或风吹时，有可能倒塌，应根据实际情况采取措

施，防止玻璃被风吹倒。

二、国家标准的要求

《平板玻璃》国家标准（GB 11614-2009）相关要求：

标志——玻璃包装上应有标志或标签，注明“产品名称、生产厂、注册商标、厂

址、质量等级、颜色、尺寸、厚度、数量、生产日期、拉引方向和本标准号”，并印

有“轻搬轻放、防水防湿”。

包装——玻璃包装应便于装卸运输，应采取防护和防霉措施，包装数量应与包装

方式相适应。

运输——运输时应防止包装剧烈晃动、碰撞、滑动和倾倒。在运输和装卸过程中

应有防雨措施。

贮存——玻璃应贮存在通风、防潮、有防雨设施的地方，以免玻璃发霉。

三、防止玻璃发霉及玻璃发霉的处理方法

用传统的熔融法制备玻璃产品工艺过程中，为了降低成本，选用了纯碱为助熔剂，

随之而带来的是玻璃制品在一定条件下易风化（俗称发霉）。 玻璃发霉是储运过程中

出现的问题，发霉后的玻璃制品表面会失去光泽，失去透明，呈现彩虹、白斑或贴片

现象，不易分离等。

为了防止玻璃发霉，玻璃储存要在通风良好的仓库中， 不允许将玻璃箱直接放

在仓库内潮湿的地面上，不允许在户外及阳光直照下存放玻璃。

四、玻璃的包装和仓储

玻璃的包装目的主要是要减少玻璃的破损，使之能够安全地运送到使用者手中。

玻璃包装按照材质的不同，可以分为以下几类：

第一，花格木箱包装：木箱包装牢固，每片玻璃之间夹纸，防止镜片划伤；可以

自由运输，适合长距离的运输，不需要返回铁架，包装费用稍高一些。（以秦皇岛地

区的玻璃生产企业为例，每个木箱成本在 300 元左右，按照每个木箱的包装面积 50

重箱计算，木箱包装材料的成本约为 6 元/重箱。）

第二，堵头式木箱包装 （ 或者称包头式木箱包装 ）：多数采用免熏蒸的复合板

包装，从而省去了木箱熏蒸费用（出口时，有些国家要求包装的实木木箱，必须熏蒸

以减少虫害）；每片玻璃之间夹纸，防止镜片划伤；可以自由运输，适合长距离的运

输，木箱容易开启，木箱整洁干净，不需要熏蒸，无返铁架费用，包装费用稍高一些。

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第三，铁架式包装：牢固可靠，不易破碎。一定数量的玻璃夹纸后用塑料薄膜包

裹后，放置到特定规格的铁架上。从外面可以直接清点玻璃的数量，包装费用很低，

主要用于客户再切割深加工用，但是需要一定的铁架押金，并有一些返回铁的运输费

用。国内销售，近距离的国内客户销售多数采用可以回收的铁架包装，以减少包装成

本。（每个铁架的押金为 2000 元左右，铁架回收时押金退还）。

第四，玻璃裸包：为了降低成本，目前大部分建筑用的玻璃都开始采用裸包的方

式运输。通过改造部分玻璃生产工艺，采用新的玻璃装车方式，以及新的玻璃靠架等

方法，就能够将玻璃产品运送到用户的仓库。这项技术的成功运用，不仅降低了玻璃

制造成本，减轻了工人劳动强度，节约了大量木材，减少资源浪费， 更有力保护了

自然生态环境，既符合国家节能降耗产业政策，取得了显著的经济效益和社会效益。

花格木箱包装 堵头式木箱包装

铁架式包装 裸包玻璃

玻璃产品入库后，要求妥善保管。做到室内存放，避免淋雨和高温环境。保证成

品玻璃入库及时，确保成品货位码放紧凑、整齐，角度适当（成品木箱堆放角度应小

于 6°角），无破损，做到验收下重配合一致。在同等的品种、规格成品玻璃货位码放

未满的情况下，严禁重垛、混放。

五、玻璃运输

玻璃的运输方式有以下几种：

第一，公路运输。这也是玻璃运输最为常用的方式。由于玻璃的易碎性，不宜长

途运输。另外，玻璃产品还属于货值较低的产品，长途贩运则可能会得不偿失。目前，

玻璃产品运输的最佳半径基本上为 500 公里以内。通常情况下，玻璃的公路运输都是

用挂车，每次的装载量为 30-50 吨左右不等。

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第二，铁路运输。在以往的计划经济时代，玻璃产品以铁路运输为主。随着经济

的发展，铁路运输逐渐退出玻璃市场，运价高和时间慢是主要原因。还有就是铁路车

皮计划的难以满足市场需求。（车皮载重量目前通常情况下是 60 吨）。

第三，集装箱运输。一些出口的玻璃要通过国际航线的集装箱运输。目前我国玻

璃产品出口，主要是通过集装箱运输的方式进行。集装箱运输有着航班多，运输数量

可选，以及航线丰富等特点。当然也存在航运费用较高等不足。（集装箱的平均载重

量通常情况下为 30 吨）。

第四，小型船舶玻璃。除了集装箱运输玻璃之外，在国内贸易中，尤其是沿海地

区的贸易也可以通过小型船舶来进行。小型船舶的运输主要是费用低，相比公路运输

和铁路运输来讲也要运量大很多。通常情况下，小型船舶的每次运输能力能够达到

2000-3000 吨左右，这样相比起公路运输要划算很多。

【玻璃生产、消费、进出口情况】

一、我国玻璃的生产情况

产能增长情况

新中国成立初期，我国的平板玻璃年产量仅有 92 万重箱，在后来的 30 年当中，

随着经济的发展产量逐渐增加，幅度相对缓慢。到了 1975 年以后，玻璃产量才有了

较大幅度的提高。1980 年以后，中国的经济开始了新的增长方式，大量的固定资产投

资带动了玻璃等建材行业的发展，不过在这个阶段，浮法玻璃的比重并不大。产量从

1980 年的 2000 多万重箱，增长到了 1999 年的近 18000 万重箱。2000 年以后才是中

国玻璃行业发展的黄金时期，产能增长，需求放大，产品结构逐渐优化。截止到 2010

年末，我国共有浮法玻璃生产线 241 条，年生产能力 7.98 亿重量箱，年产能利用率为

88.85%。其中在产浮法生产线 208 条，年有效生产能力 7.09 亿重量箱；短时间内无

法恢复或者已经停产的浮法生产线 33 条，年生产能力 0.89 亿重量箱。共有优质浮法

玻璃生产线 53 条，年生产能力 1.95 亿重箱，占有效产能的 27.64%，主要分布在华南

和华东等经济发达地区地区。玻璃深加工率由 2006 年的不足 30%，2010 年提高到了

35%。预计到 2011 年末，中国将有浮法玻璃生产线 262 条，产量达到 7.45 亿重箱。

产能分布情况

产能主要分布在华东、华南和华北地区。

2006-2010 年全国浮法玻璃产能地区分布统计表

单位：条/亿重量箱

时间 华东 华南 华北 东北 西南 西北 合计

2006 54 1.73 44 1.32 31 0.90 14 0.38 10 0.29 7 0.2 160 4.82

2007 56 1.81 51 1.62 40 1.18 14 0.38 10 0.29 7 0.2 178 5.48

2008 61 2.03 53 1.71 45 1.34 14 0.38 11 0.35 8 0.22 192 6.03

2009 69 2.34 54 1.76 55 1.70 14 0.38 15 0.51 8 0.22 215 6.91

2010 79 2.73 56 1.88 68 2.22 15 0.42 15 0.51 8 0.22 241 7.98

各区域的市场需求和产能供应不尽相同。在经济比较发达的地区，例如华南、华

东等地，对玻璃的产品质量有着较高的要求，能够满足高端市场的产品比较多。而在

西南和西北等地区,由于经济发展状况的不同，玻璃产能供应基本上以建筑玻璃为主。

华北地区建筑玻璃产能较多,主要是由于河北沙河地区玻璃生产企业的产品质量略逊

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于华南和华东地区的原因造成的。

2010 年各区域的玻璃供应量分布情况

单位：万重箱

编号 区域 生产线 有效生产线 有效产能 建筑市场 加工市场 汽车玻璃

1 东北地区 12 10 3008 1728 576 704

2 华北地区 68 62 22643 15155 4800 2688

3 华东地区 63 62 21449 8154 7731 5564

4 华南地区 71 67 23718 7808 7040 8870

5 西南地区 16 13 4480 2228 1868 384

6 西北地区 11 11 3040 2624 416 0

7 合计 241 225 78338 37697 22431 18210

我国玻璃拟建、扩建情况

经过几轮大规模地扩张之后，各区域的浮法玻璃生产线建设热潮已经开始降温，

并且建线规模、技术装备等日益提高。根据统计，有明确投资和投产要求的在建和拟

建项目共计 23 个，产能总量约为 8100 万重箱。不过这些生产线的投产时间可能会随

着市场形势的变化而调整。

玻璃在建、拟建生产线统计表

区域 生产线 日熔化量（吨/日） 年产量（万重箱）

华东

山东滕州四线 700 440

蓝实六安一线 600 380

蓝实六安二线 600 380

福建旗滨四线 800 510

中国玻璃（山东临沂） 500 320

华南

武汉明达二线 700 440

英德鸿泰一线 600 380

英德鸿泰二线 600 380

华北

河北沙河安全八线 500 320

河北沙河吉恒源一线 500 320

河北沙河吉恒源二线 500 320

河北沙河长红二线 500 320

河北沙河德金四线 500 320

蒙世达一线 700 440

蒙世达一线 700 440

耀华滦县一线 450 290

耀华新园区一线 500 320

耀华新园区二线 500 320

西南 鸿昇玻璃 170 110

云南云翔二线 700 440

东北 凌源世明 700 440

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佳木斯佳星一线 400 250

西北 新疆沙湾洛玻 350 220

总计 23 条生产线 12770 8100

二、玻璃的消费情况

多年以来，受国民经济持续快速发展的拉动，我国的建材工业在产业结构、生产

技术和工艺装备方面取得了长足进步，产品的品种、质量、档次有了较大提高，为国

民经济发展、城乡建设和人民生活水平的提高做出了重大贡献。目前，我国已经是世

界上最大的建筑材料生产国和消费国，主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、

石材和墙体材料等产量多年居世界首位。全球近一半的水泥、平板玻璃和建筑陶瓷都

在中国生产，如水泥的生产和消费量达到全球生产和消费量的 50%左右。2010 年平板

玻璃总产量达 6.33 亿重量箱，约占世界总产量的 50%以上。玻璃的主要下游需求包括

建筑、汽车，以及太阳能、电子等特种玻璃。其中，建筑业是平板玻璃产品最大的消

费市场，到 2011 年，所占比例将达到 80%左右。

玻璃销售渠道

在玻璃销售渠道的建设方面，在不同阶段有不同的特点。计划经济模式下，产品

实行配给制度,玻璃产品由省建材公司、市建材公司等渠道进行分配流通。随着经济的

发展，这种制度渐渐淡出人们的视线。在产品短缺的二十世纪八、九十年代，玻璃产

品往往可以经过长途贩运（例如从内蒙古的乌海运至昆明），玻璃经销渠道可以获得

不菲的收益。随着全国各地玻璃生产企业的建立，玻璃运输的半径范围逐渐趋于合理，

目前基本上合理的运输半径为 500 公里以内。

在我国，玻璃销售的渠道经历了从无到有，从小到大，从粗放经营到精细管理的

成长历程。玻璃销售的方式主要有直销和分销两种，每个企业根据自身的特点，采取

不同的销售方式。一般来讲，生产企业多采用直销和分销相结合的营销模式，只是两

种方式所占的比例有所不同。

直销的特点是中间环节少，终端用户能够降低玻璃的使用成本。受资金压力的影

响，目前玻璃生产企业基本上不赊欠货款，要求玻璃购买企业或者终端使用用户先款

后货。因此，有资金实力的玻璃加工企业基本上是采取直销的方式，直接从玻璃生产

企业购买产品。

分销的特点是有利于专业化分工，使玻璃生产企业专心玻璃产品的生产，流通渠

道的建设则交给经销商去完成。中间贸易商充分发挥自身资金实力强，营销网络覆盖

面广的优势，经销玻璃，赚取差价。经过多年发展，各地都活跃着一批玻璃中间贸易

商，其中一些贸易商的规模已经发展到了一定的规模。

目前玻璃生产企业基本上以分销的方式为主（约占 80%），直销的方式为辅（约

占 20%）。主要原因是：第一，大部分玻璃生产企业的运营历史都比较短，没有大量

的资本积累。资金压力比较大，都是采取低库存、低产成品资金占用的方式进行生产

经营活动；第二，玻璃的直接用户（包括建筑企业和玻璃深加工单位）资金也相对紧

张，需要有流通环节给这些企业进行资金缓冲，即暂缓结账或者赊欠部分货款等等。

也有一些玻璃生产企业愿意采用直销的方式，来获取更多的利润。具有直销意愿的玻

璃生产企业一般都是生产规模不大，资金实力雄厚，产品质量处于高端的生产企业，

大多数玻璃生产企业还是以分销方式为主。

玻璃消费领域及需求情况

玻璃消费领域主要分为房地产、汽车与出口，其中房地产对玻璃的需求贡献量最

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大，汽车次之，出口最小。

平板玻璃在房地产领域的应用最为广泛。随着经济的发展和人们生活水平的提高，

玻璃在房屋建筑方面使用量也在逐年增加。一方面是随着房地产行业的增长而增长；

另一方面是单位面积的房屋使用的玻璃数量的增加。

在相关性方面，平板玻璃国内需求与房地产竣工面积关联最大，基本上同比增长

是成正相关的。而房屋开工面积是竣工面积的先行指标，通过一个阶段前的房屋开工

面积也可以考察平板玻璃的使用量情况。

我国的汽车行业近两年高速增长。2008 年全国汽车产量 934.50 万辆，2009 年汽

车产量 1379.10 万辆，首次超越美国，成为世界产量第一。2010 年汽车产量达到 1826.47

万辆。再次蝉联世界第一。2011 年 1-8 月份汽车累计产销 1185.52 万辆和 1198.36 万

辆，比去年同期分别增长 3 .04%和 3.33%。未来几个月，随着汽车企业新品推出速度

的加快，以及企业促销力度的加大，将增强消费者的购买欲望，汽车行业保持小幅增

速的态势有望得到延续。

玻璃消费区域分布特点

玻璃消费的下游领域主要是房地产行业，因此玻璃消费领域分布的特点也和房地

产行业紧密相联。经济发达地区及周边地区的玻璃消费量明显高于经济欠发达地区。

目前看，长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区的玻璃消费量较为集中。在国家统计

部门的数据指标中，仅仅有关于我国平板玻璃总产量方面的统计，一直没有总销量方

面的统计数据。在产销方面，从长期的角度观察，基本上能够做到产销平衡，因此大

家一直以产量这个指标来进行数据分析。

玻璃消费需求变化的长短期趋势分析

玻璃需求的变化有一定的规律可循，玻璃行业一样存在周期性变化。一是价格随

供需关系变化呈现周期性变化；二是随下游消费需求变化产品逐步升级；三是行业内

企业相对竞争格局发生变化。

从玻璃下游消费需求的增加来看，国内房地产行业的发展对玻璃企业规模的扩大

起至关重要的刺激作用。行业内部生产企业自身的发展变化，如近年来深圳信义、深

圳南波、华尔润以及河北沙河地区玻璃生产企业的规模迅速扩大也对玻璃行业周期产

生较大影响。

玻璃的短期消费也存在一定的规律性。一般来讲，每年 8-10 月份是玻璃旺销的

季节，春节前后是玻璃销售的淡季，主要是受到房地产行业以及气候变化的影响。

三、玻璃进出口情况

随着我国玻璃工业的快速发展，产品的进出口发生了结构性的变化。尤其是进口，

无论是数量还是结构变化明显。以往由于我国的玻璃工业不发达，国内的产品质量不

过关，品种也比较单调，因此高质量的产品基本上都是依靠进口。价钱昂贵，花费了

很多的外汇资金。近年来通过国内企业的努力，目前大多数玻璃产品国内都能够生产，

改变了单纯依赖进口的尴尬局面。现在我国进口玻璃的数量大大降低，仅仅是一些具

有特殊要求的产品，或者指定的产品需要进口。

玻璃进口情况

2009 年以来，我国进口玻璃总体呈上升趋势，但波动比较大。主要是国内玻璃

行业的发展，使得以前需要进口的玻璃产品，现在可以国产化了。进口玻璃产品的结

构发生了明显的变化。目前进口的产品中，光伏电池用的超白压花玻璃和电子玻璃等

产品占很大的比重，普通玻璃基本上很少。进口的建筑用玻璃也是一些国内不能生产

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的超白玻璃或者其他具有特殊用途的玻璃产品。因此，进口玻璃基本上是根据国内需

要进行的，进口数量基本上没有规律可循。从价格上看，一般进口玻璃都是价格比较

高的。价格最高的接近 40 美元/平米，但是最低的时候，价格约 7 美元/平米。

玻璃出口情况

1999-2007 年，是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了 2001 年和 2003 年同

比增速在 9-10%之间，其余各年份出口同比增速均为两位数以上。2002 年是我国平板

玻璃出口的一个历史性标点，当年出口规模首次突破 1 亿平方米，达到 1.1 亿平方米，

同比增速高达 85.1%。2007 年则是我国平板玻璃出口的另一个转折点。作为国家宏观

调控平板玻璃产品政策的一部分，由于平板玻璃出口退税调整政策出台，2007 年 7

月起将平板玻璃的出口退税率由 11%下调至 5%。出口退税下调收效立竿见影，不到

两个月平板玻璃的出口就应声由增转降。由于上半年基数较高，使得当年出口整体仍

保持正增长，当年出口量为 3.1 亿平方米，达到了历史顶峰。随后我国平板玻璃出口

开始步入下行通道。进入 2008 年遭遇了全球性金融危机，在外部需求急剧萎缩的冲

击下，当年平板玻璃的出口同比增速则直接逆转为下降 10%。2009 年，随着金融危机

的负面影响逐渐加深，平板玻璃出口跌幅加深，当年同比下降 40.2%，出口规模萎缩

至 1.7 亿平方米。

1993-2010我国平板玻璃出口年度走势

我国近年玻璃贸易平衡情况及特点

1999-2007 年，是我国平板玻璃出口高速扩张的阶段。除了 2001 年和 2003 年同

比增速在 9-10%之间，其余各年份出口同比增速均为两位数以上。其中 2002 年是我

国平板玻璃出口的一个历史性标点，当年出口规模首次突破 1 亿平方米，达到 1.1 亿

平方米，同比增速高达 85.1%。2007 年则是我国平板玻璃出口的另一个转折点。作为

国家宏观调控平板玻璃产品政策的一部分，平板玻璃出口退税调整政策出台，2007

年 7 月起将平板玻璃的出口退税率由 11%下调至 5%。出口退税下调收效立竿见影，

不到两个月平板玻璃的出口应声由增转降，原有的贸易平衡就此打破。

受到金融危机影响，世界经济复苏缓慢。而作为世界新兴经济体的中国，近年来

发展迅速，所需要的玻璃产品数量和质量都有了新的要求。因此，在玻璃产品出口下

降的同时，进口玻璃有上升的态势。尤其是 2010 年以来，进口产品数量增速较快，

主要原因是我国光伏玻璃产品和电子产品所需玻璃数量激增。

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

出口量（万平米） 增长幅度

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我国玻璃有关的进出口政策

2007 年 7 月 1 日，国家降低了平板玻璃和加工玻璃的出口退税率，由原来的 11%

降至 5%， 2010 年 7 月 15 日取消 5%的出口退税率。

2008年之前，我国平板玻璃出口呈大幅增长态势，出口金额每年平均增幅达26%。

2008 年之后，受国际金融危机影响，出口有所下降，2009 年平板玻璃出口金额为 5.12

亿美元。虽然多年来，我国在世界玻璃市场已有一定基础，产品也已覆盖 100 多个国

家和地区，但我国平板玻璃整体平均价格却只有发达国家市场价格的 1/2 左右，价格

优势明显。

【玻璃价格及其影响因素】

一、玻璃的成本及其构成

从玻璃成本的组成来看，主要有燃料、纯碱、硅砂等，上述三种材料的成本约占

总成本的七成左右，其他原材料以及人工费用并不是生产成本的主要影响因素。

根据中国建材信息总网的统计，2002-2010 年间全国重点联系企业的玻璃生产成

本（不含税）一直在缓慢上升，从最初的 30 元/重量箱，到 2008 年达到最高值，接近

70 元/重量箱（当时国际原油价格最高为每桶 147美元），之后有一个快速下降的过程，

自 2009 年之后又开始了新一轮的上涨过程。

二、玻璃的定价模式

在玻璃企业日常的销售过程中，产品的定价模式主要以随行就市定价法为主。玻

璃产品的销售半径日益缩小，企业的定价主要参照市场需求以及周边同行业的产品价

格水平。在具体业务方面，各企业的产品还是存在一定的差别，因此各企业的产品价

格还是存在价格差。

在市场失去原有平衡的时候，企业间的价格变化就会频繁调整。通常情况下会采

取如下几种方式：

价格补贴

保值销售

月末结算

实行到岸价政策

价格协调

三、影响玻璃价格波动的因素

玻璃行业的价格变化影响因素不仅仅局限于玻璃行业上下游行业的发展情况，还

有国家宏观经济的影响，市场消费心理的变化等等。例如，在 2008 年世界金融危机

的影响下，世界经济受到很大的冲击，很多产品，尤其是外销多的产品，冲击很大。

玻璃行业也不例外，不仅仅外销量大幅度降低，外销价格也有很大的波动。国家为了

提振经济，推出来“四万亿”的经济刺激计划，各地政府也随之出台了积极的发展计划。

在国家经济刺激政策的推动下，玻璃行业很快做出阴影，需求增长，价格攀升，市场

心理相当积极。

市场环境因素

企业自身因素

成本因素

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国家政策方面的因素

心理因素

四、玻璃价格区域性形成特点及优势区域企业价格变化特点

玻璃是属于典型的投资拉动型行业，其需求受固定资产投资，尤其是房地产领域

固定资产投资的波动影响较为显著。玻璃易碎、不宜搬动的特性导致，其生产和销售

较为明显的区域性特征。

从区域上看，玻璃的生产和经营主要是集中在经济发达地区，玻璃企业的布局亦

是如此。华南、华东以及华北地区集中着我国大部份的玻璃生产企业，而西南西北等

地区则较少。

在每个区域基本上都有一个标杆性企业，其产品的价格起到一个标杆作用，这个

区域的其他企业的产品价格和标杆产品价格一直维系相对平衡的状况。这个标杆企业

主要是区域内规模较大，或者话语权颇重的企业。

2010 年国内浮法玻璃供需矛盾逐渐显现，在国家宏观政策影响以及对房地产政

策的调控，需求减缓，产能压力逐渐增大。玻璃产品价格波动较大，以往全国的“晴

雨表”—广州地区价格波动更加明显。市场心理由比较积极的购进产品，转向十分谨

慎（2011 年的市场表现也证明了这一点），流通渠道基本上不存有大批货源，而是保

持低库存。全年产量达到 6.33 亿重箱，同比增长 10.35%。共投产玻璃生产线 23 条，

新增产能近 1 亿重箱。国家为了控制并淘汰落后产能，由国务院发布了相关文件，要

求淘汰落后产能 993.5 万重箱。同时，财政部出台了取消浮法玻璃、普通平板玻璃、

镀膜玻璃等产品出口退税的政策，鼓励出口加工玻璃。

华北地区

华北地区的玻璃价格基本上以沙河地区的玻璃价格为标准，主要是因为其生产量

较大的原因。2010 年华北地区较多，市场价格趋于疲软，市场竞争比较激烈。

华东地区

华东地区的玻璃生产企业众多，实力都不俗，其中华尔润实力最强，成为本地区

玻璃价格的标杆。2010 年华东地区的玻璃市场需求增加较多，这主要得益于受到上海

世博会的影响，华东地区固定资产投资，特别是房地产行业的投资需求增长旺盛。市

场价格方面，不是很理想。全年来看，价格一直向下，主要原因是外埠玻璃（尤其是

河北沙河地区的玻璃）大量涌入华东市场，严重地冲击了原有的价格平衡体系。

华中地区

华中企业中的标杆以武汉长利为主。近年来武汉、郑州等地经济发展较为迅速，

尤其是一些大城市的发展带动了玻璃及其制品的需求量。2010 年华中地区的玻璃需求

增长，价格相对稳定。流通渠道进货比较积极。

华南地区

华南地区的企业标杆以信义为主。华南地区的玻璃消费需求成熟，无论是房地产

行业、玻璃加工行业，还是出口产品，都已经形成一定的规模和成熟稳定的渠道。2010

年华南市场的玻璃需求和价格波动都比较大。一季度末玻璃价格有一个快速探底的过

程，之后又迅速拉升，二三季度都比较平稳。年末又出现了跳水行情。

西南地区

西南地区的企业标杆为成都台玻。西南地区的玻璃消费主要是集中在成都、重庆，

以及昆明等大城市及周边地区。相对于其他地区来讲，玻璃需求量不大。2010 年西南

地区，特别是成都地区的玻璃价格变化比较明显。第一季度价格变化幅度很大，原因

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是市场需求的突然放大和产能的供应减少（成都有两条生产线停产冷修）。第二季度

之后，市场逐渐趋于稳定。

西北地区

西北地区的标杆企业以榆林华宝为主。西北地区的经济发展比较缓慢，因此玻璃

需求量不大。主要集中在西安、兰州等城市。2010 年西北地区的玻璃需求相对稳定，

房地产和加工厂的玻璃用量变化不大。3 月份受到外埠产品的冲击价格波动剧烈，之

后由于外埠玻璃的减少，价格趋于稳定。

东北地区

东北地区的标杆企业以沈阳耀华为主。东北地区的价格变化有其内在的规律，主

要是季节影响因素。一季度玻璃市场基本上处于“有价无市”的情况。二季度之后，随

着温度的升高，玻璃销售开始趋于正常。近年来河北沙河地区的玻璃产品对东北市场

冲击很大。

五、玻璃价格与上下游主要产品价格比较

玻璃行业的上游主要包括重油和纯碱两种材料，其相关性较大；而玻璃行业的下

游，尤其是国内需求，主要是房地产行业。

玻璃的原材料近年来价格一直持续走高。无论是燃料、纯碱、硅砂等大宗材料，

还是着色剂等辅助材料，其价格都一直居高不下。这在一定程度上严重地吞噬了玻璃

生产企业的利润。在 2005 年和 2008 年两年间，玻璃企业亏损严重的时候，仅仅重油

和纯碱两项玻璃成本就占到玻璃产品售价的 80%左右，其他的材料成本根本就无法消

化。而在市场形势好的时候，其所占比例仅为 40%以上。企业盈利效果不错。

在将来相当长的一段时间内，受到通货膨胀和大宗商品涨价的影响，玻璃成本走

高，是不争的事实。

在玻璃行业的下游中，房地产行业的需求最大。平板玻璃国内需求与房地产竣工

面积关联最大，而房屋开工面积是竣工面积的先行指标。

【全球玻璃市场】

一、世界玻璃产能及分布情况

据有关资料显示，2001-2010 年世界玻璃产量增长率为 88.94%。2001 年世界平

板玻璃产量约 6.62 亿重箱，其中欧洲为 2.12 亿重箱、北美为 1.52 亿重箱、中国为 2.05

亿重箱、东南亚为 0.26 亿重箱、非洲及中东为 0.2 亿重箱、其他地区为 0.47 亿重箱。

2001 年以来，世界平板玻璃生产量稳中有升，主要是需求消费刺激下的增长。在区域

方面，欧洲和北美地区的玻璃产量增长缓慢，欧洲地区基本持平，北美地区增长率为

32.91%；东南亚增长率为 207.55%，中东和非洲地区增长率为 180.50%，不过值得注

意的是东南亚、中东及非洲地区玻璃产能基数较小；世界其他地区的玻璃产量增长率

为 52.69%。中国地区的玻璃增长最为引人注目，由 2001 年的 2.05 亿重箱，增长到 2010

年的 6.30 亿重箱，绝对增长量为 4.25 亿重箱，增长率为 207.32%，所占比例由原来的

30.99%，增长到 50.37%，增长了 19.38 个百分点。已经占据了世界玻璃产量的“半壁

江山”，连续 22 年产量居世界第一位。

在海外市场方面，板硝子（已经并购皮尔金顿）、圣戈班、旭硝子和加迪安四家

平板玻璃制造商每年生产优质浮法玻璃占全球（除中国外）总产量的 67%左右。并且

四家公司的浮法玻璃产量每年都在增长，产量增长来自新建生产线或者收购。

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截至 2010 年年末，全世界浮法生产线达到 450 条左右，其中中国超过了 50%，

亚洲和欧洲生产线数量超过全球的 80%，中国和西欧是生产集中地区。

二、世界玻璃技术发展情况

玻璃制造业在开发玻璃新技术方面，均向能源、材料、环保、信息、生物等五大

领域的发展和需求奋进。主要包括：一是玻璃原片的生产向大片、薄片、厚片、白片

四大类发展；二是新技术研发，通过对玻璃产品的表面处理和内在性质的改变，使玻

璃具有高强度、隔热、耐火、安全、阳光控制、隔音、自洁(环保)等优异的功能；三

是各种节能新技术，包括全氧和富氧燃烧，电助熔及燃烧控制，玻璃余热发电技术，

大型玻璃熔窑（900T/D 以上）设计，热反射镀膜、低辐射镀膜玻璃，中空真空玻璃等

多种节能玻璃及上述产品的各种组合，太阳能产业（光伏发电）用玻璃及胶片，以及

链接玻璃上下游的产品。

在布局方面：加大了整合与建线的步伐。各企业在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、

印度、越南、埃及等国家纷纷谋划新的生产线。2006 年板硝子对皮尔金顿进行了收购。

旭硝子（AGG）通过整合将比利时格拉威宝集团（GLAVERBEL）归于麾下，同时应

用格拉威宝的先进技术生产节能玻璃产品，重新部署在中国的发展格局。

三、国际玻璃市场和主要企业情况

世界平板玻璃市场主要包括两大方面，即建筑用平板玻璃（含加工玻璃）和汽车

用玻璃。

2010 年世界平板玻璃的产销量接近 6300 万吨，世界平板玻璃平均产销量及年人

均消费量有所提高。世界平板玻璃市场中 70%左右用在建筑上，10%左右用于汽车玻

璃，20%左右用于家居、家装及其他用途。中国、欧洲和北美洲对玻璃的需求超过全

球的 75%。

2010 年世界浮法玻璃生产力利用率高达 94%，库存约小于 6%，其中下游市场消

耗浮法玻璃(主要是制造加工玻璃)已经超过了 10 亿重量箱以上。市场需求好于往年的

主要原因是，亚洲、欧洲、北美洲地区的加工玻璃市场迅猛升温，直接拉动世界平板

玻璃原片玻璃产销率的上升。在世界玻璃市场上，销量最好的两种产品是平板玻璃（含

汽车玻璃、加工玻璃）和容器玻璃，在数量上分别占 62%和 26%的市场份额，其他类

玻璃只占 12%的份额。从玻璃产品的消费量来计算，建筑玻璃制品占玻璃市场的比重

最大，约为 4500 万吨，汽车玻璃市场达到 500 万吨，特种玻璃所占比重非常小，太

阳能玻璃的发展前景良好。

从区域上看，世界玻璃市场中，欧洲占 16%的份额，日本占 5%，东南亚占 7%，

北美洲占 8%，南美洲占 4%，中国占 50%，俄罗斯占 4%，其他地区占 6%。

据统计，2009 年世界平板玻璃市场的规模约为 5000 万吨，亚洲、欧洲和北美洲

这几个主要市场占需求总量的 70%以上。

2009 年全球汽车玻璃市场的各部门销售额和所占份额分别为：汽车玻璃原装市

场产量 3．20 亿平方米，所占份额 82%；汽车玻璃零配件市场产量 0．70 亿平方米，

所占份额 18%。

世界主要玻璃企业

1、英国皮尔金顿（Pilkington Group）和日本板硝子玻璃集团（Nippon Sheet Glass）

2、日本旭硝子公司（Asahi Glass）

3、 美国 PPG 工业公司（PPG Industries）

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4 、法国圣戈班公司（Saint Gobain）

5、美国加迪安公司（Guardian Industries）

三、世界玻璃市场发展趋势

在当今世界平板玻璃工业发达的美国、西欧和日本等国家和地区，经过长期的市

场竞争，平板玻璃工业已建立较为完善的现代化的体系和机制，主要体现在：

市场竞争规范，自我调节有力

1995 年到 2010 年间，美国、西欧平板玻璃市场需求量总体呈现约 2.5%的缓慢增

长，同时期美国、西欧分别新投产的浮法线每年平均为 1 条左右，而日本在此期间只

新投产了 1 条浮法线，并将两条线改造为规模较小的超薄玻璃生产线。总体上，市场

自我调节作用使美国、西欧和日本平板玻璃的市场处于相对平稳的状态，普通浮法玻

璃的市场价格基本稳定于 800 美元/吨左右。

技术装备水平先进，产品质量高

发达国家浮法玻璃在其平板玻璃总产量中占有绝对主导地位，对浮法玻璃产品质

量控制非常严格，各生产企业均采用远高于国家标准的企业内部标准组织和控制生产。

各大企业都形成了有自身特点的能稳定生产的硬件和操作软件，实现了科学化、规范

化生产。同时，重视用现代技术对传统产业的改造，现代信息和控制技术、新材料研

究成果在平板玻璃工业得到迅速应用。目前发达国家浮法玻璃和主要深加工产品的生

产能实现全线自动化，或者达到较高的自动化水平，人均劳动生产率可达是中国玻璃

企业的三倍以上。

几大玻璃公司继续发展

日本旭硝子公司、法国圣戈班集团、日本板硝子（并购了英国皮尔金顿公司）、

美国 PPG 公司、美国加迪安公司是当今世界最大的 5 家玻璃集团，其中日本旭硝子公

司和法国圣戈班集团还凭借其综合实力跻身世界 500 强。5 大公司控制着除中国以外

世界平板玻璃生产能力的 70%以上，在平板玻璃方面的营业额旭硝子公司已达到 67

亿美元，皮尔金顿公司接近 40 亿美元，其他几家也超过 20 亿美元。

这些大公司的共同特点是控股或参股了一大批浮法玻璃和深加工玻璃生产线，具

有很强的科研开发能力和资金实力，还有遍及全球的营销网络。各大玻璃集团公司之

间呈现既竞争又合作的关系，他们之间的重组联合仍在进行。20 世纪 90 年代中期，

旭硝子公司以股权受让方式控股了欧洲另一家老牌大型玻璃公司——比利时格拉威

伯尔公司。1998 年又通过格拉威伯尔公司全额收购了 PPG 的欧洲公司，从而使旭硝

子公司一跃成为拥有（控股或参股）37 条浮法生产线的世界第一大玻璃公司。2006

年日本的板硝子在日本财团的大力支持下，以 30 亿英镑（折合 52 亿美元）的代价，

成功收购英国皮尔金顿。板硝子入主皮尔金顿之后，总销售额约 40 亿英镑（8957 亿

日元，合 75 亿美元），其中，平板玻璃业务占 47％，汽车玻璃占 40％，利润中 92％

来自于平板玻璃和汽车玻璃。

另一方面，西方的平板玻璃工业目前也在进行着调整，原因在于：一是西方建筑

业市场不甚繁荣，汽车业增长缓慢，其内部平板玻璃需求市场增长乏力；二是相对于

IT 等新兴产业，属于传统工业的平板玻璃行业回报率低得多；三是平板玻璃毕竟是资

源型、能耗型的工业，随着欧美环保标准的愈发严格，承受着越来越大的环保压力。

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